Дмитро Бржезицький — експерт з питань просування бізнесу в Інтернеті, засновн...
Ольга Веремійчук, представник компанії TNS
1. Споживач та інтернет:
зміни, тренди і можливості
для ринку нерухомості
Ольга Веремійчук
(компанія TNS)
Презентація
конференція
з нерухомості
25 листопада 2016
2. Потребитель и Интернет: изменения, тренды и возможности
для рынка недвижимости
Веремейчук Ольга
Client Service Manager, Digital and Media Department
25.11.2016
1
3. TNS проводит исследования более, чем в 80 странах, и все наши офисы
активно обмениваются друг с другом полученным опытом
Азия, Австралия и
Океания
Австралия
Вьетнам
Гонконг
Индия
Индонезия
Камбоджа
Китай
Малайзия
Мьянма
Новая Зеландия
Новая Каледония
Сингапур
Тайвань
Таиланд
Филиппины
Шри Ланка
Южная Корея
Япония
Европа
Австрия
Азербайджан
Албания
Армения
Бельгия
Болгария
Босния и
Герцеговина
Велико-
британия
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Испания
Италия
Казахстан
North America
Канада
США
Латинская
Америка
Аргентина
Бразилия
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Мексика
Никарагуа
Панама
Сальвадор
Чили
Африка и Ближний Восток
Алжир
Бахрейн
Берег
Слоновой
Кости
Гана
Египет
Камерун
Кения
Кувейт
Ливан
Ливия
Маврикий
Мадагаскар
Марокко
Нигерия
Объединенные
Арабские Эмираты
Пакистан
Латвия
Литва
Люксембург
Македония
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сербия
Словакия
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
Эстония
Реюньо́н
Саудовская
Аравия
Сенегал
Танзания
Тунис
Уганда
Юж.Африка
2
4. Установочное
исследование (УИ)
Стратегическое исследование по изучению интернет-аудитории. Вся Украина,
метод F2F.
2015 год – 14-70 лет, 9000 респондентов
2016 год – 12-70 лет, 7000 респондентов
Connected Life Глобальное исследование TNS Global по изучению медиа, влияния устройств и
Интернета на поведение пользователя.
Регулярные Интернет пользователи (частота – не реже 1 раза в неделю), 16-65
лет.
Размер выборки по 50 странам - 65 000 респондентов
CMeter Sites and
Mobile
Постоянное технометрическое исследование TNS по изучению поведения
интернет аудитории Украины, 16-55 лет, декстоп и мобайл аудитория
Источники информации
3
6. Интернет-население Украины
74% населения Украины в возрасте 16-55
лет пользуются интернетом
59% использует для выхода в Интернет
2 и более устройства
63% населения Украины пользуются
интернетом
75
73
69
64
64
52
Киев
500k+
50k-500k
50k-
ПГТ
Село
Пенетрация интернета по типу населенного пункта, %
+0,5
+9,6
+4,5
+6,1
+10,1
+9,9
2015 в сравнении с 2016
УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 12-70 лет, n=4430 5
7. 88 86
77
65
42
18
92
89
86
71
48
26
14-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-70
2015 2016
Пользование интернетом достаточно равномерно растет среди всех
возрастных категорий
Пенетрация интернета, %
УИ 2015. База: пользователи Интернет, в возрасте 14-70 лет, n=5696
УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 12-70 лет, n=4430
6
8. 68
77 76
63 59
31
23 25
37 41
1 2 3 4 5
Регулярный интернет-пользователь постоянно контактирует с разными
медиа и находится онлайн
Количество времени контакта с медиа в день
Traditional media
(TV, Radio, Newspaper)
Internet
Украина 16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54
Общее время контакта с
медиа (часов в день)
Доля времени
интернета(%)
Доля времени
традиционных медиа
(%)
7.4 7.9 6.9 7.5 7.4
D3. Time spent on devices/media/activities
Base: All who had a typical day - Ukraine (850) | 16 - 24 (184) | 25 - 34 (266) | 35 - 44 (208) | 45 - 54 (127)
7
9. 57%
86%
20%
У потребителя растет количество устройств для выхода в интернет
% устройств для выхода в Интернет
УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 14-70 лет, n=4430 8
10. Пользователь смартфона большую часть времени на смартфоне тратит
на приложения
80%Времени использования смартфоном
занимают приложения
9
11. Цели использования смартфонов расширяются
3.9
Ежедневных
задач 2012
4.2
Ежедневных
задач 2015
Connected Life 2016: Device/media usage by daypart
Base: Ukraine– typical day (850)
10
12. В среднем у пользователя смартфона в Украине…
приложений установлено
приложений (системных и несистемных)
используется за одни сутки
несистемных приложений используется за одни
сутки
40
17
9
CMeter Mobile:Охваты в тысячах человек, сентябрь 2016,
мобильные пользователи смартфон Android 16-55 лет, n=453
11
13. Read news, sports or
weather
Emails Instant messaging Social networking Visit blogs/forums Blogging Watch videos Play games on
mobile/tablet
Stream music/radio
online
Young (16-24)
Old (55-65)
Weekly digital activities (%)
Самым популярным занятиями в интернете для всех целевых аудиторий
чтение новостей, о спорте или про погоду; использование электронной
почты; социальные сети и смотреть видео онлайн
C1. Frequency of activities
Base: 16-24 year old (16,393) | 55-65 year old (7,360)
12
14. Global
30%
21% 6%
14%
16%
25%
N. America Europe Dev Asia
LatAm MEA Em Asia
18%
% using ad blockers
Использование «блокировщиков» рекламы
Ukraine
21%
Source: (C4) Ad Blocking
Base: All respondents: Global (73607) | N America (4010) | LatAm (6452) | Europe (31550) | MEA (8175) |
Em Asia (16235) | Dev Asia (7185)
УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 12-70 лет, n=4430
13
18. 45
55
36
29
35
72
28
10
89
30
42
18
4
4
Мужской
Женский
20-29
30-39
40-55
Женат/замужем
Не женат/не замужем
Неполное среднее
Среднее
Незаконченное высшее, высшее
7000 грн и более
4000-6999 грн
2000-3999 грн
1500-1999 грн
менее 1500грн
Нет ответа
Планируют купить недвижимость, %
Покупали или планируют купить
недвижимость, %
47
53
36
31
32
71
29
1
12
88
27
42
22
1
4
4
43
57
40
32
29
68
32
1
12
87
28
39
23
2
5
4
Профиль аудитории покупателей недвижимости
Affinity Index >= 110 и наполняемость >=10%
Исследование имиджа сайтов о недвижимости, апрель 2016
База: респонденты в возрасте 20-55 лет проживают в городах 50 тыс+, n=400
Покупали rнедвижимость, %
17
19. 1 235,7
557,3
516,5
182,3
222,1
dom.ria.ua
domik.net
lun.ua
est.ua
rieltor.ua
Reach Monthly (000)
7,6
3,4
3,2
1,1
1,4
18
Топ 5 сайтов по охвату целевой, планирующих купить недвижимость
Reach Monthly, %
14% 134
17% 163
15% 147
19% 182
11% 106
Доля планирующих купить
недвижимость среди аудитории сайта
Категоризация TNS на основе контента, который преобладает на сайте
Cmeter Site name/Размер панели/Размер целевой панели: RIA/548,00/84,00; Domik.net/260,00
54,00; ЛУН.ua/245,00/43,00; Эст 76,00/13,00; Rieltor.ua/100,00/13,00
Октябрь 2016
20. 19
Рейтинг интернет–рекламы* октябрь 2016: самые охватные
рекламодатели в секторе недвижимость
1 187,8
1 007,2
704,7
672,5
670,9
600,5
501,4
446,2
429,1
376,9
Компания Stolitsa Group
ООО "Альянс Новобуд"
Компания Интергал-Буд
Ukrainian Development Partners
ООО "Royal House ООО"
Строительная корпорация "РІЕЛ"
Компания City Group
ПАО "ХК" Киевгорстрой
Березнякижитлобуд
ООО "УкрЖитло-БудИнвест"
CMeter: Охваты в % и тыс., октябрь 2016, лет, n=5762
*в основном – банерная реклама
Reach Monthly (000)
7,4
6,2
4,4
4,2
4,2
3,7
3,1
2,8
2,7
2,3
Reach Monthly, %
22. 24 листопада 2017
Київ
Запрошуємо Вас
8конференцію
з нерухомості
DOM.RIA
на
Дивіться презентації інших спікерів
і фото-звіт 7 конференції
з нерухомості DOM.RIA
в групі Facebook