Презентація керівника відділу досліджень в сфері роздрібної торгівлі та фінансів компанії GfK Ukraine Лідії Кулиби на 8 всеукраїнській конференції з нерухомості DOM.RIA

1. Чого очікують
споживачі
Лідія Кулиба
8 конференція з нерухомості

2. 1© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Ожидания потребителей от жилой
недвижимости
Киев, 2017
Лидия Кулыба, Lidiya.Kuliba@gfk.com

3. 2© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
GfK Ukraine работает на рынке маркетинговых исследований с 1995 года.
С 1998 года - часть группы GfK.
GfK Ukraine - лидер рынка маркетинговых исследований в Украине:
• 180 сотрудников
• более 1 000 интервьюеров по всей стране
• 150 операторов на студии CATI
• 40 региональных бригадиров
CAТI студия - 70 мест
CAPI - более 50 планшетов для проведения интервью
CAWI - 34 000 участников онлайн-панели
Consumer Panel - 5 000 домохозяйств
Retail & Technology panel - 4 502 торговых точек
Ежемесячно:
• 25 000 личных интервью
• 15 000 телефонных интервью (CATI)
• 6 000 онлайн интервью (CAWI)
• 60 ФГД и 50 ГИ
GfK Ukraine
GfK
присутствует более чем в
100 странах по всему миру

4. 3© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Задачи проведенного исследования
Критерии выбора жилой недвижимости
Что важно при выборе недвижимости? Кто в семье принимает решение о покупке недвижимости?
Какими источниками информации руководствуются при выборе?
Основные требования к планировке
Какое количество комнат должно быть в квартире? Квартиру какой площади Вы купили? Каковы
предпочтения касательно кухни, санузлов и других помещений? Насколько важны тип дома и отделка?
Источники финансирования покупки жилой недвижимости
За счет каких средства Вы планируете приобрести квартиру? Если требуется рассрочка, то на какой
период? Какова структура средств, за счет которых планируется покупка квартиры?
Как меняются предпочтения потребителей в жилой недвижимости со
временем Какие изменения в предпочтениях планировки, отделки, типа дома и др.? Как меняются
финансовые возможности киевлян в приобретении квартиры?

5. 4© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Методология исследования
Целевая аудитория  Жители Киева.
 За последние 3 года покупали жилую недвижимость на первичном рынке
или планируют купить в ближайшие 3 – 5 лет.
 Определяют свое финансовое положение как среднее и выше.
Проведение опроса  Метод: онлайн-опрос.
 Периоды проведения исследования: февраль 2016, ноябрь 2016
Выборка  Конец 2015: 259 интервью.
 Конец 2016: 229 интервью.

6. 5© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Критерии выбора жилой недвижимости

7. 6© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Критерии выбора квартиры (2016)
% опрошенных, N=229
Стрелками обозначены статистически значимые отличия в сравнении с предыдущим периодом (уровень значимости 90%)
Какие критерии важны для Вас при покупке квартиры?/ Какие критерии влияют на Ваше финальное решение при покупке квартиры?
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Стоимость
Удобнаятранспортная
развязка
Наличиенеобходимой
инфраструктуры
Планировкаквартиры
Наличиевблизи"зеленых
зон"
Репутациязастройщика
Наличиедетскихсадови
школ
Материалы,изкоторых
построендом
Екологическаяситуацияв
районе
Видизокна
Расстояниеотдомак
работе
Расстояниекцентругорода
Престижность,комфорт
жизниврайоне
Все важные критерии Критерии, которые влияют на финальное решение
Индекс (решающий критерий / все критерии)

8. 7© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Планирую купить квартиру с целью улучшения своих
жилищных условий
Рассматриваю покупку квартиры как способ вложения
средств, инвестирования
Хочу купить квартиру родственникам
2015
(N=259)
2016
(N=229)
Причины покупки квартиры
% опрошенных
Стрелками обозначены статистически значимые отличия в сравнении с предыдущим периодом (уровень значимости 90%)
Если говорить о планах покупки квартиры, какой из этих вариантов Вам подходит более всего?

9. 8© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
И на первичном, и на
вторичном рынках
На первичном рынке
На вторичном рынке
Покупка квартиры на первичном и вторичном рынках
% опрошенных
Стрелками обозначены статистически значимые отличия в сравнении с предыдущим периодом (уровень значимости 90%)
На каком рынке Вы бы рассматривали покупку квартиры?
Если говорить о покупке на первичном рынке недвижимости, на каком этапе Вы предпочли бы осуществить покупку?
2015
(N=259)
2016
(N=229)
После сдачи в експлуатацию
На этапе средней готовности
дома
На начале строительства, на
этапе котлована
Не знаю / трудно сказать
Где Вы рассматриваете / рассматривали
покупку квартиры
Если речь идет о первичном рынке, на
каком этапе купили б недвижимость

10. 9© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Основные требования к планировке

11. 10© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 и более комнат
Планировка квартиры
% опрошенных
Стрелками обозначены статистически значимые отличия в сравнении с предыдущим периодом (уровень значимости 90%)
Сколько комнат в квартире Вам нужно? Сколько уровней должна иметь квартира?
Одноуровневая
Двухуровневая
Трудно сказать
Количество комнат в квартире Планировка квартиры
2015
(N=259)
2016
(N=229)

12. 11© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Размер квартиры (2016)
% опрошенных, N=229
Стрелками обозначены статистически значимые отличия в сравнении с предыдущим периодом (уровень значимости 90%)
Какого размера квартиру Вы хотели бы приобрести? Укажите общую площадь, которая Вам подходит
Однокомнатной Двухкомнатной
До 40
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-119
Кв. метры
До 30
30-39
40-49
50-59
60-69
Более 70
Кв. метры
До 60
60-69
70-79
80-89
90-99
100-119
120-139
Более 140
Кв. метры
Трехкомнатной
49 кв.м.
Средняя
площадь
67 кв.м.
Средняя
площадь
89 кв.м.
Средняя
площадь

13. 12© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Планировка кухни
% опрошенных
Кухню какого размера Вы бы хотели иметь в этой квартире? Укажите оптимальный, на Ваш взгляд, размер.
Вам больше нравится, когда кухня объединена с общим помещением или в качестве отдельного помещения?
Вы бы хотели, чтобы в Вашей квартире была большая кухня (даже если это уменьшит площадь других комнат) или для Вас приоритетнее площадь комнат?
2015
(N=259)
2016
(N=229)
Трудно сказать
Объединенная с общей комнатой
Кухня как отдельное помещение
Какой вариант кухни нравится больше
2015
(N=259)
2016
(N=229)
Трудно сказать
Приоритетнее площадь комнат, кухня может
быть небольшой
Приоритетнее большая кухня, даже если это
изменит площадь других комнат
Приоритетность касательно размера
кухни и других комнат

14. 13© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
1-5 этаж
6-10 этаж
11-15 этаж
Выше 15 этажа
Мне все равно
Предпочтения по типу дома и этажу
% опрошенных
Стрелками обозначены статистически значимые отличия в сравнении с предыдущим периодом (уровень значимости 90%)
Кирпичный дом
Монолитный дом
Все равно/Не задумывались
об этом
Панельный дом
Предпочтения по этажу Предпочтения по типу дома
2015
(N=259)
2016
(N=229)

15. 14© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Нет, паркинг не нужен
Да, хотел бы купить
Да, хотел бы арендовать
Не знаю/Трудно сказать
Потребность в паркинге
% тех, у кого есть автомобиль
Стрелками обозначены статистически значимые отличия в сравнении с предыдущим периодом (уровень значимости 90%)
Вы хотели бы иметь паркинг/гараж возле своего дома? Если да, вы бы хотели его купить или арендовать? / Вы бы скорее предпочли…
Подземный паркинг, но
дороже
Наземный многоуровневый
паркинг, но дешевле
Охраняемое парковочное
место под домом
Бесплатное неохраняемое
место для стоянки
Мне все равно
Нужен ли паркинг возле дома Предпочтения по типу паркинга
2015
(N=219)
2016
(N=193)
У 84%
всех опрошенных
есть в семье
автомобиль

16. 15© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Источники финансирования покупки жилой
недвижимости

17. 16© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Источники финансирования и распределение средств
Стрелками обозначены статистически значимые отличия в сравнении с предыдущим периодом (уровень значимости 90%)
Какие источники финансирования Вы могли бы использовать для покупки квартиры?
Если взять всю стоимость покупки квартиры за 100%, какую часть стоимости Вы планируете покрыть за счет…
Собственные средства
Рассрочка платежа
застройщику
Заем у знакомых или
родственников
Продажа квартиры или другой
недвижимости
Кредит в банке
2015
(N=259)
2016
(N=229)
Источники финансирования,
% опрошенных
Распределение источников
финансирования (2016),
cредний % по выборке
Собственные средства
Рассрочка платежа застройщику
Заем у знакомых или родственников
Продажа квартиры или другой недвижимости
Кредит в банке

18. 17© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Покупка квартиры в рассрочку (2016)
% опрошенных, N=229
Какие источники финансирования Вы могли бы использовать при покупке квартиры?
63%
планируют
покупать квартиру
в рассрочку
N=142
Период рассрочки
До года На один год
На 2 года На 3 года
На 4 года На 5 лет
На 6 - 10 лет Более, чем на 10 лет
Середний
период
рассрочки:
4,58 лет

19. 18© GfK October 30, 2017 | Ожидания потребителей от жилой недвижимости
Спасибо за внимание
Лидия Кулыба, Lidiya.Kuliba@gfk.com

20. Знаходьте презентації
інших спікерів
конференції DOM.RIA
у групі facebook
8
конференція
з нерухомості
24
листопада
Київ
Запрошуємо Вас
на 9 конференцію DOM.RIA