3. 53% 68% 80%
78% 68% 34%
76% 52% 11%
Ежедневная аудитория среди разных возрастов
Источник: TNS TV Index (май 2014), Web Index УИ, Россия 100 k+, декабрь 2014, 12+ лет, Average Daily Reach, % от населения данной
возрастной группы
3
12-24 25-44 45+
4. Аудитория активна на всех устройствах
4 TNS Web Index Установочное Исследование, Россия 100k+, декабрь 2014, % ежедневной аудитории от месячной аудитории на устройстве, 12+ лет
81% 83% 60%
5. Каждый второй - пользователь
мобильный интернет, Россия 100+, конец 2014
весь интернет, Россия 100+, осень 2009
весь интернет, вся Россия, начало 2012
мобильный интернет, США, начало 2012
5 Доля пользователей за месяц в населении: (1) TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), 12 лет и старше;
(2) ФОМ «Интернет в России», вся Россия, 18+; (3) Pew Research, Cell Internet Use 2013 (link)
6. Возрастная структура мобильного интернета стремится к
структуре «большого интернета»
0%
10%
20%
30%
40%
12-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Население России
Пользователи интернета
Пользователи мобильного интернета
TNS Web Index Установочное исследования, Россия 100 000+, август 2009 года, ноябрь 2011 года, декабрь 2014 года, все 12+лет.
Месячная аудитория интернета в целом и с мобильных устройств, распределение по возрастным группам
6
0%
10%
20%
30%
40%
12-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Интернет 2009
Мобильный интернет 2011
Мобильный интернет 2014
7. Лишь четверть населения выходит в интернет
только с десктопа
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dec-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dec-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dec-10
Mar-11
Jun-11
Sep-11
Dec-11
Mar-12
Jun-12
Sep-12
Dec-12
Mar-13
Jun-13
Sep-13
Dec-13
Mar-14
Jun-14
Sep-14
Dec-14
++
7 TNS Web Index Установочное исследования, Россия 100 000+, 2008-2014, все 12+лет. Месячная аудитория интернета в целом и с
мобильных устройств, % от населения. Только с десктопа выходят в интернет 24% населения или 32% интернет-пользователей
74%
24%
8. Одновременное использование нескольких устройств
TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, 12+ лет, % от пользователей интернета
++
32%
Desktop only
% от пользователей
интернета
Mobile only
9%
Desktop
& Mobile 59%
8
9. “the traditional desktop PC continues to go the way of the
dodo bird” - ?
9 TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2014, 12 лет и старше, охват за месяц, % от
населения, и прирост к декабрю 2013
-1
+12
+6
Прирост, %
10. 2014 2017
73% 77%
46% 65%
42% 62%
65% 60%
10% 20%
К 2017 году проникновение мобильного интернета
превысит десктопный
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Total Online
Total Mobile
Smartphones +
Tablets
Desktop
Smart TV
10 Оценка АЦ Vi (осень 2014) основывается на факте TNS (Web Index Установочное исследование, Россия, 100 000+, все 12+) и корректируется с
учетом существующих прогнозов от eMarketer и PriceWaterhouseCoopers
11. Мобильный интернет занимает больше времени, чем
десктопный
4:24 4:34 4:38 4:31 4:28
2:22 2:33 2:27 2:19 2:12
0:24 0:48 1:35 2:19 2:51
2010 2011 2012 2013 2014
Интернет
(мобильный)
Интернет
(десктоп)
ТВ
11 Среднее время потребления медиа в день в расчете на население, США, eMarketer, апрель 2014 (link)
12. Россия: пока нет
4:31 3:51
2:19
1:32
2:19
1:00
США, все 18+ лет РФ, города 100+, все 12-64 года
Интернет
(мобильный)
Интернет
(десктоп)
ТВ
12 Источник: США - eMarketer, апрель 2014; Россия: TNS TV Index, Web Index, экспертная оценка АЦ Vi на основании TNS Mobile Index,
декабрь 2014. Одновременное потребление нескольких медиа не учитывается.
13. Для чего используют мобильный интернет?
13 TNS Web Index, Россия (города 100+), декабрь 2014 года, все 12+, % от пользователей интернета с мобильных устройств, изменение к
декабрю 2013
82%
71%
69%
67%
62%
52%
48%
48%
поиск информации
чтение новостей
прогноз погоды
общение в соцсетях
e-mail
карты-пробки
скачивали, прослушивали
музыку
оплата товаров / услуг
электронными деньгами
48%
40%
39%
37%
22%
20%
16%
13%
скачивание приложений
скачивали, просматривали
видео
instant messaging
чаты, форумы, блоги
играли в онлайн-игры
интернет-телефония (Skype,
Viber)
покупка товаров/услуг
интернет-радио, подкасты
14. ТОП-20 площадок в мобильном интернете
14
Только приложения
Monthly
Reach Col %
Monthly
Reach%
Average Daily
Reach%
Days
Reached
1 Вконтакте 60.7 64.1 40.5 20
2 YouTube 56.4 59.6 11.5 6
3 Поиск Google 53.4 56.4 12.3 7
4 WhatsApp 47.0 49.6 22.7 14
5 Viber 43.9 46.4 16.8 11
6 Instagram 33.8 35.7 20.7 18
7 Google Maps 32.4 34.2 3.1 3
8 Skype 31.7 33.5 5.8 5
9 2GIS 29.3 30.9 5.7 6
10 Почта Mail 28.0 29.6 13.0 14
11 Facebook 26.9 28.4 9.2 10
12 Gmail 26.8 28.3 6.1 7
13 Google+ 26.4 27.9 3.2 4
14 Яндекс.Карты 25.1 26.5 5.3 6
15 Clean Master 22.2 23.4 9.5 13
16 Яндекс.Навигатор 20.7 21.8 4.2 6
17 Odnoklassniki 19.8 20.9 8.3 12
18 Яндекс.Метро 18.0 19.0 2.3 4
19 Сбербанк 16.3 17.2 3.1 6
20 Переводчик Google 14.4 15.2 1.8 4
TNS Mobile Index, Россия (города 700+, включая Москву и Санкт-Петербург), январь 2015 года, все 12-64 года. Monthly Reach Col %
- % от общей аудитории мобильного интернета; Monthly Reach% и ADR% - % от населения. Days Reached – среднее количество дней посещения за месяц
Приложения + сайты
Monthly
Reach Col %
Monthly
Reach%
Average
Daily
Reach%
Days
Reached
1 Google (ru+com) 92.7 49.8 22.9 14
2 Вконтакте 78.5 42.1 23.6 17
3 Youtube 70.8 38.0 7.5 6
4 Wikipedia.org 48.5 26.0 3.3 4
5 Facebook 47.2 25.3 6.6 8
6 Whatsapp 47.0 25.3 11.6 14
7 Viber 44.1 23.7 8.5 11
8 Яндекс // Результат поиска 43.5 23.4 6.7 9
9 Mail.ru // Почта, внутр. страницы 41.2 22.1 8.0 11
10 Яндекс // Главная страница 39.2 21.0 5.2 8
11 Instagram 37.6 20.2 10.8 17
12 Яндекс // Карты 35.1 18.8 3.1 5
13 Mail.ru // Ответы 32.2 17.3 1.5 3
14 Skype 31.7 17.0 2.9 5
15 2GIS 31.1 16.7 3.0 6
16 Odnoklassniki 30.1 16.1 5.5 11
17 Avito.ru 24.6 13.2 1.9 5
18 Сбербанк 23.7 12.7 2.0 5
19 Kinopoisk.ru 22.6 12.1 1.1 3
20 Clean Master 22.2 11.9 4.8 13
15. Мобильная аудитория
15
авг.14
58%
Google - данные компании, август 2014; YouTube - dнутренние данные компании, Доля просмотров видео YouTube по устройствам в России, 3-й
квартал 2014. Из презентации Михаила Кубка на RIW-2014, ноябрь 2014. Апрель 2014 – Aegis (Измени сознание-2014); VK - Данные компании, DAU
август и сентябрь 2014 (из презентации VK на RIW 2014, Ivi – данные компании
апр.->ноя.14
25->38%
сен.14
64%
35% mobile
only (DAU)
осень 2014
~25%
+ ~50% Smart TV
16. В идеальном мире внимание РД на медиа ~ вниманию
аудитории?
16
20% 4% 10% 1%
США: Mary Meeker, KBCB Internet Trends, май 2014. Россия: Время: TNS TV Index, Radio Index, Россия (города 100 тыс.+), 12-64 года. Пресса -
Marketing Index, Россия (100 тыс.+), 16 -64 года; среднее за год + экспертная оценка АЦ Vi на основании TNS Mobile Index. Одновременное
потребление нескольких медиа не учитывается. Деньги: АКАР и АЦ Vi соотношение на конец 2014 по основным медиа (наружная реклама, и
«прочее» не учитывается)
17. Не вся мобильная реклама – результат осознанного
спроса рекламодателя
17 Dentsu Aegis AdWatch Isobar, октябрь 2014 (link)
1.8
млрд.
руб.
2-6 млрд. руб. 5-10 млрд. руб.
Used Misused Not used
18. Какую долю денег площадкам приносит mobile
18 Данные зарубежных компаний за IV квартал 2014; sports.ru – лето 2014, Ivi – за 2014 год
77% 69%88%
6% ~20%
19. Основные категории рекламодателей в мобильной
рекламе в России
Телеком
Автомобили
Товары повседневного спроса
Аудио- и видеотехника
Финансы
Развлечения и массмедиа
19 Основные категории рекламодателей в мобильной рекламе в России в I полугодии 2014 года. BBDO (link)
20. $300 bn
$40.5
bn
$34.5 bn
$18.5
bn
$9 bn
$18 bn
9%
37% 36%
25%
18%
34%
e-commerce
sales
app store sales advertising contract subscriptions other
Бизнес-модели 2015
20 Vision Mobile, Developer Economics Q1 2015, доходы разработчиков во всем мире от мобильных приложений (прогноз компании на 2015 год) +
доля мобильных разработчиков (n>8000, 143 страны), использующих те или иные бизнес-модели (link)
21. Итого
Каждый второй россиянин* пользуется мобильным интернетом
Границы между мобильным интернетом и «просто интернетом»
размываются?
Консерватизм крупных рекламодателей преодолевается медленно
Рекламная модель монетизации проста только на первый взгляд
Изначально сильно «замусоренная» среда, опережающий рост инвентаря
-> проблема с качеством контакта
Крупные игроки стимулируют стандартизацию и централизацию
21 * среди жителей крупных городов от 100 тыс. и выше
22. Спасибо!
Татьяна Фирсова
эксперт отдела исследований интернета Аналитического Центра Vi
тел. (495) 231-48-52, (495) 737-87-44, доб. 2714
tfirsova@vi.ru
catadelic
Editor's Notes
ТЕЗИСЫ
Оснащенность россиян мобильными устройствами и доступом с них к интернету (факт и прогноз)
Подходы к типологии рынка мобильной рекламы
Оценки сегмента мобильной рекламы в России, сравнение с зарубежными рынками
Сложности среды, с которыми сталкиваются рекламодатели
Схемы монетизации мобильных приложений, трендах на этом рынке
“If your plans don’t include mobile, then your plans are not finished.” (Wendy Clark, Senior Vice President, Integrated Marketing, Coca-Cola @ IAB Annual Leadership Meeting 2011)
2014 год – Year of Mobile (пятый по счету)
2011: пользование интернетом = пользование с компьютера
2014: Компьютер – основное средство выхода в интернет, но не единственное
«Когда последний раз пользовались интернетом через устройство…»
Mobile only: 12-17
Москва
Рабочие, безработные, домохозяйки
А) мало денег; б) много денег
Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО
Нет различий по мобильным активностям
Отказ от десктопа
Доступ 24/7
Меньшая стоимость устройства
Легкость подключения к мобильному интернету
Лояльность десктопу
Школьники и студенты
Геймеры
Работа
Сколько внутри мобайла соотношение времени на apps & web
http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Continues-Steal-Share-of-US-Adults-Daily-Time-Spent-with-Media/1010782
VK: в августе было 30% (и всё вместе – 58%)
В сентябре – Mobile 36%, M+D – 29%. Т.е. всего за месяц доля мобильной аудитории VK выросла на 6 п.п.
ТВ довольно пропорционально, радио перекошено в сторону времени, принт перекошен в сторону денег. В Америке принт тоже перекошен. Радио пропорционально, ТВ чуть перекошено.
Сложности оценки: Устройства
Тип контента
Форматы
Рекламодатели
Площадки
Способы продажи рекламы
…
По словам Михаила Шкляева, заместителя генерального директора AdWatch Isobar, официально рынок mobile оценивается в 1,8 млрд рублей. Если же говорить о неосознанных или неэффективных расходах, то это еще около 2-6 млрд рублей. Потенциал рынка составляет 5-10 млрд рублей.
Несмотря на столь оптимистичные цифры, рекламодатели не спешат инвестировать в mobile: более 50% из ТОП-120 рекламодателей до сих пор живут без мобильных сайтов, а размер видимого рынка составляет около 2%.Официальная оценка мобильного сегмента достигает максимум $50 млн при общем размере рынка в $2,6 млрд. Мобильный сегмент оценивается экспертами только как«осознанный спрос» рекламодателей, хотя на самом деле доставленной мобильным пользователям рекламы больше.Подробнее: http://adindex.ru/publication/opinion/internet/2014/10/20/116416.phtml
Телеком – около 13% от медийки
«МегаФон», МТС, Вымпелком
Nissan, Volkswagen
Proctеr & Gamble, Unilever
Samsung Electronics, Nokia, Sony
Проблема с измерениями
Замусоренная среда – непонятно, какое качество контакта
В имиджевой рекламе – в каком окружении. Много трешовых сайтов и приложений, много трешового места для рекламы. Восприятие медиа как трэшового (социальные сети) -> низкий интерес РД. Трэш может работать при арбитраже, если его много. Или для ограниченного круга товаров и услуг. Репутация бржнда может не соответствовать ни месту, ни формату самого рекламного объявления. Если РД идет на трэшовый трафик – должен быть мобильный сайт и пр. для перемывки, произведения конверсии. Замкнутый круг, отказ от среды.
Проблема качества контакта