Документ предоставляет анализ состояния и перспектив электронной коммерции в Казахстане, освещая статистику роста интернет-покупок и использование банковских карт. Также рассматриваются важные тренды, такие как развитие виртуальных и предоплаченных карт, безопасность платежей и проблемы, с которыми сталкиваются покупатели в интернете. В заключение упоминается о важности обучающих программ для сотрудников банков, направленных на предотвращение мошенничества и развитие платежных инструментов.

1. опыт и перспективы Электронная коммерция 25 мая , 2011 Геният Исин , Главный Аккаунт Директор Казахстан

2. Page Обзор рынка, статистика, тренды Банковские карты в электронной коммерции Виртуальные и предоплаченные карты Безопасность платежей

3. Page Обзор рынка, статистика, тренды

4. Факты электронной коммерции за рубежом Page Продажи виртуальных товаров в США превысили 1 миллиард долларов в 2009 году. Ожидается, что по итогам 2010 года аналогичная цифра составит более 1.5 миллиардов. eMarketer Количество Интернет-покупателей в Великобритании составит 31.8 миллионов человек к 2013 году , что превысит половину населения страны. eMarketer Обороты электронной коммерции в Китае удваиваются ежегодно на протяжении уже пяти лет.

5. Kaz NET : цифры и факты Page Население: 16 млн Пользователей Интернет: 5. 3 млн Пользователей Facebook : 288 тыс. Проникновение Интернета Казахстан: 34.3% Беларусь: 46.2% Россия: 42.8% Польша: 58.4% Украина: 33.7% Европа, в среднем: 58.4% Source: www.internetworldstats.com, 2010

6. Статистика MasterCard , Казахстан Page Средняя транзакция: USD 112 (2011Q1) Рост оборота в электронной коммерции по картам MasterCard и Maestro,

7. Категории торгово-сервисных предприятий Page Оборот в электронной коммерции по картам MasterCard и Maestro за 2010 год Сегмент «Путешествия»: Авиакомпании, туристические агентства, рестораны и гостиницы… Сегмент «Сервис»: Оплата различных услуг, включая ЖКХ, связь, Интернет…

8. Важные тренды Page Развитие социальных сетей Появление виртуальных товаров Рост количества игроков рынка Появление новых устройств Локальные и международные Игры, приложения, музыка e-Money , платежные шлюзы iPhone, iPad, Android Снижается средняя стоимость покупки, увеличивается продолжительность нахождения пользователей в сети , меняется привычный интерфейс доступа в сеть, растет конкуренция, появляются новые категории товаров.

9. Page

10. Page Банковские карты в электронной коммерции

11. Почему люди покупают в сети Интернет Page Экономия времени Доставка домой (или на работу) Нет очередей Круглосуточная возможность Можно детально ознакомиться с товаром Товар продается только в Интернете Экономия денег Анонимность при покупке

12. Почему люди не платят картой в Интернете Page Потребность «потрогать» товар руками до оплаты Опасение, что доставят не тот товар или повредят при доставке Непонятно как возвращать товар Высокая стоимость доставки Опасение за сохранность данных платежной карты Долгое ожидание доставки после оплаты Нет карты Сложно разобраться, как оплачивать

13. Оплата картами Maestro в Интернете С 15 апреля 2011 года : Эмитенты обязаны открыть системы авторизации для обработки запросов по картам Maestro в электронной коммерции Не допускать тотальной блокировки Интернет-транзакций для карт Maestro Выпускать карты Maestro только с полным номером PAN на лицевой стороне CVC2 на усмотрении эмитента, SecureCode не является обязательным для эмитента SecureCode обязателен на стороне эквайера для приема карт Maestro в Интернете Многие интернет-магазины уже принимают карты Maestro Page

14. Page Виртуальные и предоплаченные карты

15. Модели выпуска виртуальных карт Page Привязка к существующему банковскому счету или основной карте Вариант: однократный выпуск виртуальной карты, оплата с основного счета. Преимущества: низкий риск, клиент известен. Недостатки: ограничение выпуска только существующим клиентам. Отдельный продукт Преимущества: никак не связан с основным банковским продуктом, широкий круг потенциальных клиентов. Недостатки: необходимость проводить идентификацию, что снижает привлекательность. Моментальный выпуск карты под одну операцию оплаты Требуется установка специальной программы на компьютер пользователя. Преимущества: неограниченный круг торговых предприятий по всему миру. Недостатки: сложная реализация. 3 2 1

16. Карта для покупок в сети Интернет Выпускается на любую сумму Не требует проверки на кредитоспособность Предельно простой тариф Не пластик! Экологично. Низкая стоимость производства. Гарантированный доход: комиссия за выпуск + комиссия эмитента за торговые операции . Нельзя снимать наличные и совершать операции в обычных торговых точках . Защищенная область Форма, цвет и дизайн могут отличаться Номер: 5412751234123456 Действует до: 31.12.2010 Только для покупок в Интернет CVC2 код : 777

17. Зачем выпускаются виртуальные карты? Page Привязка к локальным платежным системам для оплаты за рубежом Единственный способ дать пользователям локальных систем банковских карт или электронных денег возможность расплачиваться за покупки в любых интернет-магазинах по всему миру, где принимаются карты MasterCard . Выпуск существующим клиентам для повышения платежной активности Держатели карт иногда опасаются указывать реквизиты зарплатной или другой основной карты в незнакомых интернет-магазинах. Виртуальная карта на ограниченную сумму решает по крайней мере проблему ограничения суммы, подверженной потенциальному риску. Виртуальная карта с материальным носителем Проста в использовании, реквизиты карты всегда под рукой. Позволяет привлекать клиентов независимо от их основных банковских продуктов. Удобное средство платежа для молодежи.

18. Виртуальная предоплаченная карта Яндекс.Деньги (Россия) Page Любой владелец кошелька Яндекс.Денег может выпустить такую карту за одну минуту, не вставая из-за компьютера. Минимальный номинал карты — 300 рублей, максимальный — 14 000 рублей (или эквивалент в валюте карты). Услуга «SMS-оповещение» позволяет получать уведомления о движении средств по карте. Через 45 дней после того, как истечет срок действия карты, оставшиеся на ней средства вернутся на счет в Яндекс.Деньгах. Эмитент :

19. Виртуальная предоплаченная карта Элекснет (Россия) Page Как это работает Киоск принимает купюры и отправляет срок действия карты и CVC2 код в SMS. Номер карты печатается на чеке . Ограничения и остаток Карта непополняемая. Минимальная сумма 100 рублей, максимальная —15000 рублей. Неиспользованный остаток возвращается в виде платежа на счет мобильного телефона . Идентификация и доступ к наличным Карта анонимная (есть только номер мобильного телефона), нет доступа к снятию наличных, разрешены только Интернет-транзакции . Эмитент:

20. Page Безопасность платежей

21. Меры предотвращения мошенничества Page CVC2 на карте Простой и надежный механизм, легко использовать. Система фильтров и он-лайн мониторинга Одинаково важно как для эквайера и торгового предприятия, так и для эмитента. SecureCode Позволяет существенно снизить потенциальные риски. Динамический код SMS, устройство с чип-ридером, устройство, генерирующее коды, карта с дисплеем . inControl Комплексное решение для мониторинга и блокировки транзакций. Обучение сотрудников Актуально для эквайеров, эмитентов, платежных шлюзов и магазинов.

22. Карта с дисплеем Инновационный подход Дисплей на основе технологии E-ink Эмбоссирование возможно Литиевая батарея Аутентификация/ PIN код Отображение баланса Page

23. 3 D Secure: SecureCode Глобальное решение для безопасности платежей в электронной коммерции Базируется на индустриальном стандарте 3D Secure Работает для карт MasterCard и Maestro Обеспечивает высокий уровень аутентификации

24. Эквайер е-Магазин Клиент Эмитент MasterCard Directory ACS Аутентификация Авторизация Как работает SecureCode MPI 0110 PAReq to ACS PARes with AAV AAV AAV in UCAF field 0100 BankNet Y Enrolled Card? Y, ACS Enrolled Issuer? Card# AAV SecureCode

25. Page Поддержка электронной коммерции MasterCard

26. MasterCard помогает развивать электронную коммерцию Page Инновационные платежные инструменты Развитие сети приема карт в Интернете Обучение сотрудников банков Адаптация решений в соответствии с локальными требованиями Помощь в мониторинге операций и предотвращении мошенничества Маркетинговые кампании с банками и торгово-сервисными предприятиями Виртуальные карты, Maestro в Интернете Консультации и поддержка Информационные материалы, webinar- тренинги inControl, SecureCode, etc. Комплекс мероприятий и решений Всегда готовы к обсуждению