Смена парадигм в тарифной системе железнодорожного транспорта и создание коммерческой инфраструктуры рынка – впечатления от MaxСonference 20-21 июня в Москве прошла конференция «Железнодорожные перевозки продукции нефте- и газопереработки». Как обычно, было много интересных докладов и оживленные дискуссии. От Морстройтехнологии Софья Каткова выступила с докладом о сезонности перевозок нефтеналивных грузов и межвидовой конкуренции на транспорте. Когда начали записывать наши впечатления от мероприятия, оказалось, что их очень много, и в формате статьи они смотрятся более органично. Темы затронуты глобальные: системные подходы к тарифообразованию на железнодорожном транспорте, создание саморегулируемой организации на рынке железнодорожных перевозок... Поэтому предлагаем ознакомиться в разделе «Публикации» сразу с двумя материалами: презентация Софьи Катковой «Речные перевозки - серьезный вызов. Сезонность экспорта нефтепродуктов» и статья Ольги Гопкало «Смена парадигм в тарифной системе железнодорожного транспорта и создание коммерческой инфраструктуры рынка - впечатления от MaxСonference».

1. 1
Каткова Софья Викторовна,
Руководитель проектов
г. Москва, 20 июня 2013 г.
IV Международная конференция
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПРОДУКЦИИ НЕФТЕ- И ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ
Речные перевозки –
серьёзный вызов.
Сезонность экспорта
нефтепродуктов.
http://www.morproekt.ru/

2. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
http://www.morproekt.ru/20.06.2013 2
 Предпроектные проработки различной глубины и сложности:
бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
 Проектирование:
• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;
• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);
• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);
 Авторский надзор и
техническое сопровождение
строительства;
 Генпроектирование;
 Консультационные и
инжиниринговые услуги;
 Обследование причалов,
зданий и сооружений;
 Инженерные изыскания;
 Маркетинговые
исследования грузопотоков,
оптимизация логистики
предприятий, оценка
коммерческой
эффективности.

3. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Распределение железнодорожных наливных
грузов по видам перевозок
20.06.2013 3
Перевезено 271 млн. т.
Погружено внутри РФ
253,9
Экспорт
123,5
Внутренние
130,9
Транзи
т
14,3
Импор
т
2,8
Последние 5 лет прирост объемов наливных был в среднем около 2,7%
в год (кроме падения в 2009 году на 3% и росте на 12% в 2010 году)

4. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
0
20
40
60
80
100
120
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * 2011 *
СНГ дальнее зарубежье
Рост в среднем
на 7,4 % в год
* Учтены нефтепродукты, экспортированные в государства - члены Таможенного союза
** в грузооборот включен газ. конденсат и сжиженные газы.
Экспорт нефтепродуктов из РФ, млн.т /год
= 70 млн. т
Экспорт нефтепродуктов увеличился в 2 раза и достиг 132,1
млн тонн к 2012 году
4
Экспорт нефтепродуктов растет

5. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Интенсивность ж.д погрузки наливных грузов
www.morproekt.ru20.06.2013 5
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
180,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
нефти и нефтепродукты
основные грузы
с 2000 по 2012 год интенсивность погрузки наливных
росла активнее по отношению к общей погрузке на
железной дороге
Среднесуточные темпы погрузки по отношению к янв. 2000 г. нарастающим итогом, %
Ист. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
-ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

6. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
0,417
0,314
0,463
2,430
0,374
0,672
1,282
2,666
2009 2010 2011 2012
Прирост объемов отправленных наливных
грузов в отдельных районах
Республика Татарстан
Саратовская область
Речные объемы нефтегрузов растут
http://www.morproekt.ru/20.06.2013 6
Млн. тонн
Весь прирост приходится на Волжский бассейн

7. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Доля речных перевозок в экспорте растет
http://www.morproekt.ru/20.06.2013 7
Азовский
3%
Балтийиск
ий
42%
Северный
7%
Тихоокеан
ский
7%
Черномор
ский
25%
Сухопутны
й
7%
Речной
9%
В 2012 году речной экспорт занял достойное место в общем объеме достигнув 11,3
млн тонн.
Ист. Анализ МСТ
9,55 9,97
11,28
0,19
0,29
0,46
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2010 2011 2012
экспорт транзит
Млн. т

8. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
НПЗ использующие речной транспорт для
экспорта нефтепродуктов в бассейне Волги
http://www.morproekt.ru/20.06.2013 8
- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
Куйбышевский
НПЗ
Саратовский НПЗ
Волгоградский
НПЗ
Нижнекамский
НПЗ
Сызранский НПЗ
НОРСИ
Уфимские НПЗ
Октябрьск
Туркмения
Яблон овраг
Астраханский ГПЗ
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012
печное топ
керосин
нафта
бензин
масла
смт
диз топливо
вго
мазут
МАЗУТ
Роснефть отгрузила самый большой объем,
в сумме более 3,0 млн.т
Несмотря на падение в объемах, мазут
все равно является самым массовым
Млн. т
ВГО
Ист. Argus, анализ МСТ

9. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Внутрисезонное распределение речных
объемов
http://www.morproekt.ru/20.06.2013 9
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
2010 2011 2012
Всего в 2012 г - 11,73 млн тонн
Тыс. т
Ист. Argus, анализ МСТ

10. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Внутригодовая интенсивность
железнодорожной погрузки
www.morproekt.ru20.06.2013 10
Отклонения интенсивности (среднесуточных темпов) внутри года
по отношению к среднегодовым значениям ( 2000-2012 г.г.)
лето
Ист. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
-ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

11. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000 морпорты
сухопутные границы
река
Средний речной объем-
541,2 тыс в месяц
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Венстпилс
Мазут. Сезонное распределение российского
экспорта по морским портам
http://www.morproekt.ru/20.06.2013 11
0
50
100
150
200
250
Одесса
зима
зима
зима
Ист. Анализ МСТ
Ист. Argus, анализ МСТ
В объемах экспорта мазута Европейской
части РФ речные перевозки занимают
только 12%. Однако –это 0,5 млн тонн в
месяц в период речной навигации.
Большая часть в 2012 г -в северном
направлении

12. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
окт.11
ноя.11
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
Сухие
границы
Морпорты
Река
Средний речной объем - 329 тыс в
месяц
0
20
40
60
80
100
120
Клайпеда
ВГО. Сезонные распределения российского
экспорта по морским портам
12
Зимние пики перевалки ВГО
приходятся на балтийские
порты
Внутригодовое распределение объемов
ВГО направлением в Клайпеду, тыс т
зима
зима
Ист. Анализ МСТ
В июле объем ВГО на «реке» достигает 75%
от среднего месячного объема экспорта .
Южные направления речного экспорта ВГО
доминируют в сезон 2012 г.

13. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Конкуренция севера и юга
http://www.morproekt.ru/20.06.2013 13
4,65
4,95
6,58
4,90 5,02
4,70
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2010 2011 2012
юг север
Колебание объемов север-юг в 2009-2010 годах
было в сторону севера, а в 2011- в сторону юга.
Перевалки на рейде через накопитель- самые
значительные и на юге и на севере. Прямых
маршрутов до зарубежных портов очень мало.
113
246
371
160
87
847
1 025
3 702
3 604
1 220
- 2 000 4 000
Азов
Ростов-на-Дону
Таганрог
Украина
Черное Море
Кавказ
Волгоград
Керчь
Ярославль/Рыбинск
Санкт-Петербург
Млн. т
Ист. Argus, анализ МСТ

14. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
259,1
262,2 262,0
252,8 251,8
254,0
230,0
235,0
240,0
245,0
250,0
255,0
260,0
265,0
усть-луга ново туапсе
лето/река
лето/жд
649,7
80,9
413,2
160,5
237 222,7
рекой железной дорогой
таганрог
одесса
ново
северо-
запад
Распределение объемов мазута с
Сызранского НПЗ
20.06.2013 14
Железнодорожные и речные нэбтэки на (Сызранский НПЗ),
на 16 юля 2012 г., $/т
Распределение объемов мазута по направлениям
(Сызранский НПЗ), тыс тонн
886 тыс .т 882 тыс .т
Отклонения в нэтбеках- 2-3% .
Но распределение по рынкам сбыта разное: речной экспорт (73%) проходит
через СПБ, а ж.д. экспорт (90,8%) -через южные порты.
Постоянную долю в летних и зимних схемах занимает Таганрог с неснижаемым
объемом.

15. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Почему Азовская группа так популярна?
20.06.2013 15
1. Ж.д. российское плечо заметно уменьшается при использовании портов
Азовского бассейна.
2. При выходе на морской фрахтовый рынок (начиная от Азова или
Таганрога) предпочтительнее использовать морские суда , рынок которых
больше по предложениям и ниже по стоимости, чем суда для ВВП.
*Расстояния приведены для ж.д.станций Кашпир и Сызрань
1290
1288
1326
1531
1636
1660
1925
1966
2005
2009
Ейск
Азов
Таганрог
Ново
Туапсе
Кавказ
Рига
Одесса
Усть-Луга
Высоцк
679 км

16. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Распределение объемов среди Азовских
портов внутри года
20.06.2013 16
0
50
100
150
200
250
300
Азов
Ейск
Кавказ
Таганрог
Несмотря на меньшую чувствительность Азовской группы
портов к сезонным колебаниям, железнодорожные объемы к
началу весны снижаются в два раза.
лето

17. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Общие факторы, определяющие расходы по
транспортным схемам
20.06.2013 17
Речной и морской фрахт:
• Технические характеристики судов
• Транспортные характеристики грузов
(объем и вес)
• Глубины причалов , каналов,
фарватеров
• Пропускная способность шлюзов
• Технологические ограничения на
направлениях (такие как Городецкий
шлюз)
• Нормы погрузки в речных портах
В любой транспортной схеме определяющим фактором является
расстояние перевозки и расходы на содержание единицы
транспортного средства
Железнодорожные перевозки
 Грузоподъемность вагона
 Транспортные характеристики
грузов (объем и вес)
 Пропускная способность линий
 Технологические ограничения
на сети РЖД
 Нормы погрузки и емкость
станций

18. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
…самый экономичный, самый экологичный и
самый безопасный…
• Гибкость
• В силу большей энергоемкости у
речного флота большая зависимость
от цены топлива
• Стоимость владения и содержания
флотом выше
• Практически нет расходов на
инфраструктуру (или их доля крайне
мала)
20.06.2013 18
• Регулируемые тарифы
• Затраты на локомотивную тягу
ниже
• Стоимость владения и
содержания ниже
• Затраты на инфраструктуру
выше
Речные перевозки
Железнодорожные перевозки
В силу отсутствия расходов на инфраструктуру речные перевозки
значительнее эффективнее…

19. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Самый дешевый…?
20.06.2013 19
Деятельность Волго-Балта в 2012 году
была убыточна.
Водный транспорт дотационен, и
финансируется он по остаточному
принципу.
№№ Виды сборов Доходы Расходы Финансовый
п/п результат
1 2 3 4 5
1 Регулируемые виды деятельности
в соответствии с перечнем услуг
ГБУ "Волго-Балт"(СЕМ) по испо-
льзованию инфраструктуры ВВП,
цены(тарифы,сборы) на которые
регулируются государством:
1.1 Обеспечение безопасности плава-
ния судов по ВВП
- Навигационный сбор 132 923,4 171 685,7 -38 762,3
1.2 Обеспечение лоцманской провод=
ки судов
- Лоцманские сборы 96 328,1 138 579,8 -42 251,7
= в СПб мосты 61 452,7 84 968,2 -23 515,5
= в СПб мосты негабариты 6 816,9 9 857,2 -3 040,3
= акватория СПб МТП 17 757,4 26 400,8 -8 643,4
= на участ необязат проводки 10 301,1 17 353,6 -7 052,5
1.3 Навигационно-гидрографическое
обеспечение условий плавания
судов по ВВП
- маячный сбор(Ладожское озеро) 11 693,4 10 830,9 862,5
1.4 Предоставление судам рейдов, якор-
ных стоянок, защитных сооруже- 2 061,6 8 130,2 -6 068,6
ний портов
- якорные стоянки 176,7 437,6 -260,9
- палы на наб.л-та Шмидта СПб 1 884,9 7 692,5 -5 807,6
6 Проход иностранных судов 583,1 583,1
ИТОГО регулируемые сборы 243 589,6 329 226,5 -85 636,9
Раскрытие информации о доходах и расходах по видам деятельности
ГБУ "Волго-Балт" за использование инфраструктуры ВВП за 2012 г.
Стоимость услуг ВВП
занижена и не учитывает не
то что развитие, но даже
содержание
инфраструктуры.

20. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Ж. д.
тарифы
Государственное регулирование
инфраструктурного тарифа- 70% + Аренда вагонов
Фрахт формируется по себестоимости
Фрахт формируется как понижение цены
параллельного ж. д. маршрута на сезон навигации
Вариант 1
Вариант 2
Речной фрахт
До 2013 года ж.д. тарифы, в силу содержания прогнозируемой
государственной доли, можно было назвать некоторой условной базовой
величиной, от которой определялись отклонения цен на другие
транспортные цепочки
Взаимное влияние транспортных цен
20.06.2013 20

21. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Вступление в силу приказа ФСТ «О ценовых
коридорах»
21
• тарифные изменения, которые прогнозируются в рамках Приказа ФСТ
России от 18 декабря 2012 г. N 398-т/3 г. "Об утверждении Правил и
условий применения (установления, изменения) уровня тарифов на
услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов в рамках
ценовых пределов (максимального и минимального уровней)»
…поставили новые задачи для анализа грузопотоков

22. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
1-Й ЭТАП (до конца 2012 года)
Переход на единые правила применения тарифов на территории ТС
(вместо экспорта-импорта – внутренние перевозки, вместо транзита –
экспорт-импорт). Исключение 3 раздела Прейскуранта
2-Й ЭТАП (2013 год)
Унификация тарифов в каждом из государств независимо от видов
сообщения. Отмена исключительных тарифов (с 1 января)
3-Й ЭТАП (по мере сближения макроэкономических показателей и
унификации структурных реформ)
Унификация уровня тарифов между государствами, единый Прейскурант
Таможенного союза.
Унификация железнодорожных тарифов в
рамках Таможенного Союза
2220.06.2013

23. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Предварительный анализ Приказа ФСТ 398-т…
…и в некоторой своей части он является
прогрессивным:
1. Появится инвестиционная составляющая
тарифа
2. Стимулируется модернизация подвижного
состава
3. Стимулируется прогрессивные технологии на
транспорте и пр..
4. Отменена дифференциация порожнего
пробега по классам груза
5. Определен порядок инвестиций в отдельные
объекты ж.д. инфраструктуры, доступ к
которым был затруднен для инвесторов и
грузоотправителей.
6. Дана возможность привлекать на железную
дорогу дополнительные грузы, снижая
тарифную составляющую
23
….в некоторой своей части он является негативным:
1. все изменения прогрессивного характера будут
выполнены за счет грузоотправителей
2. Они будут выполнены за счет грузоотправителей
дорогих грузов, к ним мы относим
нефтепродукты и нефтехимию
3. Они коснутся популярных направлений в морские
порты , которыми пользуются экспортеры (это
можно рассматривать и как позитив в части
улучшений технологического характера)
4. Они коснутся внутреннего рынка нефтепродуктов
в части общего подъема цены из-за почти
формульной топливной составляющей в цене ж.д.
тарифа
5. они будут волатильными и их придется все
время прогнозировать и мониторить
6. что будет еще ?????
Этот документ касается многих аспектов перевозок по железной дороге…
20.06.2013

24. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Прошедшие изменения таможенного пространства
повлекло изменение рынка поставок
…но не все еще закончилось
24
Железнодорожные тарифы не являются ключевой составляющей в
цене экспорта, НО …
• Их кардинальное изменение повлечет новые тенденции в
распределении экспорта и поставок внутри ЕЭП
• Их небольшое изменение переориентирует потоки…
• Их временное изменение повлечет изменения, но
чувствительность к этим изменениям текущих направлений
неясна..
• Их любые изменения повлечет изменения ставок перевалок в
морских портах, так как они формируются на базе подходного ж.д.
направления
• Их любые изменения повлечет изменение уровня речных ставок,
так как формирование речного фрахта происходит так же от
альтернативного/базового ж.д. направления
Пример- перераспределение объемов в
Казахстане

25. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Одной важных целей тарифной системы РЖД должно бы стать
увеличение прозрачности и понятности тарифов для клиентов за
счет снижения числа коэффициентов и поправок, упрощения тарифных
калькуляторов.
Но в настоящий момент - новый виток усложнения этих расчетов.
Теперь к ним необходимо добавлять еще процесс мониторинга всех
введений согласно положениям Приказа и их своевременности.
А самое главное – необходимо делать прогноз с глубиной хотя бы один
месяц.
Отраслевой анализ недостаточен: нужна общая картина грузопотоков и
проецирование вводимых изменений на все железнодорожные перевозки
2013 год – новый виток тарифной системы
25

26. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Хабаровский НПЗ - пример снижения объемов
26
11250
5100
среднесуточная
погрузка
погрузка при
запрете
сдвоенных
операций
Получив телеграмму РЖД, Хабаровский НПЗ сократил
переработку в два раза…
Ист. «Тихоокеанская звезда», № 89, 18.05.2012
…ХНПЗ запретили в одних и тех же цистернах возить нефть и мазут, чтобы
поднять безопасность перевозок. Для большинства НПЗ страны эта мера
стала, скорее всего, просто неприятностью. Для хабаровского же завода
она грозила полным прекращением производства.
Особенности ХНПЗ - все свое сырье получает не по нефтепроводам, а по
железной дороге. В цистернах поступает нефть, а потом в них же вывозится
произведенный мазут…
предприятие регулярно сталкивается с логистическими
проблемами из-за трудностей в работе с железной дорогой.
— Мы рассчитывали отгрузить продукцию на ряд
определенных направлений, например, на Крабовую, но это
направление сейчас поезд не принимает, — отметил Андрей
Румянцев. — На данный момент там около 14 брошенных
составов, так что этот терминал для нас закрыт. Такие
ситуации добавляют напряженности в работе
Хабаровский НПЗ подключат к трубе, теперь
от проблем на железной дороге регион
зависит меньше
Летом ситуация лучше, потому что появляется возможность
перевозки речным транспортом по Амуру.
Нефтеотвод ВСТО-2 – Хабаровский НПЗ обеспечит в
2014 году прокачку 2 млн тонн нефтяного сырья,
начиная с 2015 года – 5 млн тонн в год, с доведением
в перспективе объема поставок до 6 млн тонн в год.
Кроме того, труба повысит надежность поставок,
поскольку станет альтернативным способом
транспортировки сырья. В настоящее время нефть
поступает на завод только по железной дороге.
Хабаровский НПЗ начал
строительство нефтеотвода
Ист. «Пресс-центр Хабаровского НПЗ», 20. 03.13.

27. 27
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11
e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ru