Перевалка металлопродукции в морских портах. Динамика, распределение по бассейнам, перспективы.

1. Морские терминалы для экспорта
металлопродукции:
тенденции, проблемы, перспективы…
Каткова Софья Викторовна,
Руководитель проектов
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11
e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ru
1

2. ООО «Морстройтехнология» (МСТ)
Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:
 Предпроектные проработки различной глубины и сложности:
бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
 Проектирование:
•
•
•
универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;
объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);
гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);
 Авторский надзор и
техническое сопровождение
строительства;
 Генпроектирование;
 Консультационные и
инжиниринговые услуги;
 Обследование причалов,
зданий и сооружений;
 Инженерные изыскания;
 Маркетинговые исследования
грузопотоков, оптимизация
логистики предприятий,
оценка коммерческой
эффективности.
2
http://www.morproekt.ru/

3. Значение морских портов для экспорта металлопродукции
Всего экспорт
39,02 млн. т
по железной дороге
6,19 млн. т
через морские порты
27,90 млн. т
автотранспортом и др.
4,94 млн. т
через порты РФ
25,20 млн. т
через порты Прибалтики
0,60 млн. т
через порты Украины
2,10 млн. т
• Около 80% экспорта – через морские порты
• Около 90% морского экспорта – через российские порты
http://www.morproekt.ru/
3

4. Грузопотоки металлопродукции по бассейнам
Объем перевалки металлопродукции и
лома на экспорт в российских портах
по бассейнам в 2012 г., в тыс. т
Грузооборота металлопродукции в
морских портах: РФ и за рубежом, 2012 г.
• Около 90% морского экспорта – через российские порты
• Черное море – 41%, Балтийское – 27% экспорта
http://www.morproekt.ru/
4

5. Ключевые точки перевалки металлопродукции
Объем перевалки ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ в российских портах по бассейнам в 2012 г., в тыс. т
Балтийский бассейн
Порт
БП СПб
Усть-Луга
Калининград
Черноморско-Азовский бассейн
Перевалка
в 2012 г.
4 598,1
1 205,3
1 078,3
Порт
Новороссийск
Туапсе
Ростов-на-Дону
Таганрог
Каспийский бассейн
Порт
Астрахань
Оля
Махачкала
Перевалка
в 2012 г.
8 556,8
1 459,4
129,8
124,0
Дальневосточный бассейн
Перевалка
в 2012 г.
1 867,7
418,4
176,3
Порт
Находка
Владивосток
Ванино
http://www.morproekt.ru/
Перевалка
в 2012 г.
3 762,7
1 582,7
155,5
5

6. Universal Cargo Logistics Holding
Перевалка более 5 млн. т черных металлов в 2012 г.
Порт БП СПб
Порт Таганрог
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
ОАО «Таганрогский морской торговый порт»
Мощности – до 7,0 млн. т
Перевалка в 2012 г.:
Всего – 8,7 млн. т
Черные металлы – 2,6 млн. т
Цветные металлы (алюминий) – 1,7 млн. т
Металлолом – 0,8 млн. т
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Порт Туапсе
Порт Усть-Луга
ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
ОАО «Универсальный
перегрузочный комплекс»
•
•
•
•
Мощности – до 2,5 млн. т
Перевалка в 2012 г.:
Всего – 1,5 млн. т
Черные металлы – 0,12 млн. т
Мощности – до 3,0 млн. т
Перевалка в 2012 г.:
Всего – 2,9 млн. т
Черные металлы – 0,8 млн. т
•
•
•
•
http://www.morproekt.ru/
Мощности – до 2,5 млн. т
Перевалка в 2012 г.:
Всего – 16,4 млн. т
Черные металлы – 1,5 млн. т
6

7. БП Санкт-Петербург
ЗАО «Нева-Металл»
•
•
•
•
•
Мощности – около 2,0-2,5
млн. т
в том числе контейнеры около 100 тыс. TEU
Перевалка в 2012 г.:
Всего – 2,6 млн. т.
Черные металлы – 1,8 млн. т
ОАО «Морской
порт Санкт-Петербург»
Что же дальше?
http://www.morproekt.ru/
7

8. Большой порт
ИЛИ…
Новый морской фасад?
8

9. Город и порт: вместе или врозь?
• Порт Хельсинки – перенос грузовых
операций из центра города в новый район
Вуоссари
• Порт Рига - Развитие инфраструктуры на
острове Криеву с целью перемещения
деятельности порта из центра города
• Порт Таллинн – перенос грузовых работ
из порта Ванасадам (в центре города) в
Муугу, Палдиски с развитием
пассажирских терминалов
Этап 0
Этап 1
Этап 5
Этап 4
Этап 3
Этап 2
Этап 6
• Порт Клайпеда – развитие новых
мощностей во внешних портах (Бутинге,
Мелнраге)
• Большой порт Санкт-Петербург – новые
мощности в аванпорту Бронка
• Порт Усть-Луга – строительство нового
города…
9

10. Усть-Луга: УПК + БМТ
ООО «Балтийский
металлургический терминал»
ОАО «Универсальный
перегрузочный комплекс»
•
•
•
Аффилировано с ОАО «НЛМК»
Мощности – до 3,0 млн. т
Планы – увеличение
мощностей до 5,5 млн. т
http://www.morproekt.ru/
•
•
•
•
•
Дочерняя компания ЗАО «ОМК»
Мощности – до 4,0 млн. т
Собственный грузооборот – 2,0 млн. т
Идет строительство
Планируется запуск в 2014 г.
2

11. Новороссийск
НСРЗ
Самый доходный сегмент в порту- металлы, кроме площадок для труб
• Перевалка металлов ведется на причалах №15-16 и 8 и НСРЗ
• По доходности с м2 металлы уступают только контейнерам
• Новой концепцией развития НМТП (2012 год) предусматривался вынос перевалки металлов
на НСРЗ.
• Однако… в случае получения контроля над терминалом «Роснефтью» именно там может
быть размещена база для обеспечения шельфовых проектов в акватории Черного моря
http://www.morproekt.ru/
2

12. Порт Тамань
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»
Расчетные суда: дедвейтом до 150 тыс. т
Железнодорожные подходные пути:
 40 млн. т – 1 этап
 52 млн. т – полное развитие
Автодорожные подходы – 18 млн. т
м. Тузла
м. Железный Рог
размещение нового порта
размещение действующих терминалов
12

13. Потенциальные инвесторы для Тамани
Компания
Вид груза
Заявленный объем
перевалки, млн. т
Global Ports
Investments PLC
Контейнеры
10
ОАО «МХК «ЕвроХим»
Минеральные удобрения
10
ОАО «Объединенная
зерновая компания»
Зерно
6,4
UCL Port B.V.
Уголь, металлы
контейнеры
27,4
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Железорудный концентрат
15
ОАО «Сибирская Угольная
Энергетическая Компания»
Уголь
12
Национальная контейнерная
компания
Контейнеры
7
ОАО «Русал»
Металлы
3
ООО «Газпром экспорт»
Сера
3
Итого:
93,8
13

14. Сухогрузный район морского порта Тамань
14

15. Евраз-Находкинский морской торговый порт
• Пропускная способность – около 7,0 млн. т в год, расширение до 8,0 млн. т
• Перевалка в 2012 г.: уголь – около 2,5 млн. т, металлы – 4,3 млн. т
• Планируется рост перевалки: уголь - с 2,5 до 5,0 млн. т (уголь), генгрузы – на 0,3 млн. т
• Под собственную продукцию «Евраза»…
15

16. ОАО «Владивостокский морской торговый порт»
1-ый терминал генгрузов:
2-ой терминал генгрузов:
• Причалы № 6-8
• Причалы № 9-10Ю 12-13
• Пропускная способность – 2,4 млн. т
• Пропускная способность – 2,2 млн. т
Стратегия развития порта включает:
• Контейнерный терминал – увеличение мощностей до 650 тыс. TEU
• Реконструкция бункеровочной базы
• Возможно – зерновой терминал
• Терминал автотехники (реализовано)
• Но ничего для металлов…..
16

17. Тенденции…
Строятся….
….специализированные (коммерчески) терминалы для металлопродукции и
горнометаллургических грузов, связанные с конкретными предприятиями (например, БМТ,
Нева-Металл, Евраз-Находка, Мечел-Темрюк)
Не строят новых терминалов для металлов ….
….независимые стивидорные компании, они в основном развивают другой
«неметаллический» бизнес- контейнерный, ро- ро , удобрения. Поэтому на терминалах, не
аффилиированных с производителями-экспортерами, используется устаревшая техника,
преимущество в цене достигается за счет амортизации активов
Таким образом….
…..наиболее интересные с точки зрения стоимости логистической цепочки порты
перепрофилируются из -под металла в другие виды грузов (контейнеры, уголь, удобрения..)
– например, БП Санкт-Петербург (ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», ОАО
«Петролеспорт»)
И в результате…..
контейнеры стремятся в «городские», а экспортноориентированые металлы - в «аванпорты».
17

18. 18