소셜과 광고비 분석으로 살펴본 2018 금융 업종 현황! - 2017 연간 광고비 분석(PC DA / Mobile DA / 동영상) - 2018 금융 업종 이슈&트렌드 전망

3. 소셜 컨텐츠 분석
키워드
분석
• 기간 : 2017. 07 ~ 2017. 12
• 대상 채널 : 블로그, 페이스북, 트위터,
인스타그램, 커뮤니티 등
• 분석 기간 內 취합된 업종별 포스트를 분석해
언급 빈도 높은 키워드 산출
소셜
캠페인
사례
발굴
• 기간 : 2017. 10 ~ 2017. 12
• 대상 채널 : 페이스북
• 포스트 게시 後 3일 간 기록한 공감/댓글/공유를
합한 총 소비자 반응 수 기준으로 선정
광고비 분석
PC
DA
• 매체 광고비 산출 時 단일 매체 기준
Mobile
DA
• 매체 광고비 산출 時, 네트워크 플랫폼이 아닌
경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산
• 17년 2월 이후 카카오플러스친구 플랫폼을 통해
집행된 광고는 추산 제외
• Native Ad, 타겟팅 광고 형태의 노출 추산 제외
Video
Ad.
• 대상 매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 TV 캐스트,
다음 TV팟, 곰TV, 판도라TV, SBS, iMBC , KBS,
엠군, 풀빵닷컴, TV조선, TVING 등
• 수집 내용 : 프리롤 광고 (페이스북은 뉴스피드
內 동영상 Sponsor Ad.)

5.  ‘투자’, ‘저축’ 등 재테크 관련 키워드와
‘경기’, ‘트럼프’ 등 대외 경제 변수에 대한 키워드가
높은 언급 빈도 기록
 비트코인 등 가상 화폐와 IT 주요 업체들이
주도하는 온라인 금융 혁신 등에 대한 관심 급증
 ‘저축’, ‘투자’, ‘비트코인’ 등이 2017년 금융 관련 온라인 버즈 中 상위 기록
금융
저축
트럼프
경제
비트
코인
혁신
빅
데이터
재테크
문재인
카카오
투자
네이버
디지털
Mobile
AI
경기
최저
임금

6.  간편 결제 서비스 경쟁 심화로 인해 관련 업체들의 적극적인 프로모션 게시물이 소비자 관심 형성
엘포인트 카카오페이2 롯데카드3
• 엘포인트 홍보 위해 크리스마스 시즌 특화
영화와 연계된 프로모션이 높은 공감 형성
공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수
29,997 974 123 31,094
공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수
5,919 11,147 959 18,295
공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수
13,066 301 11 13,378
• 같은 그룹사인 롯데푸드의 스테디셀러
제품을 활용한 게시물을 통해 소비자들에게
카드 서비스를 친근하게 알리는데 성공
• 카카오페이 사용 인증한 소비자 대상으로
캐릭터 인형 증정 프로모션 진행, 카카오
캐릭터의 인기에 힘입어 소비자 관심 집중
※ 2017.10 ~ 2017.12 게시된 포스트 中 게시 後 3일 간 기록한 공감 /댓글/공유를 합한 반응 수 기준으로 선정

8. 디지털 광고 비용 비교
1,326
1,400
2016 2017
6% ↑
단위: 억 원
59 63
22 19
19 18
2016 2017
PC DA Mobile DA Video Ad. 단위: %
 2016년 대비 2017년 금융 업종 광고비 소폭 상승
 PC DA만 상승, Mobile DA와 Video Ad에서 광고 집행 비중 감소
광고 유형별 집행 비중
6% ↑
※ 전체 디지털 광고 성장률

9. 금융 및 보험
단위: 억 원
 금융 및 보험 업종에서는 전 광고 유형에서 고르게 성장
 주식 및 유가증권에서 광고비 감소, 특히 Mobile DA가 큰 폭으로 하락
주식 및 유가증권
626
764
189
191
217
218
2016 2017
1,032
1,173
100 110
91 67
32
30
2016 2017
222
207
PC DA Mobile DA Video Ad.
단위: 억 원

10.  PC DA의 경우, 상위 6개 매체 순위 유지
 네이버 매체의 광고 집행 비용 증가해 비중 50% 육박
2016
매체명 금액 비중
1 네이버 317 40.5
2 다음 221 28.3
3 네이트 137 17.5
4 모네타 35 4.5
5 ZUM 10 1.3
6 연합뉴스 5 0.6
7 유튜브 4 0.6
8 CGV 4 0.5
9 페이스북 4 0.5
10 조선닷컴 4 0.5
PC DA
2017
매체명 금액 비중
1 네이버 428 48.7
2 다음 238 27.1
3 네이트 87 9.9
4 모네타 24 2.7
5 ZUM 13 1.5
6 연합뉴스 9 1.0
7 조선닷컴 8 0.9
8 유튜브 5 0.6
9 뉴데일리 5 0.6
10 페이스북 4 0.4
단위: 억 원, %

11.  Mobile DA에서도 네이버 매체 집행 금액 대폭 상승
Mobile DA
2016
매체명 금액 비중
1 아담 152 51.8
2 애드몹 30 10.2
3 캐시슬라이드 30 10.1
4 네이버 25 8.6
5 카울리 17 5.7
6 인모비 8 2.8
7 카카오플러스친구 7 2.3
8 엠클라우드에이피 5 1.6
9 T-AD 3 0.9
10 조선닷컴 2 0.8
2017
매체명 금액 비중
1 네이버 116 43.2
2 애드몹 31 11.5
3 클릭스 30 11.3
4 캐시슬라이드 25 9.4
5 카울리 22 8.1
6 아담 10 3.7
7 와이더플래닛 9 3.4
8 T-AD 6 2.3
9 모비온 3 1.0
10 MANPLUS 2 0.9
단위: 억 원, %
※ 17년 2월 이후 카카오플러스친구에 대한 리서치애드 광고비 추산이 종료되어 ‘카카오플러스친구’의 광고비 규모는 실제와 차이가 있을 수 있음

12.  Video Ad의 주요 매체인 유튜브와 페이스북 비중 소폭 감소했으나 상위권 유지
 다음, 네이버 비중 소폭 상승 반면, 타 매체에 집행된 Video Ad 광고비 금액/비중 모두 다소 감소
Video Ad
2016
매체명 금액 비중
1 유튜브 127 51.0
2 페이스북 38 15.2
3 다음 27 10.6
4 네이버 24 9.6
5 SBS 9 3.7
6 곰TV 8 3.4
7 iMBC 6 2.2
8 판도라TV 4 1.5
9 엠군 3 1.3
10 KBS 3 1.1
2017
매체명 금액 비중
1 유튜브 112 44.4
2 페이스북 36 14.3
3 네이버 30 12.1
4 다음 30 11.9
5 곰TV 7 2.8
6 SBS 7 2.7
7 iMBC 5 2.2
8 채널A 5 1.8
9 매일경제 4 1.6
10 엠군 4 1.4
단위: 억 원, %

13.  광고비 집행 규모 1위인 삼성화재는 전년 대비 감소한 반면, 현대해상/KB손해보험 등 他 손해보험 광고주들의 집행 규모 증가
총 디지털 광고비 (PC DA, Mobile DA 광고비 합)
2016
광고주 금액 비중
1 삼성화재 165 15.3
2 현대캐피탈 108 10.0
3 한화생명보험 79 7.4
4 청인투자홀딩스 51 4.8
5 현대해상화재보험 49 4.6
6 대신증권 39 3.7
7 롯데캐피탈 39 3.6
8 KB국민은행 39 3.6
9 유진투자증권 30 2.8
10 KB손해보험 28 2.6
2017
광고주 금액 비중
1 삼성화재 132 11.5
2 현대해상화재보험 85 7.4
3 메리츠화재 63 5.5
4 한화손해보험 56 4.8
5 DB손해보험 55 4.8
6 KB손해보험 54 4.7
7 한화생명보험 53 4.6
8 현대캐피탈 44 3.8
9 한국씨티은행 44 3.8
10 KB국민은행 35 3.0
단위: 억 원, %

14.  은행/생명보험 광고주들의 광고비 집행은 감소 반면, 손해보험 광고주 중심의 광고집행 규모 증가 뚜렷
PC DA
2016
광고주 금액 비중
1 삼성화재 153 19.6
2 한화생명보험 73 9.3
3 현대캐피탈 71 9.1
4 청인투자홀딩스 50 6.3
5 현대해상화재보험 47 6.0
6 KB국민은행 35 4.5
7 롯데캐피탈 28 3.6
8 DB손해보험 26 3.3
9 KB손해보험 25 3.2
10 현대카드 22 2.8
2017
광고주 금액 비중
1 삼성화재 112 12.7
2 현대해상화재보험 81 9.3
3 메리츠화재 57 6.4
4 KB손해보험 52 5.9
5 한화손해보험 51 5.8
6 DB손해보험 51 5.8
7 한화생명보험 46 5.2
8 한국씨티은행 40 4.5
9 현대캐피탈 34 3.9
10 삼성증권 27 3.1
단위: 억 원, %

15.  2016년 현대캐피탈의 대규모 캠페인(Bye Buy, Hello Lease) 종료 후, Mobile DA 광고 집행 큰 폭 감소
 2017년 1호 인터넷전문은행으로 오픈한 케이뱅크의 신규 진입
Mobile DA
2016
광고주 금액 비중
1 현대캐피탈 37 12.5
2 유진투자증권 23 7.8
3 대신증권 20 6.8
4 미래에셋증권 15 5.1
5 삼성화재 11 3.9
6 롯데캐피탈 11 3.8
7 NH농협캐피탈 11 3.6
8 한국투자증권 10 3.5
9 롯데카드 10 3.3
10 KB캐피탈 9 3.1
2017
광고주 금액 비중
1 삼성화재 20 7.6
2 유진투자증권 15 5.6
3 미래에셋Mobile 14 5.3
4 현대캐피탈 10 3.6
5 케이뱅크 10 3.6
6 KB국민은행 10 3.6
7 NICE평가정보 9 3.3
8 대신증권 9 3.2
9 현대카드 8 3.1
10 한화생명보험 8 2.8
단위: 억 원, %

17. • 기존 금융권도 온라인 서비스 구축, 비대면 서비스 강화
- K뱅크, 카카오뱅크 등 인터넷 전문은행 및 인터넷 뱅킹의 성장세 지속
- 오프라인 중심이던 기존 금융 업계도 다양한 온라인, 비대면 서비스 구축
- 비대면 전용 상품 취급액 증가 추세
- P2P 금융의 제도권 진입으로 새로운 움직임 가능성
 비대면 금융 서비스 범위 점차 확대
 오프라인 서비스 및 은행 지점 축소 가속화
비대면 금융 서비스의 대중화
* 출처: 각 은행, 한국경제
비대면 전용 상품 취급액
2016년말 2017년
3월말
2017년
6월말
수신
여신
21조 3158억
18조 8783억
비대면 계좌 개설
본인 인증 (실명확인)
비대면 금융 거래/대출
BANK

18. • 챗봇, 로보어드바이저 등 AI와 결합한 금융 서비스 진화
- 로보어드바이저 = Robot + Advisor의 합성어
- 인공지능 프로그램이 소비 관리, 상품 추천 등 자산운용가(PB)의 역할 수행
- 비대면 금융의 대표적인 서비스로 챗봇 등 기술 도입에 박차
 개인 맞춤형 금융 서비스 및 재무 컨설팅 대중화
 다양하고 정교화된 개인 맞춤형 금융 상품 등장
AI와 FINTECH의 융합
3,272
5,081
7,890
12,250
19,021
2017 2018 2019 2020 2021
(단위 : 억 원)
* 출처: 한국과학기술정보연구원, KISTI 마켓리포트

19. • 블록체인 기반의 인증 시스템 상용화 진행 중
- 은행권 : 블록체인 기반의 공동인증 시스템 구축, 상용화 계획
- 금융투자협회 : 증권사 공동인증서인 ‘체인 아이디(Chain ID)’ 시범 도입
- 한국예탁결제원, 한국거래소 등에서도 서비스 효율화, 보안을 위한 블록체인
기술 도입
 공인인증서 대체, 은행/카드/보험 등 모든 금융
업무 연계로 편의성 증대
금융권 전반으로 확대, 적용되는 블록체인
* 출처: Financial Times, 금융보안원

20. New Technology Competition & Cooperation
Compliance &Security
※ 출처: 금융보안원