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[메조미디어] 2018 업종분석 리포트_유통

소셜과 광고비 분석으로 살펴본 2018 유통 업종 현황!
- 2017 연간 광고비 분석(PC DA / Mobile DA / 동영상)
- 2018 유통 업종 이슈&트렌드 전망

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[메조미디어] 2018 업종분석 리포트_유통

  1. 1. 소셜 콘텐츠 분석 키워드 분석 • 기간 : 2017. 07 ~ 2017. 12 • 대상 채널 : 블로그, 페이스북, 트위터, 인스타그램, 커뮤니티 등 • 분석 기간 內 취합된 업종별 포스트를 분석해 언급 빈도 높은 키워드 산출 소셜 캠페인 사례 발굴 • 기간 : 2017. 10 ~ 2017. 12 • 대상 채널 : 페이스북 • 포스트 게시 後 3일 간 기록한 공감/댓글/공유를 합한 총 소비자 반응 수 기준으로 선정 광고비 분석 PC DA • 매체 광고비 산출 時 단일 매체 기준 Mobile DA • 매체 광고비 산출 時, 네트워크 플랫폼이 아닌 경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산 • 17년 2월 이후 카카오플러스친구 플랫폼을 통해 집행된 광고는 추산 제외 • Native Ad, 타겟팅 광고 형태의 노출 추산 제외 Video Ad. • 대상 매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 TV 캐스트, 다음 TV팟, 곰TV, 판도라TV, SBS, iMBC , KBS, 엠군, 풀빵닷컴, TV조선, TVING 등 • 수집 내용 : 프리롤 광고 (페이스북은 뉴스피드 內 동영상 Sponsor Ad.)
  2. 2.  ‘개인’, ‘편의점’ 등의 1conomy 관련 키워드 언급 빈도 증가  ‘영상’, ‘콘텐츠’ 등 V 커머스 관련한 소비자 관심 형성  ‘판매’, ‘편의점’, ‘개인’ 등이 2017년 유통 관련 온라인 버즈 中 상위 기록 유통 판매 분석 무료 자연 환경 인상 비용 여성 아이 일자리 선정 편의점 체험 콘텐츠 영상 방송
  3. 3.  업체별 동영상 브랜디드 콘텐츠가 높은 소비자 관심 형성, 특히 반전과 유머를 포함하고 있는 티몬의 게시물이 상위 랭크 티몬 티몬2 G 마켓3 • 스토리텔링 형식의 유머러스한 브랜디드 콘텐츠를 제작해 소비자들의 관심을 집중시킴 공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수 24,671 9,975 2,301 36,947 공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수 21,304 8,680 1,979 31,963 공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수 21,118 7,714 1,372 30,204 • 인기를 끌고 있는 카카오 캐릭터를 활용한 카카오 무브 방향제가 움직이는 장면을 촬영한 동영상으로 캐릭터 팬들을 중심으로 높은 공감을 얻음 • 10대 학생들의 이야기와 뉴발란스 운동화 마케팅을 결합시킨 반전 있는 브랜디드 콘텐츠를 제작해 관심 형성 * Source : 소셜데이터분석솔루션 TIBUZZ 연관어 분석
  4. 4. 디지털 광고 비용 비교 1,711 1,539 2016 2017 10% ↓ 단위: 억 원 23 20 62 57 16 22 2016 2017 PC DA Mobile DA Video Ad. 단위: %  유통 업종 전반적인 광고 집행 규모 감소로 광고비 전년 대비 10% 가량 하락  광고 유형 중에서는 Video Ad의 비중 전년 대비 증가 (’16: 16% → ’17: 22%) 광고 유형별 집행 비중 6% ↑ ※ 전체 디지털 광고 성장률
  5. 5.  유통 산업 전반적으로 광고 규모 감소 반면, 전문 전자상거래 업종은 Video Ad 중심으로 광고비 소폭 증가  세부 업종 내 광고 유형별로 살펴보면, 전체적으로 Video Ad의 광고비 증가한 반면, Mobile DA 감소 종합 전자상거래 단위: 억 원 54 52 119 82 41 60 2016 2017 215 194 전문 전자상거래 대형유통 140 159 221 162 154 203 2016 2017 516 524 186 94 688 600 51 63 2016 2017 924 757 단위: 억 원단위: 억 원 * 종합 전자상거래: 쿠팡, 11번가, G마켓 등 / 전문 전자상거래: LF아울렛, 스타일난다 등 특정 카테고리만을 판매하는 형태 / 대형유통: 롯데마트, 면세점 등 / ** 전체 유통업 내 중분류 중 광고비 규모 상위 세부 업종 기준 작성 PC DA Mobile DA Video Ad.
  6. 6.  전체적인 유통 업종 광고 감소 불구, 네이트 매체의 PC DA 집행 규모는 100% 이상 성장. 네이트 메신저와 메인 광고 영향 2016 매체명 금액 비중 1 다음 132 34.1 2 네이버 85 22.0 3 네이트 43 11.0 4 페이스북 21 5.4 5 동아일보 16 4.2 6 ZUM 9 2.2 7 전자신문 6 1.5 8 조선닷컴 5 1.3 9 유튜브 5 1.3 10 더팩트 5 1.2 PC DA 2017 매체명 금액 비중 1 네이트 93 29.9 2 네이버 59 18.8 3 다음 25 8.1 4 ZUM 17 5.4 5 페이스북 15 4.7 6 동아일보 8 2.7 7 유튜브 7 2.1 8 드림위즈 6 2.1 9 더팩트 6 1.9 10 조인스 5 1.7 단위: 억 원, %
  7. 7.  Mobile DA 매체 중 네이버, MANPLUS 증가세 뚜렷 Mobile DA 2016 매체명 금액 비중 1 아담 420 39.7 2 네이버 136 12.9 3 엠클라우드에이피 127 12.0 4 카울리 116 11.0 5 카카오플러스친구 43 4.1 6 캐시슬라이드 42 3.9 7 애드몹 37 3.5 8 인모비 31 3.0 9 T-AD 21 2.0 10 MANPLUS 16 1.5 2017 매체명 금액 비중 1 네이버 154 17.4 2 카울리 141 16.0 3 엠클라우드에이피 106 12.0 4 클릭스 86 9.8 5 MANPLUS 59 6.7 6 인모비 51 5.7 7 애드몹 47 5.4 8 캐시슬라이드 44 5.0 9 와이더플래닛 40 4.6 10 모비온 32 3.6 단위: 억 원, % ※ 17년 2월 이후 카카오플러스친구에 대한 리서치애드 광고비 추산이 종료되어 ‘카카오플러스친구’의 광고비 규모는 실제와 차이가 있을 수 있음
  8. 8.  Video Ad 매체 中 유튜브, 페이스북 등 글로벌 플랫폼의 비중 지속 高  유튜브 보다는 페이스북을 중심으로 Video Ad 시장 성장 Video Ad 2016 매체명 금액 비중 1 페이스북 135 50.3 2 유튜브 74 27.7 3 네이버 20 7.6 4 다음 16 5.9 5 곰TV 7 2.7 6 SBS 5 2.0 7 판도라TV 3 1.2 8 iMBC 3 1.1 9 엠군 3 1.1 10 풀빵닷컴 1 0.3 2017 매체명 금액 비중 1 페이스북 204 59.3 2 유튜브 85 24.8 3 네이버 20 5.8 4 다음 13 3.7 5 곰TV 4 1.3 6 엠군 4 1.2 7 판도라TV 3 0.9 8 iMBC 3 0.8 9 SBS 2 0.7 10 채널A 2 0.5 단위: 억 원, %
  9. 9.  전년에 이어 SK플래닛, 이베이코리아, 쿠팡이 유통업계 內 가장 큰 규모의 광고비 집행  전년 대비 위메프의 광고비 집행 규모는 감소 총 디지털 광고비 (PC DA, Mobile DA 광고비 합) 2016 광고주 금액 비중 1 SK플래닛 249 17.2 2 이베이코리아 181 12.6 3 쿠팡 172 11.9 4 위메프 101 7.0 5 삼성전자 37 2.6 6 신세계 34 2.4 7 롯데하이마트 31 2.1 8 CJ오쇼핑 27 1.9 9 티켓몬스터 20 1.4 10 롯데닷컴 19 1.3 2017 광고주 금액 비중 1 SK플래닛 210 17.6 2 이베이코리아 171 14.3 3 쿠팡 158 13.2 4 CJ오쇼핑 24 2.0 5 삼성전자 22 1.8 6 신세계 21 1.7 7 롯데호텔 20 1.7 8 롯데하이마트 20 1.7 9 위메프 16 1.4 10 GS리테일 15 1.2 단위: 억 원, %
  10. 10.  유통 업계 전반적인 PC DA 집행 감소에도 불구하고 이베이 코리아는 전년 대비 65% 증가한 수준의 PC DA 광고 진행 PC DA 2016 광고주 금액 비중 1 위메프 85 21.9 2 삼성전자 30 7.8 3 이베이코리아 26 6.7 4 쿠팡 20 5.1 5 SK플래닛 18 4.7 6 아이비엘 11 2.7 7 신세계 9 2.4 8 롯데호텔 9 2.4 9 롯데하이마트 9 2.3 10 롯데닷컴 8 2.1 2017 광고주 금액 비중 1 이베이코리아 43 13.7 2 위메프 13 4.0 3 삼성전자 12 3.8 4 퓨어리스 11 3.4 5 디스카운트 8 2.7 6 SK플래닛 8 2.5 7 롯데하이마트 7 2.4 8 롯데호텔 7 2.3 9 (구)다홍앤지니프 7 2.2 10 이랜드리테일 6 2.0 단위: 억 원, %
  11. 11.  유통 업계 전반적인 Mobile DA 집행 규모 감소 Mobile DA 2016 광고주 금액 비중 1 SK플래닛 230 21.8 2 이베이코리아 156 14.7 3 쿠팡 152 14.4 4 CJ오쇼핑 25 2.3 5 신세계 25 2.3 6 롯데하이마트 22 2.0 7 티켓몬스터 17 1.6 8 풀무원 17 1.6 9 위메프 16 1.6 10 이마트 15 1.4 2017 광고주 금액 비중 1 SK플래닛 202 22.9 2 쿠팡 158 17.8 3 이베이코리아 129 14.6 4 CJ오쇼핑 23 2.6 5 신세계 17 2.0 6 GS리테일 15 1.7 7 GS홈쇼핑 14 1.5 8 롯데호텔 13 1.5 9 롯데하이마트 12 1.4 10 LF그룹 12 1.4 단위: 억 원, %
  12. 12. • 나홀로족/소가구를 위한 제품/서비스 다양화 - 식/음료의 소포장/소용량, 1인용 가전 다양화 등 1인 가구 위한 제품 출시 봇물 - 1인 가구의 배송 편의성 확보 위해 적극적으로 ‘편의점 배송 서비스’ 구축 추진  ‘1코노미’ 확산으로 소가구 중심의 제품 확대와 함께, 소가구 타겟 서비스 개발 활발해질 전망 1인 가구 중심의 소비 패턴 강화 출처: 통계청 (단위: %) 12.7 20.0 27.9 36.3 1995 2005 2017 2045 24h
  13. 13. • ‘나를 위한’, ‘가치 중심’의 소비 트렌드 확산 - 2017년 YOLO에 이어, ‘자기 주도 경험’, ‘즉각적인 행복’을 중시하는 성향 강화 - 성능 또는 가성비 보다 심리적 만족, 개인의 가치를 만족시킬 수 있는 소비 활발  ‘가심비’, ‘워라밸(Work&Life Balance) 등의 ‘가치 소비’, ‘나’를 중심으로 한 소비에 대한 선호 강화될 것으로 예상 ‘가심(心)비’ 열풍 개인 관리 관련  미세먼지 관련 용품, 의류관리기 등 일상 편의 상품  스마트 주방용품/가전, 무선청소기 여행 관련 상품/서비스 . . 친환경/유기농 식품 고가의 취미생활  드론, 액션캠 등 ‘가치 중심’ ‘나 중심’
  14. 14. • 콘텐츠형 광고 및 V commerce 채널 구축 확대 - 크리에이터 등 인플루언서를 중심으로 한 ‘콘텐츠+커머스’ 사례 다양화 - 홈쇼핑, 소셜커머스 등 대형 유통사의 V commerce 콘텐츠 제작 증가  인플루언서 활용 및 브랜디드 콘텐츠 확대 등, 각 유통사의 전문 콘텐츠 강화 노력 多 콘텐츠와 결합한 커머스 마케팅 활발
  15. 15. • 다양한 온/오프라인 유통업체의 챗봇 서비스 운영 활발 - 상품 추천, 최저가 안내와 같은 상품 정보 제공과 실시간 고객 상담 등 다양한 방식의 챗봇 서비스 구축 - 11번가 ‘바로’, 롯데백화점 ‘로사’, 인터파크 ‘톡집사’ 등 챗봇 운영 확대  빅데이터, AI 활용한 큐레이션 쇼핑 기능 강화 및 AR, VR 등 신기술과 결합한 챗봇 서비스 기대 ‘챗봇’ 서비스 도입 가속화

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