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[메조미디어] 2018 업종분석 리포트_자동차

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[메조미디어] 2018 업종분석 리포트_자동차

  1. 1. 소셜 컨텐츠 분석 키워드 분석 • 기간 : 2017. 07 ~ 2017. 12 • 대상 채널 : 블로그, 페이스북, 트위터, 인스타그램, 커뮤니티 등 • 분석 기간 內 취합된 업종별 포스트를 분석해 언급 빈도 높은 키워드 산출 소셜 캠페인 사례 발굴 • 기간 : 2017. 10 ~ 2017. 12 • 대상 채널 : 페이스북 • 포스트 게시 後 3일 간 기록한 공감/댓글/공유를 합한 총 소비자 반응 수 기준으로 선정 광고비 분석 PC DA • 매체 광고비 산출 時 단일 매체 기준 Mobile DA • 매체 광고비 산출 時, 네트워크 플랫폼이 아닌 경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산 • 17년 2월 이후 카카오플러스친구 플랫폼을 통해 집행된 광고는 추산 제외 • Native Ad, 타겟팅 광고 형태의 노출 추산 제외 Video Ad. • 대상 매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 TV 캐스트, 다음 TV팟, 곰TV, 판도라TV, SBS, iMBC , KBS, 엠군, 풀빵닷컴, TV조선, TVING 등 • 수집 내용 : 프리롤 광고 (페이스북은 뉴스피드 內 동영상 Sponsor Ad.)
  2. 2. 자동차 전기차 기술 중국 일본 미국 수출 트럼 프 자율주행 일자리 AI 판매량 배터리 미래 디지털 충전  2017 THAAD, 트럼프 정권 출범 등 자동차 수출 관련 대외 악재 발생으로 무역 관련 키워드 상위 등재  ‘전기차’, ‘자율 주행’ 등 자동차 산업의 미래를 이끌 기술에 대한 소비자 관심 증가  ‘중국’, ‘미국’, ‘기술’, ‘전기차’ 등 주요 시장 및 신기술이 2017년 자동차 관련 온라인 버즈 中 상위 연관어로 뽑힘
  3. 3.  인기 연예인 활용한 동영상 컨텐츠나 올림픽/한국 시리즈 등 대형 스포츠 이벤트와 연계한 게시물에 소비자 관심 집중 • 레드벨벳 아이린을 모델로 활용한 체험형 소셜 마케팅 통해 높은 소비자 반응 도출 • 월드컵 대표팀 응원 슬로건을 만드는 체험형 소셜 마케팅으로 관심 집중 • 한국 시리즈 예상 우승팀/응원글을 남기는 소셜 캠페인 진행해 높은 소비자 관심 기록 현대자동차 현대자동차2 기아자동차3 공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수 19,611 2,380 2,073 24,064 공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수 20,551 248 248 21,047 공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수 3,387 2,628 1,032 7,047 ※ 2017.10 ~ 2017.12 게시된 포스트 中 게시 後 3일 간 기록한 공감 수 /댓글 수 /공유 수 를 합한 반응 수 기준으로 선정
  4. 4. 디지털 광고 비용 비교 478 576 2016 2017 21% ↑ 단위: 억 원 60 52 18 23 22 25 2016 2017 PC DA Mobile DA Video Ad. 단위: %  2016년 대비 21% 성장, 전체 디지털 광고성장률 보다 3배 이상의 높은 상승률 기록  PC DA 비중이 52%로 여전히 가장 높으나 전년 대비 약 8% 감소, Mobile DA과 Video Ad 집행 비중 증가 광고 유형별 집행 비중 6% ↑ ※ 전체 디지털 광고 성장률
  5. 5. 국산 자동차 단위: 억 원  수입차 업종 대비 국산차 업종의 광고비 규모가 더 큰 폭으로 성장 (수입 자동차 : 16% , 국산 자동차 : 24%)  국산 자동차의 광고 형태별 규모는 고르게 성장한 반면, 수입 자동차의 광고 형태별 규모는 Mobile DA, Video Ad 중심으로 성장 수입 자동차 144 166 21 4159 71 2016 2017 224 278 143 134 65 92 47 71 2016 2017 255 297 PC DA Mobile DA Video Ad. 단위: 억 원 24% ↑ 16% ↑
  6. 6.  네이버, 다음 등 주요 포털사 중심의 PC DA 집행 형태는 전년과 유사 2016 매체명 금액 비중 1 다음 134.8 47.1 2 네이버 116.5 40.7 3 네이트 23.9 8.4 4 조선닷컴 2.7 0.9 5 유튜브 1.8 0.6 6 ZUM 0.8 0.3 7 페이스북 0.6 0.2 8 연합뉴스 0.5 0.2 9 G마켓 0.5 0.2 10 다나와 0.4 0.1 PC DA 2017 매체명 금액 비중 1 네이버 149.1 49.7 2 다음 123.7 41.2 3 네이트 17.7 5.9 4 유튜브 2.2 0.7 5 ZUM 1.4 0.5 6 조선닷컴 1.0 0.3 7 페이스북 0.7 0.2 8 다나와 0.6 0.2 9 MSN 0.4 0.1 10 문화일보 0.3 0.1 단위: 억 원, %
  7. 7.  네이버 매체에 집행되는 Mobile DA 금액이 100억 원을 돌파해 Mobile DA 시장 내에서 차지하는 비중 급증 Mobile DA 2016 매체명 금액 비중 1 네이버 37.3 43.3 2 아담 37.1 43.0 3 애드몹 4.8 5.6 4 카카오플러스친구 4.0 4.6 5 캐시슬라이드 1.0 1.2 6 인모비 0.5 0.6 7 CGV 0.2 0.3 8 카울리 0.2 0.2 9 MANPLUS 0.2 0.2 10 오마이뉴스 0.1 0.1 2017 매체명 금액 비중 1 네이버 101.3 76.0 2 클릭스 8.8 6.6 3 와이더플래닛 7.2 5.4 4 애드몹 6.0 4.5 5 아담 2.9 2.2 6 캐시슬라이드 1.9 1.4 7 카울리 1.2 0.9 8 MANPLUS 1.2 0.9 9 네이트 1.2 0.9 10 CGV 0.9 0.7 단위: 억 원, % ※ 17년 2월 이후 카카오플러스친구에 대한 리서치애드 광고비 추산이 종료되어 ‘카카오플러스친구’의 광고비 규모는 실제와 차이가 있을 수 있음
  8. 8.  Video Ad의 TOP4 주요 매체인 유튜브, 네이버, 페이스북, 다음은 비중과 순위에 큰 변동 없이 동영상 광고비 전반적 상승 Video Ad. 2016 매체명 금액 비중 1 유튜브 45.9 43.3 2 네이버 18.9 17.9 3 페이스북 18.9 17.8 4 다음 11.4 10.8 5 SBS 4.2 3.9 6 곰TV 2.7 2.5 7 iMBC 1.5 1.5 8 엠군 1.1 1.1 9 판도라TV 0.9 0.9 10 풀빵닷컴 0.3 0.3 2017 매체명 금액 비중 1 유튜브 62.7 44.1 2 네이버 22.8 16.1 3 페이스북 22.4 15.8 4 다음 14.6 10.3 5 곰TV 4.5 3.2 6 SBS 3.1 2.2 7 iMBC 2.3 1.6 8 채널A 2.0 1.4 9 엠군 1.8 1.3 10 판도라TV 1.7 1.2 단위: 억 원, %
  9. 9.  한국지엠, 토요타코리아 등 전년 대비 디지털 광고비 집행 규모 증가  지엠코리아, 크라이슬러, 현대자동차 등 2017 디지털 광고 순위 TOP10에 새롭게 진입 총 디지털 광고비 (PC DA, Mobile DA 광고비 합) 2016 광고주 금액 비중 1 르노삼성자동차 81 21.7% 2 한국지엠 65 17.3% 3 포드코리아 43 11.5% 4 한국닛산주식회사 31 8.3% 5 토요타코리아 27 7.3% 6 한불모터스 22 5.8% 7 기아자동차 19 5.2% 8 메르세데스벤츠코리아 15 4.2% 9 볼보자동차코리아 12 3.3% 10 재규어코리아 10 2.7% 2017 광고주 금액 비중 1 한국지엠 91 21.1 2 르노삼성자동차 85 19.6 3 포드코리아 44 10.2 4 토요타코리아 38 8.8 5 한국닛산주식회사 27 6.2 6 한불모터스 20 4.7 7 지엠코리아 19 4.4 8 기아자동차 16 3.7 9 크라이슬러코리아 15 3.4 10 현대자동차 14 3.3 단위: 억 원, %
  10. 10.  한국지엠이 크루즈, 말리부 등 주력 모델에 대한 PC DA 집행 규모 증가 PC DA 2016 광고주 금액 비중 1 르노삼성자동차 63 22.2 2 한국지엠 63 22.1 3 포드코리아 34 11.8 4 한불모터스 20 6.9 5 기아자동차 17 6.0 6 토요타코리아 15 5.3 7 한국닛산주식회사 14 5.0 8 메르세데스벤츠코리아 11 3.7 9 볼보자동차코리아 10 3.5 10 지엠코리아 8 2.8 2017 광고주 금액 비중 1 한국지엠 86 28.7 2 르노삼성자동차 54 17.9 3 포드코리아 37 12.4 4 한불모터스 18 6.1 5 토요타코리아 18 5.9 6 한국닛산주식회사 17 5.8 7 지엠코리아 15 5.1 8 현대자동차 14 4.5 9 기아자동차 12 3.9 10 크라이슬러코리아 7 2.3 단위: 억 원, %
  11. 11.  PC DA 대비 Mobile DA 內 수입 자동차 광고주들의 비중이 전반적으로 높음  전반적으로 광고주별 Mobile DA 집행 규모는 전년 대비 증가세, 특히 BMW코리아의 집행 규모 증가가 눈에 띔 Mobile DA 2016 광고주 금액 비중 1 르노삼성자동차 17 20.0 2 한국닛산주식회사 17 19.3 3 토요타코리아 12 13.8 4 포드코리아 9 10.3 5 메르세데스벤츠코리아 5 5.5 6 재규어코리아 5 5.4 7 BMW코리아 3 3.1 8 크라이슬러코리아 3 3.0 9 랜드로버코리아 2 2.8 10 기아자동차 2 2.7 2017 광고주 금액 비중 1 르노삼성자동차 31 23.4 2 토요타코리아 21 15.4 3 BMW코리아 11 8.4 4 한국닛산주식회사 10 7.2 5 재규어코리아 9 6.4 6 랜드로버코리아 8 6.2 7 크라이슬러코리아 8 6.1 8 포드코리아 7 5.2 9 한국지엠 5 3.8 10 FMK 5 3.6 단위: 억 원, %
  12. 12. • 전년 대비 국내 완성차 시장 증감률 0% 대 - 신차 효과감소, 노사관계 불안 등 경영 불확실성 증대 - 한미 FTA재협상, 글로벌 업체의 기술 경쟁 심화 - 경유차 배출가스 기준 강화, 노후 경유차 폐차 지원 중단 - 국제 유가 상승에 따른 국내 유류가격 인상  무역, 환경, 유가 등 대내외 불확실성 증가  3년 연속 국내 완성차 업계 성장 둔화 예상 138 145 156 157 156 153 16 22 28 26 26 29 13년 14년 15년 16년 17년F 18년F 고민 깊어지는 자동차 업계…올해도 저성장 지속 -0.1% 7.8% 10.6% -0.2% -0.1% 0.0% 국산차(만대) 수입차(만대) * 출처: 자동차산업협회 | 2018 자동차 산업전망 보고서 154 167 184 183 182 182 전년대비 증감률(%)
  13. 13. 19.0% 20.2% 24.6% 24.8% 27.3% ? 13년 14년 15년 16년 17년 18년 • 국내 완성차 업계 SUV 전략모델 대거 출시 예정 - 올해 국내 완성차 시장에 출시예정 모델 80종 中 SUV 20종 이상 차지할 전망 - 현대∙기아차, 쌍용차, 수입차 등 SUV모델 라인업 다양화로 시장 공략 예정 • 수입 SUV 명가, 폭스바겐과 아우디 국내 공세 - 2년 전, 디젤게이트 이후 SUV의 명성과 실적을 회복할 수 있을지 주목  다양한 신차 출시로 소비자 선택의 폭 넓어질 전망 대세는 SUV… 국산∙수입차 SUV 라인업 확장 * 출처: 자동차산업협회 | 2018 자동차 산업전망 보고서 완성차 브랜드별 SUV 라인업 기업 소형 중형 대형/프리미엄 현대∙기아차 *코나EV/스토닉 투싼/스포티지 *산타페TM/쏘렌토 쌍용차 티볼리 코란도C G4 렉스턴 쉐보레 트렉스 *에퀴녹스 *트레버스 폭스바겐 *티구안 티록 아틀라스 볼보 XC90 XC60 *XC40 * 2018년 국내 출시확정 모델 SUV 점유율(%)
  14. 14. • 국내 전기차 등록 대수 연평균 2배 성장 - 전기차, 하이브리드카 등 친환경차 20여 종 모델(전체 대비 30%) 국내출시 예정 • 인프라 확장 및 보급형 모델 출시로 대중화 성큼 - 전기차 충전방식 규격 통일 및 정부 및 지자체의 충전소 확대 설치 본격화 - 모델3, 코나EV 등 2~3천 만원 대 중소형 모델 출시로 가격경쟁력 확보  친환경 내연기관의 발전과 모델 다양화에 따라 소비자들의 관심과 수요 상승 전망 전기∙수소∙하이브리드 車… 친환경차 대중화 본격 시동 604 1,311 2,937 5,143 12,000 25,000 (추정) 13년 14년 15년 16년 17년F 18년F 제조사 모델명 현대∙기아차 코나, 니로EV, 넥쏘 BMW New i3S 재규어 i-Face 테슬라 모델3 닛산 신형 리프 연평균 약 2배씩 성장 * 출처 : 국토교통부 신규 등록대수 기준 현대 수소차 넥쏘 ▶ ◀BMW i3s 테슬라 모델3 ▶ (단위 : 대)
  15. 15. • 사지 않고 빌려 탄다, 국내 카셰어링 시장 급성장 中 - 국내 카셰어링 보유차 1만대-시장규모 1,500억 시대, 2020년 5,000억 원 전망 • 현대차, 아우디 등 자동차 기업도 카셰어링 진출 - 글로벌 완성차 기업, 렌터카, 카풀앱 등 공유차량 활용 서비스 본격화 - 카셰어링 기반 자율주행, AI, 친환경차 등 자동차 업계의 주요 시장으로 급성장  카셰어링 서비스 활성화로 자가용 개념 변화  친환경∙스마트카, ‘미래 모빌리티’ 기회의 장으로 급부상 급성장하는 차량공유 서비스, 완성차 업계 新 성장동력 (단위 : 억 원) * 출처: 삼정KPMG경제연구원, 한국과학기술정보연구원 글로벌 완성차 업체 카셰어링 사업 진출 현황 현대∙기아차 카풀업체 ‘럭시(LUXI)’와 공동연구/ 딜카, 위블 런칭 아우디 아우디온디맨드(‘17년): 앱 기반 프리미엄 카셰어링 GM 메이븐(‘16년) : EV 카셰어링 서비스 다임러∙벤츠 모이아(‘16년) : 카셰어링, 자율주행택시 모빌리티 40 90 300 800 1,000 2,250 5,000 2012 2013 2014 2015 2016 2018F 2020F
  16. 16. • 자율주행기술, 완성차-ICT 업체 중심으로 가속화 - 現 자율주행기술 ‘3단계’ 수준에서 완성차 중심으로 커넥티드카 상용화 속도 - 국내 통신 3사, 네이버, 카카오 등 IT 업체도 가세하여 커넥티드카 시장 진출 • 완성차 시장의 새로운 미래동력, AI 커넥티드카 - 인공지능(AI), 5G 통신 기술, 인포테인먼트(IVI)플랫폼 등 기술적 기반 급성장 中  자율주행차 및 커넥티드카 시장 선점을 위해 관련 업체 간 기술 협업과 빠른 대응전략 요구 시작된 미래, 자율주행차 기술발전과 커넥티드카 확대 0단계 위험경고 수동적 안전시스템, 자동제어 없음 1단계 선택적 능동제어 운전대 또는 페달 중 선택적 자동제어 2단계 통합 능동 제어 운전대와 페달을 동시에 자동 제어 3단계 제한적 자율주행 전용도로 등 제한적 조건에서 자율주행 4단계 완전 자율주행 모든 장소와 상황에서 자율주행 가능 연평균 약 21% 성장 2017년 2020년 184억 492억 커넥티드카 생산량(비중) 전망자율주행차 글로벌 시장전망 * 출처: BI 인텔리전스* 출처 : 주니퍼리서치 (단위 : 달러) (단위 : 대) 2015년 2020년
  17. 17. 순위 제조사 차량명 1 기아 스팅어 2 쌍용 티볼리 3 현대 그랜저 IG 4 현대 코나 5 제네시스 G80 6 벤츠 E-클래스 7 제네시스 G70 8 기아 쏘렌토 9 쉐보레 말리부 10 르노삼성 SM6 순위 제조사 차량명 1 기아 스팅어 2 현대 그랜저 IG 3 현대 코나 4 쌍용 티볼리 5 제네시스 G80 순위 제조사 차량명 1 쌍용 티볼리 2 현대 코나 3 현대 아반떼 4 BMW 미니 쿠퍼 5 기아 스팅어 순위 제조사 차량명 1 쌍용 티볼리 2 기아 스팅어 3 현대 코나 4 쉐보레 말리부 5 현대 아반떼 순위 제조사 차량명 1 기아 스팅어 2 현대 그랜저 IG 3 쌍용 티볼리 4 현대 코나 5 제네시스 G80 순위 제조사 차량명 1 기아 스팅어 2 쌍용 티볼리 3 현대 그랜저 IG 4 현대 코나 5 벤츠 E-클래스 순위 제조사 차량명 1 현대 그랜저 IG 2 제네시스 G80 3 기아 스팅어 4 현대 코나 5 쌍용 티볼리 | 남성 | 여성 | 20대 | 40대 | 30대 | 50대 *출처 : 다음카카오 | 2017년 검색 키워드별 검색량 기준

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