Презентація Миколи Риженкова на семінарі з питань макроекономічного аналізу і прогнозування в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі

1. Варіанти розвитку подій у
сфері торговельних
відносин з РФ
Микола Риженков, науковий співробітник
Інституту Економічних Досліджень
Київ, вересень 2015 року

2. 2
Вступ
• Торговельні відносини з РФ не прості
• Торгівля скорочується уже протягом декількох років
• Підписання Угоди про асоціацію та військовий конфлікт
значно погіршили торговельні відносини з РФ
• Імпорт української продукції обмежується рядом заборон
• Урядом РФ прийнято постанови, що мають за мету
відкласти імплементацію Україною Угоди про асоціацію,
та загрожують ще більш обмеженим доступом на
російський ринок

3. 3Торговельні відносини з РФ:
ТБТ/СФЗ заборони
Товар Дата Тип заходу Код УКТ ЗЕД Обсяг торгівлі
Залізничні вагони (4 підприємства) Вер-Жовт 2013 Заборона ТБТ 8603-8607 1261.2 млн дол. (2013)
Кондитерські вироби (Рошен) Лип 2013 Заборона ТБТ/СФЗ 1806 413.0 млн дол. (2012)
Сире молоко і молочні продукти Лип 2014 Заборона СФЗ 0401-0406 374.2 млн дол. (2013)
Кондитерські вироби Вер 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 1806 306.6 млн дол. (2013)
Сири Кві 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 0406 301.4 млн дол. (2013)
Алкоголь (3 підприємства) Сер 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 22 230.7 млн дол. (2013)
Овочеві та рибні консерви Лип 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 20;1604 209.4 млн дол. (2013)
Соєві боби, насіння соняшнику та
кукурудзи
Лип 2014 Заборона СФЗ
1201; 1206;
1103; 2304
98.4 млн дол. (2013)
Гігієнічні прокладки Тра 2015 Заборона ТБТ/СФЗ 4818 81.2 млн дол. (2014)
Курятина (найбільша компанія) Лют 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 0207 71.6 млн дол. (2013)
Миючі засоби Кві-Чер 2015 Заборона ТБТ/СФЗ 3402 49.6 млн дол. (2014)
Сири Лист 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 1516-1517 28.5 млн дол. (2013)
ДСП Жовт 214 Заборона СФЗ 4411 24.5 млн дол. (2013)
Картопля Чер 2014 Заборона СФЗ 0701 1.3 млн дол. (2014)
Джерело: «Скасування ЗВТ між Україною та Росією? Оцінка впливу на український
експорт», РВ/11/2015, Німецька консультативна група / ІЕД

4. 4
Дані та методологія
• Період: 6 місяців 2015 року порівняно з 6 місяцями 2014
року
• Експорт товарів на 4 знаках УКТ ЗЕД, джерело: ДФСУ
• Аналіз динаміки експорту топ-20 товарів, які
експортувались в Росію у січні-червні 2014 року (46%
загального експорту в Росію)
• Показники, що аналізувались:
– Частка Росії в експорті товару, зміна цієї частки
– Швидкість зміни експорту товару в Росію порівняно з експортом в
решту країн

5. 5
Переорієнтація?
• Найкращий потенціал для переорієнтації зараз
демонструє металургія
опис
частка в
експорті до
Росії,
6м2014
ранг,
6м2014
частка в
експорті до
Росії,
6м2015
ранг,
6м2015
частка Росії
в експорті
товару,
6м2014
частка Росії
в експорті
товару,
6м2015
% зміна
експорту
до Росії
% зміна
експорту
до решти
країн
% зміна
експорту в
цілому
ранг Росії в
експорті
товару,
6м2014
ранг Росії в
експорті
товару,
6м2015
7216
Кутики, фасонні та
спеціальні профілі з
вуглецевої сталі 3% 4 3% 4 68% 53% -64% -31% -54% 1 1
7304
Труби, трубки і
профілі порожнисті,
безшовні з чорних
металів 3% 5 1% 12 39% 14% -79% -15% -40% 1 2
7214
Інші прутки та
бруски з вуглецевої
сталі, без
подальшого
оброблення, кручені 3% 6 2% 10 23% 9% -74% -30% -32% 2 3
7208
Прокат плоский з
вуглецевої сталі
завширшки 600 мм
або більше,
гарячекатаний,
неплакований, без
гальванічного чи
іншого покриття 2% 9 2% 7 8% 5% -62% -41% -43% 3 5
7202 Феросплави 2% 10 2% 6 19% 11% -53% -7% -16% 2 3

6. 6
Переорієнтація?
• Залізничне машинобудування майже втратило ринок
Росії, але не змогло переорієнтуватись на інші ринки (за
виключенням частини експорту запчастин)
опис
частка в
експорті
до Росії,
6м2014
ранг,
6м2014
частка в
експорті
до Росії,
6м2015
ранг,
6м2015
частка
Росії в
експорті
товару,
6м2014
частка
Росії в
експорті
товару,
6м2015
% зміна
експорту
до Росії
% зміна
експорту
до решти
країн
% зміна
експорту
в цілому
ранг Росії
в експорті
товару,
6м2014
ранг Росії
в експорті
товару,
6м2015
8602
Інші залізничні
локомотиви;
локомотивні
тендери 4% 3 0% 73 99% 95% -97% -86% -97% 1 1
8606
Вагони для
перевезень
вантажів по
коліях,
несамохідні 2% 13 1% 18 64% 87% -74% -93% -81% 1 1
8607
Частини до
залізничних
локомотивів або
моторних вагонів
трамвая або
рухомого складу 2% 14 1% 25 56% 34% -80% -50% -67% 1 1

7. 7
• Для решти товарів машинобудування ситуація
неоднозначна – частина товарів почала переорієнтацію на
інші ринки, однак Росія досі ринок №1
опис
частка в
експорті
до Росії,
6м2014
ранг,
6м2014
частка в
експорті
до Росії,
6м2015
ранг,
6м2015
частка
Росії в
експорті
товару,
6м2014
частка
Росії в
експорті
товару,
6м2015
% зміна
експорту
до Росії
% зміна
експорту
до решти
країн
% зміна
експорту
в цілому
ранг Росії
в експорті
товару,
6м2014
ранг Росії
в експорті
товару,
6м2015
8411
Двигуни
турбореактивні,
турбогвинтові та
інші газові турбіни 6% 1 8% 2 74% 60% -49% -2% -37% 1 1
8413
Насоси для
рідини, механізми
для підіймання
рідини 1% 16 1% 11 70% 54% -58% -16% -45% 1 1
8504
Трансформатори,
котушки
індуктивності та
дроселі 1% 17 1% 15 65% 66% -60% -60% -60% 1 1
8501
Двигуни та
генератори,
електричні 1% 19 1% 13 88% 89% -53% -58% -54% 1 1
Переорієнтація?

8. 8
Переорієнтація?
• Продукція хімічної промисловості та мінеральні продукти
експортуються на ринок Росії, переорієнтація не
спостерігається
опис
частка в
експорті
до Росії,
6м2014
ранг,
6м2014
частка в
експорті
до Росії,
6м2015
ранг,
6м2015
частка
Росії в
експорті
товару,
6м2014
частка
Росії в
експорті
товару,
6м2015
% зміна
експорту
до Росії
% зміна
експорту
до решти
країн
% зміна
експорту
в цілому
ранг Росії
в експорті
товару,
6м2014
ранг Росії
в експорті
товару,
6м2015
2818
Корунд штучний;
оксид алюмінію;
гідроксид
алюмінію 4% 2 10% 1 96% 96% -11% -19% -12% 1 1
2844
Хімічні
радіоактивні
елементи та
ізотопи 2% 7 5% 3 100% 100% -15% 0% -15% 1 1
2517
Галька, гравій,
щебінь 2% 8 2% 8 93% 90% -64% -49% -62% 1 1

9. 9
Переорієнтація?
• Експорт продукції харчової промисловості дуже повільно
переорієнтовується на інші ринки у ситуації заборони
доступу на ринок РФ
опис
частка в
експорті
до Росії,
6м2014
ранг,
6м2014
частка в
експорті
до Росії,
6м2015
ранг,
6м2015
частка
Росії в
експорті
товару,
6м2014
частка
Росії в
експорті
товару,
6м2015
% зміна
експорту
до Росії
% зміна
експорту
до решти
країн
% зміна
експорту
в цілому
ранг Росії
в експорті
товару,
6м2014
ранг Росії
в експорті
товару,
6м2015
0406 Сири 1% 15 0% 655 75% 0% -100% -57% -89% 1 22
1806 Шоколад 1% 18 0% 682 44% 0% -100% -22% -56% 1 69
2106
Інші харчові
продукти 1% 20 0% 252 63% 6% -99% -63% -85% 1 6

10. 10
Переорієнтація?
• Переорієнтація експорту товарів целюлозо-паперової
промисловості також дуже повільна
опис
частка в
експорті
до Росії,
6м2014
ранг,
6м2014
частка в
експорті
до Росії,
6м2015
ранг,
6м2015
частка
Росії в
експорті
товару,
6м2014
частка
Росії в
експорті
товару,
6м2015
% зміна
експорту
до Росії
% зміна
експорту
до решти
країн
% зміна
експорту
в цілому
ранг Росії
в експорті
товару,
6м2014
ранг Росії
в експорті
товару,
6м2015
4814
Шпалери та
настінні покриття;
папір прозорий
для вікон 2% 11 2% 9 68% 56% -61% -32% -52% 1 1
4811
Папір, картон,
вата, полотна з
покриттям,
просочені, крім
4803, 4809, 4810 2% 12 3% 5 89% 85% -37% -12% -34% 1 1

11. 11
Сценарії розвитку подій
• Тривале скорочення торгівлі з РФ та запровадження заборон
на українську продукцію не єдині фактори, що визначатимуть
торгівлю з РФ
• Імплементація Україною економічної частини Угоди про
асоціацію у частині ПВЗВТ може призвести ще до ряду
обмежень з боку РФ
• Постановою Уряду РФ №959 від 19.09.2014 передбачається
запровадження ввізних мит на низку української продукції
на рівні РНС
• Поставою Уряду РФ №842 від 13.08.2015 передбачається
заборона на ввезення на територію РФ української
продовольчої продукції.

12. 12
Сценарії розвитку подій
• У спільному дослідженні ІЕД та Німецької консультативної
групи «Скасування ЗВТ між Україною та Росією? Оцінка
впливу на український експорт» (РВ/11/2015) було
змодельовано 4 сценарії:
– Одностороннє встановлення ввізних мит РНС Росією на всі
товари
– Ввізні мита РНС на частину українських товарів (Постанова 959)
– Заборона на ввезення продовольчої продукції (Постанова 842)
– Ввізні мита РНС на частину українських товарів + заборона на
ввезення продовольчої продукції
• Методологія: аналіз часткової рівноваги на основі даних
2014-2015 років та прогнозу на 2016 рік

13. 13Одностороннє скасування
режиму вільної торгівлі Росією
• Експорт України до РФ суттєво скоротився протягом останніх років:
– 2012: 17.6 млрд дол. США
– ІІ п. 2014 – I п. 2015: лише 6.4 млрд дол. США (36% експорту 2012
року)
• Тому вплив скасування режиму вільної торгівлі на експорт
незначний та суттєво менший, ніж попередні оцінки
Отже:
 Скасування ЗВТ матиме негативний вплив на економіку України,
але цей вплив буде меншим, ніж якби скасування відбулось
раніше. Причина: експорт в РФ уже суттєво скоротився.
База для аналізу Скорочення експорту Еквівалент у ВВП
Середнє за 2010 – 2012 3,0 млрд дол. США 1,7%
ІІ п. 2014 – І п. 2015 0,9 млрд дол. США 0,9%
Джерело: «Скасування ЗВТ між Україною та Росією? Оцінка впливу на український
експорт», РВ/11/2015, Німецька консультативна група / ІЕД

14. 14Одностороннє скасування
режиму вільної торгівлі Росією
Найбільший галузевий вплив: Продукти тваринного походження, жири та олії,
вироби з деревини. Основний внесок до падіння експорту: Недорогоцінні метали,
машини та устаткування, хімічна продукція
Джерело: «Скасування ЗВТ між Україною та Росією? Оцінка впливу на український
експорт», РВ/11/2015, Німецька консультативна група / ІЕД

15. 15Перехід на мита РНС для
частини товарів з України
Передумова: Постанова Уряду РФ №959 від 19.09.2014
•Росія застосовуватиме ставки РНС для окремих українських товарів,
як тільки Україна почне імплементацію ПВЗВТ
Оцінка впливу
Отже:
Ефект поточних планів РФ щодо часткового скасування ЗВТ з Україною
є значно нижчим, аніж повна відмова від режиму вільної торгівлі.
Сценарій Скорочення експорту Еквівалент ВВП
Постанова 959 0,2 млрд дол. США 0,2%
Відмова від вільної торгівлі 0,9 млрд дол. США 0,9%
Джерело: «Скасування ЗВТ між Україною та Росією? Оцінка впливу на український
експорт», РВ/11/2015, Німецька консультативна група / ІЕД

16. 16
Заборона імпорту продовольства
Передумова: Постанова Уряду РФ №842 від 13.08.2015
•Україну включено до списку країн, на які розповсюджуються
продовольчі санкції
•Початок: 1 січня 2016 року, коли ПВЗВТ набуває чинності
Оцінка впливу
Отже:
Сукупний сплив постанов 959 та 842 не дуже суттєвий, оскільки доступ
відповідних продуктів на російський ринок уже є дуже обмеженим.
Сценарій Скорочення експорту Еквівалент ВВП
Заборона продовольства 0,4 млрд дол. США 0,4%
Постанова 959 + заборона
продовольства
0,6 млрд дол. США 0,6%
Джерело: «Скасування ЗВТ між Україною та Росією? Оцінка впливу на український
експорт», РВ/11/2015, Німецька консультативна група / ІЕД

17. 17
Висновки
• У першому півріччі 2015 року спостерігається дуже
повільна переорієнтація експорту з російського на інші
ринки. Можливі причини:
– Складність пошуку нових партнерів, особливо в ситуації
макроекономічної нестабільності
– Товари, які досі експортуються на російський ринок,
орієнтовані на країни СНД. Ємність цього ринку низька (якщо
не враховувати Росію) і недостатня для заміщення попиту з
боку Росії
• Застосування Росією постанов 959 та 842 веде до втрати
додаткових 0,6 млрд доларів США експорту. Це незначне
скорочення на тлі поточної динаміки.

18. 18
Контактна інформація:
вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна
тел: +38-044-278-6360
e-mail: institute@ier.kiev.ua
@IER_Kyivwww.ier.com.ua IER.Kyiv