Роман Антоненко Заместитель Генерального директора Алькасар-Медиа

1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РЫНКИ:
ВОЗМОЖНОСТИ VS. ВЫЗОВЫ
Май, 12 | 2016

2. 143
156
160
137
15
17 17
14
41 37 33
23
38
41 41
32
56
72
85
97
5
6
5
4
-
50
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014 2015
Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Интернет Прочие
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Млрд. руб.
Источник: АКАР
Объем рекламного рынка
2 из 17

3. 48% 48%
47%
44%
5% 5% 5%
5%
14%
11% 10%
8%
13%
12%
12%
10%
19%
22% 25%
32%
2% 2% 2% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015
Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Интернет Прочие
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК (2)
Структура рекламного рынка
Источник: АКАР
3 из 17

4. 25.3 25.8
21.3
8.3 8.2
6.8
12.2
11.5
7.5
12.1 12.5
10.0
0
5
10
15
20
25
30
2013 2014 2015
Телевидение Радио Печатные СМИ Наружная реклама
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК РЕКЛАМЫ
Объем рынка
Млрд. руб., без учета московского регионального рекламного рынка
Источник: АКАР
4 из 17

5. Структура регионального рынка рекламы
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК РЕКЛАМЫ
44% 44%
47%
14% 14%
15%
21% 20%
16%
21% 22% 22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015
Телевидение Радио Печатные СМИ Наружная реклама
5 из 17
Без учета московского регионального рекламного рынка
Источник: АКАР

6. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА ТВ-РЕКЛАМЫ
31 34 35
29
113
122
125
107
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2012 2013 2014 2015
Федеральный рынок ТВ рекламы
Региональный рынок ТВ рекламы
78,1%
78,7%
21,5% 21,8% 21,9%
21,3%
78,5%
78,2%
Доля регионального рынка ТВ-рекламы:
 ~21%-22% от рынка ТВ-рекламы
 ~10% от общего рекламного рынка
6 из 17

7. 25% 24% 26% 27% 25% 26% 29% 29% 29%
75% 76% 74% 73% 75% 74% 71% 71% 71%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 кв. 14 2 кв. 14 3 кв. 14 4 кв. 14 1 кв. 15 2 кв. 15 3 кв. 15 4 кв. 15 1 кв. 16
Москва Регионы
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА ТВ-РЕКЛАМЫ (2)
По территории размещения рекламы
7 из 17

8. -
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Млн.руб.
2014
2015
2016
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого
2015 vs 2014 -6% -13% -23% -27% -18% -18% -15% -9% -15% -16% -11% -15% -16%
2016 vs 2015 10% 11% 15%
ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТВ-РЕКЛАМЫ
8 из 17

9. -30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
2015
1 кв. 16
Самара С-Пб Н.Новгород Краснодар Новосибирск Пермь Казань
Екатеринбур
г
Воронеж Красноярск Ростов Омск Челябинск Уфа Волгоград
2015 -9% -16% -9% -13% -17% -19% -13% -14% -14% -9% -18% -24% -22% -11% -11%
1 кв. 16 26% 24% 24% 21% 16% 15% 14% 14% 9% 9% 7% 5% 3% 1% -6%
ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТВ-РЕКЛАМЫ (2)
9 из 17

10. 48% 48%
47%
44%
5% 5% 5%
5%
14%
11% 10%
8%
13%
12%
12%
10%
19%
22% 25%
32%
2% 2% 2% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015
Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Интернет Прочие
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Источник: АКАР
10 из 17

11. ФРАГМЕНТАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ РЕСУРСОВ
Доли телесмотрения ТВ-каналов
Источник: TNS Russia, TV Index - Россия,
Россия 100k+, All 4+, 5:00-29:00, Май 2015 – Апрель 2016
ПЕРВЫЙКАНАЛ
РОССИЯ1
НТВ
ТНТ
ПЯТЫЙКАНАЛ
СТС
РЕНТВ
ТВЦЕНТР ИЗМЕРЯЕМОЕ ЛОКАЛЬНОЕ ТВ
(~20 каналов); 3.52
ДОМАШНИЙ
ТВ-3
РОССИЯ24
ЗВЕЗДА
КАРУСЕЛЬ
КАНАЛDISNEY
ПЯТНИЦА
ЧЕ
РОССИЯК
РОССИЯ2
МАТЧТВ
Ю
2X2
СТСLOVE
МИР
МУЗТВ
RU.TV
EURONEWS
ТНТ4
DISCOVERYCHANNEL
ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ТВ (~200 каналов); 13.45
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11 из 17

12. ЗАПУСК ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Первый мультиплекс Второй мультиплекс
12 из 17

13. ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
Региональный сегмент рынка интернет-рекламы
Источник: АКАР, 2015
18.7;
19%
78.3;
81%
Интернет: медийная реклама Интернет: контекст
13 из 17

14. ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
Региональный сегмент рынка интернет-рекламы
Источник: АКАР, 2015
18.7;
19%
78.3;
81%
Интернет: медийная реклама Интернет: контекст Федеральный сегмент Региональный сегмент
?
14 из 17

15. ЦИФРОВИЗАЦИЯ OOH
Источник: EGTA, PwC
59%
28%
46%
32%
44%
3% 6% 6% 9% 12%
США Великобритания Германия Франция Россия
ТВ Радио Пресса Интернет ООН
15 из 17

16. Спасибо!

17. АЛЬКАСАР
Роман АНТОНЕНКО
Заместитель генерального директора
rantonenko@ra-alkasar.ru
+7-495-642-7272
+7-919-999-2828
ru.linkedin.com/in/romanaa
www.gazprom-media.com