Презентация Стенли Рута, руководителя практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PwC в России, о результатах первого полугодия 2012 года на рынке легковых автомобилей в России.

1. www.pwc.ru/automotive
Устойчивое развитие
российского автомобильного
рынка
Стенли Рут
18 июля 2012 года

2. Содержание
1. Итоги продаж легковых автомобилей в 1-ом полугодии 2012
года
2. Зависимость устойчивого развития автомобильной отрасли в
России от эффективной системы утилизации старых
автомобилей
• Развитие автомобильного рынка в прошлом и перспективы
развития в будущем
• Проблема утилизации автомобилей в России
3. Каковы пути решения проблемы?
• Создание необходимой утилизационной инфраструктуры;
• Финансирование инфраструктуры;
• Принятие закона об утилизации?
4. Заключение
PwC 2

3. Итоги продаж легковых
автомобилей в 1-ом полугодии
2012 года
PwC

4. Итоги продаж первого полугодия 2012 года
Рынок продолжает расти, но замедляющимися темпами
• В первом полугодии 2012 года продажи новых легковых автомобилей в России
выросли на 15% в количественном выражении и на 26% в денежном по
сравнению с первым полугодием 2011 года.
• Значительный прирост продаж показали иномарки российского производства,
которые в настоящее время занимают 45% рынка (в 1 полугодии 2011 года – 38%).
Тыс. штук Млрд долл. США
Категории
автомобилей* янв-июнь янв- июнь янв-июнь янв- июнь
Изменение Изменение
2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г.
Российские автомобили 275 310 -11% 3,2 3,5 -9%
Иномарки российского
600 440 +36% 15,4 10,2 +51%
производства
Импорт новых
455 410 +11% 15,6 13,5 +16%
автомобилей
ИТОГО 1330 1160 +15% 34,2 27,2 +26%
*без учета коммерческих автомобилей
Источники: АЕБ, Госкомстат, ГТК, АCМ-Холдинг, Автостат, данные PwC
PwC 4

5. Рынок восстановился…
Поквартальные продажи автомобилей в России
с 3 кв. 2008 г. по 2 кв. 2012 г., тыс. штук
800 11%
Объем продаж в 3 квартале 2008 года
700 42%
28% 24%
19%
600 66%
54%
33% 73%
500
-38% -54%
400
-55% -47%
-25%
300
200
100
0
3 кв'08 4 кв'08 1 кв'09 2 кв'09 3 кв'09 4 кв'09 1 кв'10 2 кв'10 3 кв'10 4 кв'10 1 кв'11 2 кв'11 3 кв'11 4 кв'11 1 кв'12 2 кв'12
Новые иномарки Российские бренды
Источники: АЕБ, данные PwC
PwC 5

6. …но надолго ли?
Не включая продажи Включая продажи
автомобилей российских автомобилей российских
брендов брендов
900,000 160
800,000 140
долл. США за баррель
долл. США за баррель
700,000
120
600,000
100
500,000
шт.
80
400,000
60
300,000
40
200,000
100,000 20
0 0
Дек-04
Мар-05
Июн-05
Сент-05
Дек-05
Мар-06
Июн-06
Сент-06
Дек-06
Мар-07
Июн-07
Сент-07
Дек-07
Мар-08
Июн-08
Сент-08
Дек-08
Мар-09
Июн-09
Сент-09
Дек-09
Мар-10
Июн-10
Сент-10
Дек-10
Мар-11
Июн-11
Сент-11
Дек-11
Мар-12
Июн-12
Квартальные продажи Цена на нефть
Источник: Экспертиза отрасли
PwC 6

7. Зависимость устойчивого
развития автомобильной отрасли
в России от эффективной
системы утилизации старых
автомобилей
PwC

8. В течение последних 10 лет автомобильная
отрасль России развивалась быстрыми темпами…
• Приход иностранных Динамика увеличения производства
автопроизводителей, введение легковых автомобилей в РФ,
требований по локализации и тыс. шт.
2000
1700
государственные меры 1470
поддержки отечественного 1500
1110 1070 1176
1293 1200
980 1010
автопрома способствовали 1000
596
развитию автомобильной 500
отрасли России.
0
• Годовое производство 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
автомобилей увеличилось на Динамика увеличения автопарка в РФ,
70% с 2002 по 2011 год (около млн шт.
1 млн в 2002 году – 1,7 млн 40
33.8 35.5
32 32.4
в 2011 году). 30 25.6 27.1
29.4
22.5 23.4 24.2
• Наряду с производством рос и 20
объем автопарка. С 2002 года по 10
2011 год он увеличился на 58%.
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Источник: Автостат, Минпромторг
PwC 8

9. …и в будущем отрасль может продолжить свое
стремительное развитие
• По нашим расчетам, через 10 лет ежегодные продажи легковых автомобилей в
России могут превысить 3,5 млн штук в год.
• Также мы ожидаем, что в течение следующих 10 лет совокупное количество
проданных новых легковых автомобилей в России будет равно текущему
количеству легковых автомобилей на дорогах страны.
• По мере того, как новые автомобили будут обретать своих владельцев, возникнет
необходимость в утилизации старых автомобилей, выходящих из эксплуатации.
• Решение вопросов утилизации автомобилей должно стать одной из
первостепенных задач российского автопрома в самом ближайшем будущем.
Прогноз продаж легковых автомобилей в России
до 2022 года, шт.
6000
4000
2000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Где мы найдем место для всех этих автомобилей?
PwC 9

10. Как утилизировать 30 миллионов автомобилей
в течение 10 лет?
• Средний возраст автомобиля в России равен 12 годам, и 33% автомобилей в стране
старше 15 лет. В Германии эти показатели значительно ниже – 8,5 года и 13%,
соответственно.
• При условии, что российский авторынок достигнет среднеевропейского уровня
ежегодно утилизируемых автомобилей в 6% автопарка, равного 35 млн шт.,
ежегодно в России необходимо будет утилизировать 2 млн автомобилей, или около
20 млн в течение десяти лет. Кроме того, в течение следующих десяти лет
потребуют утилизации и те 10 млн автомобилей, возраст которых больше 15 лет.
• На сегодняшний день в России отсутствуют Возрастная структура парка РФ
достоверные данные по количеству
утилизируемых автомобилей, равно как < 3 лет
15.4%
отсутствует и специальный орган, который вел 21.3%
3-5 лет
бы подобную статистику. 5-10 лет
13.3%
• Также в России пока не принят закон об 10-15 лет
утилизации. В Европе и Японии же существует 16.8%
15-20 лет
жесткое государственное регулирование
10.5%
отношений между всеми участниками процесса 22.7% >20 лет
утилизации.
Источник:
Автостат
PwC 10

11. Каковы пути решения проблемы?
• Создание необходимой утилизационной
инфраструктуры;
• Финансирование инфраструктуры;
• Принятие закона об утилизации?
PwC

12. Создание необходимой утилизационной
инфраструктуры: международные сравнения
• Для эффективной организации утилизации выбывших из эксплуатации
автомобилей необходимо развитая инфраструктура, включающая в себя:
- пункты приема отслуживших автомобилей;
- предприятия по разборке и монтажу вышедших из эксплуатации авто;
- шредерные заводы.
• Россия пока уступает крупнейшим рынкам мира с точки зрения наличия и
развитости инфраструктуры.
Велико-
США Германия Франция Россия
британия
Количество ежегодно выбывающих 12 млн 2 млн 3,5 млн 1,5 млн ?
из эксплуатации авто
Количество пунктов приема более 20 000
вышедших из эксплуатации авто и малых 2 500 ≈16 000 ≈ 2 000 ?
предприятий по разборке и предприятий
демонтажу
Количество шредерных заводов более 200 37 47 ≈ 60 6 (?)
Среднее количество выбывших из
эксплуатации авто на один 60 000 54 000 74 000 25 000 ?
шредерный завод
Источник: открытые источники
PwC 12

13. Сколько стоит строительство утилизационной
инфраструктуры?
• У нас нет достаточного количества информации, чтобы сделать вывод о средних
затратах на строительство необходимой утилизационной инфраструктуры,
однако мы можем использовать в качестве примера опыт Турции.
• В 2011 году в Турции был открыт шредерный завод*, способный утилизировать
100 000 автомобилей в год. Инвестиции в строительство завода составили $20
млн.
• При условии того, что в России в течение следующих десяти лет из эксплуатации
ежегодно будут выбывать около 3 млн легковых автомобилей, стране
потребуется 30 таких заводов, как в Турции, чтобы утилизировать это количество
автомобилей.
• Даже если предположить, что стоимость строительства шредерного завода в
России в силу обширных территорий будет в 3 раза выше, чем в Турции, и
потребуются дополнительные инвестиции в строительство сопутствующей
инфраструктуры, мы получим сумму в 2 млрд долл., представляющую собой
грубую оценку инвестиций, которые необходимо потратить на строительство
утилизационной инфраструктуры.
*Источник: Hürriyet Daily News
PwC 13

14. Вопрос финансирования
• Существует три основных механизма уплаты утилизационного сбора:
- Разовая оплата за утилизацию, производимая владельцем при сдаче
автомобиля, вышедшего из эксплуатации, компании-утилизатору;
- Разовая оплата, производимая владельцем при покупке нового автомобиля;
- Ежегодная оплата, размер которой зависит от возраста автомобиля.
• Финансирование строительства пунктов сбора и утилизации автомобилей может
происходить через:
- 100% государственное финансирование;
- государственно-частное партнерство (путем выплаты cубсидий/дотаций
частному сектору для развития бизнеса);
- 100% частное финансирование.
• Государство может поддержать развитие соответствующей бизнес-среды путем
создания стимулов для автовладельцев утилизировать свои автомобили и, при
необходимости, обеспечить финансирование строительства инфраструктуры в
краткосрочном периоде.
PwC 14

15. Примеры законов об утилизации автомобилей
Япония (Закон об утилизации) ЕС (ELV Директива)
Дата вступления
Январь 2005 года Октябрь 2000 года
документа в силу
• Достижение коэффициента
утилизации как минимум на
Стимулирование разработки и
95% к 2015 году
Цель документа производства более экологически
• Достижение коэффициента
чистых автомобилей
рециклинга автомобиля как
минимум на 85% к 2015 году
• Сбор и переработка
определенных частей вышедших
Обязанности Организация пунктов приема и
из эксплуатации автомобилей
автопроизводите- утилизации вышедших из
• Определение утилизационной
лей эксплуатации автомобилей
ставки в зависимости от модели
автомобиля
Утилизационный сбор
оплачивается автовладельцем при
Нагрузка по оплате
покупке нового автомобиля и при
утилизационных расходов
Расходы техосмотре в случае покупки б/у
полностью или почти полностью
автомобиля. В среднем,
ложится на автопроизводителей
утилизационный сбор составляет
$100-200 за легковой автомобиль
PwC 15

16. Успешная организация рециклинга
автомобилей на примере Голландии
• Голландия имеет самый высокий коэффициент
утилизации автомобилей – по результатам Коэффициент утилизации
2011 года он составил 96,2%. 96,2%
• Утилизационный налог в размере 45 евро уплачивается
производителем или официальным дилером на стадии Коэффициент рециклинга
продажи нового автомобиля. С автовладельца не 83,1%
взимается плата при сдаче автомобиля на утилизацию.
• Автовладелец платит транспортный налог до тех пор, Доля деталей, сжигаемых
пока не представит документ об утилизации авто или для получения тепловой
об экспорте авто. энергии
13,1%
• Мониторингом и контролем системы рециклинга в
стране, а также учетом выбывших из эксплуатации авто
Утилизационный налог
занимается специальная организация – Auto Recycling
45 евро
Nederland (ARN).
• Завод ARN по переработке отходов (Post Shredder Количество шредерных
Technology) в городе Тил в 2011 году получил грант и заводов
субсидию в размере 1 млн евро. Для остальных стран 12
Европы это послужит примером реализации
европейской политики по охране окружающей среды.
Источник: ARN, открытые источники
PwC 16

17. Какая схема* взимания утилизационного сбора
обсуждается в России?
Вопрос Ответ
На какие а/м На все легковые и легкие коммерческие автомобили российского и зарубежного
распространяется закон? производства.
В случае импорта единичных транспортных средств сбор будет оплачиваться
Кто несет нагрузку по
физическими лицами. Во всех остальных случаях сбор оплачивается производителями и
оплате сбора?
импортерами (утилизационный сбор закладывается в стоимость автомобиля).
По предварительным данным, базовая ставка, равная 20 тыс. руб., умножается на
коэффициент, зависящий от объема двигателя.
Коэффициенты утилизационной трудоемкости для легковых а/м* *
Легковые а/м для перевозки не более 10 Для Для б/у Для новых
пассажиров полной массой 3,5 тонн новых а/м а/м импортных а/м
Чему равен размер
утилизационного сбора? с V двигателя не более 1300 см3 0,5 2 4,1
с V двигателя не более 1800 см3 1 2,8 5,85
с V двигателя не более 2500 см3 1,5 3,8 7,8
с V двигателя не более 3000 см3 1,8 6 13,8
с V двигателя не более 3500 см3 3 10 19,3
с V двигателя более 3500 см3 3,6 13,5 30,7
Где аккумулируются
собранные средства и как Нет достоверной информации.
они будут расходоваться?
*предварительные предлагаемые изменения в Федеральном законе "Об отходах производства и потребления" и статье 51
Бюджетного кодекса РФ (в части обеспечения безопасной утилизации отдельных видов колесных транспортных средств)
**для легких коммерческих а/м коэффициенты зависят от тоннажа
PwC 17

18. Какой совокупный объем средств можно собрать
за один год?
Ожидаемый Доля а/м в Кол-во а/м Размер
Усред.
объем завис. от в завис. от утилиз. Вырученные Вырученные
Категории коэфф.
продаж а/м в объема объема сбора, средства, средства,
а/м утилиз.
2012 году, двигателя, двигателя, тыс. млрд руб. млн долл.
сбора
млн шт. тыс. шт. тыс. шт. руб.
70%* 1 190 1 20 23.8 790
Автомобили
российского 1,7 20%** 340 1,5 30 10.2 340
производства
10%*** 170 3 60 10.2 340
Всего 1 4701
70%* 630 5 100 63 2 100
Импортные
0,9 20%** 180 8 160 28.8 960
автомобили
10%*** 90 15 300 27 900
Всего 3 9602
ИТОГО 4 0003
*доля автомобилей с объемом двигателя не более 1,8 л
**доля автомобилей с объемом двигателя от 1,8 до 2,5 л
***доля автомобилей с объемом двигателя более 2,5 л
1вслучае предоставления гарантий безопасной утилизации произведенных автомобилей в будущем, автопроизводитель может быть
освобожден от уплаты сбора
2принимая во внимание тот факт, что в государство не собирает 100% налогов, эта цифра будет меньше
3с учетом всех поправок
PwC 18

19. Заключение
• Авторынок продолжает расти, но для устойчивого развития автомобильной отрасли
в России необходима жизнеспособная и самоокупающаяся утилизационная
инфраструктура.
• В настоящее время у частного бизнеса пока нет стимула строить необходимую
утилизационную инфраструктуру, а у автовладельцев нет стимула ей пользоваться.
Этому есть несколько причин:
- с точки зрения автовладельца, утилизация является затратным и трудоемким
способом избавления от вышедшего из эксплуатации автомобиля;
- с точки зрения частного предпринимателя, отсутствует закон, который бы
гарантировал им постоянную занятость.
• В краткосрочном периоде государство может простимулировать создание
рентабельного бизнеса за счет субсидирования строительства инфраструктуры или
за счет дотаций для покрытия операционных расходов утилизационных
предприятий.
• Базой же для организации всей системы утилизации должно стать принятие закона,
который бы определял роли автопроизводителей, импортеров, представителей
бизнеса и автовладельцев в процессе утилизации автомобилей.
PwC 19

20. Спасибо за внимание!
Стенли Рут
Партнер
Руководитель практики по оказанию услуг
компаниям автомобильной отрасли
www.pwc.ru/automotive
Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является
профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без
предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или
подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено
законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые
последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей
презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации.
© 2012 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”, компания “ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.”
и представительство компании «ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в
глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети PwCIL является самостоятельным
юридическим лицом и не выступает в качестве агента сети PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL
не несет ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения,
высказываемые фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети PwCIL не несет
ответственности за действия или бездействие любой другой фирмы сети PwCIL, не может контролировать профессиональные суждения
другой фирмы PwCIL и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством.
PwC