SlideShare a Scribd company logo

тренды и медиазатраты в автокатегории

Агентство OMD Media Direction подсчитало: за последние 5 лет инвестиции автоклиентов в интернет-рекламу выросли в два раза. И это не удивительно. Ведь на сегодняшний день интернет – это один из самых значимых медиаканалов для продуктовой категории, в которой период принятия решения о покупке потребителем является длительным. Сегмент «авто» – как раз один из таких. Не случайно и то, что из топ-10 рекламодателей в онлайне, уже половина – это автопроизводители, а еще в 2011 их в десятке было всего три. Ведь форматы digital-рекламы намного многообразнее, чем традиционные каналы продвижения. Это важно как для имиджевого эффекта, так и для активного вовлечения потребителя и побуждения к действию – например, к записи на тест-драйв по прямой ссылке. Подогревает этот тренд и то, что число так называемых «light TV-viewers» – аудитории, которая наименее восприимчива к ТВ-рекламе и активно переключается с восприятия информации в офлайн на digital, растет достаточно быстро. Кроме того, доля высокодоходной части аудитории среди пользователей интернета увеличивается с каждым днем.

1 of 32
Download to read offline
INSIGHTS • IDEAS • RESULTS




                Тренды и медиазатраты
              в автомобильной категории




   MEDIA DIRECTION                   2012
Развитие экономики России неразрывно связано
           с динамикой цен на сырьевые ресурсы
                                                                                                               1 857     240
                         ВВП России, млрд USD
                                                                                    1 661
                                                                                                                         200
                         Цены на нефть, USD/BB
                                                                                                           1 487
                                                                        1 300
                                                                                                                         160


                                                              990                            1 223
                                                                                                                         120
                                                                                      100
                                                  764
                                      591
                                                                                                                   95    80
                          430                                                                         79
               345                                              66           72
                                                    57                                        62                         40
                                        41
                    26      31
                                                                                                                         0

              2002       2003        2004       2005        2006        2007        2008     2009    2010      2011




       SOURCE: MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA, ROSSTAT, CENTRAL BANK OF RUSSIA                              | p.
Источник: Росстат
Экономика России на фоне мировой нестабильности

                                                                +6%                 +21%
                               +10%                      30K
                         42K                                                  15K
                                                                  +17%
                                                                  17K


                                                                                                   +36%

                                                                                              7K

                                                                                   +32%
                                                                                 3K



          Рост ВВП, %                    2011     2012   2013
              Россия                     4,2      3,4    3,8

               В Мире                     3,7      3,2    3,4

                США                       1,8      1,8    1,3

               Европа                     1,4     -0,3    0,5

                Китай                     9,2      8      7,7
                                                                         ВВП на душу населения 2010
        СНГ (без России)                  5,9      4,9    5,6            ВВП на душу населения 2011-2015
                                                                         прогноз

       SOURCE: FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE                                                            | p.   3
Источник: Warc, Omnicom Group, Росстат
Динамика прироста иностранного капитала

                         Прямые инвестиции, млрд $$                     Портфельные инвестиции, млрд $$

                                     ≈14x рост                                              ≈7x рост
           500

           400
                                                                                        Кризис    Президентские
                                                                                                  выборы
           300

           200

           100

              0
                      2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012




      SOURCE: MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA, ROSSTAT, CENTRAL BANK OF RUSSIA                     | p.
Источник: Минфин РФ
Россия менее зависима от кризиса банковской системы,
     чем другие страны
                                                                             Соотношение потребительских
                Соотношение ипотеки и ВВП
                                                                                   кредитов и ВВП
      80%                                                             80%   76%

      70%                                                             70%
             63%
      60%                                                             60%
                                                                                  55%

      50%          48%
                                                                      50%

      40%                                                             40%
                                                                                              34%
                                                                                        31%         30%     30%
      30%                                                             30%                                          26%

                         17%
                                                                                                                           20%
      20%                      16%                                    20%
                                     15%
                                           13%                                                                                    14%
                                                 11%
      10%                                                                                                                                    9%
                                                       5%   4%        10%
                                                                 3%
       0%
                                                                      0%




Источник: прогноз Минфина РФ                                                                  © 2012. Proprietary and confidential. | p. 5
Потенциал рекламного рынка России значительно
превышает общий рост экономики

             Расходы на душу населения,
                                                             Доля рекламного рынка в ВВП, %
                   в долларах США
    500                                               1,2%
                                                455
                                                                                                        1,02%
                                                      1,0%
    400
                                          324                                          0,75%
                             306                      0,8%              0,72%
    300
                                                      0,6%      0,56%

    200
                                                      0,4%

    100
               45                                     0,2%

      0                                               0,0%




Источник: прогноз Минэконом развития РФ                                 © 2012. Proprietary and confidential. | p. 6

Recommended

Статистика въездного потока иностранцев в Доминиканскую республику. Январь-Ф...
Статистика въездного потока иностранцев в Доминиканскую  республику. Январь-Ф...Статистика въездного потока иностранцев в Доминиканскую  республику. Январь-Ф...
Статистика въездного потока иностранцев в Доминиканскую республику. Январь-Ф...ATOR
 
Распространение периодических изданий через отделения почтовой связи: текущее...
Распространение периодических изданий через отделения почтовой связи: текущее...Распространение периодических изданий через отделения почтовой связи: текущее...
Распространение периодических изданий через отделения почтовой связи: текущее...Дмитрий Иконников
 
Команда «Атлант»
Команда «Атлант»Команда «Атлант»
Команда «Атлант»IASA CaseChamp
 
1 info line_burmisrov_mebel_2012
1 info line_burmisrov_mebel_20121 info line_burmisrov_mebel_2012
1 info line_burmisrov_mebel_2012Imperiaforum
 
Статистика въездного потока иностранцев в Доминиканскую республику. Январь-О...
Статистика въездного потока иностранцев в Доминиканскую  республику. Январь-О...Статистика въездного потока иностранцев в Доминиканскую  республику. Январь-О...
Статистика въездного потока иностранцев в Доминиканскую республику. Январь-О...ATOR
 
4) фцб управление мунципальными учреждениями
4) фцб управление мунципальными учреждениями4) фцб управление мунципальными учреждениями
4) фцб управление мунципальными учреждениямиcivilisition
 

More Related Content

What's hot

металлургический саммит 2008 приоритетный рынок россия. опыт евраза
металлургический саммит 2008 приоритетный рынок   россия. опыт евразаметаллургический саммит 2008 приоритетный рынок   россия. опыт евраза
металлургический саммит 2008 приоритетный рынок россия. опыт евразаevraz_company
 
Обзор рынков за неделю 19 - 23 октября 2009 года
Обзор рынков за неделю 19 - 23 октября 2009 годаОбзор рынков за неделю 19 - 23 октября 2009 года
Обзор рынков за неделю 19 - 23 октября 2009 годаiTrader
 
Презентация чубайса комиссия по модернизации томск 11 февраля 2010
Презентация чубайса комиссия по модернизации томск 11 февраля 2010Презентация чубайса комиссия по модернизации томск 11 февраля 2010
Презентация чубайса комиссия по модернизации томск 11 февраля 2010Dmitry Tseitlin
 
Ювелирная Россия 127
Ювелирная Россия 127Ювелирная Россия 127
Ювелирная Россия 127rjexpert
 
Kontrakty ua a4
Kontrakty ua a4Kontrakty ua a4
Kontrakty ua a4AlexandrV
 
Развитие российского автомобильного рынка
Развитие российского автомобильного рынкаРазвитие российского автомобильного рынка
Развитие российского автомобильного рынкаPwC Russia
 
20091204 Weekly
20091204 Weekly20091204 Weekly
20091204 WeeklyiTrader
 
Kontrakty ua a4-final
Kontrakty ua a4-finalKontrakty ua a4-final
Kontrakty ua a4-finalAlexandrV
 
Интернет и мобильный банк кому и как продавать услуги
Интернет и мобильный банк кому и как продавать услугиИнтернет и мобильный банк кому и как продавать услуги
Интернет и мобильный банк кому и как продавать услугиLiudmila Presnyakova
 
долгосрочная финансовая политика
долгосрочная финансовая политикадолгосрочная финансовая политика
долгосрочная финансовая политикаOleksandr Rogalskyi
 
Tourist present
Tourist presentTourist present
Tourist presentDrofaUral
 
Oasis october
Oasis octoberOasis october
Oasis octoberadshock
 
Концепция работы Евраз в новых рыночных условиях
Концепция работы Евраз в новых рыночных условияхКонцепция работы Евраз в новых рыночных условиях
Концепция работы Евраз в новых рыночных условияхMetal Supply&Sales Magazine
 
Эффективные каналы коммуникации на детском рынке
Эффективные каналы коммуникации на детском рынкеЭффективные каналы коммуникации на детском рынке
Эффективные каналы коммуникации на детском рынкеKsenia Sudbina
 
КО обзор 6-10 февраля 2012
КО обзор 6-10 февраля 2012КО обзор 6-10 февраля 2012
КО обзор 6-10 февраля 2012Darya Surova
 
индия
индияиндия
индияBukaneva
 
хабаровск
хабаровскхабаровск
хабаровскGalleryMedia
 
3) фцб экономическое развитие
3) фцб экономическое развитие3) фцб экономическое развитие
3) фцб экономическое развитиеcivilisition
 
Ермолай Солженицын. Пленарное заседание «Город и глобальная экономика: место ...
Ермолай Солженицын. Пленарное заседание «Город и глобальная экономика: место ...Ермолай Солженицын. Пленарное заседание «Город и глобальная экономика: место ...
Ермолай Солженицын. Пленарное заседание «Город и глобальная экономика: место ...Moscow Urban Forum
 
Ювелирная Россия 118
Ювелирная Россия 118Ювелирная Россия 118
Ювелирная Россия 118rjexpert
 

What's hot (20)

металлургический саммит 2008 приоритетный рынок россия. опыт евраза
металлургический саммит 2008 приоритетный рынок   россия. опыт евразаметаллургический саммит 2008 приоритетный рынок   россия. опыт евраза
металлургический саммит 2008 приоритетный рынок россия. опыт евраза
 
Обзор рынков за неделю 19 - 23 октября 2009 года
Обзор рынков за неделю 19 - 23 октября 2009 годаОбзор рынков за неделю 19 - 23 октября 2009 года
Обзор рынков за неделю 19 - 23 октября 2009 года
 
Презентация чубайса комиссия по модернизации томск 11 февраля 2010
Презентация чубайса комиссия по модернизации томск 11 февраля 2010Презентация чубайса комиссия по модернизации томск 11 февраля 2010
Презентация чубайса комиссия по модернизации томск 11 февраля 2010
 
Ювелирная Россия 127
Ювелирная Россия 127Ювелирная Россия 127
Ювелирная Россия 127
 
Kontrakty ua a4
Kontrakty ua a4Kontrakty ua a4
Kontrakty ua a4
 
Развитие российского автомобильного рынка
Развитие российского автомобильного рынкаРазвитие российского автомобильного рынка
Развитие российского автомобильного рынка
 
20091204 Weekly
20091204 Weekly20091204 Weekly
20091204 Weekly
 
Kontrakty ua a4-final
Kontrakty ua a4-finalKontrakty ua a4-final
Kontrakty ua a4-final
 
Интернет и мобильный банк кому и как продавать услуги
Интернет и мобильный банк кому и как продавать услугиИнтернет и мобильный банк кому и как продавать услуги
Интернет и мобильный банк кому и как продавать услуги
 
долгосрочная финансовая политика
долгосрочная финансовая политикадолгосрочная финансовая политика
долгосрочная финансовая политика
 
Tourist present
Tourist presentTourist present
Tourist present
 
Oasis october
Oasis octoberOasis october
Oasis october
 
Концепция работы Евраз в новых рыночных условиях
Концепция работы Евраз в новых рыночных условияхКонцепция работы Евраз в новых рыночных условиях
Концепция работы Евраз в новых рыночных условиях
 
Эффективные каналы коммуникации на детском рынке
Эффективные каналы коммуникации на детском рынкеЭффективные каналы коммуникации на детском рынке
Эффективные каналы коммуникации на детском рынке
 
КО обзор 6-10 февраля 2012
КО обзор 6-10 февраля 2012КО обзор 6-10 февраля 2012
КО обзор 6-10 февраля 2012
 
индия
индияиндия
индия
 
хабаровск
хабаровскхабаровск
хабаровск
 
3) фцб экономическое развитие
3) фцб экономическое развитие3) фцб экономическое развитие
3) фцб экономическое развитие
 
Ермолай Солженицын. Пленарное заседание «Город и глобальная экономика: место ...
Ермолай Солженицын. Пленарное заседание «Город и глобальная экономика: место ...Ермолай Солженицын. Пленарное заседание «Город и глобальная экономика: место ...
Ермолай Солженицын. Пленарное заседание «Город и глобальная экономика: место ...
 
Ювелирная Россия 118
Ювелирная Россия 118Ювелирная Россия 118
Ювелирная Россия 118
 

Viewers also liked

Как меняются люди и компании. Новые возможности в управлении персоналом.
Как меняются люди и компании. Новые возможности в управлении персоналом.Как меняются люди и компании. Новые возможности в управлении персоналом.
Как меняются люди и компании. Новые возможности в управлении персоналом.Natalia Stepanova
 
гиа 9 май 2015г.
гиа 9 май 2015г.гиа 9 май 2015г.
гиа 9 май 2015г.MetOb
 
Россияне и космос: общественное мнение о космических исследованиях и программ...
Россияне и космос: общественное мнение о космических исследованиях и программ...Россияне и космос: общественное мнение о космических исследованиях и программ...
Россияне и космос: общественное мнение о космических исследованиях и программ...Исследовательская группа ЦИРКОН
 
Презентация - Чай «КУ ДИН» Green World
Презентация - Чай «КУ ДИН» Green WorldПрезентация - Чай «КУ ДИН» Green World
Презентация - Чай «КУ ДИН» Green Worldbiokorektor
 
Климат и рекреация (МГУ, 2013)
Климат и рекреация (МГУ, 2013)Климат и рекреация (МГУ, 2013)
Климат и рекреация (МГУ, 2013)Andrey Kukanov
 
презентация для родителей психологическая готовность к егэ
презентация для родителей психологическая готовность к  егэпрезентация для родителей психологическая готовность к  егэ
презентация для родителей психологическая готовность к егэMetOb
 
Видео в газете? Это возможно!
Видео в газете? Это возможно!Видео в газете? Это возможно!
Видео в газете? Это возможно!Sergey Bazanov
 
Отчет_МБУ ЦППП "Диалог" Набережные Челны
Отчет_МБУ ЦППП "Диалог" Набережные ЧелныОтчет_МБУ ЦППП "Диалог" Набережные Челны
Отчет_МБУ ЦППП "Диалог" Набережные Челныvictualiya
 
музей сердце и память общества
музей  сердце и память обществамузей  сердце и память общества
музей сердце и память обществаtatiana-2015
 
Е. Черный "Веб аналитика, как инструмент принятия решений и учета рисков"
Е. Черный "Веб аналитика, как инструмент принятия решений и учета рисков"Е. Черный "Веб аналитика, как инструмент принятия решений и учета рисков"
Е. Черный "Веб аналитика, как инструмент принятия решений и учета рисков"awgua
 
Схема работы фонда Сколково
Схема работы фонда СколковоСхема работы фонда Сколково
Схема работы фонда СколковоIlya Ponomarev
 
Китайский чай в киевском Чайном Клубе
Китайский чай в киевском Чайном КлубеКитайский чай в киевском Чайном Клубе
Китайский чай в киевском Чайном КлубеTaras Litvin
 
Проектирование, строительство и менеджмент объектов возобновляемой энергетики
Проектирование, строительство и менеджмент объектов возобновляемой энергетикиПроектирование, строительство и менеджмент объектов возобновляемой энергетики
Проектирование, строительство и менеджмент объектов возобновляемой энергетикиDepartment of water utilities, marine and river constructions.
 
Схемы бизнеса международной торговли
Схемы бизнеса международной торговлиСхемы бизнеса международной торговли
Схемы бизнеса международной торговлиAnatoly Kazakov
 
Путь к сверхвысоким энергиям частиц — ускорители vs космос. Владимир Шильцев.
Путь к сверхвысоким энергиям частиц — ускорители vs космос. Владимир Шильцев.Путь к сверхвысоким энергиям частиц — ускорители vs космос. Владимир Шильцев.
Путь к сверхвысоким энергиям частиц — ускорители vs космос. Владимир Шильцев.Alexander Dubynin
 

Viewers also liked (20)

Как меняются люди и компании. Новые возможности в управлении персоналом.
Как меняются люди и компании. Новые возможности в управлении персоналом.Как меняются люди и компании. Новые возможности в управлении персоналом.
Как меняются люди и компании. Новые возможности в управлении персоналом.
 
Гидротехническое строительство
Гидротехническое строительствоГидротехническое строительство
Гидротехническое строительство
 
гиа 9 май 2015г.
гиа 9 май 2015г.гиа 9 май 2015г.
гиа 9 май 2015г.
 
Россияне и космос: общественное мнение о космических исследованиях и программ...
Россияне и космос: общественное мнение о космических исследованиях и программ...Россияне и космос: общественное мнение о космических исследованиях и программ...
Россияне и космос: общественное мнение о космических исследованиях и программ...
 
Презентация - Чай «КУ ДИН» Green World
Презентация - Чай «КУ ДИН» Green WorldПрезентация - Чай «КУ ДИН» Green World
Презентация - Чай «КУ ДИН» Green World
 
Климат и рекреация (МГУ, 2013)
Климат и рекреация (МГУ, 2013)Климат и рекреация (МГУ, 2013)
Климат и рекреация (МГУ, 2013)
 
презентация для родителей психологическая готовность к егэ
презентация для родителей психологическая готовность к  егэпрезентация для родителей психологическая готовность к  егэ
презентация для родителей психологическая готовность к егэ
 
Строительство объектов возобновляемой энергетики
Строительство объектов возобновляемой энергетикиСтроительство объектов возобновляемой энергетики
Строительство объектов возобновляемой энергетики
 
Водохозяйственное и гидротехническое строительство
Водохозяйственное и гидротехническое строительствоВодохозяйственное и гидротехническое строительство
Водохозяйственное и гидротехническое строительство
 
Видео в газете? Это возможно!
Видео в газете? Это возможно!Видео в газете? Это возможно!
Видео в газете? Это возможно!
 
Отчет_МБУ ЦППП "Диалог" Набережные Челны
Отчет_МБУ ЦППП "Диалог" Набережные ЧелныОтчет_МБУ ЦППП "Диалог" Набережные Челны
Отчет_МБУ ЦППП "Диалог" Набережные Челны
 
музей сердце и память общества
музей  сердце и память обществамузей  сердце и память общества
музей сердце и память общества
 
Е. Черный "Веб аналитика, как инструмент принятия решений и учета рисков"
Е. Черный "Веб аналитика, как инструмент принятия решений и учета рисков"Е. Черный "Веб аналитика, как инструмент принятия решений и учета рисков"
Е. Черный "Веб аналитика, как инструмент принятия решений и учета рисков"
 
Схема работы фонда Сколково
Схема работы фонда СколковоСхема работы фонда Сколково
Схема работы фонда Сколково
 
Китайский чай в киевском Чайном Клубе
Китайский чай в киевском Чайном КлубеКитайский чай в киевском Чайном Клубе
Китайский чай в киевском Чайном Клубе
 
Проектирование, строительство и менеджмент объектов возобновляемой энергетики
Проектирование, строительство и менеджмент объектов возобновляемой энергетикиПроектирование, строительство и менеджмент объектов возобновляемой энергетики
Проектирование, строительство и менеджмент объектов возобновляемой энергетики
 
Схемы бизнеса международной торговли
Схемы бизнеса международной торговлиСхемы бизнеса международной торговли
Схемы бизнеса международной торговли
 
Путь к сверхвысоким энергиям частиц — ускорители vs космос. Владимир Шильцев.
Путь к сверхвысоким энергиям частиц — ускорители vs космос. Владимир Шильцев.Путь к сверхвысоким энергиям частиц — ускорители vs космос. Владимир Шильцев.
Путь к сверхвысоким энергиям частиц — ускорители vs космос. Владимир Шильцев.
 
банки в интернете
банки в интернетебанки в интернете
банки в интернете
 
Продажи_МГУ
Продажи_МГУПродажи_МГУ
Продажи_МГУ
 

Similar to тренды и медиазатраты в автокатегории

MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...
MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...
MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...MRC
 
Предложения "Союза "Атамекен" по агропромышленной политике
Предложения "Союза "Атамекен" по агропромышленной политикеПредложения "Союза "Атамекен" по агропромышленной политике
Предложения "Союза "Атамекен" по агропромышленной политикеНЭПК "СОЮЗ "АТАМЕКЕН"
 
Магаданская область
Магаданская областьМагаданская область
Магаданская областьElearningSPbUME
 
3) фцб экономическое развитие 2
3) фцб экономическое развитие 23) фцб экономическое развитие 2
3) фцб экономическое развитие 2civilisition
 
развитие финансовых инструментов инвесторской базы и сбалансирование спроса и...
развитие финансовых инструментов инвесторской базы и сбалансирование спроса и...развитие финансовых инструментов инвесторской базы и сбалансирование спроса и...
развитие финансовых инструментов инвесторской базы и сбалансирование спроса и...IAB_CRD
 
Презентация Анатолия Чубайса в Международной школе бизнеса СПбГУ
Презентация Анатолия Чубайса в Международной школе бизнеса СПбГУПрезентация Анатолия Чубайса в Международной школе бизнеса СПбГУ
Презентация Анатолия Чубайса в Международной школе бизнеса СПбГУSergey Lourie
 
Планы и задачи АО «НАК Казатомпром»
Планы и задачи АО «НАК Казатомпром»Планы и задачи АО «НАК Казатомпром»
Планы и задачи АО «НАК Казатомпром»АО "Самрук-Казына"
 
Павел Таяновский, AITI/Carat: Рецессия? Трансформация!
Павел Таяновский, AITI/Carat: Рецессия? Трансформация!  Павел Таяновский, AITI/Carat: Рецессия? Трансформация!
Павел Таяновский, AITI/Carat: Рецессия? Трансформация! Dentsu Aegis Network Ukraine
 
Презентация О.Худайбергенова
Презентация О.ХудайбергеноваПрезентация О.Худайбергенова
Презентация О.ХудайбергеноваIpolito
 
4) фцб управление муниципальными учреждениями
4) фцб управление муниципальными учреждениями4) фцб управление муниципальными учреждениями
4) фцб управление муниципальными учреждениямиcivilisition
 
Otchet gubernatora2012
Otchet gubernatora2012Otchet gubernatora2012
Otchet gubernatora2012site-admin
 
отчет о лояльности гостей и степени удовлетворенности меню ресторана
отчет о лояльности гостей и степени удовлетворенности меню ресторанаотчет о лояльности гостей и степени удовлетворенности меню ресторана
отчет о лояльности гостей и степени удовлетворенности меню ресторанаFoodRussia
 
кабулова а ирчп
кабулова а ирчпкабулова а ирчп
кабулова а ирчпKabulova
 
предложения к улучшению доступа к финансированию
предложения к улучшению доступа к финансированиюпредложения к улучшению доступа к финансированию
предложения к улучшению доступа к финансированиюНЭПК "СОЮЗ "АТАМЕКЕН"
 
содоклад в.ю.цветов
содоклад в.ю.цветовсодоклад в.ю.цветов
содоклад в.ю.цветовsasalnikova
 
тм билайн экономия на масштабе
тм билайн экономия на масштабетм билайн экономия на масштабе
тм билайн экономия на масштабеNick Turunov
 
Ifrs hy2012 presentation
Ifrs hy2012 presentationIfrs hy2012 presentation
Ifrs hy2012 presentationhacktor37
 
Облачная модель предоставления услуг: практика применения в России и перспек...
 Облачная модель предоставления услуг: практика применения в России и перспек... Облачная модель предоставления услуг: практика применения в России и перспек...
Облачная модель предоставления услуг: практика применения в России и перспек...Cisco Russia
 
Gemius audience banks_jul_aug
Gemius audience banks_jul_augGemius audience banks_jul_aug
Gemius audience banks_jul_augAnton Melekhov
 

Similar to тренды и медиазатраты в автокатегории (20)

MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...
MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...
MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...
 
Предложения "Союза "Атамекен" по агропромышленной политике
Предложения "Союза "Атамекен" по агропромышленной политикеПредложения "Союза "Атамекен" по агропромышленной политике
Предложения "Союза "Атамекен" по агропромышленной политике
 
Магаданская область
Магаданская областьМагаданская область
Магаданская область
 
3) фцб экономическое развитие 2
3) фцб экономическое развитие 23) фцб экономическое развитие 2
3) фцб экономическое развитие 2
 
Fact sheet FY 2012 RUS
Fact sheet FY 2012 RUSFact sheet FY 2012 RUS
Fact sheet FY 2012 RUS
 
развитие финансовых инструментов инвесторской базы и сбалансирование спроса и...
развитие финансовых инструментов инвесторской базы и сбалансирование спроса и...развитие финансовых инструментов инвесторской базы и сбалансирование спроса и...
развитие финансовых инструментов инвесторской базы и сбалансирование спроса и...
 
Презентация Анатолия Чубайса в Международной школе бизнеса СПбГУ
Презентация Анатолия Чубайса в Международной школе бизнеса СПбГУПрезентация Анатолия Чубайса в Международной школе бизнеса СПбГУ
Презентация Анатолия Чубайса в Международной школе бизнеса СПбГУ
 
Планы и задачи АО «НАК Казатомпром»
Планы и задачи АО «НАК Казатомпром»Планы и задачи АО «НАК Казатомпром»
Планы и задачи АО «НАК Казатомпром»
 
Павел Таяновский, AITI/Carat: Рецессия? Трансформация!
Павел Таяновский, AITI/Carat: Рецессия? Трансформация!  Павел Таяновский, AITI/Carat: Рецессия? Трансформация!
Павел Таяновский, AITI/Carat: Рецессия? Трансформация!
 
Презентация О.Худайбергенова
Презентация О.ХудайбергеноваПрезентация О.Худайбергенова
Презентация О.Худайбергенова
 
4) фцб управление муниципальными учреждениями
4) фцб управление муниципальными учреждениями4) фцб управление муниципальными учреждениями
4) фцб управление муниципальными учреждениями
 
Otchet gubernatora2012
Otchet gubernatora2012Otchet gubernatora2012
Otchet gubernatora2012
 
отчет о лояльности гостей и степени удовлетворенности меню ресторана
отчет о лояльности гостей и степени удовлетворенности меню ресторанаотчет о лояльности гостей и степени удовлетворенности меню ресторана
отчет о лояльности гостей и степени удовлетворенности меню ресторана
 
кабулова а ирчп
кабулова а ирчпкабулова а ирчп
кабулова а ирчп
 
предложения к улучшению доступа к финансированию
предложения к улучшению доступа к финансированиюпредложения к улучшению доступа к финансированию
предложения к улучшению доступа к финансированию
 
содоклад в.ю.цветов
содоклад в.ю.цветовсодоклад в.ю.цветов
содоклад в.ю.цветов
 
тм билайн экономия на масштабе
тм билайн экономия на масштабетм билайн экономия на масштабе
тм билайн экономия на масштабе
 
Ifrs hy2012 presentation
Ifrs hy2012 presentationIfrs hy2012 presentation
Ifrs hy2012 presentation
 
Облачная модель предоставления услуг: практика применения в России и перспек...
 Облачная модель предоставления услуг: практика применения в России и перспек... Облачная модель предоставления услуг: практика применения в России и перспек...
Облачная модель предоставления услуг: практика применения в России и перспек...
 
Gemius audience banks_jul_aug
Gemius audience banks_jul_augGemius audience banks_jul_aug
Gemius audience banks_jul_aug
 

More from BBDO Group

Арташес Давтян (Mars), Михаил Вдовин (Proximity): РЕЦЕПТЫ ОТЛИЧНОГО СОУСА
Арташес Давтян (Mars), Михаил Вдовин (Proximity): РЕЦЕПТЫ ОТЛИЧНОГО СОУСААрташес Давтян (Mars), Михаил Вдовин (Proximity): РЕЦЕПТЫ ОТЛИЧНОГО СОУСА
Арташес Давтян (Mars), Михаил Вдовин (Proximity): РЕЦЕПТЫ ОТЛИЧНОГО СОУСАBBDO Group
 
Фил Роули: « Упредительный маркетинг»
Фил Роули: « Упредительный маркетинг»Фил Роули: « Упредительный маркетинг»
Фил Роули: « Упредительный маркетинг»BBDO Group
 
Владимир Волошин: «Секреты железных атлетов Ironman»
Владимир Волошин: «Секреты железных атлетов Ironman»Владимир Волошин: «Секреты железных атлетов Ironman»
Владимир Волошин: «Секреты железных атлетов Ironman»BBDO Group
 
#starforcebbdo start brief
#starforcebbdo start brief #starforcebbdo start brief
#starforcebbdo start brief BBDO Group
 
Реклама глазами СМИ. Как рекламной кампании стать предметом публикации
Реклама глазами СМИ. Как рекламной кампании стать предметом публикацииРеклама глазами СМИ. Как рекламной кампании стать предметом публикации
Реклама глазами СМИ. Как рекламной кампании стать предметом публикацииBBDO Group
 
Профессии в рекламе: копирайтер
Профессии в рекламе: копирайтерПрофессии в рекламе: копирайтер
Профессии в рекламе: копирайтерBBDO Group
 
Пофессии в рекламе: копирайтер
Пофессии в рекламе: копирайтерПофессии в рекламе: копирайтер
Пофессии в рекламе: копирайтерBBDO Group
 
Профессии в рекламе: social media manager
Профессии в рекламе: social media managerПрофессии в рекламе: social media manager
Профессии в рекламе: social media managerBBDO Group
 
Шрифты. Происхождение видов
Шрифты. Происхождение видовШрифты. Происхождение видов
Шрифты. Происхождение видовBBDO Group
 
Анонс лекции: Шрифты. Происхождение видов
Анонс лекции: Шрифты. Происхождение видовАнонс лекции: Шрифты. Происхождение видов
Анонс лекции: Шрифты. Происхождение видовBBDO Group
 
Анонс лекции. Шрифты: происхождение видов
Анонс лекции. Шрифты: происхождение видовАнонс лекции. Шрифты: происхождение видов
Анонс лекции. Шрифты: происхождение видовBBDO Group
 
Силиконовая долина: закулисье глазами HR
Силиконовая долина: закулисье глазами HRСиликоновая долина: закулисье глазами HR
Силиконовая долина: закулисье глазами HRBBDO Group
 
Digital в условиях турбулентности
Digital в условиях турбулентностиDigital в условиях турбулентности
Digital в условиях турбулентностиBBDO Group
 
Что делает рекламу рекламой
Что делает рекламу рекламойЧто делает рекламу рекламой
Что делает рекламу рекламойBBDO Group
 
CREATIVITY IN ACTION или как заставить аудиторию действовать
CREATIVITY IN ACTION или как заставить аудиторию действовать CREATIVITY IN ACTION или как заставить аудиторию действовать
CREATIVITY IN ACTION или как заставить аудиторию действовать BBDO Group
 
Креативная идея. Способы создания. Критерии оценки.
Креативная идея. Способы создания. Критерии оценки.Креативная идея. Способы создания. Критерии оценки.
Креативная идея. Способы создания. Критерии оценки.BBDO Group
 
Спорт и медиа: добрые друзья или случайные знакомые?
Спорт и медиа: добрые друзья или случайные знакомые?Спорт и медиа: добрые друзья или случайные знакомые?
Спорт и медиа: добрые друзья или случайные знакомые?BBDO Group
 
Смена поколений требует новых подходов к коммуникации
Смена поколений требует новых подходов к коммуникацииСмена поколений требует новых подходов к коммуникации
Смена поколений требует новых подходов к коммуникацииBBDO Group
 
Innovation Integration Effectiveness
 Innovation Integration Effectiveness Innovation Integration Effectiveness
Innovation Integration EffectivenessBBDO Group
 
Effective media communication in the multi-screen environment
Effective media communication in the multi-screen environmentEffective media communication in the multi-screen environment
Effective media communication in the multi-screen environmentBBDO Group
 

More from BBDO Group (20)

Арташес Давтян (Mars), Михаил Вдовин (Proximity): РЕЦЕПТЫ ОТЛИЧНОГО СОУСА
Арташес Давтян (Mars), Михаил Вдовин (Proximity): РЕЦЕПТЫ ОТЛИЧНОГО СОУСААрташес Давтян (Mars), Михаил Вдовин (Proximity): РЕЦЕПТЫ ОТЛИЧНОГО СОУСА
Арташес Давтян (Mars), Михаил Вдовин (Proximity): РЕЦЕПТЫ ОТЛИЧНОГО СОУСА
 
Фил Роули: « Упредительный маркетинг»
Фил Роули: « Упредительный маркетинг»Фил Роули: « Упредительный маркетинг»
Фил Роули: « Упредительный маркетинг»
 
Владимир Волошин: «Секреты железных атлетов Ironman»
Владимир Волошин: «Секреты железных атлетов Ironman»Владимир Волошин: «Секреты железных атлетов Ironman»
Владимир Волошин: «Секреты железных атлетов Ironman»
 
#starforcebbdo start brief
#starforcebbdo start brief #starforcebbdo start brief
#starforcebbdo start brief
 
Реклама глазами СМИ. Как рекламной кампании стать предметом публикации
Реклама глазами СМИ. Как рекламной кампании стать предметом публикацииРеклама глазами СМИ. Как рекламной кампании стать предметом публикации
Реклама глазами СМИ. Как рекламной кампании стать предметом публикации
 
Профессии в рекламе: копирайтер
Профессии в рекламе: копирайтерПрофессии в рекламе: копирайтер
Профессии в рекламе: копирайтер
 
Пофессии в рекламе: копирайтер
Пофессии в рекламе: копирайтерПофессии в рекламе: копирайтер
Пофессии в рекламе: копирайтер
 
Профессии в рекламе: social media manager
Профессии в рекламе: social media managerПрофессии в рекламе: social media manager
Профессии в рекламе: social media manager
 
Шрифты. Происхождение видов
Шрифты. Происхождение видовШрифты. Происхождение видов
Шрифты. Происхождение видов
 
Анонс лекции: Шрифты. Происхождение видов
Анонс лекции: Шрифты. Происхождение видовАнонс лекции: Шрифты. Происхождение видов
Анонс лекции: Шрифты. Происхождение видов
 
Анонс лекции. Шрифты: происхождение видов
Анонс лекции. Шрифты: происхождение видовАнонс лекции. Шрифты: происхождение видов
Анонс лекции. Шрифты: происхождение видов
 
Силиконовая долина: закулисье глазами HR
Силиконовая долина: закулисье глазами HRСиликоновая долина: закулисье глазами HR
Силиконовая долина: закулисье глазами HR
 
Digital в условиях турбулентности
Digital в условиях турбулентностиDigital в условиях турбулентности
Digital в условиях турбулентности
 
Что делает рекламу рекламой
Что делает рекламу рекламойЧто делает рекламу рекламой
Что делает рекламу рекламой
 
CREATIVITY IN ACTION или как заставить аудиторию действовать
CREATIVITY IN ACTION или как заставить аудиторию действовать CREATIVITY IN ACTION или как заставить аудиторию действовать
CREATIVITY IN ACTION или как заставить аудиторию действовать
 
Креативная идея. Способы создания. Критерии оценки.
Креативная идея. Способы создания. Критерии оценки.Креативная идея. Способы создания. Критерии оценки.
Креативная идея. Способы создания. Критерии оценки.
 
Спорт и медиа: добрые друзья или случайные знакомые?
Спорт и медиа: добрые друзья или случайные знакомые?Спорт и медиа: добрые друзья или случайные знакомые?
Спорт и медиа: добрые друзья или случайные знакомые?
 
Смена поколений требует новых подходов к коммуникации
Смена поколений требует новых подходов к коммуникацииСмена поколений требует новых подходов к коммуникации
Смена поколений требует новых подходов к коммуникации
 
Innovation Integration Effectiveness
 Innovation Integration Effectiveness Innovation Integration Effectiveness
Innovation Integration Effectiveness
 
Effective media communication in the multi-screen environment
Effective media communication in the multi-screen environmentEffective media communication in the multi-screen environment
Effective media communication in the multi-screen environment
 

тренды и медиазатраты в автокатегории

  • 1. INSIGHTS • IDEAS • RESULTS Тренды и медиазатраты в автомобильной категории MEDIA DIRECTION 2012
  • 2. Развитие экономики России неразрывно связано с динамикой цен на сырьевые ресурсы 1 857 240 ВВП России, млрд USD 1 661 200 Цены на нефть, USD/BB 1 487 1 300 160 990 1 223 120 100 764 591 95 80 430 79 345 66 72 57 62 40 41 26 31 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SOURCE: MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA, ROSSTAT, CENTRAL BANK OF RUSSIA | p. Источник: Росстат
  • 3. Экономика России на фоне мировой нестабильности +6% +21% +10% 30K 42K 15K +17% 17K +36% 7K +32% 3K Рост ВВП, % 2011 2012 2013 Россия 4,2 3,4 3,8 В Мире 3,7 3,2 3,4 США 1,8 1,8 1,3 Европа 1,4 -0,3 0,5 Китай 9,2 8 7,7 ВВП на душу населения 2010 СНГ (без России) 5,9 4,9 5,6 ВВП на душу населения 2011-2015 прогноз SOURCE: FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE | p. 3 Источник: Warc, Omnicom Group, Росстат
  • 4. Динамика прироста иностранного капитала Прямые инвестиции, млрд $$ Портфельные инвестиции, млрд $$ ≈14x рост ≈7x рост 500 400 Кризис Президентские выборы 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SOURCE: MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA, ROSSTAT, CENTRAL BANK OF RUSSIA | p. Источник: Минфин РФ
  • 5. Россия менее зависима от кризиса банковской системы, чем другие страны Соотношение потребительских Соотношение ипотеки и ВВП кредитов и ВВП 80% 80% 76% 70% 70% 63% 60% 60% 55% 50% 48% 50% 40% 40% 34% 31% 30% 30% 30% 30% 26% 17% 20% 20% 16% 20% 15% 13% 14% 11% 10% 9% 5% 4% 10% 3% 0% 0% Источник: прогноз Минфина РФ © 2012. Proprietary and confidential. | p. 5
  • 6. Потенциал рекламного рынка России значительно превышает общий рост экономики Расходы на душу населения, Доля рекламного рынка в ВВП, % в долларах США 500 1,2% 455 1,02% 1,0% 400 324 0,75% 306 0,8% 0,72% 300 0,6% 0,56% 200 0,4% 100 45 0,2% 0 0,0% Источник: прогноз Минэконом развития РФ © 2012. Proprietary and confidential. | p. 6
  • 7. ТОП-10 рынков по затратам на рекламу Рекламные затраты 2012F, млрд USD 160 140 120 100 80 60 40 20 Россия 0 -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 2012 vs 2011 | p. SOURCE: WARC, RACA, OMD MD | PHD GROUP ESTIMATION Источник: Warc, Omnicom Group
  • 8. Россияне начинают жить лучше Среднедушевой денежный доход по субъектам Российской Федерации, 2011 и 2012 +10% Российская +11% +8% Федерация Дальневосточный Санкт- +8% ФО Петербург +10% Сев.-Запад. ФО +6% Сибирский ФО +9% +6% Москва Среднедушевный денежный доход Центральный ФО Уральский ФО Российской Федерации с 2011 по 2012 год 7% 10% 12% 14% 8% свыше 35 тыс. руб. 9% 11% 12% +9% +9% 40% от 25 до 35 тыс. руб. 42% Приволжский ФО 44% Южный ФО 45% от 10 до 25 тыс. руб. *Динамика к 2011 году 45% 39% 34% +14% 29% до 10 тыс. руб. Сев.-Кавказский ФО 2008 2009 2010 2011 Источник: Росстат 2012 © 2012. Proprietary and confidential. | p. 8
  • 9. 1990: 76 ТВ-приемников в 100 домохозяйствах | p.
  • 10. 2012: 197 ТВ-приемников в 100 домохозяйствах | p.
  • 11. Покупательские и медиа тренды России Изменение климата Технологический прогресс Мир меняется вокруг • Кризис производства нас • Технологический прорыв • Ценовая инфляция продуктов • Гаджетомания и природных ресурсов • Всегда на связи • Забота о здоровье Социальные изменения Урбанизация • Новое поколение – Оставаться Покупатель меняется • Стресс молодым, как можно дольше вслед за миром • Быстрый ритм жизни • Жить для себя • Трудоголизм • Поздние браки и рождение детей • Растущее потребление © 2012. Proprietary and confidential. | p. 11
  • 12. Кастомизация во всем: поколение «iChoose» Потребитель = Босс 2012 - 16 моделей Nissan Собери свой 60% охват спутниковых – выбери свой авто тариф от А до Я и кабельных ТВ каналов Комплексные решения Конфигураторы: выбери Рост количества приложений Возможность совершения какой будет твой авто для смартфонов (в 2012 – покупки не выходя из более 250 тыс.) социальной сети | p. 12
  • 13. Улучшающееся благосостояние = растущее потребление Смартфоны = +60% Кредиты = +22% Авто = +17% (Q32012) (прогноз 2012) (прогноз 2012) • Доля смартфонов в общем • Доля автомобилей, объеме моб. телефонов проданных в кредит, • Средняя стоимость авто составила 30% (Q1-Q3’12) составляет 42% (рост растет: +12% в 1HY2012 +31%) (987k руб.) • Дальнейший рост – выход • ~60% людей меняют авто новых игроков с более • Размер кредита от чаще, чем раз в 4 года доступными моделями стоимости авто вырос до (+20%) (Private labels, Sharp, Alcatel 85% и др.) | p. 13 Источник: Оценка Розницы МТС, Frank Research Group, PWC, Autostat,
  • 14. 1990: 45 авто на 1000 человек | p.
  • 15. 2012: 271 авто на 1000 человек | p.
  • 16. Москва 2012: 4.8 млн авто +500 тыс. авто ежегодно +600 авто ежедневно | p. 16
  • 17. Россия – важный источник роста бизнеса для авто-производителей Количество проданных легковых Количество проданных легковых автомобилей в Европе (млн шт.) иномарок в России (млн шт.) 18 3 17 17% 16 53% 2 15 14 23% 13 -51% 1 12 11 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: Markit Economics, Eurostat, Autostat © 2012. Proprietary and confidential. | p. 17
  • 18. Рост рекламных бюджетов в авто-категории с 2010 г. опережает рост рынка Расходы на рекламу в авто-категории (млрд руб.) Источник: TNS Russia, OMD estimation © 2012. Proprietary and confidential. | p. 18
  • 19. Меняются привычки и медиапредпочтения потребителей Традиционные media Новые media 100 75 Weekly, % 50 25 0 2007 2012 Источник: Gallup TNS 2012 © 2012. Proprietary and confidential. | p. 19
  • 20. Авто категория следует потребительским трендам 100% Нац ТВ 80% 38% 35% Рег ТВ OOH 2% Интернет 60% 8% 24% Пресса 21% Радио 40% Кино 10% 20% 20% 20% 11% 3% 7% 0% 2007 2012 Источник: TNS Russia, TV Index, OMD estimation © 2012. Proprietary and confidential. | p. 20
  • 21. Направления коммуникации авто категории: основные драйверы роста Более 20% бюджета приходится на запуск новых моделей Более 16 новых моделей представляют каждый год Более 15% бюджета приходится на распродажу стоков прошлогоднего модельного ряда (включая стоки из Европы) Более 60% бюджета приходится на создание трафика в дилерские центры (нон-стоп поддержка в течение года) © 2012. Proprietary and confidential. | p. 21 Источник: TNS Russia
  • 22. Авто категория - лидер по расходам на ТВ в 1HY 2012 г. Доля категории в общих  Баланс быстрого набора расходах на ТВ максимального охвата и CPT Авто-категория Регионы – составляют более 65% продаж  Большое количество кампаний (в среднем на бренд приходится 6 ТВ-флайтов) Решение различных задач от поддержания знания марки до генерации трафика в места продаж  Продолжительные кампании (17-25 недель) с высокими весами (185-200 TRPs в неделю) Борьба за Share of Voice на ТВ в связи с высокой конкуренцией - 9 брендов имеют SOV от 5 до 10% в 1-м полугодии 2012 г. | p. 22 Источник: TNS Russia, TV Index
  • 23. Авто категория лидирует по затратам в сегменте интернет 1HY 2012 г. Доля категории в общих расходах на интернет (дисплей) Высокий потенциал таргетинга при высоких показателях охвата Возможность коммуникации с потребителем на стадии Авто- принятия решения о покупке категория Высокий измерительный потенциал Оценка cost-эффективности Анализ поведения потенциального потребителя Формирование CRM-базы Возможность подчеркнуть технологичность и инновационность модели 5 автопроизводителей входят в ТОП-10 рекламодателей в Интернет Источник: TNS Russia, TV Index OMD MD | PHD Group estimation, RACA, Yandex, expert analysis, iConText | p. 23
  • 24. Outdoor имеет максимальный трафикобразующий потенциал. Миф или Реальность? Доля категории в общих Возможность регионального фокуса расходах на OOH Дополнительная поддержка стратегически важных регионов Коммерческие организации Максимальный потенциал для привлечения трафика в дилерские центры Авто ROI Outdoor (конверсия единицы бюджета в визиты категория в дилерские центры) один из самых высоких для нецифровых медиа (на 40% выше, чем ROI прессы) Возможность привязки к необходимым локациям (дилерские центры, салоны конкурентов ) Высокая частота контакта Источник: TNS Russia, OMD estimation | p. 24
  • 25. Компетенции медиаагентства расширились • Медиаагентство берет на себя функцию проведения или заказа исследований • Медиаагентство стало маркетинговым консультантом Для решения задач, которые ставятся перед медиаагентством, не всегда хватает коммуникационного инструментария. Часто необходимы маркетинговые решения и более глубокое погружение в бизнес клиента | p. 25
  • 26. Компетенции медиаагентства расширяются • Медиаагентство планирует и размещает для Клиента TTL, включая экспертизы BTL и Digital BTL- и Digital-проекты рассматриваются как неотъемлемая часть коммуникационного микса и должны осуществляться в едином ключе с ATL-коммуникацией © 2012. Proprietary and confidential. | p. 26
  • 29. Eurovision 2009: WTVR = 12.4 (в Москве) Футбол EuroCup 2008: WTVR = 26.75 (Россия 3 место) Поздравление с НГ президента WTVR = 18.5 (каждый год) | p. 29
  • 30. Креатив становится локальным • Авто производители осознали, что глобальный креатив далеко не всегда отвечает потребностям российского человека • В локальном креативе подчеркиваются патриотизм и принадлежность к этой «большой стране»:  «Большой седан для большой страны» – Peugeot, «Открой Россию» - Renault, «Россия – территория Quattro» – Audi и др.  Коммуникация локального производства = создано специально для России Использование российских celebrity Антон Комолов – Kia Rio, Михаил Пореченков – Kia Sorento, Олег и Родион Газмановы – Peugeot 408 и др | p. 30
  • 31. Дальнейшее развитие категории • Категория продолжит рост, в первую очередь за счет сегмента компактных седанов (классы B и C), вытесняющих локальные бренды с рынка • Продолжится рост доли автомобилей, проданных в кредит – потенциал ~60% • Производители будут инвестировать в имидж бренда, т.к. поддержки моделей не всегда достаточно для роста знания и поддержания имиджевых показателей на высоком уровне в тч для роста сегментов дорогих авто в портфеле • ТВ продолжит доминировать в медиа-миксе, доля неэфирного ТВ будет расти в связи с усилением фрагментации телесмотрения • Digital выдвинется на второй план в связи с ростом пенетрации в регионах и увеличения инвентаря • Автокатегория активно будет использовать мобильный интернет (в первую очередь гео-таргетинг, контекст) • Категория будет рассматривать ATL, BTL и Digital как части единой интегрированной коммуникации © 2012. Proprietary and confidential. | p. 31
  • 32. INSIGHTS • IDEAS • RESULTS Спасибо за внимание MEDIA DIRECTION | p. © 2012. Proprietary and confidential. 32