1.
Российский автомобильный рынокОбзор, тенденции, прогнозы.Андрей КомаровДиректор27 августа 2008 г. 

2.
Содержание1. Обзор рынка2. Что определит будущее среднесрочное развитие рынка3. Заключение

3.
Ê Обзор рынка

4.
Российский автомобильный рынокИтоги первого полугодия 2008 года Тыс. штук Млрд долл. США 1-ое 1-ое Изменение 1-ое 1-ое Изменение Категория автомобилей полугодие полугодие полугодие полугодие 2008 2007 2008 2007 Российские автомобили 380 300 27% $3.5 $2.4 46% Иномарки российского 290 205 41% $ 4.8 $2.8 71% производства Импорт новых 785 510 54% $22.2 $13.2 68% автомобилей Импорт подержанных 190 150 27% $3.3 $2.2 50% автомобилей ИТОГО 1645 1165 41% $33.8 $20.6 64% 27 августа 2008 г.PricewaterhouseCoopers Слайд 4

5.
Российский автомобильный рынокОсновные тенденции  Объем рынка в количественном выражении не только продолжает расти, но и увеличивает темпы прироста (41% в первом полугодии 2008, по сравнению с 28% в первом полугодии 2007).  Продолжается рост средней цены автомобиля, в том числе и благодаря увеличению доли относительно дорогих новых импортных автомобилей. 27 августа 2008 г.PricewaterhouseCoopers Слайд 5

6.
Российский автомобильный рынокДинамика роста продаж 2003 – 2008 гг. 27 августа 2008 г.PricewaterhouseCoopers Слайд 6

7.
Российский автомобильный рынокТоп иностранные бренды• Среди крупнейших брендов наибольших успехов достигли Hyundai, Opel, Honda, продемонстрировавшие практически двукратный рост продаж• 47% снижение продаж Chery*• Среди топ-5 моделей три производятся в России (Ford Focus, Renault Logan, Hyundai Accent) Марки 6 мес 2008 г. 6 мес 2007 г. % Chevrolet (вкл СП GM-АВТОВАЗ) 125 701 84 467 49 Hyundai 102 814 53 885 91 Ford 97 626 81 782 19 Toyota 88 747 72 331 23 Nissan 77 547 52 053 49 Mitsubishi 59 275 37 313 59 Renault 56 590 45 169 25 Opel 53 523 27 379 95 Daewoo 52 525 40 446 30 Kia 49 681 32 568 53 Mazda 38 102 20 937 82 Honda 34 926 13 610 157 Другие иностранные бренды 220 980 157 859 40 Всего 1 058 037 719 799 47*Снижение продаж, скорее всего, носит временный характер и связано с прекращением производства на Автоторе.Источник: AEB 27 августа 2008 г.PricewaterhouseCoopers Слайд 7

8.
Ë Что определит будущее среднесрочное развитие рынка

9.
Российский автомобильный рынокОдин из возможных сценариев развития рынкаPricewaterhouseCoopers разработала сценарий* развития рынка на основе трех простых предпосылок: Инновационный сценарий развития экономики до 2020 года (МЭР) Рост числа автомобилей на 1000 человек до 400 штук 6% автопарка – ежегодное выбытие Объем продаж, тыс. штук 27 августа 2008 г.PricewaterhouseCoopers Слайд 9

10.
Российский автомобильный рынокРоссия стала крупнейшим рынком Европы уже по итогампервого полугодия 2008 года*Если динамика рынка сохранится в втором полугодии, то объем продаж автомобилей вРоссии в количественном выражении превысит объем продаж в Германии и сможетдостичь 3,6-3,8 млн автомобилей. Объем продаж на крупнейших Европейских рынках (тыс. штук)Источник: ACEA (European Automobile Manufacturers Association), DATAMONITOR, оценки PwC*По данным национальной автомобильной федерации Германии в первом полугодии 2008 года было зарегистрировано1,63 млн автомобилей, по сравнению с 1,645 млн автомобилей в России. В денежном выражении российский рынок покаменьше нескольких рынков Европы. 27 августа 2008 г.PricewaterhouseCoopers Слайд 10

11.
Российский автомобильный рынокПерспективы местного производстваЗа восемь лет Россия может увеличить объемы внутреннего производстваавтомобилей более чем в два раза Объем производства автомобилей в России (штук) 27 августа 2008 г.PricewaterhouseCoopers Слайд 11

12.
Российский автомобильный рынокСтруктура автомобильного паркаТакже как иностранные бренды «захватили» рынок продаж новых автомобилей, современем они начнут доминировать и в автомобильном парке России. Ихколичество в период с 2007 по 2020 увеличится почти в 6 раз. Парк легковых автомобилей в России (млн штук) 27 августа 2008 г.PricewaterhouseCoopers Слайд 12

13.
Российский автомобильный рынокОсновные проблемы, возникающие в связи с ростомавтопарка Недостаточно развитая дорожная инфраструктура Повышение спроса на качественное топливо Неразвитая система утилизации автомобиля Ухудшение экологической обстановки 27 августа 2008 г.PricewaterhouseCoopers Слайд 13

14.
Российский автомобильный рынокПродажи подержанных автомобилей  «Двойной» НДС до сих пор не дает возможности российскому рынку подержанных автомобилей стать прозрачным и цивилизованным. Подавляющее большинство подержанных машин продаются не через дилерские центры, а на «серых» автомобильных рынках, через газеты, интернет и пр.  В этой непростой ситуации российские дилеры пытаются включить продажи подержанных автомобилей в свой бизнес через агентов и посреднические структуры.  Недавно премьер-министр заявил о планах внести изменения в закон, касающийся применения НДС при продаже подержанных автомобилей.  После вступление в силу озвученных поправок мы ожидаем быстрый рост «прозрачных и цивилизованных» продаж подержанных машин через дилерские центры.  Если иметь ввиду, что в Западной Европе на каждый проданный новый автомобиль приходится продажа двух старых, и тот факт, что для дилеров продажа подержанных автомобилей является более прибыльным бизнесом*, продажи подержанных автомобилей через дилерские центры обладают большим потенциалом в России.*В силу оказания дополнительных услуг и отсутствия ограничений со стороны автопроизводителей. 27 августа 2008 г.PricewaterhouseCoopers Слайд 14

15.
Российский автомобильный рынокПотенциальный рост рынка: продажи новых и подержанныхавтомобилей через дилерские центрыВ своих оценках мы исходим из предпосылки, что через 10 лет в России на каждые10 новых проданных автомобилей будет приходиться 14 подержанных, проданных черезавтосалоны (текущий уровень Великобритании). Объемы продаж (тыс. штук) 27 августа 2008 г.PricewaterhouseCoopers Слайд 15

16.
Российский автомобильный рынокОсновными источниками прибыли для дилерских центовЗападной Европы являются продажи поддержанныхавтомобилей и постпродажное обслуживание • Общемировые тенденции100% 3% Подержанные Другое усиливающейся конкуренции среди авто и продавцов автомобилей и80% обслуживание Обслуживание усложняющиеся технологии ведут к 30% изменениям в структуре прибыли.60% 42% • Автомобильные дилеры на зрелых Подержанные рынках (наряду с производителями40% авто принтеров, мобильными операторами 24% и пр.) получают большую часть Новые авто дохода от постпродажного20% Новые авто обслуживания. 70% 31% • Для сравнения: основную прибыль 0% российским дилерам приносят Выручка Прибыль продажи новых автомобилей. 27 августа 2008 г.PricewaterhouseCoopers Слайд 16

17.
Ì Заключение

18.
Заключение На российском автомобильном рынке продолжает наблюдаться значительный рост. По результатам первой половины 2008 года российский автомобильный рынок обогнал немецкий по объему продаж в количественном выражении, став крупнейшим в Европе. Существует целый ряд факторов, способных замедлить развитие автомобильного рынка России. В случае вступления в силу поправок в закон о взимании НДС при продаже подержанных автомобилей мы ожидаем быстрый рост прозрачных и цивилизованных продаж подержанных машин через дилерские центры. Ожидается увеличение конкуренции на рынке авторитейла и рост доли прибыли, полученной за счет сервиса и продажи подержанных машин. 27 августа 2008 г.PricewaterhouseCoopers Слайд 18

19.
Спасибо за внимание!Андрей КомаровДиректорПрактика оказания услугкомпаниям автомобильной отраслиТел: +7 (495) 967 60 00www.pwc.ru© 2008 ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.". Все права защищены. Под"ПрайсвотерхаусКуперс" понимаются ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и компания "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В."или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopersInternational Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицомНастоящаяпрезентация подготовлен исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в немпредмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации,представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Непредоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, что информация, представленная внастоящей публикации, является полной. Сеть ПрайсвотерхаусКуперс, ее члены, сотрудники и агенты не несут никакойответственности за последствия чьих-либо действий или отказа от действий, основанных на информации, содержащейсяв настоящей публикации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации. 