Бизнес план оптово-розничная торговля красками для волос

Разработчик консалтинговая компания «БизпланиКо» www.bizplan5.ru
Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов.
Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТОВО-
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ КРАСКАМИ
ДЛЯ ВОЛОС

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.: (495) 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru

Москва ххххг.

1


Оглавление
Резюме ......................................................................................................................................5
1 Концепция проекта и описание бизнеса ..........................................................................7
1.1 Описание концепции проекта .....................................................................................7
1.2 Краткое описание продукта ........................................................................................7
1.3 Краткое описание рынков сбыта ................................................................................7
1.4 Структура финансирования .......................................................................................7
1.5 Описание управленческой команды и ее опыта .......................................................8
2 Описание продукта............................................................................................................9
2.1 Технические характеристики продукта ......................................................................9
2.2 Потребительские свойства продукта .......................................................................11
2.3 Ценообразование .....................................................................................................11
2.4 Условия поставки ......................................................................................................14
3 Стратегия развития бизнеса ...........................................................................................15
3.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ............15
3.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности .......................................................................................................................16
3.3 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами (SWOT анализ) ...16
4 Маркетинговый анализ....................................................................................................17
4.1 Российский рынок косметики ...................................................................................17
4.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении.....................................17
4.1.2 Динамика рынка косметики в натуральном и денежном выражении. .............17
4.1.3 Структура рынка по типам косметики ...............................................................18
4.1.4 Структура рынка по производителям ...............................................................18
4.1.5 Структура рынка по торговым маркам ..............................................................19
4.1.6 Географическая структура рынка .....................................................................19
4.1.7 Прогнозный объем развития рынка ..................................................................20
4.1.8 Тенденции развития рынка ...............................................................................21
4.1.9 Описание основных игроков на рынке косметики ............................................22
4.2 Российский рынок краски для волос ........................................................................32
4.2.1 Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении. ...............................32
4.2.2 Динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении ...........................32
4.2.3 Структура рынка по типам продукции...............................................................34
2

4.2.8 Описание основных игроков на рынке красок для волос ................................39
4.3 Московский рынок красок для волос........................................................................48
4.3.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении.....................................48
4.3.2 Динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении ...........................48
4.3.3 Структура рынка по типу продукции .................................................................49
4.3.8 Описание основных игроков на рынке красок для волос ................................53
5 Анализ потребителей ......................................................................................................58
5.1 Описание конечных потребителей...........................................................................58
5.1.1 Половозрастная структура потребительской среды ........................................58
5.1.2 Структура потребительской среды по уровню дохода ....................................58
5.2 Географическая структура потребителей ...............................................................59
5.3 Частота покупок ........................................................................................................60
5.4 Эластичность спроса ................................................................................................60
5.5 Потребительские предпочтения ..............................................................................61
6 Анализ каналов распределения .....................................................................................65
6.1 Анализ продаж через аптечные сети .......................................................................66
6.1.1 Объем продаж....................................................................................................66
6.1.2 Структура продаж ..............................................................................................66
6.2 Анализ продаж через ритейловые сети...................................................................69
6.2.1 Объем продаж через ритейловые сети ............................................................69
6.2.2 Структура продаж через ритейловые сети .......................................................71
6.3 Анализ продаж через сети специализированных магазинов .................................72
6.3.1 Объем продаж через сети специализированных магазинов ...........................72
6.3.2 Структура продаж через сети специализированных магазинов .....................72
7 Маркетинговая стратегия ................................................................................................74
7.1 Выводы по анализу рынка ........................................................................................74
7.1.1 Тенденции развития рынка красок для волос в аспекте рынка косметики РФ
74
7.1.2 Тенденции развития рынка красок для волос РФ ............................................74
7.1.3 Тенденции развития рынка красок для волос Москвы ...................................76
7.1.4 Тенденции рынка красок для волос по каналам продаж .................................76
7.2 Каналы маркетинговых коммуникаций ....................................................................78

3

7.3 Прогноз доли рынка в разрезе каналов продаж......................................................80
8 Инвестиционный анализ. ................................................................................................81
8.1 Объем и структура инвестиций ................................................................................81
8.2 Календарный инвестиционный план .......................................................................84
9 Финансовый план ............................................................................................................85
9.1 План доходов ............................................................................................................85
9.2 План расходов ..........................................................................................................93
9.3 Расчет налоговых выплат ...................................................................................... 101
9.4 Отчет о движении денежных средств .................................................................... 104
9.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности ........................................ 104
9.4.2 Инвестиционная деятельность ....................................................................... 109
9.4.3 Денежный поток от проекта ............................................................................. 111
9.5 Расчет амортизационных отчислений ................................................................... 114
9.6 Отчет о прибылях и убытках .................................................................................. 114
10 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ................................................. 118
10.1 Расчет точки безубыточности ............................................................................. 118
10.2 Анализ рисков ...................................................................................................... 119
10.2.1 Качественный анализ рисков ....................................................................... 119
10.2.2 Количественный анализ ............................................................................... 120
11 Финансовый анализ.................................................................................................... 121
11.1 Показатели продаж ............................................................................................. 121
11.2 Показатели рентабельности ............................................................................... 121
11.3 Показатели основной деятельности .................................................................. 122
12 Инвестиционный анализ ............................................................................................ 122
12.1 Срок окупаемости ................................................................................................ 122
12.2 Показатели доходности ...................................................................................... 125
12.3 Чистый дисконтированный доход ....................................................................... 125
13 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ................................. 128
13.1 Сводные показатели проекта ............................................................................. 128
13.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта ................................. 128

4


Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация оптовой торговли краски
для волос торговой марки «Naturtint» (Испания).
Общая сумма инвестиций составляет хххх тыс. евро, из которых хх,х тыс. евро – затраты
на оборудование и подготовительные работы, хххх тыс. евро – покрытие дефицита
оборотных средств.

Направления инвестиционных вложений Сумма
Оборудование € хх ххх
Подготовительные работы € хх ххх
Оборотные средства € х ххх ххх
Итого: € х ххх ххх
Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора
или собственных средств инициатор проекта (без привлечения банковского кредита).
Расчетный период проекта – х года. Предполагается получение дохода от реализации
краски для волос.
Реализация продукции предполагается по х-м основным анналам продаж: аптеки,
розничные сети, специализированные магазины. Доля каналов продаж планируется на
основании анализа рынка и составляет:
 Аптеки и аптечные сети – хх%;
 Ритейл – хх%
 Специализированные магазины – хх%.
В зависимости от канала продаж планируется уровень дебиторской задолженности:
аптеки – х месяца, ритейл – х месяцев, специализированные магазины – х месяцев.
Общая сумма поступления денежных средств за хх месяцев составляет хх ххх тыс. евро,
в среднем за месяц – хххх тыс. евро.
Расходы по проекту складываются из затрат на приобретение товара, общих
производственных затрат и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
хх ххх тыс. евро, в том числе затраты на приобретение товара – хх ххх тыс. евро.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хх%.

5


Показатели продаж:
Точка безубыточности, % х%
Точка безубыточности, ежемесячных продаж € хх ххх
Операционный рычаг хх%
Средние значения по
Показатели рентабельности: проекту
Рентабельность продаж хх%
Средние значения по
Показатели основной деятельности проекту
Объем продаж, в мес. € х ххх ххх
Объем текущих расходов, в мес. € ххх ххх
Чистая прибыль, в мес. € ххх ххх
Денежный поток, в мес. € ххх ххх
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. ххх,х%
Объем инвестиций € х ххх ххх
Чистый Дисконтированный Доход € хх ххх ххх
Чистый Дисконтированный Доход за период
прогноза € х ххх ххх
Инвестиционный период, мес. х,х
Срок окупаемости, мес. хх,х
Индекс доходности по проекту за прогнозный
период х,х
Доходность по проекту за прогнозный период х,х
Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет х% от планируемого объема продаж (хх,х тыс. евро в
месяц), рентабельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за хх месяцев
(без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит ххх,х% в год.
За прогнозный период чистый дисконтированный доход составит хххх тыс. евро, сумма
оплаты поставщику за приобретаемый товар достигнет хх ххх тыс. евро.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:
 Благоприятная рыночная конъюнктура – стабильно высокий спрос на продукцию,
широкая потребительская среда.
 Несмотря на рынок с высоким уровнем конкуренции, существует свободная
рыночная ниша в сегменте красок для волос на натуральной основе.
Обладающими высокими потребительскими свойствами при соблюдении
конкурентоспособного уровня цен.
 Наличие зарекомендовавшего себя бренда.
 Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

6


1 Концепция проекта и описание бизнеса
1.1 Описание концепции проекта
В рамках рассматриваемого проекта предполагается организация оптовой торговли
красками для волос на правах диллера. Планируется регулярная закупка партий товара в
Испании с последующей реализацией розничным предприятиям.
Регион – Москва и Московская область.

1.2 Краткое описание продукта
Продукция, предлагаемая к реализации – краска для волос, не содержащая агрессивных
ингредиентов, обеспечивающая уход за волосами и кожей головы, стойкий и насыщенный
цвет.
Преимуществами продукции является высокий уровень потребительских свойств и
конкурентоспособные цены. Основной недостаток – неизвестность на российском рынке,
потребность в продвижении бренда.

1.3 Краткое описание рынков сбыта
Основной рынок сбыта – московский регион, располагающий наиболее развитой
потребительской средой. Емкость рынка, по состоянию на хххх год, оценивается в хх,х
млн. ед. (х,х млрд. руб.).
Среди основных тенденций рынка особенно выделяется тенденция смещения интереса в
сторону более дорогого и качественного сегмента, причем речь идет не столько о
премиум-сегменте, сколько о красках в средней и высшей средней ценовой категории.
Одним из главных «трендов», наблюдаемых на рынке красок для волос, является (вслед
за европейским рынком) существенный рост интереса к краскам на натуральных
ингредиентах, обладающих дополнительно защитным и лечебным (ухаживающим)
эффектом.
Рынок красок для волос восстановился после кризиса, рост в натуральном выражении в
хххх году составил ххх%, в стоимостном – ххх%. На ближайшие годы экспертами
прогнозируется ежегодный рост рынка на х% в натуральном и хх% - в стоимостном
выражении.
Опережение темпов роста в стоимостном выражении определяется как ростом цен
вследствие инфляции, так и благодаря смещению потребительского спроса в более
дорогие сегменты.

1.4 Структура финансирования
Общий объем инвестиций по проекту – хххх тыс. евро, в том числе основные средства –
хх,х тыс. евро, оборотные средства – хххх тыс. евро.
Источником финансирования являются средства инвестора. Поступление средств
предполагается в течение х-х месяца с момента начала реализации проекта (по мере
возникновения потребности в покрытии дефицита оборотных средств).
Поступление денежных средств от операционной деятельности за период прогноза х ххх
тыс. евро. Сумма оплаты за товар поставщику – хх ххх тыс. евро. Поступление денежных
средств от продаж – хх ххх тыс. евро.

7


1.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом будет осуществлять команда профессиональных менеджеров,
имеющих опыт в организации и управлении инвестиционными проектами.

8


2 Описание продукта

В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществлять
поставку и реализацию через различные каналы продаж краску для
волос «Натуртинт» (русский перевод – «натуральная краска»).

2.1 Технические характеристики продукта
Продукция представляет собой комплект для окрашивания волос, в который входит:
 Краска
 Проявитель
 Кондиционер- закрепитель
 Перчатки
 Описание
Naturtint – краска для волос в виде геля. В своей формуле имеет активные ингредиенты
со следующими характеристиками:
 Гидролизированный овощной протеин (TRITICUM VULGARE, SOY, CORN and
AVENA SATIVA): выдержка протеина органическая. Гидролизированный комплекс
протеина с дермо - защитным и действием волос - изменять структуру (пшеницей,
соей, кукурузой и овсом). В краске волос, он уменьшает жесткость сурфактантов, и
заботится о кондиционировании и реструктурировании структуры волоса.
Действует как протектор и увлажнитель внутри волос.
 ВОДА: Необходимый ингредиент для образования цвета волос, именно качество
воды является основной важностью. Вода, используемая Испанскими
Лабораториями осмотическая, деионизирована и полностью санирована. Это –
самая лучшая вода для изготовления косметики.
 PEG-х OLEAMINE: Органическая выдержка. Эмульсионный агент для волос.
Выведено из сои. Гипоаллергенная соя имеет увлажняющие свойства, которые
обеспечивают волос томом и сиянием после процесса окраски.
 COCAMIDE DEA: Органическая выдержка из кокоса, образователь пены,
содержит важные свойства ревитализации для волос.
 СПИРТ Денатурированный. Органическая выдержка из свеклы. Косметическое
связующее средство. Оно дает цвет волосам.
 ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА: Овощная органическая выдержка из солнцецвета. Это
очищающее вещество с питательными и увлажняющими качествами.
 х- AMINO-х-HIDROXYETHIL, P-AMINOPHENOL, M- АМИНОФЕНОЛ, n, СУЛЬФАТ
ФЕНИЛЕНА-ДИАМИН N-BIS (HYDROXYETHIL) P-, СУЛЬФАТ х-
AMINOхHYDROXYETHYLAMINOANISOLE: Красители для волос, используемые в
очень низких процентах.

9

 METHYLRESORCINOL-х-CHLORORESORCINAL: х высококачественных красителя,
которые являются драгоценными альтернативами к резорцинолу, исключающие
вторичные влияния после окрашивания. Naturtint не содержит RESORCINAL. Мы
избегали использования резорцинола из-за своего известного высокого уровня
раздражения.
 СПИРТ CETEARYL ALCOHOL-LAURETH-х-CETEARETH-хх-CETYL: Эмульсор. Это
– источник влаги для перекиси водорода. Уменьшает раздражение, которое может
быть причинено перекисью водорода у людей с чувствительной в кожей головы.
Этот состав очень похож по составу, используемому в кремах для лица.
 ГЛИКОЛЬ ПРОПИЛЕНА: Увлажнитель, поглощает воду от воздуха. Содержит
кислород. Защищает чешуйки волос и нежно раскрывает клетки для того чтобы
позволить проникновение цвета внутрь волоса.
 ЭТАНОЛАМИН: Регулятор pH, который позволяет осуществить одновременное
действие цвета с перекисью водорода. Большинство красок для волос содержат
аммиак, который дает изменение цвета гарантированное закрашивание седины.
Naturtint не использует аммиак из-за своей высокой разрушающей природы,
которая со временем может повлиять на волокно волос. Этаноламин также
гарантирует стойкий яркий цвет, но без повреждения волос. Координальные
изменения цвета волос необходимо делать одновременно в х приема, не
волнуясь об ущербе, нанесенном волосам после окрашивания, т.к. теперь волосы
надежно и бережно защищены.
 П-ФЕНИЛЕН-ДИАМИН: Проявитель, применяемый в синтезе красителей,
добавляет цвет волосам. Высокое качество этого ингредиента, используемого в
Naturtint исключает такие критические факторы при окрашивании как
чувствительность и раздражение кожи головы. Быть максимально эффективным
красителем относительно концентрации фенилен-диамина позволяет его
снижение от максимума х.хх (хN) к минимуму х.ххх (ххN). Низкий процент,
используемый в нашем красителе гарантирует минимальное раздражение.
 ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА (COLOURFIX): Химикат. Отбеливающее и окисляющее
вещество, используемое в косметических продуктах, разбавлено водой (см.
воду). Мы используем х, х.х, х или хх% раствор в зависимости от цвета.
 СУЛЬФАТ OXYQUINOLINE: Вещество перекиси водорода, стабилизатор.
Кондиционер – закрепитель для волос (NUTRIDEEP Serum Multiplicator): Завершает
процесс окраски волос, используется после мытья волос. Активно восстанавливает и
закрывает поры, которые могут остаться открытыми после процесса окрашивания,
дополнительно фиксирует цвет. При использовании этого кондиционера объем волос в х
раза больше чем при использовании обычного кондиционера и результат окрашивания в
х раза более стойкий. х эффектов в х флаконе: увлажнение, закрепление цвета, защита
от UVA/UVB, эластичность и объем волос.
Состав кондиционера: Aqua (вода), Quarternium хх, Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propil
Silanetriol, c хх-хх Alkyl Benzoate, Peg-хх Rapeseed Sterol, Ceramide, Peg-хх Hydrogenate
Castor Oil, Perfume (Выдержка), Butyleneglycol, Helianthus Annus (экстракт подсолнечника),
Imidazolinidyl Urea (мочевина).

10


2.2 Потребительские свойства продукта

Потребительские свойства краски для волос Naturtint обусловлены составом - при
производстве используются натуральные красители, без аммиака и резорцинола, двух
самых агрессивных ингредиентов, используемых в обычных красках для волос.
Эта краска полностью закрашивает седину и может быть использована как для
окрашивания всей длины, так и для окрашивания корней волос после отрастания.
Основа состава краски включает натуральные экстракты, такие как производные сои и
кокоса, добавленные для уменьшения потенциальной чувствительности продукта и для
питания, улучшения состояния волос.
Naturtint достигает максимального эффекта фиксирования цвета с минимальным
повреждением волокон волос.
Предлагается три ряда краски, цветовая гамма обеспечивает множество оттенокв и
вариантов:
 Базовый Ряд Naturtint содержит хх наиболее распространенных цветов, которые
защищают волосы и обеспечивают их по всей длине стойким цветом. Цвета можно
смешивать для того чтобы создать желаемый оттенок.
 Интенсивный Ряд Naturtint содержит х цвета и предлагает другие, более
естественные тона волос. Это - теплые цвета, на каштановой основе,
обогащенные живейшими золотистыми, медными, радужными и естественными
тонами.
 Ряд Naturtint Иллюзия состоит из х цветов и сконструирован для того чтобы
передать изменение цвета, т.е. придать волосам различные тонировки и уровни
оттенков.

2.3 Ценообразование
Краски для волос, предлагаемых на российском рынке, реализуются в трех ценовых
сегментах:
 Низкий – краски для волос отечественного производства (Роколор, Ирида). К этой
же категории относятся натуральные красители хна и басма. Ценовой уровень –
до ххх руб.
 Средний сегмент – краски для волос большинства производителей,
представленных на рынке (ряд торговых марок, производимых компаниями
Shwartzkopf & Henkel, Londa, Wella, L’Oreal). Наиболее широкий сегмент, ценовой
уровень от ххх до ххх руб.
 Высокий ценовой сегмент – люксовые серии компании L’Oreal, продукция
лабораторий Eugene Perma, Laboratoires Phytosolba, Laboratoires SIPA и др.
Ценовой уровень – свыше ххх руб.
Для оценки ценовой конъюнктуры были проанализированы цены на безаммиачные краски
основных производителей, представленных на российском рынке.

11


Наименование Производитель Краткая характеристика Цена в
краски розницу, руб.
КАСТИНГ КРЕМ L’Oreal Краска-уход без аммиака. ххх-ххх
1
ГЛОС обогащен запатентованным
ухаживающим комплексом с
Пчелиным Маточным Молочком.
Удобна в использовании в
домашних условиях.
Professionel Diacolor L’Oreal Защищает все три зоны волос, ххх-ххх
2
Hi-Richesse укрепляет структуру волос и
межклеточные связи, насыщает
волосы питательными липидами.
Косметические средства линии
Richesse de Diacolor не содержат
аммиака и покрывают до половины
седых волос.
3 Запатентованная формула
COLOR Sync Matrix Matrix ххх-ххх
ухаживающего и
восстанавливающего комплекса
керамидов помогает выровнять
пористые участки волос, облегчая
тем самым впитывание и
проявление краски.

4
Faberlic Faberlic Стойкие крем-краски без аммиака. ххх
Инновационная система
окрашивания дарит волосам
потрясающий цвет, бережно
ухаживает за ними, закрашивает
седину на ххх% и обладает
высокой степенью стойкости.
5
СаноТинт ВИВАСАН Краска нового поколения, она не ххх
содержит разрушающего структуру
волос аммиака, кроме того, в ее
состав включены средства по
уходу за волосами. Содержит
экстракт золотого проса, богатого
кремневой кислотой -
великолепной защитой волос,
экстракты березы, виноградных
косточек, скорлупы грецкого ореха.
6 Основными ухаживающими
Essential Color Schwarzkopf ххх
компонентами крем-краски

1
Источники: http://flirtshop.ru/; http://saulhauserх.pochtamt.ru;
2
Источники: http://klubkrasoti.ru/vххх/lbхххххххх; http://kх.funpoint.ru; http://vintaje.ru
3
Источники: http://www.babyblog.ru/community/post/krasota/хххххх;
http://www.babyblog.ru/community/post/krasota/хххххх; http://www.ladiesproject.ru/public/kraska-dlya-
volos-color-sync-ot-matrix
4
Источник: http://www.faberlic.ru/
5
Источник: http://www.vivasan.org/index.php?productID=ххх; http://www.just-nahrin.ru/vivasan-uhod-za-
volosami-rastitelnaya-kraska-dlya-volos-bez-ammiaka-sanotint-sanotint-classic-p-ххх.html
6
Источник: http://www.woman.ru/beauty/hair/article/ххххх/
12

Наименование Производитель Краткая характеристика Цена в
краски розницу, руб.
Essential Color являются экстракт
белого чая, знаменитого своими
антиоксидантными свойствами, и
экстракт экзотического плода личи,
который способствует увлажнению
и эластичности волос.
Оба эти компонента входят как в
окрашивающий крем, так и в
кондиционер.
7 Многофункциональная
Wash In Tone Neutral RENBOW ххх-ххх
безаммиачная краска для волос с
(Англия) содержанием травяного
комплекса, придающего волосам
насыщенный естественный блеск.
Благодаря отсутствию аммиака, и
GARNIER Color & L’Oreal ххх-ххх
8 использованию в своей
Shine запатентованной формуле
экстрактов арганового масла и
клюквы, краска Колор и Шайн от
Гарньер бережно окрашивает
волосы, не оказывая на них
разрушительного воздействия
Таблица 3. Анализ ценовой конъюнктуры на российском рынке красок для волос

Как показал анализ, розничные цены на краску для волос, в состав которой не входит
аммиак, колеблется в пределах ххх-ххх руб./единицу.
Краска Naturtint по своим техническим и потребительским характеристикам соответствует
верхнему среднему ценовому сегменту. Уровень цен в этом сегменте колеблется в
пределах ххх-ххх руб.

7
Источник:
http://www.shophair.ru/index.php?categoryID=ххх&PHPSESSID=aхbeхfcfххххcхххххххdхbххaeхbefх;
8
Источник: http://www.geohair.ru/sozdanye-pricheski/czeny-na-kraski-dlya-volos.html; http://zavit-
ok.ru/kraska-dlya-volos-prajs/
13


2.4 Условия поставки
Условия поставок, характерные для парфюмерно-косметического рынка:
 Поставка товара осуществляется на условиях франко-склад поставщика одним из
следующих способов: на условиях самовывоза со склада указанного поставщиком,
транспортом покупателя, автомобильным транспортом, организуемым
поставщиком, автомобильным транспортом поставщика, автомобильным
транспортом, организуемым поставщиком с возмещением ему покупателем
дополнительных затрат по доставке.
 Поставка товара осуществляется отдельными партиями в течение всего срока
действия договора на основании спецификаций покупателя.
Сроки оплаты поставщикам (производителям) продукции устанавливается в каждом
отдельном случае и может варьироваться от предоплаты до оплаты через х-х месяца
после поставки.
Что касается условий поставок розничным предприятиям, условия отличаются в
зависимости от канала продаж. Доставка осуществляется за счет поставщика. Сроки
оплаты варьируются от х до х месяцев.
В рамках настоящего проекта предполагаются следующие условия поставок:
1. Поставка со склада в Испании осуществляется по мере формирования заказа, в
любом количестве.
2. Товар упакован в евро-паллеты:
a. размер ххХххх см, высота ххх см;
b. количество шт. в паллете хххх;
c. коробок в паллете хх;
d. количество шт. в коробке хх;
e. гросс вес на х паллету (паллета + коробки + продукт) ххх кг;
f. вместимость в х фуру = хх паллеты.
3. Средняя стоимость доставки (стоимость транспортировки) в расчете на одну фуру
«Мадрид-Москва» - хххх евро, стоимость таможенных процедур – ххх евро,
сертификация – ххх евро.
4. Срок оплаты поставщику: х месяц с момента поставки.
5. Доставка розничным предприятиям осуществляется за счет дилера наемным
транспортом.
6. Срок оплаты розничными предприятиями дилеру зависит от канала продаж:
a. Аптечные сети – х мес.
b. Ритейл – х мес.
c. Специализированные магазины – х мес.
Таким образом, условия поставок соответствуют условиям, принятым на парфюмерно-
косметическом рынке РФ.

14


3 Стратегия развития бизнеса
3.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
Организацию оптовой торговли краской для волос в московском регионе будет
осуществлять специально созданная компания.
Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство
направлениями деятельности – руководители подразделений.
Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (транспорт,
охрана, клиринговые услуги).
Организационная схема компании представлена на рисунке.

Схема 1. Организационная структура

15


3.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Достижение доли на московском рынке в объемном выражении – х%, в
стоимостном – хх%.
2. Ежегодный объем продаж – хх,х млн. евро, годовой объем чистой прибыли – хх,х
млн. евро.
3. Объем продаж в натуральном выражении – х,х млн. шт. в год.
4. Рентабельность продаж – хх%.
5. Чистый денежный поток за год – х,х млн. евро.

3.3 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами
(SWOT анализ)
Для оценки сильных и слабых сторон предлагаемой продукции, был проведен
сравнительный анализ красок для волос основных производителей, представленных на
российском рынке (рассматривались безаммиачные краски в среднем ценовом сегменте).

Параметры Naturtint Краски-конкуренты
Известность марки Марочная продукция, на европейском Марочная продукция, основные
рынке более хх-ти лет производители известны на
российском рынке более хх лет.

Наличие агрессивных компонентов Отсутствие агрессивных компонентов В рассматриваемом сегменте все
(аммиака и резорцинола) производители заявляют об отсутствии
в составе красок агрессивных
ингредиентов.
Наличие натуральных компонентов Включение натуральных экстрактов В состав новых безаммиачных красок
(производные сои и кокоса и др.) входят натуральные компоненты
животного или растительного
происхождения – маточное молочко,
экстракты растений, хитозан и др.

Потребительские свойства Окрашивание волоса по всей длине, Ряд красок, в том числе известных
закрашивание седины, отсутствие производителей, не гарантируют
раздражающего воздействия на кожу закрашивание седины, обладают
головы, наличие хх оттенков. раздражающим воздействием на кожу
головы (несмотря на отсутствие
агрессивных компонентов),
нестойкость краски.
Ценовая граница ххх-ххх руб. ххх-ххх руб.
Таблица 4. Сравнение краски для волос Naturint с ближайшими конкурентами

Таким образом, основными конкурентными преимуществами предлагаемой продукции
являются:
 Потребительские свойства (максимальное снижение вредного воздействия на кожу
головы и волосы при обеспечении стойкого и насыщенного цвета).
 Конкурентоспособный уровень цен.
Основным недостатком является неизвестность продукции на российском рынке,
необходимость в продвижении бренда.

16

4 Маркетинговый анализ
4.1 Российский рынок косметики
Россия стоит на шестом месте в мире по потреблению косметики, пропустив вперед лишь
Испанию, Таиланд, Венгрию, Филиппины и Мексику9. В мире хх% потребителей регулярно
покупают товары для красоты и персонального ухода. В России покупают косметические
товары хх% опрошенных - хх% мужчин и хх% женщин.
Российский рынок, который с хххх года динамично рос (на хх-хх%) - так называемый на
западе «double digit growth», по мнению экспертов рынка, до критической отметки. Рынок
не может перейти во второе десятилетие с такими же показателями. Безусловно,
наступает насыщение рынка, которое приводит к сокращению темпов роста.
Экономический кризис породил несколько последствий, одним из которых стало более
аккуратное потребление продукции.

4.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
По информации участников рынка, в хххх году парфюмерно-косметическая отрасль в
России достигла х,х млрд. долл., в хххх году данный показатель вырос на х-х%10.
По данным Росстата, объем продаж парфюмерно-косметических товаров (в розничной
торговле) в хххх году составил ххх млрд. руб., в хххх-м – ххх млрд. руб.

4.1.2 Динамика рынка косметики в натуральном и денежном выражении.
На сегодняшний день российский рынок парфюмерии и косметики показывает достаточно
хорошие темпы роста. Однако с постепенным насыщением рынка, темпы роста
снижаются.

Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 1. Динамика продаж парфюмерно-косметических товаров

9
По результатам исследования компании ACNielsen. Источник: http://www.rview.ru/cosmetic.html
10
Источник: http://www.kleo.ru/items/news/хххх/хх/хх/intersharm_хххх_cosmetic.shtml
17

4.1.3 Структура рынка по типам косметики
Самым крупным сегментом рынка парфюмерно-косметических товаров является
декоративная косметика (хх%), средства по уходу за волосами (хх%), средства гигиены
полости рта и по уходу за кожей занимают по хх% рынка (рисунок).


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 2. Структура рынка по видам косметики

4.1.4 Структура рынка по производителям
Доля отечественных производителей в последние годы постоянно сокращается: если в
хххх-м они занимали хх% рынка, то сейчас удерживают лишь порядка хх%.
Сегодня лидерами на косметическом рынке России являются компании
Procter&Gamble – хх%, L`Оreal – хх% и LVMH – хх.х% 11. Все они выпускают
достаточно широкий спектр продукции различных сегментов рынка.

Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

11
По данным исследования компании ЭкспоМедиаГруппы «Старая крепость» . Источник:
http://www.kleo.ru/items/news/хххх/хх/хх/intersharm_хххх_cosmetic.shtml
18

Диаграмма 3. Структура рынка парфюмерно-косметической продукции по
производителям

Среди других производителей выделяются транснациональные компании,
специализирующиеся на прямых продажах – Oriflame и AVON (по х% рынка).
Следует отметить, что многие из западных компаний производят продукцию на
территории России, отстраивая новые производственные мощности или размещая заказы
на российских предприятиях.
Показательным является укрепление позиций концерна «Калина», выпускающего
бюджетную косметику – в хххх году объем продаж концерна увеличился на хх% (в хххх
году по сравнению с хххх рост составлял хх%). Производитель инвестирует в
дистрибуцию своих брендов и расширяет ассортимент: только в первом полугодии хххх
года «Калина» вывела на рынок ххх новинок.

4.1.5 Структура рынка по торговым маркам
Наиболее используемой в России маркой декоративной косметики, по данным Romir
Monitoring, стали марки, распространяемые по каталогу: Avon (хх%) и Oriflame (хх%).
Менее всего востребованными оказалась косметика под такими брендами, как Kiki (х%),
Revlon (х%), Divage (х%) и Арт-Визаж (х%). Среди российских марок лидирует «Черный
жемчуг», который занимает третье место в рейтинге использования. Этой косметикой
пользуется хх% россиянок, чаще в возрасте от хх до хх лет с низким или средним
уровнем достатка12.

плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО

Диаграмма 4. Рейтинг продаж парфюмерно-косметических товаров по
торговым маркам

4.1.6 Географическая структура рынка
По информации Росстата за хххх год, наибольшая доля в объеме продаж парфюмерно-
косметических товаров приходится на Центральный федеральный округ – хх%. На
Южный, Северо-Западный и Приволжский округа приходится по хх% продаж (Рисунок).

12
Источник: http://www.marketcenter.ru/content/doc-х-ххххх.html
19


83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 5. Региональная структура рынка парфюмерно-косметических
товаров

Если рассматривать динамику региональной структуры, то основная тенденция –
снижение доли ЦФО (с хх% в хххх году до хх% - в хххх-м). При этом существенно выросла
доля Северо-Западного федерального округа (с х% в хххх году до хх% - в хххх-м), а также
ЮФО - с хх% до хх% (в хххх и хххх году соответственно).

4.1.7 Прогнозный объем развития рынка
Участники и эксперты рынка прогнозируют в ближайшие годы некоторое замедление
темпов роста рынка (до х-хх% ежегодно). Если основываться на информации Росстата об
объеме продаж парфюмерно-косметических товаров, то к хххх году рассматриваемый
сегмент рынка достигнет уровня ххх млрд. руб.

20



30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 6. Прогноз розничных продаж парфюмерно-косметических товаров

Если основываться на информации экспертов об объеме парфюмерно-косметического
рынка, то в хххх году объем рынка оценивается на уровне $хх млрд., прогноз на хххх –
$хх,х млрд. долл., а в хххх – $хх,х млрд.13.
Эксперты отмечают, что дальнейший рост рынка будет обусловлен повышением уровня
жизни населения: оно приведет к увеличению потребления товаров не первой
необходимости, к которым относится косметика.
По аналогии с развитием мирового рынка, российский потребитель также станет
ориентироваться уже не на цену, а на декларируемые производителями свойства и
качество брэнда.
Эксперты рынка предполагают также, что Уровень потребления косметической продукции
в России будет сближаться с европейским. В результате этого, по прогнозам, уровень
затрат на парфюмерно-косметические средства в хххх году в России приблизится к $ххх
на человека в год.

4.1.8 Тенденции развития рынка
Проведенное исследование позволяет выделить следующие основные тенденции
российского рынка парфюмерно-косметических товаров:
 Динамика роста российского парфюмерно-косметического рынка снижается,
однако он по-прежнему остается одним из самых быстрорастущих в мире,
при этом по уровню конкуренции российский парфюмерно-косметический
сегмент сегодня приближается к западному.
 В настоящее время на рынке наблюдается тенденция постепенного
перехода потребления косметической продукции от дешевых марок к
продукции среднего ценового уровня. Это обусловлено ростом
благосостояния граждан: с ростом доходов люди могут позволить себе
больше средств тратить на более дорогие косметические продукты.

13
Источник: http://www.kleo.ru/items/news/хххх/хх/хх/intersharm_хххх_cosmetic.shtml
21

 Наиболее успешными российскими производителями являются концерн
"Калина", "Невская косметика", "Свобода", "Новая заря", «Красная линия».
Поскольку российские производители работают в среднем и нижнем
ценовых сегментах, то доля российских компаний в натуральном
выражении, как правило, превышает долю рынка в стоимостных
показателях.
 Тенденция последних лет – активное развитие розницы: она растет
быстрее, чем рынок в целом. Сегодня дистрибьюторы косметики идут по
пути развития специализированных сетей, в том числе и с применением
франчайзинговых схем. Однако на косметическом рынке присутствуют и
крупные несетевые игроки.
 Потребителями косметических товаров являются хх% населения - хх%
мужчин и хх% женщин. Декоративной косметикой пользуются две трети
российских женщин. Наиболее используемой в России маркой
декоративной косметики являются Avon и Oriflame. Среди российских марок
лидирует «Черный жемчуг», который занимает третье место в рейтинге
использования.
 Смещение интереса потребителей в сторону более дорогих и качественных
сегментов.
 Интенсивность и экстенсивность развития российского косметического
рынка перемещается в регионы. Исключительно важным, в этом свете,
является развитие дистрибьюторских региональных сетей путем открытия
фирменных и франчайзинговых торговых точек. В этой связи на рынок
будут выходить новые франшизные предложения различных торговых
форматов магазинов косметики и парфюмерии.

4.1.9 Описание основных игроков на рынке косметики
Игроков на парфюмерно-косметическом рынке можно условно разделить на две большие
группы – производители (отечественные и зарубежные) и компании, реализующие
продукцию.

Производители
Лидерами по продажам парфюмерно-косметических товаров на рынке РФ являются такие
крупнейшие компании-производители, как Procter&Gamble, L`Оreal и LVMH. Кроме
того, значительные объемы продаж у таких компаний, как Beiersdorf, Colgate-
Palmolive, Unilever, Schwarzkopf & Henkel, Oriflame и Gillette.

Procter&Gamble

Общая информация. Со времени открытия своего первого представительства в хххх г.
российское подразделение P&G стало одним из самых динамично развивающихся в
мировой системе P&G. Сегодня компания продает в России более хх торговых марок, и
имеет лидирующие доли рынка в х/х категорий товаров.
В группе парфюмерно-косметических товаров занимает хх% рынка, объем продаж в хххх
году – хх млрд. руб. (парфюмерно-косметических товаров). За период с хххх года
компания значительно усилила позиции на рынке РФ – так, доля на рынке увеличилась в
хххх по хххх годы на хх п.п., объем продаж – на хх млрд. руб. (рисунок).

22


плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 7. Динамика объемов продаж компании P&C в хххх-хххх годах

Офисы и подразделения. В настоящее время Procter & Gamble в России имеет х офиса в
Москве (в том числе подразделение, занимающееся профессиональными средствами
для ухода за волосами и подразделение, занимающееся престижной парфюмерией), х
завода (в Новомосковске, Дзержинске и Санкт-Петербурге), а также х региональных
представительства (в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на Дону и
Екатеринбурге).

Предприятия, расположенные в РФ. Компания Procter & Gamble уделяет серьезное
внимание развитию местного производства. Сегодня компания производит свою
продукцию на трех производственных объектах:
 ООО «Проктер энд Гэмбл - Новомосковск» в г.Новомосковске Тульской области,
специализирующееся на производстве чистящих и моющих средств Ariel, Tide,
«Миф», Tix, Ace, Lenor, Comet, Fairy, Mr.Proper, а также детских одноразовых
подгузников Pampers.
 ООО «Капелла» в г.Дзержинске Нижегородской области, производящее средства
для ухода за волосами – средства для мытья волос Shamtu, краски для волос и
средства для укладки волос линий Wella и Londa.
 ЗАО «Петербург Продактс Интернешнл» в г.Санкт-Петербурге,
специализирующееся на производстве одноразовых бритвенных станков, сменных
картриджей и традиционных двусторонних лезвий Gillette.
Также, компания заключила договор с ОАО «Свобода» (Москва) на контрактное
производство своей продукции - туалетного мыла Camay и Safeguard.
Продукция
 Средства по уходу за волосами (Head & Shoulders, Pantene, Shamtu, Herbal
Essences, Londa, Wella).
 Средства по уходу за телом (Camay, Safeguard, Secret, Old Spice).
 Косметические средства (Max Factor, Olay).
 Средства по уходу за полостью рта (Blend-a-med
Oral-B).

23

 Моющие и чистящие средства, детские подгузники, средства женской гигиены.

L’Oréal («Л’Ореаль»)
Общая информация. Французская компания, лидер мирового
рынка парфюмерии и косметики. Штаб-квартира - в коммуне Клиши-ла-Гаренн в
пригороде Парижа.
Основана в хххх году французским химиком Эженом Шуллером.
Занимает хх% российского рынка. Объем продаж в России в хххх году – хх млрд. руб. За
период с хххх года доля компании выросла на хх п.п., объем продаж – на хх млрд. руб.

плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО
Диаграмма 8. Динамика объемов продаж компании L’Oreal в хххх-хххх годах

В сентябре хххх года L’Oréal открыла фабрику в Калужской
области России (индустриальный парк Ворсино). Предприятие стоимостью хх млн евро и
со штатом ххх человек специализируется на производстве шампуней и других средств по
уходу за волосами. Планируемая производительность — ххх млн. единиц готовой
продукции в год
Продукция
 Средства по уходу за волосами.
 Декоративная косметика.
 Средства по уходу за кожей.
 Парфюмерия.
Торговые марки
L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Cacharel, Giorgio Armani Parfums and
Cosmetics, Guy Laroche, Lancôme, Paloma Picasso, Vichy, La-Roche-Posay и др.
LVMH
Общая информация. Мировой лидер на рынке предметов роскоши, группа LVMH Moët
Hennessy - Louis Vuitton, владеет уникальным портфолио, включающем около хх
престижных марок. Деятельность группы охватывает пять сфер:

 Вина и крепкие алкогольные напитки
24

 Мода и изделия из кожи
 Парфюмерная и косметическая продукция
 Часы и ювелирные изделия
 Элитная сеть розничной торговли

Продуманная стратегия развития брендов и расширение международной сети розничных
продаж (около х ххх магазинов и бутиков во всем мире) обеспечили динамичный и
стабильный рост группы LVMH с момента ее создания в хххх году.
Концерн LVMH в хххх году купил одного из крупнейших российских дистрибуторов
парфюмерии и косметики ООО «Селдико». Компания LVMH Perfumes & Cosmetics Russia
(Seldico LLC) поставляет в Россию марки Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Fendi,
Emilio Pucci.
В октябре хххх было объявлено, что LVMH и российская парфюмерно-косметическая
сеть Ile de Beaute создают совместное предприятие. хх % в нем будет принадлежать
розничному подразделению LVMH сети Sephora, остальное - российскому партнеру ОАО
«Единая Европа — С. Б.» (оператор сети Ile de Beaute, стопроцентная «дочка» ООО
«Единая Европа»). Вся Ile de Beaute была оценена в $ххх-ххх млн.
Доля на рынке РФ – хх%, объем продаж парфюмерии и косметики в России в хххх году –
хх млрд. руб. С хххх года (момент выхода компании на рынке РФ) доля компании на
рынке увеличилась на х п.п. и на хх млрд. руб.

83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 9. Динамика объемов продаж компании LMVH в хххх-хххх годах

Продукция (в парфюмерно-косметической группе):
 Декоративная косметика.
 Средства по уходу за кожей.
 Парфюмерия.
Торговые марки:
 Christian Dior,
 Givenchy,
 Guerlain,

25

Бизнес план оптово-розничная торговля красками для волос

Бизнес план оптово-розничная торговля красками для волос

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Бизнес план оптово-розничная торговля красками для волос

Similar to Бизнес план оптово-розничная торговля красками для волос (19)

Бизнес план оптово-розничная торговля красками для волос