Inna Zharova Vi Dentsu Aegis Conference TV ad market 2015 2016

1. Телереклама
2015-2016
Инна Жарова, заместитель
гендиректора Vi по продажам
Dentsu Aegis Network
15 апреля 2016

2. Телереклама в России,
2008-2015,млрд.руб.,%,безНДС,
118
96
111
131
143
156 160
137
-18%
15%
18%
9% 9%
2%
-14%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Телерекламные бюджеты Динамика
Источник: АКАР. Данные включают рекламу на кабельно-спутниковых каналах

3. Динамика эфирного ТВ в 2015,
2015/2014,руб.,%
Источник: АКАР, Vi
-24% -19% -21% -22% -17% -25% -20% -13% -9% -6% -1%
1%
-14%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
1Н -21% 2Н -7%

4. -28%
-20% -21% -20%
-17%
-27%
-21%
-14%
-7%
-2%
3%
7%
-13%
1%
-13%
-23%
-27%
-18%
-18%
-15%
-9%
-15% -16%
-11%
-15% -16%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
Федеральное ТВ Региональное ТВ
Динамика эфирного ТВ в 2015,
федеральноеирегиональноеТВ,2015/2014,руб.,%
Источник: АКАР, Vi

5. Динамика эфирного ТВ в 2016,
2016/2015,руб.,%
20% 18% 16% 18% 12% 5% 7% 8% 13%
23%
19%
16%
19%
12%
3%
8% 8%
13%
10%
11%
15%
12%
14%
12%
2%
10%
11%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
январь* февраль* март** 1Q** апрель** май** июнь** 2Q ** 1H **
Эфирное ТВ Федеральное ТВ Региональное ТВ
* Факт ** оценка Vi
2015/2014 ,% -24% -19% -21% -21% -22% -17% -25% -21% -21%

6. Динамика эфирного ТВ в 2016,
безучета«низкойбазы»,2016/2015,руб.,%
8%
-1%
3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
1Q* 2Q * 1Н*
* оценка Vi

7. «Феерия» в 1Q 2016 г.
— Активность рекламодателей на рекламном рынке в 4Q 2015 г. продолжилась и в 1Q 2016 г.
Осенью 2015 г. многие ТОП-рекламодатели столкнулись
с проблемой нехватки ресурса на ТВ-каналах
Рекламодатели не смогли в полной мере реализовать
свою маркетинговую стратегию
Продление рекламной активности в 1Q 2016 г.

8. «Феерия» в 1Q 2016 г.
— В начале 2015 г. часть рекламодателей отложили старт своей рекламной кампании на
середину/конец года
— В 1Q 2016 г. часть рекламодателей вернулась на рекламный рынок
В 1Q 2016 г. такие рекламодатели принесли около
9% всех телерекламных бюджетов
оценка Vi

9. Активность рекламодателей на ТВ,
1Q2014-2016гг.
307
716
276
641
289
673
200
300
400
500
600
700
800
Кол-во рекламодателей Количество брендов
2014 2015 2016
-10% +5%
-11% +5%
Источник: Vi

10. 2016 vs 2014. Товарные категории,
1Q2014-2016гг.,%
— Суммарно на указанные категории пришлось 76% телерекламных бюджетов в 1Q 2016 г. (75% в 1Q
2015, 74% в 1Q 2014 г.)
n/n
Товарная категория
(Фед. ТВ + Рег. ТВ)
Доля
2014
Доля
2015
Доля
2016
Динамика
доли
2016/2015
1 Медицина и фармацевтика 24.1% 30.2% 29.9% -1%
2 Продукты питания 18.3% 17.8% 19.5% 10%
3 Парфюмерия и косметика 10.6% 8.8% 10.4% 18%
4 Ритейл 7.4% 8.2% 7.3% -11%
5 Сотовая связь 3.9% 4.0% 3.9% -1%
6 Автомобили 6.2% 3.8% 3.2% -16%
7 Финансовые и страховые услуги 3.2% 1.9% 2.1% 10%
~
Источник: Vi

11. 2016 vs 2014. Рекламодатели.
Динамикадоливтелерекламныхбюджетах
(федеральноеирегиональноеразмещение)
44% 48% 45%
18%
20% 22%
11%
12% 15%
27%
21% 19%
1Q 2014 1Q 2015 1Q 2016
ТОП 101+
ТОП 51-100
ТОП 21-50
ТОП 20
Доля крупных РД в кризис возрастает.
С восстановлением рынка доля рекламодателей из группы ТОП 21-100 увеличивается за счет сокращения доли
крупных рекламодателей
-22%
+9%
+9%
+8%
-10%
+21%
+11%
-5%
Источник: Vi

12. Доли групп эфирных и тематических каналов,
2016vs2012,аудитория4+
57% 54% 53% 49% 47%
33% 34% 35%
37% 37%
10% 12% 12% 15% 16%
2012 2013 2014 2015 1Q 2016
Группа каналов А Группа каналов В Группа каналов С
Источник: TNS Russia, 4+
5 основных эфирных каналов:
Первый канал, Россия 1, НТВ,
СТС, ТНТ
Остальные эфирные
каналы
Тематические
каналы

13. Доли эфирных и тематических каналов,
2014-2016гг.,%
Соотношение телесмотрения
88% 85% 84%
12% 15% 16%
2014 2015 1Q 2016
Доля тематических каналов Доля эфирных каналов
Доли бюджетов
97,4% 98,2% 97,8%
2,6% 1,8% 2,2%
2014 2015 1Q 2016
2014 2015 2016
Количество каналов, реализующих рекламные возможности*
104 59 107
Количество значимых каналов, реализующих рекламные возможности*
20 15 20
Тематические каналы, входящие в панель TV Index:
RU.ТВ, Мир, Discovery Channel
* Источник: АЦ Vi

14. Спасибо за внимание!