1. ШУТИС, Ктмс“Кавелиерс” ХХКБизнес төлөвлөгөөХаяг: Сонгино Хайрхан Дүүрэг, 2-р хороо, Пирамид үйлчилгээний төв, #203 тоот Утас: 70115313Агуулга TOC \o "1-3" \h \z \u Товч танилцуулга PAGEREF _Toc292781884 \h 3Зах зээлийн боломж PAGEREF _Toc292781885 \h 3Санхүүгийн тооцоо PAGEREF _Toc292781886 \h 3Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа 3жил- 5 сар= 2 жил 7 сарБүтээгдэхүүн үйлчилгээ PAGEREF _Toc292781887 \h 4Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шинжилгээ PAGEREF _Toc292781888 \h 4Бүтээгдэхүүийг өргөжүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн гаргах боломж PAGEREF _Toc292781889 \h 8Маркетингийн судалгаа, шинжилгээ PAGEREF _Toc292781890 \h 10Зорилтот зах зээл PAGEREF _Toc292781891 \h 10Өрсөлдөгчийн судалгаа PAGEREF _Toc292781892 \h 10Зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ PAGEREF _Toc292781893 \h 12Маркетингийн хөтөлбөр PAGEREF _Toc292781894 \h 13Үнэ PAGEREF _Toc292781895 \h 15Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө PAGEREF _Toc292781896 \h 16Газарзүйн байршил PAGEREF _Toc292781897 \h 16Тоног төхөөрөмж PAGEREF _Toc292781898 \h 16Ажиллах хүч PAGEREF _Toc292781899 \h 17Менежментийн бодлого PAGEREF _Toc292781900 \h 17Үйл ажиллагааны стратегийн зорилтууд PAGEREF _Toc292781901 \h 17Цаг хугацаа PAGEREF _Toc292781902 \h 18Нийгмийн ач холбогдол PAGEREF _Toc292781903 \h 18Санхүүгийн төлөвлөгөө PAGEREF _Toc292781904 \h 18Хөрөнгө оруулалт PAGEREF _Toc292781905 \h 18Мөнгөн урсгалын тооцоо PAGEREF _Toc292781906 \h 21Үр ашгийн шинжилгээ PAGEREF _Toc292781907 \h 22Товч танилцуулгаАялал жуулчлал нь сүүлийн жилүүдэд дэлхий дахинд автомашин, нефтийн үйлдвэрлэлийн дараагаар тэргүүлэх салбаруудын нэг болон хөгжиж байна. Манай орны тэгш тал, өвс ургамалаар хучигдсан өндөрлөг газруудыг дотроо агуулсан өргөн уудам тал хээр нь газар нутгийн ихэнхийг эзэлдэг ба манай байгалийн төрх байдал, нүүдлийн соёл иргэншил, түүх соёл, архелогийн ховор дурсгал нь аялал жуулчлалын нөөц болдог учир түүнийг хөгжүүлэх үндэс нь суурь болж байна. Эдгээрээс гадна монгол морьд Манай улсад 1990-д оноос хойш аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа явуулах болсон тур оператор компаний тоо эрс ихсэж, морин аялалыг ч ихээр явуулах болсон нь тэдгээрийн хоорондын өрсөлдөөн, бие биенээсээ давамгайлахыг оролдох оролдлого гарч ирж байгаа ч нэг талаас мэргэжлийн боловсон хүчин дутмаг учраас зөв төлөвлөж, зохион байгуулж чадахгүй байгаагаас тогтвортойгоор чанартай бүтээгдэхүүн, аялалыг хийж чадахгүй байна. Ийм ч учраас чанарын өндөр түвшний аялалыг гаргаж, шинэ төрлийн аяллалыг санаачлах асуудал нэн чухал байна. Манай оронд зохион явуулж байгаа морин аялалууд нь тодорхой хэдэн газарт төвлөрөн зохион байгуулагддаг бөгөөд аялал нь нэг загвартай, бие биенээсээ ялгарах онцлог ялгаа төдий л байдаггүй ба дэлхийн улс орнуудад явагддаг морин аялалын талаар мэдээлэл хомс учир дэлхийн зах зээлд Монголын гэсэн тодотголтой онцлог бүхий аялалыг гаргах шаардлагатай хэмээн үзэж байна. Зах зээлийн боломжМонголд морин аялал явуулах ямар давуу талтай вэ гэвэлӨргөн уудам нутагтайНүүдэлчин амьдрал сонирхохын зэрэгцээ, онгон байгаль, түүх дурсгалын газраар аялах боломжтой.Олон төрлийн аялалыг өөртөө багтаадагДэлхийн талыг эзэлж байсан “Чингисийн Монгол морь”-ийг унаж үзэхГазар хувьчлагдаагүй учир чөлөөтнй аялах боломжтойМорин аялал явуулахад тулгарч буй бэрхшээл, сул талуудыг судлахад:Тээвэр харилцаа, дэд бүтэц мууӨвөрмонгол, Буриад, Төвдийн морин аялал хямдУдахгүй газар хувьчлагданаСанхүүгийн тооцооХөрөнгө оруулалтын хэрэгцээХүснэгт 1№Хөрөнгө оруулах зүйлДүн1Тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл81,120,0002Материал15,500,0003Хангамжийн зүйлс10,943,1804Цалингийн зардал85,390,7525Бусад зардал19,120,721Нийт хөрөнгө оруулалт212074,653Үүнээс өөрийн хөрөнгө106,000,000Банкны зээлийн хөрөнгө106,074,653Орлогын тайланХүснэгт 2Үндсэн үйл ажиллагааны зардал2011 он2012 он2013он2014 он1Борлуулалтын орлого204’769’300217’907’300238’216’400254’850’3502Борлуулалтын хоргодол ба буцаалт----3Борлуулалтын хөнгөлөлт----4Борлуулалтын орлогыí дүн5Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг83,534,75378’588’97483’762’834116’536’3186Нийт ашиг121’234’547139’318’326154’453’566138’314’032Үйл ажиллагааны зардал7Удирдлагын зардал цалингийн зардал34,112,68834,112,68834,112,68837,303,2008Хангамжийн зүйлийн зардал10’943’18021’378’91026’652’77032’600’8709Маркетингийн зардал5,741,6805,741,6805,741,6805,741,68010Ашиглалтын зардал /ус/75,20075,20075,20075,20011Ашиглалтын зардал /халаалт/126,842126,842126,842126,84212Ашиглалтын зардал /цахилгаан/432,915432,915432,915432,91513Элэгдэлийн зардал6,552,0846,552,0846,552,0846,552,08414Тоног төхөөрөмжийн, тавилга хэрэгслийн зардал81’120’00015Үндсэн үйл ажиллагааны зардлын дүн139’104’58968’420’31973’694’17982’832’79116Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг-17’870’04270’898’00780’759’38755’481’24117Татвар1’787’0047’089’8008’075’9385’548’12418Татварын дараах цэвэр ашиг-19’657’04677’087’80788’835’32561’029’365Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацааны аргаар: ЦА1 + ЦА 2+ЦА3 – I = -19’657’046+77’087’807+88’835’325-106,074,653= 40’191’433 (40’191’433/106’074’653) * 12 = 5 сар Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа 3жил- 5 сар= 2 жил 7 сарБүтээгдэхүүн үйлчилгээБүтээгдэхүүн үйлчилгээний шинжилгээМаршрутЗуны аялалын хуваарь (4-р сарын 1-ээс 10-р сарын 31 хүртэл)Хөвсгөл аймаг руу явах аялалын маршрутХөвсгөл нуур, түүх дурсгалт газрын аялал (265км) 8 өдрийн аялалХүснэгт 3Өдөр Аялах зайТайлбар130 км11.00-12.30. Улаанбаатар хотоос онгоцоор Мөрөн сум хүртэл ниснэ. 12.30-14.00. Мөрөн сумд буугаад, өдрийн хоолоо идээд, морьдтойгоо танилцана. 14.00-17.00. Мөрөнгөөс баруун тийшээ 20км аялана.17.00-17.30. Зам дагуу түр саатаж амарна.17.30-19.00. 10км зам аялаад замдаа майханд бууж хоноглоно.255 км08.00-09.00. Өглөөний цайгаа ууна.09.00-11.00. аялалдаа гарч 15км аялаж Бүрэнтогтох суманд ирнэ. 11.00-14.00 Бүрэнтогтох сумтай танилцаж өдрийн хоолоо иднэ. Мөн Уушгийн өврийн 2-3 метр өндөр буган хөшөө, 3-4 метр өндөр хиригсүүр, Загзуугийн амны шороон хэрэм, Мөнх хааны ордны туурь зэрэг түүх дурсгалын газруудыг үзэж сонирхоно.14.00-17.00. 20 км зам туулна. 17.00-18.00. Түр бууж амран, үдийн хоолоо иднэ.18.00-21.00. 20км зам туулаад зам дагуу майханд хононо. 350км30км зам туулаад Алаг-Эрдэнэ сумааар дайраад цааш 20км газар яваад замдаа майхантай хоноглоно. 430 км08.00-09.00. Өглөөний цайгаа ууна.09.00-12.00. Хатгал сум буюу Хөх нуурын зүг хөдөлнө. 20 км газар яваад тухайн газартаа бууж саатна. 12.00-13.00. амрах цаг13.00-14.30. 10км зам туулаад Хатгалд ирнэ. 5Хөвсгөлөөр аялана. 650 км08.00-09.00. өглөөний цайгаа ууна. 09.00-12.00. Хөвсгөлөөс гараад 20 км газар явна.12.00-13.00. зам дагуу түр амран өдрийн цайгаа ууна.13.00-16.00. 20км зам туулна. 16.00-16.30. замдаа бууж амрана. 16.30-18.00. 10км зам туулаад Эгийн голын эрэг дээр ирнэ. Эгийн голын эрэг дээр буудаллана.18.00-19.00. оройн хоолоо идэх720 км09.00-10.00. өглөөний цайгаа ууна. 10.00-15.00. эгийн голын орчимд амраж аялаж, зугаацах15.00-16.00. Өдрийн хоолны цаг.16.00-19.00. 20км зам туулна. Зам дагуу буудаллаж майханд хононо.830 км08.00-09.00. өглөөний цайгаа ууна. 09.00-12.00. Мөрөн хотын зүг замдаа гараад 20км зам туулна. 12.00-12.30. зам дагуу түр амран өдрийн цайгаа ууна.12.30-14.00. 10км зам туулаад Мөрөн хотод ирнэ. 14.00-15.30. Мөрөн хотоос Улаанбаатар хот уруу онгоцоор ниснэ. Хэнтий аймаг руу явах аялалын маршрут Балдан Барайвун хийд -”Хар Зүрхний Хөх” нуур \260км аялал\ 6 өдрийн аялал”Хар Зүрхний Хөх” нуур нь Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын баруун хойно Бага Буурал уулын зүүн өмнө талд Юдэгийн голын эх Бяруутын бүрдний эхэнд далайн түвшнээс дээш 1600 орчим метр өндөрт оршдог. Энэ нуур Улаанбаатар хотоос 220, Багануураас 70, засмал замаас салаад 35 км-т, Хар зүрх уулын өвөрт уулын тагтанд орших цэнгэг уст нуур юм.Балдан барайвун хийд нь арын сайхан Утай гэж олноо алдашсан. Сэцэн Аймгийн Хөвчин Жонон вангийн хошуу, Хэнтий нурууний Дэлгэрхан нурууны салбар, Мөнх-Өлзийт уулын энгэрт, Бат нуурын хойд талд байгалийн үзэсгэлэнт сайхан газар 1777 онд Богдын долоон цоржийн нэг ЦЭвээндорж номунхан шар сүм, цагаан сүмийг байгуулснаар уг хийдийн суурь тавигдсан. Балдан Барайвун хийд -”Хар Зүрхний Хөх” нуур \260км аялал\ 6 өдрийн аялалХүснэгт 4ӨдөрАялах зай \км\Тайлбар13508.00-11.00. Улаанбаатар хотоос автобусаар Багануур дүүрэгт очно. 11.00-12.00. аялалтай холбоотой журамтай таницаж, аялалд явах бэлтгэлээ хийгээд аялалдаа гарна.12.00-14.00. Багануураас гараад Хэрлэн голын эрэг дээр 12.50 минутанд очоод өдрийн цайгаа ууна. 14.00-18.00. Хэрлэн голоос хөдлөөд Тал хээр газар майхантай байрлаж, оройн хоолоо идээд уг газартаа хононо23508.00-09.00. Өглөөний цайгаа ууна.09.00-11.00. Хөх нуурын зүг хөдөлнө. 15 км газар яваад тухайн газартаа бууж саатна. 11.00-13.00. саатаж амарсан газраасаа хөдлөөд Хөх нуурт ирнэ. 13.00-14.00. Хөх нуур амралтын газар байрлана.14.00-15.00. Өдрийн хоолоо иднэ. 15.00-19.00. Байгальтай танилцана. 19.00-20.00. Оройн хоол иднэ. 20.00-23.00 чөлөөт цаг. 23 цагт унтана36007.00-08.00. Өглөөний цай08.00-08.30. аялалын бэлтгэлээ базаана.08.30-12.00. Балдан барайвун хийдийн зүг аялах ба 25 км яваад зам дагуу байрлана.12.00- 13.00. Зам дагуу байрлаж өдрийн цайгаа ууж амраад хөдлөнө.13.00-15.00. 15 км явна.15.00-16.00. зам дагуу түр буудаллаж үдийн цай ууж амарна. 16.00-19.00. 20 км газар яваад Балдан барайвун хийд дээр ирнэ.19.00-.... Балдан Барайвун хийдэд байрлаж, оройн хоолоо иднэ. Амарна. 45008.00-09.00. өглөөний цайгаа ууна. 09.00-12.00. Уг хийдийг үзэж сонирхоно. 12.00-13.00. аялалд гарахдаа бэлтгэж, өдрийн цайгаа ууна. 13.00-16.00. 20км зам туулна. 16.00-16.30. замдаа бууж амрана. 16.30-20.00. 30км зам туулаад зам дагуу бууж майханд хоноглоно. 56008.00-09.00. өглөөний цайгаа ууна. 09.00-12.00. 20 км газар яваад Хөх нуураар дайрж өнгөрөөд зам дагуу бууж амрана. 12.00-13.00. өдрийн цайгаа ууна.13.00-16.00. 20км зам туулна. 16.00-16.30. замдаа бууж амрана. 16.30-19.30. 20км зам туулаад зам дагуу бууж майханд хоноглоно. 62008.00-09.00. өглөөний цайгаа ууна. 09.00-12.00. 20 км газар яваад Багануурт ирнэ. 12.00-13.00. өдрийн цайгаа ууж амрана.13.00-16.00. Багануураас Улаанбаатар уруу автобусаар явж очно. Төв аймаг дотор аялах аялалын маршрут Хагийн хар нуурийн аялал, 100км, 3 өдрийн аялалХүснэгт 5Өдөр Аялах зай \км\Тайлбар 15008.00-11.00. Улаанбаатар хотоос Багануур рүү автобусаар явна. 11.00-12.00. аялалын заавар журамтай танилцаж, хоолоо иднэ. 12.00-15.00. аялалдаа гараад 20 км аялана. 15.00-16.00 зам дагуу бууж өдрийн хоолоо идээд, амарна.16.00-20.00. 30км зам аялана. 20.00-... Хагийн хар нууранд ирж байрлана. 2Хагийн хар нууранд амраж байгаль орчинтойгоо танилцана.35008.00-09.00. өглөөний цайгаа ууна. 09.00-12.00. Хагийн хан нуураас Багануурын зүг аялалдаа гараад 20 км газар явна.12.00-13.00. зам дагуу түр амран өдрийн цайгаа ууна.13.00-16.00. 20км зам туулна. 16.00-16.30. замдаа бууж амрана. 16.30-18.00. 10км зам туулаад Багануурт ирнэ.18.00-19.00. оройн хоолоо идэх19.00-22.00. Багануураас автобусаар Улаанбаатарт ирнэ. Зураг 1 Зуны маршрутӨвлийн аялалын хуваарь (11-р сарын 1-ээс 3-р сарын 31 хүртэл)Жуулчид аялалд явахдаа тухайн газарт очин 3 хоног амарч, морь унах болно. 3 хоног амрах хугацаандаа Монгол орны байгаль, амьдральтай танилцаж, мморь унаж, малчин ардын амьдралтай танилцах юм. 3 цагийн аялал: Хатгал сумаас Эгийн голын дагуу Хөвсгөл нуур хүрэх аялал. Манзуширын хийд орчим морин аялал хийнэ.Бүтээгдэхүүийг өргөжүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн гаргах боломжМанай морин аялалын үйлчилгээ цаашдаа улам хөгжин дараах төрлийн аялалуудыг явуулах боломжтой.Pack trips and riding toursБайгалийн үзэсгэлэнт хөдөө хээр талаар аялахдаа майханд хоноглож явдаг. Түүнчлэн өөрсдийн эд хогшил, хүнс хэрэгслээ моринд ачиж, эсвэл өөр тээврийн хэрэгслийг ашиглан авч явдаг. Өдөр бүр өөр өөр газраар аялан явдаг ба А-аас Б цэгт шилждэг. Inn to inn rides Энэ нь хөдөө талаар байгалийн сайханд аялахыг хүсдэг боловч майханд хоноглох дургүй учир inn-ээс inn рүү аялаж, тэндээ хоноглодог аялал. Энэ аялалд буурчийн газар нь өглөөний цай, оройн хоолоор үйлчилдэг. Уг аялал нь бүх тааламжтай байдал, ая тухыг хангасан 1-р зэрэглэлийн аялал юм.Guest ranchers and riding resortsИлүү их амралтыг эрхэмлэн нэг газраа байрлаж, зарим нэг гайхамшигтай аялалыг хийж, магадгүй ном унших ч юмуу эсвэл амралтынхаа үед сонирхолтой идэвхтэй үйл ажиллагааг сонирхдог. Riding clinicsАялагч аялалд явахын өмнө өөрийнхөө морь унах чадварыг илүү сайжруулах хүсэлтэй байдаг. Тийм ч учраас илүү том нүсэр аялал гэхээсээ илүү тааламж авахуулж, сургагчаар морь унахыг заалгуулж, бага хэмжээний аялал хийдэг. Энэ аялалын дараа тухайн хүн гэртээ харихдаа өөрийн морь унах чадварыг дээшлүүлсэн байх юм.Cattle drivesЭнэ нь аялал нь өөрөө малчин болж сүрэг мал сүргийг бэлчээрлүүлэн оторлон явдаг юм. Өөрийгөө ямар хүн болохыг танин мэдэх ба өдөрт 9-15 км шулуун шугамаар аялан явдаг. Ийм аялал нь тухайн хүн өөрийгөө жинхэнэ ковбой болсон сэтгэгдэл төрүүлдэг.Working ranchersЭнэ аялал нь ихэвчлэн морь сайн унах чадварыг шаарддаг. Мөн амралтын журмаар морь унаж болдог. Илүү бодит түр хугацаагаар унаад буцаж ирдэг. Аялалынх нь дүр зураг нь хөдөө хээрээр тэнэн, шулуун явах загвартай. Энэ аялалд ranch-д хийгддэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг. Жишээ нь: адуу тамгалах, дэллэх, илүү хүнд нөхцлөөр аялаж, нутгийн хүнтэй ажилладаг. Энэ аялалд орон нутгийн хөтөчийн үнэлж баршгүй мэргэн ухааныг гайхан биширдэг.Маркетингийн судалгаа, шинжилгээЗорилтот зах зээлБид зорилтот зах зээлээ тооцохдоо дараах хүчин зүйлсийг авч үзлээ. Үүнд: Улаанбаатар хотод оршин сууж байгаа нийт хүн амын тоо 1,161,800. Үүнээс;15-59 насны хүн 800227Тахир дутуу иргэдийн тоо 29000Ажилгүйчүүд 9100Нэн ядуучууд 232360 (нийт хүн амын 20%)Халдварт өвчнөөр өвчилсөн хүн 17664Гэмт хэргийн тоо 10863Гадаадад байгаа хүний тоо 20000Аялах дургүй хүний тоо 116180 (нийт хүн амын 10%)Дотоодын зорилтот зах зээл: 185060 Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд (2009-2010 он)Хүснэгт 6 Гадаадын зорилтот зах зээл: 456303Өрсөлдөгчийн судалгааМонгол оронд явагдаж буй морин аялалын онцлог, хөгжүүлэх боломж, сул болон давуу талуудыг ерөнхийд нь дүгнэж үзэх үүднээс морин аялал явуулдаг 19 тур оператор компаниас судалгаа авч үзэхэд:120015139065Зураг 2 Морин аялал явуулдаг хугацааМорин аялалын хамгийн тохиромжтой сарууд 6-9 дүгээр сар. Энэ хугацаа нь Монголын аялал жуулчлалын оргил үетэй давхцаж байгаа юм.Зураг 3 Морин аялал зохион байгуулдаг орон нутагМонголын ямар аймгууд морин аялалыг зохион байгуулдаг талаар судлахад:Горхи тэрэлж 29,3%Хөвсгөл 26,8%Өвөрхангай 21,9%Архангай 9,8%Хэнтий 7,3%Өмнөговь, Завхан 4,9%Зураг 4 Морин аялалын үргэлжлэх дундаж хугацааЭнэ нь тухайн компанийн аялалын маршрут, үзвэр үйлчилгээ зэргээс хамааран харилцан адилгүй байна.Өрсөлдөгч компаниуд өөрийн аялалыг илүү сонирхолтой, үр ашигтай болгохын тулд ихэвчлэн:Малчин, цаатан айлд зочлохНүүдэлчин ёс заншилтай танилцуулах (гүү саах, морь сургах)Байгаль, түүх соёлын дурсгалт зүйлс үзэж сонирхох, дайран өнгөрөхНаадам, уралдаан, бөө мөргөл үзэж сонирхох гэх мэт тусгай хөтөлбөрүүд оруулдаг байна.Зураг 5 Морин аялалаар ирж буй жуулчид, улсаарЯпон 37.5%Герман, Англи 21,9%Швейцар 15.6%Франц, Австри, Голланд 12.6%АНУ 9.3%Солонгос, Хятад, Канад 3.1%Эндээс үзэхэд компаниуд 3-5 орныг зорилтот зах зээлээ болгон аялалаа явуулж байна.Зах зээлд эзлэх хувь хэмжээЗах зээлийн багтаамж (монгол)Хүснэгт 7№ҮзүүлэлтүүдТэмдэглэгээДүн /тоо/1Зах зээлийн багтаамжQ-8,327,700,0002Нийт хэрэглэгчдийн тооn-185,0603Нэг жилд худалдан авах тоо хэмжээq-14Дундаж үнэp-45,000(3 хоног)Зах зээлийн багтаамж (гадаад)Хүснэгт 8№ҮзүүлэлтүүдТэмдэглэгээДүн /тоо/1Зах зээлийн багтаамжQ-47.911.8152Нийт хэрэглэгчдийн тооn-456,3033Нэг жилд худалдан авах тоо хэмжээq-14Дундаж үнэp-105$(3 хоног)Зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ Манай “морин аялал” төсөл нь эхний 3 жилийн хугацаанд зах зээлд дараах байдлаар үйлчилгээгээ явуулахаар зорьж байна.Хүснэгт 9ЖилЗах зээлд эзлэх хувь хэмжээБорлуулалт /төгрөг/2011 он0’005%49’425’0002012 он0’004%37’375’0002013 он0’007%63’350’0002014 он0’009%76’475’000Хүснэгт 10ЖилЗах зээлд эзлэх хувь хэмжээБорлуулалт /доллар/2011 он0’0022%109’7502012 он0’0026%126’5002013 он0’0028%140’0502014 он0’003%140’800Хүснэгт 11ЖилМонголын зах зээл /төгрөг/Гадаадын зах зээл /доллар/2011 он49’425’000109’7502012 он37’375’000126’5002013 он63’350’000140’0502014 он76’475’000140’800Нийт 226.625.000517.100Маркетингийн хөтөлбөрProduct /бүтээгдэхүүн/Манай морин аялал нь байгалийн үзэсгэлэнт, түүхт дурсгалт газруудаар аялуулан үйлчлүүлэгчдийн тав тух, аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангах бөгөөд аялалын маршрут нь уян хатан гэдгээрээ давуу талтай байгаа юм. Монгол улсад хэдий олон ийм чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд байгаа ч тэдгээр нь олон улсын зах зээлд танил болж чадаагүй байгаа билээ. Тиймээс бид энэхүү үйлчилгээгээ олон улсын зах зээлд таниулж Монголоо сурталчилахаас гадна эх орныхоо хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулах чин хүсэлтэй байгаа юм. Price /үнэ/Энэхүү морин аялал маань байгальд хайртай, моринд хайртай, чөлөөт цагаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх хүсэлтэй, адал явдлыг хайгч хэн бүхэнд зориулсан аялал бөгөөд өөрийгөө өндөрөөр үнэлэдэг ихэмсэг хүмүүс сонгодог учир бид хэрэглэгч буюу үнэт чанарт тулгуурлан үнийг тогтооно. Promotion /идэвхжүүлэлт/ Амьдралын аз жаргалыг мэдрүүлэм гэгээлэг, өөрийн өнгө төрхтэй, өвөрмөц реклам сурталчилгаа хийнэ.Борлуулалтын орлогын тодорхой хувийг нийгмийн сайн сайханд, тэр дундаа хүрээлэн буй орчин байгалиа хамгаалах үйлсэд зориулж, тэгснээр манай компаний нэр хүнд өсөхөөс гадна амьдарч буй нийгмээ сайн сайхан, баяр баясгалантай, гэгээлэг болгоход хувь нэмрээ оруулна. /Интернэт Сурталчилгаа /Бизнес эрхлэгчид интернэтийн рекламыг маш анхааралтай ашиглаж, өдөр ирэх тусам тvvнд рекламаа байрлуулагчдын тоо нэмэгдсээр.Вэб сурталчилах идэвхжүүлэлтийн иж бүрдэл, стратегиБаннер болон нэр хүндтэй вэб сайтууд дээр линк байрлуулах замаар бүтээгдэхүүнээ сурталчилахE-mail Newsletter vйлчилгээ нь хамгийн богино хугацаанд хэрэглэгчид, бизнесийн байгууллага хоёрын харилцааг идэвхжvvлж улмаар хэрэглэгчдээс буцах холбоог сайжруулах сурталчилгааны нэг хэлбэр юм. Тус vйлчилгээ нь:Захиаг текст болон зурган хэлбэрээр хvргэнэ.Хэмжигдэх- хvрэх хэрэглэгчийн тоог мэдэх Цаг хугацааг хэмнэх- хормын төдийд бvх хэрэглэгчдийг хамрах зэрэг давуу талуудтайE-mail Newsletter-ийг 7 хоногт нэг удаа буюу сард 4-5 удаа явуулах боломжтой. @mol.mn -ийн 8000 хэрэглэгчийн илгээгдэх и-мэйл бvрийн дор вэб хаяг сурталчилах vйлчилгээ.@mol.mn хаягийг эзэмшигч хэнч ямарч хаяг руу явуулсан таны сурталчилсан вэб хаяг хvмvvст хурэх болно.7 хоногт 10000 и-мэйл явуулдаг гэсэн статистик тоо баримт бий.Морин аялалын үйлчилгээ нь гадаадын болон дотоодын жуулчдад үйлчлэх учраас зар сурталчилгааг интернэтэд байрлуулах нь илүү тохиромжтой. Борлуулалтын урамшуулал: Гэр бүлийн урамшуулал: Манай аялалд гэр бүлээрээ ирж аялавал нэг гэр бүлийн 5 гишүүн тутмын 1 аялалгч 50% хөнгөлөлттэй. Place /хуваарилалт/lefttopPeople /хүн/Манай Cavelliers ХХК нь нийт 32 ажилтантай. Захирал, маркетингийн менежер, хүний нөөцийн менежер, санхүүгийн менежер, үйл ажиллагааны менежер, үйлчлүүлэгчидтэй харилцах ажилтан нар нь оффистоо байрладаг. Харин хөтөч, малчин, тогооч нь тухайн нутагтаа байрлах ба эмч, жолооч, орчуулагч нар нь захиалга ирсэн үед ирж үйлчлэх болно. Эдгээр хүмүүсийг үйл ажиллагааны менежер хариуцах ба тэдгээртэй холбоотой асуудлыг цаг тухайд нь дээд удирдлагадаа мэдээлж байх болно.Process /үйл явц/Манай компани Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын нутаг болон Багануур дүүргийн нутагт хоёр морины зүчээний байршилтай. Эдгээр аялалын эхлэлийн цэгүүдээс Хөвсгөл, Хэнтий, Төв аймгууд руу морин аялал явуулна. Аялалын чиглэлүүдээс дурдвал, Хөвсгөл нуурын аялал, Хар зүрхний хөх нуурын аялал, Хагийн хар нуурын аялал болно. Physical evidence /тоног төхөөрөмж/Бидний үйл ажиллагааны гол тоног төхөөрөмж бол морь юм. Бид монгол адууг ашиглах болно. Монгол адуу янз бүрийн галбир төрх, зан ааш, өнгө зүстэй байдаг. Ер нь монголчууд морины шинж төрхийг ихэвчлэн ямарваа нэг зүйлтэй харьцуулж үздэг. Монгол адууны гадар бие нь хавирга хавьлуур дэлүү, хүзүү урт бөгөөд хүний хүзүүтэй адил бөөрөнхий, манлай нь бүлтгэр бөгөөд дөрвөлжин өндөр, шанаа их, хошуу нарийн боловч хамар ам хөндий, нүх нь төгрөг, нүдний энэ зовхи зузаан, хоёр дал овгор, урд хоёр хөл бүдүүн, хондлой товхгор, гуя нь бүлтгэр байдаг ба өндөр нь 135-150 см, тэвчээртэй, тайван, зоригтой, ухаалаг зан төрхтэй.Зар сурталчилгааны төсөвХүснэгт 12Зар сурталчилгааны хэлбэрДавтамж1 удааНийт үнэ \1жил\1Интернэт, вэб сайт Байнга -500,0002Баннер7 хоногт нэг удаа10$520$=641’6803Нэвтрүүлэг Хагас жилд нэг удаа 1’000’0002’000’0004Зах зээлийн судалгааУлиралд нэг удаа150.000600 0005Хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгааУлиралд нэг удаа 100.000400 0006Өрсөлдөгчийн хариу үйлдлийн судалгааУлиралд нэг удаа 300.0001 200 0007Бүтээгдэхүүний хөгжлийн судалгааУлиралд нэг удаа 100 000400’000Нийт зардал5’741’680Үнэ Энэхүү морин аялал маань байгальд хайртай, моринд хайртай, чөлөөт цагаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх хүсэлтэй, адал явдлыг хайгч хэн бүхэнд зориулсан аялал бөгөөд өөрийгөө өндөрөөр үнэлэдэг ихэмсэг хүмүүс сонгодог учир бид хэрэглэгч буюу үнэт чанарт тулгуурлан үнийг тогтооно. Үнийн шинжилгээХүснэгт 13Аялалын төрөлҮнэ /монгол хүн/ Үнэ /гадаад хүн/1-3 хоногийн аялал15.000₮ - 45.000₮$35 - $1054-6 хоногийн аялал60.000₮ - 90.000₮$140 - $2107-10 хоногийн аялал105.000₮ - 150.000₮$245 - $35011-14 хоногийн аялал165.000₮ - 210.000$385 - $490Өрсөлдөгчийн үнийн шинжилгээХүснэгт 14Компанийн нэрАялалын төрөлХугацааҮнэ“АШИХАЙ”Морин аялал1 цаг5.000₮1 өдөр15.000₮Морин чарган аялал1 цаг5.000₮ нэг хүн“Травел тур”Морин аялал5 хоног нь180$“Лаки тур”Морин аялал2 хоног30.000₮“Лаки лайф”Морин аялал1 хоног нь15.000₮Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөГазарзүйн байршилУлаанбаатар хотод байршиж буй оффисын дотоод зохион байгуулалтЗураг 6Морины зүчээний байршилХэрэглэгчийн судалгаанд үндэслэн үйл ажиллагаа явуулах 3 чиглэлийг тодорхойлсон нь:Хөвсгөл (үйлчлүүлэгчид Мөрөнд бууна)Хан Хэнтий (Улаанбаатар хотоос хөдлөн морины зүчээн дээр очин тэндээс Хэнтий рүү хөдөлнө)Төв (Улаанбаатар хотоос Төв аймаг дотроо богино хугацаагаар аялах)Эдгээр чиглэлээс үндэслэн морьдоо дараах газруудад байршуулах болно.Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сумУлаанбаатар хот, Багануур дүүрэгТоног төхөөрөмжХүснэгт 15№Нэр Тоо ширхэгНэгжийн үнэ Нийт үнэ1Хязаалан30500,00015,000,0002Гүү40250,00010,000,0003Морь10250,0002,500,0004Монгол эмээл 30150,0004,500,0005Англи эмээл30250,0007,500,0006Майхан10 120,0001,200,0007Автобус210,000,00020,000,0008Хувцас хэрэглэл35100,0003,500,0009Мешок3650,0001,800,000Нийт дүн66,000,000Ажиллах хүчХүснэгт 16№ТүвшинАлбан тушаалОрон тоо20112012201320141Удирдлагын хэсэгЗахирал11112Санхүүгийн менежер11113Маркетингийн менежер11114Үйл ажиллагааны менежер11115Хүний нөөцийн менежер11116Үйл ажиллагааны хэсэгҮйлчлүүлэгчидтэй харилцах ажилтан11117Хөтөч66688Орчуулагч66689Тогооч666810Эмч333411Малчин222312Жолооч1112Нийт дүн30303039Менежментийн бодлогоҮйл ажиллагааны стратегийн зорилтуудДэвшилтэт технологи нэвтрүүлэхШинэлэг үйлчилгээг зах зээлд бүрэн төгс хүргэхҮйлчилгээний шинэ хэрэглээг төлөвшүүлж хөгжүүлэхЧадварлаг боловсон хүчнийг бүрдүүлэхБайгууллагынхаа хүний нөөцийг чадварлаг боловсон хүчнээр бэхжүүлж, тэднийг сурч хөгжих таатай боломж нөхцлөөр хангахХүн нэг бүрийн бүтээмжийг өсгөх замаар ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэхТүүнд хүн нэг бүрийн оруулсан хувь нэмрийг бодитойгоор тооцон урамшуулах замаар тэдний ажиллах эрмэлзэл, хариуцлагыг дээшлүүлэхБайгууллага ба ажилтан хамтдаа хөгжин дэвшихСтратеги бодлого төлөвлөлт, МаркетингОрчны бодитой судалгаанд үндэслэсэн шинэлэг үйлчилгээний хэлбэр, уян хатан үнийн орчны бодлого, үр нөлөө бүхий мэдээлэл сурталчилгаа, идэвхжүүлэлт, хүртээмжтэй байдлыг чухалчлахХарилцагчдаа дээдэлсэн өндөр нэр хүнд бүхий имиджийг бүрдүүлэхГадны улс орнуудын мэргэжлийн өндөр ур чадвар, менежментийг өөрийн улс оронд нэвтрүүлэх Нийгэм эдийн хөгжилд бодитой хувь нэмрээ оруулахЖижиг эдийн засаг, зах зээлтэй манай улсын хувьд экспорт, импортын бүтээгдэхүүний зохистой харьцааг хадгалах, гадаад худалдааг үр ашигтай хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх замаар улс орны үйлдвэрлэл, хэрэглээний зах зээлийн хангамж, нийлүүлэлтийг сайжруулах,Нийгэм болоод улс орны эдийн засагийн хөгжилд өргөн цар хүрээтэйгээр өөрийн хувь нэмрээ оруулахМонголын ирээдүй болон унаган байгаль, хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулахЦаг хугацааОн Дууссан байх хугацааХийгдэх ажлууд20116-р сарын 10Тоног төхөөрөмж болон морьдыг худалдаж авах6-р сарын 3Морины зүчээг байгуулах7-р сарын 1Хөтөч, орчуулагчдыг ажилд шалгаруулж авах, сургах7-р сарын 1Морьдоо үзлэгт оруулан, аялалд явуулахад бэлтгэх6-р сарын 24Зочид буудал, жуулчны баазуудтай харилцах, гэрээ байгуулах7-р сарын 4Үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэхНийгмийн ач холбогдолСүүлийн жилүүдэд аялал жуулчлал манай оронд эрчимтэй хөгжиж байна. Энэ салбарын зүй зохистой бодлого, үйл ажиллагааг төлөвшүүлж чадвал монголын эдийн засагт ихээхэн ашиг оруулна гэж гадаад дотоодын эртэмтэд дүгнэж байна. Тийм учраас аялал жуулчлал эрхэлсэн аж ахуйн тоо байнга өсч, гадаадаас ирэх жуулчдын тоо эрс өсөх болсон. Жуулчлалын үйл ажиллагааны хэлбэрийг шинэчилж, тав тухтай орчин, сэтгэлд хоногшсон үйлчилгээг хэвшүүлэх нь олон мянган жилийн турш Монголчуудын бүтээсэн эдийн боловсрол, утга соёлын өвийг гадаадад сурталчлах, Монгол улсын нэр хүндийг олон улсын тавцанд дээшлүүлэх нэг суваг болох учиртай. Санхүүгийн төлөвлөгөөХөрөнгө оруулалтХөрөнгө оруулалтын хэрэгцээХүснэгт 17№Хөрөнгө оруулах зүйлДүн1Тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл81,120,0002Материал15,500,0003Хангамжийн зүйлс10,943,1804Цалингийн зардал85,390,7525Бусад зардал19,120,721Нийт хөрөнгө оруулалт212074,653Үүнээс өөрийн хөрөнгө106,000,000Банкны зээлийн хөрөнгө106,074,653худалдаа хөнжлийн банк-Японы төслийн зээлЯпон Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлтэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай зээлийн төсөл” нь 2006 оны 12 сараас хэрэгжиж эхлээд байна.Зээлийн зорилгоУрт хугацааны санхүүжилт олгох замаар жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжихБайгаль орчныг хамгаалахБанкнаас тавигдах шаардлагаБизнес эрхэлж байсан туршлагатай Тус банкинд харилцах данс нээлгэсэн байхСанхүүжүүлэх бизнес нь тогтмол мөнгөн орлоготой байхҮйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ өргөжүүлсэний дүнд нэмэгдэх борлуулалтын өсөлтийг хангахуйц зах зээлийн багтаамжтай байхЖижиг, дунд аж ахуйн нэгж, мөн байгаль орчны салбарын төслүүдэд урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр олгох зорилгоор Дэд зээлийг дараах нөхцөлтэй олгоно:Хүснэгт 18Зээлийн хэмжээ:10.0 мян.-1.0 сая. ам. доллар буюу түүнтэй тэнцэх төгрөгЗээлийн хугацаа:3 - 10 жилҮндсэн өрийн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа- 2-3 жилийн хугацаатай зээлийн хувьд 1 жил хүртэл; - 4-7 жилийн хугацаатай зээлийн хувьд 2 жил хүртэл;- 8-10 жил хүртэл хугацаатай зээлийн хувьд 3 жил хүртэл.Хүү- 5.71 % ам.доллар (жилээр)- 8.8 % төгрөг (жилээр) Жич: Зээлийн хүү 6 сар тутамд шинэчлэгдэнэ.Хүү болон үндсэн зээлийн төлбөрТөгрөгөөр авсан Дэд зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг төгрөгөөр эргүүлэн төлнө. Ам.доллараар авсан Дэд зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг ам.доллараар эргүүлэн төлнө.Зээлдэгч аж ахуйн нэгжид тавигдах шаардлага- Монгол улсад бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг - Хувийн дийлэнхи эзэмшилтэй - Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 10 хувиар ногдох /2007 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө батлагдах Дэд зээлийн хувьд 15 хувиар ногдох/ - Үндсэн ажилчдын тоо 199 ба түүнээс бага байх - Зээлжих даацтай - Урьд өмнөх хугацаа хэтэрсэн өргүй - Арилжааны хугацаа хэтэрсэн өглөггүй - Хөрөнгө оруулалтын төслийн нийт өртөгийн 20- иос багагүй хувийг өөрийн мөнгөн хөрөнгө буюу эд хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бололцоотой - Санхүүгийн үр ашгийн өгөөж жилийн 13 %-иас багагүй байх - Техник-технологи, зах зээл болон санхүүгийн суурь үзүүлэлтээр хэрэгжүүлэх бодит бололцоотой - Байгаль орчин,эрүүл ахуй, аюулгүй байдал болон хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбогдсон эрх бүхий байгууллагуудаас тогтоосон хууль журмын хэм хэмжээг хангасан байхЗээлийн эх үүсвэрийг зарцуулалахыг хорьсон төсвийн төрлүүд- Газар болон газар ашиглалтын эрхийг худалдан авахад - Цэргийн зардалд - Хэрэглээний зээлд - Өмнөх зээлийн өр төлбөрийг барагдуулахад - Бусад компани, аж ахуйн нэгжийг худалдан авахХөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацааны аргаар: ЦА1 + ЦА 2+ЦА3 – I = -19’657’046+77’087’807+88’835’325-106,074,653= 40’191’433 (40’191’433/106’074’653) * 12 = 5 сар Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа 3жил- 5 сар= 2 жил 7 сарКомпаний санхүүжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Манай компани шаардлагатай санхүүжилтын эх үүсвэрээ банкнаас урт хугацаат зээл авч үйл ажиллагаагаа эрхлэх юм.Зээл авах Банкны сонголтод доорхи үзүүлэлтүүдийг илүү анхааран үзэх болно. Зээлийнхугацаа урт Зээлийн хүүгийн хэмжээ бага.Барьцааны нөхцөл нь уян хатан.Эргэн төлөгдөх нөхцөл нь уян хатанШаардлага нь уян хатан.Худалдаа хөгжлийн банкнаас жилийн 8,8%-ийн хүүтэйгээр 106,074,653 төгрөгийн урт хугацаат зээлийн санхүүжилт авахаар шийдсэн бөгөөд хөрөнгө 2жил 7 сарын хугацаанд төлж дуусгана гэж тооцсон.Хүснэгт 19Тєлбєрийн тооСарын тєлбєрХvvVндсэн єрЭцсийн vлдэгдэл1000106075000.002000106075000.003000106075000.004000106075000.005000106075000.006000106075000.007000106075000.008000106075000.009000106075000.0010000106075000.0011000106075000.0012000106075000.00135962504.90707166.675255338.23100819661.77145962504.90672131.085290373.8295529287.94155962504.90636861.925325642.9890203644.96165962504.90601357.635361147.2784842497.70175962504.90565616.655396888.2579445609.45185962504.90529637.405432867.5074012741.94195962504.90493418.285469086.6268543655.32205962504.90456957.705505547.2063038108.12215962504.90420254.055542250.8557495857.28225962504.90383305.725579199.1951916658.09235962504.90346111.055616393.8546300264.25245962504.90308668.435653836.4740646427.78255962504.90270976.195691528.7234954899.06265962504.90233032.665729472.2429225426.82275962504.90194836.185767668.7223457758.10285962504.90156385.055806119.8517651638.25295962504.90117677.595844827.3111806810.94305962504.9078712.075883792.835923018.11315962504.9039486.795923018.11.00Мөнгөн урсгалын тооцооЗардлын нэгдсэн төсөвХүснэгт 20№Зардлын нэр2011 он2012 он2013 он2014 он1Шаардагдах тоног төхөөрөмжийн зардал81,120,000---2Материалын зардал 15,500,000--8,000,0003Хангамжийн зүйлийн зардал4,295,4204,295,4204,295,4205,495,4206,647,76017,083,49022,357,35027,105,4504Тээврийн зардал5,832,0005,832,0005,832,0005,832,0005Цахилгааны зардал432,915432,915432,915432,9156Халаалтын зардал126,842126,842126,842126,8427Уур, усны зардал75,20075,20075,20075,2008Цалингийн зардал85,390,75285,390,75285,390,752107,406,6489Хөрөнгийн элэгдлийн зардал6,552,0846,552,0846,552,0846,552,08410Зар сурталчилгааны зардал5,741,6805,741,6805,741,6805,741,68011Даатгалын зардал 360.000360.000360.000480.000Үйл ажиллагааны нийт зардал212’074’653125,890,383131,164,243167,248,239Орлогын тайланХүснэгт 21Үндсэн үйл ажиллагааны зардал2011 он2012 он2013он2014 он1Борлуулалтын орлого204’769’300217’907’300238’216’400254’850’3502Борлуулалтын хоргодол ба буцаалт----3Борлуулалтын хөнгөлөлт----4Борлуулалтын орлогыí дүн5Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг83,534,75378’588’97483’762’834116’536’3186Нийт ашиг121’234’547139’318’326154’453’566138’314’032Үйл ажиллагааны зардал7Удирдлагын зардал цалингийн зардал34,112,68834,112,68834,112,68837,303,2008Хангамжийн зүйлийн зардал10’943’18021’378’91026’652’77032’600’8709Маркетингийн зардал5,741,6805,741,6805,741,6805,741,68010Ашиглалтын зардал /ус/75,20075,20075,20075,20011Ашиглалтын зардал /халаалт/126,842126,842126,842126,84212Ашиглалтын зардал /цахилгаан/432,915432,915432,915432,91513Элэгдэлийн зардал6,552,0846,552,0846,552,0846,552,08414Тоног төхөөрөмжийн, тавилга хэрэгслийн зардал81’120’00015Үндсэн үйл ажиллагааны зардлын дүн139’104’58968’420’31973’694’17982’832’79116Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг-17’870’04270’898’00780’759’38755’481’24117Татвар1’787’0047’089’8008’075’9385’548’12418Татварын дараах цэвэр ашиг-19’657’04677’087’80788’835’32561’029’365Үр ашгийн шинжилгээУг төсөл нь нийт 106.075.000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг шаардах бөгөөд энэ нь тоног төхөөрөмж, үндсэн үйл ажиллагааны зардлуудыг хангахад чиглэгдэнэ. Хөрөнгө оруулах эх үүсвэрээ банкны дунд хугацааны зээл авахаар тооцсон бөгөөд хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа 2 жил 7 сарын буюу таамагласан цэвэр ашиг 2011 онд төг -19’657’046, 2012 онд 77’087’807, 2013 онд 88’835’325, 2014 онд 61’029’365 төгрөг гэж гарсан нь хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаанд төлж барагдуулахад хангалттай гэж үзэж байна.