Документ описывает текущее состояние кредитного рынка в России, акцентируя внимание на снижении портфелей кредитных карт и кредитов наличными, в то время как рынок POS-кредитования демонстрирует положительный тренд. Также рассматривается влияние нового регулирования Центрального банка на ставки, ориентированного на сокращение рисков для заемщиков с низкими доходами и повышение прозрачности в финансовых отношениях. Дополнительно упоминается опыт других стран в регулировании кредитования и защиту прав заемщиков.

1. Быть или не быть…
Дмитрий Жиздюк
Старший Вице-Президент, Директор по развитию бизнеса потребительского
кредитования и стратегических партнерств,
Альфа-Банк

2. Миссия Альфа Банка
Мы делаем больше других, чтобы мир финансов стал
проще и удобнее.
Мы верим, что отношения с банком должны быть
предсказуемыми и прозрачными, поэтому даже
сложные финансовые решения мы стараемся делать
понятными.
2

3. Движение рынков (YoY,%)
Карточные портфели продолжают падать, и, вероятно, покажут в ближайшие месяцы отрицательную динамику YoY
Кредиты наличными уже 5 месяц в отрицательной зоне, и падение усиливается
Рынок POS кредитования впервые показал положительный тренд
42,5%
33,5%
19,3%
5,1%
3,3%
25,8% 18,6%
6,6%
-9,0% -10,0%
8,6%
0,0%
-14,1%
-24,0% -23,4%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15
Движение рынков (YoY,%)
Кредитные карты
Кредиты наличными
POS кредиты
3
Источник:FRG

4. 4
Динамика Банков на POS рынке: рынок
консолидирован и показывает признаки роста
POS-рынок в июле впервые за год вырос месяц к месяцу, несмотря на переход в июле части объемов в МФО
С января 2015 г. наблюдается рост продаж государственных Банков
Тройка лидеров остается неизменной и занимает 60% всего рынка
Портфели ведут себя стабильно Источник:FRG
4

5. 5

6. Видение рынка ПК 2016 г. – технологии будут меняться
Предпосылки со стороны рынка:
• Квартальное снижение ПСК
• Сокращение затрат на персонал -
Банки сокращают I порядок
• Партнеры все больше смотрят на
модель кредитного брокера
• Развитие Банковских МФО
• Партнеры Банка пересматривают
условия с Банками в сторону
повышения
• Развитие низкозатратных каналов
II порядок
БРОКЕР
МФО
30%
15%
20%
30%
6
I порядок

7. 7
7
Охлаждение кредитного рынка
ДО введения ПСК
Какие политически правовые цели
преследовал ЦБ вводя регулирование ПСК ?

8. 8
8
Кроме того, продолжает зампред ЦБ Михаил Сухов, это должно
подтолкнуть банки к сокращению доли активов с "неразумной
степенью риска" и замещению их активами с "разумной
степенью риска". "В конце концов кредитование граждан по
очень высоким ставкам не единственный способ заработать в
банковском бизнесе",— резюмировал он.
http://bankir.ru/novosti/s/tsb-gotovitsya-ogranichit-stavki-po-kreditam-10054138/
По мнению ЦБ, ограничение ставок "позволит отчасти снять
проблему закредитованности лиц с низкими доходами,
которые зачастую имеют возможность занять деньги лишь
под очень высокие проценты".
- 1 -
- 2 -

9. Ответственность банка при превышении ПСК
• Меры Банка России (ст. 74 Закона о ЦБ)
– Предписание
– Штраф 0,1 % от минимального капитала
– Ограничение на проведение операций
• Гражданско-правовая
– Признание договора недействительным (ст. 168, 178 ГК
РФ)
– Признание условий договора, влияющих на ПСК
недействительными (ст. 168, 180 ГК РФ)
– Возмещение убытков, понесенных заемщиком в связи с
ненадлежащим информированием (ст. 12 ЗоЗПП) 9
9

10. 10
Берите
кредит в
Банке

11. 11
Международный опыт регулирования ПСК
11

12. 12
В Германии 138 Гражданского уложения
запрещает «ростовщичество» как
«противоречащее добрым нравам». Факт
нарушения определяется в судебном
порядке. Учитываются различные
критерии, но важное значение имеет
практика Верховного суда. Он постановил,
что противозаконным является
двукратное превышение рыночных
ставок для аналогичных кредитов.
Ростовщический договор считается
недействительным. Кроме того,
уголовный кодекс предусматривает за
ростовщические сделки наказание в виде
штрафа или заключения до трех лет.
12

13. 13
В каждом штате США действуют
местные законы о максимальных
кредитных ставках. Диапазон
ограничений по стране — от 5% до 25%
годовых. Признание сделки
ростовщической обычно предусматривает
возврат заемщику процентов и комиссий
(иногда в двойном или тройном размере),
утрату кредитором права на возврат
части кредита и штраф. Например,
законодательство штата Нью-Йорк
устанавливает, что ростовщичество
запрещено, а потолок по кредитам для
физлиц составляет 16%. При ставке 25%
нарушителям грозит до четырех лет
заключения.
13

14. 14
Потребительский кодекс Франции гласит,
что является ростовщическим кредит,
предоставленный под годовую ставку,
размер которой более чем на треть
превышает среднюю ставку по кредитам
того же вида и с тем же уровнем риска,
выданным кредитными организациями в
течение предыдущего квартала.
Среднерыночные ставки рассчитываются
ежеквартально Национальным банком. В
третьем квартале 2013 года максимальная
ставка для потребительских кредитов до
€3 тыс.— 20,09%, до €6 тыс.— 15,77%,
более €6 тыс.— 10,52% годовых. Лицу,
выдающему ростовщические кредиты,
может грозить до двух лет тюрьмы и
штраф €45 тыс.
14

15. 15
В Великобритании акт о
потребительском кредитовании
устанавливает, что суд по иску
должника может признать
кредитную сделку
несправедливой. Как следствие
он может изменить условия
договора, обязать кредитора
вернуть истцу часть уплаченных
средств или снизить сумму долга.
Точные критерии
«несправедливости» не
установлены, каждое дело
решается в индивидуальном
порядке.
15

16. 16
Гражданский кодекс Польши
ограничивает проценты по всем
кредитам четырехкратной
ставкой рефинансирования,
устанавливаемой Нацбанком. В
настоящее время она равняется 4%,
следовательно, максимальная
ставка по кредитам — 16%. Все
дополнительные платежи не могут
превышать 5% от суммы кредита.
Наказание за нарушение
антиростовщических положений —
штраф или тюремное заключение
до двух лет.
16

17. Сегментная стратегия, клиенты разного уровня по
доходу, но все лояльные к Банку
17
17

18. Население России:
ежемесячный доход по сегментам
Население трудоспособного возраста в России: 72,6 млн. человек
Массовый сегмент: 38,5 млн. (53% с ежемесячным доходом от 10 000 до 30 000)
Источник: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/209.htm Не учитываются дети и неработающие пенсионеры (16-64)
менее 10 000
10 000 – 15 000
15 000– 30 000
30 000 – 50 000
Более 50 000
27,6 млн
10,9 млн
5,1 млн
23,2 млн
5,8 млн
Массовый сегмент
18

19. Что происходит сегодня с клиентом?
19

20. 20
Сервис от Банка? Сервис от МФО?
20
ЕЖЕГОДНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ К
АЛЬФА-БАНКУ СРЕДИ КЛИЕНТОВ (NPS)

21. ИНДИКАТОРЫ
NPS ПО КАЖДОМУ СЕГМЕНТУ:
 MASS
 MASS AFFLUENT
 AFFLUENT+ HIGH AFFLUENT
NPS ПО КАЖДОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЕ
 Зарплатный проект
 Пакеты услуг
 Потребительские кредиты
 Кредитные карты
NPS В ЦЕЛОМ ПО БАНКУ – показатель достигается путем
«взвешивания» опрошенных клиентов, чтобы выборка в целом
отражала профиль клиентов банка
21

22. 22
22

23. Кто из нас сможет закрепить эту эмоцию?
23
23

24. Быть или не быть…
Дмитрий Жиздюк
Старший Вице-Президент, Директор по развитию бизнеса потребительского
кредитования и стратегических партнерств,
Альфа-Банк