Финансовое поведение россиян. Финансовая подушка безопасности. Защита прав потребителей. Развитие и регулирование рынка. Качество заемщиков. Закон о банкротстве.
Каковы потребности МСБ при работе с банками?Инфобанк бай
Немного статистики: уровень ставок по кредитам для МСБ снижается, но и количество выданных банками кредитов уходит вниз… Более того, многие представители МСБ никогда не обращались за кредитами. Как неумение пользоваться финансовыми инструментами, информационный вакуум влияют на получение кредитов юридическими лицами?
Кредитование малого бизнеса начинает оживать, но банки повысили требования к заемщикам. Даже одобренные заявки, бывает, урезаются. А инструменты господдержки МСБ пока не блещут эффективностью
Что социальные сети могут рассказать о Ваших клиентахФонд "Социум"
Социальные сети - источник информации о запросах, интересах, покупках. Очень перспективный, но трудный для изучения. Наши наработки по изучению этих вопросов с помощью анализа социальных медиа - в презентации.
Выступление Марии Бурлуцкой на конференции Сеть и Бизнес 2015
Венчурный рынок является одним из основных источников финансирования
инновационных проектов. В прошлом году общий объем российского рынка превысил
$3 млрд, в т.ч. новое фондирование превысило $800 млн. Компания J’son & Partners
Consulting представляет краткие результаты исследования, посвященного венчурному
рынку Российской Федерации в 2013 г.
Исследование: Финансовая грамотность населения РКkaspi bank
Каждый второй не знает, что вклады гарантированы государством, а каждый третий хранит деньги под матрацем. Таковы результаты общенационального исследования уровня финансовой грамотности в Казахстане.
ОФ «Международный центр экономической грамотности» объявил результаты национального исследования уровня финансовой грамотности в Казахстане, в рамках совместной с kaspi bank программы «Просто о Финансах».
В ходе исследования было опрошено 1 200 потребителей финансовых услуг в 14 областях страны. Респонденты ответили на 55 вопросов, связанных с управлением семейным бюджетом и использованием финансовых услуг.
Исследование проводилось ведущими исследовательскими компаниями Brif Research Group и TNS Gallup. Стандарты проведенного опроса соответствуют рекомендациям Организации Экономического Сотрудничества и Развития, а также Национального банка РК.
5 важных выводов по результатам исследования:
• Каждый третий оценивает уровень финансовой грамотности как неудовлетворительный
• 43% из опрошенных в процессе исследования не знает о системе гарантирования депозитов и практически никто не знает о максимальной сумме страхования (знают только 6%)
• Каждый второй со свободными средствами держит деньги дома и только 1 из 10 размещает их на депозит в банках
• 38% не ведет учет доходов и расходов. В результате 2-им из 3-ех не хватает денег в конце месяца
• 65% потребителей финансовых услуг сравнивает условия различных финансовых организаций перед заключением договора
Каковы потребности МСБ при работе с банками?Инфобанк бай
Немного статистики: уровень ставок по кредитам для МСБ снижается, но и количество выданных банками кредитов уходит вниз… Более того, многие представители МСБ никогда не обращались за кредитами. Как неумение пользоваться финансовыми инструментами, информационный вакуум влияют на получение кредитов юридическими лицами?
Кредитование малого бизнеса начинает оживать, но банки повысили требования к заемщикам. Даже одобренные заявки, бывает, урезаются. А инструменты господдержки МСБ пока не блещут эффективностью
Что социальные сети могут рассказать о Ваших клиентахФонд "Социум"
Социальные сети - источник информации о запросах, интересах, покупках. Очень перспективный, но трудный для изучения. Наши наработки по изучению этих вопросов с помощью анализа социальных медиа - в презентации.
Выступление Марии Бурлуцкой на конференции Сеть и Бизнес 2015
Венчурный рынок является одним из основных источников финансирования
инновационных проектов. В прошлом году общий объем российского рынка превысил
$3 млрд, в т.ч. новое фондирование превысило $800 млн. Компания J’son & Partners
Consulting представляет краткие результаты исследования, посвященного венчурному
рынку Российской Федерации в 2013 г.
Исследование: Финансовая грамотность населения РКkaspi bank
Каждый второй не знает, что вклады гарантированы государством, а каждый третий хранит деньги под матрацем. Таковы результаты общенационального исследования уровня финансовой грамотности в Казахстане.
ОФ «Международный центр экономической грамотности» объявил результаты национального исследования уровня финансовой грамотности в Казахстане, в рамках совместной с kaspi bank программы «Просто о Финансах».
В ходе исследования было опрошено 1 200 потребителей финансовых услуг в 14 областях страны. Респонденты ответили на 55 вопросов, связанных с управлением семейным бюджетом и использованием финансовых услуг.
Исследование проводилось ведущими исследовательскими компаниями Brif Research Group и TNS Gallup. Стандарты проведенного опроса соответствуют рекомендациям Организации Экономического Сотрудничества и Развития, а также Национального банка РК.
5 важных выводов по результатам исследования:
• Каждый третий оценивает уровень финансовой грамотности как неудовлетворительный
• 43% из опрошенных в процессе исследования не знает о системе гарантирования депозитов и практически никто не знает о максимальной сумме страхования (знают только 6%)
• Каждый второй со свободными средствами держит деньги дома и только 1 из 10 размещает их на депозит в банках
• 38% не ведет учет доходов и расходов. В результате 2-им из 3-ех не хватает денег в конце месяца
• 65% потребителей финансовых услуг сравнивает условия различных финансовых организаций перед заключением договора
Восприятие качества обслуживания. Развитие финансовой индустрии. Каналы коммуникации. Дружественность банков в отношении лиц с ограниченными возможностями.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка интернет-торговли в сегменте «Детские товары» в России в 2013 году.
SMS – это не просто короткие текстовые сообщения, при комплексном и
стратегическом подходе – один из самых эффективных и доступных
коммуникационных каналов.
Исследование поведения на рынке ипотечного кредитования. Спрос на кредитные и ипотечные продукты. Описание потенциального заемщика и его основные проблемы. Рефинансирование. Финансовая грамотность населения.
Финансовая грамотность россиян и потребительское поведение на рынке финансовы...NAFI Analytical Center
Факторы устойчивости финансового сектора. Развитие финансовой индустрии в разных странах. Уровень финансовой грамотности. Финансовые стратегии. Введение бюджета. Инструменты обеспечения финансовой безопасности. Изменение финансовых стратегий.
Изменение финансового поведения в условиях нестабильности внешней средыNAFI Analytical Center
Пользование различными финансовыми продуктами. Их мотивы, барьеры. Качество заемщиков. Финансовая подушка безопасности. Регулирование рынка. Уровень финансовой грамотности.
Восприятие качества обслуживания. Развитие финансовой индустрии. Каналы коммуникации. Дружественность банков в отношении лиц с ограниченными возможностями.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка интернет-торговли в сегменте «Детские товары» в России в 2013 году.
SMS – это не просто короткие текстовые сообщения, при комплексном и
стратегическом подходе – один из самых эффективных и доступных
коммуникационных каналов.
Исследование поведения на рынке ипотечного кредитования. Спрос на кредитные и ипотечные продукты. Описание потенциального заемщика и его основные проблемы. Рефинансирование. Финансовая грамотность населения.
Финансовая грамотность россиян и потребительское поведение на рынке финансовы...NAFI Analytical Center
Факторы устойчивости финансового сектора. Развитие финансовой индустрии в разных странах. Уровень финансовой грамотности. Финансовые стратегии. Введение бюджета. Инструменты обеспечения финансовой безопасности. Изменение финансовых стратегий.
Изменение финансового поведения в условиях нестабильности внешней средыNAFI Analytical Center
Пользование различными финансовыми продуктами. Их мотивы, барьеры. Качество заемщиков. Финансовая подушка безопасности. Регулирование рынка. Уровень финансовой грамотности.
Современные тенденции частной благотворительностиOlga Lvovskaja
Цель исследования
Получить представление о текущей ситуации в сфере частной благотворительной деятельности и определить перспективность новых и современных способов ее осуществления.
Для достижения данной цели были решены следующие задачи исследования:
Определена доля россиян имеющих опыт осуществления благотворительной деятельности; Выявлены основные виды и способы пожертвований, при этом особое внимание уделено таким платежным инструментам как СМС, банковская карта, электронный кошелек и т.п.; Определены средние размеры частных пожертвований; Выделены основные мотивы и барьеры благотворительной деятельности; Определен потенциал совершения пожертвований в ближайшей перспективе
Для оценки благотворительной активности россиян было проведено социологическое исследование, состоящее из серии интервью с жителями России старше 18 лет.
Для сбора информации была реализована многоступенчатая стратифицированная территориальная случайная выборка респондентов. Выборка респондентов репрезентировала взрослое (старше 18 лет) население Российской Федерации по полу, возрасту, трудовому статусу (занятость) и типу населенного пункта, в котором проживает респондент.
Полный отчет можно скачать здесь: http://nacfin.ru/wp-content/uploads/2014/05/CHARITY-REPORT-2015.pdf
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СИ...NAFI Analytical Center
Франчайзинговая система ведения бизнеса. Наиболее известные франшизы. Осведомленность предпринимателей о Российской ассоциации франчайзинга. Оценка выгодности ведения бизнеса по франчайзинговой схеме.
Регулярное исследование вопросов детской финансовой грамотности и финансового поведения проводится Аналитическим центром НАФИ при поддержке Mastercard, международной организации Child&Youth Finance International и Ассоциации «НП РТС». В 2017 году партнером проекта стало ПАО БИНБАНК.
"Женское значит социальное". Гузелия Имаева о женском предпринимательствеNAFI Analytical Center
Презентация к выступлению Гузелии Имаевой на круглом столе о женском предпринимательстве в рамках Второго форума социальных инноваций регионов, 9 июня 2017 г.
Cовременное экономическое поведение как предмет междисциплинарного исследован...NAFI Analytical Center
Ирина Викторовна Соколова (консультант по научно-исследовательской работе, Аналитический центр НАФИ, Москва) Тема доклада: «Cовременное экономическое поведение как предмет междисциплинарного исследования». Выступление на секции Аналитического центра НАФИ "Поведенческая экономика и формирование рынков будущего" в рамках VII Социологической Грушинской конференции.
Анна Владимировна Солодухина (директор Центра когнитивной экономики, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва). Тема доклада: «Поведенческая экономика: моделирование поведения потребителя». Выступление на секции Аналитического центра НАФИ "Поведенческая экономика и формирование рынков будущего" в рамках VII Социологической Грушинской конференции.
Потребительское поведение пожилых на рынке финансовых услуг: контекст цифрови...NAFI Analytical Center
Сергей Антонян (руководитель направления исследования финансовых технологий, Аналитический центр НАФИ, Москва). Тема доклада: «Потребительское поведение пожилых на рынке финансовых услуг: контекст цифровизации». Выступление на секции Аналитического центра НАФИ "Поведенческая экономика и формирование рынков будущего" в рамках VII Социологической Грушинской конференции.
Нейромаркетинговая аналитика: новый способ выявления потребительского инсайтаNAFI Analytical Center
Анна Старостина (директор по маркетингу NeuroTrend, Москва). Тема доклада: «Нейромаркетинговая аналитика: новый способ выявления потребительского инсайта».
Выступление на секции Аналитического центра НАФИ "Поведенческая экономика и формирование рынков будущего" в рамках VII Социологической Грушинской конференции.
Итоги социологического опроса участников секции НАФИ "Поведенческая экономика...NAFI Analytical Center
Тимур Аймалетдинов (директор по исследованиям, Аналитический центр НАФИ, Москва). Тема доклада: «Итоги социологического опроса участников секции». Выступление на секции Аналитического центра НАФИ "Поведенческая экономика и формирование рынков будущего" в рамках VII Социологической Грушинской конференции.
Рынок продолжает стагнировать: рост сборов по итогам 9 месяцев 2015 г. в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года составил всего 3,6%. Однако динамика сегментов
разнонаправлена, ряд видов страхования, прежде всего, ОСАГО, показали
краткосрочный бурный рост. Следующий год не будет проще: комбинированная убыточность
по рынку снова превысит 100%, краткосрочный рост рентабельности сменится снова падением
ее уровня, а многие компании не смогут показать прибыль. Концентрация в автостраховании
достигнет максимума – топ10 компаний будут собирать более 80% взносов. Интенсивность
ухода с рынка компаний (в том числе через отзыв лицензий) будет такой же высокой как в 2015
году. Крупнейшие компании будут чувствовать себя с точки зрения финансовой устойчивости
гораздо лучше, чем рынок в целом.
Мы выделяем 5 ключевых тенденций.
1 Произошло самое резкое за как минимум 5 лет изменение структуры рынка по видам
страхования, доля ОСАГО уже превысила долю автокаско, а в следующем году
достигнет рекордных 23-24%.
Финансовая активность населения. Развитие платежной индустрии. Наличные и безналичные платежи. Использование наличных и безналичных средств при осуществлении платежей. Частота совершения безналичных платежей по размеру населенного пункта.
Динамика финансовой активности населения. Развитие платежной индустрии в различных странах. Пассивное и активное финансовое поведение. Частота наличных и безналичных платежей.
2. МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентство
финансовых исследований
Всероссийская репрезентативная выборка
Личные формализованные интервью в квартире респондента
Объем выборки – 2800/1600 чел.
Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ:
по полу
возрасту
уровню образования
типу населенного пункта, в котором проживает респондент
Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 52
Число населенных пунктов – не менее 150
Погрешность выборки – 1,85%/3,4%
Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ
3. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА Национальное агентство
финансовых исследований
Предпосылки спроса на кредитные финансовые продукты
Источник: НАФИ,
2014гг.
F2
F3
ОТНОШЕНИЕ К БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ:
БАРЬЕРЫ И ДРАЙВЕРЫ
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О
ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТАХ И
ИХ НАЗНАЧЕНИИ
ДОВЕРИЕ К ФИНАНСОВЫМ
ИНСТИТУТАМ
F1
F4
ОТНОШЕНИЕ К КРЕДИТОВАНИЮ:
БАРЬЕРЫ И ДРАЙВЕРЫ
F5
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4. ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН Национальное агентство
финансовых исследований
Сберегательные и заемные стратегии
Как вы (ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в повседневной жизни?, в % от всех опрошенных
Источник: НАФИ,
2014гг.
Самые надежные способы вложений
51%
31%
20%
16%
11%
2
15
36
47
Затрудняюсь ответить
Стараюсь сначатла что-то
отложить, а остальные деньги
трачу на текущие нужды
Трачу деньги на текущие нужды, а
что остается - откладываю
Трачу все деньги на текущие
нужды и ничего не откладываю
5. %
Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»),
храню их дома
21
Надеюсь на поддержку и помощь родственников 18
Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»),
вкладываю их в различные финансовые продукты (накопительные счета, или
вклады до востребования, срочные вклады)
14
Имею кредитную карту про запас, воспользуюсь ей 10
Я оформил(а) страховой полис специально для таких случаев (страхование от
потери трудоспособности, от потери работы, от несчастного случая, и т.д.)
8
Планирую взять кредит наличными (потребительский кредит) при
возникновении какой-либо проблемы
8
Вкладываю денежные средства в недвижимость 7
Вкладываю денежные средства в антиквариат или драгоценные
металлы/камни
1
Ничего не делаю 38
Другое 1
Затрудняюсь ответить 3
Источник: НАФИ, октябрь 2014г.
ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
Инструменты обеспечения финансовой безопасности
Предпринимаете ли Вы какие-либо действия, чтобы финансово обезопасить себя от несчастного случая или
неблагоприятного стечения обстоятельств (напр., потери трудоспособности, пожара, кражи)? в % от всех опрошенных
6. Источник: НАФИ
07.2014г.
.
Насколько, по Вашему мнению, защищены или не защищены ваши права как потребителя финансовых услуг?, в
% от всех опрошенных
37
52
10
28
57
15
Полностью/скорее защищены
Полностью/скорее не
защищены
Затрудняюсь ответить
2012 2014
!!! Только 15% россиян
знают, какие
организации в России
занимаются защитой
прав потребителей на
рынке финансовых
услуг
Источник: НАФИ, 2012-2014гг., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600
ОРГАНИЗАЦИИ: ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
Защита прав потребителей финансовых услуг
7. Национальное агентство
финансовых исследований
Знаете ли Вы, какая организация является главным регулирующим органом на данном рынке и осуществляет
надзор за деятельностью компаний на нем?, в % от всех опрошенных
0.5
0.5
1
1
1
2
20
74
Главный банк, госбанк
Другое
Министерство финансов
Государство
Налоговая служба
Сбербанк
Центральный Банк РФ
Затрудняюсь ответить
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
92
2
1
1
1
1
2
Затрудняюсь ответить
Росгосстрах
Центральный банк РФ
Роспотребсоюз
Союз страховщиков
Государственные органы
страхования
Другое
Источник: НАФИ, январь 2015г., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600
ОРГАНИЗАЦИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
Организации, задействованные в регулировании финансового рынка
8. Национальное агентство
финансовых исследований
0.5
0.5
1
1
2
95
Банки
Другое
Государство
Налоговая служба
Центральный Банк РФ
Затрудняюсь ответить
МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
87
9
1
1
2
Затрудняюсь ответить
Пенсионный фонд РФ
Центральный банк РФ
Налоговая служба
Другое
Источник: НАФИ, январь 2015г., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600
Знаете ли Вы, какая организация является главным регулирующим органом на данном рынке и осуществляет
надзор за деятельностью компаний на нем?, в % от всех опрошенных
ОРГАНИЗАЦИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
Организации, задействованные в регулировании финансового рынка
9. КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство
финансовых исследований
Осведомленность о стратегии действий в нестабильной финансовой ситуации
Вы взяли кредит в банке, но через полгода ваше
финансовое положение ухудшилось и Вы не в состоянии
выплатить его. Куда Вы обратитесь за помощью?, %
респондентов
Источник: НАФИ,
2015гг.
38
30
11
4
3
1
1
11
Займу деньги у друзей,
родственников
Обращусь в банк, где оформлен
кредит за отсрочкой платежа
Обращусь за кредитом в другой
банк, чтобы погасить текущий
Обращусь к работодателю за ссудой
Обращусь в государственные
органы
Обращусь к антиколлекторам
В другое учреждение
Затрудняюсь ответить
Вспомните, приходилось ли Вам, вашим
родственникам или знакомым сталкиваться с
финансовыми затруднениями при выплате
кредитов?, % респондентов
У меня лично
были такие
проблемы,
10
У моих
родственник
ов были
такие
проблемы,
17
У моих
знакомых
были такие
проблемы,
25
Таких
проблем не
было ни у
меня, ни у
родственник
ов, 53
10. КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство
финансовых исследований
Представления о деятельности раздолжнителей
Источник: НАФИ,
2015гг.
Как Вы думаете, организации, официально предлагающие гражданам платные услуги по решению проблем с
выплатой кредитов, это…, % респондентов
Серьезные организации,
имеющие в штате
квалифицированных
спциалистов, 7
Мошенники, которые
обманывают людей, 72
Другое, 1
Затрудняюсь ответить, 21
Чаще всего:
• Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет – 14%
• Жители СФО и ДФО
11. ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ Национальное агентство
финансовых исследований
Осведомленность и отношение к новому закону
Источник: НАФИ,
2015гг.
Вы знаете или слышите сейчас впервые о том, что с 1
июля 2015 г. вступает в силу закон о банкротстве
физических лиц? % респондентов
Да, знаю
хорошо, 9
Что-то
слышал, 32
Слышу
впервые, 60
32
45
68
55
Возможность объявить себя
банкротом хорошее решение,
способное помочь людям,
«загнанным» в долговую яму
Данная инициатива приведет к
тому, что люди, которые берут
кредит, станут менее
ответственными
Скажите, Вы согласны или не согласны со
следующими утверждениями? % респондентов
12. ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ Национальное агентство
финансовых исследований
Осведомленность и отношение к новому закону
Источник: НАФИ,
2015гг.
В законе указано, что процедура банкротства начинается при сумме задолженности более 500 000 рублей.
Считаете ли Вы эту сумму подходящей, либо ее следует увеличить / уменьшить? % респондентов
Сумма
должна быть
меньше, 13
Сумма
должна быть
больше, 6
Текущую
сумму не
следует ее
менять, 55
Затрудняюсь
ответить, 26
МЕНЬШЕ
БОЛЬШЕ
300 000 рублей
1 000 000 рублей
13. ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ Национальное агентство
финансовых исследований
Осведомленность и отношение к новому закону
Источник: НАФИ,
2015гг.
Как Вы считаете, нужно ли ограничивать возможности человека, признанного банкротом? Если да, то в каких
сферах? % респондентов
66
31
30
24
21
16
15
8
8
При получении новых кредитов
При устройстве на работу в финансовой сфере
При устройстве на работу ответственным руководителем
При допуске к секретной информации
При заключении брака (обязательное предупреждение
будущего супруга)
Никак не нужно ограничивать его возможности
При устройстве на работу в сфере безопасности и в
Вооруженных силах
При устройстве на работу в сфере образования
Затрудняюсь ответить
14. Национальное агентство
финансовых исследований
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Национальное Агентство Финансовых Исследований
(НАФИ)
119270, г. Москва, Мясницкая ул., д. 35, стр. 2
тел./факс +7 (495) 982-50-27.
e-mail: info@nacfin.ru
Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru