2. ИССЛЕДОВАНИЕ
Цель данного исследования – анализ тенденций развития рынка
пультовой охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области, его
основных игроков, предоставляемых ими услуг и ценовой политики
для частных и коммерческих клиентов; оценка преимуществ и
недостатков частных охранных предприятий и УВО, а также их
возможностей.
Метод исследования – кабинетное исследование для сбора
фактических данных. Дополнительно – экспертный опрос.
География исследования – Санкт-Петербург, Ленинградская область.
Анализируемый период – экспертный опрос проводился в сентябреоктябре 2013 г; кабинетное исследование охватывает период с 2010
по 2013 гг.
Отбор респондентов – руководители УВО ГУ МВД РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области, частных охранных
предприятий, компаний-интеграторов, осуществляющих монтаж и
обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации.
3. РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ СПБ
Динамика рынка охранных
услуг СПб, млрд рублей
Структура рынка охранных
услуг СПб, млрд рублей
УВО
2010
2011
2012
2013Е
Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком
2010
2011
ФГУП Охрана
2012
ЧОП
2013Е
Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком
4. РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ ЛО
Динамика рынка охранных
услуг ЛО, млрд рублей
Структура рынка охранных
услуг ЛО, млрд рублей
УВО
2010
2011
2012
2013Е
Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком
2010
2011
ФГУП Охрана
2012
ЧОП
2013Е
Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком
5. ЧИСЛО ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНОЙ
Квартиры и МХЛИГ в СПб, тыс
Квартиры и МХЛИГ в ЛО, тыс
2010
2010
2011
2012
Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2013Е
2011
2012
Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2013Е
6. ЧИСЛО ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНОЙ
Объекты организаций в СПб,
тыс
2010
2011
2012
Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2013Е
Объекты организаций в ЛО,
тыс
2010
2011
2012
Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2013Е
7. РЫНОК ПЦО В С.-ПЕТЕРБУРГЕ
Квартиры и МХЛИГ в СПб, тыс
УВО
ФГУП Охрана
ЧОП
Объекты организаций в СПб,
тыс
УВО
2010
2011
2012
Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2013Е
2010
2011
ФГУП Охрана
ЧОП
2012
Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2013Е
8. РЫНОК ПЦО В ЛЕНОБЛАСТИ
Квартиры и МХЛИГ в ЛО, тыс
УВО
ФГУП Охрана
ЧОП
Объекты организаций в ЛО,
тыс
УВО
2010
2011
2012
Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2013Е
2010
2011
ФГУП Охрана
ЧОП
2012
Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2013Е
9. ДОХОДЫ ОТ ПЦО В СПБ
Рынок ПЦО в сегменте
«население» в СПб, млрд
рублей
УВО
2010
2011
ФГУП Охрана
Рынок ПЦО в сегменте
«организации» в СПб, млрд
рублей
ЧОП
2012
Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком
УВО
2013Е
2010
2011
ФГУП Охрана
ЧОП
2012
Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2013Е
10. ДОХОДЫ ОТ ПЦО В ЛО
Рынок ПЦО в сегменте
«население» в ЛО, млрд
рублей
УВО
2010
2011
ФГУП Охрана
Рынок ПЦО в сегменте
«организации» в ЛО, млрд
рублей
ЧОП
2012
Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком
УВО
2013Е
2010
2011
ФГУП Охрана
ЧОП
2012
Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2013Е
11. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА
Чистая
выручка по
РСБУ
крупнейших
ЧОО,
присутствующих на
рынке СПб и
Ленобласти,
тыс рублей
Источник: СПАРК-Интерфакс,
данные компаний
12. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА
Структура
рынка ПЦО в
СПб и ЛО в
2012-2013 гг
в сегменте
«население»
по
крупнейшим
ЧОО, % (по
количеству
объектов)
Структура рынка ПЦО в СПб и ЛО в сегменте
«население» по крупнейшим ЧОО, % (по
количеству объектов)
2013Е
2012
Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком
13. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА
Структура
рынка ПЦО в
СПб и ЛО в
2012-2013 гг
в сегменте
«организации» по
крупнейшим
ЧОО, % (по
количеству
объектов)
Структура рынка ПЦО в СПб и ЛО в сегменте
«организации» по крупнейшим ЧОО, % (по
количеству объектов)
2013Е
2012
Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком
14. РЫНОК СПБ ПО РАЙОНАМ
Струкутра
рынка ПЦО
СПб по
районам в
2013 году по
выручке,
проц. (по
данным УВО,
крупнейших
ЧОО).
Структура рынка ПЦО в СПб по районам в 2013
году по выручке, %
Источник: МВД РФ, ЧОО, ИАА Рустелеком
15. РЫНОК ЛО ПО РАЙОНАМ
Структура
рынка ПЦО
Ленобласти
по районам в
2013 году по
выручке,
проц. (по
данным УВО,
крупнейших
ЧОО).
Структура рынка ПЦО в ЛО по районам в 2013
году по выручке, %
Источник: МВД РФ, ЧОО, ИАА Рустелеком
16. ТАРИФЫ ДЛЯ ФЛ С.-ПЕТЕРБУРГА
Прайснавигатор по
услугам ПЦО
в СанктПетербурге
для сегмента
«население»
Стоимость охранной системы, тыс рублей
3Кв 2012
3Кв 2013
Ежемесячная плата, рублей
3Кв 2012
3Кв 2013
Источник: данные компаний, оценки и расчеты ИАА Рустелеком
17. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦО
Квартиры и МХЛИГ в СПб, тыс
2013Е
2014F
2015F
Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2016F
Объекты организаций в СПб,
тыс
2013Е
2014F
2015F
Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2016F
18. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦО
Квартиры и МХЛИГ в СПб, тыс
УВО
ФГУП Охрана
ЧОП
Объекты организаций в СПб,
тыс
УВО
2013Е
2014F
2015F
Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2016F
2013Е
ФГУП Охрана
2014F
ЧОП
2015F
Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2016F
19. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦО
Квартиры и МХЛИГ в ЛО, тыс
2013Е
2014F
2015F
Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2016F
Объекты организаций в ЛО,
тыс
2013Е
2014F
2015F
Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2016F
20. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦО
Квартиры и МХЛИГ в ЛО, тыс
УВО
ФГУП Охрана
ЧОП
Объекты организаций в ЛО,
тыс
УВО
2013Е
2014F
2015F
Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2016F
2013Е
ФГУП Охрана
2014F
ЧОП
2015F
Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком
2016F
21. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦО
Рынок ПЦО в сегменте
«население» в СПб, млрд
рублей
УВО
2013Е
ФГУП Охрана
2014F
Рынок ПЦО в сегменте
«организации» в СПб, млрд
рублей
ЧОП
2015F
УВО
2016F
2013Е
ФГУП Охрана
2014F
ЧОП
2015F
2016F
22. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦО
Рынок ПЦО в сегменте
«население» в ЛО, млрд
рублей
УВО
2013Е
ФГУП Охрана
2014F
Рынок ПЦО в сегменте
«организации» в ЛО, млрд
рублей
ЧОП
2015F
УВО
2016F
2013Е
ФГУП Охрана
2014F
ЧОП
2015F
2016F
23. ИАА РУСТЕЛЕКОМ
ИАА «Рустелеком» — маркетинг, анализ,
исследования, консалтинг
www.rustele.com
vk.com/rus_telecom
www.facebook.com/Rustelecom
Телефон в Москве (499) 68-11-999
Телефон в С.-Петербурге (812) 715-50-61
