1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПАЛАТА КАЗАХСТАНА ‘’СОЮЗ ‘’АТАМЕКЕН‘’
ОБЗОР
текущей ситуации финансирования
сельского хозяйства
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
к улучшению доступа
к финансированию
28 мая 2012 г., Астана

2. Государственные финансовые
институты играют важную роль в
предоставлении доступа к кредитам
Динамика выданных кредитов сельскому хозяйству на конец
периода, млрд. тенге
600.0
480.7
500.0
421.0 393.0
400.0 354.3 144.3
320.8 135.7 103.2
300.0 58.3 98.0
241.5
29.7
200.0
336.4
262.5 256.3 285.3 289.8
100.0 211.8
0.0
Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12
БВУ Государственные финансовые институты (КАФ, ФФПСХ, ПКК, АКК)
источник: Национальный банк РК, Агентство по Финансовому Надзору © НЭПК «Союз «Атамекен»

3. Объем кредитов крестьянским хозяйства со стороны БВУ
значительно вырос
Динамика кредитования КХ, млрд. тенге и доля от общего
объема кредитования БВУ за период
30.0 6.0%
25.0 5.0%
20.0 4.0%
15.0 3.0%
10.0 2.0%
5.0 1.0%
0.0 0.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
КХ % от всех кредитов сх
источник: Национальный банк РК, © НЭПК «Союз «Атамекен»

4. Структура кредитного портфеля по источникам
финансирования
Кредитный портфель на 1 сентября 2011 г. млрд. тенге
Кредиты банков АО "Фонд
сельскому финансовой
хозяйству поддержки
312.0 сельского
хозяйства"
15.7
АО
«Продовольственн
АО «Аграрная ая контрактная
Кредитная корпорация»
АО
корпорация» 22.8
"КазАгроФинанс"
95.6
99.3
источник: Национальный банк РК, АО «НУХ «КазАгро» © НЭПК «Союз «Атамекен»

5. Объем кредитов крестьянским хозяйства со стороны БВУ
значительно вырос
Кредиты банков сельскому хозяйству по видам
сельхозформирований, выдано за период, в млрд. тг
400.0
6.1
350.0 7.4
21.2
300.0 9.9
250.0
4.4
200.0
344.2
150.0 312.7
269.4 271.1
100.0 191.5
50.0
0.0
2007 2008 2009 2010 2011 (8 месяцев)
Сельхозпредприятия Крестьянские хозяйства
источник: Национальный банк РК © НЭПК «Союз «Атамекен»

6. В структуре кредитов сельскому хозяйству преобладают
краткосрочные (до 1 года)
Распределение выданных кредитов банков сельскому хозяйству
за 2007-2011 гг. по видам сельхозформирований и
сроку, распределение в % и сумма в млрд. тг
100%
90% 341.4
80%
22.9
70%
60%
50%
40% 1,047.6
30%
26.1
20%
10%
0%
Сельхозпредприятия Крестьянские хозяйства
краткосрочные долгосрочные
источник: Национальный банк РК © НЭПК «Союз «Атамекен»

7. Основной источник инвестиций в основной капитал –
собственные и заемные средства
Структура инвестиций в основной капитал
в сельском хозяйстве
100% 5% 2% 1%
22% 17% 24% 21%
80% 42%
14%
60% 16%
40% 70% 75%
56% 63% 55%
20%
0%
2007 2008 2009 2010 2011
собственные средства заемные средства
республиканский бюджет местный бюджет
иностранные инвестиции
источник: Национальный банк РК, © НЭПК «Союз «Атамекен»

8. Качество кредитного портфеля в сельском хозяйстве
существенно лучше, чем в целом по экономике
Динамика структуры кредитов Динамика структуры кредитов
БВУ в целом по экономике БВУ сельскому хозяйству
100% 100%
90% 90%
26.1 29.2
80% 39 80% 44.7 39.1
46.8
70% 70% 55.7
65.8
60% 60%
39.7
50% 50%
49.3 32
40% 40%
30% 59.4 49 30% 52.8 33.7
20% 20% 29.2
34.2 28.9
10% 21.5 10%
5 10.6
0% 1.6 4.2 0% 2.5
Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11
Безнадежные Сомнительные Безнадежные Сомнительные
Стандартные Стандартные
источник: Агентство по Финансовому Надзору © НЭПК «Союз «Атамекен»

9. В растениеводстве на севере преобладают
сельхозпредприятия, а на юге – крестьянские хозяйства
Стоимость реализованной продукции растениеводства в 2010 г. по
видам сельхозформирований, млрд. тг
200.0
180.0
58.5
160.0
140.0 0.0
120.0 Крестьянские хозяйства
(мелкие)
100.0 Крестьянские хозяйства
80.0 139.6 (крупные и средние)
139.1 Сельхозпредприятия
60.0
40.0
20.0
0.6
11.8
0.0
3 южные области 3 северные области
источник: Агентство РК по статистике © НЭПК «Союз «Атамекен»

10. Финансовое состояние сельхозпредприятий (без КХ)
1,200.0
1,063.8
1,000.0
853.6
800.0
600.0
400.0 300.8
245.9
200.0
27.8 36.9
0.0
1 января 2010 1 января 2011
Активы сельхозпредприятий, млрд. тенге
Финансовые обязательства сельхозпредприятий, млрд. тенге
Валовая прибыль до налогообложения (за предыдущий год), млрд. тенге
источник: Агентство РК по статистике © НЭПК «Союз «Атамекен»

11. Крестьянские хозяйства значительно более
рентабельны, чем юридические лица
Рентабельность растениеводства в 2010 г. по видам
сельхозформирований (среднее), %
Крестьянские хозяйства (мелкие)
Крестьянские хозяйства (крупные и средние)
Сельхозпредприятия
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
3 северные области 3 южные области
источник: Агентство РК по статистике © НЭПК «Союз «Атамекен»

12. Микрокредитование: текущая ситуация (1)
• Около 25% МКО зарегистрированы в сельской местности
• Всего кредитный портфель – 49 млрд тенге, в т.ч. в сельской местности –
4,4 млрд. тенге
• 49% кредитов обеспечены залогами, 18% - гарантией или
поручительством
Динамика количества МКО, на
начало года, ед
• Рисковый портфель (более 30 2000 1712 1780 1756
дней) составляет 13%, в 1500 1317
сельской местности – 16% 1086
1375
• Ставки вознаграждения 1000 745 1088 1173
варьируют от 10% по 356
948 972
500 697
долгосрочным кредитам для юр. 177
лиц, до 30% по краткосрочным 354
0 159
кредитам для физ. лиц 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Зарегистрированных МКО
Действующих МКО
источник: Агентство РК по статистике © НЭПК «Союз «Атамекен»

13. Микрокредитование: текущая ситуация (1)
• ФФПСХ – основной источник финансирования МКО в сельском хозяйстве
• 16,3 млрд. тенге – общий кредитный портфель
• 2,7 млрд. тенге – портфель микрокредитов через филиалы
• 5,6 млрд. тенге – портфель кредитов МКО
Структура кредитного
портфеля ФФПСХ,
апрель 2012
источник: сайт ФФПСХ © НЭПК «Союз «Атамекен»

14. СКТ: текущая ситуация (1)
• Всего зарегистрировано 774 КТ
• 161 СКТ финансируются АКК (6905 участников)
• Наибольшее количество СКТ в ЮКО: 18 ед., 1619 участников
Распределение кредитов, выданных юр. лицам в сельском, лесном
и рыбном хозяйстве за 2011 г.
МКО КТ
Количество кредитов, единиц 144 371
Сумма кредитов, млн. тенге 528,8 5 157,5
Размер 1 кредита, в среднем, тыс. тенге 3 672 13 902
источник: презентация АКК, Агентство РК по Статистике © НЭПК «Союз «Атамекен»

15. Текущая ситуация (2)
• Всего кредитный портфель АКК по СКТ 17 млрд. тенге
• В среднем за 2007-11 гг. доля СКТ в портфеле АКК составила 23%
Цель АКК
Институт КТ как самостоятельная кредитная организация с широким спектром услуг
Задачи МКО КТ
• Построение системы внутреннего контроля
• Построение системы управления рисками
• Формирование квалифицированного кадрового состава
• Увеличение количества участников
• Построение системы маркетинга
• Создание ассоциации КТ
• Расширение спектра услуг
источник: презентация АКК, Агентство РК по Статистике © НЭПК «Союз «Атамекен»

16. СКТ и МКО: текущая ситуация
источники формирования финансовых средств
в 2011 г., млрд. тенге
180.0
19.2
160.0
140.0 Займы физ. лиц
59.5
120.0
Займы небанковских юр.
100.0 7.6 3.9 лиц
МКО Займы банков
КТ
80.0
60.0 57.3 Бюджетные средства
94.3 (ФФПСХ/Даму)
40.0 1.4 Собственные средства
20.0 34.9
0.0
МКО КТ
источник: Агентство РК по Статистике © НЭПК «Союз «Атамекен»

17. Казсельхозбанк
• В Парламенте обсуждается проект Закона Республики
Казахстан «О банке развития сельского хозяйства
Казахстана».
• В соответствии с проектом (статья 4, п.1 пп.2 и
пп.3,п.2), Казсельхозбанк имеет исключительные функции по
обслуживанию бюджетного кредитования и межгосударственных КТ
МКО
фондов, создаваемых для поддержки агропромышленного комплекса …
республиканских и местных инвестиционных проектов … а также
проектов, финансируемых за счет займов, обеспеченных
государственными гарантиями и поручительствами государства.
При
этом не исключается возможность бюджетного кредитования
через специально созданные Правительством организации
© НЭПК «Союз «Атамекен»

18. Казсельхозбанк
• Казсельхозбанк не может быть источником финансирования
для частных финансовых институтов:
Статья 15. Ограничения деятельности Казсельхозбанка
Казсельхозбанку запрещается:
1) выдавать кредиты банкам второго уровня, кредитным
товариществам, негосударственным пенсионным
фондам, организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными
активами, инвестиционным фондам, страховым организациям, нерезидентам
Казахстана, а также банковские гарантии, поручительства и иные
МКО
обязательства, предусматривающие исполнение в денежной форме, по КТ их
обязательствам;
• Разработчики законопроекта ссылаются на германский опыт
сельхозбанка, однако модель функционирования немецкого
сельхозбанка имеет принципиальное отличие
© НЭПК «Союз «Атамекен»

19. Участие Банка развития сельского хозяйства ФРГ в
стимулировании инвестиций
МСХ ФРГ
Банк развития
сельского хозяйства
МКО КТ
БВУ
Фермер
1,800,000 €
Краткосрочный кредит - 300,000 €; 7-8%
© НЭПК «Союз «Атамекен»

20. Основные проблемы доступа к финансам
сельхозпроизводителей
• Физическая доступность – наличие финансовых
организаций в селе
Залоговое обеспечение:
• Низкая ликвидность залога – низкие коэффициенты
ликвидности
• Дефицит залогов – усугубляется низкой ликвидностью
МКО КТ
• Юридические риски – сложности в установлении круга
собственников/землепользователей
• Значительные производственные и др. риски у заемщиков
© НЭПК «Союз «Атамекен»

21. Предложения
АГРОБАНК
Кредитование только через финансовые институты (БВУ, МКО, СКТ)
СКТ
Поддержка текущих СКТ, с прицелом на их развитие в будущем в
полноценные кооперативные банки
• Организация курсов повышения квалификации и тренингов на
национальном и региональном уровне МКО КТ
Поддержка создания новых СКТ
• Покрытие 50% от затрат на управляющий персонал СКТ – первые
3 года
• Кампания по информированности среди общественности, с целью
привлечения новых членов и клиентов в СКТ
© НЭПК «Союз «Атамекен»

22. Предложения
ОБЩИЕ МЕРЫ
Снижение правовых рисков кредитования АПК
• повышение ликвидности и справедливости оценки
земли и другого имущества в сельской местности
Снижение рисков заемщика и повышение доходов:
МКО КТ
• инвестиционные субсидии/субсидирование % ставок
• скрытые издержки, административные барьеры
© НЭПК «Союз «Атамекен»

23. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПАЛАТА КАЗАХСТАНА ‘’СОЮЗ ‘’АТАМЕКЕН‘’
Благодарим Вас за
внимание!

24. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕДИАКАНАЛЫ ПАЛАТЫ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Twitter:
www.twitter.com/AtamekenKZ
Facebook: www.facebook.com/Atameken
YouTube:
www.youtube.comNEPKAtameken
SlideShare: www.slideshare.net/Atameken