2. 2
Содержание
1. Резюме..................................................................................................................................4
2. Введение..............................................................................................................................5
3. Зарубежный опыт развития сферы производства масличных культур и
продуктов их переработки, мировые тенденции.............................................................9
3.1. Исследование мирового рынка производства масличных культур .............9
3.1.1. Анализ состояния имеющихся производственных мощностей
(посевные площади, урожайность, валовой сбор в разрезе культур)............9
3.1.2. Применяемая технология возделывания масличных культур,
подработки и хранения маслосемян (в разрезе стран мировых лидеров) ..23
3.1.3. Объемы переработки масличных культур................................................30
3.1.4. Объемы мирового импорта и экспорта масличных культур...............37
3.1.5. Анализ государственной поддержки в странах-мировых лидерах.. 43
3.1.6. Параметры эффективности производства и переработки масличных
культур в странах-мировых лидерах, которые можно перенять на
Казахстан .......................................................................................................................70
4. Анализ казахстанского рынка развития производства масличных культур и
продуктов их переработки ...................................................................................................73
4.1. Текущее состояние производства масличных культур в Республике
Казахстан..............................................................................................................................73
4.1.1. Анализ состояния имеющихся производственных мощностей
(посевные площади, урожайность, валовой сбор в разрезе культур)..........73
4.1.2. Обеспеченность необходимой техникой для производства
масличных культур.....................................................................................................80
4.1.3. Наличие инфраструктуры по хранению семенного материала..........82
4.1.4. Обеспеченность оборудованием для подработки семян......................83
4.1.5. Наличие перерабатывающих заводов в местах производства,
емкости...........................................................................................................................84
4.1.6. Применяемая технология возделывания масличных культур,
подработки и хранения маслосемян в разрезе областей..................................88
4.1.7. Обеспеченность потребности перерабатывающих предприятий в
маслосеменах в разрезе областей начиная с 2006 г. по 2009 г. ...................105
4.1.8. Объемы переработки масличных культур (рапса) в разрезе областей
в 2006-2008 гг.............................................................................................................108
4.1.9. Объемы импорта и экспорта масличных культур (рапса) и
продуктов их переработки в 2006-2008 гг.........................................................109
4.1.10.Анализ государственной поддержки в Казахстане.............................117
4.1.11.Анализ цен масличных культур и продуктов их переработки,
тренды, анализы факторов, влияющих на изменение цен ............................121
4.1.12.Определение существующих барьеров (налоговые, таможенные,
административные и т.д.) и недостатков (низкая культура земледелия,
неразвитая инфраструктура и т.д.) для развития производства и
переработки масличных культур..........................................................................132
3. 3
5. Технический раздел......................................................................................................135
5.1. Определение структуры отрасли – цепочки добавленных
стоимостей .........................................................................................................................135
5.2. Определение движущих сил развития отрасли..............................................140
5.3. Определение основных тенденций развития отрасли..................................146
5.4. Определение факторов обеспечения конкурентоспособности – анализ
структуры затрат и качественных характеристик продукции ............................149
5.5. Определение оптимальных агротехнологий (в разрезе областей) ...........150
5.6. Составление технологической карты (в разрезе областей)........................167
5.7. Рекомендации и обоснование выбора места размещения производства
масличных культур и продуктов их переработки (в разрезе областей)...........177
5.8. Обеспеченность производства масличных культур и продуктов их
переработки:......................................................................................................................178
5.9. Основные проблемы и мероприятия по повышению урожайности ........183
5.10.Предложения по совершенствованию механизма государственной
поддержки сельхозтоваропроизводителей, внедряющих научно-
обоснованные интенсивные технологии в сфере хлопководства......................186
5.11.Прогнозируемые результаты реализации мастер-плана и расчет
инвестиций.........................................................................................................................189
6. Финансовый раздел......................................................................................................191
6.1. Структура затрат на возделывание масличных культур (в разрезе культур
и областей)..........................................................................................................................191
6.2. Калькуляция себестоимости возделывания масличных культур (в разрезе
культур и областей)..........................................................................................................193
6.3. Калькуляция себестоимости 1 тонны произведенной продукции
масличных культур (в разрезе культур и областей)...............................................196
6.3.1. Калькуляция себестоимости переработанной продукции масличных
культур.................................................................................................................................197
6.4. Расчет инвестиций (отдельно – собственные и государственные
вложения)............................................................................................................................199
6.5. Расчет необходимых материальных ресурсов для развития производства
масличных культур (сортовые семена, минеральные удобрения, средства
защиты растений, ГСМ, техника, человеческие ресурсы, водные ресурсы,
научное сопровождение и т.д.) и источники их покрытия...................................200
6.6. Рентабельность производства масличных культур (в разрезе культур и
областей) .............................................................................................................................200
7. Экономический раздел ...................................................................................................202
7.1. Анализ эффективности вложений в развитие производства масличных
культур (объемы производимой продукции, количество создаваемых рабочих
мест, влияние на снижение уровня инфляции, насыщенность рынка).............202
7.2. Планирование (указать на какой период) введения новых
производственных мощностей, указанных в подпункте 5.8................................202
7.3. Анализ каналов сбыта на внутренние и внешние рынки..............................202
7.4. Сопоставление экономических затрат и выгод................................................202
4. 4
1. Резюме
Настоящий мастер-план ориентирован на развитие производства и
переработки масличных культур для обеспечения внутреннего рынка
растительными маслами и усиления позиции Республики на международном
рынке.
Мастер-план направлен на решение таких задач, как обеспечение
продовольственной безопасности страны, развитие перспективных отраслей
агропромышленного комплекса и национальных конкурентных преимуществ с
целью снижения импорта на внутреннем рынке.
Цель настоящего мастер-плана - выявление проблем, существующих в
области выращивания и переработки масличных культур и определение путей
их решения.
5. 5
2. Введение
Наиболее важной составной частью национальной экономики, где
производится жизненно важная для общества продукция и сосредоточен
огромный экономический потенциал, является агропромышленный комплекс.
Развитие его в решающей мере определяет состояние всех отраслей экономики,
уровень продовольственной безопасности государства и социально-
экономическую обстановку в обществе.
Аграрный сектор формирует около 70 % фонда потребления населения и
обеспечивает продовольственную безопасность и продовольственную
независимость страны в основном по сырым продуктам.
Традиционно зерновая держава – Казахстан, удерживая лидирующие
позиции на зерновом рынке, активно наращивает производство масличных
культур. Производство и переработка этих культур имеют огромный потенциал
не только внутри страны, но и за рубежом.
Масличные культуры - растения, возделываемые для получения жирных
масел. Семена и плоды масличных культур служат сырьем для масложировой
промышленности.
Под это определение масличных культур подходят все те растения,
которые используются для получения любых растительных масел. В мире
производятся и используются абрикосовое, буковое, виноградное, вишневое,
горчичное, дынное, касторовое, цедровое, кедровое, конопляное, кориандровое,
кукурузное, кунжутное, льняное, маковое, какао-масло, подсолнечное,
пальмовое, рапсовое, рыжиковое, соевое, сурепное, тунговое и хлопковое
масла. И это далеко не полный перечень используемых в мире растительных
масел. Поэтому практически в каждом климатическом поясе можно найти
несколько растений, которые будут пригодны для промышленного
производства растительного масла.
В Казахстане в группу масличных культур входят подсолнечник (на
зерно), соя, рапс, сафлор, горчица, лен-кудряш, арахис и прочие культуры.
Большое значение в Республике имеет производство масла из семян
хлопчатника, что продиктовано исторически сложившимися предпочтениями
населения южных регионов. При этом производство хлопчатника определяется,
в первую очередь, ситуацией на рынке хлопка-сырца, а масло является
побочным продуктом.
На мировом рынке к масличным культурам согласно классификации
USDA (Департамент сельского хозяйства США) относят кокосовые орехи
(копра), хлопчатник, пальмовые орехи, арахис, рапс, соевые бобы,
подсолнечник.
Подсолнечник – род одно- и многолетних трав и полукустарников
семейства сложноцветных, насчитывающий около 50 видов. Выращивают
подсолнечник масличный, содержащий в семенах до 57% подсолнечного масла.
6. 6
В потреблении растительных масел в Казахстане преобладает подсолнечное
масло, которое используется населением как один из основных продуктов
питания, а также выступает в качестве сырья для получения различной
продукции.
Рапс – масличная культура; однолетнее травянистое растение рода
капусты семейства крестоцветных. Озимый и яровой рапс (кользу)
выращивают:
- для получения пищевого и технического масла; а также
- на корм сельскохозяйственным животным.
Сафлор – род одно- и многолетних трав семейства сложноцветных,
насчитывающий 19 видов. Возделывают сафлор красильный, в семенах
которого содержится до 60% сафлорового масла, а в лепестках - красный и
желтый красители.
Соя – род однолетних трав семейства бобовых, насчитывающий 10
видов. Соя обыкновенная (соя культурная) служит зерновой, масличной,
кормовой и сидеральной культурой. Зерно сои содержит до 5% белка, его
используют для получения синтетических и искусственных пищевых
продуктов.
Арахис – масличная культура; род одно- и многолетних трав семейства
бобовых, насчитывающий около 30 видов, из которых возделывают
преимущественно земляной орех, содержащий в плодах около 42% пищевого
масла и до 22% белка.
Горчица – род одно- и многолетних трав семейства крестоцветных,
насчитывающий 7-10 видов. Выращивают (английскую) белую горчицу,
содержащую в семенах 20-34% горчичного масла.
Обилие масличных культур приводит к тому, что количество масла,
производимое из большинства культур, совсем незначительно. По мировым
меркам, более половины всех семян масличных культур приходится на соевые
бобы (56% в 2008г.). В общем за последние 3 года (2006-2008) около 96%
мирового валового сбора масличных приходится на 5 культур: хлопчатник
(11%), арахис (8%), рапс (12%), соевые бобы (57%), подсолнечник (7%). Таким
образом, пригодные для выращивания в Казахстане хлопчатник, рапс, соя и
подсолнечник составляют 87-88% мирового производства масличных семян.
В нашей Республике 98% валового сбора всех масличных (не включая
хлопчатник) приходится на 4 культуры: подсолнечник (49%), соя (19%), рапс
(20%), сафлор (10%). Под эти культуры было отведено 99% всех площадей,
засеянных масличными культурами.
Сафлор в 2008 году занимал площадь посевов 94,4 тыс. га, что составляет
10,4% от всех площадей масличных. Не смотря на относительно большую
площадь посевов, сафлор не является перспективной культурой для
отечественного сельского хозяйства. Невысокая урожайность и низкая
рентабельность производства данной культуры делает ее непривлекательной. В
Республике отсутствует рынок сафлорового масла, а производимые на данный
7. 7
момент продукты из сафлора используются в пищевой промышленности
наряду с другими растительными маслами и жирами.
В мировом аспекте сафлор является малозначительной масличной
культурой. Например в 2007 году по данным FAO объем производства сафлора
в мире составил 622 тыс. тонн, что составляет 0,16% от производства основных
масличных культур.
Учитывая структуру мирового и отечественного производства масличных
и маслосодержащих культур, можно выделить подсолнечник, сою, рапс и
хлопчатник как образующие в целом для масличной отрасли Республики
Казахстан. Развитие данных культур позволит обеспечить внутреннее
потребление растительных масел и других продуктов переработки, а также
имеет безграничные перспективы на мировом рынке масличных.
По прогнозам, мировой рынок масличных культур значительно вырастет
в среднесрочной перспективе, продолжая свое десятикратное увеличение с 1964
года. Такой существенный рост обусловлен увеличивающимся глобальным
спросом на растительные масла и богатую белком пищу, возникшим вследствие
роста доходов, увеличения населения и заботам о безопасности продуктов
питания. В результате мука животного происхождения как корм в
животноводстве заменяется более безопасной и продуктивной протеиновой
мукой.
Мировая торговля масличными, растительными маслами и шротом также
резко увеличилась и по валовому объему превышает объемы мировой торговли
пшеницей или кукурузой. Темп роста мирового производства масличных
превысил этот же показатель для зерновых уже в начале 60-х годов ХХ
столетия. В 1964 году объем мирового производства масличных составлял 38
млн. тонн, а в 2006/7 г. равен 403 млн. т., что составляет рост на 1061 %. Для
сравнения, мировое производство пшеницы за тот же период выросло на 589%
соответственно, до 1567 млн. т. (по данным Международного Совета по зерну -
IGC).
Наиболее ярким примером для Казахстана является опыт Канады, в
которой долгое время зерновые являлись основной возделываемой культурой.
Вызванные монокультурным ведением хозяйства истощение почвы и упадок
сельхозпроизводителей привели к необходимости диверсификации сельского
хозяйства. В настоящий момент Канада входит в пятерку мировых лидеров по
экспорту масличных культур.
В Казахстане в основных зерносеющих регионах страны удельный вес
зерновых культур составляет 87% при научно обоснованном 50-60%. Зерно
превратилось в монокультуру, и как следствие, земледельческая отрасль
Казахстана все больше подвергается рыночной стихии перепроизводства или
недопроизводства зерна. Рекордные урожаи 2009 года еще раз доказали
необходимость диверсификации земледелия.
Программа диверсификации сельского хозяйства, получившая новый
виток развития в 2003 году, рассматривает масличные культуры как наиболее
8. 8
перспективную альтернативу зерновым. Определяется это как рыночными, так
и технологическими факторами.
Масличные культуры являются благоприятными предшественниками для
зерновых в севообороте. Природно-климатические условия регионов, где
возделывают зерновые, подходят для выращивания масличных, в частности
рапса и подсолнечника.
Наличие внутреннего спроса со стороны переработчиков масличных
семян и постоянно растущий спрос на мировом рынке позволяют
прогнозировать стабильность спроса на масличные семена отечественных
сельхозпроизводителей.
9. 9
3. Зарубежный опыт развития сферы производства масличных
культур и продуктов их переработки, мировые тенденции.
3.1. Исследование мирового рынка производства масличных культур
3.1.1. Анализ состояния имеющихся производственных мощностей
(посевные площади, урожайность, валовой сбор в разрезе культур)
По предварительным результатам 2008/09 маркетингового года мировой
валовой сбор масличных культур по данным USDA составляет 394,35 млн.
тонн. Данный урожай собран с общей площади 214 млн. га.
В целом мировое производство масличных культур характеризуется
стабильным увеличением. Ту же тенденцию имеет и площадь посевов.
Понижение объемов производства наблюдалось только в 2007/8 году, когда
валовой сбор понизился на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Основной
причиной сокращения урожая масличных стало сокращение сбора соевых
бобов в основных странах-производителях.
Рисунок 1. Мировой валовой сбор и площадь посевов
масличных культур
Источник: USDA, Oilseeds: World Market and Trade, Sep 2009
Структура мирового производства маслинных в разрезе культур
сохраняется в последние годы и не будет изменена в обозримом будущем.
Больше половины производства масличных составляет соя. Крупную долю
занимают рапс, хлопчатник, арахис, подсолнечник.
10. 10
Рисунок 2. Мировое производство масличных в разрезе культур
(в млн. тонн)
Источник: USDA, Oilseeds: World Market and Trade, Sep 2009
Таблица 1. Мировое производство масличных в разрезе культур
(в млн. тонн)
Производство 2005/06 2006/0
7
2007/0
8
2008/0
9
Соевые бобы 220,67 235,54 221,13 210,72
Рапс 48,5 45,09 48,29 58,02
Хлопчатник 43,47 46 45,94 40,88
Арахис 33,22 30,72 32,39 34,4
Подсолнечник 30,04 29,8 27,02 32,63
Пальмовые орехи 9,97 10,18 11,1 11,82
Кокос 5,6 5,27 5,72 5,88
Итого 391,45 404,18 391,59 394,35
Источник: USDA, Oilseeds: World Market and Trade, Sep 2009
Соя - главная мировая масличная культура. Соя выращивается в
основном в западном полушарии. На долю США, Бразилии и Аргентины
приходится почти 70% мирового производства. Еще один крупный
производитель – Китай – является нетто-импортером. Главный продукт,
получаемый из сои, – протеиновая мука, широко используемая в качестве
кормовых добавок.
Рапс - однолетнее озимое или яровое растение. Выращивается
преимущественно в странах умеренного климата. Основные производители –
Китай, страны Евросоюза, Канада, Индия. Всего эти страны производят более
80% от общемирового производства. Рапсовое масло состоит примерно на 50%
из эруконовой кислоты. Отличительной особенностью рапсового масла
является то, что оно обладает наименьшим содержимым насыщенных жиров
среди всех растительных масел – около 6%.
Подсолнечник. Основные производители – это Россия (5,7 млн. тонн),
Аргентина (4,5 млн. т) и Украина (4,2 млн. тонн). Интересна история
11. 11
распространения подсолнечника. Его родина – Северная Америка. В Европе он
использовался как декоративное растение. А в России нашел применение как
масличное растение во многом благодаря тому, что православная церковь не
запрещала его употребление во время поста. Культура испытывает
существенные колебания посевной площади, в зависимости от ситуации,
складывающейся на мировых рынках.
Хлопок. До половины собранного урожая хлопка-сырца составляют его
зерна. Поэтому открытый в конце 1860-х годов способ выделения из зерен
пищевого масла позволил существенно увеличить производство растительных
масел в мире. Основные производители хлопкового масла в мире совпадают с
основными производителями хлопка. Это Китай, США, Индия, Пакистан,
Узбекистан. Эти страны в совокупности производят приблизительно три
четверти мирового объема семян хлопка. Хлопковое масло богато витамином Е,
что удлиняет срок его годности. Также это масло не портит вкус исходных
продуктов и в меньшей степени изменяет свои свойства при высоких
температурах
Арахис. На три страны – Китай, Индия и США приходится 70% от
мирового объема производства арахиса. Арахисовое масло наиболее дорогое,
что несколько выделяет его из ряда обычных растительных масел. В
английском языке два продукта, peanut butter и peanut oil, часто на русский
переводятся одинаково – арахисовое масло, что приводит к путанице
(правильнее использовать в первом случае слово «паста»). Большая часть
арахисового масла идет на приготовление арахисовой пасты – национального
американского продукта питания, что убирает значительную долю арахисового
масла с рынка растительных масел. Существенную часть потребления занимает
также прямое использование арахиса в пищу (без предварительной стадии
отжима). В этом отношении арахис, скорее, орех, чем масличное растение, что
приводит к достаточно слабой ценовой связи арахиса с растительными
маслами.
Пальмовое масло изготавливается из плодов масличной пальмы. Плоды
красно-оранжевого цвета, богатые каротиноидами и пальмитиновой кислотой.
Затвердевает при температуре меньше 30 градусов. Из семян масличной
пальмы получается яропальмитиновое (пальмоядровое) масло (не путать с
пальмовым маслом, получаемым из плодов пальмы). Пальмитиновая –
наиболее распространенная в природе жирная предельная кислота. Обычный
глицерин – это эфир пальмитиновой кислоты. В семенах масличной пальмы
содержится до 26% яропальмитинового масла. Оно имеет запах и вкус ореха.
Добавляется в маргарин и шоколад. Практически все производство
сосредоточено в Малайзии и Индонезии. При этом большая часть масла
экспортируется, что приводит к тому, что пальмовое масло одно из наиболее
торгуемых в мире.
Оливковое масло стоит дороже основных растительных масел, однако
оно обладает рядом вкусовых преимуществ и считается полезным для здоровья.
Это создает очень инерционные вкусовые предпочтения, особенно в Южной
12. 12
Европе, что помогает оливам сохранять свою часть рынка. На долю основных
производителей – Испанию, Италию и Грецию – приходится около 75%
мирового объема. Как правило, оливковое масло потребляется там, где
производится.
Лен производится в основном в Канаде – около 40%. Китай, Индия и
Россия дают еще около 35% от мирового производства. В живописи, одном из
важнейших направлений использования льняного масла, в последние годы
снижается его применение из-за внедрения красок других типов.
Основными производителями масличных культур являются пять стран:
США, Бразилия, Китай, Аргентина, Индия. На их долю приходится около 70%
мирового сбора масличных.
Рисунок 3. Мировое производство масличных в разрезе стран
(в млн. тонн)
Источник: USDA, Oilseeds: World Market and Trade, Sep 2009
Таблица 2. Мировое производство масличных в разрезе стран
(в млн. тонн)
Производство 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
США 95,67 96,84 82,45 88,98
Бразилия 59,13 62,02 64,18 59,47
Китай 56,8 55,23 53,35 57,93
Аргентина 45,03 53,16 51,71 35,66
Индия 30,7 29,92 33,95 33,7
Прочие 104,12 107 105,95 118,61
Итого 391,45 404,18 391,59 394,35
Источник: USDA, Oilseeds: World Market and Trade, Sep 2009
Снижение объемов производства масличных в 2007/08 году было вызвано
снижением платежеспособного спроса на продукты переработки масличных со
стороны населения в связи с общемировым кризисом и неурожаем в Аргентине.
Снижение производства сои в США и Аргентине привело к уменьшению
объемов производства в целом по миру.
13. 13
В 2008/09 году засуха в Южной Америке привела к резкому сокращению
объемов производства в Аргентине и Бразилии (в сумме на 20,8 млн. тонн), что
сказалось главным образом на сое (уменьшение на 18 млн. тонн) и
подсолнечнике (уменьшение на 1,7 млн. тонн). Кроме этого в 2008/09 году
снизилось производство семян хлопчатника на 5 млн. тонн по сравнению с
предыдущим годом.
Однако в том целом по миру, это уменьшение в урожае масличных было
компенсировано ростом производства:
сои в США (на 7,7 млн. тонн), Китае (на 2 млн. тонн.);
рапса в Канаде, Китае, Индии и других странах (всего на 9,7 млн.
тонн);
подсолнечника в Росии, Украине, Европе (всего на 5,6 млн. тонн);
Соя
Мировой урожай сои в сезоне 2008/09 составил 210,84 млн. тонн против
221,13 млн. тонн, собранных в сезоне 2007/08. Эксперты снизили оценку
мирового потребления и переработки соевых бобов в 2008/09 МГ до 235,2 и
204,9 млн. тонн соответственно против 236,7 и 206,4 млн. тонн.
Таблица 3. Мировое производство сои (в млн. тонн)
Площадь, млн. га Урожайность, т/га Производство, млн. тонн
2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09
США 30,19 25,96 30,22 2,87 2,81 2,67 86,77 72,86 80,75
Бразилия 20,70 21,30 21,70 2,85 2,86 2,63 59,00 61,00 57,00
Аргентина 15,90 16,37 16,00 2,97 2,81 2,00 47,20 46,00 32,00
Китай 9,28 8,75 9,13 1,72 1,60 1,70 15,97 14,00 15,50
Другие страны 17,82 18,34 19,24 1,49 1,49 1,33 26,60 27,27 25,59
Итого 93,89 90,72 96,29 2,51 2,44 2,19 235,54 221,13 210,84
США является самым крупным экспортером сои, хотя в настоящее время
Соединенные Штаты потеряли доминирующее положение.
В 2007 – 2008 гг. наблюдается уменьшение урожая сои в США, что
явилось следствием переориентирования американских фермеров на
выращивание кукурузы для удовлетворения спроса на биоэтанол.
Если в 2006 году для развития биодизельной промышленности широко
использовалось масло таких масличных, как, рапс, соя и подсолнечник, то в
2007 эксперты считали более рациональным применение пальмового масла.
Вследствие чего, конъюнктура мирового рынка сои претерпела некоторые
изменения.
Спрос на американскую сою остается устойчивым в связи с большой
внутренней переработкой, экспортными закупками Китая, высокими ценами на
соевое масло и неопределенностью относительно запрета на муку животного
происхождения для откармливания скота в США.
14. 14
В США соя выращивается главным образом на Среднем Западе. Главные
производящие сою штаты - Айова, Иллинойс, Миннесота, Индиана и Небраска.
В конце 1990-х годов рост производства сои переместился из США в
Южную Америку, особенно в Бразилию, что связано с получением и освоением
в этот период новых высокоурожайных тропических сортов.
Быстрый прирост производства сои в Бразилии произошел за счет
экстенсивного хозяйствования на внутренних равнинах страны (саваннах),
известных как Серрадо. Расширение площадей под соей произошло в то самое
время, когда центральное бразильское правительство осуществляло ряд
политических и экономических реформ. В Бразилии дифференцированные
экспортные пошлины стимулируют экспорт семян сои по сравнению с соевым
шротом или соевым маслом, препятствуя развитию внутреннего
перерабатывающего сектора. Однако крупные транснациональные компании
продолжают инвестировать в новые перерабатывающие заводы. Учитывая
количество доступной пахотной земли и водных ресурсов Бразилия, как
ожидается, станет основным производителем сои. Уже сейчас, Южная Америка
как континент производит больше сои, чем Северная Америка (общий объем
производства в США и Канады).
Из бразильских штатов самыми крупными производителями являются -
Мато Гроссо, Парана и Рио-Гранде дель Суль.
По сравнению с 1990 годом Аргентина утроила свое производство сои,
которое сейчас достигает 18 % от общемирового производства. Такой рост
связан с распахиванием пастбищ, роспуском Национального зернового совета и
дерегуляцией рынка сои в середине 90-х.
Из-за меньших, чем на бобы, экспортных пошлин на соевое масло и
шрота около 70% аргентинской сои перерабатывается внутри страны и уже
экспортируется в виде масла и шрота.
Аргентина лидирует по производству соевого масла среди основных
стран-производителей. Производство данной продукции в стране в текущем
сезоне достигнет рекордного уровня - 7,3 млн. тонн (19% от мирового
производства). Мировое производство соевого масла в 2008/09 МГ достигнет
38,5 млн. тонн.
Китай является четвертым по величине производителем сои в мире после
США, Бразилии и Аргентины и крупнейшим импортером, в том числе и
продуктов переработки. При этом рост потребления сои в самом Китае также
заметно повысился. Государственная поддержка предприятий по переработке
сои в этой стране привела к тому, что отпускные цены на китайские изоляты
значительно снизились. В начале 2006 года в Китае насчитывалось порядка 40
предприятий по производству соевых изолятов и концентратов, объемы
выпуска продукции превысили 200 тыс. т в год. Ведущие западные фирмы-
производители соевых белков начали размещать заказы на их производство на
китайских заводах или создавать там собственное производства и совместные
предприятия.
15. 15
При наблюдающейся тенденции улучшения качества и расширения
ассортимента китайских соевых белков, а также учитывая низкую
себестоимость производства, отечественным производителям будет достаточно
сложно конкурировать на рынке с китайскими производителями.
Ожидается, что в 2015/16 МГ производство сои в Китае увеличится в
сравнении с 2004/05 МГ на 7,5% до 18,7 млн т.
В странах Европейского Союза под сою отводится 1,5% мировой
посевной площади и производится 1% мирового урожая сои. Кроме того,
страны Европы ежегодно экспортируют до 30 млн. т сои, соевого масла, шротов
на сумму свыше $ 7 млрд.
95% поставляемой на мировой рынок сои является генетически
модифицированным продуктом. Основными ее поставщиками являются США
(50%), Южная Америка (50%). Натуральная соя (5% мирового потребления)
выращивается только в Испании, Индии, Болгарии, Франции.
Рапс
Рапс занимает порядка 12,7% мирового производства масличных культур
и в настоящее время объемы его производства характеризуются динамичным
ростом. Структурные изменения в мировой рапсовой отрасли главным образом
связаны с бумом «биоэкономики», вызванным вопросами обеспечения
энергетической безопасности и диверсификации топливно-ресурсного сектора.
Продовольственный рынок рапса поддерживается наличием потенциальной
ниши в лице Китая, Индии, Канады, а также стран Европейского Союза (далее
– ЕС).
Сегодняшнему развитию мирового рынка рапса характерно увеличение
производственных мощностей (таблица 4). Так, за 2006/07-2008/09 мг мировые
посевы под рапс расширились на 4,1 млн. га или на 15,4%, урожайность
повысилась с 17 центнеров до 19 центнеров с гектара, что обусловило рост
валового сбора данной культуры за это время почти на треть – до 57,9 млн.
тонн.
Таблица 4. Состояние мирового производства семян рапса
Страны
Посевная площадь, тыс.
га
Урожайность, ц/га Валовой сбор, тыс. тонн
2006/
2007
мг
2007/
2008
мг
2008/
2009
мг
2006/
2007
мг
2007/
2008
мг
2008/
2009
мг
2006/
2007
мг
2007/
2008
мг
2008/
2009
мг
ЕС 5 408 6 554 6 245 29,8 28,0 30,3 16 092 18 358 18 896
Канада 5 240 6 227 6 490 17,2 15,3 19,4 9 000 9 528 12 600
Китай 5 984 5 642 6 500 18,3 18,7 18,6 10 966 10 573 12 100
Индия 6 640 5 700 6 600 8,7 9,6 10,6 5 800 5 450 7 000
Украина 390 900 1 400 15,4 12,2 20,7 600 1 100 2 900
Австралия 1 052 1 061 1 250 5,4 10,0 13,6 573 1 065 1 700
Россия 449 535 575 11,6 11,8 13,1 523 632 752
США 414 468 400 15,3 13,9 16,4 633 650 656
Беларусь 107 150 290 10,7 16,7 20,3 115 250 590
Пакистан 245 255 270 13,0 7,5 8,3 318 190 225
Прочие 562 585 560 8,4 8,5 8,4 473 498 472
Всего по миру 26 491 28 077 30 580 17,0 17,2 18,9 45 093 48 294 57 891
Источник: USDA
16. 16
Одним из определяющих факторов развития мирового рынка остается
увеличение потребление рапса в промышленных целях – на производство
биотоплива. Если в 2004/05 мг промышленное использование рапса составляло
порядка пятую часть от всех объемов потребления данной культуры, то в
последние годы этот показатель достиг 30%. Также растет потребление рапса
на продовольствие, однако его темпы роста значительно отстают от темпов
увеличения использования на технические цели.
Лидерами по производству рапса являются страны ЕС, Канада, Китай и
Индия.
Свыше 20% мировых посевов и около 35% производства рапса
приходится на ЕС. К тому же благодаря природно-климатическим условиям в
основных рапсосеющих странах ЕС возделывается высокопродуктивные
озимые сорта рапса.
Среди производимых маличных культур в ЕС рапс занимает первое
место. Доминирующее положение рапса в ЕС объясняется структурой
потребительского рынка растительных масел, где основную долю занимает
рапсовое масло. Кроме того, в ЕС высок уровень использования рапсового
масла в технических целях - из мирового объема рапсового масла,
используемого на промышленные цели, 96-97% приходится на долю ЕС.
Среди стран ЕС лидерами по производству рапса являются Германия и
Франция, дающие соответственно 30% и 25% от всей продукции производимой
в ЕС. Также сравнительно высоки доли Великобритании (9-11%), Польши (11-
12%) и Чехии (5,5%). Сегодняшние тенденции в ЕС указывают на увеличение
производство рапса.
По размерам посевных площадей под рапсом Канада не уступает ЕС,
однако урожайность культуры в Канаде ниже на 11-12,5 ц/га и составляет 15-17
ц/га. В Канаде выращивается яровой рапс, который менее требователен к
климатическим условиям, но и менее урожаен по сравнению с озимым.
Китай и Индия в сумме дают 33-35% мирового объема рапса. В
последние годы обе страны расширяют посевы под рапс. В связи с ростом
численности населения увеличивается производство рапсового масла на
продовольственные цели. В Китае дефицит собственного производства рапса
составляет в среднем около 1 млн. тонн в год.
Также повышаются производственные потенциалы Украины и
Австралии. В настоящее время Украина переживает производственный бум в
рапсовой отрасли – объемы валового сбора за последние три маркетинговых
сезона выросли более чем в три раза. Ожидается, что Украина и в дальнейшем
будет придерживаться политики увеличения посевов под рапсом.
Не смотря на наличие потенциальной сырьевой базы для развития своей
перерабатывающей индустрии, украинский рапсовый сектор остается одним из
источников сырья для европейских и пакистанских перерабатывающих
промышленностей – 85-90% всего производимого рапса вывозится на экспорт.
В этой связи поднимаются вопросы развития переработки рапса.
17. 17
В Австралии производство рапса является экспортоориентированным –
порядка 50-60% продукции вывозится на внешние рынки. С активизацией
мирового экспортного рынка рапса Австралия наращивает свои
производственные мощности, увеличивая посевные площади под данной
культурой.
В России также отмечается тенденция плавного увеличения мощностей
производства рапса. Так, согласно «Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия (2008 - 2012 годы)», рапс входит в перечень
приоритетных подотраслей растениеводства в России. Ожидается, что в
перспективе предусматриваемые меры государственной поддержки в виде
субсидирования приобретения элитных семян рапса и средств химической
защиты растений, а также уплаты процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными
товаропроизводителями на строительство заводов по переработке масличного
сырья, должны внести как качественные, так и количественные структурные
изменения в ход развития отрасли.
В США среднегодовые объемы производства рапса составляют порядка
650 тыс. тонн. Потребность перерабатывающих мощностей в рапсе в США
превышает объемы производства почти в 2 раза, недостающий объем
продукции поставляется извне. Рапсовое масло в США используется в
основном для продовольственных целей.
Завершают десятку лидеров-производителей рапса Белоруссия и
Пакистан. В Белоруссии объемы производства данной культуры полностью
покрывают внутренние потребности страны. Основная часть продукции
вывозится на экспорт в виде сырья, что является стимулирующим фактором
увеличения посевных площадей, наблюдаемого в последние годы.
Пакистан, несмотря на то, что входит в ряд крупных производителей
рапса, не обеспечивает свои внутренние потребности и остается зависимым от
импортных поставок данной культуры. Импорт рапса в 3 раза больше, чем
объемы собственного производства. В Пакистане с 2000/2001 мг ежегодные
площади рапса составляют порядка 260 тыс. га, до указанного периода данный
показатель был равен в среднем 320 тыс. га. Традиционная средняя
урожайность рапса на уровне 8 ц/га, что является самым низким показателем
среди стран-крупных производителей.
Хлопчатник
Мировой рынок хлопка в целом сбалансирован и в нем давно сложились
определенные деловые отношения потребителей с поставщиками. Общее
мировое производство хлопкового волокна, как правило, колеблется 18,5-26,5
млн. тонн в год. А потребление колеблется в пределах 18,5-26,3 млн. тонн в год.
В последние годы, в мире, отмечается увеличение производства и потребления
хлопка. Но колебание цен на хлопок, существенно влияет на объемы
производства и потребления. Так, несколько лет назад, в сезоне 2001/2002 годах
был достигнут минимум цен за 30 лет, а с учетом инфляции эта была самая
18. 18
минимальная цена за всю историю торговли хлопком. За последние годы
производство хлопка-волокна в развитых странах имело тенденцию к
сокращению, а в развивающихся - к увеличению при умеренных темпах роста
его внутреннего потребления, что стимулировало рост мирового экспорта
хлопка-волокна.
Мировой экспорт достигал самого высокого уровня в 1995 году, а затем
наблюдалось явное снижение. Среднее значение составляет 5,9 млн. тонн. По
данным эконометрического анализа, проведенного Институтом
макроэкономических и социальных исследований Минмакроэкономстата РУ,
наиболее важными факторами, воздействовавшими на мировое производство
хлопка-волокна являлись: мировой уровень его потребления с лагом
запаздывания в 1 год, экспорт с лагом запаздывания в 1 год, сумма конечных
запасов за предыдущие два года, обеспечивающие 99% влияния всей
совокупности факторов. Кроме того, были выявлены статистически значимые
взаимосвязи между мировым производством хлопка-волокна и мировым его
потреблением с лагом запаздывания в 1 квартал, а также мировым экспортом с
лагом запаздывания в 1 квартал. Влияние этих факторов объясняется тем, что
мировое производство хлопка-волокна в этот период зависело, в первую
очередь, от уровня употребления искусственных материалов, а также от
финансового кризиса в странах Юго-Восточной Азии, которые относятся к
числу основных потребителей хлопка-волокна. Наибольшее влияние на
изменение мирового экспорта хлопка-волокна оказывали: мировое
производство хлопка-волокна с лагом запаздывания в 1 год и его мировое
потребление с лагом запаздывания в 1 год.
Отрицательное воздействие мирового производства хлопка-волокна и
мирового потребления на мировой экспорт объяснялось тем, что за последние
годы производство хлопка-волокна в развитых странах имело тенденцию к
сокращению, а в развивающихся - к увеличению при умеренных темпах роста
его внутреннего потребления, что стимулировало рост мирового экспорта
хлопка-волокна.
По оценкам специалистов Департамента сельского хозяйства США С
1994/1995г. мировые переходящие запасы хлопка неуклонно росли и на конец
1998/1999г. увеличились до 9,8 млн. тонн с 9,5 млн. тонн годом ранее, а затем
стали сокращаться и в 2000/2001г. снизились до 8,5 млн. тонн. В сезонах
2005/2006 и 2006/2007г. переходящие запасы соответственно составили 8,725 и
9,199 млн.тонн. В целом рост по сравнению с 2000/2001 годом составил 2,61%
и 8,2%. Движущей силой на мировом рынке хлопка является Китай —
крупнейший его производитель и переработчик. Причины этого развития
многослойны: с вступлением Китая во Всемирную торговую организацию
(ВТО) рынок хлопка этой страны стал тесно связан с мировым рынком. В
последнее время положение с обеспечением хлопком в Китае многократно
резко менялось, что вызывало большие колебания цен как на китайском, так и
на международных рынках хлопка. За последние 9 лет цены на мировом рынке
хлопка упали с более 100 центов/фунт, до 30 центов/фунт и в 2007 г.
19. 19
находились в области 69,75-72,5 центов/фунт. Сильные колебания китайского
производства не являются новым и единственным феноменом. С 1980 г.
ежегодные колебания только 4 раза были меньше 10%. За более чем половину
этого промежутка времени отклонения превышали 20%. Прежде всего, бурно
развивающаяся китайская текстильная промышленность преимущественно по
требованию правительства страны создала запасы хлопка и одновременно
держала мировые цены низкими.
Только когда с 2003 г. был получен высокий урожай и уровень запасов
достиг рекордного уровня, необходимый для страны импорт изменил свою
тенденцию. Одновременно были проведены реформы, и китайская экономика
стала постепенно открываться. Посевные площади с 5 млн. га в 1980 г. выросли
до 7 млн. га в 1984 г., чтобы потом только за 2 года упасть до уровня ниже 4,5
млн. га. В противоположность этому в 1992 г. посевные площади составили
почти 7 млн. га, потом непрерывно снова снижались до 4 млн. га в 1999 г., а в
сезонах 2006/2007 посевные площади увеличились до 5,2-5,3 млн.га.
Мировое производство хлопка в сезоне 2007/2008 составило 26,03 млн.
тонн., при потреблении 26,40 млн.тонн, что немногим больше производства.
Запасы на конец сезона составили 13,7 млн. тонн. По предварительным данным
Международного Консультативного Комитета по Хлопку, мировое
производство в сезоне 2008/2009 составило 23,42 млн.тонн, а потребление 24,03
млн.тонн. Что, по сравнению с предыдущим сезоном меньше на 11,4 и 9,72%
процента соответственно.
Рисунок 4. Мировой баланс (в тыс. тонн)
По данным Коттон Аутлук мировое производство в сезонах 07/2008 и
08/2009 составило 25,98 и 23,26 млн.тонн, при уровне потреблении 25,724 и
22,310 млн.тонн соответственно. Что, по сравнению соответствующих
26470 25987
23263
25067
25724
22310
95 99 960
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2006/07 2007/08 2008/09
производство потребление баланс между производством потреблением
20. 20
показателей двух сезонов – производство на 10,5% меньше, потребление на
13,2% меньше.
Таблица 5. Мировое производство хлопчатника
в тыс.тоннах
Начало сезона 1 августа
Мировой рынок (всего)
Изменения
(сезоны 07/08 и
08/09)
06/07. 07/08. 08/09. в тоннах %
Производство-всего 26 552 26 238 23 422 -2 816 -11
Бразилия 1524 1602 1197 -405 -25
Китай 7729 8056 7991 -65 -1
Индия 4746 5356 4899 -457 -9
Казахстан 136 134 132 -2 -1
Пакистан 2155 1938 1960 22 1
США 4700 4182 2790 -1392 -33
Узбекистан 1165 1165 1002 -163 -14
Другие страны 4397 3805 3451 -354 -9
Значительное снижение производства наблюдается в большинстве
хлопкопроизводящих стран, в том числе в Китае на 65 тыс. тонн или 1%, в
Индии 457 тыс.тонн или на 9%, Бразилия 405 тыс.тонн или на 25%. Несмотря
на политический кризис, небольшой рост произошел в Пакистане на 22
тыс.тонн или около 1%. В связи с постепенным снижением субсидирования
производства хлопка, значительное понижение объемов производства хлопка
(около 33%) отмечается в США. Многие крестьяне в США переходят на
выращивание других культур.
Рисунок 5. Валовой сбор хлопка-сырца в мире
73,8
78,7
70,3
31,1
32,9
30,8
38,6
43,3
40,6
23,7 22,823,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2006/07
2007/08
2008/09
Валовой сбор, млн. тн Посевная площадь, га Семена хлопчатника, млн. тн Урожайность, ц/га
21. 21
Ситуация на мировом рынке семян хлопчатника
Согласно данным МСХ США на 2008-2009 гг. мировые ресурсы семян
хлопчатника сокращаются на 4,6 млн. тонн относительно уровня предыдущего
сезона, до 38,6 млн. тонн. Ожидается, что объем переработки, снизится в
меньшей степени - на 1,1 млн. тонн, что приведет к падению уровня
переходящих запасов, сокращению прямого кормового потребления и другого
непродовольственного использования семян хлопчатника. Ниже приводятся
данные, характеризующие мировые объемы производства семян хлопчатника, в
разрезе основных стран производителей (млн. тонн):
Таблица 6. Основные страны производители маслосемян хлопчатника
Начало сезона 1 августа
Мировой рынок (всего)
06/07. 07/08. 08/09.
Производство-всего 43 811 43 293 38 646
Бразилия 2515 2643 1975
Китай 12753 13292 13185
Индия 7831 8837 8083
Казахстан 224 221 218
Пакистан 3556 3198 3234
США 7755 6900 4604
Узбекистан 1922 1922 1653
Другие страны 7255 6278 5694
Производство семян хлопчатника в США в 2008-2009 гг. составляет 4,60
млн. тонн, что на 2,3 млн. тонн меньше уровня предыдущего сезона. Несмотря
на более низкий урожай, прогнозируется продолжение тенденции к
наращиванию объема переработки, который должен достигнуть шестилетнего
максимума в 2,7 млн. тонн. Одной из причин роста интереса американских
потребителей к хлопковому маслу стала их обеспокоенность по поводу
содержащихся в большинстве растительных масел трансизомеров жирных
кислот, способствующих развитию сердечных заболеваний и ожирения.
Ожидается, что потребление хлопкового масла в стране вырастет, по крайней
мере, на 1/4 по сравнению с предыдущим годом.
Доля шрота, получаемого в процессе переработки семян хлопчатника,
достаточно высока и варьируется от 46% в американском сырье до 60-80% в
семенах из азиатских стран. Поэтому наращивание переработки семян
хлопчатника, происходившее в последние годы, повлекло за собой заметное
увеличение выпуска хлопкового шрота.
Таблица 7. Мировое производство семян хлопчатника
Посевная площадь, млн. га Валовой сбор, млн. тн
2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09
Бразилия 1,06 1,08 0,84 2,52 2,64 1,98
США 5,53 4,25 3,06 7,76 6,90 4,60
Китай 5,10 6,20 6,00 12,75 13,29 13,19
Индия 9,30 9,44 9,37 7,83 8,84 8,08
22. 22
Пакистан 3,15 3,00 2,90 3,56 3,20 3,23
Узбекистан 1,43 1,43 1,42 1,92 1,92 1,65
Казахстан 0,19 0,20 0,16 0,22 0,22 0,22
Др. страны 5,63 7,77 7,03 7,26 6,28 5,69
Всего 31,10 32,94 30,77 43,81 43,29 38,65
Источник: USDA
Подсолнечник
Россия, Украина и Аргентина являются основными мировыми
производителями подсолнечника и продуктов переработки, а также основными
поставщиками данных продуктов на мировой рынок. Таким образом,
изменения на рынках каждой из обозначенных стран имеют огромное влияние
на рыночные ситуации оставшихся двух, а также на мировой рынок
подсолнечника и продуктов переработки.
Мировой рынок семян подсолнечника и подсолнечного масла является
важным сегментом общего мирового рынка масличных культур и масел. И хотя
данные рынки не настолько динамично развиваются, как рынки пальмового и
соевого масел, рыночный сегмент подсолнечника - это зона повышенного
интереса, потому что спрос на эту масличную культуру растет, несмотря на
высокую стоимость подсолнечного масла по сравнению с другими
растительными маслами. Доля данного растительного масла составляет 8% от
мирового потребления масел и 10% от продовольственного потребления
растительных масел в мире. В последние 10 лет (с 1999 по 2008 гг.) мировое
производство подсолнечника увеличилось на 20%, тогда как производство и
потребление подсолнечного масла возросло на 25%, или 2,2 млн. тонн в год в
течение обозначенного периода.
Климатические условия, стабильный спрос и географическая
привязанность производства и потребления к конкретному списку стран
обуславливали специфичность мирового рынка подсолнечника, имеющего три
полюса – Аргентина, ЕС и Причерноморские страны. Аргентина, Украина и
Россия - ключевые производители и поставщики подсолнечника и продуктов
переработки на мировой рынок. Доля вышеупомянутых стран составляет 53%
от мирового производства подсолнечника и 41% от мирового экспорта семян
подсолнечника.
Таблица 8. Состояние мирового производства подсолнечника
Площадь, млн. га Урожайность, т/га Производство, млн. тонн
2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09
Россия 5,90 5,00 6,00 1,14 1,13 1,23 6,75 5,65 7,35
EU-27 2,06 3,34 3,75 1,79 1,44 1,86 3,69 4,80 6,96
Украина 3,90 3,40 4,50 1,36 1,24 1,56 5,30 4,20 7,00
Аргентина 2,40 2,58 1,81 1,46 1,80 1,60 3,50 4,65 2,90
Другие страны 11,98 9,25 9,14 1,20 1,34 1,29 14,41 12,38 11,79
Итого по миру 23,84 20,99 23,39 1,26 1,29 1,42 30,15 27,02 33,10
Источник: USDA
23. 23
Согласно прогнозу Oil World, мировое производство подсолнечного
масла в 2009/10 МГ составит 12,1 млн. т, что на 0,6 млн. т ниже, чем в текущем
сезоне. При этом объем торговли на мировом рынке увеличится почти на 1 млн.
т, что расширит нишу для поставок продукта из Украины. По данным USDA,
объемы мировой торговли маслом в текущем сезоне составят 4,2 млн. т, что
значительно выше среднего показателя. «Основным фактором увеличения
объемов торговли подсолнечным маслом стал рост потребления, связанный с
улучшением ценовой разницы между подсолнечным и другими видами масел.
Это способствовало активизации импорта со стороны таких мощных игроков
мирового рынка масел, как Индия и Иран»,— заявила руководитель отдела
ВЭД «АПК-Информ» Ирина Озип в ходе конференции Oilseeds & Oils 2009.
Основными экспортерами подсолнечного масла в новом сезоне останутся
Украина, Россия и Аргентина (причем последняя ослабила экспортные позиции
из-за низкого урожая подсолнечника). «В больших объемах на мировой рынок
больше никто не поставляет (подсолнечное масло.— Ред.)»,— говорит Степан
Капшук, генеральный директор ассоциации «Укролія». В этой тройке Украина
с большим отрывом занимает первое место: украинская доля в мировом
экспорте — около 40% от мирового объема, при этом на Аргентину приходится
28%, Россию — 17%.
3.1.2. Применяемая технология возделывания масличных культур,
подработки и хранения маслосемян (в разрезе стран мировых
лидеров)
Соя
Значительное распространение сои в США и повышение ее урожайности
во многом обусловлены успехами акклиматизации и селекции
высокопродуктивных сортов, приспособленных к почвенно-климатическим
условиям различных штатов и устойчивых к полеганию и болезням.
В США возделывается более 130 высокопродуктивных сортов сои,
которые по степени созревания классифицируют на 10 групп. К первым шести
группам относятся скоро-, средне- и среднепозднеспелые сорта, выведенные из
образцов, интродуцированных из северных районов Китая. Они приспособлены
для выращивания в северной части США. К остальным четырем группам по
скороспелости относятся позднеспелые сорта, выращиваемые в южных штатах
в условиях длинного дня.
Для каждого штата разработана оптимальная система возделывания сои,
соответствующая не только почвенно-климатическим, но и погодным
условиям. В этих системах большое внимание уделено использованию лучших
сортов для каждого штата; тщательной обработке почвы; оптимальному
размещению растений; использованию высококачественных семян; химизации
земледелия.
24. 24
В США на опыте убедились в неэффективности традиционной обработки
почвы под сою отвальными плугами из-за усиления водной и ветреной эрозии
почвы. Применяются почвозащитные системы обработки почвы: контурная –
на однородных склоанх крутизной до 3,5 градусов, а также менее интенсивные
– минимальная и нулевая, обеспечивающие сохранение на поверхности почвы
растительных остатков.
Минимальную обработку почвы, при которой число операций сокращают
или совмещают, или механическую обработку частично заменяют химической,
проводят без отвальной вспашки, при этом используют чизельные плуги или
даже ограничиваются дискованием и культивацией.
Нулевую обработку почвы осуществляют без механического ее
перемещения или с подготовкой узких полос для посева сои. Семена помещают
в дернину, щель, канавку или высевают совсем без обработки (прямой посев).
Сорняки уничтожают главным образом с помощью гербицидов.
Положительный результат нулевой обработки отмечен на хорошо
дренированных почвах.
Внедрение минимальной и нулевой обработок почвы позволяет получать
с помощью различных комбинаций культур два урожая в один год и три – в два
года не только на юге США, но и на севере Кукурузного пояса.
Сорта сои в зависимости от продолжительности вегетационного периода
характера роста и плодородия почвы выращивают в узко- и широкорядных
посевах. Исследованиями установлено, что уменьшение ширины междурядий,
как правило, способствует повышению урожаев сои во всех районах
возделывания, при этом в большей степени увеличивается продуктивность
раннеспелых сортов. По данным исследований, проведенным в центральной
зоне штата Иллинойс, средний урожай 9 сортов сои, посеянных с междурядьем
17 см по сравнению с 50 и 75 см., был на 10-20% выше. Урожай раннеспелых
сортов в условиях орошения увеличивается на 30-40%.
При выращивании сои в узкорядных посевах одной из основных проблем
является борьба с сорняками. Широкорядные посевы сои по урожаю на 8%
превышали узкорядные лишь при проведении однократной обработки
гербицидами, подавляющие злаковые сорняки, и одноразовой культивации
междурядий. Если же с помощью гербицидов уничтожали как злаковые, так и
широколиственные сорняки, то преимущество узкорядных посевов было
бесспорным.
Одним из важных условий является густота стояния растений. В США
рекомендуется высевать 20-40 семян на 1 кв. м. Лучшая популяция
формируется при размещении на 30,5 см. рядка 2 растений при междурядьях 17
см. и 9 растений - при 75см.
Урожай во многом зависит от срока посевов. Как показали исследования
университета штата Огайо, запоздание посева сои на месяц может снизить ее
урожайность на 50%. По средним многолетним данным, запаздывание с севом
на каждый день после 10 мая ведет к потере 0,2 ц/га зерна.
25. 25
При определении режима орошения сои необходимо учитывать ее
сезонное водопотребление. В университете штата Канзас установлено, что за
сезон посевы сои расходуют 533-610 мм влаги, причем 75% ее приходится на
период продолжительностью 60 дней начиная с 8-й недели после появления
всходов.
Уборка урожая зерноуборочными комбайнами приводит к потерям более
10%. Для усовершенствования жатки используют уменьшают расстояние
между пальцами режущего аппарат, увеличивают скорость вращения мотовил,
снижают высоту среза путем применения плавающего режущего аппарата. На
опытной станции штата Иллинойс зерноуборочный комбайн
усовершенствовали пневмоструйной системой. Потери урожая при уборке в
полевых испытаниях составляли менее 3% при 12%-ной влажности сои.
Генетически модифицированная соя
Поскольку соя выращивают во всем мире в различных климатических
условиях существует широкий диапазон видов сои. Генетически
модифицированные (ГМ) виды сои начали выращивать на коммерческой
основе в 1996, и они быстро стали преобладать в странах-производителях сои.
Ранняя ГМ соя была выведена со стойкими гербицидными свойствами и
таким образом очень нравилась фермерам. Более свежие поколения ГМ сои
обладали чертами, которые были более выгодны для производителей и
потребителей сои.
Экономический эффект от использования ГМО с 1996 по 2006 год
составил $5,6 млрд., а суммарный эффект - $27 млрд. (в том числе $13 млрд.
для развивающихся стран). Сегодня в мире существует несколько десятков
линий сельскохозяйственных ГМ-культур, в частности 11 линий сои.
В 2006 году ГМ-культуры выращивали в 22 странах мира, как в
развивающихся, так и промышленно развитых. В основном в мире
возделывается ГМ-соя - 58,6 млн. га (57% всех площадей в мире, занятых под
ГМ-культуры – данные 2006г).
Доля ГМ-продуктов в общей массе производящихся в мире продуктов
стремительно растет. Мировой рынок ГМ-продуктов, по некоторым оценкам,
составил в 2007 году $4,75 млрд.
С резким увеличением производства ГМ зерновых культур за прошлое
десятилетие соя, которая выращенная традиционными способами, стала все
больше использоваться в Европейском союзе и других местностях, особенно
чувствительных к использованию генетической модификации. Традиционные
виды сои также используются в органической пище и других продуктах,
которые по ожиданию покупателя являются натуральными.
Европа, долгое время остававшаяся закрытой для генетически
измененных продуктов, в сентябре 2008 года либерализовала их ввоз.
Европейская Комиссия разрешила импорт генетически
модифицированной сои компании Bayer CropScience с целью уменьшения
дефицита кормов на европейском рынке.
26. 26
Сорт сои компании Bayer известен под названием A2704-12; он обладает
повышенной стойкостью к некоторым видам гербицидов. Предполагается, что
будут импортироваться как сами бобы, так и продукты их переработки,
которые будут использоваться в ЕС в пищевых и кормовых целях. Сорт не
будет выращиваться на территории Евросоюза. Разрешение на его поставку
будет действовать на протяжении 10 лет.
Получение разрешения на импорт будет иметь большое значение для
европейского животноводства, поскольку животноводы и производители
кормов в значительной мере зависят от импорта сои и соевого шрота как
высококачественного корма с высоким содержанием белка.
Тем не менее, европейские потребители продолжают с недоверием
относится к ГМ продуктам.
Рапс
Среди мировых лидеров-производителей рапса западная Канада
считается наиболее близким аналогом северного Казахстана по почвенно-
климатическим условиям. Системы земледелия в этих регионах имеют много
сходств (в то же время более детальные изучения отечественными учеными
показывают и немало отличий). В обоих регионах выращивается яровой сорт
рапса.
В земледелии Канады выделяют три способа обработки почвы:
традиционный, минимальный и нулевой. Минимальная и нулевая технологии
являются ресурсосберегающими. Все три вида технологии применяются в
равном соотношении. Приоритетность ту или иную технологию, определяет
множество факторов, среди которых типы агроэкорегионов, виды и влажность
почв и др.
При традиционном способе ухода за паром механические обработки
заделывают большую часть пожнивных остатков.
При минимальной обработке сохраняется большая часть пожнивных
остатков, достаточных для надежной защиты почвы эрозии. В Канаде
практически не делают осенней обработки почвы, поэтому при посеве по
стерне разницы между традиционной и минимальной обработками почвы
обычно нет или она незначительна.
При нулевой технологии (прямой посев) стремятся к минимальному
нарушению поверхности почвы только при заделке семян в почву с помощью
дисковых или анкерных сошников без лапок.
В Канаде с конца прошлого века нулевая технология стала основным
направлением в обработке почвы. Освоение прямого посева в стоячую стерню
является одной из причин увеличения посевов канолы (культура, улучшенная с
помощью селекции рапса и сурепицы). Прямой посев решил вопрос мелкой
заделки семян во влажную почву. Благодаря этому, 80% канолы стали высевать
по стерне.
На южных черноземах примерно половина площади пашни в конце
прошлого столетия обрабатывалось по минимальной технологии, а около 20 %
