2. Оглавление
1. РЕЗЮМЕ .......................................................................................................................................................................... 4
2. ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................................................................... 5
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ ...................................................................................................................................... 8
3.1. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ) ................................................. 8
4. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЛИДЕРЫ ........... 17
5. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ........................................................................................................... 36
5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ОТРАСЛИ – ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННЫХ СТОИМОСТЕЙ (ДАЛЕЕ –
ЦДС).................................................................................................................................................................................... 36
5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ НОРМ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ (ПО ВИДАМ). .............................................................................................................................................. 38
5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДВИЖУЩИХ СИЛ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ – ОСНОВНЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ, ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СПРОСА (РОСТ НАСЕЛЕНИЯ, ИХ
ДОХОДОВ, ИЗМЕНЕНИЯ ДРУГИХ ФАКТОРОВ). ..................................................................................................... 42
5.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ –
ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА, ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ, ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ И Т.Д. ........................................................................................................................................................... 42
5.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ – АНАЛИЗ
СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ. ................................................ 49
5.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ. .............................................................................. 50
5.7. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ. .............................................................................................. 50
5.8. РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. .................................................................................................................................................... 51
5.9. НЕОБХОДИМЫЕ В РЕСПУБЛИКИ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. .................................................................................................................................................... 52
6. ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................................................................ 58
6.1. СТРУКТУРА ЗАТРАТ ПО ВНЕСЕНИЮ УДОБРЕНИЙ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В
СООТВЕТСТВИИ СО СРЕДНИМИ НОРМАМИ ЗАТРАТ, ПРИВЕДЕННЫМИ В П.П. 6.2 И 6.3. ........................ 58
6.2. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. .................................................................... 58
6.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 1 ТОННЫ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ. ........................................................................................................................................................................... 58
6.4. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. ....................................................................... 59
6.5. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ УКАЗАННЫХ
ВЫШЕ. ............................................................................................................................................................................... 59
6.6. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ; ........................................................................................................................................................................... 60
6.7. РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ. ......................................................................................................................................... 60
7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ .................................................................................................................................... 64
7.1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. .................. 64
2
3. 7.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ...................................... 64
7.3. АНАЛИЗ КАНАЛОВ СБЫТА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. ............................................................................... 66
7.4. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАТРАТ И ВЫГОД. ......................................................................... 67
7.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ. ...................................................................... 68
7.6. НАУЧНОЕ, КАДРОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ............................................................... 69
7.7 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ................................................................................................................................ 73
8. ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................................................ 77
3
4. 1. Резюме
Производство сахарной свеклы в Казахстане играет ключевую роль в производстве
отечественного сахара. В данное время белый сахар в республике на 97%
производится из импортного сахара-сырца. По требованиям продовольственной
безопасности уровень производства сахара из отечественного сырья должен
составлять не менее 20%. Данный мастер-план преследует целью разработать
постепенное наращивание объемов производства сахарной свеклы в республики с
целью повышение доли отечественного сырья в производстве белого сахара.
Данный Мастер-план включает в себя маркетинговый раздел с полным анализом
текущего состояния отраслей свекловодства и производства сахара, определяет
сильные и слабые стороны отраслей, конкурентные преимущества и «узкие места».
Раздел о зарубежном опыте и мировых тенденциях в производстве сахара и сахарной
свеклы включает в себя опыт ведущих стран-производителей сахара и сахарной
свеклы - Евросоюза, Бразилии, Японии, США, и стран СНГ – Российской
Федерации, Белоруссии, Украины. В данном разделе описаны эффективные
механизмы по защите национальной отрасли свекловодства и производства сахара,
тенденции в мировой торговле сахаром и сахарным тростником, цены на белый
сахар на протяжении последних 20 лет. Технико-технологический раздел включает
описание процесса производства сахара и сахарной свеклы с расчетом
себестоимости производства сахарной свеклы и сахара на отечественных сахарных
заводах. В разделе также приведены расчеты по затратам на средства защиты
растений, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы,
специализированную сельскохозяйственную технику и прочие необходимые
компоненты производства свеклы, согласно технологической карты. Финансовый
раздел Мастер-плана приводит конкретные калькуляции и суммы инвестиций,
необходимых для развития отрасли. Общий объем инвестиций включает в себя как
частные, так и государственные вложения. Раздел включает в себя несколько
параллельных механизмов реализации Мастер-плана, включая базовую финансовую
модель с применением государственных субсидий в отрасль. Экономический раздел
Мастер-плана состоит из анализа эффективности предлагаемых мер: снижение роста
цен на сахар, увеличение занятости местного населения свекловодческих районов,
поступление налогов, общий эффект от реализации Мастер-плана.
4
5. 2. Введение
Сахарная промышленность является одной из наиболее динамичных в структуре
пищевой промышленности и играет значительную роль в экономиках ряда стран.
Сахар производиться более чем в 100 странах мира и повсеместно потребляется. Он
вырабатывается как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. Его
производство базируется на двух источниках сырья – сахарной свекле и сахарном
тростнике. Поскольку на мировом рынке товар, произведенный из сахарной свеклы
и тростника, равноценен по качеству, то обостряется конкурентная борьба за рынки
сбыта.
Сахар является биржевым товаром. Неустойчивость мирового рынка сахара
обусловлена тем, что международная торговля охватывает все меньшее количество
производимого товара, и доля так называемого свободного рынка уменьшается.
В силу природно-климатических условий, сахарная свекла в Казахстане является
единственным отечественным сырьем для производства сахара, а также
представляет ценность как кормовая культура.
Казахстан имеет потенциальные возможности возрождения свекловодства:
благоприятные природно-климатические условия, свеклопригодные земли, водные
источники. Опыт возделывания сахарной свеклы за истекшие годы показал, что в
республике возможно получение устойчивых урожаев не менее 400 ц/га на поливе и
200-250 ц/га на богаре.
Сахарная промышленность развита в таких странах, как Франция, Германия,
Нидерланды, Великобритания, Дания. В этих странах урожайность сахарной свеклы
составляет 500-600 центнеров с 1 га, содержание сахарозы в свекле – 18 %.
Коэффициент извлечения сахара в этих странах составляет 82-85 %, в Казахстане –
лишь 70-72 %.
Сахарная свекла на юго-востоке Казахстана возделывается с 40-х годов прошлого
столетия. Регион располагает достаточными для развития отрасли земельными,
водными и людскими ресурсами, опытными специалистами, апробированными
рекомендациями научных организаций.
5
6. Свекла – культура трудоемкая и многозатратная и в то же время производство ее
экономически выгодно. Она имеет большое агротехническое значение в очищении
полей от сорняков и поддержании почвенного плодородия.
В Казахстане посевная площадь фабричной сахарной свеклы в 90-е годы достигала
80 тыс. га, средняя урожайность – до 30 тонн с гектара, а выработка сахара – до 180-
190 тыс. тонн в год, что обеспечивало 20-25% потребностей населения республики в
сахаре.
Однако в годы кризиса, свекловодство и сахарная промышленность сильно
пострадали, распались специализированные крупные товарные хозяйства,
основательно была подорвана их материально-техническая база, перестали
функционировать семенные хозяйства и некоторые сахарные заводы.
В результате, посевная площадь фабричной сахарной свеклы в республики
сократилась с 80 тыс. га на пике производства в 80-ых годах до 19 тыс. га в 2009
году. Спад производства в значительной мере обусловлен тем, что раздробленные
мелкие сельхозформирования не могут использовать на малых площадях
высокопроизводительную технику и вводить научно-обоснованные севообороты, и к
тому же не располагают необходимыми финансовыми средствами для приобретения
сельхозтехники, транспортных средств, удобрений, химических средств защиты
растений, горюче-смазочных материалов и других средств производства.
На состояние свеклосеяния области негативное влияние оказывает широко
распространенное мнение руководителей и специалистов о том, что возделывать
сахарную свеклу в стране невыгодно, что целесообразно покупать готовый сахар
извне. При этом ими допускаются серьезные просчеты как в оценке экономической
эффективности, также и оценки социальной значимости отрасли, связанной с
обеспечением занятости сельского населения.
Такое мнение противоречит аграрной политике государства, направленной на
обеспечение продовольственной безопасности и увеличение экспортного потенциала
АПК страны.
6
7. Цель мастера-плана
Снижение уровня зависимости внутреннего рынка от импортного сахара путем
увеличения посевных площадей сахарной свеклы и объема производства
свекловичного сахара.
Насыщение внутреннего рынка белым сахаром отечественного производства
по доступным ценам и обеспечение угрозы продовольственной безопасности
страны.
Задачи мастера-плана
увеличение посевных площадей сахарной свеклы в Алматинской и
Жамбылской областях.
повышение урожайности и сaхapистости сaхapной свеклы за счет внедрения
современных технологий и использования зарубежного опыта;
выведение новых сортов и гибридов сахарной свеклы;
обеспечение сельхозтоваропроизводителей сельскохозяйственной техникой;
техническое перевооружение и реконструкция действующих предприятий по
производству сахара;
насыщение внутреннего рынка отечественным сахаром из отечественного
сырья (сахарной свеклы);
внедрение международных систем управления качеством, стандартов и
сертификации производства.
7
8. 3. Маркетинговый раздел
3.1. Исследование рынка сахарной свеклы (в разрезе областей)
Для оценки текущего состояния подотрасли производства сахарной свеклы
необходимо рассмотреть исторические предпосылки данной сферы
сельскохозяйственной деятельности.
Началом зарождения свеклосахарной промышленности в Казахстане считают 1934
год на Меркенском и Талдыкорганском сахарных заводах (ныне Жамбылская и
Алматинская области). За короткий
Производство сахарной свеклы
срок Казахстан стал успешно
(фабричной) в РК*
2500 развивающейся базой свеклосахарной
промышленности. Урожайность
2000
составляла 14-29 т/га, сахаристость 19-
1500
20%, выход сахара-песка 14-14,7%. В
1000 период Великой Отечественной Войны
500 1941-1945 г.г. сахарная
промышленность Казахстана не только
0
обеспечивала сахаром свое население,
1965
2007
1951
1953
1955
1957
1959
1975
1985
1995
1997
1999
2001
2003
2005
но и вывозила часть сахара в
Объем производства в тыс. тонн республики Средней Азии и в Сибирь.
*По данным Агентства РК по статистике По данным Агентства Республики
Казахстан по статистике в 2008 году
посевные площади сахарной свеклы составили 19,1 тыс. га, в том числе по
Алматинской области – 14,3 тыс. га (74,9 %), Жамбылской – 4,7 тыс. га (24,6 %)
(Приложение 1), Восточно-Казахстанской области – 0,1 тыс. га (0,5 %), из них
убрано только 6,2 тыс. га сахарной свеклы или 32,5 % от всей посевной площади,
валовой сбор составил 130,2 тыс. тонн, что на 179,2 тыс. тонн или в 2,4 раза меньше
уровня, достигнутого в 2007 году, урожайность снизилась с 240,8 ц/га в 2007 году до
204,3 ц/га в 2008 году.
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2008 году посевные
площади сахарной свеклы в сравнении с 2007 годом увеличились на 5,4 тыс. га или
39,4 %. Росту посевных площадей сахарной свеклы в значительной мере
способствовало увеличение нормы субсидий на 1 га с 10 292 тенге в 2007 году до
8
9. 50 000 тенге в 2008 году (в рамках программы субсидирования производства
приоритетных культур).
При этом по итогам приемки посевов субсидии выплачены на площадь 11,6 тыс. га
на сумму 579,4 млн. тенге, хотя из субсидированных площадей сахарной свеклы 5,4
тыс. га не были убраны. Таким образом, 270,0 млн. тенге бюджетных средств были
использованы неэффективно.
Основные показатели производства сахарной свеклы
в Казахстане в 2006-2008 годы*
Посевная площадь, Урожайность, Валовой сбор,
тыс. га ц/га тыс. тонн
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Всего в РК 13,8 13,7 19,1 240,8 248,9 204,3 339,0 309,4 130,2
Алматинская 13,6 12,4 14,3 243,2 249,2 232,2 335,3 309,0 121,2
Жамбылская 0,2 0,2 4,7 127,4 95,0 78,2 3,7 0,2 9,0
ЮКО - 0,1 - - 210,0 30 - 0,2 0,1
* По данным Агентства РК по статистике
Структура посевных площадей основных
сельскохозяйственных культур*
2003 2004 2005 2006 2007 2008
тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс.
% % % % % %
га га га га га га
Посевная площадь под
17447 100 17996 100 18419 100 18383 100 18934 100 19982 100
с/х культурами
Зерновые культуры 13863 79,4 14261 79,2 14842 80,5 14808 80,5 15412 81,3 16190 81,0
Сахарная свекла 22,3 0,1 22,8 0,1 19,1 0,07 14,6 0,07 13,7 0,07 19,1 0,1
Кормовые культуры 2403 13,7 2491 13,8 2381 13,0 2283 12,4 2325 12,2 2352 11,8
* По данным Агентства РК по статистике
Вывод: Площади под сахарной свеклой занимают всего 0,1 % от общей площади
сельскохозяйственных культур.
9
10. Динамика посевных площадей и производства сахарной свеклы
за 1990, 2003-2008 годы*
Посевные Убранные Урожай-ть, Валовой сбор,
Годы
площади, тыс. га площади, тыс. га ц/га тыс. тонн
1990 43,6 41,5 239,0 1043,7
2003 22,2 20,1 210,4 423,7
2004 22,8 20,0 197,4 397,9
2005 19,2 14,7 209,2 310,8
2006 14,6 13,8 240,8 339,0
2007 13,7 12,4 248,9 309,4
2008 19,1 6,2 204,3 130,2
* По данным Агентства РК по статистике
Анализ динамики посевных площадей, урожайности и валового сбора сахарной
свеклы показывает, что за последние годы посевные площади сахарной свеклы в
Казахстане сокращаются. Если в 2003 году площади составляли 22,3 тыс. га, то в
2006 году – 14,6 тыс. га, а в 2007 году лишь 13,7 тыс. га (максимальная площадь под
данной культурой в Казахстане была отмечена в 1992 году – 44,1 тыс. га).
В 2006 году по сравнению с 2003 годом валовой сбор сахарной свеклы сократился на
20 %. В то же время за последние годы наблюдается тенденция увеличения
урожайности.
Наиболее благоприятные условия для возделывания сахарной свеклы имеются в
Алматинской области, где производится 75 % от общего валового сбора по
республике, в Жамбылской – 25 %. В Алматинской области к основным районам
свеклосеяния относятся Карасайский, Аксуский, Илийский и Талгарские районы, в
Жамбылской области – Меркенский район и г. Тараз.
Однако в связи с нехваткой оборотных средств, несоблюдением агротехнологий,
трудоемкостью возделывания сахарной свеклы свекловичные хозяйства не в
состоянии закупить новую технику, что привело к сокращению площадей сахарной
свеклы с 43,6 тыс. га (1990 г.) до 19,1 тыс. га (2008 г.).
Таким образом, отрасль производства сахарной свеклы в республике в целом
характеризуется целым рядом слабых сторон: высокой степенью изношенности
сельхозтехники и отсутствием обслуживающих ее структур (МТС на местах);
отсутствием средств у товаропроизводителей на закупку средств защиты растений и
минеральных удобрений, без которых интенсивное ведение производства сахарной
свеклы невозможно; слабая культура земледелия, агротехники и технологии
10
11. выращивания, которые влияют на урожайность сахарной свеклы, слабое удобрение
почвы, некачественное выполнение всех полевых работ в сжатые сроки и сорта
семян. Кроме того, производство сахарной свеклы сдерживается серьезным
фактором – крайне неудовлетворительным состоянием ирригационной системы юго-
востока республики (Приложение 2). Все эти аспекты приводят к
высокозатратности производства сахарной свеклы.
Вдобавок, исторически сложились низкие закупочные цены на сахарную свеклу,
предлагаемые сахарными заводами. Ситуация ухудшается значительной
раздробленностью сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством
сахарной свеклы, что затрудняет получение долгосрочных кредитов для
приобретения техники, семян для эффективного занятия свекловодством. В
республике отсутствуют необходимые для отрасли производства калийных
удобрений, которые способствуют повышению урожайности сахарной свеклы. Не
проводятся в полном объеме мероприятия по защите сахарной свеклы от вредных
объектов.
Внутренний рынок сахара.
Структура внутреннего рынка сахара за 2003-2008 гг., тонн*
Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Общий объем внутреннего потребления сахара 438 764 511 169 462 227 485 368 506 868 557 869
Экспорт сахара белого 80 664 63 562 131 409 84 554,9 33 595,1 17 226,2
Импорт белого сахара 39 173 32 145 64 855,4 79 675,7 148 201,5 65 555
Производство белого сахара 480 255 542 586 528 781 490 247 392 261 509 540
в том числе производство белого сахара из
45 800 43 000 40 409 44 067 40 219 16 808
сахарной свеклы
доля, % 9,5 7,9 7,6 8,9 10,2 3,3
производство сахара из сахара-сырца 434 455 499 586 488 372 446 180 352 042 49 2614
доля, % 90,5 92,1 92,4 91 89,8 96,7
* По данным Агентства РК по статистике
11
12. В 2008 году производство сахара белого составило 509,5 тыс. тонн, и на 6% больше
уровня 2003 года (480,2 тыс. тонн).
За отчетный год из общего объема производства (509,5 тыс. тонн) 3,3% произведено
из отечественного сырья (сахарной свеклы), 96,7% из импортного сахара сырца.
В 2008 году экспорт белого сахара составил 17,2 тыс. тонн на сумму 9711,8 тыс.
долларов США, что в натуральном
Объем внутреннего рынка РК* выражении на 78% меньше по
700 сравнению с 2003 годом (80,6 тыс.
600
77 33 17 тонн на сумму 29034,2 тыс. долларов
500 71 66 США).
148
400
300 В 2008 году сахара белого
462 460
200 358 импортировано в количество 65,5
100 тыс. тонн на сумму 33,9 тыс.
0 долларов США. Средняя таможенная
2006 г. 2007 г. 2008 г.
цена за тонну составила 517,5 $ и
Производство Импорт Экспорт увеличилась по сравнению с 2003
* По данным Агентства РК по статистике годом на 81% (2003 г-286 $).
В 2008 году основной объем импортируемого сахара поступал из Беларуси,
удельный вес которого составил 57,6% от общего объема поступившего сахара, из
России - 27%, из Польши – 11,2%.
На рисунке видно, что объем потребления (реализация на внутреннем рынке) сахара
в Казахстане превышает его производство. В 2007 году - на 32 %, в 2008 году - на 10
%. Для того чтобы избежать ситуации дефицита, необходимо поддерживать
производство сахарной свеклы, увеличивая посевные площади, применяя
государственные преференции, тем самым, укрепляя отечественную сахарную
отрасль в целях уменьшения влияния колебания мировых цен на сахар-сырец на
реализационные цены на готовый сахар в Казахстане.
Система обеспечения продовольственной безопасности по сахару неустойчива в
силу большого объема импорта сахара-сырца для производства белого сахара. В
2008 году кроме белого сахара импортировался сахар-сырец в количестве 483,0 тыс.
тонн на сумму 236 687,8 тыс. долларов США, что на 27% больше по сравнению с
2003 годом (378,1 тыс. тонн).
12
13. По данным Приложения 3 на сегодня в Казахстане существует 10 заводов по
производству сахара, из них 6 работают. 4 работающих завода находятся в
Алматинской области, при этом важно отметить, что 3 перерабатывающих
предприятия работают и на тростниковом сырце, и на сахарной свекле. Между тем, 2
завода в Жамбылской области занимаются переработкой только тростникового
сырца.
Действующие предприятия по производству сахара*
Проектная мощность, Загруженность
Наименование предприятий тонн/сутки в 2008 г., %
по свекле по сырцу свекла сырец
Алматинская область 6 500 500 33 86
АО «Коксу-Шекер» 1 800 - 63 -
АО «Алматы канты» 1 700 24 -
АО «Алматинский сахар» - 500 - 86
АО «Kazsugar» 3000 - 13 -
Жамбылская область 6 000 1020 - 73
АО «Кант» 3 000 420 - 75-85
ТОО «Меркенский сахарный завод» 3 000 600 - 70-80
Итого 12 500 1 520 20 80
* исследование ACEPAS
По экспертным оценкам рынок производителей белого сахара монополизирован и
представлен двумя участниками: АО «Азия сахар» (47% рынка) и ТОО «Сахарный
центр» (45% рынка). Суммарная мощность сахарных заводов составляет 840
тыс.тонн сахара. Общая мощность заводов позволяет в сезон переработки
осуществлять заготовку свеклы в объеме около 2,3 млн. тонн, производя из нее
более 230 тыс. тонн сахара. Между тем, существуют предприятия с небольшой
мощностью, такие как ТОО «Golden Food Company», ТОО «СЕРХАТ», ТОО
«Туран», но их доля весьма незначительна.
Проблемы перерабатывающих предприятий:
отсутствие достаточного количества сахарной свеклы для производства сахара
(минимально необходимый объем сахарной свеклы для обеспечения
рентабельности производства на одном заводе составляет 60 тысяч тонн сырья,
минимальные сроки загрузки при этом составляют 20 дней, где объем
переработки в сутки составляет 3000 тонн);
имеющееся технологическое оборудование морально и физически устарело,
что не позволяет снизить себестоимость производства;
высокие банковские процентные ставки при кредитовании производства;
отсутствие оборотных средств на покупку сырья;
13
14. Меры по развитию перерабатывающих предприятий:
принять меры по реконструкции и техническому перевооружению сахарных
заводов и введению в действие простаивающих;
способствовать финансированию проведения маркетинговых и аналитических
исследований по изучению конъюнктуры внешних, республиканского и
региональных рынков и оказанию услуг предприятиям в продвижении их
товаров на эти рынки;
создать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для сахарной отрасли;
обеспечить приведение технических и технологических стандартов
производства и контроля качества сахарной свеклы и сахара в соответствие с
международными требованиями;
нормативно-правовая и финансовая поддержка развития ассоциаций и
объединений производителей сахарной свеклы и сахара для выявления
проблем производства, переработки и сбыта и решения их общими усилиями.
Увеличение импорта сахара-сырца, а также сокращения собственного производства
сахарной свеклы обусловлено тем, что, во-первых, сахарным заводом выгоднее и
легче работать с импортируемым тростниковым сахаром-сырцом, чем с сахарной
свеклой. При переработке тростникового сырца сокращается целый ряд
технологических операций. Таким образом снижаются производственные затраты, и
следовательно снижается себестоимость готовой продукции. Во-вторых, владельцы
сахаропроизводящих компаний, удерживают низкие закупочные цены на сахарную
свеклу, и эта приводит к потере заинтересованности свекловодов в ее производстве.
Уровень обеспеченности потребления сахара из отечественного сырья
(кг. в год на 1 человека)*
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Минимальная норма потребления 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Производство продукции на душу населения 32,2 37,3 35,0 32,0 25,0 32,2
Фактическое потребление на душу населения 29,5 32,0 31,0 32,0 31,0 35,0
Фактическое потребление на душу населения из
2,9 3,2 2,5 2,6 1,0 1,0
отечественного сырья
* По данным Агентства РК по статистике
14
15. Уровень потребления сахара населением РК в 2 раза превышает минимальный
стандарт потребления (18 кг/ год на 1 человека) и составляет 35 кг/год на 1 человека.
Отечественная, экспортная и импортная цены на белый сахар за 2003 – 2008
годы (тенге за тонну)*
Цена 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Закупочная цена сахарной свеклы за 1 тонну, тенге 4 080 2 930 3 700 3 755 6 000 5 800
Отпускная цена предприятий за 1 тонну, тенге 48 600 54 541 59 941 74 117 68 876 82 686
Экспортная цена за 1 тонну, тенге 54 418 49 212 55 624 62 945 61 122 67 654
Импортная цена белого сахара за 1 тонну, тенге 42 757 44 427 52 632 64 386 56 242 62 098
Импортная цена сахара-сырца 38 740 38 276 45 696 64 638 44 087 58 788
Розничная цена за 1 тонну, тенге 74 012 74 054 83 127 105 000 106 000 120 000
* По данным Агентства РК по статистике
Анализ конкурентоспособности отечественных предприятий по производству
белого сахара показывает, что цена ниже розничных на 31%, но выше импортной
цены на 33%.
Конкурентоспособность сахара на внутреннем и внешнем рынках зависит:
от качества и соответствия сахара мировым стандартам, экологическим и
санитарным требованиям;
низкого уровня технического состояния оборудования, его моральный и
физический износ с высокой энерго- и материалоемкостью;
высокого уровня износа основных фондов;
от качества и цены на отечественное сырье и сахар-сырец;
от цены на белый сахар во внутреннем рынке.
В целом, основными факторами, сдерживающими развитие производства
отечественного белого сахара, являются:
ежегодное снижение посевных площадей под сахарную свеклу;
низкий уровень урожайности сахарной свеклы;
полный импорт семян сахарной свеклы;
низкая закупочная цена сахарной свеклы, установленная заводами;
зависимость от импорта сахара-сырца;
высокий уровень изношенности технологического оборудования сахарных
заводов.
15
16. В целях устранения вышеуказанных проблем и развития отрасли необходимо:
усилить меры государственной поддержки по производству сахарной свеклы;
создать условия для ввода в свекловичные севообороты дополнительных
площадей орошаемых земель, в том числе за счет восстановления
неиспользуемых.
соблюдать культуру земледелия (агротехника и технология выращивания,
удобрение почвы, качественное выполнение всех полевых работ, соблюдение
севооборота и т.д.);
выводить новые, приемлемых для условий Казахстана, сорта семян сахарной
свеклы и развитие сети элитно-семеноводческих хозяйств;
увеличить объемы лизинга по поставке с/х техники, оборудований для
производства и переработки сахарной свеклы.
снижение налоговой нагрузки по НДС.
16
17. 4. Зарубежный опыт развития сахарной свеклы, мировые тенденции и лидеры
Более 100 стран в мире производят сахар, 78% из которого производится из са-
харного тростника в основном в тропических и субтропических зонах южного
полушария, и из сахарной свеклы, которая произрастает в основном в умеренных
зонах северного полушария. В целом, стоимость производства сахара из сахарного
тростника обходится
Мировая цена на сахар-сырец с 2001 по 2008 гг. дешевле, чем из свеклы. В
(центы США за фунт)*
данное время, 69% мирового
сахара потребляется в самих
странах-производителях, а
излишки реализуются на
мировых рынках. По при-
чине подобной «остаточной»
природы мирового рынка,
свободная мировая цена
является одной из самых
непостоянной из всех
товаров.
На Нью-Йоркской бирже
цена на сахар-сырец с
*По данным Нью-Йоркской товарной биржи (NYBOT) октября 2008 по март 2009
года динамично растет
(Приложение 4). На фоне ежедневных колебаний, общая картина роста показана на
рисунке. Пик роста цены на сырец приходится на февраль 2009 года, которая
составила 13,9 центов/фунт, тогда как в октябре 2008 года цена составляла 10,8
центов/фунт.
17
18. Мировые цены на сахар в 2009 г. в дол США/тонн*
700
600
500
USD/тонна
400
300
200
100
0
Январь Февраль Март Апрель
ЕС США Мировые цены
*По данным Нью-Йоркской товарной биржи (NYBOT)
Рейтинг мировых производителей сахара*
2007/08 Производство Экспорт Население Потребление
страны млн. тонн млн.тонн млн. на ед. (кг)
1 Бразилия 31.355 20.957 [1] 190 58
2 Индия 28.804 3.298[4] 1 117 20
3 ЕС 17.567 1.400[8] 490 34
4 КНР 14.674 - 1 314 11
5 Таиланд 8.033 5.288[2] 65 36
6 США 7.701 - 301 29
7 Мексика 5.978 0.350[15] 107 52
8 ЮАС 5.834 2.410[5] 157 22
9 Австралия 5.013 3.750[3] 20 47
10 Пакистан 4.891 - 165 25
[#] = рейтинг в мировом экспорте
*United Nations statistics division
18
19. Мировое потребление сахара Крупнейшие производители сахара
(млн.тонн)* 2007/2008 гг.(в млн тонн)*
180
Бразилия
160
Индия
140 ЕС
120 Китай
Млн. тн.
100 Тайланд
80 США
SADC
60
Мексика
40
Австралия
20
Пакистан
0
Млн. тн. 0 10 20 30 40
1968
1960
1964
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
*United Nations statistics division
В целом, мировые цены на сахар-сырец, формирующиеся 5-7 крупнейшими
странами-производителями, характеризуются крайней нестабильностью. Так, с 2003
по 2006 год имел место рост цен с 5 центов до 18 центов США за фунт, затем
произошло резкое падение с 2006 по 2007 год с 18 центов до 9 центов за фунт, и, на-
конец, в данное время продолжается рост с 2007 года. Некоторые аналитики
предсказывают резкое падение спроса и цен в текущем году.
Мировое потребление сахара возрастает примерно на 2% ежегодно и в 2007/2008 гг.
достигнет приблизительно 160 млн. тонн.
Обзор мирового рынка сахара в 2009 году
Цены мирового рынка сахара продолжали увеличиваться в июне. Несмотря на то,
что цены демонстрировали значительное непостоянство в первые три недели месяца,
они резко подскочили в течение последней недели, достигнув к концу месяца самой
высокой отметки за три с половиной года.
19
20. Цены на сахар-сырец (цена дня МСС) открыли месяц на отметке в 16,62 цента за
фунт, достигнув 17,72 цента за фунт 29 июня: подобного уровня не наблюдалось с
12 мая 2006 г. С точки зрения среднемесячных показателей, цены увеличились до
16,43 цента за фунт, т. е на 2% по сравнению с 16,04 цента за фунт месяцем раньше.
Цены на белый сахар (Индекс цен белого сахара МОС) оказались еще более
непостоянными в июне. Индекс цены белого сахара МОС составлял в начале месяца
456,30 доллара США за тонну (20,70 цента за фунт), затем упал до 428,75 доллара
США за тонну (19,45 цента за фунт) 22 июня, но улучшился до 465,80 доллара США
за тонну (21,13 цента за фунт) 30 июня, что стало наиболее высокой дневной
котировкой за период с 14 июля 2006 г. Среднемесячный показатель был равен
443,67 доллара США за тонну (20,12 цента за фунт), практически не изменившись по
сравнению со средним показателем за май в 444,29 доллара США за тонну (20,15
цента за фунт).
Повышению цен мирового рынка значительно способствовала в последнюю неделю
июня новость о том, что урожай будущего года в Индии может не восстановиться до
ранее ожидавшегося уровня из-за недостаточных муссонных дождей этим летом.
Более медленное, чем предполагалось, восстановление производства сахара в Индии
в ходе 2009/10 г., обеспечивающее стране твердое место в лиге ведущих мировых
импортеров, послужило бы дополнительным подтверждением того, что мировой
баланс сахара останется в дефиците еще на один сезон. Если сезон муссонов
действительно окажется неудачным, то поддержка цен мирового рынка в
ближайшие месяцы сохранится, несмотря на поток рекордных экспортных отгрузок
из Бразилии.
Комиссия ЕС одобрила просьбы Венгрии, Испании и Словакии выплатить субсидии,
пытающимся встать на ноги фермерам, выращивающим сахарную свеклу и
пострадавшим от сахарных реформ ЕС. Так, Венгрии разрешили выплатить
субсидии в размере до 39.6 миллионов евро и планируется сделать HUF 10
миллиардов доступными фермерам, как часть программы диверсификации.
При этом, внутренние рыночные цены на сахар в странах Евросоюза и мира
значительно превышают, так называемую, мировую цену, которая формируется на
Лондонской бирже. Так, при средней «мировой» (биржевой) цене в 2006 г. 328 долл.
США за 1 тонну, внутренние рыночные цены в Японии составляли 1600 долл. США,
во Франции – 1360 долл. США, Великобритании – 1375 долл. США, Австралии –
980 долл. США, США – 950 долл. США, Казахстане – 880 долл. США за 1 т.
20
21. Производство в Индии в 2008/09 г. упало на 44,5% по отношению к 2007/08 г., до
14,7 млн. тонн. Индийская ассоциация сахарных заводов (Indian Sugar Millers
Association) объявила в середине июня, что ожидает восстановление производства в
стране примерно до 20 млн. тонн в 2009/10 г., исходя из ожидаемой хорошей погоды
и учитывая более высокие минимальные цены на тростник. Последние увеличатся на
треть, до рекордных высот в 1077,6 индийской рупии за тонну в октябре после 811,8
индийской рупии за тонну в текущем сезоне. Несмотря на то, что это повышение
цены, оглашенное в конце июня, было с энтузиазмом встречено фермерами-
производителями сахарного тростника, местные аналитики отмечают, что оно могло
запоздать теперь, когда основная часть посадок тростника на сезон 2009/10 г.
завершена. В дополнение ход летних муссонов в стране (июнь-сентябрь) остается
весьма неопределенным, и прогнозы предвещают дождевые осадки ниже нормы,
впервые за четыре года. Некоторые эксперты-метеорологи говорят об увеличении
вероятности формирования погодной аномалии.
По данным Министерства сельского хозяйства, индийские фермеры имеют тростник
на 4,22 млн. гектаров, т. е. меньше, чем 4,35 млн. гектаров за соответствующий
период прошлого года. Беспокойство усиливается сообщениями о том, что фермеры-
производители сахарного тростника переключились в 2009/10 сельскохозяйственном
году на пшеницу и рис, особенно в южных штатах, где фиксируемые центральным
правительством цены на тростник имеют особое значение. Индии, безусловно,
потребуется импортировать большие объемы сахара в 2010 г. По оценке местных
трейдеров, страна заключила сделки на импорт рекордных 2,5 млн. тонн сахара в
2008/09 г., а объемы импорта в 2009/10 г. будут, по прогнозу, и того выше, на уровне
3 млн. тонн или более.
В Бразилии, крупнейшем мировом продуценте и экспортере сахара, производство
сахара по состоянию на 15 июня достигло 6,75 млн. тонн, увеличившись за год на
43%. Производство тростника достигло к 15 июня 142 млн. тонн, т. е. на 32% выше,
чем за аналогичный период прошлого года. Производство этанола достигло 6,03
млрд. литров - прирост на 28% за год. Как и предполагалось, этот урожай принесет с
собой увеличение доли тростника, идущего на сахар, благодаря существенно более
высоким ценам на этот сырьевой товар по сравнению с этанолом.
По данным CONSECANA-SP (Совета производителей тростника, сахара и этанола в
штате Сан-Паулу), в ходе июня цены на сахар были в среднем на 46% выше
эквивалентных цен на этанол. В июне бразильский экспорт сахара возрос до 2,24
млн. тонн, став самым высоким зафиксированным месячным объемом экспорта с
21
22. 2006 г., из которых 1,66 млн. тонн приходилось на сахар-сырец и 574 тыс. тонн на
белый сахар. Это соответствует увеличению объема экспорта на 39,7% по сравнению
с июнем прошлого года и на 4% по сравнению с маем. В ходе первой половины 2009
г. бразильский экспорт сахара достиг 10,36 млн. тонн - это новый рекорд и на 37%
превышает7,58 млн. тонн экспорта за соответствующий период 2008 г. Фермеры,
выращивающие сахарный тростник в Рио-де-Жанейро и на северо-востоке Бразилии,
за 2008-2009 получат субсидии до R$5 за тонну тростника. По экспертным оценкам
более 7 тысячам фермерам в Рио-де-Жанейро понадобятся субсидии, которые
выплачиваются тогда, когда средний размер чистой прибыли, выплаченной
промышленностью, падает ниже отметки R$40.92 (1 доллар США = 1,8 браз.
реалов). Пока выплачено 25,4 млн. долларов 9,8 тыс. фермерам на северо-востоке, и
еще 15 тысяч фермеров ждут денежных средств. Следует отметить, что, начиная с
2006 года, в Бразилии увеличивается потребление сахара-сырца из тростника на
производство этанола – альтернативного топлива для автомобилей (в настоящее
время половина урожая сахарного тростника в этой стране идет на производства
спирта).
Условия и перспективы мирового рынка сахара.
В июне т.г. появилась новая глобальная оценка мирового баланса сахара в 2008/09 г.,
подготовленная одним из ведущих сахарных аналитиков.
ABARE предсказывает, что мировое производство сахара в 2008/09 г. составит 159,7
млн. тонн, что на 2,9 млн. тонн ниже оценки, выпущенной в декабре. Мировое
потребление оценивается в 163,3 млн. тонн. ABARE также опубликовало в своей
июньской оценке первый прогноз мирового сахарного баланса в 2009/10 г.
Глобальное производство сахара, как ожидается, превысит глобальное потребление в
следующем сезоне, а их оценки составляют соответственно 167,5 млн. тонн и 165,4
млн. тонн. В результате ABARE предсказывает, что цена на сахар упадет в 2009/10 г.
в среднем до 12,9 цента за фунт после в среднем 13,8 цента за фунт, согласно оценке,
в 2008/09 г.
Немецкое консалтинговое агентство F.O. Licht снизило свой прогноз мирового
производства сахара в 2008/09 г. до 149,3 млн. тонн, в пересчете на сырец, после
предыдущей оценки на уровне 156,3 млн. тонн и 168,9 млн. тонн сезоном раньше.
Пересмотр в сторону понижения в значительной степени служит отражением
сокращения перспектив производства в Азии. Licht предсказывает производство
тростникового сахара в Индии на уровне 16,1 млн. тонн, что ниже предыдущего
22
23. прогноза в 19,0 млн. тонн и серьезно отстает от 28,6 млн. тонн в предшествующем
сезоне. Как говорит Licht: «В Индии ожидается увеличение производства сахара.
после слабого урожая этого года, но масштабы увеличения пока еще не ясны, и
более крупный рост безусловно произойдет, когда тростник, посадки которого
ведутся сейчас, будет готов к уборке».
Как сообщает ФAO, высокий импортный спрос со стороны Индии, Пакистана и ЕС,
по всей вероятности, увеличит объем глобальной торговли сахаром на 6% в 2008/09
сельскохозяйственном сезоне. Мировая торговля сахаром достигнет, по прогнозу,
50,2 млн. тонн в 2008/09 сельскохозяйственном году, что на 6% выше оценки за
2007/08 г., заявляет ФАО в своем отчете «Продовольственные перспективы».
Агентство ООН оценивает мировое производство сахара в 158,5 млн. тонн в 2008/09
г., т. е. на 5,4% ниже, чем сезоном раньше.
Оценки мирового производствa и потребления 2008/2009 г.
(млн. т, в пересчете на сырец)***
Аналитические компании Дата Производство Потребление Излишек/ дефицит
C.Czarnikow 15/VIII 164,15 167,49* -3,34
ISO (b) 28/VIII 161,65 165,55 -3,9
ED&F Man 09/IX 150,05** 150,75** -0,7
ABARE 22/IX 161,4 163,7 -2,3
F.O.Licht 29/X 161,25 161,72** -2,15
ISO 5/XI 162,26 165,88 -3,63
USDA 20/XI 158,78 162,08** -4,05
C.Czarnikow 3/XII 161,34 167,13* -5,79
ABARE 15/XII 162,6 165,6 -3
ISO 24/II 161,53 165,8 -4,27
C.Czarnikow 24/XI 155,31 165,75* -10,44
F.O.Licht 15/VII 157,35 160,93** -4,36
Sucden 30/IV 154,00 163 -9
ISO 14/V 156,63 164,41 -7,79
USDA 21/V 148,73 157,23** -9,09
ABARE 23/VI 159,7 163,3 -3,6
* включая поправку на незафиксированное исчезнование в 1 млн. тонн
** включая поправку на неизвестную торговлю в 3,175 млн. тонн
***United Nations statistics division
Опыт развития сахарной отрасли в Российской Федерации
Рассматривая международный опыт, следует отметить опыт Российской Федерации,
которая в ближайшее время станет партнером РК в Таможенном Союзе (данные об
объемах производства в РФ см. Приложение 5). Россия применяет жесткие
протекционистские меры по защите внутреннего производства сырья в виде
сахарной свеклы для производства сахара. Так, с декабря 2007 г. по май 2008 г. и с
декабря 2008 г. по апрель 2009 г. введена сезонная пошлина на сахар-сырец в
23
24. размере $220 (при биржевых котировках выше 9,0 ц/аф), взамен действующих
фактически $140 (при более высоких котировках пошлины выше - 235, 250, 270). С
мая 2009 г. базовая шкала пошлин на сахар-сырец откорректирована с увеличением
нижнего порога с $140 до $165 (пока временно до декабря 2009 г.).
Посевная площадь сахарной свеклы во всех категориях хозяйств России в текущем
году составила 822,7 тыс. га (1,7% от общих посевов). При этом примерно 87,8%
площади сахарной свеклы сосредоточено в сельскохозяйственных организациях.
Площади посева сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий*
на 08.06.2009 2009 к 20008
Наименование региона 2008 (факт)
2008 2009 (факт) (%)
Российская Федерация
818,8 818,8 797,9 97,4
Центральный Федеральный округ 418,1 418,1 426,4 102,0
Брянская область 3,6 3,6 3,3 91,5
Белгородская область 75,9 75,9 79,1 104,2
Воронежская область 97,3 97,3 104,0 106,9
Курская область 76,3 76,3 76,0 99,6
Липецкая область 50,4 50,4 51,0 101,2
Орловская область 26,2 26,2 27,8 106,1
Рязанская область 8,7 8,7 9,7 111,5
Тамбовская область 70,2 70,2 72,5 103,3
Тульская область 9,5 9,5 3,6 38,1
Южный Федеральный округ 187,9 187,9 171,2 91,1
Ростовская область 14,7 14,7 11,2 76,2
Краснодарский край 139,5 139,5 125,2 89,7
Ставропольский край 25,0 25,0 24,9 99,6
Карачаево-Черкесcк. Респ. 5,7 5,7 6,5 113,3
Чеченская Республика 3,0 3,0 3,4 114,3
Приволжский Федеральный округ 189,8 189,8 183,9 96,9
Ульяновская область 9,3 9,3 8,0 86,0
Республика Мордовия 12,0 12,0 13,0 108,3
Республика Башкортостан 53,2 53,2 55,0 103,4
Республика Татарстан 61,1 61,1 57,6 94,3
Чувашская Республика 1,2 1,2 0,6 52,5
Нижегородская область 10,8 10,8 7,7 71,3
Пензенская область 36,1 36,1 36,0 99,7
Саратовская область 6,1 6,1 6,0 98,4
Сибирский Федеральный округ 23,0 23,0 15,8 68,7
Алтайский край 23,0 23,0 15,8 68,7
*По данным Министерства сельского хозяйства РФ
На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
приходится 11,2% , хозяйств населения - 1%. Себестоимость российского сахара из
сахарной свеклы урожая 2009 года оценивается Союзроссахаром в в диапазоне 22,0
– 22,5 руб./кг (с НДС, базис Краснодар, 1 доллар США = 31,9 рублей). С учетом
этого фактора, по прогнозу Союзроссахара, цена на сахар на внутреннем рынке в
24
25. начале сентября понизится до вышеуказанного уровня. Таким образом, сезонное
падение цен на сахар ожидается на три недели позже, чем в прошлые годы. По
итогам торгов на 30.07.2009 на Фондовой бирже «Российская Торговая Система»
(РТС) котировка цен по фьючерсным контрактам на сахар с поставкой в октябре
2009 года составила 16,00 руб./кг. (базис Краснодар) – см. приложение 4 «Биржевые
цены на сахар и сахар-сырец».
Ниже графически представлена динамика внутренних оптовых цен на сахар белый в
долларовом эквиваленте (базис Краснодар) и биржевых котировок на сахар-сырец
на Нью-Йоркской бирже (контракт №11) в текущем году, а также изменение курса
доллара.
Средние оптовые цены на сахар в РФ в 2009 году(без НДС), руб./т*
Производство Экспорт Население Потребление на ед. (кг)
№п/п 2007/08 предв.
млн. тонн млн тонн млн
1 Бразилия 31.355 20.957 [1] 190 58
2 Индия 28.804 3.298 [4] 1 117 20
3 ЕС 17.567 1.400 [8] 490 34
4 КНР 14.674 - 1 314 11
5 Тайланд 8.033 5.288 [2] 65 36
6 США 7.701 - 301 29
7 Мексика 5.978 0.350 [15] 107 52
8 ЮАС 5.834 2.410 [5] 157 22
9 Австралия 5.013 3.750 [3] 20 47
10 Пакистан 4.891 - 165 25
[#] = рейтинг в мировом экспорте
*United Nations statistics division
Динамика цен на белый сахар в Российской Федерации*
Динамика внутренних цен на белый сахар (Краснодар)
и мировых цен на сахар-сырец (долл./США),
800,0
курс доллара США 37,00
36,00
700,0
35,00
600,0 34,00
Белый сахар, сахар-сырец,
Курс долл. США
33,00
долл./США
500,0
32,00
400,0
31,00
30,00
300,0
29,00
200,0
28,00
NY 11 EXW Kras nodar (c НДС) курс долл. США
100,0 27,00
09 09 09 09 09
3.20 3.20 4.20 6.20 7.20
02.0 31.0 29.0 02.0 01.0
*По данным Института конъюнктуры аграрного рынка РФ
25
26. Рынок сахара Республики Беларусь
Республика Беларусь также в ближайшее время станет партнером РК в составе
Таможенного Союза. По оперативным данным управления координации и развития
сахарной и кондитерской отраслей Белгоспищепрома, в Беларуси по состоянию на
20 июля т.г. масса корнеплода сахарной свеклы составила в среднем 241,4 г, что на
5% выше уровня прошлого года на аналогичную дату. Вес листьев сахарной свеклы
на 6,5% превышает уровень прошлого года и составляет 505 г. При этом
сахаристость корня сахарной свеклы примерно на 0,6 пункта превышает показатель
прошлого года на аналогичную дату. Согласно договоренностям на российский
рынок в текущем году будет поставлено 150 тыс. тонн сахара (в 2008 году было
поставлено 100 тыс. тонн). Белорусские производители сахара работают в рамках
соглашения между российским Союзом сахаропроизводителей и концерна
"Белгоспищепром". Все четыре сахароперерабатывающих предприятия Беларуси
являются членами Союза сахаропроизводителей России. В Беларуси создана
сахарная компания, которая является резидентом РФ, но со 100% белорусскими
капиталом и является основным оператором по продвижению белорусского сахара
на российском рынке.
Сахар продается в Россию и другие страны СНГ и дальнего зарубежья — всего в 13
стран мира. В России белорусский сахар в основном берут производители сладких
напитков и кондитерские предприятия. В третьи страны в текущем году планируется
поставить 230— 250 тыс. тонн сахара. Этот объем также согласован с российскими
сахаропроизводителями и потребителями. За пять месяцев текущего года экспорт
сахара в Россию возрос на 34%. Розничные цены на сахар- песок в Беларуси с 31
июля были повышены на 2,5%. По такую же величину повышены минимальные
отпускные цены для реализации на промышленную переработку. Новые розничные
цены на сахар-песок весовой составят: 2080 руб./1 кг, на расфасованный в
полиэтиленовые или бумажные пакеты по 1 килограмму - 2270 руб/1 кг. Цены на
сахар повышены по предложению концерна "Белгоспищепром" в целях компенсации
удорожания затрат на производство и реализацию сахара-песка в межсезонный
период.
В соответствии с законодательством Беларуси на сахар осуществляется
государственное регулирование цен в форме установления фиксированных
розничных цен (По курсу ЦБ РБ: на 31.07.2009 1 тыс. бел руб. – 0,35 дол. США).
26
