台灣網路服飾市場分析與關鍵解密
All_220億SOFU 
101 
原創t 
網購服飾Player競爭分析 
LATIV 
品牌 
天母 
嚴選 
UV100 
Life 8 
Double 
批貨製造 
通路 
衣芙 
日系 
Orange 
Bear 
東京 
著衣 
拍賣/購物商城賣家品牌代購賣家 
J-Shopper… 
illori 
MyDress 
OBD 
Anden 
Hud 
Fashion 
Cookie 
Puzzle 
Folks 
Cozie 
Ever 
Smile 
Catworld 
Joyce 
Shop 
PAZZO 
Eyescream Lovfee 
Voyya 
Fisso 
敗衣 
網
了解品牌經營現狀的相關工具 
• Alexa 
• Google Trends 
• Yahoo 關鍵字& 廣告 
• Google 連播網廣告 
• FB粉絲專頁分析工具 
• 當日出貨單號
網路服飾品牌成功DNA 
顛覆傳統順序 
全程掌控 
國民好感衣著 
舒適+流行時尚 
動線、網頁設計最適成 
交 
規模擴充 
善用人力資源 
有效媒體運用 
大量導入流量 
組織 
調整 
品牌 
定位 
生產 
客服 
行銷 
通路 
(網站)
關鍵一 
消費者決策因素大改變
關鍵一~消費者決策因素大改變 
大型綜合商城vs. 小眾利基定位 
- 大型B2C網購業者憑藉著雄厚資金、群聚效應等優勢條件,逐步發 
展為綜合網購商城。 
- 為數眾多的中小型B2C業者,應充份掌握利基,鎖定小眾族群,以 
鮮明特色與定位搶佔市場 
思考: 消費者跟「品牌」不跟「通路」?! 
• 一個『品牌』,同時有多少個通路可以選擇? 
• 一個消費者』,同時可以是多少家會員?
網路躍升為消費者主要選擇 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
0 
網購市場營業額 
2009 2012 2011 2012 2013 
Revenue(億) 
- 台灣網購營業額約佔總體零售營業額3~5% 
- 韓國12.3%, 美國9%, 英國7.7% 
- 詹宏志先生預言:『網路商務』將佔總體零售營業額50%!!
網路新時代,消費者決策因素大改變 
搜尋瀏覽 
上Google、逛論壇、找部落客中的 
意見領袖、到社群平台看親友們的推 
薦 
對某事感到好奇或產生興趣, 主動尋 
找資訊 
Attention Interest Search 
Action ExperiencSehare 
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uniqlo 
林依晨代言 
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uniqlo格紋衫 
搜尋 
越精準 
產生 
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團購
靈感/動機 
蒐集資料/ 
研究 
比較 
決定 
購買 
分享 
時間 
1. 問題產生(皮膚乾燥) 
3. 討論其他選擇 
2. 研究熱門解決方案 
消費決策階段拆解 
4. 研究價格和可行性 
5. 討論其他選擇、 
決定(意見) 
6. 比較價格 
7. 決定商品 
8. 印出促銷方案 
或內容,加入會 
員 
9. 分享經驗、評論
網購消費者研究
關鍵二 
經營模式重調整
關鍵二~經營模式重調整 
製造vs. 網銷/ 通路vs. 官網 
- 服飾布料廠、成衣廠、貿易商、代理商憑藉著雄厚資金、製造一條 
龍等優勢進場,但缺乏網銷經驗,且有實體衝突,不敵網銷業者 
(特例:Puzzlefolks、Fashioncookie) 
- 通路know-how vs. 官網know-how的差異? 
思考: 消費者『需求』為王!! 
• 消費者需求:價格、購物方便性、贈品與優惠活動 
• 通路know-how:多品項彈性促銷方案操作、客服 
官網know-how:品牌(內容)行銷、網站流量經營、CRM(社群)
上市前一年 
樣品確認 
生產製造 
YAHOO! CONFIDENTIAL | 
14 
原料開發與採購研發:設計樣式行銷推廣 
議價提案設計行銷計畫 
原料製造商 
(上游整合) 
企劃部(下季行銷主軸) 
商品部(商品開發) 
生產計劃 
產量諮詢、引導 
樣品定設計樣品 
引導生產 
品管、監控生產流程 
商品上架/價格策略 
倉儲(庫存管理) 存貨控制 
訂單 
管控下訂單減價諮詢 
網站銷售 
出貨顧客 
回饋 
問券 
上市前4個月 
商品抵達倉庫 
上市開賣 
原料商製造商品牌商 
零件 
供應 
零件 
庫存 
設計採購生產 
成品 
庫存 
物流 
通路 
庫存 
社群 
經營 
品牌 
行銷 
降低成本 
文案/攝影主視覺品牌形象 
上市前3個月銷售測試/產能開出大量生產
傳統服飾品牌生產流程 
設計原料製造通路銷售 
3~6個月
網購服飾成功方程式 
原料設計/套版製造通路/銷售 
3-4週
電子商務商業(獲利)模式? 
• 稅前淨利= 
銷貨收入+其他收入(廣告…)- 進貨費用- 營運成本(人事、系統) 
- 系統費用- 通路費用-行銷費用(折抵,廣告…)-其他費用 
• 相關數字: 
資本額 
股東組成:製造商?系統商?通路商?新進者? 
營業額(revenue):目標/實際 
毛利率(gross profit) 
會員數(members)/訂單數(orders) 
平均訂單金額(Average Selling Price) 
會員終身價值(Lifetime Value) 
平均瀏覽頁數, 平均停留時間, 跳出率(bounce-rate ) 
流量(traffic),流量成本(CPC), 轉換率(Conversion Rate),訂單成本 
(CPA),投資效益(ROI) 
• 目標有階段性: O2O, GP, Market Share?
網站經營五大經營項目 
導流量行銷活動 
產品績效 
&轉換率 
管理 
使用流程 
優化 
商品為王:市場區隔, 目標市場選擇與定位 
平台選擇:B2B, B2C, C2C, 自有平台 
服務流、物流 
資訊流、金流 
客戶關係 
管理
1 
經營階段目標 
確定品牌定位、次定位(主力商品)、特殊營運(服務)模式 
2 確定主力產品毛利、貨源、品質(各通路定價) 
3 初期通路外包:選擇『門當戶對』的通路,可同步經 
營企業官網(簡易版)、部落格與微網誌 
4 穩定獲利,逐步擴張商品垂直深度與水平廣度,同步累積會 
員(從外部通路洗回企業網站)。可小樣本測試實體通路 
5 到達足夠經濟規模,可投資自有購物平台(需符合現代網站 
技術設定)
循序漸進、構築穩固EC model 
自有EC site 
雅虎display ads 其他付費廣告 
EC通路 
SEO / 雅虎關鍵字 
FB Blog 
既有會員行銷 
EDM/ CRM 
(Owned media) 
(Earned media) 
(Paid media) 
PChome購物 
雅虎購物 
Twitter 
momo 
Plurk 
學習經驗、洗流量(壯大會員)
關鍵三 
品牌定位大思考
關鍵三~品牌定位大思考 
平價vs. 設計/ 日韓vs. 歐美 
- 平價vs. 設計=>製造vs. 批貨 
- 日韓vs. 歐美=> 穿搭vs. 風格 
- 第三條路=>Pazzo (Lovfee) , OB+OBD, 東京著衣+Voyya
品牌定位檢視圖 
A+ 
材質 
流行設計 
價格 
平價設計服飾 
ZARA 
Uniqlo 
H&M 
A&F
服飾品牌定位檢核圖 
機能 
平價高價 
流行 
nissen 
UV100 
lativ 
SOFU 
Orange 
Bear 
東京著衣 
天母嚴選 
illori 
目標: 重視功能的人 
主打: 穿戴防曬 
目標:想兼顧質感&實穿 
性的人 
主打: 布料專家 
目標: 重視衣服質感的人 
主打: 舒適,台灣設計 
目標: 女性, 兒童 
主打: 日本第一郵購品牌 
目標: 想兼顧質感&實穿的人 
主打: 台灣平價國民服飾 
目標: 中大尺碼的女性 
主打: 小花費穿出流行 
目標: 習慣每季跟流行 
的年輕女性 
主打: 小花費穿出流行 
目標: 習慣每季跟流行 
的年輕女性 
主打: 小花費穿出流行 
PAZZO 
台灣國民好感衣著
這是一場高規格的品牌運動,高規格 
的奮戰,要做超越U的品牌 
範疇 
象徵語言 
質著感著 
從品牌/產品/行銷/生產,到每一個 
款式或每一次主題服飾,都需有 
的statement and symbol的堅持 
• 品牌故事symbol 
• 材質symbol 
• 設計師symbol
願景/品牌/核心競爭優勢 
流量&行銷 
品牌社群通路 
網站 
系統 
產品 
架構規格 
ART規格 
Model 
圖片/Layout 
SYMBOL 
故事力 
設計&研發 
好材質 
舒適感 
擁護我們&被我們 
感動的BLOGGER
網站素材
Style Book
關鍵四 
網站行銷一條龍
關鍵四~網站行銷一條龍 
討論 
搜尋 
(關鍵字) 
推薦文 
使用者社群 
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故事 
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成功關鍵~ 讓網站像熱門商店 
Campaign Design重點 
1. 產品優勢與良好網頁設計 
動線良好的頁面設計、引人注意且強調好 
處的標題、獨一無二的產品優勢與價值.. 
3. 互動式網頁增加好感與黏度 
讓網友有自由選擇活動的機會,提昇網友對品牌與 
活動的好感度並增加黏度 
2. 提供附加服務與優惠 
提供免費服務、優惠贈品、解決問 
題的工具、顧問諮詢等….
成功網站七大檢核重點: 
GA 
內容會員 
社群銷售 
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方案 
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行銷 
PM 
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UEO
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- UEO 
增加轉換率 
增加停留時間 
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內網) 
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- 服務流 
-PPC/SEO/SMO 
- CRM+ 
POS+ERP 
- BI 
- SMO 
-PPC/SEO/SMO 
導流量行銷活動 
產品績效 
&轉換率 
管理 
使用流程 
優化 
客戶關係 
管理 
永無止境的網站優化之路I
永無止境的網站優化之路II 
首頁 
分類頁 
[分類頁SP/團購/商品… ] 
商品頁 
[內容優化/關聯購物 
/介面優化] 
Marketing 
流量增加 
會員增加 
通路增加 
On-Site 
轉換率增加 
使用時間增加 
分享率增加 
Product 
商品數 
重點商品
THANK YOU 
35

Speech 網路服飾市場分析與營銷成功關鍵解密

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  • 2.
    All_220億SOFU 101 原創t 網購服飾Player競爭分析 LATIV 品牌 天母 嚴選 UV100 Life 8 Double 批貨製造 通路 衣芙 日系 Orange Bear 東京 著衣 拍賣/購物商城賣家品牌代購賣家 J-Shopper… illori MyDress OBD Anden Hud Fashion Cookie Puzzle Folks Cozie Ever Smile Catworld Joyce Shop PAZZO Eyescream Lovfee Voyya Fisso 敗衣 網
  • 3.
    了解品牌經營現狀的相關工具 • Alexa • Google Trends • Yahoo 關鍵字& 廣告 • Google 連播網廣告 • FB粉絲專頁分析工具 • 當日出貨單號
  • 4.
    網路服飾品牌成功DNA 顛覆傳統順序 全程掌控 國民好感衣著 舒適+流行時尚 動線、網頁設計最適成 交 規模擴充 善用人力資源 有效媒體運用 大量導入流量 組織 調整 品牌 定位 生產 客服 行銷 通路 (網站)
  • 5.
  • 6.
    關鍵一~消費者決策因素大改變 大型綜合商城vs. 小眾利基定位 - 大型B2C網購業者憑藉著雄厚資金、群聚效應等優勢條件,逐步發 展為綜合網購商城。 - 為數眾多的中小型B2C業者,應充份掌握利基,鎖定小眾族群,以 鮮明特色與定位搶佔市場 思考: 消費者跟「品牌」不跟「通路」?! • 一個『品牌』,同時有多少個通路可以選擇? • 一個消費者』,同時可以是多少家會員?
  • 7.
    網路躍升為消費者主要選擇 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 網購市場營業額 2009 2012 2011 2012 2013 Revenue(億) - 台灣網購營業額約佔總體零售營業額3~5% - 韓國12.3%, 美國9%, 英國7.7% - 詹宏志先生預言:『網路商務』將佔總體零售營業額50%!!
  • 8.
    網路新時代,消費者決策因素大改變 搜尋瀏覽 上Google、逛論壇、找部落客中的 意見領袖、到社群平台看親友們的推 薦 對某事感到好奇或產生興趣, 主動尋 找資訊 Attention Interest Search Action ExperiencSehare Enthusiasm 注意到 這件好 有興趣 uniqlo 林依晨代言 緊身褲 uniqlo格紋衫 搜尋 越精準 產生 行動 質感好 服務好 被稱讚 分享 推文 團購
  • 9.
    靈感/動機 蒐集資料/ 研究 比較 決定 購買 分享 時間 1. 問題產生(皮膚乾燥) 3. 討論其他選擇 2. 研究熱門解決方案 消費決策階段拆解 4. 研究價格和可行性 5. 討論其他選擇、 決定(意見) 6. 比較價格 7. 決定商品 8. 印出促銷方案 或內容,加入會 員 9. 分享經驗、評論
  • 10.
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    關鍵二~經營模式重調整 製造vs. 網銷/通路vs. 官網 - 服飾布料廠、成衣廠、貿易商、代理商憑藉著雄厚資金、製造一條 龍等優勢進場,但缺乏網銷經驗,且有實體衝突,不敵網銷業者 (特例:Puzzlefolks、Fashioncookie) - 通路know-how vs. 官網know-how的差異? 思考: 消費者『需求』為王!! • 消費者需求:價格、購物方便性、贈品與優惠活動 • 通路know-how:多品項彈性促銷方案操作、客服 官網know-how:品牌(內容)行銷、網站流量經營、CRM(社群)
  • 14.
    上市前一年 樣品確認 生產製造 YAHOO! CONFIDENTIAL | 14 原料開發與採購研發:設計樣式行銷推廣 議價提案設計行銷計畫 原料製造商 (上游整合) 企劃部(下季行銷主軸) 商品部(商品開發) 生產計劃 產量諮詢、引導 樣品定設計樣品 引導生產 品管、監控生產流程 商品上架/價格策略 倉儲(庫存管理) 存貨控制 訂單 管控下訂單減價諮詢 網站銷售 出貨顧客 回饋 問券 上市前4個月 商品抵達倉庫 上市開賣 原料商製造商品牌商 零件 供應 零件 庫存 設計採購生產 成品 庫存 物流 通路 庫存 社群 經營 品牌 行銷 降低成本 文案/攝影主視覺品牌形象 上市前3個月銷售測試/產能開出大量生產
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    電子商務商業(獲利)模式? • 稅前淨利= 銷貨收入+其他收入(廣告…)- 進貨費用- 營運成本(人事、系統) - 系統費用- 通路費用-行銷費用(折抵,廣告…)-其他費用 • 相關數字: 資本額 股東組成:製造商?系統商?通路商?新進者? 營業額(revenue):目標/實際 毛利率(gross profit) 會員數(members)/訂單數(orders) 平均訂單金額(Average Selling Price) 會員終身價值(Lifetime Value) 平均瀏覽頁數, 平均停留時間, 跳出率(bounce-rate ) 流量(traffic),流量成本(CPC), 轉換率(Conversion Rate),訂單成本 (CPA),投資效益(ROI) • 目標有階段性: O2O, GP, Market Share?
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    網站經營五大經營項目 導流量行銷活動 產品績效 &轉換率 管理 使用流程 優化 商品為王:市場區隔, 目標市場選擇與定位 平台選擇:B2B, B2C, C2C, 自有平台 服務流、物流 資訊流、金流 客戶關係 管理
  • 19.
    1 經營階段目標 確定品牌定位、次定位(主力商品)、特殊營運(服務)模式 2 確定主力產品毛利、貨源、品質(各通路定價) 3 初期通路外包:選擇『門當戶對』的通路,可同步經 營企業官網(簡易版)、部落格與微網誌 4 穩定獲利,逐步擴張商品垂直深度與水平廣度,同步累積會 員(從外部通路洗回企業網站)。可小樣本測試實體通路 5 到達足夠經濟規模,可投資自有購物平台(需符合現代網站 技術設定)
  • 20.
    循序漸進、構築穩固EC model 自有ECsite 雅虎display ads 其他付費廣告 EC通路 SEO / 雅虎關鍵字 FB Blog 既有會員行銷 EDM/ CRM (Owned media) (Earned media) (Paid media) PChome購物 雅虎購物 Twitter momo Plurk 學習經驗、洗流量(壯大會員)
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    關鍵三~品牌定位大思考 平價vs. 設計/日韓vs. 歐美 - 平價vs. 設計=>製造vs. 批貨 - 日韓vs. 歐美=> 穿搭vs. 風格 - 第三條路=>Pazzo (Lovfee) , OB+OBD, 東京著衣+Voyya
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    品牌定位檢視圖 A+ 材質 流行設計 價格 平價設計服飾 ZARA Uniqlo H&M A&F
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    服飾品牌定位檢核圖 機能 平價高價 流行 nissen UV100 lativ SOFU Orange Bear 東京著衣 天母嚴選 illori 目標: 重視功能的人 主打: 穿戴防曬 目標:想兼顧質感&實穿 性的人 主打: 布料專家 目標: 重視衣服質感的人 主打: 舒適,台灣設計 目標: 女性, 兒童 主打: 日本第一郵購品牌 目標: 想兼顧質感&實穿的人 主打: 台灣平價國民服飾 目標: 中大尺碼的女性 主打: 小花費穿出流行 目標: 習慣每季跟流行 的年輕女性 主打: 小花費穿出流行 目標: 習慣每季跟流行 的年輕女性 主打: 小花費穿出流行 PAZZO 台灣國民好感衣著
  • 25.
    這是一場高規格的品牌運動,高規格 的奮戰,要做超越U的品牌 範疇 象徵語言 質著感著 從品牌/產品/行銷/生產,到每一個 款式或每一次主題服飾,都需有 的statement and symbol的堅持 • 品牌故事symbol • 材質symbol • 設計師symbol
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    願景/品牌/核心競爭優勢 流量&行銷 品牌社群通路 網站 系統 產品 架構規格 ART規格 Model 圖片/Layout SYMBOL 故事力 設計&研發 好材質 舒適感 擁護我們&被我們 感動的BLOGGER
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    關鍵四~網站行銷一條龍 討論 搜尋 (關鍵字) 推薦文 使用者社群 (Owned media) (Paid media) 名單 粉絲 方案 故事 使用體驗 產品 網站 客戶支援 廣告公關
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    成功關鍵~ 讓網站像熱門商店 CampaignDesign重點 1. 產品優勢與良好網頁設計 動線良好的頁面設計、引人注意且強調好 處的標題、獨一無二的產品優勢與價值.. 3. 互動式網頁增加好感與黏度 讓網友有自由選擇活動的機會,提昇網友對品牌與 活動的好感度並增加黏度 2. 提供附加服務與優惠 提供免費服務、優惠贈品、解決問 題的工具、顧問諮詢等….
  • 32.
    成功網站七大檢核重點: GA 內容會員 社群銷售 個資法 金流 方案 自選 行銷 PM 客服 回信電 訪 UEO
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    - 直效行銷 -網路廣告 - PPC/SEO/SMO -異業合作 - UEO 增加轉換率 增加停留時間 - PPC/SEO/SMO - (次)品牌定位 - 原廠、品項操作 - 通路操作(外網、 內網) - PPC/SEO/SMO - 金流 - 物流 - 服務流 -PPC/SEO/SMO - CRM+ POS+ERP - BI - SMO -PPC/SEO/SMO 導流量行銷活動 產品績效 &轉換率 管理 使用流程 優化 客戶關係 管理 永無止境的網站優化之路I
  • 34.
    永無止境的網站優化之路II 首頁 分類頁 [分類頁SP/團購/商品… ] 商品頁 [內容優化/關聯購物 /介面優化] Marketing 流量增加 會員增加 通路增加 On-Site 轉換率增加 使用時間增加 分享率增加 Product 商品數 重點商品
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