Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), приводит анализ объективных данных НБКИ и делает вывод: в новой реальности важно объединять усилия маркетинга, риск-менеджмента и оценки вероятности взыскания (скоринга). Доклад на Практической конференции "МАРКЕТИНГ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ", 08 апреля 2015 г.
Программы лояльности банков глазам пользователей. Usabilitylab 2017Дмитрий Силаев
С активным развитием программ лояльности мы смотрим на опросы, конкурентов, соревнуемся "кто вкуснее представит предложение". В такой ситуации легко заиграться и упустить из виду цели. В борьбе за "самое лучшее предложение" программы становятся все более хитрые, а представление - сложное.
В презентации проведем юзабилити-оценку представлений программ лояльности. Юзабилити и пользовательские качества представления программы лояльности могут стать не менее сильным аргументом в конкурентной борьбе, наравне с самим предложением.
PS Основные барьеры для пользователей
- отсутствие привычки платить картой
- не всегда понятны условия бонусной программы
- нет желания разбираться в сложных схемах программы лояльности
Специалисты компании USABILITYLAB провели исследование удобства 16 интернет-банков. В нем приняли участие 128 человек, каждое приложение тестировали по 8 пользователей.
Для тестирования были отобраны базовые задачи пользователей:
• вход в интернет-банк;
• просмотр информации по счетам;
• просмотр истории операций по счету;
• перевод между своими счетами;
• перевод в другой банк по реквизитам;
• оплата мобильной связи;
• оплата коммунальных услуг.
Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), приводит анализ объективных данных НБКИ и делает вывод: в новой реальности важно объединять усилия маркетинга, риск-менеджмента и оценки вероятности взыскания (скоринга). Доклад на Практической конференции "МАРКЕТИНГ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ", 08 апреля 2015 г.
Программы лояльности банков глазам пользователей. Usabilitylab 2017Дмитрий Силаев
С активным развитием программ лояльности мы смотрим на опросы, конкурентов, соревнуемся "кто вкуснее представит предложение". В такой ситуации легко заиграться и упустить из виду цели. В борьбе за "самое лучшее предложение" программы становятся все более хитрые, а представление - сложное.
В презентации проведем юзабилити-оценку представлений программ лояльности. Юзабилити и пользовательские качества представления программы лояльности могут стать не менее сильным аргументом в конкурентной борьбе, наравне с самим предложением.
PS Основные барьеры для пользователей
- отсутствие привычки платить картой
- не всегда понятны условия бонусной программы
- нет желания разбираться в сложных схемах программы лояльности
Специалисты компании USABILITYLAB провели исследование удобства 16 интернет-банков. В нем приняли участие 128 человек, каждое приложение тестировали по 8 пользователей.
Для тестирования были отобраны базовые задачи пользователей:
• вход в интернет-банк;
• просмотр информации по счетам;
• просмотр истории операций по счету;
• перевод между своими счетами;
• перевод в другой банк по реквизитам;
• оплата мобильной связи;
• оплата коммунальных услуг.
Банкоматы по прежнему являются незаменимым каналом. Зарубежное исследование показывает, что негативный опыт работы с банкоматом снижает лояльность на 13%.
Может ли банкомат "зарабатывать баллы", может ли он продавать. Какие сценарии работают.
Это исследование про оценке юзабилити самых частотных операций и про анализ продающих сценариев.
ТВ Форум StarLightMedia_16 октября 2013_Анжей Олейник_Высококонкурентная средаStarLightMedia
16 октября 2013 группа StarLightMedia провела отраслевую конференцию о ТВ рекламе. В форуме приняли участие больше 500 участников и 21 спикер, чьи доклады были разбиты на 7 секций по маркетинговым ситуациям. Маркетинг-директор Platinum Bank Анжей Олейник рассказал о медиастратегии в высококонкурентной банковской категории.
Мобильный банк для юридических лиц: тенденции Дмитрий Силаев
Мобилизация как тренд все больше распространяется и в области профессиональных систем. Мы видим предпосылки к развитию мобильных банков для юридических лиц.
Краткий пример отчета по итогам оценки уровня лояльности по методу NPS, сравнение со среднероссийским показателем. Факторы удовлетворенности и неудовлетворенности работой гипермаркета, оценка работы отделов.
В презентации рассматривается методика и технология управления эмоциональной лояльностью клиентов с использование ИТ-решений (роботизированных опросов, терминалов обратной связи, автоматического распознавания эмоций)
Банкоматы по прежнему являются незаменимым каналом. Зарубежное исследование показывает, что негативный опыт работы с банкоматом снижает лояльность на 13%.
Может ли банкомат "зарабатывать баллы", может ли он продавать. Какие сценарии работают.
Это исследование про оценке юзабилити самых частотных операций и про анализ продающих сценариев.
ТВ Форум StarLightMedia_16 октября 2013_Анжей Олейник_Высококонкурентная средаStarLightMedia
16 октября 2013 группа StarLightMedia провела отраслевую конференцию о ТВ рекламе. В форуме приняли участие больше 500 участников и 21 спикер, чьи доклады были разбиты на 7 секций по маркетинговым ситуациям. Маркетинг-директор Platinum Bank Анжей Олейник рассказал о медиастратегии в высококонкурентной банковской категории.
Мобильный банк для юридических лиц: тенденции Дмитрий Силаев
Мобилизация как тренд все больше распространяется и в области профессиональных систем. Мы видим предпосылки к развитию мобильных банков для юридических лиц.
Краткий пример отчета по итогам оценки уровня лояльности по методу NPS, сравнение со среднероссийским показателем. Факторы удовлетворенности и неудовлетворенности работой гипермаркета, оценка работы отделов.
В презентации рассматривается методика и технология управления эмоциональной лояльностью клиентов с использование ИТ-решений (роботизированных опросов, терминалов обратной связи, автоматического распознавания эмоций)
Партнерская программа. Как и чем привлечь новых клиентов?Инфобанк бай
Партнерские программы используют многие розничные банки. Чем же можно «зацепить» сегодняшнего избалованного клиента? Идеей ЗОЖ? Возможностью сэкономить на летнем отдыхе или перелете? А может карточками с изображением культовых героев или нестандартными решениями? Презентация от Натальи Волошиной (Промсвязьбанк)…
Оценка удовлетворенности клиентов работой компании в целом, отдельными менеджерами и департаментами. Оценка удовлетворенности клиентских сегментов. Сравнение с конкурентами. Пожелания клиентов.
Пример отчета по итогам маркетингового исследования с целью оценки уровня удовлетворенности клиентов. Помимо оценки уровня лояльности в отчете проведена оценка узнаваемости, опыт сотрудничества с конкурентами, оценка уровня лояльности.
9 ноября 2015
Докладчик: ведущий научный сотрудник лаборатории вероятностно-статистических методов и моделей в экономике ЦЭМИ РАН,
к.э.н. И.А. Герасимова
Тема: Сравнительный анализ уровня и динамики Валового регионального продукта и денежных доходов населения в субъектах Российской Федерации, 1995 – 2013 гг. (методы, анализ данных, интерпретация)
http://mse-msu.ru/category/nauchnieseminary/
Потребительское поведение пожилых на рынке финансовых услуг: контекст цифрови...NAFI Analytical Center
Сергей Антонян (руководитель направления исследования финансовых технологий, Аналитический центр НАФИ, Москва). Тема доклада: «Потребительское поведение пожилых на рынке финансовых услуг: контекст цифровизации». Выступление на секции Аналитического центра НАФИ "Поведенческая экономика и формирование рынков будущего" в рамках VII Социологической Грушинской конференции.
Как провести экспресс-анализ надежности банка и убедиться, что он не находится в группе риска? Что необходимо учесть при оценке затрат на содержание расчетного счета? В этом пошаговом руководстве мы раскрыли несколько секретов, которые помогут предпринимателю (ИП или ООО) сделать взвешенный выбор банка для открытия расчетного счета.
Как банки оценивают риск невозврата кредитов?
У каждого банка есть своя скоринговая система, но есть общие требования к формированию резервов, которые утверждаются Национальным банком.
1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ДОКЛАД: Портрет клиента банка в
2015 г.
А. Шумилова
Отдел анализа качества обслуживания клиентов
26 февраля 2015 г.
2. 2
Каков портрет клиента Банка в 2015 г.?
Каковы ключевые драйверы принятия решения клиентом?
Как и в какой степени эмоции влияют на процесс принятия решений?
Основные вопросы
3. 3
Зачем нужно понимать кто наш клиент?
?
ПОЧЕМУ ОН ВЫБИРАЕТ НАШ БАНК?
ЗАЧЕМ ОН ПОКУПАЕТ НАШ ПРОДУКТ?
СКОЛЬКО ОН ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ?
КАКИЕ СТИМУЛЫ ПОВЛИЯЮТ НА ЕГО ПОВЕДЕНИЕ?
ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ОН ОСТАНЕТСЯ ВЕРЕН БАНКУ?
4. 4
Как мы можем это узнать?
Z
Y
X
Намерение продолжать сотрудничать с
Банком
Намерение порекомендовать Банк
Удовлетворенность работой Банка
СЛАБЫЕ МЕСТА В СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОТ КЛИЕНТОВ
ВСЕ ЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ДРАЙВЕРЫ МЫ УЧЛИ В АНКЕТЕ?
ЕСЛИ КЛИЕНТ УДОВЛЕТВОРЕН РАБОТОЙ БАНКА, ЛОЯЛЕН ЛИ ОН К НЕМУ?
ЧТО В НАИБОЛЬЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЕТ НА ПОВЕДЕНИЕ КЛИЕНТОВ БАНКА?
ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ УЧИТЫВАТЬ ТАКЖЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ НАШЕГО
БАНКА КЛИЕНТАМИ?
МОЖЕМ ЛИ МЫ ПРЕДСКАЗАТЬ ПОВЕДЕНИЕ КЛИЕНТА?
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ КЛИЕНТОВ
ДРАЙВЕРЫ
???
5. 5
Набор участников
Заполнение рабочих
тетрадей
28
глубинных
интервью
Участники делились не
только своим личным
опытом, но и должны
были взять интервью у
2-3х родственников /
друзей / знакомых
Фокус-группа
Анализ
результа-
тов
Проверка
результатов
«количественным»
методом
Методология проведенного качественного исследования в
ЮниКредит Банке
КЛИЕНТЫ
СОТРУДНИКИ
Заполнение рабочих
тетрадей
6. 6
Большое внимание к эмоциональной оценке взаимоотношений
с банками
ОЦЕНКА ТИПА «СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ» С БАНКОМ
«ЛЮБОВЬ И ГАРМОНИЯ» «ВСЕ ТИХО И СПОКОЙНО» «НА ГРАНИ РАЗВОДА»
«Гармония и
взаимопонимание во
всем»
«Высокий уровень
сервиса»
«Постоянный
прогресс и
развитие»
«Клиент не ждет от
банка никаких
потрясений»
«Сотрудники банка
не искренне
заинтересованы в
своей работе и
клиентах»
«Банк на который
можно положиться»
«Банк не слышит
своих клиентов»
«Банк закрыт для
клиентов в то
время, когда он
нужен»
«Не могу забрать
свои деньги из
банка»
7. 7
Клиенты банков в России. Что их отличает?
ПРАГМАТИЧНЫ,
ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫ К ЦЕНОВЫМ
УСЛОВИЯМ
НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
«ВЕРНОСТИ»
ОДНОМУ БАНКУ
НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ДОВЕРИЯ К
БАНКАМ
В ОСНОВНОМ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЬГАМИ
ГОТОВЫ
ПРОЩАТЬ, ЕСЛИ
СЕРВИС НЕ
ИДЕАЛЕН
ЛЮБЯТ
СЮРПРИЗЫ,
ЧТОБЫ ИХ
УДИВЛЯЛИ
ЛЮБЯТ
ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ ВАЖНЫМИ
КЛИЕНТАМИ
8. 8
Клиенты банков в России. Препятствия и возможности
ПРАГМАТИЧНЫ,
ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫ К ЦЕНОВЫМ
УСЛОВИЯМ
НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
«ВЕРНОСТИ»
ОДНОМУ БАНКУ
НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ДОВЕРИЯ К
БАНКАМ
В ОСНОВНОМ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЬГАМИ
ГОТОВЫ
ПРОЩАТЬ, ЕСЛИ
СЕРВИС НЕ
ИДЕАЛЕН
ЛЮБЯТ
СЮРПРИЗЫ,
ЧТОБЫ ИХ
УДИВЛЯЛИ
ЛЮБЯТ
ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ ВАЖНЫМИ
КЛИЕНТАМИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕПЯТСТВИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
9. 9
Что повлияет на портрет клиента в 2015?
Резкое падение курса рубля…
Экономический кризис…
Санкции в отношении России…
ЛЮБЯТ
ЧУВСТВО-
ВАТЬ СЕБЯ
ВАЖНЫМИ
КЛИЕНТАМИ
ЛЮБЯТ
СЮРПРИЗЫ,
ЧТОБЫ ИХ
УДИВЛЯЛИ
ГОТОВЫ
ПРОЩАТЬ,
ЕСЛИ СЕРВИС
НЕ ИДЕАЛЕН
Снижение покупательной способности…
ПРАГМАТИЧНЫ,
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К
ЦЕНОВЫМ УСЛОВИЯМ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
«ВЕРНОСТИ»
ОДНОМУ БАНКУ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ДОВЕРИЯ К БАНКАМ
В ОСНОВНОМ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЬГАМИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕПЯТСТВИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
10. 10
Пирамида драйверов, влияющих на поведение клиентов банка
и принятие решений
СТЕПЕНЬЭМОЦИОНАЛЬНОЙСВЯЗИСБАНКОМ
АКТИВАТОРЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ
НЕОБХОДИМЫЕ АСПЕКТЫ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО БАНКА
“MUST HAVE’S”
«ЧТО ОТЛИЧАЕТ БАНК ОТ ДРУГИХ?»
«КАК МОЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО БАНК
ЗАБОТИТСЯ О СВОИХ КЛИЕНТАХ?»
«ЧТО КЛИЕНТЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЖИДАЮТ
ОТ БАНКА?»
11. 11
«Что клиенты обязательно ожидают от банков?»
ФИНАНСОВАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ И
НАДЕЖНОСТЬ
ПРОЗРАЧНОСТЬ И
ЧЕСТНОСТЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ / УСЛУГИ
УДОБСТВО / БЛИЗОСТЬ
БАНКА
• Доверие к банковской
системе в России до сих
пор находится на низком
уровне
• Ввиду случаев отзыва
лицензий у частных
банков, государственные
банки воспринимаются
большинством клиентов
как самые надежные
• Банки с иностранным
участием получили
двойственную оценку. С
одной стороны отмечается
высокий уровень
репутации и
положительный имидж, с
другой, клиенты боятся,
что данные банки уйдут из
России
• Проступки, которые
существенно снижают
доверие клиентов к банку:
- изменение условий
договора после его
заключения (например,
процентные ставки по
кредиту)
- наличие скрытых комиссий
- Отличие условий
рекламного предложения от
фактического
• Выгодные ценовые
условия являются
ключевым фактором
привлечения клиентов
• Ради выгодного ценового
предложения некоторые
клиенты готовы
«закрывать глаза» на
недостатки в
обслуживании
• Несмотря на активное
развитие систем ДБО,
развитая сеть отделений
и банкоматов
воспринимается
большинством клиентов как
необходимое условие
• Основная причина: клиенты
предпочитают
использовать наличные
средства в связи с низкой
долей безналичных
платежей (особенно в
регионах) и популярностью
получения «серой»
зарплаты
12. 12
«Как можно понять, что банк заботится о своих клиентах?»
УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕРСОНАЛА
ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К
КЛИЕНТАМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОЦЕССОВ И СКОРОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
• Знание персоналом продуктов
и услуг
• Сотрудники эффективны, не
допускают ошибок, которые
приводят к потере времени
клиента
• Предоставление одинаковой
информации через различные
каналы обслуживания (например
офис продаж и Колл Центр)
• Сотрудники проявляют интерес к
клиентам и их потребностям
• Оперативная поддержка от
банка в случае возникновения
проблем
• Клиентам приятно пользоваться
услугами банка: комфортная
обстановка / атмосфера в точке
продаж, удобные системы ДБО и
т.д.
• Клиенты ценят, когда банк не
тратит их время: низкий уровень
бюрократии, оперативность
обслуживания в точке продаж и
Колл Центре, простые и понятные
процессы
• Развитые системы ДБО:
возможность делать большинство
операций дистанционно
13. 13
Активаторы лояльности: «Что отличает банк от других?»
ПОСТОЯННЫЙ ПРОГРЕСС И
РАЗВИТИЕ
ГИБКОСТЬ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ПОСТОЯННАЯ ЗАБОТА О
КЛИЕНТЕ
• Использование современных
технологий в обслуживании
клиентов
• Банк постоянно работает над
улучшением своих продуктов и
услуг и предлагает своим
клиентам новые решения
• Банк активен, постоянно
привлекает внимание своих
клиентов и удивляет их
• Банк готов идти навстречу
своим клиентам в т. ч. предлагая
специальные условия по
продуктам и услугам
• Банк вознаграждает своих
клиентов за лояльность
специальными условиями и
предложениями
• Банк не забывает о клиенте
после покупки им продукта или
услуги
• Банк предлагает продукты и
услуги индивидуально, исходя
из реальных потребностей
клиента и анализа его
предыдущих покупок
• Клиент должен постоянно
чувствовать себя нужным и
важным: это актуально как для
состоятельных клиентов, так и
клиентов массового сегмента
14. 14
ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ
ВЛИЯНИЕ НА
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ
ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ
ЛОЯЛЬНОСТИ
ВЛИЯНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТЬ
ПОВТОРНОЙ ПОКУПКИ
Финансовая стабильность и
надежность
●●●●● ●●●●● ●●●●●
Привлекательные продукты и услуги ●●●●● ●●●●● ●●●●●
Удобство / близость банка ●●●●● ●●●●● ●●●●●
Прозрачность и честность ●●●●● ●●●●● ●●●●●
Уровень компетентности персонала ●●●●● ●●●●● ●●●●●
Внимательное отношение к клиентам ●●●●● ●●●●● ●●●●●
Эффективность процессов и скорость
обслуживания
●●●●● ●●●●● ●●●●●
Постоянный прогресс и развитие ●●●●● ●●●●● ●●●●●
Гибкость и индивидуальный подход ●●●●● ●●●●● ●●●●●
Постоянная забота о клиенте ●●●●● ●●●●● ●●●●●
Влияние основных драйверов на уровень лояльности и
коммерческую эффективность