4. Tilastoaineistojen käyttö Venäjän
hyökkäyksen vaikutusten seurannassa
4
Tilastokeskus
18.5.2022
–Kootusti tietoa siitä, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan
vaikuttaa Suomessa:
https://guides.stat.fi/kotimaisentilastotiedonopas/venajan-
hyokkays-ukrainaan
–Tieto&Trendit artikkeli: Venäjän merkitys vientimarkkinana
supistunut jo vuosia – tuonti tärkeämpää
6. Tietotarpeisin ei aina pystytä
vastaamaan,….
6
Tilastokeskus
18.5.2022
–Tietojen ajantasaisuus (korostuu kriiseissä)
–Tietosuojakysymykset ja otostilastojen asettamat rajoitteet
tarkkuudelle (tarve saada tietoa koskien yhtä maata, satamaa,
tuotetta)
–Raha- ja tuotevirtojen ketjut (tilastointi kattaa yleensä vain
välittömän kohdemaan)
–Väestötilastot
– Rekisteröityminen tilapäistä suojelua tarvitseviksi, ei kuitenkaan
kotikuntaa Ei tiedetä kuinka paljon ja missä Ukrainasta Suomeen
paenneet ovat?
7. …mutta suurelta osin on onnistuttukin
7
Tilastokeskus
18.5.2022
–Hintatilastot
– Nousevat/heiluvat hinnat tuottaa lisätyötä mittaamisessa ja
validoinnissa
– Polttonesteiden hintoja tarve seurata kk-tasoa tarkemmalla
frekvenssillä Viikkotilasto kokeellisena tilastona 7.6 lähtien
–Energiatilastot
– Laskentamallin kehittäminen Venäjä-riippuvuudelle
– Tilastoinnin kehittäminen korvaaville energialähteille
– Lisääntyneet kv. raportoinnit öljyvarastoista yms.
–Taloustilastot…
9. Sodan vaikutuksia Suomen talouteen
9
Tilastokeskus
18.5.2022
Suoria vaikutuksia
• Viennin hyytyminen
• Venäläismatkailijoiden määrän vähentyminen
• Venäjältä tuotavien tuotteiden saatavuusongelmat (tuotantopanokset,
investointipanokset ja kulutustuotteet)
• Tytäryhtiöiden sulkeminen Venäjällä ja sijoitusten alaskirjaukset
Epäsuoria vaikutuksia
• Epävarmuuden lisääntyminen maailmanmarkkinoilla
• Maailmanmarkkinahintojen nousu
• Tuotantoketjujen häiriöt saatavuusongelmista johtuen
• Vientikysynnän supistuminen maailmantalouden kasvun hidastuessa
11. Venäjän hyökkäys näkyy vasta odotuksissa,
hinnoissa ja Venäjän-viennissä
60
70
80
90
100
110
120
130
-15
-10
-5
0
5
10
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Koko
talouden
odotukset
(ESI)
Kuluttajien
odotukset:
Suomen
talous
Taantuma* Koko talouden odotukset
taantuma*
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Dieselin
ja
bensiinin
(95E)
hintaero,
€
Polttoaineen
hinnan
muutos,
%
Diesel-95E -hintaero, € Diesel 95E
11
Tilastokeskus
18.5.2022
12. 18.5.2022 12
Tilastokeskus
Ulkomaankauppa
Ukrainan ja Valko-Venäjän
kanssa
Bruttovienti Venäjälle
4,4 Mrd. €
(2021)
Tuonti Venäjältä
8,2 Mrd. €
(2021)
Vienti Venäjälle kattoi
4,4 %
Suomen viennin
kotimaisesta
arvonlisästä
(20211)
Vienti Venäjälle kattaa
1,2 %
Suomen
kokonais-
tuotannosta2
joka on
Bruttovienti muualle
94 Mrd. €
(2021)
Tuonti muualta
90 Mrd. €
(2021)
Suomen BKT
253 Mrd. €
(2021)
Venäjän hyökkäys Ukrainaan
vaikutukset
tuotantoketjuihin
Suomen
bruttoviennistä
4,6 %
on (2019) venäläisiä
tuotantopanoksia3
1) Olettaen, että kotimaisen arvonlisän osuus Suomen Venäjän bruttoviennistä oli vuonna 2021 karkeasti sama kuin
vuonna 2019, jolta on viimeisin TiVa-tilaston tieto.
2) Venäjän viennin kotimaisen arvonlisän osuus Suomen koko arvonlisäyksestä.
3) Venäläisten tuotantopanosten arvon osuus Suomen bruttoviennistä ei vielä kerro siitä kuinka suureen osaan
vientituotteista tarvitaan Venäläisiä tuotantopanoksia ja miten vaikeita niitä on korvata.
Mrd. € (2021)
Tavaravienti Ukrainaan 0,24
Tavaratuonti Ukrainasta 0,11
Tavaravienti Valko-Venäjälle 0,09
Tavaratuonti Valko-Venäjältä 0,02
Venäjän viennin
kotimainen arvonlisä
2,7 Mrd. €
(20211)
eli noin 62 % Venäjän-
viennin arvosta (2019).
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Raakaöljy
Jalometallit ja muut värimetal
Peruskemikaalit, lannoitteet j
Maakaasu, nesteytetty tai kaas
Jalostetut maaöljytuotteet
Sähkön siirto- ja jakelupalvel
Puutavara, sahattu ja höylätty
Raakapuu
Rautamalmit
Rauta, teräs ja rautaseokset
Muut tuotteet
Suomen tavaratuonti Venäjältä vuonna 2021, mrd. €
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Massa, paperi, kartonki ja pah
Jalometallit ja muut värimetal
Jalostetut maaöljytuotteet
Peruskemikaalit, lannoitteet j
Muut erikoiskoneet
Moottoriajoneuvot
Muut yleiskäyttöön tarkoitetut
Tietokoneet ja niiden oheislai
Maa- ja metsätalouskoneet
Yleiskäyttöön tarkoitetut kone
Muut tuotteet
Suomen tavaravienti Venäjälle vuonna 2021, mrd. €
14. Top 10 toimialat viennin kotimaisen
arvonlisän mukaan ja näiden toimialojen
viennin koostumus, milj. €
14
Tilastokeskus
18.5.2022
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
51 Ilmaliikenne
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
58 Kustannustoiminta
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja…
27 Sähkölaitteiden valmistus
24 Metallien jalostus
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
62_63 Tietojenkäsittelypalvelu
26 Elektroniikkateollisuus
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
Toimialan kotimaisen arvonlisän vienti Toimialan viennin sisältämä Venäjältä lähtöisin oleva ulkomainen arvonlisä Toimialan viennin ulkomainen arvonlisä muualta
Tietoja ei ole tällä
toimialatarkkuuden
tasolla julkaistu /
validoitu.
15. Suorat
yritysvaikutukset?
Noin 3 400 suomalaisella
yrityksellä Venäjän-liiketoimintaa
» Tavaravientiä Venäjälle
» Tavaratuontia Venäjältä
» Tytäryritys Venäjällä
Noin 400 suomalaisyritykselle
Venäjän merkitys viennin
kannalta korkea (väh. 10 %
liikevaihdosta)
» Yritykset pääosin pieniä
» Yritysten työllisyysvaikutus
Suomessa noin 9 500 htv
15
Tilastokeskus
18.5.2022
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Yritysten
lukumäärä
Venäjän-vienti väh.
10 % liikevaihdosta
Venäjän-tuonti väh.
10 % kaikista
ostoista
16. Kokoluokittain teollisuusyritykset, joiden
Venäjän-vienti vähintään 10%
liikevaihdosta
16
Tilastokeskus
18.5.2022
0
50
100
150
200
250
300
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Yritysten
lukumäärä
Isot ( HTV >= 250 ) Keskikokoiset ( 50 <= HTV < 250 ) Pienet ( HTV alle 50 )
ODOTUKSET
Vasemman puoleisessa kaaviossa on kuvattu Suomalaisten kuluttajien talousodotusten ja Suomen talouden odotusten kehitys. Taustalle on merkittynä vaaleanpunaisella taantumat*.
Kuluttajien ja elinkeinoelämän odotukset ovat perinteisesti ennakoineet kohtuullisen hyvin taantumia. Kuluttajien luottamus on kääntynyt pakkaselle yleensä noin 6-9 kk ennen taantuman alkua.
Venäjän hyökkäyksen myötä kuluttajien odotukset Suomen talouskehityksestä romahtivat enemmän kuin kertaakaan mittaushistoriassa yhden kuukauden aikana. Toisaalta myös elinkeinoelämän sisältävä koko talouden odotukset (Economic Sentiment Indicator, ESI) ei romahtanut yhtä paljon. Toisin sanoen elinkeinoelämän odotukset talouskehityksestä eivät ole yhtä pessimistiset kuin kuluttajien odotukset. Näin ollen herää kysymys ylireagoivatko kuluttajat arvioidessaan poliittisten riskien nousun vaikutuksia taloudellisten riskien toteutumiseen.
*) Taantuma määritellään perinteisesti kahtena peräkkäisenä neljänneksenä, jolloin bkt:n muutos edellisneljänneksestä on negatiivinen. Tässä taantumaksi on laskettu kuukaudet, joiden ympärillä 3kk bkt-indikaattorin summa on pienempi kuin edellisen 3kk summa ja samaan aikaan edellisen 3kk bkt-indikaattorin summa on pienempi kuin sitä edeltävän 3kk summa.
HINNAT
Suomen kuluttajahintainflaatio alkoi kiihtyä vuoden 2021 tammikuusta alkaen ja huhtikuussa 2021 inflaatio nousi yli 2 % ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen. Helmikuussa 2022 inflaatio oli jo 4,5 % vuodentakaisesta, mutta maaliskuussa inflaatio kiihtyi 5,8 prosenttiin. Polttoaineiden hinnannousu kiihtyi maaliskuussa ja vaikka polttoaineiden hinnat hieman halpenivatkin huhtikuussa, oli diesel yhä 19 % ja bensiini 12 % kalliimpaa kuin helmikuussa. Mielenkiintoinen muutos on se, että Dieselin hinta nousi ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa bensiiniä (95E) kalliimmaksi.
ULKOMAANKAUPPA
Tavaravienti Venäjälle laski maaliskuussa 42,0 prosenttia. Tavaravienti Saksaan nousi 13,1 prosenttia ja vienti Ruotsiin 27,7 prosenttia. (Tullin ennakkotieto)
Taloudellisissa vaikutuksissa on hyvä eritellä suorat ja epäsuorat vaikutukset. Suorat vaikutukset vaikuttavat talouteen välittömästi, ja niitä voidaan seurata tilastoista sitä mukaa, kun tilastoja julkaistaan. Esimerkiksi tavaraviennin hyytymistä Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilastosta ja hintatason nousua Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksistä.
Epäsuorat vaikutukset kertoutuvat maailmantaloudessa ja näkyvät osaltaan tilastoissa, mutta suorien ja epäsuorien vaikutusten erottelu on haastavaa. Sota vaikuttanee negatiivisesti maailmankauppaan ja epävarmuus markkinoilla saattaa heikentää investointituotteiden kysyntää. Näin ollen Suomen vienti myös muihin maihin saattaa heiketä.
Suorien ja epäsuorien vaikutusten suuruusluokkaa voidaan hahmotella Venäjän merkityksellä Suomen kauppakumppanina sekä bruttoviennin, että ulkomaankaupan arvonlisän kautta. Niistä on nähtävissä suorien vaikutusten maksimi, kun taas epäsuorien vaikutusten laajuuden arvioimiseksi olisi tiedettävä kerrannaisvaikutusten suuruus ja esimerkiksi venäläisten tuotantopanosten korvattavuus markkinoilla.
Suoria vaikutuksia
Viennin hyytyminen
Venäläismatkailijoiden määrän romahtaminen
Tytäryhtiöiden sulkeminen Venäjällä
Venäjän-sijoitusten alaskirjaukset
Venäjältä tuotavien tuotteiden saatavuusongelmat (tuotantopanokset, investointipanokset ja kulutustuotteet)
Hintojen nousu saatavuuden heiketessä
Epäsuoria vaikutuksia
Venäläisistä tuontipanoksista riippuvaisen viennin materiaalihaasteet
Vientikysynnän supistuminen maailmantalouden kasvun hidastuessa
Maailmanmarkkinahintojen nousu
Epävarmuuden lisääntyminen maailmanmarkkinoilla (investointien lykkääntyminen? -> vaikutukset suomalaisten investointituotteiden kysyntään?)
Tuotantoketjujen häiriöt saatavuusongelmista johtuen
Kuvan oletukset
Olettaen, että kotimaisen arvonlisän osuus Suomen Venäjän bruttoviennistä oli vuonna 2021 suurin piirtein sama kuin vuonna 2019, jolta on viimeisin TiVa-tilaston tieto.
Venäjän viennin kotimaisen arvonlisän osuus Suomen koko arvonlisäyksestä.
Venäläisten tuotantopanosten arvon osuus Suomen bruttoviennistä ei vielä kerro siitä kuinka suureen osaan vientituotteista tarvitaan Venäläisiä tuotantopanoksia ja miten vaikeita niitä on korvata.
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa kertoo viennin rakenteesta ja erityyppisten yritysten roolista arvoketjuissa.
Tilastokeskuksen kokeellinen tilasto ”Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa” tarjoaa Venäjän-kaupan analyysiin kaksi näkökulmaa.
Ensimmäinen kertoo, miten paljon Venäjälle suuntautuva vienti sisältää Suomessa tuotettua arvonlisää. (tieto saatavilla toimialoittain kirjaintasolla)
Toinen näkökulma on tuontilähtöinen ja kertoo, kuinka suuri osuus kokonaisviennistä koostuu venäläisistä tuontipanoksista.
Tässä kuviossa on huomioitu jälkimmäinen eli viennin tuontipanosten osuus.
Suomen bruttoviennin arvosta Venäjältä lähtöisin olevien tuotantopanosten osuus oli 4,6 prosenttia (4,3 miljardia euroa) vuonna 2019. Venäjä oli Suomen viennin ulkomaisten tuotantopanosten lähdemaana toiseksi tärkein heti Saksan jälkeen ja ennen Ruotsia.
Nyt tarkastelussa puolestaan jälleen bruttoviennit kaikkiin maihin.
Valittu ne toimialat (kaikkien toimialojen joukosta), joiden vienti sisältää volyyminäkökulmasta eniten kotimaista arvonlisää (sininen osuus)
Kuvioon otettu mukaan koko vienti. Lila on tuontipanosten osuus toimialan viennistä (pl. Venäjä) ja oranssilla viennin Venäjän tuotantopanosten osuus.
Merkittävää Venäjänkauppaa harjoittavat yritykset ovat vähemmistö Venäjänkauppaa harjoittavien yritysten joukossa, jotka ovat vähemmistö ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten joukossa, jotka ovat vähemmistö kaikkien suomalaisyritysten joukossa.
Suhteessa koko yrityskantaan on vähän sellaisia yrityksiä, joille Venäjän kauppa on merkittävää mutta toisaalta näille muutamille yrityksille se voi olla koko olemassa olon perusta.
Esimerkiksi tavaraviennin näkökulmasta noin 400 suomalaisyritykselle Venäjä on niin merkittävä markkina, että tavaravienti Venäjälle kattaa vähintään 10 % yrityksen liikevaihdosta. Näille yrityksille Venäjän-markkinan romahtaminen on tietenkin suuri isku, mutta Suomen kansantalouden kokonaisuuden näkökulmasta nämä yritykset eivät muodosta merkittävää kokonaisuutta. Tällaiset yritykset työllistävät Suomessa noin 9500 henkilötyövuotta, joka on verrattain pieni osuus Suomen 2,5 miljoonasta työllisestä.
Kuviossa on esitetty tilanne kaikkien toimialojen osalta. Jos tarkastelu rajataan pelkkään teollisuuteen, visuaalinen tarina kertoo aivan samasta kehityskulusta, lukumäärät vain pienemmät.
Vuodesta 2008 vuoteen 2020 niiden teollisuusyritysten lukumäärä, joilla Venäjän vienti kattaa vähintään 10% liikevaihdosta on laskenut n. 270 yrityksestä - n. 130 yritykseen eli määrä on yli puolittunut (laskua on n. 52%).
Vuodesta 2008 vuoteen 2020 niiden teollisuusyritysten lukumäärä, joilla Venäjän tuonti kattaa vähintään 10% ostoista on pysynyt stabiilimpana. Vuonna 2008 näitä teollisuusyrityksiä oli n. 80 ja vuonna 2020 n. 70 eli laskua n. 13%
Vuodesta 2008 vuoteen 2020 niiden isojen teollisuusyritysten lukumäärä, joilla Venäjän vienti vähintään 10% liikevaihdosta on laskenut n. 67 %, pienillä ja keskisuurilla yrityksillä pudotus on ollut hieman vähäisempi ja keskenään samansuuruinen eli 51 %.