2. Sisällys
2
20.11.2023 Teknologiateollisuus
• Maailmantalous
• BKT-kehitys
• Ostopäällikköindeksit
• Kuluttajien luottamus
• Teollisuustuotannon määrät
• Kansainvälinen vienti
• Tuotantopanosten hinnat
• Valuuttakurssit
• Kansainvälisen talouden lukuja
• Teknologiateollisuus Suomessa
• Teknologiateollisuuden uudet tilaukset, tilauskannat ja
liikevaihto
• Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja
maailmalla
• Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus
Suomessa
• Kannattavuus toimialoittain
• Kannattavuus kokoluokittain
• Suomen vienti
• Suomen julkinen talous
• Suomen kilpailukyky
• Tuottavuus
• Investoinnit
• Suomen kustannuskilpailukyky
• Teollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa
• Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa
• Teknologiateollisuuden vaikutus Suomen talouteen
• Taustatietoa teknologiateollisuudesta
6. 6
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, IMF (8/2023)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,0 %
vuonna 2024
Bkt:n kasvu 2024/2023, %
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kasvu keskimäärin:
+3,0 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2023, %
7. 7
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2022)
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 2,4 % vuonna 2022
Bkt:n kasvu 2022/2021, %
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Euromaat ja
Länsi-Eurooppa Japani Kiina
Intia
Muu
it.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
Muu
Lat.
Am.
Lähi-itä
ja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+2,4 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2021, %
Muu
Aasia
26. Teollisuustuotannon kehittyminen eri alueilla
26
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
27. Teollisuustuotanto EU-maissa, USA:ssa, Japanissa
ja Suomessa
27
20.11.2023 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksit
Lähde: Macrobond
38. Merirahtien hinnat mm. hiilen, rautamalmin ja
viljan kuljetuksissa
38
20.11.2023 Teknologiateollisuus
The Baltic Dry Index is reported daily by the Baltic Exchange in London. The index provides a benchmark for the price of moving the
major raw materials by sea. The index is a composite of three sub-indices that measure different sizes of dry bulk carriers: Capesize,
which typically transport iron ore or coal cargoes of about 150,000 tonnes; Panamax, which usually carry coal or grain cargoes of
about 60,000 to 70,000 tonnes; and Supramax, with a carrying capacity between 48,000 and 60,000 tonnes. The Baltic Dry Index
takes into account 23 different shipping routes carrying coal, iron ore, grains and many other commodities. Lähde: Macrobond
40. Maakaasun ja sähkön hinta Saksassa
40
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
41. Sähkön toteutunut hinta Euroopassa
41
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Intercontinental Exchange (ICE), Macrobond
42. Sähkön toteutunut hinta ja futuurihinnat
42
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Intercontinental Exchange (ICE), Macrobond
43. Teollisuuden metalli-indeksi (mukana metallien
futuuri- ja spot-hintoja)
43
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, S&P GSCI Industrial Metals Index
44. Kuuma- ja kylmävalssattujen teräslevyjen ja –
nauhojen hinnat USA:ssa
44
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)
45. Rauta- ja teräsromun markkinahinnat maailmalla
ja euromaissa
45
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, HWWI
59. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 15 % vuonna 2022 ja oli 105 miljardia euroa
59
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Liikevaihdon kasvu 2022, %:
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostus
Suunnittelu- ja konsultointi
Tietotekniikka
+16 %
+12 %
+32 %
+9 %
+10 %
60. Teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto
Suomessa
60
20.11.2023 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
61. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
61
20.11.2023 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Osuudet liikevaihdosta 2021: kone- ja metallituoteteollisuus 39 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 19 %,
metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
69. Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa
69
20.11.2023 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden liikevaihtokuvaajat
Osuudet liikevaihdosta 2022: rauta- ja terästuotteet sekä värimetallit ja valut 91 %, metallimalmien louhinta 9 %.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
70. Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa
70
20.11.2023 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksit
Osuudet liikevaihdosta 2022: rauta- ja terästuotteet sekä värimetallit ja valut 91 %, metallimalmien louhinta 9 %.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
71. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
71
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti–kesäkuu 2023.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: II,2023 / II,2022 II,2023 / I,2023
Vientiin: -28 % -14 %
Kotimaahan: -17 % -8 %
Yhteensä: -17 % -9 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
77. Teknologiateollisuuden henkilöstömäärän kehitys
Suomessa ja rekrytointien määrät
77
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
83. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
83
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Tiedot vuodelta 2022, yhteensä 278 000 henkilöä
94 200
5 800
6 700
8 000
9 900
14 700
16 200
18 400
26 200
33 200
44 200
Muut yhteensä
10. Italia
9. Norja
8. Iso-Britannia
7. Ranska
6. Ruotsi
5. Puola
4. Saksa
3. Yhdysvallat
2. Intia
1. Kiina
34%
2%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
9%
12%
16%
Muut yhteensä
10. Italia
9. Norja
8. Iso-Britannia
7. Ranska
6. Ruotsi
5. Puola
4. Saksa
3. Yhdysvallat
2. Intia
1. Kiina
84. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
84
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9.
85. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
85
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
86. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
86
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9.
87. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
87
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
89. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
89
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
90. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
90
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9.
91. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
91
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
94. Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 86 % on ulkomailla,
14 % Suomessa (2021)
94
20.11.2023 Teknologiateollisuus
86%
14%
HENKILÖSTÖSTÄ
Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt
95. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle
siirtyminen Suomessa
95
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
96. Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
96
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
Arvioitu eläköityminen
Toteutunut eläköityminen
98. 98
20.11.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus
Suomessa ei ole enää yltänyt 2006-2008 tasolle
2.7
4.2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mediaani
Keskiarvo
Kaikki alan yritykset Suomessa (vuonna 2022: 27 900 yritystä, 330 000 työntekijää)
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100, kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja
ja -kuluja
99. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
kannattavuus Suomessa 2022
99
20.11.2023 Teknologiateollisuus
Hyvä
28%
Tyydyttävä
20%
Heikko
26%
Tappiollinen
26%
Liiketulos, % yrityksistä
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100. Kuvaa varsinaisen
toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja –kuluja
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto,
Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri.
Asteikko
Hyvä: tulos yli 10 %
Tyydyttävä: tulos 5-10 %
Heikko: tulos 0-5 %
Tappiollinen: tulos alle 0 %
Hyvä
24%
Tyydyttäv
ä
20%
Heikko
29%
Tappiollinen
27%
Nettotulos, % yrityksistä
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä
rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
100. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto 2022
100
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri.
Hyvä
42%
Tyydyttävä
10%
Välttävä
25%
Heikko
23%
Sijoitetun pääoman tuotto, %-osuus yrityksistä
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos + rahoituskulut + verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100
Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle
Asteikko
Hyvä: tuotto yli 15 %
Tyydyttävä: tuotto 10-15 %
Välttävä: tuotto 0-10 %
Heikko: tuotto alle 0 %
101. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuus 2022
101
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto,
Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri.
Hyvä
52%
Tyydyttävä
25%
Heikko
23%
Omavaraisuus, %-osuus yrityksistä
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100.
Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
Asteikko
Hyvä: yli 40 %
Tyydyttävä: 20-40 %
Heikko: alle 20 %
102. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos
Suomessa 2022
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100
Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
102
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 4,6 %)
Hyvä (28 %)
Tyydyttävä (20 %)
Heikko (26 %)
Tappiollinen (26 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
103. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos
Suomessa 2022
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
103
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 3,9 %)
Tappiollinen (27 %)
Hyvä (24 %)
Tyydyttävä (20 %)
Heikko (29 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
104. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto Suomessa 2022
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma
tilikaudella) *100
Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle
104
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 10,8 %)
Hyvä (42 %)
Tyydyttävä (10 %)
Välttävä (25 %)
Heikko (23 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
105. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuusaste Suomessa 2022
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) /
oikaistu tase *100
Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
105
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
(Mediaani: 42,3 %)
Hyvä (53 %)
Tyydyttävä (25 %)
Heikko (23 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
107. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
kannattavuus Suomessa 2022, mediaanit
107
20.11.2023 Teknologiateollisuus
4.6
5.3
6.8
4.1
4.6
4.7
Teknologiateollisuus
yhteensä
Tietotekniikka
Suunnittelu ja
konsultointi
Metallien jalostus
Kone- ja
metallituoteteollisuus
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
liiketulos-%, mediaani
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
3.9
4.4
6.0
3.2
3.8
4.1
Teknologiateollisuus
yhteensä
Tietotekniikka
Suunnittelu ja
konsultointi
Metallien jalostus
Kone- ja
metallituoteteollisuus
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
nettotulos-%, mediaani
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100. Kuvaa varsinaisen toiminnan
tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja –kuluja
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen
ja –kulujen jälkeen).
108. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
kannattavuus Suomessa 2022, mediaanit
108
20.11.2023 Teknologiateollisuus
10.8
12.3
15.7
9.4
10.6
12.4
Teknologiateollisuus
yhteensä
Tietotekniikka
Suunnittelu ja
konsultointi
Metallien jalostus
Kone- ja
metallituoteteollisuus
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
sijoitetun pääoman tuotto-%,
mediaani
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
42.3
41.8
51.0
39.8
41.7
44.3
Teknologiateollisuus
yhteensä
Tietotekniikka
Suunnittelu ja
konsultointi
Metallien jalostus
Kone- ja
metallituoteteollisuus
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
omavaraisuusaste-%,
mediaani
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos + rahoituskulut + verot) /
(sijoitettu pääoma tilikaudella) *100. Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu
yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle.
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen
kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100. Mittaa yrityksen vakavaraisuutta
vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan.
109. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos
Suomessa 2022
109
20.11.2023 Teknologiateollisuus
29%
33%
31%
26%
29%
15%
22%
15%
21%
19%
20%
17%
29%
29%
28%
35%
29%
25%
24%
24%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tietotekniikka
Suunnittelu ja konsultointi
Metallien jalostus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Hyvä Tyydyttävä Heikko Tappiollinen
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100
Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
110. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos
Suomessa 2022
110
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
27%
26%
24%
21%
27%
16%
26%
16%
21%
17%
22%
20%
33%
32%
30%
35%
29%
27%
26%
26%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tietotekniikka
Suunnittelu ja konsultointi
Metallien jalostus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Hyvä Tyydyttävä Heikko Tappiollinen
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
111. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto Suomessa 2022
111
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
43%
52%
36%
40%
45%
5%
6%
11%
12%
10%
21%
18%
29%
27%
23%
31%
25%
24%
21%
22%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tietotekniikka
Suunnittelu ja konsultointi
Metallien jalostus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Hyvä Tyydyttävä Heikko Tappiollinen
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100
Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle
112. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuus Suomessa 2022
112
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
52%
62%
47%
52%
54%
23%
21%
35%
25%
25%
25%
18%
18%
23%
20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tietotekniikka
Suunnittelu ja konsultointi
Metallien jalostus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Hyvä Tyydyttävä Heikko
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100
Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
124. Tavara- ja palveluvienti Suomesta ja EU-maista
124
20.11.2023 Teknologiateollisuus Kausipuhdistettu volyymi-indeksi
Lähde: Macrobond, Eurostat
125. Kokonaisviennin suhde bkt:hen Suomessa,
Ruotsissa ja Saksassa
125
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
126. Suomen tavaraviennin arvo ja volyymi
126
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
127. 127
20.11.2023 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tulli, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko
tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
128. 128
20.11.2023 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan 16-18 miljardia euroa.
Lähde: Tulli, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2022
Tavaravienti yhteensä 41,31 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
5,10 mrd. €
12,4 %
Länsi-Eurooppa
22,02 mrd. €
53,3 %
Etelä- ja Väli-
Amerikka
1,51 mrd. €
3,6 %
Keski- ja Itä-Eurooppa (Venäjä+Ukraina)
5,43 mrd. € (1,43 mrd. €)
13,1 % (3,5 %)
Afrikka
0,65 mrd. €
1,6 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,51 mrd. €
1,2 %
Aasia
5,99 mrd. €
14,5 %
137. 20.11.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2022.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Suomen tuottavuuskehitys, bruttokansantuote
kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
Indeksi 2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
138. 138
20.11.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2022.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden tuottavuuskehitys, teollisuuden
arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
139. Tuottavuuskehitys* Suomessa
139
20.11.2023 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos
tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Lähde: Tilastokeskus
161. 161
20.11.2023 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2022. Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyvyssä verrattuna
euromaiden keskiarvoon on edelleen parantamisen
varaa
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
2000=100
2005=100
2008=100
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
162. 162
20.11.2023 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto
tammi-maaliskuu 2022, tavaraviennin huhti-kesäkuu 2022. Lähde: Euroopan keskuspankki, Tulli
Suomen kustannuskilpailukyvyn ja tavaraviennin
välinen yhteys
Suomen kansantalouden yksikkötyökustannukset suhteessa euromaiden keskiarvoon =
työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
Yksikkötyö-
kustannukset,
vas.ast.
Tavaraviennin
arvo (3kk
liukuva ka),
kausipuhdistet
tu, oik.ast.
Tavaraviennin
volyymi (3kk
liukuva ka),
kausipuhdistet
tu, oik.ast.
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Indeksi, 2005=100 Indeksi, 2005=100
Suomen
tavara-
vienti
kasvaa
Suomen
kustannus-
kilpailukyky
paranee
163. 163
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikat Suomessa ovat taas
kasvussa, mutta kato 2000-luvulla on ollut huima
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
164. 164
20.11.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2022.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 2000-
luvulla eniten pohjoismaissa
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Saksa
Itävalta
Alankomaat
EU-maat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi 2000=100
165. Työllisyyden kehitys eri maissa
165
20.11.2023 Teknologiateollisuus Source: Macrobond, Eurostat (kansantalouden tilinpito)
167. Teollisuuden työn hinta
167
20.11.2023
Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Norja
Tanska
Islanti
Belgia
Saksa
Ruotsi
Ranska
Itävalta
Suomi
Luxemburg
Euro alue
Irlanti
Italia
EU27
Iso-Britannia
Espanja
Slovenia
Kreikka
Malta
Tsekki
Slovakia
Viro
Portugali
Unkari
Kroatia
Puola
Latvia
Liettua
Bulgaria
Palkat
Sivukulut
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi, Norja)
Teollisuuden työn hinta eri Euroopan maissa 2019, euroa per tunti
168. 168
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
Tanska
Ranska
Norja
Suomi
Ruotsi
Belgia
Italia
Euroalue
Espanja
EU
27
Unkari
EU
15
Kroatia
Slovakia
Tsekki
Irlanti
Liettua
Puola
Portugali
Slovenia
Kypros
Latvia
Itävalta
Hollanti
Bulgaria
Viro
Saksa
Kreikka
Luxemburg
Malta
Iso-Britannia
Romania
Pohjois-Makedonia
Islanti
Sveitsi
Serbia
Montenegro
Turkki
Tuntia
169. 169
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
50
Ranska
Tanska
Norja
Ruotsi
Suomi
Belgia
Tsekki
Kroatia
Slovakia
Kypros
Unkari
Itävalta
EU
27
Euroalue
Saksa
Slovenia
EU
15
Puola
Hollanti
Portugali
Bulgaria
Espanja
Latvia
Italia
Liettua
Viro
Kreikka
Irlanti
Luxemburg
Romania
Iso-Britannia
Malta
Pohjois-Makedonia
Sveitsi
Serbia
Islanti
Montenegro
Turkki
Tuntia
172. Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2022 (perustuu KPMG Oy Ab:n toimeksiantona laatimaan
analyysiin); sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
173. 173
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 1/2023
Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
174. 174
20.11.2023 Teknologiateollisuus *) BKT:n arvonlisäys oli 218 mrd. euroa vuonna 2021.
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 1/2023
49.2 mrd. €
48 %
29.6 mrd. €
29 %
22.6 mrd. €
23 %
Yhteensä
101,5 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on
101,5 miljardia euroa eli 47 % BKT:sta*
175. Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,2
miljoonaa työpaikkaa (42 % kaikista työllisistä)
175
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 1/2023
489,600
42 %
423,800
37 %
238,400
21 %
Yhteensä
1 151 800 työllistä
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
176. Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
176
20.11.2023 Teknologiateollisuus *) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 1/2023
555,600
84 %
33,300
5 %
73,300
11 %
Yhteensä
662 200 työllistä
Palvelut
Jalostus*
Alkutuotanto*
177. Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 35 miljardin
euron verotulot vuosittain
177
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 1/2023
18,0 mrd. €
51 %
7,8 mrd. €
22 %
9,6 mrd. €
27 %
Yhteensä
35,4 mrd.
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
179. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta
179
20.11.2023 Teknologiateollisuus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1860
1864
1868
1872
1876
1880
1884
1888
1892
1896
1900
1904
1908
1912
1916
1920
1924
1928
1932
1936
1940
1944
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
2020
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
*) Vuosina 1860-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Vuodesta 1975 alkaen Teollisuus
sisältää toimialaluokan C. Teknologiateollisuuden palvelualat sisältävä tietotekniikan palvelualan (TOL 62+63) ja suunnittelu- ja
konsultointialan (TOL 71). Laskennassa toimialan arvonlisä jaettu koko kansantalouden arvonlisällä. Lähde: Tilastokeskus
180. Teknologiateollisuuden eri päätoimialojen
osuus koko alan tuottamasta arvonlisästä
180
20.11.2023 Teknologiateollisuus *) Laskennassa päätoimialan arvonlisä jaettu koko teknologiateollisuuden arvonlisällä. Lähde: Tilastokeskus
7%
37%
20%
23%
13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
Suunnittelu ja konsultointi
Tietotekniikan palveluala
Sähkö- ja
elektroniikkateollisuus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostus
181. 181
20.11.2023 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2020.
Teknologiateollisuuden tuotteiden ja palvelujen
käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
7.2
7.1
4.2
1.7
1.4
1.5
0.9
5.3
2.4
0.7
3.9
0.2
4.6
3.4
2.4
3.4
1.7
3.6
Suunnittelu ja konsultointi
Tietotekniikan palveluala
Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut
Kulkuneuvot
Koneet ja laitteet
Sähkökoneet ja -laitteet
Tietoliikennelaitteet ja elektroniikka
Metallituotteet
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuotetaan Suomessa Tuodaan ulkomailta
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut, miljardia euroa
182. 182
20.11.2023 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2020.
Teknologiateollisuuden henkilöstö alihankinnan tai
sopimusvalmistuksen tehtävissä Suomessa
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa, yhteensä 180 000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
58 300
39 300
25 000
13 500
4 200
4 600
1 600
29 500
3 500
Suunnittelu ja konsultointi
Tietotekniikan palveluala
Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut
Kulkuneuvot
Koneet ja laitteet
Sähkökoneet ja -laitteet
Tietoliikennelaitteet ja elektroniikka
Metallituotteet
Terästuotteet, värimetallit, valut
183. 183
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vähintään viiden henkilön yritykset
186. Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
186
20.11.2023 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2022): 21 mrd euroa
• henkilöstö (2022): 40 700
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2022): 19 mrd euroa
• henkilöstö (2022): 16 000
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2022): 38 mrd euroa
• henkilöstö (2022): 135 800
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2022): 19 mrd euroa
• henkilöstö (2022): 83 500
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2022): 7 mrd euroa
• henkilöstö (2022): 54 100
187. Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
187
20.11.2023 Teknologiateollisuus
• Yli puolet koko viennistä.
• Työllisyysvaikutus suoraan noin
338 000, välilliset vaikutukset mukaan
lukien 720 000 ihmistä.
• Vaikutus arvonlisään yhteensä 63
mrd. € eli 29 % BKT:n
arvonlisäyksestä.
• Tuo Suomeen 23 mrd. €:n verotulot
vuosittain.
• Investoinnit vuosittain noin 6 mrd. €.
• 65 % elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.
188. Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevaihto teknologiateollisuudessa:
Toimialakohtaiset
Tuotekohtaiset Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot,
metallintyöstökonevalmistajat,
ohutlevy, teollisuusovet, teräspalo-ovet, perävaunut ja
päällirakenteet, polttomoottorit,
puuntyöstökonevalmistajat, rakennuskonevalmistajat,
työvälinevalmistajat, valaisinvalmistajat, voimansiirto,
ydinenergia-alan toimittajat
SUUNNITTELU JA
KONSULTOINTI
8%
KONE- JA METALLI-
TUOTETEOLLISUUS
41%
ELEKTRONIIKKA-
JA SÄHKÖTEOLLISUUS
20%
TIETOTEKNIIKKA-ALA
17%
METALLIEN JALOSTUS
14%
Poikkitoimialaiset
Tietotekniikka
189. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2022
189
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
82 082
39%
32 615
15%
32 720
15%
63 728
30%
1 634
90%
95
5%
49
3%
28
2%
Yritysten lukumäärä / 1 806 Henkilöstön määrä / 211 145
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
190. Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2022
190
20.11.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
508
31%
568
35%
324
20%
234
14%
Yritysten lukumäärä / 1 634 Henkilöstön määrä / 82 082
5 293
6%
18 507
23%
22 603
28%
35 679
43%
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset