дайджест 1 пг 2016 20161118

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
МОСКВЫ В I ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА
Дайджест издается при поддержке Департамента экономической политики
сентябрь2016|№3(11)
Фото: Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы

Дайджест «О социально-экономическом развитии Москвы»
издается при поддержке Департамента экономической
политики и развития города Москвы и Аналитического
центра города Москвы
Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15
Tel./fax: +7 (495) 691 2898
Издатель: Аналитический центр города Москвы
Руководитель авторского коллектива:
М. Г. Решетников – министр Правительства Москвы
Авторский коллектив: И. А. Захарченков, В. К. Лайкам,
А. Н. Бочкарев, А. А. Микелевич, Т. Д. Лаврина, Э. И. Дубравская
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общий экономический фон: Москва и Россия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Промышленность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Энергопотребление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4. Предпринимательская активность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5. Оптовая и розничная торговля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6. Инвестиции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7. Ввод недвижимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8. Торговая недвижимость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9. Офисная недвижимость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
10. Складская недвижимость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
11. Финансовый результат организаций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
12. Рынок труда и заработная плата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
13. Денежные доходы и расходы населения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
14. Кредитование населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
15. Доходы бюджета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Общий экономический фон: Москва и Россия 3
1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ
В I полугодии 2016 года цены на нефть демонстрировали положительную
динамику, приблизившись к уровню 50 долларов США за баррель,
что связано со стабилизацией спроса и предложения на энергоресурсы.
Волатильность внешнеэкономической ситуации не позволяет говорить
о ее стабилизации. При этом наблюдается постепенный рост цены на нефть,
который создает предпосылки к укреплению обменного курса рубля.
Рис. 1. Динамика цены
на нефть и обменного
курса рубля
Рис. 2. Динамика инфляции
и обменного курса рубля
Источник:
АО «Инвестиционный
холдинг ФИНАМ»; ЦБ РФ
Источник:
Росстат; ЦБ РФ
Цена на нефть,
долларов США за баррель
Индекс потребительских
цен, г. Москва, в %
к июню 2014 г.
Средний номинальный
курс рубля к доллару США,
рублей за доллар США
Средний номинальный
курс рубля к доллару США,
рублей за доллар США
долл. США
%
руб./долл.
руб./долл.
115
105
95
85
75
65
55
45
35
25
130
125
120
115
110
105
100
95
90
30
40
50
60
70
80
100
90
80
70
60
50
40
30
34,6 36,1
34,6
37,9
36,1 37,9
40,8
40,8
45,9
45,9
55,5
55,5
61,9
61,9
64,7
64,7
60,3
60,3
52,9
52,9
50,6
50,6
54,5 57,1
65,2
66,8 63,1
65,0
69,776,3 70,5
77,2
54,5
57,1
65,2
66,8
63,1
65,0
69,7
76,3
77,2
70,5
108,2
103,7
98,8
79,7
88,4
63,3
49,9
59,1
57,3
61,6 65,9
63,9
57,0
48,3
48,7
49,6
46,1
39,0
32,3 33,7 40,0
апр.
апр.
май
май
июнь
июнь
июль
июль
авг.
авг.
сент.
сент.
окт.
окт.
нояб.
нояб.
дек.
дек.
янв.
янв.
фев.
фев.
март
март
2014 г. 2015 г. 2016 г.
66,7 65,7 65,3
90
43,0
47,7
49,9
апр.
апр.
май
май
июнь
июнь
июль
июль
авг.
авг.
сент.
сент.
окт.
окт.
нояб.
нояб.
дек.
дек.
янв.
янв.
фев.
фев.
март
март
2014 г. 2015 г. 2016 г.
100,3
116,3
115,9
115,1114,5
112,8109,9
106,0
103,1101,7101,0100,5
124,4123,7
123,0
122,4121,1
120,2
119,3
118,7
118,3
117,8
125,2
125,7
66,7 65,7
65,3

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2016 года | сентябрь 2016 | №3 (11)4
Плодоовощная продукция
Яйца
Свинина
Алкогольные напитки
Кондитерские изделия
Мебель
Средства связи
Строительные материалы
Бензин
Табачные изделия
Пассажирский транспорт
Зарубежный туризм
Услуги организаций культуры
Услуги связи
Услуги ЖКХ
В Москве продовольственные товары подорожали сильнее, чем в среднем по
России, в основном за счет удорожания плодоовощной продукции. Услуги подоро-
жали сильнее за счет повышения тарифов на проезд в пассажирском транспорте,
а также более сильного удорожания ж/д билетов и услуг зарубежного туризма
в связи с сезоном отпусков.
Рис. 3. Прирост инфляции
в Москве и России
февральянварь март
+0,6% +0,5%
Москва
К предыдущему периоду
К декабрю 2015 г.
Россия
Москва Россия
Рис. 5. Разница вкладов роста цен на основные
товары и услуги в инфляцию в Москве и России (п.п.)
+0,08
+0,18
+0,02
+0,08
+0,16
–0,02
+0,12
–0,03
–0,03
+0,05
–0,03
–0,07
–0,02
–0,05
РоссияМосква
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Услуги
Рис. 4. Вклад в инфляцию
товаров и услуг (п.п.)
Источник: Росстат
+0,70
+1,40
+1,21+1,50
+1,34
+1,06
+0,5% +0,6%+1,0%+1,1%
+1,0%
+0,5% +0,4%
+0,7%
+0,4% +0,4% +0,4%
апрель май июнь
+0,04
+1,1%
+1,6%
+2,1%
+2,5%
+2,9%
+3,3%
+1,6%
+2,2%
+2,7%
+3,5%
+3,9%
+3,90% +3,31%
Инфляция в Москве растет сдержанными темпами и за первое полугодие
2016 года составила 103,9% к декабрю 2015 года, превысив среднероссий-
ский уровень на 0,6 п.п. В июне в годовом исчислении темп прироста
инфляции замедлился до 8,1% (16,3% – июнь 2015 года) в основном за счет
замедления роста цен на продовольственные товары.

Общий экономический фон: Москва и Россия 5
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ
и оказанных услуг по «обрабатывающим
производствам»
Строительство
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной
безработицы
Реальная заработная плата
Смертность, человек на 1000 человек населения
Рождаемость, человек на 1000 человек
населения
Естественный прирост, человек на 1000
человек населения
Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей
вовлеченности в глобальную экономику. В то же время экономика
и социальная сфера таких городов быстрее восстанавливаются за счет
большей гибкости и способности адаптироваться к новым условиям.
Рис. 6. Сравнение
Москвы с Российской
Федерацией по основным
социально-экономическим
показателям, I полугодие
2016 г. к I полугодию 2015 г.
Москва
Россия
–3,8%
+7,4%
–13,2%
+1,8%
0,6%
0,0%
11,6
10,1
–5,7%
–5,7%
–4,3%
1,4%
0,0%
Источник:
Росстат, Мосгорстат
1,5
–0,5
+3,3%
13,2
12,7

2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам
снизился на 3,8% по сравнению с I полугодием 2015 года.
Производство нефтепродуктов
снизилось на 12,7%
янв.-апр. янв.– май. янв.– июньянв. янв.–фев. янв.–март.
100
95
90
85
80
75
%
82,9%
Рис. 7. Динамика объема отгруженных
товаров обрабатывающих производств,
% к аналогичному периоду предыдущего года
Источник: Мосгорстат
Доля нефтеперерабатывающих
производств в обрабатывающей
промышленности
Доля обрабатывающих
производств в ВРП
города Москвы
2016 г.
Переход на индикатор «объем
отгруженных товаров по обра-
батывающим производствам»
обусловлен снижением акту-
альности индикатора «индекс
промышленного производ-
ства» ввиду особенностей
методологии его расчета,
где основное влияние на ито-
говый индекс оказывает про-
изводство нефтепродуктов.
15,6% 73,6%
82,5%
87,8%
89,0%
94,3%
96,2%
Наибольший вклад в снижение
объема отгруженных товаров
внесла нефтеперерабатываю-
щая отрасль (компания
«Роснефть»), что вызвано
уменьшением объема выручки
вследствие снижения цен на
нефть. Также объем отгружен-
ных товаров снижается в
химическом и металлургиче-
ском производствах, что
связано со снижением потреби-
тельского спроса при росте цен
на импортные комплектующие
по причине девальвации рубля.

Промышленность 7
Производство транспортных средств и оборудования 3,4%
Производство резиновых и пластмассовых изделий 0,5%
Текстильное и швейное производство 0,3%
Производство машин и оборудования 3,7%
Издательская и полиграфическая деятельность 4,5%
Производство пищевых продуктов,
напитков, табака 3,5%
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
0,4%
Химическое производство 2,2%
Производство электро-, электронного
и оптического оборудования 4,4%
Прочие производства 2,0%
Производство нефтепродуктов 73,6%
Металлургическое производство 1,2%
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
0,2%
Обрабатывающие
производства -3,8%
Рис. 8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по обрабатывающим производствам, I п/г. 2016 г. к I п/г. 2015 г.
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих
производств Москвы
+31,5%
+25,2%
+38,3%
+5,3%
+28,2%
–15,1%
–12,7%
–19,1%
–20,8%
Производство кожи, изделий из кожи
производство обуви
0,1% +25,0%
+7,2%
+1,9%
–1,8%
+64,5%
В I полугодии 2016 года наибольший прирост объема отгруженных товаров
наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий в основном
за счет роста производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей.
Предприятия, занимающиеся издательской и полиграфической деятельностью,
увеличили выпуск книг и брошюр. Рост производства транспортных средств
и оборудования произошел за счет наращивания объема оборонзаказа, а также
увеличения производства автомобилей.

Объективным косвенным индикатором экономической ситуации
в городе является динамика энергопотребления.
3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
20,4 +263,4
+3,6%
-3,9%или +1,3%млрд кВт·ч
млн кВт·ч,
Рис. 9. Динамика энергопотребления*,
% к аналогичному периоду предыдущего года
Общее
энергопотребление
в городе с учетом перехода ряда
потребителей на оптовый рынок
электроэнергии и мощности
(ОРЭМ) составило
Рост
энергопотребления
в городе с учетом перехода
на ОРЭМ и закупок на розничном
рынке составил
Рост потребления офисами,
торговыми и бизнес-центрами
Снижение потребления
промышленностью
янв.–дек. янв. янв.–фев. янв.–май.янв.–март. янв.–июньянв.-апр.
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
%
2015 г. 2016 г.
Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» (доля – 95,5%);
*с учетом закупок на ОРЭМ и на розничном рынке
–1,7%
+1,3%
+1,7% +2,1%
+1,3%
+1,2%
+1,3% Рост общего энергопотребления
связан, в частности,
с ростом потребления
электроэнергии офисами,
торговыми и бизнес-центрами
(категория «Прочие»).

Энергопотребление 9
80
100
60
40
20
янв.–июнь 2015 г. янв.–июнь 2016 г.
+350,2
+14,4
-75,4
+39,2
+46,1
-111,2
(+3,6%)
(+1,2%)
(-1,6%)
(+2,8%)
(+12,3%)
(-3,9%)
Строительство
Потребители, приравненные
к тарифной группе
«население»
Население
Электрифицированный
городской транспорт
Промышленные
и приравненные к ним
потребители*
Прочие потребители (в том
числе офисы, торговые
и бизнес-центры)*
Источник: ОАО «Мосэнергосбыт»
*с учетом закупок на ОРЭМ
и на розничном рынке
47,9% 48,8%
14,1% 13,4%
5,9% 5,9%
23,4% 22,8%
6,9% 7,0%
1,9% 2,1%Рис. 10. Динамика
энергопотребления в Москве
млн кВт·ч
%
Снижение энергопотребления промышленностью связано с оптимизацией
производственных процессов, сокращением энергоемких производств.
(+1,3%)
20 421,2
млн кВт час
20 157,8
млн кВт час
(+263,4)

Предпринимательская активность сохраняется на высоком уровне.
4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Общее количество
действующих юридических
лиц уменьшилось на 0,4%
в результате возобновления
налоговыми органами
мероприятий по борьбе
с фирмами-однодневками.
Рис. 12.
Изменение количества
юридических лиц
1,3
Всего зарегистрировано
и индивидуальных
предпринимателей
млн ед.
18,7тыс.
по сравнению
с I полугодием 2015 г.
увеличилось
общее количество
индивидуальных
На
Источник: Федеральная
налоговая служба
Рис. 11.
Изменение количества
индивидуальных предпринимателей
Источник: Федеральная
налоговая служба
Создано
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)/
убыль (-) количества
йелетаминирпдерп
30
25
20
0
тыс. ед.
21,0
11,7 10,5
–14,9
–9,4
25,5
(+21,1%)
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)/
убыль (-) количества
цилхиксечидирю
60
40
20
0
-20
-40
-60
тыс. ед.
59,8
13,8
-29,5
–87,6
–46,0
58,1
15
10
5
-5
-10
-15
-20
80
-80
-100

Предпринимательская активность 11
24,3%
1,9%
40,6%
увеличилась
регистрация сделок
увеличилось
количество действующих
объектов, имеющих лицензию
на розничную продажу алко-
гольной продукции
регистрация ипотеки
физических лиц
На
На
На
Источник:
автоматизированная
система «Мослицензия»
Рис. 13. Регистрация
прав собственности,
ограничений прав
и сделок юридических лиц
Рис. 14. Регистрация
прав собственности,
ограничений прав
и сделок физических лиц
Рис. 15. Количество
действующих объектов,
имеющих лицензию
на розничную продажу
алкогольной продукции
100
80
60
40
20
0
тыс. ед.
I п/г. 2015 г.
I п/г. 2015 г.
на 01.07.2015 г.
I п/г. 2016 г.
I п/г. 2016 г.
на 01.07.2016 г.
77,2
98,6
(+1,9%)
(–6,6%)
(+27,7%)
285
280
275
270
265
260
тыс. ед.
289,3
270,3
12 000
10 000
8000
6000
4000
2000
0
ед.
9946 10137
5284
объекты
торговли
4662
объекты
общ. питания
5704
объекты
торговли
4433
объекты
общ. питания
Источник: Росреестр
Источник: Росреестр
290

8,4
5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Снижение оборота оптовой торговли составило 7,8% и вызвано
в основном сокращением оптовых продаж углеводородов на 16%,
а также непродовольственных потребительских товаров на 14%
в результате сжатия спроса, обусловленного ростом цен.
Торговля углеводородами занимает около 13% валовой добавленной
стоимости Москвы.
Доля оптовой торговли
в ВРП города Москвы,
включая торговлю
автотранспортными
средствами
Рис. 16. Оборот оптовой
торговли
Динамика оборота
оптовой торговли
В % к соответствую-
щему периоду
адогогещудыдерп
(в сопоставимых ценах)
Источник: Мосгорстат янв.–июнь 2014 г. янв.–июнь 2015 г. янв.–июнь 2016 г.
8
6
4
2
0
трлн руб.
100,3% 93,1% 92,2%
9,0 9,8
Рис. 17. Динамика оборота оптовой торговли в 2016 г.,
к аналогичному периоду предыдущего года
янв. янв.–фев. янв.–март. янв.- апр. янв.–май. янв.–июньянв.–дек.
78,0
74,0
%
91,8%
2015 г. 2016 г.
Доля торговли угле-
мещбовимадородов
объеме оборота
илвогротйовотпо
49,8%
28,6%
10
90,0
86,0
82,0
80,6%
84,8%
88,4% 89,8% 90,7%
92,2%
80,0
76,0
92,0
88,0
84,0
94,0

Оптовая и розничная торговля 13
янв. янв.-апр.янв.–фев. янв.–май.янв.–март янв.–июньянв.–дек.
Доля розничной торговли
в ВРП города Москвы,
включая ремонт авто-
транспортных средств
6,6%
Снижение розничной торговли составило 13,2%.
Удорожание основных видов товаров и снижение реальных денежных
доходов вызвало снижение потребительского спроса и, как следствие,
снижение оборота розничной торговли.
На снижение потребления домашними хозяйствами продолжает оказывать
влияние инфляция и сокращение потребительского кредитования в совокупности
с ростом выплат по ранее взятым кредитам.
Рис. 18. Оборот розничной
торговли
Динамика оборота
розничной торговли
Источник: Мосгорстат янв.–июнь 2014 г. янв.–июнь 2015 г. янв.–июнь 2016 г.
2200
2150
2100
2050
2000
1950
млрд руб.
102,6% 86,8% 86,8%
2043,5
2091,7
1953,3
Структура оборота
розничной торговли
44,8%55,2%
Продовольственные
товары
Непродовольственные
товары
Рис. 19. Динамика оборота розничной торговли в 2016 г.
к аналогичному периоду предыдущего года
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
%
86,0%
2015 г. 2016 г.
91,6% 91,2%
88,5%
87,6%
86,8% 86,8%
1900
В % к соответствующему
периоду предыдущего года
(в сопоставимых ценах)

101,2%
102,5%
100,4%
101,8%
104,4%
101,3%
141,0 401,8 461,8
754,1
1611,5
697,9
1541,9
173,9
101,5%
101,6%
105,7%
Высокий уровень
инвестиционных
расходов на транспорт
и связь обусловлен
необходимостью
развития транспортной
инфраструктуры города.
6. ИНВЕСТИЦИИ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения
инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 1,8%
при снижении инвестиций по стране в целом на 4,3%.
Рис. 20. Динамика
инвестиций в основной
капитал (по полному
кругу организаций)
I кв. I кв. I п/г.I п/г I п/г9 мес. 9 мес.год год
2014 г. 2015 г. 2016 г.
200
0
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
млрд руб.
Объем инвестиций
в основной капитал,
в номинальном
выражении
Темп роста инвестиций
в основной капитал, в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года, в сопоставимых
ценах
Рис. 21. Структура инвестиций
в основной капитал по видам
экономической деятельности
Прочие
Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
Финансовая деятельность
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля,
ремонт
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
I п/г. 2015 г. I п/г. 2016 г.
4,4%
7,7%
36,0%
38,2%
13,0%9,5%
24,2%20,4%
7,4%
6,0% 7,3%
7,4%
9,7%
%
8,9%
548,6
193,5
I кв.
100,5%

Инвестиции 15
Городские бюджетные инвестиции составили около 21% общего
объема инвестиций (без субъектов малого предпринимательства),
или 42,1% всех привлеченных средств.
Рис. 22. Структура инвестиций
по источникам финансирования
(по крупным и средним
организациям)
Рис. 23. Структура привлеченных
средств (по крупным и средним
организациям)
Привлеченные средства
Собственные средства
Кредиты банков
Заемные средства других
организаций Источник: Мосгорстат
Рост инвестиций
в оптовую и розничную
торговлю, операции
с недвижимым имуще-
ством, аренду и предо-
ставление услуг, финан-
совую деятельность,
транспорт и связь.
0,7п.п 70,9%
доля региональных
бюджетных средств
доля инвестиций
по крупным и средним
организациям в общем
объеме инвестиций
В структуре
инвестиций на
Инвестиции из-за рубежа
Средства федерального бюджета
Средства городского бюджета
Прочие
I п/г. 2016 г.I п/г. 2015 г.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
52,4%
47,6%
50,8%
49,2%
10,1%
9,4% 1,7%
42,1%
22,0%
14,7%

7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
Рис. 24. Объем ввода недвижимости
по административным округам
Москвы в I полугодии 2016 г.
0–60 тыс. м²
100–160 тыс. м²
200–300 тыс. м²
Более 570 тыс. м²
Источник:
Мосстройинформ
3,27млн м²
недвижимости
введено
В I полугодии 2016 г.
Наблюдается снижение объемов ввода недвижимости (-18,0%)
по сравнению с I полугодием 2015 г., главным образом
в результате снижения объемов ввода жилой недвижимости.

Ввод недвижимости 17
1,1%0,8% 2,5%
В I полугодии 2016 года ввод общей площади жилых домов на территории
Москвы составил 1360,4 тыс. м² (снижение на 25,9%).
Ввод жилья за счет бюджета города Москвы составил 244,0 тыс. м².
Рис. 25. Структура ввода
недвижимости в I полугодии 2016 г.
Жилые объекты (жилая площадь)
Жилые объекты (нежилая площадь)
Многофункциональные центры
Административно-деловые
объекты
Объекты гаражного назначения
Объекты торговли и услуг
Детские сады и школы
Объекты здравоохранения
Производственные объекты
Объекты культуры
Прочие
Источник: Мосстройинформ
17,2%
18,0%
4,5%
3,5%
6,5%
1,5%
6,8%
Доля строи-
тельства в ВРП
590,5тыс. м²
жилья введено
на территории
Старой Москвы
769,9тыс. м²
жилья введено
на территории
Новой Москвы
4,4%
37,7%

планируется к вводу до конца
2016 года
площадью около
1,0млн м
Арендуемая площадь (GLA)
торговых объектов
Обеспеченность арендуемыми
площадями ТЦ
8. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
совокупная площадь
качественных торговых
площадей
10,6
482,1 тыс. м
прирост общего объема
предложения площадей
в торговых центрах
в I полугодии 2016 г.
млн м
Рис. 26. Торговые центры,
открывшиеся
в I полугодии 2016 г.
и планируемые
к открытию в 2016 г.
Условия аренды в торговых центрах Москвы
Более 70 тыс. м²
40–70 тыс. м²
Менее 40 тыс. м²
Торговые центры,
планируемые к вводу
в эксплуатацию
в 2016 г.
Источник:
Knight Frank Research 2016
Источник: Knight Frank Research
Профиль
Базовая арендная ставка,
тыс. руб./м²/год
Доля, взимаемая
с оборота, %
Гипермаркеты (>7000 м²) 0–10 1,5–4
Строительные супермар-
кеты (DIY; >5000 м2
)
0–6 4–6
торговых
центров15
Менее 200 м²/тыс. чел.
200–400 м²/тыс. чел.
400–600 м²/тыс. чел.
Более 600 м²/тыс. чел.
СВАО
ЦАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
ВАО
САО
СЗАО
ЗАО
Рынок торговой недвижи-
мости практически полно-
стью перешел на рублевые
ставки, которые не претер-
пели существенных измене-
ний в I полугодии 2016 года.
Несмотря на ранний старт
арендной кампании, торго-
вые объекты выходят
на рынок со значительной
долей вакантных площадей.
Океания
Хорошо!
Косино Парк
Видное ПаркБутово МОЛЛ
Метрополис (фаза II)
Рига МОЛЛ
Ривьера
ЗелАО
Торговые центры,
введенные в эксплуатацию
в 2016 г.
Восточный ветер
СЗАО, ЗелАО – 0-60
САО, ЦАО, ВАО – 100-160
ЮЗАО, ЮВАО, Троицкий АО,
ЮАО, СВАО – 200-300
ЗАО, Новомосковский АО – Более 570
Акварель
(южная)
ЗелАО

Офисная недвижимость 19
Объем чистого поглощения офисных площадей вырос на 23,3%
по сравнению с I полугодием 2015 г.
Рис. 27. Объем чистого поглощения
офисных площадей,
I полугодие 2016 г., тыс. кв.м
Рис. 28. Структура арендованных и купленных
офисных площадей, I полугодие 2016 г.
Офисы класса ВОфисы класса А
площадей офисов
(30 тыс м2
– класса А, 145 тыс. м.2
–
класса В) введено в эксплуатацию,
что на
Более половины арендованных и купленных
в I полугодии офисных площадей пришлось на два
вида организаций: банки, финансовые и инвестиционные
компании, некоммерческие организации.
20,5% (-3,9 п.п.) – доля
свободных площадей
в офисных зданиях
класса А. Арендные ставки
для офисов класса А
снизились на 1,9%
и составили
24,7 тыс. руб./м²/год.
17,0% (-0,5 п.п.) – доля
вакантных площадей
в офисных зданиях
класса В. Арендные ставки
для офисов класса В
снизились на 8,0%
и составили
13,9 тыс. руб./м²/год.
Банки/Финансы/Инвестиции
Госуправление
Производство
Потребительские товары/
Фармацевтика
Нефть/Газ/Добыча
Технологии/Медиа/Телекоммуникации
Недвижимость и строительство
Энергетика
Прочее
175
20%
тыс. м
меньше,
чем в I полугодии 2015 г.
9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
общий объем качественных офисных
площадей в I полугодии 2016 г.
15,7млн м
32%
22%
10%
3%
10%
3%3% 6%
11%
168
65
(+20%)
(+33%)

56,8%
В I полугодии 2016 года было
введено в эксплуатацию
Рис. 29. Объем
сделок аренды
и покупки складских
площадей
10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Объем сделок аренды и покупки
вырос более чем в
по сравнению
с I полугодием 2016 года
Рублевые ставки на помещения класса А снизились на 7%
по сравнению с I полугодием 2015 года. На рынке
стабилизация динамики арендных ставок.
Около половины складских помещений арендуют
и покупают операторы розничной торговли.
2 раза
Транспорт и логистика
Дистрибуция
Розничная торговля
Производство
Другое
Общий объем предложения качест-
венных складских помещений
в Москве составляет около
12,2млн м
на
меньше
складских площадей, чем
за аналогичный период
предыдущего года
I полугодие 2016 г.
Динамика средних арендных ставок
на складские площади класса А, тыс. руб./м2
/год
Рис. 30. Распределение
общего объема сделок
по профилю арендаторов
и покупателей складов,
300
400
500
600
тыс. м²
Объем нового предложе-
ния (введено в эксплуа-
тацию)
Объем сделок аренды
и покупки складских
площадей
200
100
0
–56,8%
570,1
245,2
260,5
549,3
в 2,1 раза
47%
19%
6% 3% 12%
3,0–5,2
3,0-4,5
I п/г. 2015 г. I п/г. 2016 г.
наблюдается
13%
On-line торговля

Финансовый результат организаций 21
11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Наблюдается рост прибыли организаций города Москвы
с одновременным сокращением убытков.
Совокупная прибыль организаций Москвы растет в основном за счет прибыли
экспортоориентированных организаций. Снижение темпов прироста общей прибыли
хищюуритропскэ,йинапмокилыбирпмеинежинсосоназявсадог6102иидогулопIв
нефть и нефтепродукты («Роснефть»).
Доля прибыльных организаций – более 70%.
юиненварсопадог6102иидогулопIвилыбирпеинечилевуеонневтсещусеелобиаН
с аналогичным периодом 2015 года произошло по следующим видам деятельности:
•
•
•
(
операции с недвижимым имуществом
аренда и предоставление услуг +194,4%);
• производство и распределение электро
энергии, газа и воды (+93,5%);
строительство (+777,3%);
•
гостиницы и рестораны (+103,7% );
Рис. 31. Прибыль
прибыльных организаций
Темп роста накопленным
итогом к аналогичному
периоду прошлого года, %
Прибыль организаций за период
Источник:
Мосгорстат
январь февраль март
600
500
400
300
200
100
0
млрд
руб.
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
99,2 96,6 107,0
314,4 290,6
374,1
294,4
239,2
516,7
301,6
212,3
482,9
2015 г. 2016 г.
700
апрель май июнь
135,6% 130,4% 135,2% 144,6%
130,0% 116,9%
86,5%
105,1% 100,5%
85,4%
83,8%
100,1%
• связь (+42,6%).
-
здравоохранение и предоставление
социальных услуг (+43,8%);

2015 г., чел.2015 г.
12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Ситуация на рынке труда остается стабильной, о чем свидетельствует
превышение числа вакансий, заявленных в службу занятости,
над численностью безработных.
Уровень зарегистрированной безработицы остался низким (0,6% от общей
численности экономически активного населения города, или 43,7 тыс. человек).
Среднесписочная численность занятых в экономике по сопоставимому кругу
организаций увеличилась на 371,6 тыс. человек (+8,5%).
Рис. 32. Заявленная потребность
организаций в работниках
и нагрузка незанятого населения
на заявленные вакансии
250
200
150
100
50
тыс.чел.
апрель май
146,9
140,2 139,3
124,2 113,8 116,0 107,0106,6107,3
118,2
113,4
134,5 130,9 124,3 126,7 120,3125,8126,7
210,9
189,5
175,5
97,2 103,5 117,3
июньоктябрь ноябрь декабрь январьиюль февральавгуст мартсентябрь
2016 г., чел.
Потребность организаций
в работниках, заявленная
в службе занятости
Нагрузка незанятого населения
на одну заявленную вакансию
2016 г.
0,17
0,51
0,19
0,49
0,21 0,27 0,28 0,29 0,37 0,44 0,44
0,49 0,47
0,47
0,44 0,45 0,49 0,43
0,45 0,49 0,48
0,48 0,46
0,47
2015 г. 2016 г.
300
2014 г. 2014 г., чел.

Рынок труда и заработная плата 23
7
4
8
1 5
13
26
11
19
17
14
18
10
2120
12
22 16
15
9
Рис. 33. Рынок труда
за I полугодие 2016 г.
I квадрант – секторы, которые оптимизируются; в них наблюдается снижение численности
занятых при одновременном росте заработной платы.
IV квадрант – рост занятости и рост заработной платы.
Размер значка соответствует доле отрасли в среднесписочной численности занятых.
1 Производство пищевых продуктов
2 Издательская и полиграфическая
деятельность
3 Производство нефтепродуктов
4 Химическое производство
5 Металлургическое производство
6 Производство машин
и оборудования
7 Производство электро-,
электронного и оптического
оборудования
8 Производство транспортных
средств и оборудования
9 Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
10 Строительство
11 Оптовая торговля
12 Розничная торговля
13 Гостиницы и рестораны
14 Транспорт и связь
15 Финансовая деятельность
Рост средней заработной платы по Москве в I полугодии 2016 года составил 108,8%
к уровню аналогичного периода прошлого года, с учетом инфляции – 100,0%.
Средний уровень заработной платы составил 69,3 тыс. руб.
80 85 90 100 10595 110 115 120 125 130 135 140 145
125
120
115
110
105
100
95
90
Темп роста среднесписочной численности работников, %
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %
16 Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
17 Информационные технологии
18 НИОКР
19 Государственное управление
20 Образование
21 Здравоохранение
22 Предоставление социальных услуг
130
108,8%
108,8%
108,5%
Темп роста заработной платы в производстве нефтепродуктов
за январь–июнь 2016 года составил 48,7 %, темп роста ССЧ – 102,9%
*
*

Денежные доходы, согласно общепринятой мировой практике,
статистика считает через расходы населения путем вычитания
из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили
в столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов,
которые не были сразу потрачены).
13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Рис. 34. Денежные расходы населения
I п/г. 2016 г.
I п/г. 2015 г.
Всего расходов населения
4,6трлн руб.
(-4,2%)
–6,5%Покупка товаров
Оплата услуг
Оплата товаров и услуг
с использованием банковских
карт за рубежом
Обязательные платежи
и добровольные взносы
Расходы на приобретение
иностранной валюты
Расходы на покупку
Изменение средств на счетах
индивидуальных
0 1000500 1500 2000 2500
2061,0
2204,3
+12,4%
–2,0%
+5,4%
– 3,0%
–3,1%
–13,3%
725,2
231,0
545,5
434,2
347,7
30,6
645,2
235,7
517,4
447,5
358,9
35,3
млрд руб.

Денежные доходы и расходы населения 25
4,6 – 0,1 = 4,5трлн руб. трлн руб.трлн руб.
Сумма изменения остатков денежных
средств у населения Москвы и величины
расходов нерезидентов на территории
города: -94,1%
Доходы
населения
Расходы
населения
С начала года наблюдается изменение потребительских предпочтений,
характеризующееся снижением сберегательной активности и тенденцией
к росту задолженности по кредитам.
Рис. 35. Изменение потребительских предпочтений
населения (по статьям расходов)
500
400
300
200
100
0
-100
253,9 238,1
447,5 434,2
358,9
99,1
347,7
19,4
Сбережения во вкладах
и ценных бумагах
Приобретение
иностранной валюты
Приобретение
Изменение задолженности
по кредитам
– 3,0%
6,2%
–3,1%
Снятие денег на:
I п/г..2016 г.I п/г. 2015 г.
млрд руб.
-200
–
–

14. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В годовом исчислении задолженность москвичей по кредитам
незначительно выросла, замедляются темпы роста просроченной задолженности.
Рис. 36. Объем задолженности по кредитам,
предоставленным физическим лицам
Рис. 37. Объем просроченной задолженности
по кредитам, предоставленным физическим лицам
Низкие темпы роста банковского кредитования объясняются сохранением высоких
ставок по кредитам, жесткими условиями кредитования населения с целью
снижения роста доли неплатежей и проблемных долгов по потребительским
ссудам, а также замедлением роста доходов населения.
17,6
– 12,2%
25,3
+43,5%
Источник: ЦБ РФ
1100
1200
1300
140
120
100
80
60
40
20
на 01.07.2014 г. на 01.07.2015 г. на 01.07.2016 г. на 01.07.2014 г. на 01.07.2015 г. на 01.07.2016 г.
+12,6%
+0,4%
+1,2%
1205,3
56,7
+36,6%
1209,8 75,7
+33,3%
1224,4
78,0
+3,1%
28,1
+11,1%
млрд руб.
млрд руб.
+20,7%
+35,7%
+5,1%
Объем задолженности
по кредитам
В % к аналогичному
года
В % к аналогичному
года
В рублях
В иностранной
валюте

Доходы бюджета 27
15. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
877,6
+6,9%
Всего доходы
бюджета
Рост доходов бюджета
составил
млрд руб.
754,5
8,4%
Налоговые доходы
составили
и выросли на
млрд руб.
80,3
11,4%
Неналоговые
доходы
составили
и выросли на
млрд руб.
Рис. 38. Темп роста доходов бюджета,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рис. 39. Динамика налоговых доходов бюджета
Источник: Московское
городское казначейство
112,4%
109,7%110,2%
130
125
120
115
110
105
100
%
млрд руб.
Источник: Московское
городское казначейство
350
300
250
200
150
100
50
0
Налог
на прибыль
организаций
Налог
на доход
физических
лиц
Акцизы Налог
на имущество
организаций
Транспортный
налог
Прочие
налоговые
доходы
+34,2%
10,3 13,8
_2,7%
47,3 46,0
_21,6%
9,0 7,0
+16,4%
39,4 45,9
+7,5%
311,5
289,7
+10,0%
330,2
300,2
янв.–
июль.
янв.–
авг.
янв.–
сент.
янв.–
окт.
янв.–
дек.
янв.– янв. янв.–
март.
янв.–
апр.
2015 г. 2016 г.
янв.- янв.–
июнь.
янв.–
107,7%
124,1%
110,3%
104,3%
106,8%
125,0%
106,9%
110,4%110,7%
нояб. май.фев.

По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение
поступлений по налогу на прибыль, вызванное снижением получаемой ими при-
были, а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества.
Поступление налога на прибыль
от крупнейших налогоплательщиков
Крупнейшие налогоплательщики по отраслям Объем, млрд руб.
Рост (+)/Снижение (–)
доходов
Нефть 3,0 -53,9%
Газ 33,3 +1,0%
Алкоголь, табак, строительство, торговля 4,9 +2,5%
Электроэнергетика 5,9 +7,1%
Металлургия 0,8 -47,4%
Транспорт 0,1 -84,1%
Связь 5,3 -10,5%
Машиностроение 7,5 -14,5%
Финансово-кредитные организации 48,6 +161,4%
Источник: Федеральная налоговая служба

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Для заметок 31
ДЛЯ ЗАМЕТОК

Департамент экономической политики
и развития города Москвы
depr.mos.ru
Аналитический центр

дайджест 1 пг 2016 20161118

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to дайджест 1 пг 2016 20161118

More from Anastasia Vinogradova

дайджест 1 пг 2016 20161118