Маркетинг, борлуулалтын автоматжуулалтын дэлхийн тэргүүлэх шийдэл болох HubSpot компаний үнэ төлбөргүй CRM системийг хэрхэн байгууллагадаа нэвтрүүлэх вэ?

1. www.bzp.mn
TRAINING
CRM

2. Маркетинг, борлуулалтын иж бүрэн автоматжуулалтын дэлхийд тэргүүлэх
шийдэл болох HubSpot­ийн Монгол улс дахь анхны албан ёсны партнер.
Б.Батзориг
CEO
www.bzp.mn/about-us
Шинэ мянганы маркетинг, борлуулалтын мэдлэг, чадвар, нөү­
хауг бизнесүүдэд хүргэх зорилготой дижитал маркетингийн
агентлаг юм.
Бид инбаунд маркетинг, борлуулалтын аргачлалд итгэдэг, үйл
хэргээ зориулдаг төдийгүй өдөр тутам хэрэгжүүлж ажилладаг.
Бид харилцагчиддаа дижитал маркетинг, үүнд маркетингийн
автоматжуулалт, онлайн сурталчилгаа, контент маркетинг,
сошиал медиа, вэб хуудас, хайлтын системийн оновчлол (SEO),
харилцагчийн удирдлагын систем (CRM) хэрэгжүүлэн бизнесийн
зорилгодоо хүрэхэд нь тусладаг.

3. АГУУЛГА
HubSpot тухай
Нэр томъёо
CRM үүсгэх
Системийн болон хэрэглэгчийн тохиргоо
HubSpot CRM бүтэц, ажиллагаа
Өгөгдлийн сангийн талбарууд оруулах
Харилцагч, компани, хэлцлийн харагдац үүсгэх
Харагдацаар тайлан үүсгэх
CRM-д харилцагчдыг хөрвүүлэн оруулах
И-мэйл интеграцчлал (Sidekick - Outlook, Gmail)
И-мэйл загвар хөгжүүлэх
Chrome Add-on, iOS апп суулгах, тохируулах
Ажлын процессыг уялдуулах
Багаар ажиллах
Удирдлагын самбар ашиглах

4. hubspot.com
2006 онд Brian Halligan, Darmesh Shah
нар байгуулсан.
Инбаунд маркетингийн аргачлалыг бий
болгосон.
2014 онд IPO. Market cap $1.8 billion.
~17,000 хэрэглэгчтэй маркетингийн
автоматжуулалтын тэргүүлэх шийдэл.
Үнэгүй CRM санал болгодог.
Бостон, Даблин, Сидней, Сингапурт
салбаруудтай. 1,000 ажилтантай.
HubSpot Academy, 5 Certification
Programs, Marketing Blog, Sales Blog,
Design Blog, Agency Blog, inbound.org,
Inbound Conference, HUG, etc.

5. НЭР ТОМЪЁО
CRM / Харилцагчийн удирдлагын систем
Contact / Контакт
Company / Байгууллага
Deal / Хэлцэл
Task / Даалгавар
Dashboard / Удирдлагын самбар
Prospect / Сураг
Lead / Сэжим, warm / дулаан, cold / хүйтэн
Opportunity / Боломж
Customer / Харилцагч
Close / Хаах - хэлцлийг амжилттай дуусгах
Lifecycle stage / Худалдан авалтын шат
View / Харагдац
Log activity / Үйл явдал бүртгэх

6. HUBSPOT CRM НЭЭХ
http://www.hubspot.com/crm
И-мэйл хаяг, вэб хаягаа оруулан бүртгүүлнэ.

7. ХЭРЭГЛЭГЧ БҮРТГЭХ
Нэр, и-мэйл хаяг, эрхийн мэдээлэл оруулан бүртгэнэ.
Хэрэглэгч профиль дээрээ зураг, утас, и-мэйлийн тохиргоо хийнэ.

8. ЭРХИЙН ТОХИРГОО
Sales Administrator - бүх хэрэгслүүдийг ашиглах, хэрэглэгч нэмж,
хасах, тохиргоо хийх бүх эрхүүдтэй.
Sales Manager - бүх хэрэгслүүдийг ашиглах эрхтэй.
Sales User - бүх хэрэгслүүдийг ашиглах эрхтэй, харин бичлэг устгах
эрхгүй.
View Everything - бүх мэдээллийг харна.
View Owned only - өөрийн хариуцаж буй мэдээллийг л харна.
Export Enabled - харагдацуудыг xls, xlsx, csv форматаар экспорт
хийж авах эрхтэй.
Export Disabled - харагдацуудыг xls, xlsx, csv форматаар экспорт
хийж авах эрхгүй.

9. ҮНДСЭН БҮТЭЦ
Үндсэн 4 хэсгээс бүрдэнэ.
1) Contacts - контактууд
2) Companies - байгууллагууд
3) Deals - хэлцлүүд
4) Tasks - даалгаврууд
Contacts Companies Deals Tasks
Дараахь зарчмууд үйлчилнэ:
- Контактад нэг байгууллага, олон хэлцэл, олон даалгавар
- Байгууллагад олон контакт, олон хэлцэл, олон даалгавар
- Хэлцэлд олон контакт, нэг байгууллага, олон даалгавар
- Даалгаварт нэг контакт, нэг байгууллага, нэг хэлцэл байж болно.

10. ТОХИРГОО
Settings - Configuration - Time zone: цагийн бүсийг Улаанбаатар
Settings - Notification: контакт, хэлцэл, байгууллага, даалгавар хариуцах,
даалгаврын хугацаа дөхсөн, mention хийсэн үед и-мэйлээр сануулга
авах эсэх
Settings - Contacts - Contact & company owner sync: контактыг
хариуцуулахад байгууллагыг давхар хариуцуулах эсэх.
Settings - Companies - Lifecycle stage sync: Компаний худалдан авалтын
шат өөрчлөгдөхөд хамаарах контактуудын шат өөрчлөгдөх эсэх.
Settings - Companies - Automatically create and associate companies with
contacts: Контактын и-мэйл хаягаас компани үүсгэн холбох эсэх.
Settings - Deals - Currency: нэг валют сонгоно, монгол төгрөг одоогоор
дэмжихгүй.
Settings - Deals - Sync lifecycle stages to associated contacts and
companies: хэлцэл үүсгэхэд харгалзах контакт, байгууллагыг боломж
болгох, хэлцлийг амжилттай хаахад харгалзах контакт, байгууллагыг
харилцагч болгох эсэх.

11. ӨӨРИЙН ТАЛБАРУУД ҮҮСГЭХ
Контакт, байгууллага, хэлцлүүд дээр өөрийн талбарууд үүсгэж болно.
Settings - Contacts - Manage properties - Create new property

12. ХАРАГДАЦ ҮҮСГЭХ
Контакт, байгууллага, хэлцлүүд нь хүснэгт хэлбэрээр харагддаг.
Хүснэгтийн баганы талбаруудыг сонгож болно.
Талбаруудаар шүүлт хийж болно.
Харагдацаас хайлт хийж болно.
Харагдацад нэр өгч хадгалж болно.
Харагдацыг default буюу байнга анх ороход сонгогддог болгож болно.
Харагдацыг клон хийж өөрчилснөөр шинийг харагдац үүсгэж болно.
Эрхтэй бол экспорт хийж болно.
Харагдацаа хуваалцаж болно.
Хэлцэл хүснэгтээс гадна шатлал бүрээр үүсгэсэн самбар хэлбэрээр
харагдах боломжтой.
Даалгавар нь хүснэгт, самбар, аженда хэлбэрүүдээр харагдаж болно.
Самбар хэлбэрийн үед чирж шилжүүлснээр шатлал өөрчилж болно.
Тайланд тохирох харагдац үүсгэснээр тайлан гаргаж авах боломжтой.

13. ПРОФИЛЬ ХУУДСЫН ХАРАГДАЦ
Контакт, байгууллага, хэлцлүүдийг сонгосноор профиль руу орно.
About хэсэгт өөрт хамгийн хэрэгтэй талбаруудыг сонгож болно.
Тухайн контактад харгалзах байгууллага, хэлцэл нэмэх, сонгох
боломжтой.
Тухайн хэлцэлд харгалзах байгууллага, контакт нэмэх, сонгох боломжтой.
Тухайн байгууллагад харгалзах хэлцэл, контакт нэмэх, сонгох боломжтой.
Файл хавсаргаж болно.
Timeline буюу түүхийг шүүж харах боломжтой.
Note буюу тэмдэглэл үүсгэхэд түүхэд шууд бичигдэнэ.
Note, log activity (үйл явдал бүртгэх), task хэсгүүдэд mention хийх
боломжтой.
И-мэйл, утсаар ярьсан, уулзалт гэсэн 3 хэлбэрээр ялган үйл явдлыг
бүртгэж болно.
Контакт, байгууллага, хэлцлүүд дотроос даалгавар үүсгэж болно.
И-мэйлийг зөвхөн контакт дотроос илгээх боломжтой.
Schedule (хурал, уулзалт) товлож болно. Google calendar-тай холбож
болно.

14. ӨГӨГДӨЛ ИМПОРТЛОХ, НЭМЭХ
Контакт, компани, хэлцлүүдийг импортлон оруулж болно.
Контакт импортлон оруулах үед и-мэйлээс компани үүсэх боломжтой.
Хоорондын холбоосыг импортлох боломжгүй.
Цаашид тухай бүрд өгөгдлийг шинэ контакт, компани, хэлцлүүд нэмэх
хэлбэрээр үүсгэх зүйтэй.
И-мэйлийн интеграцлал Sidekick ашиглан хийснээр и-мэйл илгээх үед
контакт үүсэх боломжтой.
Sidekick for Business ашиглавал prospect буюу сургаас байгууллага үүсгэж
болно.
Маркетингийн автоматжуулалтын програм хангамжтай интеграцчлал
хийсэн тохиолдолд контакт, сэжмүүд автоматаар үүсдэг.

15. И-МЭЙЛИЙН ИНТЕГРАЦЧЛАЛ
И-мэйлийн интеграцлал Sidekick ашиглан хийж болно.
Gmail, Outlook дэмждэг.
Илгээж буй и-мэйлийг CRM-д бүртгэх боломжтой.
И-мэйл бичих үед контактын сүүлийн үеийн түүхийг харах боломжтой.
5 хүртэл и-мэйл темплэйт загвар үүсгэн хөгжүүлэн ашиглаж болно.
Илгээсэн и-мэйл нээгдэх үед сануулга авах боломжтой.
Chrome add-on, mobile app суулгаж болно.
Вэб хуудаснаас байгууллага үүсгэж болдог.

16. И-МЭЙЛИЙН ЗАГВАР

17. CHROME ADD­ON, CRM IOS АПП
Sidekick Chrome add-on суулгаж ашигласнаар интеграцлал, tracking
хийнэ.
Tracking сарын 200-гийн хязгаартай. Найзыгаа урьж оруулснаар
үнэгүй ашиглах боломжтой.
Дараахь хаягаар iOS CRMAPP beta суулгаж ашиглаж болно.
https://tools.hubteam.com/mobilebeta/builds/com.hubspot.CRMApp
Sidekick app App Store, Play Store дээрээс ашиглах боломжтой.

18. АЖЛЫН ПРОЦЕССЫГ УЯЛДУУЛАХ
Борлуулалтын процесст шууд нэвтрүүлэх боломжтой.
Харилцагчийн үйлчилгээ, гомдлыг процессыг бизнесийнхээ онцлогоос
хамааран тухайн шийдэл гарган хэлцэл ашиглах хэлбэрээр шийдэж
болно.
Илүү нээлттэй байдлаар ашиглавал илүү үр дүнтэй.
ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГАД ЯМАР ГОЛ
ПРОЦЕССУУД БАЙДАГ ВЭ?

19. БАГААР АЖИЛЛАХ
Онлайн систем тул хаанаас мэдээлэл оруулах, авах, харилцаа
үүсгэх боломжтой.
Хэрэглэхэд хялбар тул сурахад бага хугацаа ордог.
Mention ашиглах нь маш үр дүнтэй. Суралцах үед чиглүүлж болно.
Багаар идэвхтэй ашигласнаар л харилцагчийн бүрэн дүүрэн
мэдээлэл үүснэ.
Үүрэг даалгавар өгөх, хурал, уулзалтын функц ашиглах зэргээр
багийн ажиллагаа үүсгэх нь үр дүнтэй.

20. УДИРДЛАГЫН САМБАР
Борлуулалтын төлвийг нийтээр болон
тухайн ажилтнаар цаг үед нь харах.
Хийгдсэн дуудлага, уулзалт, и-мэйл,
даалгавруудын үзүүлэлтүүдийг харах.
Сэжмүүдээс үүссэн хэлцлүүдийн
үзүүлэлтүүдийг харах.
АСУУЛТ?