Презентация для инвесторов GlobaTour.

1. Дистрибутор сопутствующих туристических услуг
в странах Юго-Восточной Азии
Презентация для инвесторов
Москва, 2014

2. 2
EXECUTIVE SUMMARY
Сервис
 Дистрибуция сопутствующих
туристических услуг
− Экскурсии
− Шоппинг
− Аренда и бронирование
HoReCa, авто/мото/яхт
 Дистрибуция:
− Offline – через турагентва
− Online – сайты
Globatour.com,
ToursOnSale.com
Рынок
 Туристический рынок
Таиланда и других стран Юго-
Восточной Азии
 Растущий рынок: CAGR 2003-
2013 ~ 10%, суммарный
турпоток – более 90 млн.
въездов в 2013 году
 Два целевых сегмента
конечных потребителей:
− Туристы из России
− Туристы из англоязычных
и Европейских стран
Конкуренты
 3 типа конкурентов:
 Туроператоры
 Осуществляют продажи
экскурсий на местах,
обслуживают, в основном,
собственных клиентов
 Специализированные
экскурсионные агентства
 Экскурсионные агрегаторы
КФУ
 Растущий рынок (более 2 млн.
только российских туристов в
страны ЮВА к 2018 году)
 Учет специфики дистрибуции
туристических услуг в России,
англоязычных и европейских
странах
 Реализация услуг на раннем
этапе
 Гарантия качества
предоставляемых услуг
(лицензия оператора экскурсий)
Статус проекта
 Зарегистрированы 2 компании
в Таиланде
 Создано 2 сайта – для русских
и англоговорящих туристов
 При незначительных расходах
на контекстную рекламу –
достигнут измеримый отклик
 Получены положительные
отзывы со стороны турагентств,
начата разработка CRM-
системы, ведется работа по
созданию контента по
Таиланду
Инвестиции
 Этап I. Доработка CRM для
работы с турагентствами и
поставщиками услуг, запуск
офисов в Москве и Кургане
$ 660 тыс.
 Этап II. Запуск еще 8 стран
ЮВА, запуск в еще 5 регионах
РФ, открытие международного
офиса
$ 1 200 тыс.
Команда RoadMap
 Доработка CRM
 Открытие офисов в Москве
и Кургане
 Охват всего Таиланда
1
(2014)
2
(2015)
3
(2016)
 Запуск еще 8 стран ЮВА
 Запуск в еще 5 регионах РФ
 Открытие международного
офиса
 Работа над улучшением
продуктового предложения
 Интенсивное развитие
международного
направления
Павел Меньщиков
СЕО, партнер
 Профессионал в
области ИТ и
маркетинга
Денис Махнев
Директор по
развитию, партнер
 Профессионал в
области туризма в ЮВА

3. 3
К 2020 году объем международного турпотока достигнет 1,4 млрд.
въездов – Направления развивающихся стран будут превалировать
Основной рост въездного турпотока будет
приходиться на страны Азии и Океании
Прогноз международного турпотока по регионам, млн.
120
740
Ближний Восток
Европа +3,3%
200
1 400
355
550
155
215
245
100
145
620
480
110
940
55
1 800
50
2010 2020
2030
Африка
Америка
Азия и Океания
въездов
Источники: Международная организация туризма (UNWTO)
Направления развивающихся стран превзойдут
по турпотоку направления развитых после 2015
Прогноз международного турпотока, млн. въездов
750
500
250
0
Развивающиеся страны
Развитые страны
2000 2005 2010 2015 2020
 За счет быстрого развития туристических направлений
развивающихся стран турпоток в развивающиеся страны будет
составлять более 55% совокупного международного турпотока к
2020 году
 Наиболее активное развитие въездного международного
туризма – в странах Азии (Китай, страны Юго-Восточной Азии)

4. 4
Растущий турпоток в страны Юго-Восточной Азии открывает широкие
перспективы для развития туристического бизнеса в регионе
Кол-во въездов, млн.
2003 2013 CAGR 03-13
10,1
26,5
10,6
25,7
Мировой турпоток в страны Юго-Восточной Азии
Кол-во въездов, млн.
10%
CAGR
92,5
35,4
2003
2013
4,7
11,8
4,5 8,4
2,4
7,5
1,9 4,6
0,7 4,2
0,2
2,7
0,2 0,7
0,1 0,2
0,01 0,08
+10,2%
+9,3%
+9,7%
+6,6%
+12,0%
+9,3%
+19,5%
+30,0%
+12,3%
+8,4%
+38,5%
Таиланд
Малайзия
Сингапур
Индонезия
Вьетнам
Филиппины
Камбоджа
Лаос
Мьянма
Бруней
Восточный Тимор
11 стран в регионе
~ 90 млн. въезжающих
туристов в год
Источники: Мировой Банк, Международный Валютный Фонд, Министерство туризма и спорта Таиланда, Международная организация туризма (UNWTO)

5. 5
В Таиланд ежегодно приезжает более миллиона туристов из России и
около трех миллионов туристов из англоговорящих стран
Растет количество российских туристов в
22,4
5%
4%
Таиланде
6% 7%
19%
17%
62% 65%
5%
2013
100%
4%
3%
26,5
2012
3%
Россия
Африка и Ближний Восток
Океания Европа
Северная и Южная Америка Азия
Турпоток из России и англоязычных1 стран
составил более 18% всех въездов в 2013 г.
Туристический поток в Таиланд, млн. въездов
Источники: Министерство туризма и спорта Таиланда
Туристический поток в Таиланд в 2013 г, млн. въездов
81,7%
Англоязычные
страны
11,7%
Прочие
26,5
Россия 6,6%
2013
4,0%
Австралия
и Новая
Зеландия
3,6%
0,3%
3,8%
ЮАР США и
Великобр. и
Ирландия
Канада
Примечание: 1) Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур

6. Потенциальный рынок досуговых и шоппинг экскурсий составляет около
полумиллиарда долларов США
6
Туристы из России
0,5
2,6
2018
0,4
Прогноз рынка досуговых- и шоппинг-экскурсий
2,1
2013
Туристы из англоговорящих стран
Рынок туризма Таиланда,
42,5
млрд. $
51,5
9,4
2018
7,8
2013
Рынок
экскурсий
~ 5%
рынка
туризма
0,9
2018
0,2
0,5
0,1
2013
17,3
1,7
9,5
2013
2018
3,2
+32%
0,48
2013 2018
Источники: Мировой Банк, Международный Валютный Фонд, Министерство туризма и спорта Таиланда, Международная организация туризма (UNWTO), прогноз Kama Flow
0,63
(туристы из России и
англоговорящих1 стран)
Примечание: 1) Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур
Рынок экскурсий
Таиланда, млрд. $
Рынок туризма других
стран ЮВА, млрд. $
Рынок экскурсий других
стран ЮВА, млрд. $
Потенциальный рынок

7. 7
Таиланд выигрывает конкурентную борьбу за российских туристов у
европейских туристических направлений
Таиланд стал одним из ключевых выездных направлений для российских туристов
Рейтинг стран по числу российских туристов, посетивших страну с туристическими целями
2007 г. 2013 г.
Направление млн. въездов %
1.Турция 1,92 21%
2.Китай 1,65 18%
3.Египет 1,26 13%
4.Финляндия 0,66 7%
5.Италия 0,33 4%
6.Испания 0,32 3%
7.Греция 0,24 3%
8.Тайланд 0,23 2%
Прочие 2,75 29%
Направление млн. въездов %
1.Турция 3,08 17%
2.Египет 1,91 10%
3.Греция 1,18 6%
4.Китай 1,07 6%
5.Тайланд 1,03 6%
6.Испания 1,01 6%
7.Финляндия 0,90 5%
8.Германия 0,83 5%
Прочие 7,28 40%
Ожидается быстрый рост турпотока из России в другие страны Юго-Восточной Азии
Прогноз туристического потока из России в страны
Юго-Восточной Азии, млн. въездов
Таиланд
Источники: Ростуризм, ЕМИСС, прогноз Kama Flow
0,08
2010
12%
0,26
1,39
0,42 0,47
2018
1,30
2014 2016
0,89
2012
1,13
0,18 0,30
5%
0,26
0,06
2008
Другие страны ЮВА
CAGR

8. 8
География российских туристов, путешествующих в Таиланд: Москва,
Урал, Сибирь и Дальний Восток
Число отправленных в туры российских туристов в Таиланд
за период с 2008 по 2012 гг.
С.-Петербург и ЛО
78 тыс. за период 2008-
2012 гг.
Москва и МО
522 тыс. за период
2008-2012 гг.
Свердловская обл.
137 тыс. за период 2008-2012 гг.
Новосибирская обл.
231 тыс. за период
2008-2012 гг.
Приморский край
85 тыс. за период
2008-2012 гг.
Иркутская обл.
121 тыс. за период 2008-2012 гг.
Красноярский край
86 тыс. за период 2008-2012 гг.
Хабаровский край
76 тыс. за период 2008-
2012 гг.
7
Источники: Ростуризм, ЕМИСС
1
2
4
3
6
5 8

9. 9
Бизнес-концепт: дистрибуция экскурсий, шоппинга на раннем этапе, а
также бронирование HoReCa, авто/мото/яхт
Турагентство
Тур
(перелет +
проживание)
Экскурсии
Шоппинг
Распространенная
ситуация: через
турагентство турист
приобретает
только
проживание и
перелет
Экскурсии и шоппинг
приобретаются уже на отдыхе
Турагентство
Перелет +
проживание +
экскурсии +
шоппинг)
Сайт GlobaTour
(ToursOnSale)
Экскурсии +
шоппинг
или
 Турагентства получают дополнительный
доход с туристов
GlobaTour:
продажа экскурсий
сразу в агентстве
или на сайте
Преимущества для туристов: Преимущества для турагентств:
 Гарантия качества сервиса (GlobaTour обладает лицензией
оператора экскурсий)
 Предлагаем туристам ознакомиться со всей необходимой
информацией заранее (Программы и цены на экскурсии,
описания, фотоотчеты, отзывы реальных людей)

10. 10
Рынок турагентств обладает высокой степенью консолидации, что
открывает возможность для быстрого проникновения продукта
Global Travel
1735 московских и
региональных агентств
«Сеть магазинов
горящих путевок»
150 московских, 311
региональных агентств
Сеть офисов продаж
«Горячие туры»
280 московских, 348
региональных агентств
Сеть туристических бюро
«Спутник»
82 московских, 332
региональных агентств
Сеть туристических
агентств UNItours
21 московских, 8
региональных агентств
Сеть «ТБГ.
Туристические Бренды»
170 московских и
региональных агентств
TRAVEL BUSINESS
SERVICE
120 московских, 98
региональных агентств
Сеть TUI Турагентство
200 московских, 400
региональных агентств
«1001 тур» - Сеть ТА
34 московских, 153
региональных агентств
Сеть «Випсервис»
6 московских агентств
Сеть офисов продаж
«Горячие туры»
1 московское, 18
региональных агентств
~ 4,5 тыс.
агентств (12%)
~ 44%
оборота
11 сетевых туристических агентств России объединились в
«Альянс Туристических Агентств»
Источники: Альянс Туристических Агентств, анализ Kama Flow

11. 11
Ключевое технологическое решение – система CRM, позволяющая
систематизировать взаимоотношения с туристами, турагентствами и
конечными операторами экскурсий
Принцип взаимодействия с клиентами и обработки заказов
GlobaTour
Оператор
GlobaTour
Бронировщик
GlobaTour
Верификация
заявки на
бронь
Прием заявки
на бронь Оператор
экскурсии
Оказание услуги
проведения
экскурсии
Туристы
Брониро-
вание
экскурсии
Турагентство
Оператор
турагента
Веб-сайт
Для русскоговорящих
Для англоговорящих
Формирование
и оплата заказа
Туристы
Презентация
Туристы
услуг
Формирование
и оплата заказа
Заявки на
бронь

12. 12
Анализ конкурентов
 На рынке существует 3 типа конкурентов проекта GlobaTour
 Ключевые преимущества GlobaTour – опережающая дистрибуция, качественный ассортимент и
ответственность за качество реализуемых услуг
Название
Ценовое предложение
Тщательный отбор
гидов и экскурсий
Продажа в
турагентстве
Продажа онлайн
Продажа на местах
Ответственность
за качество услуг
Туроператоры
Специализированные
экскурсионные агентства
Экскурсионные
агрегаторы GT
TezTour
Pegas
Touristik
CoralTravel
Online-pattaya.
ru
Thaityr.ru svoiludi.ru
Excursio-pedia
Getyour-guide.
com
GlobaTour
Выше
среднего
Широкий
спектр
Высокие
цены
Широкий
спектр
Выше
среднего
Выше
среднего
Выше
среднего
Выше
среднего
Широкий
спектр
Отсутствие привязки к
узкой группе клиентов

13. 13
Стратегический потенциал проекта
 Стратегический потенциал проекта основан на перспективах входа в растущий рынок
 Выбранная модель Route-to-market способствует быстрому проникновению и широкому охвату рынка
Стратегический потенциал
Растущий рынок Продажа Учет специфики дистрибуции услуг на раннем этапе
Прогноз числа туристов из России, млн.
в Таиланд
в другие страны ЮВА
1,0
1,2
1,4 1,4
0,5 0,5
0,2
0,8
0,1
0,4
0,2
2005 2010 2015 2020
 Таиланд – одно из самых динамично
растущих туристических направлениях
 В другие страны ЮВА (Вьетнам,
Камбоджа) ожидается еще более
быстрый рост турпотока
Доля онлайн-сферы в отрасли туризма
в 2012 г., %
США 59%
Великобритания
Источники: Росстат, PhoCusWright, Euromonitor, прогноз Kama Flow
Германия
42%
25%
20%
Индия
Россия
50%
14%
Бразилия
Китай
18%
 В России по-прежнему наибольшие
обороты отрасли туризма проходят
через офлайн-турагентства, тогда как в
англоязычных странах онлайн-
составляющая вносит соизмеримый с
офлайн-составляющей вклад
 Продажа услуг осуществляется на
раннем этапе – до прибытия в страну
назначения
 Такой подход позволяет войти в
конкуренцию с туроператорами,
местными экскурсионными бюро и
гидами на местах
 Основные конкуренты – туроператоры,
стремящиеся «монополизировать»
привезенных ими туристов на все
виды активности
 В России – около 200 крупных и более
2000 зарегистрированных
туроператоров

14. 14
Модель монетизации / Бизнес-модель
 GlobaTour работает по договору комиссии с непосредственными поставщиками услуг
 Globatour удерживает комиссию с выручки, полученной за предоставление услуг конечным потребителям
 Основным каналом привлечения клиентов являются турагентства. Комиссионное вознаграждение турагентств составляет 40% от
вырученной GlobaTour комиссии
Турагентства и Веб-сайт GlobaTour
Досуговые экскурсии Шопинг экскурсии
Бронирование HoReCa,
авто/мото/яхт
Продажа недвижимости
Каналы продаж
Продукт/услуга
Принципы
монетизации
Ключевые цели
и методы
 Агентские договоры с
непосредственными
поставщиками экскурсионных
услуг
 Комиссия составляет 25% от
выручки поставщика
 Агентские договоры с
магазинами,
располагающимися в месте
проведения шопинг экскурсий
 Комиссия составляет 10% от
выручки магазина
 Агентские договоры с
арендодателями
 Комиссия составляет 10% от
выручки арендодателя
 Агентские договоры с
собственниками
недвижимости
 Комиссия составляет 5% от
стоимости проданной
недвижимости
Количество
потенциальных
пользователей
 Цель: увеличение количества
проданных экскурсий
 Метод: увеличение
количества партнерских
соглашений с турагентствами
 Цель: увеличение суммарной
выручки в магазинах-
партнерах
 Метод: отбор магазинов по
избранным критериям;
расширение сбытовой сети
 Цель: увеличение суммарной
арендной платы/стоимости
бронирования
 Метод:увеличение количества
агентских соглашений;отбор
агентов; Расширение
ассортимента, сбыт. сети
 Цель: увеличение суммарной
стоимости проданной
недвижимости
 Метод: Расширение
ассортимента
Средняя Средняя Средняя/Высокая Высокая
Маржинальность

15. 15
Ключевые факторы успеха
 Ожидаемый рост рынка, отсутствие качественной конкуренции и технологичная
платформа, позволяют с уверенностью прогнозировать успех Проекта
Внутренние факторы успеха
Уникальные конкурентные преимущества
Высокая экспертиза команды
Высокотехнологичная платформа
I
II
III
Внешние факторы успеха
Быстрорастущий рынок
Отсутствие качественного предложения
Отстающее развитие онлайн-
составляющей в России
I
II
III

16. 16
Что уже сделано:
Зарегистрированы компании в Таиланде
(GlobaTour Thailand, GlobaProperties
Thailand)
Создано два сайта – для русских и
англоговорящих туристов


При незначительных расходах на
контекстную рекламу – достигнут
измеримый отклик

Оборот, млн. руб.
92
Кол-во заказов
119
181
86 83
41 51 22
окт-13 ноя-13
1,2
0,6
1,3 1,2
0,2
дек-13
0,8
1,4
0,8
янв-14 фев-14 мар-14 апр-14 май-14
 Получены положительные отзывы со
стороны турагентств
 Начата разработка CRM-системы
 Ведется работа по созданию
контента по Таиланду


17. 17
Согласно консервативному сценарию, по итогам 2016 года совокупный
оборот GlobaTour должен составить более $ 6,5 млн.
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
Консервативный сценарий прогноза оборота GlobaTour
2014 2015 2016 2017 2018
Суммарный оборот, $
Доля экскурсионного рынка по российским туристам в Таиланде
Доля экскурсионного рынка по российским туристам в других странах ЮВА

18. 18
Roadmap
Основные направления развития проекта
Запуск проекта по Таиланду
Масштабирование в регионы, запуск других стран ЮВА, активная работа с
англоязычными и европейскими туристами
2014 2015 2016
1. Доработка программного продукта
полнофункциональной платформы
CRM
2. Открытие офиса в Москве и Кургане
3. Формирование контента и охват
всего Таиланда
1. Охват максимального числа
турагентств (подписание партнерских
соглашений)
2. Выход на самоокупаемость и
месячный оборот более 250 тыс. $
3. Запуск проекта еще в 8 странах ЮВА
4. Открытие дополнительных офисов в
регионах и международного офиса
1. Активное стимулирование продаж в
зарубежных странах
2. Активное развитие международного
офиса
3. Развитие и совершенствование
продуктового предложения
Запуск еще 8 стран ЮВА,
открытие офисов в 5 регионах РФ
Аккумулированный CF
(нарастающим итогом)
Интенсивная работа с
туристами из других стран
Фокус
0,0
-1,0
Отработка технологии на
Таиланде
Млн. $.
0,5
-0,5
-1,5
-2,0
Чистый денежный
поток CF
 Этап II– $ 1 200 тыс.
 Период окупаемости I-ого и
II-ого этапа в совокупности:
31 мес.
 Этап I – $ 660 тыс.
 Период окупаемости I-ого
этапа как отдельного
инвестпроекта: 19 мес.
Инвестиции
2017
KPI: выход на самоокупаемость и
достижение оборота 250 тыс. $ в
мес. => решение о дальнейшем
инвестировании

19. 19
Команда: основатели проекта
Денис Махнев
Директор по развитию, партнер
Павел Меньщиков
CEO, партнер
Образование:
Разработка программного обеспечения
Опыт (15 лет в отрасли ИТ и
Интернет-маркетинга):
 10 лет работы на международном
рынке разработки систем
автоматизации (США, Европа,
Австралия)
 5 лет учредитель компании в сфере
Интернет-маркетинга в России
 Отличное понимание использования
информационных технологий в бизнесе
Образование:
Лингвист (англ. яз.), президентская
программа подготовки управленческих
кадров
Опыт (Более 5 лет в сфере туризма
в странах ЮВА):
 5 лет директор туристической
компании на о. Пхукет (Таиланд):
экскурсии, недвижимость, шоппинг
 Отличное понимание туристического
рынка Таиланда и Юго-Восточной Азии
 Разработка и продажа авторских
туристических программ
 Высокий уровень коммуникаций и
продаж туристических продуктов
no photo
Иван Чернышев
Директор по развитию, партнер
Образование:
Менеджмент
Опыт (7 лет в отрасли
Интернет-маркетинга):
 7 лет опыта торговли
электроникой через Интернет
 Понимание психологии
розничного покупателя в
онлайне
 Оптимизация продаж
 Стимулирование спроса

20. 20
Команда: ключевые лидеры в Москве и Кургане
Григорий Дудич
Директор отделения
в г. Москва
Антон Невьянцев
Директор отделения
в г. Курган
Образование:
Экономическое, юридическое
Опыт (более 15 лет в области продаж и маркетинга):
 Планирование и контроль выполнения задач отдела
продаж (500 человек в подчинении)
 Проведение бизнес-тренингов
 Высокий навык прямых продаж B2B & B2C
 Андерайтинг страховых рисков
Образование:
Юридическое
MBA, Международный институт
менеджмента LINK, г. Москва
Опыт:
 Зам. директора Росгосстрах, директор филиала ОТП-
Банка, директор филиала АльфаСтрахование
 Подбор и адаптация персонала, развитие кросс-продаж
 Разработка технологий продаж с последующим
внедрением
 Открытие новых структурных подразделений и офисов

21. 21
Инвестиционное предложение
 Мы открыты к диалогу и предложениям со стороны инвестора
 Мы готовы обсуждать условия вхождения инвестора
Условия участия
Оценка компании 5 млн. $
Необходимый объем инвестиций 1 86300 т%ыс. $
Долевое участие инвестора 3307%%
Показатели
Годовой оборот компании через 3 года ~ 8 млн. $
Оценка компании через 3 года ~ 15 млн. $
Раунды финансирования
Инвестиционный транш в 1-й месяц
Инвестиционный транш в 12-й месяц
Данные проекта
Финансирование 100% cash in
35% суммы инвестиций (660 тыс. $)
65% суммы инвестиций (1 860 тыс. $)
I
II

22. Спасибо за внимание!
Павел Меньщиков
Партнер
p@jaguarsoft.ru
Эдуард Адамян
Партнер
adam@kamaflow.com

23. 23
Для справки
Сезонность туризма в Таиланде
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
Число въездов иностранных туристов в Таиланд, тыс.
2009/2010 2010/2011