Download to read offline
Uploaded byKelly Adegeest
Data driven vastgoedstrategie - Johan van Houwelingen
Data driven vastgoedstrategie - Johan van Houwelingen
Data driven vastgoedstrategie - Johan van Houwelingen
- 1. Bigger data, eeninspiratie voor uw eigen vastgoedstrategie Data driven vastgoedstrategie Johan van Houwelingen (AAG)
- 2. U herkent mijaan …
- 3. • Director Vastgoed& Facilitair • Gezondheidswetenschappen, vastgoedmanagement, Sioo - ECM • 15 jaar actief in de zorg • Specialisme: Strategie & VastgoedFinance • Markten: GGZ, V&V, GHN • Raad van Toezicht Reinaerde Johan van Houwelingen j. vanhouwelingen@aag.nl 06 – 12 04 27 09 Privé Zakelijk
- 4. AAG maakt dezorg beter Méér dan oplossingen alleen AAG
- 5. AAG maakt dezorg beter Samen zijn wij succesvol Medewerkers Klanten per jaar Jaar ervaring in de zorg 160+ 400+ 55+
- 6. Advies van eenexpert Tijdelijk meer menskracht Outsourcingsoplossingen Méér dan oplossingen alleen Salaris BI Vastgoed Personeel Facilitair HRM Finance
- 7. Wat is dat? Datadriven strategie
- 8. • Combineren vaneigen data en andere data geeft nieuwe inzichten. • Gecentraliseerde, organisatie brede kijk en interpretatie zorgt voor flexibiliteit en wendbaarheid. • Observeren en begrijpen van processen om vanuit daar een strategie te formuleren. Combinatie
- 9. • Basisgegevens • Financiëlegegevens • Kwalitatieve gegevens • Omgevingsanalyse • Gegevens omliggende panden • Gegevens vastgoed concurrentie Vastgoeddata
- 10. AAG-Vastgoedrekenmodel i.s.m. TU Delft- vastgoed VVT-sector Vastgoedonderzoek AAG
- 11. • Onderzoek deelnemersAAG- vastgoedrekenmodel • 2.600 objecten • Invoering NHC ging uit van life-time gemiddelde • Bedrijfsopbrengsten en resultaat dalen • Investeringsvolume daalt • Resultaat op vastgoedbekostiging? Financieel voldoende?
- 12. Populatie GGZ VGVV Totaal Aantal deelnemers 9 15 25 49 Aantal objecten 616 1090 872 2578 Aantal m2bvo 293.866 1.187.761 2.055.534 3.537.161 - waarvan eigendom 211.710 708.143 1.459.025 2.378.878 Aantal ingevoerde capaciteit 13.242 43.191 31.688 88.121 Waardering GGZ VG VV Totaal A. Boekwaarde (x100.000) 2.746 5.124 11.750 19.620 B. Bedrijfswaarde (x100.000) 3.975 7.649 16.255 27.879 Verhouding B/A 145% 149% 138% 142% Investeringen GGZ VG VV Totaal Investeringsprognose (x100.000) 314 5.175 7.919 13.408 Instandhouding (x100.000 / jr) 81 91 232 404 Financiering GGZ VG VV LTV 33% 43% 48% DSCR 151% 96% 88%
- 13. • Boekwaarde: €2,0 miljard • Bedrijfswaarde: € 2,8 miljard • Investeringen: € 1,3 miljard • Instandhouding: € 0,4 miljard • Positief resultaat: +2% van omzet • Stichtingsresultaat: • Afhankelijk van sector • Gemiddeld negatief Follow the money…
- 14. • Mismatch huidigekwaliteit van vastgoed en wens van gebruikers • Financiële onzekerheid neemt toe • Investeringsbehoefte neemt toe! Spannende cocktail!
- 15. Daarom dit onderzoek Erzijn geen harde data, maar wel veel claims over de situatie van zorgvastgoed Gedegen onderzoek: • Gebouwniveau • Organisatieniveau • Macroniveau Harde cijfers over de huidige toestand van het zorgvastgoed Verbinden van kwaliteit en financieel 2
- 16.
- 17. 906,000 101,000 33% 44% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 NHC blijft gelijkNHC daalt 15% Bedrijfswaarde minus boekwaarde 2016 Gemiddeld % Negatief € 3,633,000 € 5,866,000 € 518,000 € 2,828,000 € 4,774,000 € 113,000 € - € 1,000,000 € 2,000,000 € 3,000,000 € 4,000,000 € 5,000,000 € 6,000,000 € 7,000,000 Gem. bedrijfswaarde 2016 Eigendom Huur Gemiddelde bedrijfswaarde per gebouw 2016 NHC blijft gelijk NHC daalt 15%
- 18. 66% 74% 65% 81% 71% 73% 78% 66% 83% 75% 69% 75% 65% 82% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Functionaliteit Bouwtechniek LocatieBeleving Totaal Gebouwkwaliteit Eigendom Huur Totaal 66% 74% 65% 81% 71% 73% 78% 66% 83% 75% 69% 75% 65% 82% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Functionaliteit Bouwtechniek Locatie Beleving Totaal Gebouwkwaliteit Eigendom Huur Totaal
- 19.
- 20.
- 21. • Investeren inkwaliteit onder druk door korting NHC • Wens voor functionele verbeteringen • Investeringen nog niet concreet • Beschikbaarheid en bruikbaarheid data zeer beperkt • Uitkomsten zijn richtinggevend Voorlopige conclusies
- 22. • Verkrijgen objectiefinzicht in eigen kwaliteit van gebouwen / financieel • Benchmark eigen gebouw. • Verzamel inzicht in gebouwkwaliteit van andere aanbieders • Bepaal welke gebouwen in de toekomst een probleem krijgen (data afzetten tegen trends en ontwikkelingen) • Huidig vastgoed + inzicht = visie en strategie • Strategie + concepten = projecten • Projecten + €€’s + executie = resultaat Morgen starten…
- 23. Vervolgonderzoek Doet umee? • Groot signaal geven richting politiek • Tegelijk inzicht in eigen uitkomsten • Benchmark uzelf! • Dreiging verder verlagen NHC blijft • Nieuwe / andere opbrengststromen zullen impact hebben • De vraag naar vastgoed verandert onvermijdelijk • Uniformiseren van juiste prestaties a.brand@aag.nl 06 - 11 34 05 97
- 24.
- 25. • 400.000 m²bvo • € 24 - € 46 per m² bvo per jaar • Grote invloed op kostprijs: in- of uitbesteden van schoonmaak eventuele inkomsten personele kosten in eigen dienst (leeftijd medewerkers onder en boven 40 jaar) eigen beheer is duurder Schoonmaak 50.00%50.00% Verdeling uitbesteed of eigen beheer in de benchmark Deels eigen beheer en deels uitbesteed Eigen beheer
- 26. • 2,0 miljoenmaaltijden per dag • € 6,80 - € 11,80 per warme maaltijd (nb: voedingsdagprijs is € 12,37) • Zelf koken is niet doorslaggevend in prijs. • Het is vaak duurder om meerdere keuzecomponenten aan bewoners aan te bieden dan dat keuze uit één menu. Maaltijden 22.22% 11.11% 66.67% Verdeling componenten keuzes in de benchmark 3 keuzes hoofdgerechtcomponent en (AGF) 1 keuze met vast alternatief 2 keuzes hoofdgerechtcomponent en (AGF) 1-2 weken 22% 2 weken of langer 22% à la minute 56% Keuzemoment
- 27. • 4.900 cliënten •€ 21 - € 73 per cliënt per maand • Toegevoegde waarde zelf wassen? • Groot verschil in huur linnen of linnen eigendom • 3.100 cliënten • € 15 - € 98 per cliënt per maand • Veel cliënten regelen wassen zelf • Kosten zijn niet altijd inzichtelijk Platgoed11.11% 88.89% Verdeling uitbesteed of eigen beheer - Platgoed Beide Uitbesteed 33.33% 66.67% Verdeling uitbesteed of eigen beheer - persoongebonden Persoongebonden
- 28. • Gebouwonderhoud: €9 - € 47 per m² bvo • Terreinonderhoud: € 0,98 - € 3,92 per m² • Elektriciteit: € 0,08 - € 0,13 per kWh • Gas: € 0,49 - € 0,94 per m³ • Water: € 0,65 - € 2,01 per m³ En zo nog meer…
- 29. Interesse in deelname2018? Minke Mikkers m.mikkers@aag.nl Bart Noordhof b.noordhof@aag.nl
- 30. Hier staan wijvoor U focust elke dag op dát wat er toe doet; de zorg. Onze focus? Die ligt op u! Om u te ontzorgen met meer dan alleen oplossingen waardoor de zorg elke dag een stuk beter wordt
- 31.
- 32. Wij zijn AAG.Aangenaam
Editor's Notes
- #4 Jelmer
- #9 http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/three-keys-to-building-a-data-driven-strategy Kies de juiste data Creëer modellen die bedrijfsuitkomsten voorspellen en optimaliseren Verander de mogelijkheden van de organisatie http://www.bolero.fr/en/approach/why-data-driven-strategies/ Strategien gebaseerd op het observeren en begrijpen van individuele processen zorgen voor duurzame resultaten en maximale ROI. Om flexibel en wendbaar te zijn en snel te kunnen reageren op de markt, is het nodig om gecentraliseerde, organisatiebrede kijk en interpretative te hebben op alle data. Combineren van eigen data en andere data geeft nieuwe inzichten. Grootste valkuil: de data klopt niet, dus we doen er niks mee: vertrouwen van de data (vs vertrouwen van mensen). http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-whats-your-plan https://www.salesforce.com/blog/2016/07/data-driven-strategies.html https://www.entrepreneur.com/article/246470 Data moet uiteindelijk iets positiefs opleveren
- #12 Jelmer
- #15 Jelmer
- #16 Jelmer
- #17 Jelmer
- #18 Jelmer
- #19 Alexander
- #20 Jelmer
- #22 Jelmer
- #24 Alexander
- #25 de juiste cijfers boven water te krijgen, is lastig: veel zaken op 1 hoop en je moet diep in cijfers en personele inzet/roostering kunnen duiken wil je appels/appels vergelijken. Deelnemers willen nav deelname graag ook bespreken hoe ze eenvoudiger kostprijzen kunnen berekenen en of boekhouding kunnen inrichten om zelf inzicht te krijgen. (met name bij locatiegebonden budgetten!) verkoopprijzen voor externe dienstverlening veelal onder kostprijs verkocht, dus verlies op diensten voor extramurele clienten of derden! In benchmark gaan we niet in op prestatie of kwaliteit maar berekenen we feitelijke kostprijzen.