Consumer behaviour snapshot Dec 2020 Taiwan market (TC)
•
1 like•2,479 views
2020年12月份消費者動態速報 2020年五大消費現象走勢 消費數據發現與詮釋 2021年行銷建議 消費行為追蹤調查
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
More from Eastern Online-iSURVEY
More from Eastern Online-iSURVEY (20)
Consumer behaviour snapshot Dec 2020 Taiwan market (TC)
- 2. Agenda 本期速報將回顧2020年消費者的消費心態、各類新服務使用率、新媒體接觸率、資訊分享 的變化，來回顧2020年的消費走向，並提供行銷經理人在2021的行銷建議。 1. 2020年五大消費現象走勢 2. 消費數據發現與詮釋 3. 2021年行銷建議 4. 消費行為追蹤調查 2
- 4. 數據發現 1：生活圈的不安感 親友工作受影響時有所聞 • 對未來收入狀況審慎以對：整體對收入憂心比例雖持平，但值得注意在感到放心的人數比例仍持續下 降中 • 周遭生活圈的不安感：高達65%的受訪者，周遭親友近一個月有工作上的衝擊，雖每個受訪者各自生 活圈衝擊程度不一，但皆可能影響消費者對生活穩定性的不安感 4 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2020年12月) © 東方線上股份有限公司 64% 60% 57% 62% 60% 23% 21% 24% 21% 24% 13% 19% 19% 17% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6月 7月上旬 7月下旬 11月 12月 對於未來薪資 放心 無感 憂心 35% 29% 18% 10% 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 全 部 親 友 都 有 穩 定 的 工 作 收 入 有 10% 親 友 的 工 作 受 影 響 有 20% 親 友 的 工 作 受 影 響 有 30% 親 友 的 工 作 受 影 響 有 40% 親 友 的 工 作 受 影 響 超 過 41% 親 友 工 作 受 到 影 響 請問您如何看待身邊親友近一個月的工作狀況？(單選)
- 5. 數據發現 2：琳瑯滿目送到家 商品多且實惠的量販店突出 16% 18% 15%15% 25% 21% 23% 30% 32% 29% 33% 36% 33% 31%30%31% 33% 32% 33% 36% 32% 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2019 2020 美食外送平台的服務， 如：Uber Eats、foodpanda • 美食外送平台高原期：外送服務使用率在2020年疫情助攻下，仍難突破40%使用率關卡，可見新使 用者加入速度與會員流失兩者相當 • 實體零售新服務觸角：各類零售店透過此服務平台打破商品上交通限制距離，其中尤以量販店的使 用比例超過1成 8% 8% 13% 4% 3% 0% 5% 10% 15% 便 利 商 店 提 供 的 外 送 商 品 超 市 提 供 的 外 送 商 品 量 販 店 提 供 的 外 送 商 品 百 貨 公 司 提 供 的 外 送 商 品 藥 妝 店 內 的 相 關 產 品 上一個月透過美食外送平台 購買過哪些通路的商品 (2020/12月) 5 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2019/03-2020/12) © 東方線上股份有限公司
- 6. 數據發現 3：共享經濟浮動增溫 5.8% 7.0% 7.3% 5.0% 5.0% 6.4% 7.5% 5.0% 7.8% 8.8% 9.2% 7.8% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020 共享機車使用率 (GoShare, WeMo, iRent) • 共享機車需求浮動下增溫：除受相關品牌宣傳及折扣加乘外，共享機車的使用率與消費者的移動需 求高度相關，國內旅遊需求增加也加速此共享模式的推廣 • 受眾對象移轉：除通勤的點對點使用外，針對城市觀光的佈點及與相關業態的合作推廣，亦是在 2021年國內旅遊經營的發展方向 6 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2020/01-2020/12) © 東方線上股份有限公司
- 7. 數據發現 4：新興媒體注意力移轉 爭奪消費者有限時間 • Youtube 的影響力持續下降：歷經兩年的追蹤，有固定主動觀看的Youtuber人數逐漸減少，也反應 出，即便是第一名，所擁有支持率不若過往來得高 • 「聽」商機 持續發燒：自帶流量的名人、網紅持續加入聽覺市場，讓使用人數不斷攀升至15% 7 31.1% 29.5% 32.0% 34.8% 35.9% 30.8% 38.0% 18.9% 16.5% 14.1% 13.2% 12.6% 14.0% 11.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec 2019 2020 Youtube 觀看狀況 沒有主動觀看的Youtuber TOP1 6.6% 10.6% 9.9% 11.7% 14.9% 0% 10% 20% 30% 8月 9月 10月 11月 12月 上個月聽Podcast之人數比例 7 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2019-2020) © 東方線上股份有限公司
- 8. 數據發現 5：弱腦波的 +1 經濟 緩步復甦中 • 團購影響力略微回升：在疫情當下，衝動購物/同儕壓力的團購受到民生物資備貨的排擠大幅 下降，但在8月後持續回溫 • 虛實整合新入口：團購布局 (完善物流、金流配套) 成為虛實整合的另一媒介 22% 23% 20% 20% 25% 19% 18% 22% 23% 22% 20% 22% 19% 16% 16% 16% 15% 15% 17% 19% 18% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019 2020 使用Line購物群組購物 (包含：媽媽群組、公司團購群組等) 疫情期間 同時間超市零售額年度成長YOY表現突出 緩步復甦 8 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2019/03-2020/12) © 東方線上股份有限公司
- 9. 數據發現 6：購物優惠關注度波段型拉升 • 購物優惠受到矚目：2020年在疫情影響下，消費者關注特價的波段傾向明確，雙12議題應在今年產 生較佳商業效果，明年商業佈局須連帶思考周年慶、雙11、雙12的連續波段操作 • 會員化的通路集點：2020年便利商店、超市集點活動的討論度皆不若2019年來的熱烈，除受到外在 環境的影響外，朝向會員行銷的同時亦得注意在整體市場上引發的討論聲量不足，除品牌聲量發展有 限外，亦可能會造成既有會員疲倦化的可能性 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 2020 百貨公司促銷訊息 超市集點活動 便利商店集點活動 購物優惠 近期與親友主動分享的議題 9 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2019/03-2020/12) © 東方線上股份有限公司
- 10. 2021行銷建議 • 務實謹慎的消費市場，失業/減薪人數形塑消費氛圍：身邊親友工作異動的狀況不在少數，將會影響 對整體經濟的看法，進而影響消費力道 • 購物優惠受到矚目：在國內疫情穩定後，購物優惠的討論訊息增加，其中周年慶、雙11、雙12的討論波 段明確，2021年需以整體波段進行銷售規劃，以提前布局避開競爭，或是當下配合消費慾望折扣促銷 • 建議：著墨因應務實(反應不安感)的行銷手段：在2021年，品牌企業仍需朝向提供消費者確實可掌握的產品組合 或是促銷方式，以量制價的行銷手法或可成為一次壟斷消費者年度消耗量的競爭手段 • 消費腹地改變：實體貨架陳列效益 / 促銷訊息受到新服務模式排擠 • 外送平台縮短消費距離：外送平台的出現，縮短消費者與實體通路間的距離，其中以量販店的客源維繫獲益最大 • 弱腦波 +1 經濟：LINE團購強化訊息D2C訊息方式，更有同儕及共襄盛舉的效益 • 通路集點口碑下降：2020年通路集點活動口碑效益有限，需注意過度著墨會員經營而欠缺外部品牌聲量的風險 • 建議：盤點實體通路腹地的可接觸市場 (家戶/人口數) 量體、著墨新服務模式的開發與合作，以及平台商品陳列 的多樣性；D2C效果反饋掌握團購群的消費傾向；發展社區型物流中心的成本效益評估 • 溝通方式改變：著墨可多工的分心時間 • Youtube朝向成為打發時間的娛樂：需專注注目的Youtube影響力逐漸下降，消費者有明確偏好對象的狀況持續 減少 • Podcast 的多工效益漸受重視：Podcast使用率持續增加，多工狀況下的廣告口播方式仍待摸索 • 建議：在新媒體上行銷預算的移轉與嘗試，確認自身產品屬性與新媒體的契合性與效益評估 10
- 12. Youtuber 消費者心佔率 – 2020 年12月份 TOP5 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 © 東方線上股份有限公司 12 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；針對2020年11月前百大Youtuber進行調查；比較採同樣研究方法之11月排名數據 研究執行/東方快線網路會員問卷調查(2020年12月) © 東方線上股份有限公司 上升 1個名次 下降 1個名次 上升 3個名次 上升 3個名次 上升 10個名次
- 13. Youtuber 心佔率 名次 11月份 12月份 相較前次採相同調查方法月份之 排名變化 1 木曜4超玩 千千進食中 上升1個名次 2 千千進食中 木曜4超玩 下降1個名次 3 莫彩曦Hailey 蔡阿嘎 上升3個名次 4 這群人TGOP 蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family 上升3個名次 5 阿滴英文 蔡阿嘎Life 上升10個名次 6 蔡阿嘎 Ku's dream酷的夢- 上升8個名次 7 蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family 這群人TGOP 下降3個名次 8 韓勾ㄟ金針菇 Joeman 上升5個名次 9 上班不要看 NSFW 阿滴英文 下降4個名次 10 卡提諾狂新聞 上班不要看 NSFW 下降1個名次 11 波特王 Potter King 卡提諾狂新聞 下降1個名次 12 那些電影教我的事 Lessons from Movies 台灣達人秀 上升8個名次 13 Joeman 韓勾ㄟ金針菇 下降5個名次 14 Ku's dream酷的夢- 大蛇丸 上升5個名次 15 蔡阿嘎Life 莫彩曦Hailey 下降12個名次 除訂閱人數、影片觀看數值的掌握外，每月 Youtuber 的消費者心佔率 亦能反應不同 Youtuber 間的影響力差異。 以下為以消費者過去一個月實際觀看過且最常看 (亦即能夠明確指認出來) 的 Youtuber，作為各頻道在消費者心 中佔有一席之地的參考指標 13 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；針對2020年11月前百大Youtuber進行調查；比較採同樣研究方法之11月排名數據 研究執行/東方快線網路會員問卷調查(2020年12月) © 東方線上股份有限公司
- 14. 12月份消費者熱門話題 不論是當面、訊息，或是社群平台分享這些方式上， 究竟消費者在12月份，曾經和朋友 主動 分享過哪些話題？ 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2020年12月) © 東方線上股份有限公司 14 45% 餐廳 美食 35% 購物 優惠 36% 投資 理財 25% 娛樂 影劇 21% 政治 23% 國際 情勢 娛樂 影劇 21% 集點 活動
- 15. 新消費行為使用率調查 54% 行動支付使用率 嘗試陌生日常清潔品牌 (26.7%)，即便沒聽過也願 意試 (12.4%) 19% 有目的的飲食調控行為 24% 發布 IG 限時動態 在過去一個月，20-59歲的受訪者在各種行為的使用率有多高？ 其他 調查 行為 使用LINE購物群組 使用外送平台 上傳抖音 使用健身房 使用微型醫美 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2020年12月) © 東方線上股份有限公司 持平 持平 15 持平 持平 2% 3.3% 2.3% 持平 5% 持平
- 16. 東方線上集團 EOL Group 為台灣本土最大的市場調查機構，旗下有東方線上、東方快線、東方社群 以台灣市場為起點，客戶服務範圍涵蓋亞太地區，提供客戶最完善且具市場洞察之建議方針，並解析 消費者生活脈絡擘劃消費趨勢，扮演華人消費趨勢的領航者 中國大陸台灣
- 18. 東方線上消費者研究集團 市場洞察 理念 市場狀況分析 掌握欲進入市場 大小與規模、獲利狀況 年度成長狀況 競爭狀況 有多少競爭者，各自的競 爭力道為何 • 市佔率 • 通路布局 • 產品線 消費偏好與行為 消費行為與特色 逐年變化情況 消費心理與需求 市場進入策略 最為合適的市場切 入方式
- 19. 整合性 調查平台 多元背景 團隊&專家 精準 行銷建議 E-ICP行銷資料庫 18萬線上調查會員資料庫 質化及量化線下調查 廣告及產業實務背景團隊 多元專家智庫，包含: 1.趨勢研究、2.傳播溝通 3.品牌行銷、4.消費者行為 調查結果呈現， 更提供有效可執行的策略建議 透過集團資源， 提供整合行銷傳播服務 E-ICP 行銷資料庫 E-ICP系統 E-ICP電子年鑑 台灣10大生活型態研究報告 熟年銀髮趨勢報告 專案研究服務 質化 FGI焦點團體訪談 一對一深度訪問 量化(online & offline) 網路調查 / 電話訪問 / 入戶訪問 街頭定點訪問CLT 巨量資料整合分析服務 全通路銷售量數據庫 EOL社群聆聽系統 消費者購買行為預測模型建構 趨勢報告服務 客製化報告 商機創新工作坊 品牌&趨勢顧問服務 優 勢 業 務 東方線上消費者研究集團 服務方式
- 20. 東方線上消費者研究集團 三大資料庫及服務 消費者資料庫 歷年消費者資料庫 依據台灣母體抽樣，問卷入戶調查 電子發票銷售資料庫 日用品銷售分析，年資料量達億筆 社群聆聽資料庫 彙整網路聲量，判斷趨勢發展 1 2 專案調查 厚實研究團隊：質量兼具 綜整各專業領域專家，提供客戶策略 導向解決方案 1. 品牌定位 / 品牌力 2. 定價策略 / 通路競爭 / 促銷手段 3. 產品 / 服務開發 巨量資料分析 整合/轉化數據價值 數據融合，整合生活者生活全貌 非結構化轉結構分析數據 視覺化呈現數據特徵，決策加速 3
- 21. 感謝閱讀 本文件資料，非經東方線上行銷部同意 不得任意引用、轉載、再製部分或全部數據及圖像 媒體聯絡人：行銷副理 楊至靜 #816 副總監 楊少夫 #812 李金雪 副總 TEL：02-27064865#806 Email：amanda@isurvey.com.tw 蘇湘婷 總監 TEL：02-2706-4865#818 Email：graceting@isurvey.com.tw 彭翠婷 總監TEL：02-2706-4865#809 Email：tina@isurvey.com.tw 王昱中 副總監 TEL：02-27064865#817 Email：casper@isurvey.com.tw 東方線上股份有限公司，台灣台北市大安區信義路四段306號7樓