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Brochure Servizio PWM
- 2. I NUMERI CHIAVEDI FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Cost/ Income Ratio Private Banker Raccolta netta totale Utile netto consolidatoPatrimonio in gestione Common Equity Tier 1 Ratio mld 30% 4,2mld 16,5% 188,2 5.887 Fonte: Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking (dati al 30 giugno 2016). 403mln
- 3. SERVIZI DI WEALTHADVISORY DEDICATI AI NOSTRI MIGLIORI CLIENTI Private Wealth Management di Fideuram è il modello di Consulenza Globale riservata ai clienti High Net Worth Approccia in maniera sinergica e olistica tutte le sfere patrimoniali del cliente È il modello che permette di soddisfare le esigenze dei clienti con un approccio multidisciplinare, selezionando eventualmente i professionisti più adatti del network Fideuram Garantisce inoltre l’accesso a condizioni esclusive e a servizi bancari dedicati Fideuram offre un servizio di Wealth Management dedicato ai clienti High Net Worth
- 4. APPROCCIO OLISTICO EPERSONALIZZATO Private Wealth Management Visone integrata di tutte le componenti patrimoniali e reddituali del cliente e della sua famiglia, swot analysis e benchmarking, analisi delle esigenze e definizione della migliore strategia di valorizzazione GLOBAL WEALTH REPORT Analisi e monitoraggio delle singole sfere patrimoniali del cliente, identificazione delle principali aree di intervento e delle leve di creazione del valore ADVISORY CONTINUATIVA Implementazione di soluzioni concrete alle specifiche esigenze del cliente, erogate direttamente dalla Banca o attraverso professionisti di mercato ADVISORY SPECIALISTICA FINANCIAL ASSETS REAL ESTATE ART & LUXURY VALUE CREATION VALUE PROTECTION CORPORATE ASSETS FINANCIAL ASSETS REAL ESTATE ART & LUXURY VALUE CREATION VALUE PROTECTION CORPORATE ASSETS
- 5. ADVISORY GLOBALE –GLOBAL WEALTH REPORT Il percorso di soluzione per ogni cliente comincia da un’analisi approfondita dei dettagli. Assessment allocazione patrimoniale e flussi di cassa del patrimonio del nucleo Individuazione priorità e percorso di valorizzazione Verifica efficienza fiscale e legale attuale allocazione Comparazione struttura patrimoniale vs Peers Focus singole componenti patrimoniali Analisi rischi e opportunità A ✓ ✓ ✓ ✓✓ B
- 6. ADVISORY CONTINUATIVA Servizio diconsulenza evoluta sul Portafoglio del cliente, analisi e individuazione delle specifiche esigenze finanziarie e allocazione ottimale del portafoglio Analisi dei rischi e monitoraggio della posizione con reportistica trimestrale Accesso ad una vetrina continuativa di opportunità di investimento in aziende non quotate e/o asset reali selezionate dalla Banca sul mercato Report di monitoraggio del Conto Economico del patrimonio immobiliare (valorizzazione aggiornata, redditività, appetibilità di mercato) e confronto rispetto a valori medi di mercato Report di monitoraggio del Conto Economico dell’azienda, analisi indici di bilancio e benchmark rispetto ai competitor Analisi patrimonio complessivo del nucleo familiare, allocazione, valutazione fiscale, rischi, opportunità Financial Assets Value Creation Real Estate Corporate Assets Value Protection
- 7. Servizi erogati dallaBanca e da strutture specializzate interne al Gruppo Intesa Sanpaolo o da professionisti esterni accuratamente selezionati da Fideuram ADVISORY SPECIALISTICA Art & Luxury Transaction Counseling / Scouting su territorio nazionale e estero Valutazione immobiliare su territorio nazionale e in location selezionate all’estero (es. New York, Londra, Hong Kong) Gestione (Facility & Property Management) del patrimonio Immobiliare Strategie di Valorizzazione asset in portafoglio Gestione finanziamento asset immob.ri Supporto legale e fiscale su immobiliare Real Estate Consulenza specialistica su ambiti finanziari/ assicurativi/bancari Advisory su amministrato Private Placement Consulenza nello sviluppo del business (internazionalizzazione, operational excellence) Gestione operazioni di M&A e/o altre operazioni di natura straordinaria Ricerca risorse finanziarie/partner strategici Gestione della liquidità e hedging rischi Supporto legale e fiscale per l’impresa Financial Assets Corporate Assets Soluzioni efficienti per la protezione dai rischi legali, fiscali, imprenditoriali, familiari Supporto nella pianificazione ed implementazione passaggio generazionale Servizi fiduciari Club Deal attivo (acquisizione partecipazioni) Advisory per l’acquisizione di partecipazioni Monitoraggio partecipazioni in portafoglio Value Protection Value Creation Servizi di autenticazione e Valutazione patrimonio artistico Individuazione partner per compravendita opere (es. privati vs. Case d’asta) Supporto monitoraggio e compravendita Investimenti in commodities
- 8. PRIVATE WEALTH MANAGEMENT- UN MONDO DI PRIVILEGI E SERVIZI DEDICATI Priority line Private Wealth Management per la semplificazione dei processi di banca e l’accesso ai servizi tradizionali (accesso preferenziale a Fiduciaria, lending) Soluzioni finanziarie distintive e personalizzate per i clienti Private Wealth Management, con l’accesso a prodotti finanziari selezionati e dedicati Spazio di networking per i clienti con i loro Private Bankers su contenuti attentamente selezionati (Eventi esclusivi, Approfondimenti di settore, Newsletter Wealth Management) Servizi bancari pensati e costruiti sulle esigenze dei clienti Private, a condizioni dedicate (carte di credito, conto corrente Private Wealth Management, …) 4 1 2 3 L’accesso in esclusiva a Fideuram Unique, il Private Club dei clienti Private Wealth Management
- 9. Fideuram è unabanca del gruppo