3. In ogni scenario, sono abituato ad agire in
maniera lucida e decisa, senza essere affetto da
alcun bias.
Consapevolezza oggettiva della
situazione di mercato
Sono supportato da programmi che mi
consentono la massima efficienza operativa e da
costanti aggiornamenti informativi al fine di
compiere le scelte con la piena consapevolezza
di ciò che accade nel mondo.
Creazione di un solido rapporto di
collaborazione
Perchè affidarsi
ad un
consulente?
La mia è una libera professione che mi sprona
naturalmente al costante miglioramento, volto alla
soddisfazione del cliente. Oltre ai piacevoli
risultati numerici infatti, spesso nel lungo periodo,
si crea un legame che va ben oltre alla semplice
consulenza.
Creazione di un lungo e profittevole
rapporto lavorativo
4. Servizi offerti
A ciascuno il proprio mestiere.
La mia passione è comunicare
attraverso un linguaggio semplice e
chiaro ai miei assistiti i concetti
chiave della finanza.
Educazione
Finanziaria
Le dinamiche di mercato cambiano e
così il portafoglio.
Analizzo gli investimenti in essere, al
fine di comprendere se il portafoglio
è ancora adatto alle esigenze
dell'investitore.
Analisi
Di portafoglio
Stile di vita, carattere, emozioni,
obiettivi, esigenze, sono tutti
aspetti che ci rendono unici.
Il portafoglio d'investimenti deve
esprimere questa unicità.
Ricerca
Soluzioni d'investimento
Mantenere la rotta.
E' importante che il portafoglio
mantenga un'alta qualità degli
strumenti e la sua coerenza con
obiettivi scelti.
Monitoraggio
Del portafoglio
La vita dopo il lavoro.
Molteplici sono i vantaggi di una
pensione integrativa, dalla fiscalità,
alla copertura del gap previdenziale.
Integrazione
Soluzioni previdenziali
Proteggere i propri cari.
Tutelarli significa analizzare i rischi
collegati all'attività professionale,
pianificare il passaggio
generazionale e ottimizzare la
fiscalità.
Pianificazione
Tutela del patrimonio
5. Esigenze
Oggi vediamo le nostre
priorità con occhi nuovi,
insieme andremo a capire
quali sono le motivazioni
alla base delle decisioni di
risparmio.
Il modello di consulenza
Modalità di contatto
Possiamo interagire ed
operare sia di persona sia
in remoto ovunque voi
siate.
Obiettivi
Fianco a fianco andremo
a delineare un progetto
attraverso una strategia
in linea con gli obiettivi.
6. Come diventare mio cliente
Trasparenza
Condividendo tutte le informazioni necessarie a
disegnare la soluzione di investimento più
adatta
Disciplina
Confrontandosi sulle proposte di investimento e
attuando quanto deciso insieme
Coerenza
Definendo un orizzonte temporale di investimento e mantenendosi
coerente con esso anche durante le fasi di turbolenza di mercato
7. La maggior parte della popolazione italiana sta
facendo il peggior investimento possibile, ossia
tenere ferma la liquidità sul conto corrente. L'alta
inflazione di oggi, distruggerà il potere d'acquisto
dei vostri soldi in maniera costante.
Inflazione
Perchè investire?
Il mercato offre sempre delle possibilità per trarre
dei profitti, a seconda dei contesti, specie
durante periodi turbolenti.
Il consulente ti aiuta a capire come coglierli.
Molteplici possono essere gli eventi che possono
colpire il patrimonio. L'analisi dei rischi specifici
della persona e la definizione di una strategia di
protezione è fondamentale.
Troviamo insieme una soluzione che possa dare
serenità e tranquillità nel lungo periodo.
Incremento
Protezione
8. Numero di telefono
+39 345 9219641
Indirizzo e-mail
giulio.marotta@pfafineco.it
Pagina IG
@Admaiorafinance
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trovare la soluzione
giusta per te
