Finint, tramite il suo team dedicato di Corporate Finance, si pone quale partner privilegiato di imprese di piccola media dimensione, di multinazionali e di investitori istituzionali per svolgere con discrezione, affidabilità ed in modo indipendente l’attività di consulenza in operazioni di finanza straordinaria. Il team di Corporate Finance si avvale delle competenze di Banca Finint per la valutazione di tutti i possibili strumenti alternativi di finanziamento e del know-how di Finint & Wolfson Associati, società del Gruppo Finint specializzata in consulenza direzionale, per predisporre ed implementare piani di ristrutturazione operativa e di miglioramento dell’organizzazione aziendale. Nel settore real estate, Finint mette a disposizione anche le competenze specifiche di Finint Investments SGR tramite la divisione immobiliare, maturate nelle gestione di oltre € 1 mld di patrimonio.

1. 7 ottobre 2016
COMPANY PROFILE
Finint Corporate Advisors

2. Indice
Pagina
Il Gruppo Finanziaria Internazionale 4
L’attività di Corporate Finance 8
Management Team 21
Appendice: Track Record 23
Contatti 31
2

3. Il Gruppo Finanziaria Internazionale

4. Il Gruppo Finanziaria Internazionale
4
Fondata nel 1980 da Enrico Marchi e Andrea de Vido, Finanziaria Internazionale (Finint) è una delle più dinamiche e innovative società
italiane attive nel settore finanziario. Con sede a Conegliano (Tv) ed uffici a Milano, Roma, Trento, Firenze, Lussemburgo e Mosca, impegna
ad oggi oltre 700 persone.
Finint è, con BNP Paribas, leader nel mercato italiano della securitisation. Attraverso un team di professionisti di assoluto rilievo e
un’esperienza trentennale, accompagna le imprese in percorsi di crescita in mercati nazionali ed internazionali.
Finint conta su una fitta rete di contatti consolidati con i principali operatori del settore e nel mondo delle aziende e dei servizi.
Tra i suoi Clienti annovera alcuni tra i principali gruppi bancari, finanziari ed industriali italiani e stranieri (quotati e non).
Nel corso del 2014 è stata formalizzata la nascita di Banca Finanziaria Internazionale (in breve «Banca Finint») che raggruppa tutte le società
attive nei settori dell’Investment Banking e Asset Management. La nascita di Banca Finint ha rafforzato le strategie di sviluppo del business di
Finint e soprattutto la capacità di offrire in modo integrato una vasta gamma di prodotti finanziari.
OVERVIEW

5. 5
Private Banking
Finanza Strutturata
Asset Management
Corporate Finance
Private Equity
Capital Markets
Servizi Fiduciari
Infrastrutture
Investimenti Finanziari
Equity Investment Portfolio
Real Estate
Automotive & Equipment Solutions
Credit Management & NPLs
Real Estate Solutions
Mediazione Creditizia
Consulenza Lean P & O
Istruttorie Creditizie
B U S I N E S S P R O C E S S
O U T S O U R C I N G
B A N C A F I N I N T
I N V E S T I M E N T I
P R O P R I E T A R I
LE AREE DI BUSINESS
Il Gruppo Finanziaria Internazionale
Il Gruppo Finanziaria Internazionale conta complessivamente oltre 700 persone ed è attivo nei settori dell’ Investment Banking e Asset
Management, nel settore del business process outsourcing e con un portafoglio partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società che
gestisce gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Charleroi).
Il modello operativo individuato è in grado di distinguere le società che fanno capo a Banca Finint in tutto il settore finanziario,
caratterizzandolo per l’elevato know-how delle sue risorse e per l’innovatività dei prodotti e servizi proposti. L’orientamento alla clientela e la
capacità di massimizzare il valore per i collaboratori contribuiscono alla crescita duratura del business consolidandone il ruolo di partner
affidabile.
Il team operante nell’Investment Banking e Asset Management si compone di circa 300 specialisti per individuare le soluzioni più adeguate a
soddisfare le esigenze della clientela (imprese, investitori privati e istituzioni finanziarie) nelle diverse aree di competenza: private banking,
capital markets, finanza strutturata, asset management, corporate finance e private equity.

6. Il Gruppo Finanziaria Internazionale
MODELLO DI
BUSINESS INTEGRATO
MANAGEMENT
TEAM
INDIPENDENTE
FORTE
CULTURA
AZIENDALE
BASE AZIONARIA
QUALIFICATA
ELEVATA
EFFICIENZA
IMPORTANTE
PORTAFOGLIO
PARTECIPAZIONI
Mission
Crescere come un soggetto specializzato per l’assistenza a imprese e imprenditori
italiani ed esteri, di cui vogliamo essere un punto di riferimento fondamentale
supportandoli, attraverso la miglior gestione finanziaria e operativa, nella crescita
e nello sviluppo.
Vocazione all’innovazione
L’orientamento all’innovazione e la ricerca costante di soluzioni migliori sono
caratteristiche per noi irrinunciabili. Lo stimolo al miglioramento e a confrontarsi
in maniera positiva con le nuove opportunità, porta a valorizzare lo spirito
d’iniziativa che caratterizza il nostro Gruppo come attore innovativo e
imprenditoriale.
Il radicamento nel territorio e l’orientamento internazionale
Presenti sul mercato sin dal 1980 abbiamo maturato una profonda conoscenza
del tessuto economico ed industriale del Paese, sviluppando
contemporaneamente una naturale rete di contatti con importanti istituti
finanziari sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Vogliamo lavorare per
sviluppare la capacità di aggregazione dei soggetti economici del nostro territorio
affinché, unendo le forze, essi possano recuperare ruoli di guida e di governo del
sistema perduti negli ultimi anni.
Il Team
Persone giovani, dinamiche e motivate che fanno dello studio e della ricerca per
l’innovazione un motivo di crescita professionale e umana per sé e un’occasione
di sviluppo del business per la propria Clientela.
Focus sul Cliente
La capacità di comprendere le esigenze dei Clienti rappresenta uno dei nostri
punti di forza, e si realizza nel costante orientamento ai bisogni della Clientela e
nella capacità di interpretarli, fornendo soluzioni di qualità che massimizzano la
fiducia, la soddisfazione.
6
P U N T I D I F O R Z A

7. L’attività di Corporate Finance

8. Corporate Finance – Overview
Finint, tramite il suo team dedicato di Corporate Finance, si pone quale partner privilegiato di imprese di piccola media dimensione,
di multinazionali e di investitori istituzionali per svolgere con discrezione, affidabilità ed in modo indipendente l’attività di
consulenza in operazioni di finanza straordinaria.
Il team di Corporate Finance si avvale delle competenze di Banca Finint per la valutazione di tutti i possibili strumenti alternativi di
finanziamento e del know-how di Finint & Wolfson Associati, società del Gruppo Finint specializzata in consulenza direzionale, per
predisporre ed implementare piani di ristrutturazione operativa e di miglioramento dell’organizzazione aziendale. Nel settore real
estate, Finint mette a disposizione anche le competenze specifiche di Finint Investments SGR tramite la divisione immobiliare,
maturate nelle gestione di oltre € 1 mld di patrimonio.
Nel 2011 è stata costituita la società Finint
Corporate Advisors S.r.l. per meglio
contestualizzare l’attività svolta dal Gruppo
Finanziaria Internazionale nell’ambito della
finanza straordinaria d’impresa.
Un team in grado di capire e interpretare i
bisogni del l’Imprenditore e di fornirgli la
migliore assistenza durante l'intero processo
legato alla transazione, mettendo a disposizione
il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e di
relazioni consolidate nel tempo (sia in Italia che
all’estero), in maniera tempestiva e con
soluzioni personalizzate.
FLESSIBILITÀ
IPO
ADVISORY
Steering
Committee
Expert
DEBT
ADVISORY
M&A
ADVISORY
FINANCIAL
ADVISORY
CLIENTE
COMPETENZA
IMPRENDITORIALITÀ ALLINEAMENTO DI
INTERESSI
INDIPENDENZA NETWORK
8
I L M O D E L L O D I B U S I N E S S

9. Corporate Finance – I numeri
Dal 2000 ad oggi sono state concluse più di 70 transazioni in diversi settori per un controvalore complessivo di oltre
€ 7 mld. Negli ultimi anni, al forte radicamento nel territorio del Nord-Est si è accompagnato gradualmente uno sviluppo dell’attività e della
base Clienti in tutta Italia e anche all’estero (Hong Kong, Francia, Svizzera, Inghilterra) gettando le basi per un’ulteriore crescita delle attività.
9
A L C U N E O P E R A Z I O N I C O N C L U S E
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
Ha agito in qualità di Financial
Advisor della società
Assistenza a Calligars nell’erogazione di
un finanziamento convertibile nel 20%
del capitale di una società target
tedesca e nella formalizzazione di un
accordo commerciale con la stessa
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
2015
CALLIGARIS
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
Ha agito in qualità di Financial
Advisor della società
Assistenza a Unitessile S.p.A. nella
cessione del ramo d’azienda IANA
(oltre 400 negozi childrenswear
in Italia e all’estero) a
Gruppo COIN S.p.A.
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
2011
IANA BIMBI
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
Ha agito in qualità di Financial
Advisor del fondo
Assistenza al fondo L Capital
(LVMH) nell’acquisizione di una
quota di minoranza nella società
Cigierre S.p.A. (Old Wild West)
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
2012
L CAPITAL
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
Ha agito in qualità di Financial
Advisor della società
Assistenza a Cimolai S.p.A.
nell’acquisto del 70.4% del
capital della società svizzera
Zwahlen & Mayr S.A.
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
2012
CIMOLAI
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
Ha agito in qualità di Financial
Advisor del fondo
Leveraged buy out del gruppo Arena,
leader internazionale nel segmento dei
costumi sportivi e con il suo marchio
presente in 80 Paesi, controllato da BS
Private Equity
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
2010
RIVERSIDE
ARENA
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
Ha agito in qualità di Financial
Advisor della società
Assistenza a Banca Credinvest
S.A. nell’acquisizione e
successiva fusione con Banca
Fideuram Suisse S.A.
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
2011
CREDINVEST
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
Ha agito in qualità di
Financial Advisor
Assistenza nell’acquisizione di un
intermediario finanziario iscritto
all’elenco generale ex art. 106 TUB
parte dell'administration di Lehman
Brothers International (Europe)
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
2014
PUNTO QUINTO
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
Ha agito in qualità di Financial
Advisor della società
Assistenza a O.D.E. (Gruppo Defond)
nell’acquisizione di una società target
produttrice di elettrovalvole e nel
reperimento del relativo acquisition
financing
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
2015
O.D.E.

10. L’attività di Corporate Finance – Il Team
Il team di Corporate Finance è in grado di assistere il Cliente durante l'intero processo legato alla transazione, mettendo a
disposizione il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e di relazioni consolidate nel tempo (sia in Italia che all’estero), in maniera
tempestiva e con soluzioni personalizzate.
Il team è composto da una decina di professionisti con solida e specifica competenza nella finanza straordinaria d’impresa in
banche d’affari internazionali e big 4 per assistere imprese di piccola-media dimensione, multinazionali e investitori di private equity
con discrezione, affidabilità ed in modo indipendente.
Projekt
gruppe
VALORE
PER IL
CLIENTE
DRIVER
PROJECT
MANAGEMENT
ANALISI
RISCHIO
CRESCITA
PROFITTOSTRUTTURA
FINANZIARIA
DINAMICA
NEGOZIALE
STRATEGIA
MERCATO
E SETTORE
BUSINESS
10

11. Corporate Finance – La partnership con IEG
Recentemente Finint ha stretto una partnership con IEG
Investment Bank (115 professionisti in diversi uffici e desk in
tutto il mondo) al fine di meglio supportare i propri Clienti in
operazioni di M&A anche all’estero con presidi su specifiche
aree di mercato e settori.
IEG – PUNTI CHIAVE:
 Investment Banking House Internazionale con sede a
Berlino.
 Top-5 nel mercato M&A in Germania (Top-20 in
Europa), con una comprovata esperienza in deal
cross-border.
 Corporate Finance Advisor Integrato con focus sulle PMI.
 4 settori: Internet, Technology, Servizi e Utility.
 3 servizi: M&A, Finanza e Strategia Finanziaria.
INVESTMENTBANKING
Since1999
ELECTRONICS
IT/SOFTWARE
ENGINEERING
AUTOMOTIVE
TECHNOLOGY DESK
DIGITIZATION & INTERNET
MEDIA
CONSUMER PRODUCTS
RETAIL
INTERNET DESK
BUSINESS SERVICES
LEISURE & ENTERTAINMENT
HEALTH CARE
TRANSPORT & LOGISTICS
SERVICES DESK
ENERGY
RENEWABLES
CLEANTECH
INFRASTRUCTURE
UTILITIES DESK
IEG FINANCIAL DESKS
11

12. South
America
Africa
Asia
Europe
North
America
MENA
Stuttgart (DE)
Branch Office
Managing Directors
Total Professionals
2
3
Berlin (DE)
IEG Headquarters
Managing Directors
Total Professionals
5
25
Amsterdam (NL)
Partner
Managing Directors
Total Professionals
2
4
Zürich (CH)
Branch Office
Managing Directors
Total Professionals
1
1
New York (US)
Branch Office
Managing Directors
Total Professionals
2
3
São Paolo (BR)
Partner
Managing Directors
Total Professionals
1
4
Tunis (TN)
Joint Venture
Managing Directors
Total Professionals
3
4
Warsaw (PL)
Branch Office
Managing Directors
Total Professionals
3
5
Shanghai (CN)
Branch Office
Managing Directors
Total Professionals
1
1
Mumbai (IN)
Partner
Managing Directors
Total Professionals
1
49
Istanbul (TR)
Joint Venture
Managing Directors
Total Professionals
1
12
Johannesburg (SA)
Joint Venture
Managing Directors
Total Professionals
1
4
Conegliano (IT)
Finint Headquarters
Managing Directors
Total Professionals
3
13
Milano (IT)
Coverage globale tramite la partnership con IEG
12

13. L’attività di Corporate Finance – M&A Advisory
13
OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COMPAGINE AZIONARIA E DI DEFINIZIONE DELLA
GOVERNANCE NELL’AMBITO DI PASSAGGI GENERAZIONALI
Finint presta attività di consulenza nell’ideazione ed esecuzione di operazioni di M&A, sia domestiche che internazionali.
1 ACQUISIZIONI/FUSIONI/CESSIONI DI PARTECIPAZIONI/AZIENDE/RAMI D’AZIENDA
2 RICERCA DI PARTNER FINANZIARI
3 OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO (OPA/OPS)
4 LEVERAGED BUY-OUTS
5 JOINT-VENTURES ED AGGREGAZIONI AZIENDALI
6
7 RIORGANIZZAZIONI DI ASSETTI SOCIETARI (FUSIONI, SCORPORI, SCISSIONI)

14. L’attività di Corporate Finance – M&A Advisory
14
ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI/AZIENDE/RAMI D’AZIENDA
ANALISI INIZIALE MARKETING NEGOZIAZIONE
FASE 1 FASE 2 FASE 3
STUDIO OPZIONI DI
CRESCITA PER
L’ACQUIRENTE
FOCUS SUI
POSSIBILI TARGET
AVVIO DEI
CONTATTI
ULTERIORI ANALISI
STRUTTURAZIONE
DELLA
TRANSAZIONE
CLOSING
P R O J E C T M A N A G E M E N T
 Analisi del
settore/azienda
 Analisi e scelta
delle modalità di
crescita
 Identificazione dei
criteri di
acquisizione
 Individuazione dei
possibili target
 Contatto con le
società scelte
 Ricezione dei dati
dai target, sotto
vincolo di
confidenzialità
 Selezione del target
ottimale
 Analisi iniziale valore
del target
 Predisposizione
dell’offerta non
vincolante
 Analisi di ulteriori
info, incontri col
Management del
target
 Sviluppo piano
acquisizione
 Negoziazione della
eventuale lettera di
intenti
 Due Diligence
 Predisposizione
dell’offerta finale
 Financial/tax/ legal
structuring
 Negoziazione della
documentazione
legale fino alla
firma del contratto
 Coordinamento di
tutti gli
adempimenti fino
al closing

15. L’attività di Corporate Finance – M&A Advisory
15
CESSIONE DI PARTECIPAZIONI/AZIENDE/RAMI D’AZIENDA
ANALISI INIZIALE MARKETING NEGOZIAZIONE
FASE 1 FASE 2 FASE 3
STUDIO DI
FATTIBILITÀ
PREPARAZIONE DEI
DOCUMENTI UTILI
PER LA VENDITA
FOCUS SUI
POSSIBILI
INVESTITORI
AVVIO CONTATTI E
GESTIONE DEL
PROCESSO
STRUTTURAZIONE
DELLA
TRANSAZIONE
CLOSING
P R O J E C T M A N A G E M E N T
 Analisi opzioni
strategiche per i
soci/società
 Identificazione leve
di valore
 Comprensione degli
obiettivi della
cessione
 Definizione della
strategia
 Analisi approfondita
del business e del
possibile range di
prezzo
 Predisposizione
dell’Information
Memorandum (“IM”)/
documenti accessori
 Analisi allargata dei
possibili investitori
 Identificazione dei
criteri di selezione
degli investitori
 Scelta degli investitori
da controllare
 Invio dell’IM, sotto
vincolo di
confidenzialità
 Ricezione delle
offerte non vincolanti
 Scelta soggetti
ammessi alla Data
Room/ presentazioni
aziendali
 Interazione con gli
investitori
 Ricezione delle
offerte finali
 Definizione della
strategia negoziale
 Negoziazione degli
elementi chiave del
deal
 Negoziazione della
documentazione
legale fino alla firma
del contratto
 Coordinamento di
tutti gli adempimenti
fino al closing

16. L’attività di Corporate Finance – IPO Advisory
La preparazione alla quotazione richiede l'assistenza di un team di consulenti specializzati, in cui la società abbia la massima fiducia e
con cui stabilire una proficua cooperazione ai fini di massimizzare il successo dell’operazione in termini di quantità e qualità della
domanda per i titoli offerti, di preparazione della società agli impegni richiesti dallo status di società quotata, di trasparenza nei
confronti del mercato e degli investitori.
Finint, in qualità di financial advisor della società quotanda, è coinvolta sin dall’avvio del processo di quotazione nell’impostazione
strategica dell’operazione (ad es.: studio di fattibilità dell’operazione), nel coordinamento operativo dei vari soggetti coinvolti e nei
momenti negoziali tipici di un’offerta pubblica (ad es.: valorizzazione della società, minimizzazione dei costi per la quotazione). In tal
modo, inoltre, Finint minimizza i tempi e le energie impiegate dalla società quotanda in attività non direttamente legate alla gestione
ordinaria del business.
L’accesso al mercato Borsistico è un’opportunità per l’azienda di rafforzare la propria struttura finanziaria e manageriale ed il
potenziale competitivo, di migliorare lo standing creditizio e l’immagine sul mercato, ottenendo, inoltre, un canale permanente di
finanziamento a sostegno delle strategie di crescita.
16
“
”
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
Ha agito in qualità di Financial
Advisor della società
Quotazione
alla Borsa
di Milano
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
2006
ASCOPIAVE
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
Ha agito in qualità di Financial
Advisor della società
Quotazione
alla Borsa
di Milano
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
2006
BANCA
GENERALI

17. L’attività di Corporate Finance – IPO Advisory
17
Finint, in qualità di Financial Advisor, rappresenta le istanze e gli interessi degli azionisti e della società quotanda durante tutto il
processo di quotazione, consentendo di valorizzare al meglio le opportunità derivanti dalla quotazione stessa.
A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, L’INTERVENTO DI FININT NELL’AMBITO DI UN’IPO PUÒ ESSERE COSÌ
SCHEMATIZZATO:
 la verifica delle condizioni strutturali per il buon
esito dell’operazione
 l’individuazione degli obiettivi ottimali del
progetto di quotazione:
 struttura dell’offerta e quantità di azioni
poste sul mercato
 ottimizzazione finanziaria e fiscale
dell’operazione
 range di prezzo e costo dell’operazione
 governance post quotazione
 la scelta dei consulenti del progetto (in genere
attraverso un processo di “beauty contest”):
 Global Coordinator, Sponsor, Specialist
 advisor legale, fiscale, strategico, contabile,
di public relations, ecc.
 la predisposizione con il Management del
budget e del business plan aziendale
 la valutazione della società in un documento
che costituirà base negoziale con il Global
Coordinator ed i potenziali investitori
IMPOSTAZIONE STRATEGICA COORDINAMENTO OPERATIVO SUPPORTO NEGOZIALE
 la definizione, in accordo con lo Sponsor/
Global Coordinator, della struttura
dell’operazione in merito a:
 mercato di riferimento
 tipologia di offerta (OPV/OPS)
 flottante
 green shoe
 azioni ai dipendenti
 timing
 comunicazione al mercato dell’operazione
 nomina degli amministratori non esecutivi
 il supporto alla società, coordinandosi con gli
altri consulenti, nella redazione del Prospetto e
di tutti gli altri documenti previsti dal
regolamento del mercato di riferimento
 il coordinamento di tutta l’operatività dei vari
soggetti coinvolti nel progetto di IPO
 la tutela degli interessi della società/soci e ruolo
di controparte negoziale verso lo
Sponsor/Global Coordinator al fine di eliminare
i possibili conflitti di interesse
 la valutazione professionale della società
contrapponendosi quando necessario alle
esigenze di collocamento del Global
Coordinator/Sponsor
 la verifica, per conto della società, dell’operato
del Global Coordinator/ Sponsor/Specialist
assicurandosi che non vi siano state,
all’approssimarsi della presentazione della
domanda di quotazione, modifiche sui metodi di
valutazione e sui parametri di riferimento
 l’assistenza alla società negli incontri con gli
investitori
 la possibilità di assumere un ruolo attivo nelle
fasi di marketing, book building e di road show

18. L’attività di Corporate Finance – Debt Advisory
18
OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE
(CON O SENZA LA PRESENZA DI UN FONDO
DI PRIVATE EQUITY QUALE SPONSOR):
LEVERAGED INSTITUTIONAL
/MANAGEMENT/FAMILY BUY-OUTS,
CORPORATE ACQUISITIONS
PRESTITI SINDACATI
OPERAZIONI DI PROJECT FINANCE RISTRUTTURAZIONI FINANZIARIE
OPERAZIONI DI RICAPITALIZZAZIONE CON
LEVA FINANZIARIA PER EROGARE
LIQUIDITÀ AGLI AZIONISTI E/O FAVORIRE
L’EXIT DI SOCI: RECAPS, SECONDARY-
TERTIARY BUY-OUTS
EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE
Finint presta attività di consulenza ai propri Clienti per operazioni di strutturazione/reperimento di capitale di terzi in:
All’occorrenza il team di Corporate Finance si avvale dei professionals di Banca Finint nell’ottica di analizzare ed ottimizzare la
struttura finanziaria del progetto e valutare tutti gli strumenti alternativi di finanziamento.
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
Ha agito in qualità di Financial
Advisor della società
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
-
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qqqq
Coadvisor in relazione alla
finalizzazione dei finanziamenti per
la costruzione in project financing del
“Nuovo Ospedale di Mestre”
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
Ha agito in qualità di Financial
Advisor della società
Reperimento di finanziamento medio
termine
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
Ha agito in qualità di Financial
Advisor del gruppo
Ristrutturazione di 240 €/mln di debito
e reperimento di nuova finanza per 23
€/mln
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
Ha agito in qualità di Financial
Advisor della società
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
Organizzazione di una linea di
medium term financing
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qq
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
Ha agito in qualità di Financial Advisor nella
redazione del Piano Economico - Finanziario
Partecipazione in ATI alla gara
indetta dalla Regione Veneto per la
realizzazione di un tratto
autostradale in project financing
2009
2009
2003 2003 2007
MAP Gruppo Basso Sangalli Vetro Ospedale di Mestre Regione Veneto
Project Financing
Sede: Via Alfieri,1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia
www.finint.it
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
Questo annuncio appare solo a titolo informativo Questo annuncio appare solo a titolo informativo Questo annuncio appare solo a titolo informativo Questo annuncio appare solo a titolo informativo

19. L’attività di Corporate Finance – Debt Advisory
19
Finint assiste i propri Clienti nell'intero processo di debt structuring & raising ponendosi, analogamente al caso dell’IPO advisory,
quale rappresentante degli interessi del prenditore di fondi verso il sistema finanziario.
Obiettivo: conseguire una struttura del capitale ottimizzata, con i costi minori e coerente con le esigenze del business e della proprietà
dell’azienda.
P R O J E C T M A N A G E M E N T
 Review della performance storica della società
 Predisposizione del Business Plan della società
 Analisi del posizionamento strategico della società
(SWOT analysis)
 Identificazione della possibile transazione
 Predisposizione del package informativo per
i finanziatori
 Analisi e benchmarking dei term sheet
ricevuti dai finanziatori contattati
 Confronto sul Business Plan e sulla struttura
finanziaria
 Selezione dei finanziatori
 Analisi della capacità di indebitamento
della società
 Scenario analysis
 Prime ipotesi di capital structure
 Scelta tra le diverse alternative di
finanziamento
 Individuazione dei possibili finanziatori
ANALISI PRELIMINARE
DEFINIZIONE DELLA
CAPITAL STRUCTURE
SELEZIONE DEI
FINANZIATORI
PIÙ ADEGUATI
STRUTTURAZIONE
DEL FINANCE
PACKAGE
CLOSING DEL
FINANZIAMENTO

20. Management Team

21. Management Team
Laureato in Economia Aziendale all’università Bocconi di Milano e Master all’ HEC di Parigi, Francesco
Lorenzoni è in Finanziaria Internazionale dal gennaio 2003, dopo 11 anni di attività nel Corporate
Finance tra Parigi e Milano: nel 1992 ha lavorato nell’area Private Equity per Eurosuez a Parigi e dal 1993
al 2002 per la francese Société Générale, dove ha contribuito con successo alla chiusura di più di 50
operazioni di M&A di varia dimensione. Successivamente, nel 2003, ha avviato e sviluppato l’area di M&A
di Finanziaria Internazionale chiudendo più di 50 operazioni. Nel 2008 ha gestito l’operazione in cui
Morgan Stanley ha acquisito da Finanziaria Internazionale una quota di Agorà Investimenti Srl, società
che controlla Save, che gestisce l’aeroporto di Venezia, quotata alla Borsa di Milano; fa parte del Consiglio
di Agorà Investimenti Srl, il veicolo che detiene il 50,3% di Save che è infine controllata da Finanziaria
Internazionale.
Francesco Lorenzoni – Executive Director
Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, entra in Finanziaria
Internazionale nel settembre del 2013. Ha iniziato l'attività professionale nel 1985 nel gruppo Citibank,
dove ha operato come Vice President nel settore Merger&Acquisitions fino al 1992. Ha successivamente
operato all'interno del gruppo Deutsche Bank dal 1992 al 2003, dove è stato Managing Director nella
divisione Investment Banking fino al 2000 e successivamente in Morgan Grenfell Private Equity. Dal
2004 al 2013 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato in Arca Impresa Gestioni Sgr.
Gianluca Banfi – Executive Director
Laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università di Genova, corso SDA Bocconi in
corporate finance ed Executive Programme presso INSEAD, in Finanziaria Internazionale dal 2008, dopo
10 anni di esperienza nel Corporate Finance sia in Italia che all’estero, presso Bank Austria, UniCredit e
PricewaterhouseCoopers. Relatore presso la SDA Bocconi ed il MIP ed autore di pubblicazioni in materia
di Corporate Finance.
Alessandro Bartolini – Director
21

22. Team
Marco Santi – Associate Director
Francesco Dal Fiume – Senior Associate
 Entra in Finint nel 2008
 Laureato in Amministrazione,
Finanza e Controllo all’Università
Ca’ Foscari di Venezia
 Entra in Finint nel 2013
 Esperienze precedenti: IMAP, Banca
Aletti, Banca IMI
 Master in Finanza all’Università
Bocconi
 Entra in Finint nel 2012
 Laureato in Ingegneria Meccanica
al Politecnico di Milano
Cristiano Menegus – Associate
22
 Entra in Finint nel 2016
 Laureato in Amministrazione, Finanza e
Controllo all’Università Bocconi
 Esperienze precedenti: EY Financial
Business Advisors, PwC
Orazio Bocchieri – Senior Analyst
 Entra in Finint nel 2015
 Laureata in Economia e Direzione
Aziendale all’Università di Padova
 Esperienze precedenti: KPMG
Advisory
Maria Rosaria Soldo – Analyst
 Entra in Finint nel 2016
 Laureato in Finanza presso l’Università
degli Studi di Trento
 Esperienze precedenti: Deloitte, Cassa
Centrale Banca
Mattia Gattesco – Analyst
 Entra in Finint nel 2016
 Laureata con lode in Economia e
Finanza presso l’Università Ca’ Foscari
di Venezia
Anna Golfetto – Analyst
 Entra in Finint nel 2014
 Laureato in Amministrazione,
Finanza e Controllo all’Università
Ca’ Foscari di Venezia
Alessandro Zanatta – Analyst

23. Appendice: Track Record

24. Alcune Referenze
24
Anno Client
Settore / Tipo di
operazione
Descrizione dell’operazione
2016
G.M.M. – Gravellona
Macchine Marmo
Industrials / M&A
Assistenza agli azionisti del gruppo GMM nella cessione di una quota di maggioranza a Consilium Private
Equity
2016
AB Gestioni – Gruppo
Giovanni Bona
Healthcare / M&A
Assistenza agli azionisti del gruppo Giovanni Bona Cliniche Dentali nella cessione totalitaria a DentalPro,
controllata da Summit Partners
2016
Gruppo Progetto Dentale
Apollonia -
Network Odontosalute
Servizi medici / M&A
and Debt Advisory
Assistenza al Gruppo Progetto Dentale Apollonia nel riassetto della struttura azionaria e nel financing
dell'operazione
2016 ODE - Gruppo Defond
Industrials / M&A
Advisory
Assistenza a ODE (Gruppo Defond, HK) nell'operazione di acquisizione di una società italiana produttrice
di elettrovalvole e relativa assistenza nel reperimento dell'acquisition financing
2016 Agorà Investimenti
Trasporti/
Financial Advisory
Asssistenza nell'operazione di ristrutturazione della attuale leva finanziaria e nel reperimento di nuova
finanza, in relazione all'acquisto della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Vicenza, per un importo
complessivo pari a € 223 milioni
2015 Calligaris
Arredamento / M&A
Advisory
Assistenza a Calligaris nell'erogazione di un finanziamento convertibile nel 20% del capitale di una società
target tedesca e nella formalizzazione di un accordo commerciale con la società target stessa
2015 Gruppo Tonon
Costruzioni / Debt
Advisory
Assistenza al Gruppo Tonon nell’ottimizzazione della struttura finanziaria
2015
Punto Quinto / Synthesis /
Directafin
Financial Institutions /
M&A Advisory
Assistenza nell’acquisizione di un intermediario finanziario iscritto all’elenco generale ex art. 106 TUB parte
dell'administration di Lehman Brothers International (Europe)
2014 Agorà Investimenti
Trasporti/
Financial Advisory
Advisor per l’acquisto di 375.000 azioni Save sul mercato dei blocchi

25. Alcune Referenze
25
Anno Client
Settore / Tipo di
operazione
Descrizione dell’operazione
2014 Finint S.p.A.
Financial Institutions
/M&A Advisory
Assistenza nell'operazione di acquisizione di Banca Arner (Italia) S.p.A. e nella strutturazione della stessa
attraverso i conferimenti delle società del Gruppo Finanziaria Internazionale attive nell'investment banking
2014 Snaidero
Arredamento Corporate
Finance
Redazione di valutazioni indipendenti relativamente alle tre principali divisioni estere del gruppo finalizzate
all’iscrizione a fair value delle relative partecipazioni nel bilancio della capogruppo Snaidero S.p.A
2013 Agorà Investimenti
Trasporti/
Financial Advisory
Assistenza ad Agorà Investimenti, veicolo di controllo di SAVE (Aeroporto di Venezia), per raggiungere il
50,1% dei diritti di voto attraverso la strutturazione del debito di Sviluppo 91 e Sviluppo 73 e il successivo
conferimento in Agorà
2013
Sangalli Group /
Glasswall
Vetro Piano/M&A
Advisory - Debt Advisory
Assistenza al Gruppo Sangalli Group nel processo di ristrutturazione ex Art. 67 l.f. di un debito totale di
130 mln, con il simultaneo ingresso nella società di un partener industriale russo - Glasswall - con il 50% di
capitale
2013 Finanziaria Internazionale
Trasporti/M&A
Advisory
Assistenza a Finanziaria Internazionale Holding per l'acquisizione del 33,49% di Agorà Investimenti,
veicolo di controllo di SAVE, da Assicurazioni Generali e la successiva vendita della quota a Morgan Stanley
Infrastructure
2013 Acegas Aps
Utilities
Transaction Service
Redazione della fairness opinion sull'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPAS) promossa da Hera
S.p.A. sulle azioni Acegas-Aps S.p.A, in seguito alla fusione di Hera S.p.A con Acegas-Aps Holding S.r.l
2012 Cadel
Stufe
M&A Advisory
Assistenza a Cadel S.r.l. nel processo di spin-off e successiva cessione del settore stufe a MCZ Group
2012 L Capital
Catering /
M&A Advisory
Assistenza al fondo L Capital (LVMH) nell'acquisizione di una quota di minoranza di Cigierre S.p.A. (oltre
120 ristoranti in Italia e all'estero a marchio Old Wild Weat, Wiener Haus, Arabian Kebab, Cantina
Mariachi)
2012 Colombin
Lavorazioni sughero
Debt Advisory
Assistenza a Colombin & Figlio S.p.A. - operanate nel settore dei tappi in sughero - nel porcesso di
ristrutturazione ex Art. 67 l.f. di un debito complessivo pari a 24 €/mln

26. Alcune Referenze
26
Anno Client
Settore / Tipo
di operazione
Descrizione dell’operazione
2012 Cimolai
Costruzioni
M&A Advisory
Assistenza a Cimolai S.p.A. nell'operazione di acquisto del 70,4% del capitale sociale della società svizzera
Zwahlen & Mayr S.A., quotata al mercato SIX Swiss Exchange, operante nel settore delle costruzioni
metalliche e tubi.
2011 Unitessile / Iana
Retail
M&A Advisory
Assistenza ad Unitessile S.p.A. nella valorizzazione del ramo d'azienda relativo alla catena di negozi retail
con marchio IANA: cessione a Gruppo COIN S.p.A.
2011 Banca Credinvest
Banche
M&A Advisory
Assistenza a Banca Credinvest S.A. nell'operazione di Acquisizione e successiva Fusione con Banca
Fideuram Suisse S.A.
2011 Airest
Retail aeroportuale
M&A Advisory
Assistenza ad Airest S.r.l. per la costituzione di una società partecipata al 75% da Airest S.r.l. e al 25% da
McArthurGlen operante nel retail aeroportuale
2010 Riverside Partners / Arena
Abbigliamento
M&A Advisory
Leveraged buy out del gruppo Arena, leader internazionale nel segmento dei costumi sportivi e con il suo
marchio presente in 80 Paesi, controllato da BS Private Equity
2010 SAVE
Trasporti
M&A Advisory
Assistenza a favore di Agorà Investimenti per l’acquisto del 12,8% del capitale di Marco Polo Holding (5,0
% indiretto di Save) da Veneto Sviluppo e per il relativo financing
2010 Ascopiave
Utilities
M&A Advisory
Sottoscrizione dell’aumento di capitale della società Unigas Distribuzione S.r.l (partecipazione ex-post
48,9%) e acquisto del 100% della società di vendita Blue Meta S.p.A
2010 Snaidero
Arredamento Corporate
Finance
Redazione di valutazioni indipendenti relativamente alle tre principali divisioni estere del gruppo finalizzate
all’iscrizione a fair value delle relative partecipazioni nel bilancio della capogruppo Snaidero S.p.A
2009 Veneto Banca
Banche
M&A Advisory
Annunciata incorporazione di bancApulia in Banca Meridiana, controllata da Veneto Banca. Finint ha agito
in qualità di Financial Advisor di Veneto Banca nell’accordo con bancApulia

27. Alcune Referenze
27
Anno Client
Settore / Tipo
di operazione
Descrizione dell’operazione
2009 Map
Arredamento
Debt Advisory
Assistenza agli azionisti di MAP Arredamenti nella ristrutturazione dell’indebitamento finanziario
attraverso la sottoscrizione di un nuovo finanziamento a medio termine
2009 Snaidero
Arredamento
M&A Advisory
Cessione del 30% della divisione retail FBD, specializzata nella distribuzione di cucine in franchising col circa
300 punti vendita, al gruppo tedesco Nobilia
2009 SAVE
Trasporti
M&A Advisory
Acquisizione del 27,65% della società belga BSCA che gestisce lo scalo di Charleroi, specializzato in voli low
cost con 4 €/mln di passeggeri attesi nel 2009
2009 Basso Group
Costruzioni
Debt Advisory
Ristrutturazione finanziaria per un debito di 240 mln del Gruppo ex art. 67 l.f.: ruolo di advisor finanziario
ai fini della redazione del piano economico - finanziario e della negoziazione della Convenzione Bancaria
con gli istituti di credito per l'erogazione di nuova finanza (23,5 €/mln)
2009 Somfy / BFT
Elettronica
M&A Advisory
Acquisizione del 62,5% di O&O Srl, società specializzata nella realizzazione di barriere automatiche e
dissuasori
2008
Temporary consortium Project
financing
Trasporti
Debt Advisory
Redazione del piano economico finanziario relativo alla partecipazione in ATI alla gara indetta dalla Regione
Veneto per la realizzazione di un nuovo tratto autostradale in project financing
2008 Ascopiave
Utilities
M&A Advisory
Rafforzamento dell’azionariato stabile di Ascopiave S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, mediante la
strutturazione del veicolo di investimento Blue Flame S.r.l. (partecipazione iniziale del 5,7% di Ascopiave)
2008 Cimolai
Costruzioni
M&A Advisory
Acquisizione di una partecipazione del 4,6% in Permasteelisa S.p.A, società quotata alla Borsa di Milano
2008 SAVE
Trasporti
M&A Advisory
Cessione del 16,4% di Agorà Investimenti S.r.l., holding di controllo di Marco Polo Holding S.r.l.
(detentrice del 39% di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano) a Morgan Stanley Infrastructure

28. Alcune Referenze
28
Anno Client
Settore / Tipo
di operazione
Descrizione dell’operazione
2007 Ascopiave
Utilities
M&A Advisory
Acquisizione del 49% di Estenergy S.p.A., società attiva nella vendita di gas naturale ed energia elettrica
2007
Soci di
Agorà Investimenti
Trasporti
Debt Advisory
Acquisition Financing a favore di Agorà Investimenti S.r.l. per l’acquisizione di una quota rilevante di Marco
Polo Holding S.r.l. (detentrice del 39% di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano)
2007 ITAL TBS
Servizi diversi
M&A Advisory
Acquisizione della società spagnola NCA Electromedicina, attiva nella fornitura di macchinari e prestazione
di servizi a ospedali e cliniche
2007 SAVE
Trasporti
M&A Advisory
Ristrutturazione della catena di controllo di Marco Polo Holding S.r.l., società detentrice del 39% di Save
S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano
2007
Temporary consortium Project
financing
Infrastrutture
Debt Advisory
Redazione del piano economico – finanziario relativo alla partecipazione in ATI alla gara indetta dalla
Regione Veneto per la realizzazione di un nuovo tratto autostradale in project financing
2007 SAVE
Trasporti
M&A Advisory
Chiusura con Morgan Stanley di un contratto di Total Hedging Equity Swap su una partecipazione rilevante
di Save S.p.A. nel capitale di Gemina S.p.A., entrambe società quotate alla Borsa di Milano
2007 Banca Credinvest
Banche
M&A Advisory
Acquisizione del 62% di LMF Servizi Finanziari S.A.
2006 Gabetti Property Solutions
Immobiliare
M&A Advisory
Fusione per incorporazione di La Gaiana S.p.A. in Gabetti Property Solutions S.p.A., entrambe società
quotate alla Borsa di Milano
2006 Banca Generali
Banche
IPO Advisory
Quotazione alla Borsa di Milano

29. Alcune Referenze
29
Anno Client
Settore / Tipo
di operazione
Descrizione dell’operazione
2006 Ascopiave
Utilities
IPO Advisory
Quotazione alla Borsa di Milano
2006 Airport Elite
Trasporti
M&A Advisory
Acquisizione del 100% di Ristop S.r.l., società leader in Italia nella ristorazione in concessione
2006 Ital TBS
Servizi diversi
M&A Advisory
Acquisizione del 51% della società tedesca Subitec Gmbh, attiva nel business della fornitura di servizi alle
società medico-ospedaliere
2006 Industria Veneta Filati
Tessile
M&A Debt Advisory
Leveraged buy-out del 100% di Industria Veneta Filati S.p.A. da parte di un socio
2006 Airport Elite
Trasporti
M&A Advisory
Acquisizione del 100% di Airest GmbH, società austriaca di gestione dell'attività di food&beverage e airline
catering nei principali aeroporti austriaci
2006 SAVE
Trasporti
M&A Advisory
Acquisizione di una partecipazione superiore al 10% nel capitale di Gemina S.p.A., società quotata alla Borsa
di Milano
2006 Somfy / BFT
Elettronica
M&A Advisory
Acquisizione del 100% di Sacs BebarmaticS.r.l., società attiva nell'automazione per parcheggi
2006 Garbuio Dickinson
Impianti
M&A Advisory
Acquisizione della società Dickinson Legg Ltd, quotata all'AIM di Londra, attraverso un’Offerta Pubblica di
Acquisto sul 100%
2006 Garbuio Dickinson
Impianti
M&A Advisory
Acquisizione dei diritti sulla proprietà intellettuale di NTM Engineering Ltd, società attiva nei sistemi di
recupero del tabacco

30. Alcune Referenze
30
Anno Client
Settore / Tipo
di operazione
Descrizione dell’operazione
2005 Cimolai
Costruzioni
M&A Advisory
Acquisizione di una partecipazione del 7,5% in Permasteelisa S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano
2005 Bauxt
Industriali div.
M&A Advisory
Cessione del 100% della società Farcom S.r.l., attiva nella produzione di porte blindate con marchio Bauxt,
al gruppo Snaidero Engineering
2005 Regione
Finanziario
Debt Advisory
Origination e arranging di un investimento strutturato nelle units del fondo FIP - Fondo Immobili
Pubblici
2004/2005 Assicurazioni Generali S.p.A.
Assicurazione
M&A Advisory
Organizzazione della cordata di investitori guidata da Assicurazioni Generali S.p.A. che ha vinto la gara
indetta dal Governo Israeliano per la privatizzazione del fondo pensione Makefet
2004
Shareholders of Cibus /
Roncadin
Alimentare
M&A Advisory
Lancio di una Offerta Pubblica di Acquisto da parte di Cibus S.p.A. sul 60% delle azioni di Roncadin
S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano
2004 Defond
Elettronica
M&A Advisory
Acquisizione:
· Di un ramo d’azienda nel settore delle pompe a vibrazione
· Della società ODE S.r.l. attiva nel settore delle elettrovalvole
2004 Sintesi / Galvano Tecnica
Accessori
M&A Advisory
Cessione del 100% di Sintesi S.p.A. e Galvanotecnica S.p.A, attive nell’arredamento, ad una cordata di
investitori guidata da Swiss Developement Capital
2004 Somfy
Elettronica
M&A Advisory
Acquisizione del 100% di BFT S.p.A., attiva nella produzione di sistemi di automazione
2004 Ascopiave
Utilities
Financial Advisory
Sviluppo del progetto di privatizzazione di Ascopiave S.p.A.

31. Il presente documento è da considerarsi strettamente riservato e non riproducibile, soggetto ad utilizzo limitato da parte del destinatario; pertanto esso non potrà essere
riprodotto o comunque messo a disposizione di terzi senza il consenso preventivo scritto di Finanziaria Internazionale
Contatti
Finint Corporate Advisors S.r.l.
Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano TV
Via Orefici, n. 2 (Piazza del Duomo) – 20123 Milano MI
T +39 0438 360900 F +39 0438 411901
Gruppo Finanziaria Internazionale
E info@finint.com W www.finint.com