Ngành công nghiệp chế biến gỗ đã trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực đứng thứ 5 của Việt Nam sau dầu thô, dệt may, giày dép và thủy sản. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu đồ gỗ đứng đầu Đông Nam Á. Chất lượng sản phẩm đồ gỗ Việt Nam luôn được nâng cao, có khả năng cạnh tranh được với các nước trong khu vực. Với các hiệp ước thương mại quốc tế đang trong quá trình hoàn thiện, ngành gỗ qua đó cũng sẽ được hưởng lợi

1. 1
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Tổng quan ngành gỗ thế giới
Ngành công nghiệp gỗ toàn cầu tăng trưởng mạnh trong những năm gần
đây, tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh nhờ sự hồi phục kinh tế tại các
quốc gia tiêu thụ chính như Mỹ, EU. Thị trường chế biến gỗ toàn cầu đã
tăng từ 283 tỷ USD trong năm 2012 lên 373 tỷ USD vào năm 2016 với tốc
độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 7.2%. Dự kiến sẽ tăng từ 373 tỷ USD
trong năm 2016 lên 531 tỷ USD vào năm 2020 với mức tăng trưởng hàng
năm (CAGR) là 9.2%. 3 nhóm sản phẩm chính của ngành chế biến gỗ gồm
dăm gỗ, gỗ công nghiệp (ván nhân tạo) và đồ gỗ nội, ngoại thất.
Nhóm gỗ công nghiệp (Ván nhân tạo) bao gồm các sản phẩm như ván ép
và gỗ dán, ván dăm và ván sợi. Ván nhân tạo là sản phẩm có tốc độ tăng
trưởng nhanh nhất, do sự tăng trưởng nhanh chóng và nhất quán ở khu
vực Châu Á Thái Bình Dương.
Trong 15 năm qua, thương mại dăm gỗ toàn cầu đã tăng lên gần 75%, chủ
yếu do sự mở rộng công suất bột giấy ở Trung Quốc. Hai thị trường nhập
khẩu dăm gỗ lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Nhật Bản, tiếp theo là Phần
Lan, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ.
Sản xuất đồ nội thất toàn cầu đạt 450 tỷ USD trong năm 2017. Các nhà sản
xuất đồ nội thất quan trọng nhất thế giới là: Trung Quốc chiếm 41%, tiếp
theo là Mỹ, Đức, Italia, Ấn Độ, Ba Lan, Anh, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc.
Ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đã trở thành ngành hàng xuất
khẩu chủ lực, đứng thứ 4 chỉ sau cà phê, thủy sản và máy móc, phụ tùng.
Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gỗ đứng đầu Đông Nam Á và đứng
thứ 7 trên thế giới về xuất khẩu đồ gỗ. Chất lượng sản phẩm đồ gỗ Việt
Nam luôn được nâng cao, có khả năng cạnh tranh được với các nước trong
khu vực.
Trên thị trường thế giới, thương mại gỗ tiếp tục diễn ra sôi động trong khi
nguồn cung khan hiếm, chính sách bảo hộ của Mỹ và biện pháp đáp trả từ
các nước đối tác. Nhập khẩu gỗ dán của EU trong những tháng đầu năm
2018 tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017. Giá gỗ nhiệt đới nhập khẩu của EU
tăng liên tục trong 6 tháng trở lại đây do sự cạnh tranh thu mua khốc liệt
từ các nhà nhập khẩu gỗ dán của Mỹ. Canada đã đáp trả chính sách thuế
của Mỹ lên sản phẩm nhôm thép bằng kế hoạch giới hạn thương mại một
loạt các sản phẩm từ Mỹ, trong đó có sản phẩm gỗ dán và ghế gỗ có hiệu
lực từ 1/7. Trung Quốc tăng cường thu mua nguyên liệu từ các nước lân
cận do thiếu hụt gỗ nguyên liệu phục vụ chế biến trong nước. Ngoài ra, do
ảnh hưởng của chính sách thương mại với Mỹ, tận dụng nguồn lao động
giá rẻ, ưu đãi trong phát triển công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam, gần
đây một số doanh nghiệp Trung Quốc có dấu hiệu dịch chuyển đầu tư vào
ngành gỗ của Việt Nam.
Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ toàn cầu trị giá hơn 120 tỷ USD/năm, trong
khi cung ứng từ Việt Nam chỉ chiếm 6% trong số này. Nhu cầu đồ gỗ nội
thất trên thế giới luôn tăng trưởng trong nhiều năm gần đây, trong khi sản
xuất đồ nội thất luôn là thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam. Điều này
đồng nghĩa với việc còn nhiều dư địa cho sản xuất, chế biến gỗ Việt Nam.
Báo cáo phân tích ngành gỗ| 07.12.2018
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
-
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
(tỷm3)
(triệuUSD)
Kim ngạch XNK và Sản xuất gỗ thế giới
Xuất khẩu Nhập khẩu Sản xuất
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500
600
700
1/12/13
1/6/14
1/12/14
1/6/15
1/12/15
1/6/16
1/12/16
1/6/17
1/12/17
1/6/18
(nghìnhợpđồng)
(USD)
Biến động hợp đồng giá gỗ

2. 2
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Chuỗi giá trị ngành gỗ
Sơ đồ kênh tiêu thụ gỗ và sản phẩn gỗ
Gỗ nguyên liệu được khai thác trong nước (chủ yếu là gỗ rừng trồng) được
tiêu thụ theo 4 kênh thị trường chính sau:
- Kênh 1: Các hộ trồng rừng bán cho các xưởng mộc tại địa phương
(bán lẻ) để sản xuất các lọai đồ mộc dân dụng, các đồ nội thất gia đình
như giường, tủ, bàn ghế, cửa, v.v. và các sản phẩm phục vụ xây dựng
như cột chống, cốp pha, xà gồ, v.v. Kênh thị trường này phần nhiều
mang tính địa phương và tự cung, tự cấp.Các công ty lâm nghiệp,
doanh nghiệp trồng và khai thác ít tham gia vào mạng lưới phân phối
này.
- Kênh 2: Hộ gia đình, liên hộ gia đình, các hợp tác xã, thậm chí một số
doanh nghiệp trồng rừng và khác thác gỗ quy mô nhỏ bán gỗ cho
người thu gom (bán buôn). Người thu gom vận chuyển và bán lại cho
các cơ sở, doanh nghiệp chế biến gỗ.
- Kênh 3: Hộ gia đình, liên hộ gia đình, các hợp tác xã, thậm chí một số
doanh nghiệp trồng rừng và khác thác gỗ bán gỗ cho các doanh
nghiệp, cơ sở chế biến gỗ theo hợp đồng ký giữa các bên. Các đơn vị
có khối lượng gỗ lớn, gỗ có chứng chỉ và một phần gỗ nhập khẩu
thường tổ chức tiêu thụ theo kênh này.
- Kênh 4: Gỗ nhập khẩu, gỗ rừng tự nhiên, gỗ cao su, v.v.thường được
tiêu thụ thông qua các chợ gỗ, các phiên đấu giá gỗ. Hiện phần lớn gỗ
cao su đại điền, gỗ nhập khẩu, gỗ rừng tự nhiên khai thác trong nước,
gỗ tịch thu, v.v. được phân phối qua kênh tiêu thụ này. Hầu như các
địa phương có lượng tiêu thụ gỗ nguyên liệu lớn như Bắc Ninh, Nam
Định, Bình Định, Đồng Nai, v.v. đều hình thành các chợ gỗ lớn. Một số
doanh nghiệp lớn như TAVICO (Đồng Nai) còn tự tổ chức chợ gỗ của
Người tiêu dùng trong nước Thị trường xuất khẩuĐại lý, người buôn
Gỗ nhập khẩu
Thu gom, đại lý Chợ gỗ, doanh nghiệp
nhập khẩu
Doanh nghiệp và
cơ sở chế biến
Doanh nghiệp xuất khẩu
Gỗ khai thác trong
nước
Xưởng mộc tại địa phương
Trồng
rừng
Khai thác,
thu mua
Sơ chế Tinh chế Tiêu thụ

3. 3
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
riêng minh nhằm phân phối gỗ (chủ yếu là nhập khẩu) cho các doanh
nghiệp chế biến.
Ngoài ra, các doanh nghiệp chế biến còn trực tiếp nhập khẩu gỗ nguyên
liệu từ nước ngoai về phục vụ cho hoạt động chế biến của mình. Tuy nhiên,
kênh phân phối này không lớn và hoạt động không thường xuyên.
Tổng quang ngành gỗ Việt Nam
Khái quát ngành gỗ Việt Nam
Ngành công nghiệp chế biến gỗ đã trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ
lực đứng thứ 5 của Việt Nam sau dầu thô, dệt may, giày dép và thủy sản.
Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu đồ gỗ đứng đầu Đông Nam Á. Chất
lượng sản phẩm đồ gỗ Việt Nam luôn được nâng cao, có khả năng cạnh
tranh được với các nước trong khu vực.
Hiện nay, nước ta dự tính có khoảng 3.500 doanh nghiệp chế biến gỗ, 340
làng nghề gỗ và số lượng lớn các hộ gia đình sản xuất kinh doanh đồ gỗ
chưa được thống kê. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thì các doanh nghiệp chế biến gỗ có quy mô đa phần là nhỏ. Theo
nguồn gốc vốn thì 5% số doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, 95% còn lại
là thuộc khu vực tư nhân, trong đó có 16% có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Năm 2017, ngành gỗ Việt Nam nhập khẩu trên 2.2 triệu m3 tương đương
với gần 670 triệu USD về kim ngạch gỗ tròn/đẽo vuông thô. Giá trị sản xuất
công nghiệp ngành chế biến gỗ ước đạt 266 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 8.2%
so với năm 2016. Hết quý 3 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm
gỗ của Việt Nam đạt 6,37 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Như vậy, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang tăng trưởng rất ổn
định, đạt mức cao kỷ lục so với cùng kỳ những năm trước. Trong đó, kim
ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 4,44 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ
năm 2017, chiếm 69,76% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của
cả nước; ghế và bàn vẫn là 2 nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất với
tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là (-11%) và 3%. Theo đánh giá của Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thị trường đồ gỗ nội thất cao cấp
trong nước trị giá khoảng 2.5 tỉ USD với 80% nhập từ châu Âu và 20% sản
xuất nội địa.
Về thị trường trong nước, mức tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ đang ở mức
thấp so với bình quân của thế giới. Bình quân Việt Nam sử dụng gỗ và sản
phẩm gỗ đạt khoảng 30 USD/người/năm, trong khi thế giới khoảng 72
USD/người/năm. Thị trường tiêu thụ nội địa có xu hướng gia tăng bởi tốc
độ đô thị hoá, nhu cầu sử dụng đồ gỗ vẫn luôn duy trì ở mức cao. Bên cạnh
đó, những tín hiệu tăng trưởng trở lại của thị trường bất động sản sẽ thúc
đẩy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ nội thất. Với những yếu tố trên, năm
2018, ngành chế biến gỗ và thương mại lâm sản Việt Nam tiếp tục có nhiều
cơ hội, tiềm năng phát triển, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của
Việt Nam sẽ đạt khoảng 9 tỷ USD.
Trung
Quốc,
20%
Mỹ, 15%
Brazil, 4%
Thái Lan,
3%Malaysia,
3%
Khác, 55%
Nguồn cung gỗ & SP gỗ cho Việt Nam
T9/2018
-
2
4
6
8
10
(tỷUSD)
Kim ngạch XNK gỗ & SP gỗ Việt Nam
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Cán cân thương mại

4. 4
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Thị hiếu ngành gỗ
Rất khó có thể đánh giá được thị hiếu người tiêu dùng nội địa về sản phẩm
gỗ chế biến vì thị hiếu này thay đổi theo thời gian, theo trình độ khoa học
công nghệ trong chế biến sản phẩm, theo mức độ thay thế của sản phẩm
cùng loạivà theo mức độ chi tiêu của người tiêu dùng.
Đối với khu vực nông thôn
Hiện tại trong khu vực này đa phần người tiêu dùng, nhất là những người
có thu nhập cao, đột biến, v.v. vẫn ưa thích sử dụng các loại đồ gỗ truyền
thống, đồ gỗ từ các loại gỗ quý hiếm, đắt tiền như sập gụ, tủ chè, bộ bàn
ghế kiểu cổ, v.v. với tư duy ngoài giá trị sử dụng các loại sản phẩm này còn
có giá trị cao, giá trị văn hóa và thường bảo tồn được giá trị theo thời gian.
Theo như một số khảo sát, có khoảng 30% số người được hỏi có nhu cầu
sử dụng các loại sản phẩm này.
Các sản phẩm giả cổ, thiết kế theo kiểu dáng của sản phẩm truyền thống,
nhưng được chế biến từ các loại gỗ tự nhiên ít giá trị hơn cũng được một
bộ phận người tiêu dùng nông thôn (khoảng 15% số người được hỏi) ưa
chuộng. Tuy nhiên, thị hiếu đối với phân khúc sản phẩm này đang ngày
càng giảm do giá trị của sản phẩm không cao và có sự phân lớp ngày càng
rõ ràng hơn về thị hiếu tiêu dùng.
Các sản phẩm tân thời, đồ gỗ bình dân chế tạo từ gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo
theo thiết kế, kiểu dáng của các sản phẩm nước ngoài, nhất là sản phẩm
nội thất phòng khách (bàn ghế, kệ TV,..) nội thất phòng ăn (bộ bàn ăn, bàn
bếp, tủ bếp...), hoặc nội thất phòng ngủ (giường, bàn trang điểm), v.v. nhận
được sự yêu thích của hơn 50% số người được hỏi, đặc biệt là những cư
dân nông thôn có thu nhập thấp. Thậm chí một số người có thu nhập cao
ở khu vực nông thôn cũng khá mặn mà với phân khúc sản phẩm này do tính
tiện lợi trong sử dụng và kiểu dáng hiện đại của sản phẩm.
Các sản phẩm thay thế bằng vật liệu khác như nhôm, kính,.. rất được ưa
chuộng đối với những người có thu nhập trung bình và thấp. Có đến trên
65% số người được hỏi ở phân khúc này cho rằng sử dụng các loại sản
phẩm này là sự lựa chọn số 1 của họ do giá cả phù hợp, kiểu dáng đẹp và
tiện lợi. Sản phẩm thay thế gỗ từ tre như nội thất tre ép, ván sàn tre, v.v.
cũng đã bắt đầu được chú ý ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, mới chỉ có
những người có thu nhập cao, lại ưa thích sản phẩm mới, lạ mới quan tâm
đến những sản phẩm loại này.
Đối với khu vực thành phố, đô thị
Nội thất ngoại nhập và sản xuất trong nước theo thiết kế, kiểu dáng của
các sản phẩm nước ngoài là sự lựa chọn hàng đầu của cư dân tại các thành
phố, đô thị lớn do tính tiện lợi, hiệu quả và kiểu dáng đẹp của các loại sản
phẩm này. Trong đó, nhóm người có thu nhập cao thường lựa chọn việc
sử dụng nội thất ngoại nhập, các đồ nội thất bằng vật liệu thay thế, v.v.
nhưng có giá trị cao, trong khi nhóm có thu nhập trung bình và thấp
thường lựa chọn sử dụng các sản phẩm được sản xuất trong nước. Mặc
dù vậy, xu hướng sử dụng đồ nội thất được chế biến từ gỗ tự nhiên hiện
đang được nhiều người ưa thích hơn các sản phẩm chế biến từ ván, gỗ
nhân tạo. Tuy nhiên, nhóm người có thu nhập thấp và rất thấp vẫn lựa
chọn các sản phẩm chế biến từ gỗ nhân tạo do yếu tố giá rẻ chi phối. Tại
các thành phố nhỏ, thị xã, thị trấn, v.v. thị hiếu của người tiêu dùng vẫn là
các đồ nội thất truyền thống được chế biến từ các loại gỗ tốt, với các kiểu
dáng hoa văn cầu kỳ cùng với sự đồ sộ của sản phẩm. Các loại ván sàn, ván
ốp tường, cánh cửa, khung cửa, cầu thang bằng gỗ tốt, gỗ tự nhiên, v.v.
ngoại nhập thường được là lựa chọn hàng đầu của cư dân thành phố trong
khi xây dựng hoặc cải tạo căn nhà của mình, nhất là với nhóm người có thu
nhập cao. Tuy nhiên, nhìn chung xu hướng sử dụng vật liệu thay thế từ
tre, nhôm, sắt, kính (cửa Eurowindow), v.v. đang dần chiếm ưu thế hơn
Gỗ nội
thất, 9%
Gỗ ngoại
thất, gỗ
xây dựng,
4%
Gỗ thủ
công mỹ
nghệ, 1%
Gỗ, ván
nhân tạo,
2%
Gỗ dăm,
bột giấy,
60%
Gỗ chống
lò, cốp
pha, bao
bì, 24%
Cơ cấu SP gỗ thị trường nội địa
Mỹ, 47%
Nhật Bản,
14%
Trung
Quốc,
11%
Hàn Quốc,
9%
Anh, 3%
Khác, 16%
Cơ cấu thị trường xuất khẩu T9/2018

5. 5
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
vật liệu gỗ truyền thống đối với phần đông người sử dụng. Đây cũng là xu
thế chung của xã hội khi vật liệu gỗ tốt, gỗ quý đang ngày càng ít đi, trong
khi sản phẩm thay thế lại đẹp, là và tiện lợi hơn trong sử dụng (như tính
cách âm, cách nhiệt, chống ồn, v.v.).
Thị hiếu theo từng vùng, miền Việt Nam
Người tiêu dùng khu vực miền Bắc, nhất là khu vực đồng bằng thường ưa
sử dụng đồ gỗ cao cấp, các sản phẩm gỗ được chế biến từ gỗ tự nhiên, kiểu
truyền thống, có giá trị cao, hoa văn cầu kỳ. Trong khi đó người miền Nam
lại ưu tiên lựa chọn các đồ nội thất có kiểu dáng đơn giản, thiết kế hiện đại,
tiện lợi trong sử dụng và các sản phẩm từ vật liệu thay thế gỗ như nhôm,
kính, sắt, thép, v.v.. Trong từng vùng miền thì người dân miền núi có xu
hướng sử dụng các sản phẩm nội thất đơn giản, kiểu dáng hiện đại, v.v.
hoặc các sản phẩm thay thế từ các vật liệu khác hơn là các sản phẩm đồ gỗ
truyền thống. Trong đó, nhóm người có thu nhập thấp chủ yếu sử dụng các
đồ nội thất được chế tạo trong nước, từ các loại ván, gỗ nhân tạo, các sản
phẩm nội thất từ vật liệu thay thế,.. có kiểu dáng đẹp bắt mắt hơn là các
sản phẩm đồ gỗ truyền thống, cho dù các loại sản phẩm này có chất lượng
không cao. Nhóm người có thu nhập cao thì ngược lại, rất ưa thích sử dụng
đồ mộc truyền thống, có giá trị cao, kể cả giá trị văn hóa và giá trị vật chất.
Nhập khẩu
Giá trị nhập khẩu
Giá trị nhập khẩu tháng 6/2018 ước đạt 204 triệu USD, lũy kế nhập khẩu 6
tháng đầu năm đạt 1,08 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong
5 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu gỗ có nguồn gốc hợp pháp tại một số thị
trường như Mỹ, Đức, Pháp tiếp tục tăng trưởng, lần lượt tăng 11,6%,
14,8%; và 12,4% so với cùng kỳ năm 2017. Nhập khẩu gỗ tại một số thị
trường giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017 gồm Campuchia đạt 65,4 triệu
USD (giảm 49% so với cùng kỳ 2017); Malaysia đạt 35 triệu USD (giảm
12,7%). Nguyên nhân là do các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh thu
mua gỗ nguyên liệu tại các nước lân cận. Đồng thời, Campuchia, Lào,
Myanmar cũng tiếp tục thắt chặt xuất khẩu gỗ thông qua chính sách cấm
xuất khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ từ rừng trồng.
Năm 2017, các doanh nghiệp tại VN đầu tư trên 2,1 tỷ USD để nhập khẩu
các mặt hàng thuộc nhóm gỗ và sản phẩm gỗ. Kim ngạch này tương đương
với 28,4% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ trong cùng năm.
Kim ngạch nhập khẩu năm 2017 tăng khoảng 345 triệu USD, tăng 18,8% so
với năm 2016.
Tốc độ tăng trưởng về kim ngạch nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ lớn hơn
so với tốc độ tăng trưởng về kim ngacgh xuất khẩu các mặt hàng này (xuất
khẩu tăng trưởng 12,6% giai đoạn 2016-2017). Điều này có nghĩa rằng nếu
nhập khẩu và xuất khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay, cán cân
thặng dư thương mại của ngành sẽ có thể giảm trong tương lai
Các thị trường nhập khẩu chính
Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng gỗ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
khác nhau, trong đó Hoa Kỳ, Trung Quốc, Campuchia và Châu Phi là 4 nguồn
cung gỗ và sản phẩm gỗ quan trọng nhất cho Vietj Nam tính về giá trị kim
ngạch nhập khẩu. Nguồn cung từ Hoa Kỳ chủ yếu là các loại gỗ nguyên liệu
(tròn, xẻ), nguồn cung từ Trung Quốc chủ yếu là các loại ván, trong khi
nguồn cung từ Campuchia và Châu Phi chủ yếu là các loài gỗ tự nhiên, bao
gồm một số loài gỗ quý. Mức độ ổn định của các nguồn cung này khác nhau,
với Hoa Kỳ và Trung Quốc có độ ổn định rất lớn, trong khi Campuchia và
Châu Phi có độ biến động rất cao. Tính ổn định/biến động của các nguồn
cung liên quan trực tiếp đến các chính sách quản lý và sử dụng tài nguyên
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2015 2016 2017
Tỷ USD
Thay đổi giá trị kim ngạch nhập khẩu gỗ
và sản phẩm gỗ của Việt Nam

6. 6
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
tại các quốc gia này. Nguồn cung có biến động lớn đồng nghĩa với việc các
chính sách sử dụng và quản lý tài nguyên và hệ thống thực thi chính sách
làm cho nguồn cung gỗ nguyên liệu từ các quốc gia này tiềm ẩn những rủi
ro về mặt pháp lý.
Đơn vị: Triệu USD
Nhóm quốc gia có kim ngạch tăng:
- Châu Phi: kim ngạch nhập khẩu của VN từ châu lục này tăng rất nhanh,
với tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2016-2017 trên 39%
- Trung quốc: kim ngacgh năm 2017 đạt 383 triệu USD, tăng gần 24% so
với năm 2016
- EU: Kim ngạch năm 2017 đạt gần 236 triệu USD, tăng 22,6% so với kim
ngạch năm 2016
Nhóm quốc gia có kim ngạch giảm/biến động mạnh:
- Lào: Kim ngach năm 2017 chỉ còn 40,9 triệu USD, giảm sâu từ con số
349 triệu USD trong năm 2015
- Campuchia: Kim ngạch cao nhưng có sự bất ổn lớn
Các sản phẩm nhập khẩu chính
Trong những năm vừa qua, gỗ tròn/đẽo vuông thô, gỗ xẻ và các loại ván là
3 nhóm mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất
Gỗ tròn/đẽo vuông thô
Năm 2017, Việt Nam nhập khẩu trên 2,2 triệu m3, tương đương với gàn
668.4 triệu USD về kim ngạch. Xu hướng nhập khẩu cho thấy cả lượng và
kim ngạch đều tăng nhanh.
2015 2016 2017
Hoa Kỳ 231,672,181 215,363,643 242,255,085
Trung Quốc 257,576,801 308,963,246 383,103,675
EU 164,547,235 192,323,596 235,859,861
Malaysia 110,778,545 101,569,791 100,410,885
Campuchia 380,418,895 181,564,022 213,110,081
Châu Phi 265,197,407 354,660,077 493,690,054
Chile 46,910,697 46,300,199 60,970,030
Lào 348,876,108 75,595,400 40,920,297
New Zealand 53,849,017 55,685,571 60,816,489
Thái Lan 83,444,681 81,755,473 95,611,053
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Tỷ USD
Kim ngạch nhập khẩu gỗ & SP gỗ của Việt
Nam
2015 2016 2017
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2013 2014 2015 2016 2017
Triệu USD
Xu hướng nhập khẩu các mặt hàng chính
Gỗ tròn/đẽo vuông thô
Gỗ xẻ
Ván các loại
Đồ nội thất
Sản phẩm gỗ khác
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
m3
Các loài gỗ tròn/đẽo vuông thô nhập khẩu chính
2015 2016 2017

7. 7
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Các quốc gia cung cấp gỗ tròn/đẽo vuông thô cho Việt Nam rất đa dạng.
Năm 2017, Việt Nam nhập khẩu gỗ tròn/đẽo vuông thô từ 77 quốc gia và
vùng lãnh thổ khác nhau. Trong số này có 22 quốc gia có lượng cung gỗ
trên 10.000m3/mỗi quốc gia. Trong năm 2017, có 8 quốc gia có lượng cung
gỗ tròn/đẽo vuông thô trên 100.000 m3/ quốc gia cho Việt Nam, bao gồm
Cameroon, Campuchia, Malaysia, bỉ, Hoa Kỳ, PNG, Hà Lan và Đức. Các loại
gỗ tròn/đẽo vuông thô được nhập khẩu vào Việt Nam cũng đa dạng. Năm
2017 có 16 loài lượng nhập khẩu trên 10.000 m3 được nhập vào Việt Nam.
Gỗ xẻ
Năm 2017, Việt Nam nhập khẩu gần 2,2 triệu m3 gỗ xẻ, tương đương với
3,1 triệu m3 quy tròn. Lượng nhập năm 2017 tăng trên 18% so với lượng
nhập năm 2016. Kim ngạchnhập khẩu năm 2017 đạt 879 triệu USD, tăng
120 triệu so với kim ngạch năm 2016.
Xu hướng nhập khẩu cho thấy nhập khẩu gỗ xẻ năm 2016 giảm tương đối
nhiều so với năm 2015, tuy nhiên đà tăng được khôi phục lại trong năm
2017. Năm 2017 có 91 quốc gian và vùng lãnh thổ cung cấp gỗ xẻ cho Việt
Nam, trong đó có 28 quốc gia có lượng cung trên 10.000m3.
Các quốc gia có lượng nhập tăng
- Hoa Kỳ. lượng nhập năm 2017 đạt gần 500.000m3, tăng gần 8% so với
năm 2016
- Campuchia. Lượng nhập năm 2017 đạt gần 270.000,3, tăng 59% so với
năm 2016.
- Chile. Lượng nhập 2017 khoảng 246.400m3, tăng 31% so với 2016
- Brazil tăng 54% leen.000m3
- Gabon năm 2017 đạt 106.000m3 tăng gần 80%
- Cameroon đạt 85.000m3, tăng 79% so với năm 2016
Các quốc gia có lượng nhập giảm
- Lào. Lượng nhập năm 2017 trên 46.000m3, chỉ tương đương với 45%
lượng nhập năm 2016 và 11,4% lượng nhập năm 2015
- Colombia. Lượng nhập 2017 trên 36.000m3, tương đương 48% lượng
nhập năm 2016
Năm m3 gỗ xẻ m3 gỗ quy tròn USD
2015 2,217,352 3,166,378,2 1,147,462,387
2016 1,844,322 2,63,691,.92 749,006,221
2017 2,179,732 3,112,656.67 879,035,536
507,391
163,069
156,140
145,791
124,851
123,030
115,005
112,498
82,939
81,441
76,603
64,639
60,260
55,920
52,167
35,594
34,996
33,392
33,013
12,069
10,137
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Cameroon
Malaysia
USA
Netherlands
Ghana
China
Uruguay
Nigeria
Southafrica
Suriname
Brazil
Các quốc gia cung cấp gỗ tròn/đẽo vuông
thô (m3)
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Mỹ
Campuchia
Chile
NewZealand
Brazil
Khác
Cameroon
Croatia
Lào
Colombia
Ghana
TrungQuốc
Các quốc gia chính xuất khẩu gỗ xẻ vào
Việt Nam (m3)
2015 2016 2017
-
50
100
150
200
-
200
400
600
800
Triệu USDNghìn m3 Khối lượng và giá trị các loại gỗ xẻ nhập khẩu
Khối lương (m3) Giá trị (USD)

8. 8
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Có thể thấy gỗ tròn và gỗ xẻ là các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn
nhất. Nếu tách tiêng mặt hàng gỗ tròn, các nước Chây Phi là nguồn cung
quan trong nhất. Đứng sau là EU và Hoa Kỳ. Đối với gỗ xẻ, Hoa Kỳ đứng đầu
và kế tiếp là Campuchia và các nước Châu Phi giá trị kim ngạch nhập khẩu
tăng ở tất cả các nhóm mặt hàng. Trong khi gỗ tròn/đẽo vuông thô và các
loại ván có mức tăng trưởng ổn định, gỗ xẻ có mức biến động rất lớn. Cụ
thể, tăng trương về kim ngạch gỗ xẻ nhập khẩu cao đỉnh điểm vào năm
2014, đạt khoảng 1,1-1,2 tỉ/năm, sau đó giảm sâu, còn 749 triệu USD năm
2015 trước khi tiếp tục quay đầu tăng trưởng từ 2016.
Nhìn chung, gỗ tròn/đẽo vuông thô và gỗ xẻ là nhóm mặt hàng có giá trị
nhập khẩu lớn nhất trong nhóm mặt hàng nhập khẩu quan trọng nhất của
Việ Nam. Năm 2017, các doanh nghiệp Việt Nam đã bỏ ra khoảng gần 1,55
tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng trong nhóm gỗ nguyên liệu này (so với năm
2016) tương ứng ở mức trên 20,2% về kim ngach về 17,3% về lượng. Là
trung tâm chế biến xuất khẩu của thế giới, Việt Nam cần phải nhập khẩu
nguyên liệu để duy trì động lực và mở rộng sản xuất phục vụ xuất khẩu.
Gia tăng gỗ nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu xảy ra ở 2 nguồn cung. Nguồn
cung thứ nhất là từ các quốc gia có các chính sách về sử dụng và quản lý tài
nguyên rừng hoàn thiện và cơ chế chính sách kiểm soát khai thác, sử dụng
và thương mại gỗ mạnh, đảm bảo sự rõ ràng về tính hợp pháp của gỗ. Các
quốc gia trong nhóm này có lượng xuất khẩu vào Việt Nam năm 2017 tăng
cao, bao gồm Chile (Tăng 31% so với 2016), Brazil (54%). Gỗ từ các nguồn
cung này chủ yếu là các loài như bạch đàn, thông, được đưa vào chế biến,
phục vụ xuất khẩu, chủ yếu sang các thị trường như Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc
nơi có các quy định nghiêm ngặt về tính hợp pháp của các sản phẩm gỗ tiêu
thụ trên thị trường.
Nguồn cung thứ 2 là gỗ tự nhiên từ các quốc gia nhiệt đới ở khu vực Châu
Phi, bao gồm các nước như Cameroon và Gabon. Năm 2017, lượng gỗ xẻ
nhập khẩu từ Gabon và Cameroon và Việt Nam tăng 80% từ mỗi quốc gia.
Gỗ nhập khẩu từ nguồn này đều là các loại gỗ quý như lim, hương, gỗ, chủ
yếu được đưa vào chế biến tại các làng nghề gỗ truyền thống, và sử dụng
làm gỗ trong xây dựng, phục vụ thị trường nội địa. Nói cách khác, nguồn gỗ
này hầu như không góp phần vào việc mở rộng xuất khẩu. Trong bối cảnh
này, tăng trưởng nhập khẩu nguyên liệu không đem lại giá trị gia tăng cho
xuất khẩu.
Mặc dù gia tăng lượng nhập khẩu từ nguồn này có thể đem lại công ăn việc
làm và thu nhập cho nhiều hộ gia đình, đặ biệt là các hộ chế biến ở các làng
nghề gỗ truyền thống, Tuy nhiên đây cũng các các thách thức mới cho
Chính phủ và ngành gỗ nói chung trong việc thực hiện các cam kết Quốc tế
nhằm kiểm soát hiệu quả, nhằm hạn chế các rủi ro về pháp lý của nguồn
nguyên liệu trong các chuỗi cung.
Hình 2 Gỗ xẻ
Hình 1 Gỗ tròn

9. 9
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Các loại ván
Bình quân mỗi năm các doanh nghiệp Việt Nam bỏ ra khoảng nửa tỉ USD
để nhập khẩu các loại ván phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu và tiêu dùng
trong nước. Một số nguồn cung các loại ván cho Việt Nam vao gồm Trung
Quốc, Thái Lan, Malaysia. Con số nửa tỉ USD là con số rất lớn, phản ánh sự
hạn chế về năng lực sản xuất loại mặt hàng này của ngành gỗ Việt Nam.
Con số này cũng có thể phản ánh tình trặng sản xuát mặt hàng này chưa
nhận được sự quan tâm đúng mức của các cơ quan quản lý. Mặc dù trong
nước đã có nhiều nhà máy hiện đang sản xuất các loại ván cung cho thị
trường, bao gồm cả thị trường xuất khẩu, nhìn chung lượng cung và đặc
biệt chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được với những yêu cầu của thị
trường xuất khẩu. Đây có thể là dư địa chính sách để các doanh nghiệp tiếp
tục gia tăng đầu tư phát triển sản xuất các loại ván thay thế cho nguồn ván
phải nhập khẩu hiện nay.
Các diễn biến mới tại một số nguồn cung nguyên liệu gỗ cho
Việt Nam
Nguồn cung từ Lào
Lào đã từng là quốc gia cung gỗ tròn và xẻ lớn nhất cho Việt Nam. ở giai
đoạn đỉnh điểm, cung gỗ từ nguồn này lên tới gần 1 triệu m3 khối quy
tròn/năm, với khoảng 60% trong lượng nhậ pkhaaru là các loài gỗ quý
Nguồn gỗ từ lào có vai trò quan trọng tuy nhiên gần đây chính phủ lào bắt
đầu áp dugnj các biện pháp siết chặt giám sát và quản lý đối với việc khai
thác, thương mại và xuất khẩu gỗ nguyên liệu, đặc biệt là phải kể đến Nghị
định 15 của thủ tướng chính phủ, ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2016,
Nghị định này cấm hoàn toàn việc xuất khẩu các mặt hàng gỗ thô. Nghị
định 15 đã làm cho nguồn cung gỗ tròn và gỗ xẻ từ Lào vào Việt Nam gần
như mất hẳn. HIện chưa có bất cứ tín hiệu nào về sự vực dậy của nguồn
cung này trong tương lai. Chính phủ Lào vẫn đang tiếp tục thắt chặt quản
lý, nhằm cấm hoàn toàn việc xuất khẩu nguồn gỗ nguyên liệu chưa qua chế
biến.
Với lệnh cấm này, nguồn nguyên liệu sản xuất nội thất trong nước bị ảnh
hưởng khá nặng nề nhất là khâu tìm nguyên liệu cho những khách hàng
yêu thích đóng đồ nội thất từ gỗ tự nhiên. Dự báo giá nội thất từ gỗ tự
nhiên sẽ tăng cao trong thời gian tới.
Nguồn cung từ Campuchia
Campucia cũng là một trong những thị trường cung gỗ nguyên liệu quan
trọng nahast cho Việt Nam, với 60-70% nguồn gỗ nhập khẩu là các loài gỗ
quý. Cũng giống như nguồn cung từ Lào, nguồn cung gỗ từ Campuchia có
vai trò quan trọng đối với thị trường tiêu thụ nội địa và cho xuất khẩu (chủ
yếu là Trung Quốc).
Khác vỡi xu hướng nhập khẩu từ Lào, nhập khẩu gỗ từ Campuchia và Việt
Nam trong những năm gần đây cổn định và tiếp tục tăng trưởng. Lượng gỗ
nhập khẩu tăng mạnh từ 57,718m3 trong năm 2015 lên 138,926m3 trong
năm 2016 và 143,278m3 trong năm 2017.
380
182 213
0
100
200
300
400
2015 2016 2017
Giá trị nhập khẩu gỗ tròn từ Campuchia
(triệu USD)
Hình 3 Các loại ván gỗ

10. 10
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Mặc dù xu hướng nhập khẩu gỗ xẻ từ nguồn này vào Việt Nam không giống
nhau, giá trị gỗ nhập khẩu vào Việt Nam từ Campuchia cũng tăng đột biến
trong những năm gần đây. Trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng gỗ xẻ nhập
khẩu vào Việt Nam từ nguồn này lên tới gần 170.000m3, gần bằng với
lượng gỗ xẻ nhập khẩu trong cả năm 2016.
Gia tăng đột biến về lượng nhập khẩu từ nguồn Campuchia là do chính
quền tại một số địa phương đặc biệt vùng Tây Nguyên của Việt Nam cho
phép việc nhập khẩu từ nguồn này qua một số cửa khẩu phụ. Điều này đã
được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đề cập nhiều
trong thời gian qua. Hệ quả là hình ảnh của ngành chế biến gỗ của Việt Nam
bị ảnh hưởng tiêu cực.
Tính biến động của nguồn cung này rất khó dự đoán trong tương lai. Tuy
nhiên sau những ồn ào liên quan đến sự gia tăng về nguồn cung này, chính
phủ Campuchia và Việt Nam sẽ thực hiện các biện pháp chặt chẽ hơn nhằm
kiểm soát nguồn cung này. Do vậy ít nhất trong ngắn hạn nguồn cung này
có thể sẽ co hẹp.
Nguồn cung từ Châu Phi
Gần đây, các nước Chây Phi nổi lên như là nguồn cung gỗ tròn và gỗ xẻ
quan trọng cho Việt Nam. Hàng năm, lượng cung từ nguồn này lên tới
700.000-800.000 m3. Các quốc gia cung nhiều gỗ nhất cho Việt Nam bao
gồm Cameroon, Nigeria, Congo.
Sự gia tăng về lượng nhập từ Chây Phi vào Việt Nam trong những năm gần
đây một phần là do suy giảm nguồn cung từ Lào. Khi nhập gỗ từ Châu Phi,
các doanh nghiệp lựa chọn các loài gỗ tương đồng nhưu các loài mà trước
đó nhập từ Lào.
Tuy vậy, theo một số doanh nghiệp thì hiện tại lượng nhập từ Châu phi
đang có xu hướng chững lại. Lí do là bởi lượng nhập về trong những năm
vừa qua tương đối nhiều và lượng tồn vẫn còn lớn. Lí do khác là bởi một số
loài nhập khẩu từ Chây Phi mặc dù có vẻ tương đối giống với các loài nhâp
khẩu về loài, về vân gỗ, thớ gỗ, tuy nhiên sau một thời gian kiểm chứng cho
thấy chất lượng kém hơn hẳn các loài nhập khẩu từ Lào.
Các loài nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam từ Châu Phi là lim và hương.
Gỗ lim nhập khẩu từ nguồn này chủ yếu được sử dụng cho thị trường nội
địa. Do mức giá tương đối rẻ, cầu tiêu dùng nooijd dịa đối với loài gỗ này
tương đối ổn định, Gỗ hương nhập khẩu từ nguồn này được sử dụng cho
cả nội địa và xuất khẩu (sang Trung quốc). Tuy nhiên thông tin một số DN
cho thấy cầu tại Trung Quốc với loài gỗ có nguồn gốc từ Châu Phi có xu
hướng giảm. Thông thường các doanh nghiệp của Việt Nam nhập khẩu gỗ
từ Châu Phi đều phải mua gỗ nguyên liệu qua các công ty của Trung Quốc.
Xuất khẩu
Khái quát về xuất khẩu gỗ và SP gỗ Việt nam
Sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam từ chỗ chỉ là sản phẩm thô (gỗ tròn,
gỗ xẻ) đã phát triển lên một trình độ gia công cao hơn, áp dụng công nghệ
tẩm, sấy, trang trí bề mặt, v.v. xuất khẩu các sản phẩm hoan chỉnh, sản
37,795
171,306 272,693
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2015 2016 2017
Giá trị nhập khẩu gỗ xẻ từ Campuchia
(triệu USD)
Hình 4 Đồ mộc ngoài trời
Hình 5 Đồ mộc trong nhà

11. 11
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
phẩm có giá trị gia tăng về công nghệ và lao động. Có thể chia các sản phẩm
gỗ xuất khẩu của Việt Nam thành 4 nhóm chính:
Nhóm thứ nhất: Nhóm sản phẩm đồ mộc ngoài trời bao gồm các loại bàn
ghế, vườn, ghế băng, ghế xích đu, v.v. làm hoàn toàn từ gỗ hoặc kết hợp
với các vật liệu khác như sắt, nhôm, nhựa, v.v.
Nhóm thứ hai: Nhóm sản phẩm đồ mộc trong nhà bao gồm các loại bàn
ghế, giường tủ, giá kê sách, đồ chơi, ván sàn, v.v. làm hoàn toàn từ gỗ hay
gỗ kết hợp với các vật liệu khác như da, vải, v.v.
Nhóm thứ ba: Nhóm đồ mỹ nghệ chủ yếu từ gỗ rừng tự nhiên bao gồm
bàn, ghế, tủ, v.v. áp dụng các công nghệ chạm, khắc, khảm.
Nhóm thứ tư: Sản phẩm dăm gỗ sản xuất từ gỗ rừng trồng mọc nhanh
như gỗ keo, gỗ bạch đàn, v.v. Hiện nay, hàng gỗ chế biến xuất khẩu sang
thị trường Mỹ chủ yếu là bàn ghế ngoài trời làm từ gỗ cứng trong khi hàng
tới thị trường Nhật Bản và EU chủ yếu là đồ dùng trong nhà làm từ gỗ mềm.
Tại thời điểm hiện tại, ngành gỗ Việt Nam đã xuất sang 120 nước và vùng
lãnh thổ. Các công ty Việt Nam đã biết đầu tư nâng cao chất lượng sản
xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp gỗ và chế biến lâm sản trong nước đang
tích cực triển khai Đề án Phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi
giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp. Đến nay, đã có bốn mô hình hợp tác,
liên kết giữa công ty chế biến, sản xuất sản phẩm đồ gỗ với người trồng
rừng gỗ lớn, có chứng nhận quản lý rừng bền vững tại các tỉnh Yên Bái,
Tuyên Quang, Quảng Trị.
Giá trị xuất khẩu
Theo Báo Chính Phủ, Tổng Cục Lâm nghiệp cho biết giá trị xuất khẩu lâm
sản chính 10 tháng đầu năm 2018 ước đạt 7,612 tỉ USD, tăng 16,12% so với
cùng kỳ năm 2017. Như vậy đến nay ngành lâm nghiệp đã đạt 84% kế hoạch
xuất khẩu trong năm 2018. Giá trị xuất khẩu của ngành lâm nghiệp chiếm
23,37% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành, trong đó: gỗ và sản
phẩm gỗ ước đạt 7,23 tỉ USD, tăng 16,12%. Giá trị xuất siêu của lâm sản
chính 10 tháng ước đạt 5,72 tỉ USD. Hiện cả nước đã gieo trồng 161.207 ha
lâm nghiệp, bằng 107,5% cùng kỳ năm 2017 (bao gồm cả kế hoạch trồng lại
rừng), tương đương 75,1% kế hoạch. Ngành lâm nghiệp dự kiến sẽ đạt tổng
doanh thu xuất khẩu lâm nghiệp 9 tỉ USD và độ che phủ rừng là 41,65% vào
cuối năm nay.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
2
4
6
8
10
(tỷUSD)
Xuất khẩu gỗ và các SP gỗ
Gỗ và SP gỗ
SP gỗ
Tăng trưởng gỗ và SP gỗ
Tăng trưởng gỗ
14% 16%
8% 4%
49%
-1%
13%
1%
25%
110%
-9%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
1
2
3
4
5
6
7
(tỷUSD)
Một số thị trường xuất khẩu gỗ & tăng trưởng
9T/2018 So với 9T/2017
Mỹ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Khác
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Cơ cấu XK gỗ và SP gỗ 2013 - 2018
Hình 6 Đồ mỹ nghệ

12. 12
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Thị trường xuất khẩu chủ yếu là các quốc gia: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc,
Hàn Quốc và EU, chiếm khoảng 87 % kim ngạch xuất khẩu. Trong 9 tháng
đầu năm nay, giá trị xuất khẩu tại các thị trường chính này đều có tăng
trưởng tốt so với cùng kỳ 2017. 7 tháng năm 2018, Hoa Kỳ tiếp tục là thị
trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt 2,028 tỷ USD, tăng
13,94% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tới 42% tổng kim ngạch xuất khẩu
G&SPG của cả nước, vượt xa thị trường lớn thứ 2 là Nhật Bản – chỉ chiếm
13% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ
đang có sự thay đổi tỷ trọng nhẹ từ thị trường Trung Quốc sang các thị
trường khác, trong đó có Mỹ. Một trong những nguyên nhân chính là do
gói thuế 200 tỷ USD của Mỹ áp lên các mặt hằng từ Trung Quốc, trong đó
ngành gỗ bị áp thuế 10%, làm các doanh nghiệp Mỹ chuyển sang nhập khẩu
từ các nguồn rẻ hơn từ Việt Nam và các nước cạnh tranh. Tiềm năng xuất
khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam sang thị trường Mỹ vẫn còn rất lớn, nếu
tận dụng được cơ hội này, Việt Nam sẽ nắm được thị phần tại thị trường
này.
Trong tháng 7/2018, xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên
323 triệu USD, giảm 2,83% so với tháng trước đó. Thống kê 7 tháng, xuất
khẩu G&SPG của loại hình DN này đạt 2,107 tỷ USD, tăng 5,83% so với cùng
kỳ. Trong đó, tính riêng xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,907 tỷ USD, tăng 5,6%
so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 56,46% tổng kim ngạch xuất khẩu sản
phẩm gỗ của cả nước.
Các mặt hằng xuất khẩu chính
Mặt hàng 2013 2014 2015 2016 2017 6T/2018
Dăm gỗ Lượng 9,394,403 9,272,414 10,542,974 9,604,746 10,907,727 6,713,483
Giá trị 983,390,245 958,044,609 1,146,864,387 986,850,338 1,072,656,296 629,525,446
Gỗ tròn
xẻ
Lượng 511,170 728,534 786,119 674,192 584,697 180,002
Giá trị 322,150,102 274,042,989 405,930,173 249,574,740 172,336,959 45,085,619
Các loại
ván
Lượng 2,467,920 3,277,308 2,474,241 3,724,310 4,641,749 3,432,759
Giá trị 307,419,322 324,831,814 329,316,415 407,217,425 506,328,517 375,774,928
Đồ nội
thất
Lượng 8,062,636 9,210,688 10,385,620 10,928,558 12,007,568 7,051,483
Giá trị 3,353,148,619 3,827,489,383 4,315,880,267 4,540,152,673 5,229,866,194 2,644,305,975
SP gỗ
khác
Lượng 1,162,673 2,019,109 2,555,639 3,515,698 3,920,681 2,412,867
Giá trị 297,495,117 478,744,420 513,701,708 615,269,556 677,541,016 429,767,447
Đơn vị: Lượng (m3 quy tròn), Giá trị (USD).
Việt Nam đang trong quá trình chuyển dịch từ xuất khẩu gỗ thô sang việc
xuất khẩu các sản phẩm gỗ qua chế biến, yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Các
Dăm gỗ
Gỗ tròn xẻ
Các loại ván
Đồ nội thất
SP gỗ khác
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017 6T/2018
Xu hướng giá trị XK gỗ & SP gỗ
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
-
1
1
2
2
3
3
4
4
(tỷUSD)
Xuất khẩu gỗ & SP gỗ của DN FDI
Gỗ và SP gỗ Tăng trưởng
0
200
400
600
800
Tỷ lệ Giá trị/Khối lượng
(USD/m3 quy tròn)
Dăm gỗ Gỗ tròn xẻ
Các loại ván Đồ nội thất
SP gỗ khác

13. 13
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
mặt hàng xuất khẩu dăm gỗ, các loại ván và các SP gỗ khác có cơ cấu khá
ổn định trong kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ trong 5 năm qua, đồng thời
giá trị xuất khẩu cũng có sự ổn định tương đối nên tỷ lệ Giá trị/Khối lượng
không thay đổi nhiều. Xuất khẩu gỗ tròn xẻ có thay đổi lớn nhất về cả giá
trị và khối lượng, từ đó kéo thay thay đổi trong tỷ lệ Giá trị/Khối lượng. Tỷ
lệ trên trong năm 2013 đạt 630 USD/m3 quy tròn đã giảm trung bình
17%/năm đến 6 tháng đầu năm 2018 chỉ còn 250 USD/m3 quy tròn, cho
thấy chất lượng xuất khẩu mặt hàng này đang trên đà giảm mạnh. Thay thế
vào vị trí của gỗ tròn/xẻ trong 3 năm qua là mặt hàng đồ nội thất. Do đây
là mặt hàng cần qua nhiều công đoạn chế biến cũng như có yêu cầu tay
nghề cao nên tạo ra biên lợi nhuận lớn nhất trong các mặt hàng. Giá trị của
mặt hàng đồ nội thất ổn định quanh mức từ 375 USD/m3 quy tròn đến 410
USD/m3 quy tròn, hiện tại đang mang lại giá trị xuất khấu lớn nhất cho
ngành công nghiệp gỗ (xấp xỉ 2.6 tỷ USD, chiếm hơn 50% tổng giá trị xuất
khẩu trong 6 tháng đầu năm 2018).
Dăm gỗ
Với kim ngạch xấp xỉ 1 tỷ USD mỗi năm, dăm gỗ là một trong những mặt
hàng xuất khẩu mũi nhọn của ngành chế biến gỗ của Việt Nam. Kể từ năm
2012, Việt Nam đã thay thế vị trí của Úc trên bản đồ cung cấp dăm gỗ thế
giới, trở thành quốc gia xuất khẩu dăm gỗ lớn nhất toàn cầu. Ngoài Úc, các
nước có nguồn cung cấp dăm lớn, cạnh tranh với Việt Nam là Thái Lan,
Indonesia và Chile. Ngành chế biến và xuất khẩu dăm gỗ liên tục được mở
rộng từ con số 47 nhà máy năm 2009 lên 130 nhà máy năm 2016. Tuy
nhiên, xuất khẩu dăm gỗ đem lại giá trị không cao. Lượng dăm gỗ xuất khẩu
mỗi năm bình quân lên tới 7-8 triệu tấn dăm khô, tương đương 14-16 triệu
m3 gỗ quy tròn, nhưng giá trị mang lại chỉ khoảng 1 tỷ USD (bằng 15% tổng
kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ cả nước). Trong khi đó, giá xuất
khẩu dăm gỗ thời gian qua liên tục giảm, năm 2015 là 145 USD/tấn, thì năm
2016, giá đã giảm xuống 137 USD/tấn và 6 tháng đầu năm 2017 giá tiếp tục
giảm xuống còn 132 USD/tấn. Năm 2016, Chính phủ đã áp dụng mức thuế
xuất khẩu 2% với kỳ vọng sẽ là công cụ hữu hiệu giúp hạn chế xuất khẩu
dăm để có nguồn gỗ nguyên liệu phục vụ các ngành chế biến sâu. Tuy
nhiên, gỗ phục vụ chế biến sâu đòi hỏi có thời gian trồng lâu, đi cùng các
chính sách khác như hỗ trợ tín dụng, tích tụ đất đai. Trong khi đó, với địa
hình chia cắt, nhiều gia đình được giao rừng chủ yếu chỉ sở hữu từ 0,5-2 ha
đất, dẫn đến khó đầu tư cho rừng gỗ có diện tích lớn. Trung Quốc, Nhật
Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là 4 nước nhập khẩu toàn bộ lượng dăm từ Việt
Nam, trong đó thị trường Trung Quốc đóng vai trò đặc biệt quan trọng
trong những năm gần đây, với gần 60% tổng lượng dăm của Việt Nam được
tiêu thụ tại thị trường này, từ đó đem lại cho Việt Nam trên 500 triệu USD
mỗi năm về kim ngạch. Năm 2017, xuất khẩu vỏ bào hoặc dăm gỗ vào thị
trường Trung Quốc đạt 2,1 triệu tấn, trị giá 117 triệu USD. Phát triển của
thị trường tiêu thụ dăm tại Trung Quốc là một trong những nguyên nhân
chính dẫn đến sự gia tăng đột biến của các nhà máy dăm tại Việt Nam.
Trong tương lai, thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng. Đây sẽ là động
lực giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển. Tuy nhiên việc
lệ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc tiềm ẩn một số rủi ro, liên quan đến
khía cạnh về giá, người nhập khẩu và chất lượng sản phẩm
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
0
2
4
6
8
10
12
(triệuUSD)
(triệum3quytròn)
Xuất khẩu dăm gỗ/vỏ bào
Lượng Giá trị
Hình 7 Gỗ dăm

14. 14
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Gỗ tròn
Việt Nam chưa có chính sách cấm xuất khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ thô. Bình quân
mỗi năm có khoảng trên dưới 50,000 m3 gỗ tròn được xuất khẩu từ Việt
Nam, với kim ngạch khoảng 20 triệu USD. Trong giai đoạn 2013-2015,
lượng gỗ tròn xuất khẩu tăng, đạt đỉnh điểm năm 2015, sau đó giảm sâu
năm 2016. Lượng xuất năm 2017 tăng cao hơn lượng xuất năm 2016. Tuy
nhiên, trong 6 tháng đầu 2018, lượng xuất đạt thấp, chiếm khoảng 15%
lượng xuất năm 2017. Ấn Độ, Trung Quốc và Đài Loan là các thị trường
nhập khẩu gỗ tròn chủ yếu của Việt Nam
Lượng gỗ tròn xuất khẩu sang Ấn Độ giảm sâu trong năm 2016 và không
thay đổi năm 2017. Lượng nhập trong 6 tháng đầu 2018 không đáng kể. Gỗ
nhập khẩu vào Ấn Độ chủ yếu là gỗ dầu, có nguồn gốc từ Lào và Campuchia.
Tuy nhiên, từ 2016 đến nay lượng nhập vào Việt Nam từ 2 quốc gia này
giảm, dẫn đến giảm lượng nhập sang Ấn Độ. Bên cạnh đó, hiện Ấn Độ cũng
đã đầu tư trực tiếp vào nhà máy chế biến tại Lào, với các sản phẩm chế
biến từ loài gỗ này được nhập khẩu trực tiếp về Ấn Độ.
Các loại ván
Lượng ván xuất khẩu tăng nhanh trong những năm vừa qua, từ 3,7 triệu
m3 quy tròn năm 2016 lên tới 4,7 triệu năm 2017; kim ngạch xuất khẩu
tăng gần 100 triệu USD trong giai đoạn này. Trong 6 tháng đầu 2018 lượng
xuất khẩu chiếm gần 74% lượng của năm 2017; kim ngạch xuất khẩu cũng
chiếm con số tương đương (74% kim ngạch năm 2017). Xu hướng này cho
thấy xuất khẩu các loại ván của Việt Nam trong cả năm 2018 sẽ tăng rất cao
so với xuất khẩu loại mặt hàng này năm 2017. Ván bóc, ván sàn,ván
dăm,ván sợi và các loại gỗ dán,gỗ ghép là các mặt hàng nằm trong nhôm
ván được xuất khẩu chủ yếu từ Việt Nam.
Bảng 2 Kim ngạch xuất khẩu các loại ván của Việt Nam
Nguồn nhập 2015 2016 2017 6T/2018
Ấn Độ 90,889 32,226 30,493 2,795
Trung Quốc 9,408 7,597 19,688 4,728
Đài Loan 6,306 2,955 2,205 509
Bảng 1 Một số thị trường xuất khẩu gỗ tròn của Việt Nam
Sản phẩm 2015 2016 2017 6T/2018
Ván bóc 45,670,178 46,147,824 41,066,703 23,295,879
Ván sàn 43,485,287 42,727,157 14,621,045 17,534,281
Ván dăm 7,749,075 8,189,459 8,626,560 3,723,678
Ván sợi 32,385,023 35,348,307 47,527,523 27,675,156
Gỗ dán,
gỗ ghép
213,686,363 286,976,567 386,623,676 309,896,552
0
100
200
300
400
500
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
(m3 quy tròn)
(triệuUSD)
Gỗ tròn
Lượng Giá trị
0
100
200
300
400
500
600
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
(triệuUSD)
(triệum3quytròn)
Các loại ván
Lượng Giá trị

15. 15
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Đồ nội thất
Các mặt hàng thuộc nhóm này có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong tất
cả các mặt hàng xuất khẩu. Năm 2017, giá trị xuất khẩu các mặt hàng thuộc
nhóm này đạt 5,2 tỉ USD, chiếm trên 68% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.
Lượng gỗ sử dụng trong các sản phẩm cũng rất lớn, tương đương với 12
triệu m3 gỗ quy tròn. Xu hướng xuất khẩu các mặt hàng này tăng cả về kim
ngạch và lượng gỗ sử dụng trong sản phẩm. Giá trị kim ngạch xuất khẩu
của ngành gỗ Việt Nam tăng cao năm 2017 có nguyên nhân chủ yếu là do
việc mở rộng xuất khẩu đối với các mặt hàng đồ gỗ. Năm 2017, kim ngạch
xuất khẩu các mặt hàng thuộc nhóm này tăng trên 15% về kim ngạch so với
năm 2016. Lượng gỗ quy tròn sử dụng trong các sản phẩm xuất khẩu thuộc
nhóm này tăng nhanh, từ con số 10,9 triệu m3 quy tròn lên tới 12 triệu m3,
tương đương với 10%.
Mùn cưa, phế liệu gỗ
Việt Nam là một quốc gia có ngành sản xuất gỗ khá phát triển nên sản lượng
mạt cưa và phế liệu gỗ khá lớn. Trước đây mạt cưa và phế liệu gỗ chỉ sử
dụng để làm chất đốt trong sinh hoạt hoặc đem bỏ đi. Nhưng hiện nay nó
lại trở thành nguyên liệu quan trọng cho việc sản xuất viên nén mùn cưa
với giá thành tương đối rẻ. Và hầu như công nghệ sản xuất này không đòi
hỏi phải đầu tư quá nhiều chi phí nên khi xuất khẩu thì giá của viên nén
mùn cưa là khá thấp so với các loại sản phẩm chất đốt khác. Nên đây có
thể xem là lý do mà viên nén mùn cưa lại khá hút với thị trường nước ngoài.
Bên cạnh đó, sản phẩm viên nén mùn cưa được sản xuất hoàn toàn không
sử dụng bất kỳ một chất hóa học hay phụ gia nào, khi đốt thì lượng khói
sinh ra tương đối ít nên luôn đảm bảo không gây ra các vấn đề về ô nhiễm
không khí, môi trường. Đó cũng là nguyên nhân mà sản phẩm này lại vượt
qua được quy trình kiểm tra gắt gao, hàng rào chất lượng để đến với các
thị trường nước ngoài khó tính. Hiện nay việc sản xuất viên nén mùn cưa
ngày căng được tăng cường không chỉ là đáp ứng nhu cầu thị trường trong
nước mà còn đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường nước ngoài nhất là các
nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, và cả thị trường Châu
Âu, v.v. Năm 2017, Việt Nam đã xuất khẩu 398,381 tấn mùn cưa và phế liệu
gỗ sang các quốc gia trên thế giới, với kim ngạch đạt 19.8 triệu USD. Thị
trường xuất khẩu chủ yếu mặt hàng này là Hàn Quốc với lượng xuất
279,476 tấn, trị giá 13.67 triệu USD.
Để đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu, thị trường mùn cưa và phế liệu
gỗ trong nước cũng khá sôi động, hàng loạt các doanh nghiệp sản xuất,
thương mại mọc lên rải rác khắp đất nước. Ở Việt Nam các doanh nghiệp
sản xuất viên nén mùn cưa thường tập trung gần nguồn nguyên liệu gỗ
(những nơi có rừng), gần các khu công nghiệp chế biến gỗ để giảm thiểu
chi phí thu mua, những nơi có nguồn nhân công dồi dào và những nơi có
giao thông lưu hành thuận lợi. Những nơi sản xuất nhiều viên nén mùn cưa
ở nước ta là Đồng Tháp, Bình Dương, Vũng Tàu, Bình Định, Tiền Giang,
Hưng Yên, Hoà Bình, Đồng Nai. Đặc biệt là hai thành phố lớn Sài Gòn và Hà
Nội các khu công nghiệp, khu chế xuất gỗ phát triển kéo theo các doanh
nghiệp sản xuất viên nén mùn cưa phát triển
Thị trường Trị giá (USD) Lượng (tấn)
Hàn Quốc 13,675,412 279,476
Nhật Bản 2,980,208 56,031
Singapore 1,813,574 42,863
Kuwait 30,570 359
Đan Mạch 18,080 327
Papua New
Guinea
16,971 32
Đài Loan 29,019 231
Hồng Công 9,539 71
Malaysia 2,330 20
Bảng 3 Thị trường xuất khẩu mùn cưa, phế liệu gỗ
0
1
2
3
4
5
6
0
2
4
6
8
10
12
14
(tỷUSD)
(triệum3quytròn)
Đồ nội thất
Lượng Giá trị

16. 16
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Triển vọng ngành gỗ
Theo dự báo của Ngân hàng thế giới World Bank, năm 2018 có sự phục hồi
và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới
sẽ là Đông Á và khu vực Tái Bình Dương, trong đó Trung Quốc, dự kiến tăng
trưởng 6,4% và 6,3% vào hai năm tới. Kinh tế Ấn Độ dự kiến tăng trưởng
7,3% và 7,5% trong thời gian 2019-2020. Hoa Kỳ, dự kiến tăng trưởng 2,5%
năm 2018. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để ngành công nghiệp chế biến gỗ
có cơ hội mở rộng chế biến, xuất khẩu sản phẩm.
Ngành gỗ Việt Nam còn đang có được cơ hội từ các hiệp định thương mại
với các quốc gia trên thế giới cùng ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương
mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Hiệp định VPA/FLEGT
Hiệp định VPA/FLEGT được chính thức bắt đầu đàm phán từ tháng 11/2010
giữa Việt Nam và EU, đến nay đã chính thức ký kết. Mục tiêu khi đàm phán
hiệp định là mở rộng thị trường XK gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào
EU thông qua việc Việt Nam cam kết xây dựng VNTLAS phục vụ việc cấp
phép FLEGT cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ XK sang EU. Hiệp định nhằm
giúp tăng cường quản trị rừng, giải quyết tình trạng khai thác gỗ bất hợp
pháp và thúc đẩy thương mại gỗ và các sản phẩm gỗ hợp pháp của Việt
Nam xuất khẩu (XK) sang thị trường EU và các thị trường khác. Từ tháng
1/2019, Việt Nam và EU sẽ cùng thực hiện lộ trình giảm thuế xuất nhập
khẩu mặt hàng gỗ sang nhau.
Một số doanh nghiệp đã tiếp cận được công nghệ chế biến gỗ của EU và
đưa vào triển khai. Xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào EU sẽ được hưởng
lợi rất lớn, trước hết là thuế xuất khẩu gỗ vào EU sẽ giảm nhanh. Những
năm tới đây, khoảng 90% đồ gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào EU được
hưởng thuế suất 0%. EU được coi là một thị trường vô cùng quan trọng với
gỗ Việt. Vì vậy, việc ký VPA/FLEGT sẽ giúp các sản phẩm gỗ xuất khẩu (XK)
trực tiếp vào 28 nước châu Âu, mà không cần phải qua một nước trung
gian nào. Dự kiến đến 2020, kim ngạch xuất khẩu gỗ sang EU sẽ đạt 1 tỷ
USD.
Gỗ trồng có chứng chỉ sẽ tăng thêm giá trị từ 10% đến 25%. Việt Nam còn
có cơ hội áp dụng công nghệ cao vào ngành chế biến, tạo ra các sản phẩm
gỗ đẹp hơn, có giá trị cao hơn. Ví dụ gỗ thành phẩm bình thường chỉ có giá
1.400 - 1.800 USD/m3, nếu áp dụng công nghệ cao giá thành sẽ lên tới
4.000 USD/m3 gỗ thành phẩm. Cùng với đó, Hiệp định VPA/FLEGT đem đến
cho chúng ta thị trường vô cùng rộng lớn, không sợ ế hàng, không lo bị ép
giá.
Tuy nhiên, Với VPA/FLEGT, 100% gỗ XK vào EU phải là gỗ hợp pháp. Điều
này sẽ khiến chi phí tăng, doanh nghiệp phải thực hiện nhiều công đoạn để
bảo đảm truy xuất nguồn gốc gỗ rõ ràng. Theo quy định, các doanh nghiệp
Việt Nam chỉ có thể xuất khẩu đồ gỗ vào EU nếu gỗ nguyên liệu (trong nước
hoặc nhập khẩu) được cấp chứng chỉ Quản trị rừng thế giới (FSC), tức đáp
ứng yêu cầu về nguồn gốc hợp pháp và bền vững. Đây là yêu cầu mang tính
quyết định đối với ngành đồ gỗ Việt Nam ở thị trường EU". Hiện chỉ có
khoảng 200.000ha gỗ rừng trồng của Việt Nam được cấp chứng chỉ FSC,
chiếm 8% diện tích rừng trồng sản xuất của cả nước. Trong khi yêu cầu về
Hình 8: Chứng chỉ FSC về gỗ đạt tiêu chuẩn sạch

17. 17
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
nguồn gỗ trong các năm tới là phải có 100% gỗ có chứng chỉ FSC. Đây là
một thách thức lớn đối với doanh nghiệp gỗ Việt Nam.
Hiệp định CPTPP
Với thị trường khoảng 499 triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
khoảng 10.100 tỷ USD, chiếm 13,5% GDP thế giới, Hiệp định Đối tác toàn
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hay TPP-11) có hiệu lực (dự
kiến từ tháng 12/2018) sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp 11 nước thành
viên, bao gồm cả Việt Nam.
Phải khẳng định, với Hiệp định CPTPP, cơ hội dành cho ngành gỗ nhiều hơn
là thách thức. Không phải chờ tới khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiêu
lực, ngay tại thời điểm hiện tại, đơn đặt hàng đối với ngành gỗ đến từ các
nước trong khối CPTPP như Canada, Nhật Bản, New Zealand, Australia,
Peru đã tăng lên rất mạnh. Điển hình là XK gỗ sang Canada trước đây rất ít,
chưa đến 100 triệu USD/năm, nhưng hiện các DN ngành gỗ đã ký hợp đồng
XK sang Canada giá trị khoảng 200-300 triệu USD trong năm 2019. Trong
Hiệp định CPTPP yêu cầu sử dụng nguyên liệu nội khối. Việt Nam cam kết
mua gỗ của Canada, New Zealand, Australia, v.v. nên đối tác sẵn sàng mua
sản phẩm của Việt Nam. Hiện nay, Nhật Bản đã có đại lý bán gỗ tại Việt
Nam. Việt Nam NK gỗ nguyên liệu từ Nhật Bản. Bởi vậy, mới đây đã có 4-5
DN Nhật Bản bàn với Vifores sẽ tăng giá trị NK gỗ Việt Nam lên 1,3 lần vào
năm 2019. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Malaysia sau hiệp
định CPTPP đã tăng đột biến, đạt 79 triệu USD với mức tăng trưởng 110%
trong 9 tháng đầu năm 2018.
Hiệp định CPTPP có lợi thế hơn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
(TPP) ở chỗ, sau khi hiệp định có hiệu lực, thuế lập tức về 0%. Hiện nay,
với mặt hàng gỗ, Canada đang đánh thuế 3,1%, Mexico 9,8%, Peru 6%.
Trước đây, ngành gỗ Việt mua thiết bị của Trung Quốc, Đài Loan (Trung
Quốc) với các thiết bị rẻ tiền, công nghệ không được tốt thì nay có thể mua
các thiết bị của các quốc gia như Australia, New Zealand… với mức thuế
0%. Đây là điều có lợi lớn cho các DN ngành gỗ. Một lợi ích cũng không kém
phần quan trong từ CPTPP chính là việc thuế nhập nhẩu các thiết bị sản
xuất gỗ cũng được đưa về 0%. Đây sẽ là lợi thế nâng cao tính cạnh tranh
của sản phẩm gỗ Việt Nam trên thị trường. Với tốc độ tăng trưởng trung
bình 10%/năm, giờ đây lại có thêm sự hỗ trợ của hiệp định CPTPP, ngành
gỗ kỳ vọng tăng trưởng 19% trong năm 2018, đạt kim ngạch xuất khẩu 9
tỷ USD.
CPTPP
2017 2030
Thuế quan áp dụng với VN tại thị trường FTA 1.7% 0.2%
Thuế quan VN áp dụng tại thị trường FTA 2.9% 0.1%
Hàng rào phí thuế quan áp dụng với VN tại
thị trường FTA
9.4% 5.8%
Hàng rào phi thuế quan VN áp dụng tại thị
trường FTA
7.9% 5.0%
CPTPP,
19.10%
Mỹ,
42.70%
Khác,
38.30%
Cơ cấu XK Gỗ & các SP gỗ theo nước và
khu vực (2017)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2013 2014 2015 2016 2017
(triệuUSD)
Xuất khẩu gỗ VN sang khối CPTPP
CPTPP Tăng trưởng
Hình 9: Thuế nhập khẩu máy móc chế biến gỗ sẽ
giảm

18. 18
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Vấn đề về đảm bảo “nguồn gốc xuất sử”, yêu cầu nguyên liệu phải đến từ
các nước trong khối CPTPP. Thách thức lớn nhất với ngành gỗ khi thực thi
Hiệp định CPTPP là nguyên liệu. Năm 2017, ngành gỗ sử dụng tổng cộng
38 triệu m3 gỗ, trong đó có 8,4 triệu m3 gỗ NK và khoảng gần 30 triệu m3
gỗ trong nước.
Trên thế giới có nhiều quốc gia bán gỗ nhưng không phải nước nào cũng
có gỗ hợp pháp, nghĩa là gỗ sạch. Trước đây, Việt Nam NK gỗ của Lào,
Campuchia, Myanmar… Các quốc gia này chưa có bộ chứng chỉ rừng FSC
để đảm bảo là gỗ sạch. Mua gỗ của các quốc gia tiên tiến như Hoa kỳ,
Canada thì gỗ đảm bảo nhưng chủng loại gỗ từ các quốc gia này, thị trường
lại chưa yêu cầu nhiều. Trong năm 2018, Việt Nam phải sử dụng khoảng 41
triệu m3 gỗ. Kể cả có tìm đủ nguồn nguyên liệu gỗ thì vấn đề đặt ra là chi
phí mua cao lên, vận tải cao lên… tất cả khiến giá thành gia tăng nhưng
người mua lại không chấp nhận mua giá cao. Về nguồn gỗ trong nước,
những cánh rừng có chứng chỉ FSC, nghĩa là gỗ sạch mới chỉ khoảng 220
nghìn ha trên tổng số khoảng 4-5 triệu ha. Muốn có khoảng 1-2 triệu ha gỗ
sạch cũng phải phấn đấu vài chục năm nữa.
HIệp định thương mại tự do EVFTA
Thương mại gỗ giữa Việt Nam - EU chiếm khoảng 12-15% tổng kim ngạch
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, trung bình mỗi năm khoảng 650-700 triệu
USD, đây là thị trường xuất khẩu đứng thứu 4 của Việt Nam sau Hoa Kỳ,
Nhật Bản và Trung Quốc. KInh tế khu vực này có tốc độ tăng trưởng 3-
4%/năm. Hiệp định EVFTA có hiệu lực sẽ tác động rất tích cực tới ngành gỗ
Việt Nam thông qua những ưu đãi về thuế quan. Cụ thể, thuế nhập khẩu
ván ép và các sản phẩm tương tự sẽ loại bỏ thuế quan trong 3-5 năm; sản
phẩm nội ngoại thất, mức thuế từ 2,7-5,7% hiện nay cũng sẽ được xóa bỏ
ngay khi EVFTA có hiệu lực (90% đồ gỗ của Việt Nam vào EU).
Đến nay, xuất khẩu gỗ vào EU chủ yếu vào 5 nước Đức, Pháp, Anh, Tây Ban
Nha và Italy, nhưng với Hiệp định EVFTA, thị trường sẽ được nâng lên. Bởi,
thực tế, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm gỗ của EU một năm khoảng 80-85 tỷ
USD. Nhu cầu đó hiện đang lớn hơn rất nhiều so với kim ngạch xuất khẩu
gỗ của Việt Nam sang EU. Theo dự báo, mức doanh thu từ thị trường này
có thể đạt đến 1 tỷ USD vào năm 2020 với mức tăng trưởng bình quân
15% so với trường hợp không có hiệp đinh EVFTA. Trong năm 2019, dự
báo kim ngạch xuất khẩu gỗ sang EU sẽ là hơn 860 triệu USD.
Bên cạnh đó, hiện nay, công nghệ chế biến gỗ của EU là công nghệ tiến bộ
nhất khi tiết kiệm được năng lượng, tiết kiệm được nhiên liệu và trình độ
quản trị kinh doanh rất tốt, làm tăng năng suất lên khoảng 15-20%. Với
Hiệp định EVFTA, ngoài vấn đề thuế suất về 0%, các doanh nghiệp có thể
dễ dàng hơn trong quá trình mua máy móc, thiết bị, học hỏi công nghệ chế
biến gỗ cũng như trình độ quản trị doanh nghiệp từ EU.
Khi thực hiện Hiệp định, chất lượng sản phẩm gỗ của Việt Nam sẽ được cải
thiện do những yêu cầu khắt khe từ thị trường EU, từ đó không những sẽ
mở rộng thị trường Châu Âu mà còn mở rộng ra nhiều thị trường khác, có
tiềm năng tăng trưởng từ 10-15% do sự tin tưởng vào chất lượng và uy tín
của khách hàng vào những sản phẩm từ Việt Nam.
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
200
400
600
800
1,000
(triệuUSD)
Xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang EU
EU Tăng trưởng
Nhật, 69%
Úc, 12%
Canada,
11%
Malaysia,
4%
Khác, 4%
Cơ cấu thị XK gỗ sang CPTPP
Đức, 29%
Anh, 13%
Bỉ, 12%
Hà Lan,
11%
Pháp,
10%
Thụy
Điển, 7%
Khác, 18%
Cơ cấu XK gỗ sang EU

19. 19
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Các quy định của thị trường này cũng khá gắt gao. Đơn cử, ngoài thuận lợi
về thuế quan giảm, phía EU sẽ yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải đáp
ứng mã hàng hóa, chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm gỗ hợp pháp.
Bên cạnh đó, khi hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối
với thị trường EU, nhiều DN Việt Nam, nhất là các DN nhỏ và vừa đang gặp
nhiều áp lực trong việc thực hiện các quy định về chứng minh nguồn gốc
xuất xứ gỗ cũng như các tiêu chuẩn về mặt trách nhiệm xã hội, sự thân
thiện với môi trường. Lâu nay, nhiều DN chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ của
Việt Nam chỉ tập trung vào việc sản xuất mà chưa chú ý đến quy trình quản
lý cũng như kiểm soát nguồn gốc, các yếu tố về đời sống của người lao
động...
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
Từ giữa tháng 9/2018, Mỹ đã quyết định tiếp tục áp thuế 10% với tổng giá
trị 189 tỷ USD với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có các
mặt hàng đồ gỗ. Mức thuế sẽ tăng lên 25% vào thời điểm ngày 1/1/2019
và có thể lên tới 44% nếu Trung Quốc và Mỹ không có giải pháp tháo gỡ
cuộc chiến này. Hiện nay, sau cuộc đàm phán ngày 3/12/2018, hai bên đã
đạt được thỏa thuận tạm ngưng chiến tranh thương mại trong 90 ngày. Cả
hai nước đồng ý sẽ không tăng mức thuế hải quan từ 10% lên 25% trong
tháng 1, 2019.
Nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Mỹ từ các thị trường lớn trong thời
gian qua đều có xu hướng tăng mạnh ngoại trừ Trung Quốc. Điển hình xuất
khẩu gỗ của Canada tăng trưởng 10% và Mexico tăng đáng kể 12% trong
năm 9 tháng đầu năm 2018. Dự báo đà tăng nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ
từ 2 quốc gia trên sẽ còn tiếp tục do Mỹ, Canada và Mexico vừa đạt được
thỏa thuận USMCA, Thỏa thuận Hoa Kỳ - Mexico – Canada, về giao thương
giữa 3 nước. Thỏa thuận USMCA về cơ bản mang tính chất như NAFTA, sẽ
tạo điều kiện về thuế quan cho các nước thành viên, tạo cơ hội tăng trưởng
nhập khẩu gỗ của Mỹ từ Mexico và Canada. Trung Quốc, tuy có tăng trưởng
xuất khẩu gỗ vào Mỹ dương, xấp xỉ 1.67% trong năm 2017, nhưng lại đang
trên đà giảm mạnh trong 5 năm gần đây. Các căng thẳng leo thang giữa 2
nước trong 2018, dự báo sẽ còn tiếp tục tạo áp lực giảm lên nhập khẩu gỗ
của Mỹ từ Trung Quốc. Đây sẽ là cơ hội cho Việt Nam tận dụng để tăng thị
phần trong thị trường gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu của Mỹ do có vị trí địa
lý thuận lợi cạnh Trung Quốc, có đường biển dài giúp hỗ trợ hoạt động giao
thương. Các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ vốn nhập khẩu từ Mỹ sẽ có xu
hướng chuyển dịch sang Việt Nam.
(triệu USD) Gỗ cứng xẻ Chênh lệch Gỗ cứng tròn Chênh lệch Gỗ cứng dán Chênh lệch
Trung Quốc 812.7 11% 337.5 19% 4.6 -10%
Việt Nam 103 10% 26.7 18% 3.2 4%
Indonesia 12.7 16% 0.79 -49% 3.7 -18%
Malaysia 7.9 -30% 0.43 -53% 3 -3%
Thái Lan 6.4 -35% 1.35 0% 0.047 82%
Singapore 0.2 44% - - 0.007 -71%
Philippine 0.61 -25% 0.33 414% 0.41 186%
Bảng 4 Chênh lệch so với cùng kỳ năm trước đối với xuất khẩu gỗ cứng xẻ, gỗ cứng tròn và gỗ cứng dán Hoa Kỳ sang Trung Quốc và
Đông Nam Á năm 2018
102%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Tăng trưởng một số thị trường XK gỗ
sang Mỹ
Trung Quốc Canada
Mexico Việt Nam

20. 20
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Báo cáo xuất nhập khẩu gỗ Việt Nam - Trung Quốc của Tổ chức Fores Trend
cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng lượng gỗ xẻ Việt Nam xuất
khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 88.800 m3, thấp hơn nhiều so với con số
178.200 m3 của cùng kỳ năm 2017. Riêng gỗ cao su xẻ xuất khẩu sang thị
trường này chỉ đạt 2.500 m3, tương đương 1% lượng xuất khẩu của cả năm
2017.
Hiện nay, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Trung Quốc sang Mỹ đạt
xấp xỉ 9.5 tỷ USD, đứng vị trí thứ 2, tương đương 20% tổng giá trị nhập
khẩu của Mỹ. Việc Mỹ áp đặt thuế quan 10% lên các mặt hàng gỗ từ Trung
Quốc sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam. Hiện nay Việt Nam đang đứng vị trí thứ
11 trong các quốc gia xuất khẩu gỗ sang Mỹ, cơ hội từ chiến tranh thương
mại sẽ đem lại cho xuất khẩu gỗ khoảng tỷ USD.
Áp lực về nguồn cung gỗ nguyên liệu, thay đổi trong chính sách thương mại
của Mỹ và sự dịch chuyển đầu tư vào ngành gỗ từ Trung Quốc đã, đang và
sẽ còn tác động đến Việt Nam. Trong ngắn hạn, Việt Nam cần tiếp tục duy
trì và đa dạng hóa nguồn gỗ nhập khẩu, tiếp cận nguồn nguyên liệu từ các
thị trường ít rủi ro. Thêm vào đó, cần có những bước chuẩn bị để thích ứng
với những thay đổi trong xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đồng thời, thị
trường gỗ nội địa có những chuyển biến và khởi sắc, tạo động lực cho sản
xuất trong nước phát triển. Đặc biệt là các công ty gỗ nội thất trong nước
đã dành được các hợp đồng thiết kế lắp đặt một số công trình quan trọng
trên thế giới làm cho nhu cầu tiêu thụ các loại gỗ có giá trị cao và nguồn
gốc rõ ràng tăng mạnh.
Nếu các doanh nghiệp Trung Quốc chuyển dịch sang Việt Nam với tốc độ
vừa phải, khi đó doanh số xuất khẩu của Việt Nam tăng dần thì không sao,
nhưng nếu họ chuyển dịch ồ ạt vào Việt Nam và xuất khẩu đi Mỹ, dẫn tới
giá trị xuất khẩu vào Mỹ tăng đột biến thì khi đó các doanh nghiệp Mỹ sẽ
phát đơn kiện lên chính phủ Mỹ. Điều này sẽ khiến Việt Nam bị áp thuế
chống bán phá giá như trước đây Trung Quốc đã bị. Hiện Mỹ đã áp thuế
chống lẩn tránh thuế. Khi Trung Quốc bị đánh thuế, các doanh nghiệp Trung
Quốc vì muốn xuất khẩu vào thị trường Mỹ, họ sẽ qua các nước trong khu
vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam để lấy xuất xứ, xuất qua thị trường
Mỹ. Khi đó, với đạo luật chống lẩn tránh thuế, phía Mỹ sẽ theo dõi vấn đề
này, khi phát hiện ra doanh nghiệp Việt Nam tiếp tay thì sản phẩm gỗ của
Việt Nam sẽ bị áp đạo luật này với mức thuế tăng từ 10% trở lên và ngành
chế biến gỗ sẽ bị thiệt hại lớn.
Thị trường Lũy kế T7/2018 So với (%)
T6/2018 T7/2017
Tổng (triệu
USD)
11,142 1,762 3% 9%
Trung Quốc 5,169 833 -4% 9%
Việt Nam 2,198 373 20% 17%
Canada 837 131 8% 3%
Mexico 557 79 -4% 8%
Malaysia 417 59 10% 0%
Ý 395 60 8% 20%
Indonesia 354 44 -7% -9%
Ba Lan 201 27 -10% 3%
Ấn Độ 173 29 34% 33%
Brazil 92 15 22% 24%
Bảng 5 Top 10 thị trường cung đồ gỗ nội thất cho
Mỹ trong 7T/2018

21. 21
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Tiểm năng phát triển ngành gỗ
Thị trường Hoa Kỳ
Chính sách thương mại của Tổng thống Trump hiện đi theo hướng giảm
thâm hụt thương mại, bảo hộ mậu dịch, khuyến khích sản xuất trong nước.
Chính sách này đã có tác động trực tiếp đến Trung Quốc, quốc gia có mức
thặng dư thương mại lớn nhất từ Hoa Kỳ. Thời gian gần đây đã cho thấy sự
tăng trưởng trong đầu tư vào ngành gỗ của các doanh nghiệp Trung Quốc
vào Việt Nam. Có thể sự dịch chuyển này là những động thái nhằm tránh
các chính sách về thuế của Hoa Kỳ áp dụng cho các mặt hàng của Trung
Quốc xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Gia tăng đầu tư Trung Quốc vào chế biến gỗ
của Việt Nam cũng có thể là phản ứng của các doanh nghiệp Trung Quốc
với chính sách môi trường ngày càng nghiêm ngặt của Chính phủ Trung
Quốc đối với các ngành sản xuất nội địa, và có thể để tránh thuế xuất khẩu
vừa mới được Chính phủ Trung Quốc áp dụng. Tăng đầu tư của Trung Quốc
vào ngành gỗ của Việt Nam ẩn chứa những rủi ro cho ngành gỗ Việt Nam.
Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ khoảng 20% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu
của cả Việt Nam. Thặng dư trong cán cân thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt
Nam khoảng 32 tỉ USD mỗi năm, nghiêng về phía Việt Nam đã đẩy Việt Nam
vào danh sách 6 quốc gia có mức thâm hụt lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Việt
Nam đã trở thành quốc gia được Hoa Kỳ quan tâm lớn, đặc biệt là đối với
các mặt hàng xuất khẩu như hàng điện tử, may mặc, giầy dép và đồ gỗ.
Riêng đối với các mặt hàng đồ gỗ, thặng dư thương mại của Việt Nam từ
Hoa Kỳ đạt trên 2 tỉ USD. Mức thặng dư này, cộng với luồng đầu tư từ
Trung Quốc vào ngành chế biến gỗ của Việt Nam sẽ có thể tạo ra những
mối quan tâm đặc biệt từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Điều này đòi hỏi
ngành gỗ và các cơ quan quản lý của Việt Nam cần có những bước chuẩn
bị thích hợp, nhằm giảm thiểu những thay đổi trong xuất khẩu vào thị
trường Hoa Kỳ. Một vấn đề cần quan tâm của thị trường này là Chính phủ
liên bang đang ngày càng thắt chặt thực thi đạo luật Lacey và hiệu lực của
quy định về phát thải formaldehyde.
Thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản
Đến nay, Trung Quốc là thị trường rất mở đối với các mặt hàng gỗ của
Việt Nam. Thặng dư thương mại các mặt hàng gỗ của Việt Nam từ thị
trường này khoảng trên 600 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, các mặt hàng
xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này chủ yếu là các sản phẩm thô,
như dăm gỗ, các loại gỗ tròn/đẽo vuông thô và gỗ xẻ.
Trung Quốc đang cân nhắc áp dụng chính sách từng bước (step-wise) trong
việc kiểm soát tính hợp pháp của nguồn gỗ sử dụng tại Quốc gia này. Hiện
Chính phủ đã áp dụng quy định chỉ có gỗ hợp pháp được sử dụng trong các
cơ quan công quyền.
Chính phủ Nhật Bản đã ban hành Đạo luật Gỗ sạch (Clean Wood Act). Đạo
luật này có hiệu lực vào tháng 5 năm 2017. Hiện Chính phủ đang ban hành
các văn bản hướng dẫn việc áp dụng Đạo luật này. Chính phủ Hàn Quốc
ban hành Đạo luật Sử dụng gỗ bền vững (Act on the Sustainable Use of
Wood) và chính thức có hiệu lực vào tháng 3 năm 2018.
Thực thi các Đạo luật này có thể đồng nghĩa với việc áp dụng các biện pháp
nhằm thắt chặt kiểm soát nhập khẩu các mặt hàng gỗ vào thị trường này.
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
(tỷUSD)
Xuất khẩu gỗ & SP gỗ ra 1 số thị trường
chính
Nhật Bản Trung Quốc Hàn Quốc
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2014 2015 2016 2017 9T/2018
Tăng trưởng một số thị trường XK gỗ chủ
yếu của Việt Nam
Mỹ Nhật Bản
Trung Quốc Hàn Quốc
Mỹ, 43%
Nhật
Bản, 13%
Trung
Quốc,
13%
Hàn
Quốc,
11%
Khác,
20%
Cơ cấu XK gỗ 9T/2018

22. 22
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Điều này sẽ tác động đến các hoạt động xuất khẩu các mặt hàng gỗ của Việt
Nam vào các thị trường này trong thời gian tới. Việt Nam giảm xuất khẩu
gỗ tròn/đẽo vuông thô và gỗ xẻ là tín hiệu đáng mừng, bởi giảm xuất khẩu
chủ yếu là nhóm mặt hàng nằm trong nhóm gỗ qu{, như gỗ hương, căm xe,
cẩm lai có nguồn gốc từ nhập khẩu. Lí do giảm xuất khẩu là bởi nguồn cung
các loại gỗ ngày càng ngày càng khó khăn, do các quốc gia cung các loài gỗ
này siết chặt chính sách khai thác và thương mại. Các loài gỗ có nguồn gốc
từ trong nước, như gỗ cao su, gỗ keo mặc dù lượng xuất khẩu giảm nhưng
lượng giảm không lớn. Điều này cho thấy các khó khăn trong việc hạn chế
xuất khẩu nguồn gỗ nguyên liệu thô có nguồn gốc từ Việt Nam.
Hoạt động của một số doanh nghiệp ngành gỗ
Công ty Cổ phần Tập đoán Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE:
TTF)
Là một trong những Tập Đoàn chế biến gỗ hàng đầu Việt Nam với hệ thống
nhà máy đa số được trang bị công nghệ chế biến hiện đại của Châu Âu.
Nhóm sản phẩm xuất khẩu chính của Trường Thành bao gồm: Nội thất,
Ngoại thất, Ván sàn, ván ép được xuất sang nhiều thị trường lớn như EU,
Mỹ, Úc.
Lĩnh vực hoạt động:
• Sản xuất đồ mộc, ván trang trí nội thất;
• Mua bán các sản phẩm mộc;
• Mua bán phụ tùng, phụ kiện ngành chế biến gỗ;
• Mua bán, gia công các sản phẩm nông, lâm, thủy, hải sản;
• Đại lý ký gởi hàng hóa; Vận tải hàng hóa đường bộ;
• Mua bán phân bón.
Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (HOSE: GTA)
GTA được thành lập từ năm 2002 tiền thân là doanh nghiệp cổ phần 100%
vốn góp nhà nước thuộc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, với nhanh
nghề kinh doanh chính là sản xuất và xuất khẩu đồ nội thất và sản phẩm
khác từ gỗ. Hiện tại, tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và công ty
TNHH MTV Cao su Bình Long chiếm 59.7% cơ cấu cổ đông, phần còn lại
thuộc về quỹ AFC VF Limited (5.85%) và các cổ đông nhỏ lẻ khác.
Lĩnh vực hoạt động:
• Khai thác và sơ chế gỗ; cưa xẻ gỗ thành ván; Bảo quản gỗ; Sản xuất gỗ
dán; Sản xuất đồ gỗ xây dựng; Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ.
• Xây dựng công trình dân dụng: Xây dựng nhà ở, xây dựng công trình kỹ
thuật, xây dựng công trình công nghiệp; Lắp đặt đồ gỗ trong xây dựng.
• Mua bán giường, tủ, bàn, ghế; Mua bán gỗ các loại; Mua bán gỗ các loại;
Mua bán thiết bị máy công nghiệp, khai khoáng, lâm nghiệp và xây dựng
• Mua bán mủ cao su.
-250%
-200%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2013 2014 2015 2016 2017
(nghìntỷVNĐ)
Doanh thu & Lợi nhuận TTF
Doanh thu Lợi nhuận Biên LN
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
(tỷVNĐ)
Doanh thu & Lợi nhuận GTA
Doanh thu Lợi nhuận Biên LN

23. 23
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT)
Đức Thành là một trong những công ty chuyên sản xuất đồ dùng nhà bếp,
đồ gia dụng nhãn hiệu Gỗ Đức Thành và đồ chơi trẻ em nhãn hiệu
Winwintoys tại Việt Nam. Sản phẩm gỗ của Đức Thành đã có mặt tại 63 tỉnh
thành Việt Nam và tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.
Lĩnh vực hoạt động:
• Sản xuất mộc dân dụng, cán chổi, cán cờ, ván ghép, đồ gỗ gia dụng;
• Chế biến lâm sản;
• Trồng trọt cây cao su và các loại cây lấy gỗ;
• Sản xuất mua bán đồ chơi trẻ em bằng gỗ (trừ chế biến gỗ, không kinh
doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc
ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội);
• Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.
Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX
(HOSE: SAV)
Công ty hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu với Lào (Saigon–Vientianne
Import Export Company) bắt đầu kinh doanh bằng hoạt động hợp tác với
Lào để khai thác gỗ xuất khẩu và cung cấp hàng công nghiệp tiêu dùng ở
TP.HCM và Lào. Trải qua quá trình đổi mới, hiện tại Savimex là đơn vị
chuyên sản xuất, gia công và xuất khẩu: đồ gỗ, hàng mộc gia dụng, đồ gỗ
trang trí nội thất theo phong cách hiện đại và cổ điển, tạo điều kiện việc
làm ổn định cho hơn 1250 công nhân viên.
Lĩnh vực hoạt động:
• Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
• Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
• Sản xuất đồ gỗ xây dựng.
• Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.
• Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
• Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
• Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.
• Hoàn thiện công trình xây dựng.
• Hoạt động thiết kế chuyên dụng.
• Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
2013 2014 2015 2016 2017
(tỷVNĐ)
Doanh thu & Lợi nhuận SAV
Doanh thu Lợi nhuận Biên LN
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014 2015 2016 2017
(tỷVNĐ)
Doanh thu & Lợi nhuận GDT
Doanh thu Lợi nhuận Biên LN

24. 24
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn Vui lòng xem khuyến nghị ở cuối báo cáo này |
Công ty Cổ phần Tập đoàn DLG (HOSE: DLG)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai là một trong những Tập đoàn
kinh tế tư nhân hàng đầu của Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty
mẹ - con với hơn 30 công ty thành viên, 4 công ty liên kết hoạt động ở nhiều
lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Đặc biệt, Tập đoàn có 5 công ty thành viên
trụ sở đặt tại nước ngoài: 2 công ty tại Tp.Đông Quản và Tp.Thẩm Quyến
(Trung Quốc), Hồng Kông, Hàn Quốc và Mỹ.
Lĩnh vực hoạt động:
• Đồ gỗ
• Năng lượng
• Bất động sản
• Cơ sở hạ tầng
• Sản xuất linh kiện điện tử
• Nông nghiệp
• Một số lĩnh vực khác
Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị (UPCOM: MDF)
Công ty kinh doanh sản phẩm gỗ MDF VRG Quảng trị trên cả thị trường
trong nước và thị trường quốc tế. Sản phẩm gỗ MDF từ chỗ tiêu thụ 100%
Ở trong nước đến năm 2012 xuất khẩu 42,6% trong tổng doanh số. Thị
trường xuất khẩu chủ yếu các nước Trung Đông như Ấn Độ, Pakistan, v.v.
Châu Âu, Nhật Bản. Thị trường trong nước tiêu thụ chủ yếu ở TP.HCM xuất
cho các đơn vị gia công Thành các sản phẩm đồ dùng rồi xuất tiếp tiêu thụ
các nước trên thế giới.
Lĩnh vực hoạt động:
• Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
• Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
• Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và
vật liệu tết bện
• Trồng rừng và chăm sóc rừng
• Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
• Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác
• Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
• Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
• Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
• Khai thác gỗ
• Sản xuất, kinh doanh sản phẩm từ gỗ.
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2013 2014 2015 2016 2017
(nghìntỷVNĐ)
Doanh thu & Lợi nhuận DLG
Doanh thu Lợi nhuận Biên LN
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2013 2014 2015 2016 2017
(tỷVNĐ)
Doanh thu & Lợi nhuận MDF
Doanh thu Lợi nhuận Biên LN

25. 25
Báo cáo phân tích ngành gỗ Ngày: 07/12/2018
www.dnse.com.vn |
1. CƠ SỞ KHUYẾN NGHỊ
Với thời hạn đầu tư dài hạn (>12 tháng), DNSE Research đưa ra khuyến
nghị MUA, NẮM GIỮ hoặc BÁN dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của
các cổ phiếu so sánh với tỷ lệ sinh lời yêu cầu của thị trường là 16% (*).
Khuyến nghị MUA khi cổ phiếu dự kiến sẽ tăng tuyệt đối từ 16% trở
lên, khuyến nghị BÁN khi cổ phiếu dự kiến giảm từ 8% trở lên và
khuyến nghị NẮM GIỮ khi tỷ lệ sinh lợi dự kiến trong khoảng -8% đến
16%.
* Tỷ lệ sinh lời yêu cầu của thị trường được tính toán dựa trên lợi tức trái
phiếu Chính phủ 1 năm và phần bù rủi ro thị trường sử dụng phương pháp độ
lệch chuẩn của thị trường cổ phiếu.
2. TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM
Các thông tin trong báo cáo này được Công ty Cổ phần chứng khoán
Đại Nam đưa ra dựa trên nguồn thông tin mà chúng tôi coi là đáng tin
cậy. Tuy nhiên, DNSE không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và cập nhật
của những thông tin này.
Các nhận định được đưa ra trong báo cáo này mang tính chất chủ quan
của chuyên viên phân tích. Các nhà đầu tư sử dụng báo cáo này như
nguồn tư liệu tham khảo tự chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư
của mình.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
DAINAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Đỗ Long Khánh
Email: dlkhanh22@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Dolongkhanh
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/dolongkhanh1397/