메조미디어 2023 업종 분석 리포트를 공개합니다. 올해는 이커커스, 화장품, 식음료, 건강기능식품, 모바일게임, 보험 6개 업종을 분석했습니다. - 자체 소비자 리서치를 통한 최신 트렌드와 마케팅 인사이트를 만나보세요!

1. 모바일게임 업종 분석 리포트
메조미디어업종분석리포트No.5

2. 모바일게임시장분석

3. 연령별·성별 게임 이용률
메조미디어, 2022.11
10대 20대 30대 40대 50대
남성
여성
88%
81%
71%
63%
43%
50%
46%
36%
31%
29%
게임이용률은연령에반비례,남성이여성보다활발하게플레이
15세부터 59세까지 국내 남녀 1,000명 대상으로 게임 이용 현황을 조사했습니다.
연령대가 낮을수록 게임 이용률이 높고, 여성보다 남성의 게임 이용률이 월등히 높은 것을 확인할 수 있습니다.

4. 이용률이가장높은게임디바이스는모바일
전 연령대에서 가장 많이 이용하는 게임 디바이스는 휴대폰이며, ‘LoL’, ‘FIFA 온라인’, ‘오버워치’ 등을 즐기는 10대·20대는 PC 이용률도 높은 편입니다.
10대부터 40대 유저는 주 4회 이상 게임을 즐기는 비율이 높습니다.
주이용 게임 디바이스 게임 플레이 빈도: 주 4회 이상
메조미디어, 2021.11
메조미디어, 2022.11
5% 6%
12%
19%
7%
47%
61%
38% 25%
19%
48%
34%
50%
57%
74%
모바일
PC
콘솔
10대남성 20대남성 30대남성 40대남성 50대남성
67%
53%
65%
58%
32%
10대남성 20대남성 30대남성 40대남성 50대남성

5. 77,399억
108,311억
121,483억
138,559억
2022년국내모바일게임시장매출규모13조8,000억원(추정치)
국내 모바일게임 시장은 코로나19 특수가 이어지며 14% 성장하였습니다.
‘리니지’ 시리즈와 ‘오딘’, ‘히트’ 등 RPG 장르와 ‘탕탕특공대’, ‘우마무스메’ 등 신규 흥행작이 시장 매출에 큰 영향을 미쳤습니다.
국내 모바일게임 시장 규모
40%
12%
14%
한국콘텐츠진흥원, 2023
2019 2020 2021 2022(E)
전년대비 증감률
매출액

6. 26%
-23%
2022년모바일게임업종디지털광고비는전년대비급감
재택근무가 계속되면서 게임사들은 신작 개발에 난항을 겪기도 했습니다.
출시작이 감소하면서 광고 또한 줄어, 디지털 광고비는 전년에 비해 298억 원 가량 감소했습니다.
모바일게임 디지털 광고비 증감 추이
85%
80%
75%
15%
20%
25%
1,050억 1,023억
모바일 DA 광고비
452억
모바일
PC
41% 59%
리서치애드, 2023
전년대비 증감률
동영상
배너
2020 2021 2022
2022년 디바이스별 모바일게임 광고비
리서치애드, 2022.01~ 12
1,321억

7. 2023년게임업계핵심키워드는‘멀티플랫폼’
여러 게임사들이 모바일, PC, 콘솔 등 여러 플랫폼에서 플레이할 수 있는 멀티플랫폼 게임을 준비하고 있습니다.
수익 구조 다변화를 위해 모바일에 편중되어 있는 국내 시장에서 벗어나 글로벌 콘솔 시장으로 사업을 확장한다는 계획입니다.
2023년 멀티플랫폼 출시 예정작
멀티플랫폼의 구조
게임사 개발·출시 정보
NC소프트
• TL(Throneand Liberty)
2023년상반기 PC, 콘솔 플랫폼 출시 목표
해외 유명 유통사와 제휴를 통해 글로벌 진출 경쟁력 확보
TL 외 다수의 멀티플랫폼 프로젝트 진행 중
넥슨
• 카트라이더: 드리프트
2023년1월 프리 시즌 오픈 – PC,모바일 플랫폼 서비스
2023년3월 정규 시즌 출시 – 콘솔까지 서비스 확장
모든 플랫폼에서 함께 경기하는 풀 크로스플레이 구축
넷마블
• 나 혼자만 레벨업: ARISE
2023년PC,모바일 플랫폼 출시 목표
글로벌 누적 조회수 142억의웹툰 원작, IP 경쟁력 확보
2023년내 멀티플랫폼 기반 신작 5종 출시 계획
카카오게임즈
• 아키에이지 워
2023년1분기 PC, 모바일 멀티플랫폼으로 출시 예정
인지도가 높은 원작 IP,사전예약 5일만에 100만달성
2022년멀티플랫폼 게임 ‘오딘’을 성공시킨 노하우 보유
PC
MOBILE
CONSOLE
동일한 게임을
여러 플랫폼에서 플레이

8. 확률형아이템정보공개의무화로국내게임BM의변화예상
지난 1월 31일, 게임물·홈페이지·광고 등에서 확률형 아이템의 정보를 표시하도록 하는 ‘확률형 아이템 정보 공개’ 법안이 국회에서 의결되었습니다.
정보 공개 법제화로 확률형 아이템이 중심인 국내 게임의 수익 모델이 더욱 다양한 형태로 발전할 것이라 유저들은 기대하고 있습니다.
2015년 2017년 2023년
• 게임산업협회 주도로 ‘자율규제’ 마련
- 규제 범위: 청소년 이용가 등급 게임
- 규제 대상 콘텐츠: 확률형 아이템
- 규제 목적: 청소년 보호 및 건전한 게임문화 조성
- 핵심 내용: 확률형 아이템 결과물의 범위 공개
• 2015년 발의한 ‘자율규제’ 강화
- 확률형 아이템을 판매하는 모든 게임으로 범위 확대
- 확률형 아이템 운용 시 금지 사항 4가지 추가
- 확률형 아이템 운용 시 준수 사항 추가
- 정보 공개 범위 확대
- 정보 공개 후 변경 사항 발생 시 사전 공지
- 확률형 아이템 결과물 구성 비율 공개
- 매달 모니터링, 자율규제 위반 시 패널티 부여
• 확률 정보 공개가 자율규제에서 ‘의무화’로 변경
- 게임사는 확률형 아이템의 확률 정보를 반드시 공개
- 확률형 아이템의 종류를 게임, 홈페이지, 광고에 표시
- 종류별 공급 확률 정보를 게임, 홈페이지, 광고에 표시
- 의무를 이행하지 않을 경우 문체부가 시정 명령
- 명령을 거부하거나 이행하지 않을 경우 징역 또는 벌금
확률형 아이템 관련 규제 변화

9. 모바일게임소비자분석

10. 조사 설계
조사 목적
모바일게임 유저의 구매 행태와
미디어 이용 행태 조사
조사 방법 온라인 설문
조사 지역 서울·경기, 5대 광역시
조사 대상 만 15세 ~ 49세 남성
평소 관심사 ‘게임’ 해당자, 주 1회 이상 모바일게임 이용자
조사 규모 총 303명
조사 기간 2023.02.14 ~ 2023.02.17
조사 설계
성별
직업 분포
모바일게임 이용 빈도
조사개요
남성
100%
직장인
61%
학생
32%
무직
7%
거의 매일
65%
1주일에 4~5회
19%
2~3회
11%
1회
5%

11. 모바일게임 유저들이 가장 많이 찾는 정보는 게임 플레이 영상과 개인 방송입니다.
모바일게임 관련 정보는 주로 유튜브, 포털, 게임 웹진에서 얻고 있습니다.
가장많이찾는정보는플레이영상,주요정보획득경로는유튜브
Q. 모바일게임 관심 정보
복수 응답
Q. 연령대별 정보 획득 경로
순위 전체 10대 20대 30대 40대
1
유튜브
(75%)
유튜브 유튜브 유튜브 유튜브
2
네이버
(33%)
페이스북 네이버 네이버 네이버
3
게임 웹진
(23%)
인스타그램 게임 웹진 게임 웹진 구글
4
구글
(21%)
트위치 구글 인스타그램 인스타그램
5
인스타그램
(21%)
구글 아프리카TV
게임 정보 제공
앱서비스
게임 웹진
복수 응답
61%
48%
36%
34%
27%
25%
14%
플레이 영상
개인 방송
공략·팁
게임 노하우
신규 게임
출시 정보
이벤트
프로모션
리뷰 게시물
리뷰 포스팅
업데이트 정보
확장팩 정보
아이템 판매
관련 정보

12. AOS 디바이스 이용률이 높으므로 플레이스토어를 통한 다운로드가 가장 많습니다.
30대 유저는 다른 연령대 유저에 비해 원스토어 이용률이 높은 것으로 나타납니다.
모바일게임주요다운로드경로는구글플레이스토어
Q. 모바일게임 다운로드 경로
복수 응답
Q. 30대 유저 모바일게임 다운로드 경로
복수 응답
플레이스토어 앱스토어 원스토어 카카오톡 산성 게임런처 플레이스토어 앱스토어 원스토어 카카오톡 삼성 게임런처
75%
29%
19%
14% 14%
76%
29% 28%
14%
11%

13. 유저들이 모바일게임 다운로드 시 가장 중요하게 고려하는 요소는 장르입니다.
20·30·40대 유저들은 RPG를, 10대 유저들은 FPS와 배틀로얄 장르를 가장 선호합니다.
가장주요한다운로드고려요인은장르,연령대에따라선호장르가상이
Q. 모바일게임 설치 시 주요 고려 요인
복수 응답
Q. 주 이용 모바일게임 장르
순위 전체 10대 20대 30대 40대
RPG 45% 19% 43% 54% 49%
스포츠 30% 38% 24% 32% 31%
액션 26% 38% 30% 23% 21%
FPS 24% 60% 29% 17% 10%
AOS 19% 11% 20% 20% 21%
시뮬레이션 19% 16% 24% 23% 11%
퍼즐 16% 0% 16% 14% 25%
어드벤처 15% 5% 15% 19% 15%
배틀로얄 14% 46% 15% 6% 7%
RTS 13% 8% 10% 13% 17%
레이싱 9% 14% 9% 7% 11%
리듬액션 8% 11% 8% 8% 8%
TCG 8% 3% 8% 12% 7%
고스톱/포커 6% 0% 4% 4% 12%
복수 응답
61%
35%
30%
21%
19% 18%
14%
장르 조작감 그래픽 이벤트 보상 마켓 리뷰·평점 지인 평가·추천 업데이트 주기

14. 85%의 유저들이 모바일게임 사전예약에 참여한 경험이 있다고 응답했습니다.
사전예약 시 지급되는 게임 아이템 보상이 가장 큰 참여 이유입니다.
사전예약은유저모객에효과적,게임아이템보상을가장선호
Q. 모바일게임 사전예약 참여 경험 Q. 모바일게임 사전예약 참여 이유
복수 응답
모바일게임 사전예약에
참여한 경험이 있다
85%
61%
40%
26% 25%
아이템 보상을
받을 수 있어서
관심이 있는
게임이라서
정식 출시 정보를
빨리 받을 수 있어서
현물 경품을
받을 수 있어서

15. 사전예약한 게임이 출시하면 대체로 다운로드까지 이어지는 것으로 확인됩니다.
설치하지 않는 가장 큰 이유는 흥미의 감소로, 출시 일정을 전략적으로 설정해야 합니다.
사전예약은설치유저확보에필수적인전략포인트
Q. 사전예약 게임 다운로드 여부 Q. 사전예약 게임을 다운로드 하지 않는 이유
65%
10% 10% 10%
출시 후 게임에 대한
흥미가 떨어져서
현물 경품에
당첨되지 않아서
주변인이
해당 게임을 하지 않아서
사전예약 때 선보인
게임과 달라서
사전예약한 모바일게임은
출시 후 설치한다
66%
할 때도 있고
안 할 때도 있다
26%
설치하지 않는다
8%

16. 77%의 유저들이 멀티플랫폼 게임을 플레이한 경험이 있다고 응답했습니다.
멀티플랫폼 게임 경험은 매우 긍정적인 평가를 받았습니다.
멀티플랫폼게임플레이경험보유한유저는77%
멀티플랫폼 게임을
플레이한 경험이 있다
77%
멀티플랫폼 게임의
플레이 경험은 긍정적이다
83%
Q. 멀티플랫폼 게임 플레이 경험 Q. 멀티플랫폼 게임 플레이 경험에 대한 평가

17. 절반이 넘는 게임 유저가 멀티플랫폼 서비스는 게임 선택에 영향을 미친다고 응답했습니다.
신작 멀티플랫폼 게임의 플레이 의향도 62%에 달합니다.
멀티플랫폼서비스는게임선택시영향을미치는편
멀티플랫폼 서비스는
게임 선택에 영향을 미친다
58%
신작 멀티플랫폼 게임이 출시되면
플레이할 의향이 있다
62%
Q. 멀티플랫폼 서비스가 게임 선택에 영향을 미치나 Q. 신작 멀티플랫폼 게임 플레이 의향
보통이다
34%
영향을 미치지 않는다
8%
보통이다
32%
의향이 없다
6%

18. 69%의 유저가 확률형 아이템을 구매한 경험이 있다고 응답했습니다.
구매 경험에 대해 만족한다는 응답은 27% 수준으로, 구매 경험에 대한 부정적 평가가 더 많았습니다.
약70%유저가확률형아이템구매경험보유
확률형 아이템을
구매한 경험이 있다
69%
Q. 확률형 아이템 구매 경험 Q. 확률형 아이템 구매 경험에 대한 평가
보통이다
30%
만족스럽다
27%
확률형 아이템 구매 경험은
만족스럽지 않다
43%

19. 80%의 유저가 확률형 아이템의 확률 정보 공개에 동의한다고 응답했습니다.
확률 정보 공개 시에만 아이템 구매 의향이 있다고 응답한 비율도 절반에 가깝습니다.
대다수의유저는확률정보공개가필요하다고응답
Q. 확률형 아이템의 확률 공개 동의 여부 Q. 확률 공개에 따른 아이템 구매 의향의 변화
확률형 아이템의
확률 정보 공개에 동의한다
80%
확률 정보 공개 시
아이템 구매 의향이 있다
47%
보통이다
15%
동의하지 않는다
5%
확률 공개와 관계 없이
구매 의향이 있다
22%
확률 공개와 관계 없이
구매 의향이 없다
31%

20. 순위 전체 10대 20대 30대 40대
1 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 나 혼자만 레벨업: 어라이즈
2 레인보우식스 모바일 몬스터길들이기2 레인보우식스 모바일 레인보우식스 모바일 레인보우식스 모바일
3 몬스터길들이기2 킹덤: 왕가의 피 몬스터길들이기2 아키에이지 워 몬스터길들이기2
4 아키에이지 워 레인보우식스 모바일 붕괴: 스타레일 몬스터길들이기2 아키에이지 워
5 붕괴: 스타레일 붕괴: 스타레일 별이되어라2 별이되어라2 레이븐: 아랑
6 별이되어라2 레전드 오브 이미르 헤븐 번즈 레드 킹덤: 왕가의 피 아스달 연대기
7 킹덤: 왕가의 피 RF 프로젝트 블랙클로버 붕괴: 스타레일 별이되어라2
8 RF 프로젝트 블랙클로버 RF 프로젝트 RF 프로젝트 킹덤: 왕가의 피
9 헤븐 번즈 레드 프로젝트 오버킬 아키에이지 워 헤븐 번즈 레드 아레스: 라이즈 오브 가디언즈
10 레이븐: 아랑 에테르 오브 판타지 아스달 연대기 아레스: 라이즈 오브 가디언즈 나이트 크로우
Q. 2023년 출시 기대작 투표
2023년 출시 예정인 20개 주요 타이틀 중 가장 큰 기대를 받고 있는 게임은 ‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈’입니다.
유명 PC 타이틀의 모바일 버전, 큰 인기를 끌었던 게임들의 후속작도 순위권에 랭크되어 있습니다.
2023년가장기대되는게임은넷마블의‘나혼자만레벨업’

21. 모바일게임마케팅매체분석

22. 최근 다운로드 받은 게임의 정보는 유튜브를 통해 획득한 경우가 가장 많았으며, 특히 10대 유저의 응답률은 54%에 달했습니다.
별도의 외부 채널이 아닌, 다운로드 플랫폼에서 직접 정보를 확인하는 비율도 높은 편입니다.
최근다운로드받은게임정보는유튜브와마켓에서획득
Q. 최근 설치 게임의 정보 획득 경로
복수 응답
42%
37%
23%
21%
18%
16% 15% 15%
유튜브 플레이스토어
앱스토어
광고 지인 추천 공식 사이트 포털 사이트 게임 정보 제공 앱서비스 SNS
10대 54%
20대 45%
30대 39%
40대 35%
10대 5%
20대 11%
30대 16%
40대 28%

23. 사전예약 정보 획득 경로는 유튜브와 마켓에 집중되어 있습니다.
광고를 통해 정보를 접한다는 비율도 35%에 달해, 사전예약 유저 모객에 광고는 중요한 역할을 하는 것으로 보입니다.
모바일게임사전예약정보역시유튜브와마켓에서획득
Q. 모바일게임 사전예약 정보 획득 경로
복수 응답
41%
38%
35%
25%
17% 16% 15%
11%
유튜브 영상 마켓 내
사전예약 정보
광고 사전예약
앱서비스
카카오 게임즈 지인의
공유 게시물
네이버 게임 게임 웹진

24. 47%
46%
27%
23%
17%
14%
1%
사전예약은 마켓과 공식 페이지에서 신청하는 비율이 가장 높게 나타났습니다.
중복 보상을 받기 위해 전부 참여한다는 응답은 1% 수준으로 크게 줄었습니다.
모바일게임사전예약은주로공식경로에서신청
Q. 모바일게임 사전예약 신청 채널
복수 응답
마켓 내 사전등록
(구글, 애플, 원스토어)
사전예약
공식 페이지
사전예약 앱서비스
(예약탑텐, 모비, 겜셔틀 등)
카카오 게임즈 네이버 게임 게임 웹진 사전예약
(인벤, 헝그리앱 등)
중복 보상을 받기 위해
전부 참여

25. 조사 대상자의 65%가 최근 3개월 내 유튜브에서 모바일게임 광고를 접한 경험이 있다고 응답했습니다.
SNS 광고, 인게임 광고, 포털 사이트 배너 광고, 웹 사이트 배너 광고의 순으로 접촉도가 높습니다.
가장많이접하는모바일게임광고유형은유튜브
Q. 최근 접촉한 모바일게임 광고 유형
복수 응답
65%
40%
30% 29%
26%
20% 20% 19%
15%
13%
유튜브 광고 SNS광고 인게임 광고
(보상형 동영상·배너)
포털 사이트
배너 광고
웹 사이트
배너 광고
웹툰 광고
(네이버·다음 웹툰)
IPTV 광고 커뮤니티 광고
(루리웹, 디시 등)
인플루언서
추천/리뷰 콘텐츠
게임 웹진 광고
(인벤, 헝그리앱 등)

26. 게임을 직접적으로 보여주는 광고와 게임 관련성이 높은 광고가 게임 설치에 직접적으로 영향을 미치고 있습니다.
연예인·셀럽이 등장하는 광고는 유저 획득에 미치는 영향력이 크지 못한 것으로 보입니다.
게임과관련성높은광고가유저획득에효과적
Q. 다운로드에 영향을 미친 광고
복수 응답
56%
25%
24% 24%
22%
20% 19%
17%
11% 10% 10%
7%
실제 플레이 화면을
보여주는 광고
튜토리얼 광고
체험형 광고
게임 시네마틱
영상 광고
인플루언서가
플레이하는 광고
아이템 보상·혜택
제시 광고
게임 평가·평점
내용이 있는 광고
실사 영상으로
스토리텔링한 광고
캐릭터 일러스트를
보여주는 광고
이슈 유행어
활용 광고
유머 코드가 있는
웃기는 광고
호감도 높은
연기자 등장 광고
호감도 높은
아이돌 등장 광고

27. 2022년 모바일게임 캠페인은 네이버와 구글을 중심으로 이루어졌습니다.
게임 웹진·커뮤니티, 게임 스트리밍 플랫폼 등 게임과 관련성 높은 채널의 집행도 활발합니다.
네이버,구글,버티컬미디어위주의캠페인진행
모바일게임 업종 주요 집행 미디어
네이버
34%
기타
28%
구글
24%
SNS2%
카카오
7%
네트워크
5%
1 인벤
2 루리웹
3 디시인사이드
4 아프리카TV
5 헝그리앱
메조미디어 집행 데이터, 2022
1 UAC
2 유튜브
3 GDN

28. 전체 조사 대상자 중 79%가 게임 웹진·커뮤니티를 이용한다고 응답했습니다.
1020 유저들은 디시인사이드·헝그리앱 이용률이 높고, 3040 유저들은 루리웹·디시인사이드 이용률이 높습니다.
가장많이이용하는게임웹진은인벤
Q. 주 이용 게임 웹진·커뮤니티
50%
32%
21%
16%
12%
10% 10%
인벤 디시인사이드 루리웹 헝그리앱 게임메카 게임조선 디스이즈게임
복수 응답
Q. 연령대별 주 이용 게임 웹진·커뮤니티
복수 응답
순위 10대 20대 30대 40대
1 인벤 인벤 인벤 인벤
2 디시인사이드 디시인사이드 디시인사이드 루리웹
3 헝그리앱 헝그리앱 루리웹 디시인사이드
4 루리웹 루리웹 헝그리앱 게임메카
5 게임조선 게임조선 게임메카 헝그리앱

29. 모바일게임마케팅트렌드

30. 넥슨은 멀티 플랫폼 시스템이 적용된 카트라이더: 드리프트 서비스를 개시하면서 이를 대대적으로 홍보했습니다.
광고 메시지를 통해 멀티 플랫폼을 강조하고, 공식 페이지에서 멀티 플랫폼 접속을 유도하는 프로모션을 진행하고 있습니다.
멀티플랫폼서비스를강조한‘카트라이더:드리프트’
프리시즌 프로모션
캠페인 기간 • 2023.01.12 ~ 정규 시즌 시작 전까지
특징
• 공식 홈페이지에서 다양한 프로모션을 진행
• 멀티 플랫폼 접속 보상 이벤트
• PC, 모바일 접속 시 플랫폼 전용 보상 지급
효과 • 멀티 플랫폼 서비스 이용 경험 확보
프리시즌 홍보 영상
캠페인 기간 • 2023.01월
특징
• 프리시즌 시작 홍보 영상
• 멀티 플랫폼을 강조하기 위한 메인 메시지:
“하나의 서버 모든 플랫폼에서 짜릿한 레이싱을 펼쳐봐!”
효과 • 유튜브 영상 조회수 44만 회, 멀티 플랫폼 서비스 인지 확보

31. 라인게임즈는 신작을 출시하면서 게임 본연의 재미를 느낄 수 있도록 확률형 아이템을 과감하게 배제했습니다.
유저 인사이트가 반영된 사업 모델은 높은 매출로 이어진 것은 물론, ‘2022 대한민국 게임대상’ 4관왕이라는 명예까지 획득했습니다.
확률형아이템없는‘착한게임’에반응한게임시장
2022 대한민국 게임대상
주최 • 문화체육관광부 주최 / 한국게임산업협회 등 후원
내용
• 본상 최우수상 수상
• 기술·창작상 – 기획/시나리오, 사운드 부문 수상
• 게임 비즈니스 혁신상 수상
시사점 • 확률적 요소를 배제했다는 면에서 긍정적인 평가를 크게 획득
라인게임즈 ‘대항해시대: 오리진’
출시 • 2022.08월
특징
• 유저들의 의견을 반영해 확률형 아이템을 완전히 제거
• 유저는 플레이 과정에서 각종 아이템을 획득 가능
• 단기간의 매출보다, 오랜 기간 플레이할 수 있는 게임을 만드는 데 집중
효과 • 출시 직후 양대 마켓 1위, 3개월 누적 매출 100억 원 달성

32. 메조미디어2023업종분석리포트
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