스타트업얼라이언스와 오픈서베이가 2020년 11월에 발간한 2020년도 스타트업 트렌드 리포트입니다.
본 리포트는 모바일 리서치 플랫폼사인 오픈서베이와 민간 스타트업 지원 네트워크 스타트업얼라이언스에서 공동 발행합니다. 본 리포트 발간에서 담당한 업무 범위는 다음과 같습니다.
오픈서베이 : 프로젝트 설계 및 분석 및 보고서 작성
스타트업얼라이언스 : 설문 내용 감수 및 창업자 대상 설문조사, 최종 보고서 감수
- K-core 분석을 통한 한국 미디어 스타트업의 투자 연결망 분석
- 2006-2019년 미디어 스타트업 299개, 307개 투자사의 공동 투자 관계 분석
- 투자연결망은 투자자를 노드로, 동일 스타트업 공동 투자여부를 엣지 정보로 하는 연결망
- 기술통계로 보면 비공개 제외 투자 규모는 1.36조원에 달했으며 시리즈 B단계까지 투자 받은 곳이 많았고 시리즈 C 단계에서 M&A가 이뤄짐
- 네이버의 투자를 받은 캠프모바일이나 스노우와 광고 마케팅 쪽의 누적 투자액 규모가 컸으며 그 외 200억 이상 누적 투자액인 곳으로는 레진엔터, 얍컴퍼니, 메이크어스, 마이쿤, 왓챠, 문피아 등
- 분석결과 공동투자를 가장 많이 한 집단에서는 한국산업은행 투자시 공동투자하는 경우가 많았음
- 가장 많은 투자 집단이 모인 군집은 공동투자 건수가 10건인 집단(10 core 군집에만 속한 투자사)로 본엔젤스파트너스를 비롯한 팁스 운영사가 다수였으며, 얼리스테이지 투자 비중이 높았으며 최종 투자 단계는 시리즈 B 수준이 많아 많이 성장한 단계는 아님
- 3 core에 속한 투자 그룹의 평균 투자액이 많은데, 이는 IPO나 M&A가 많았기 때문이며, 이 그룹의 투자사는 미디어 스타트업 투자 건수가 대부분 1건으로 평소 관심 없다가 엑싯에만 참가한 것임
결론
- 한국산업은행, 팁스, 4차산업혁명위의 위원장이 창업자인 본엔젤스파트너스 등 정부 영향력이 미디어 스타트업 투자에 반영됨
- 정부 지원 아래 성장 사례가 많지 않은 미디어 스타트업 분야에서도 얼리스테이지 투자가 많이 이뤄지고 있는 것으로 보임
Media Innovation Ecosystem (2019-S: Media Blockchain) Daemin Park
국민대 소프트웨어융합대학원 블록체인 전공 <블록체인과 미디어> 2019년 여름학기 수업
내용:
- 정보통치성 시대의 주체, 시간, 공간, 노동, 자본, 시장, 사회의 구성
- 사용자 떠나는 레거시 미디어
- 미디어 스타트업 생태계 맵과 투자 현황
- 미디어 스타트업의 수행
- 모드 내 독점과 모드 간 경쟁 상황과 여덟가지 변화
- 미디어 플랫폼의 대항품행과 미디어 블록체인의 등장
스타트업얼라이언스와 오픈서베이가 2020년 11월에 발간한 2020년도 스타트업 트렌드 리포트입니다.
본 리포트는 모바일 리서치 플랫폼사인 오픈서베이와 민간 스타트업 지원 네트워크 스타트업얼라이언스에서 공동 발행합니다. 본 리포트 발간에서 담당한 업무 범위는 다음과 같습니다.
오픈서베이 : 프로젝트 설계 및 분석 및 보고서 작성
스타트업얼라이언스 : 설문 내용 감수 및 창업자 대상 설문조사, 최종 보고서 감수
- K-core 분석을 통한 한국 미디어 스타트업의 투자 연결망 분석
- 2006-2019년 미디어 스타트업 299개, 307개 투자사의 공동 투자 관계 분석
- 투자연결망은 투자자를 노드로, 동일 스타트업 공동 투자여부를 엣지 정보로 하는 연결망
- 기술통계로 보면 비공개 제외 투자 규모는 1.36조원에 달했으며 시리즈 B단계까지 투자 받은 곳이 많았고 시리즈 C 단계에서 M&A가 이뤄짐
- 네이버의 투자를 받은 캠프모바일이나 스노우와 광고 마케팅 쪽의 누적 투자액 규모가 컸으며 그 외 200억 이상 누적 투자액인 곳으로는 레진엔터, 얍컴퍼니, 메이크어스, 마이쿤, 왓챠, 문피아 등
- 분석결과 공동투자를 가장 많이 한 집단에서는 한국산업은행 투자시 공동투자하는 경우가 많았음
- 가장 많은 투자 집단이 모인 군집은 공동투자 건수가 10건인 집단(10 core 군집에만 속한 투자사)로 본엔젤스파트너스를 비롯한 팁스 운영사가 다수였으며, 얼리스테이지 투자 비중이 높았으며 최종 투자 단계는 시리즈 B 수준이 많아 많이 성장한 단계는 아님
- 3 core에 속한 투자 그룹의 평균 투자액이 많은데, 이는 IPO나 M&A가 많았기 때문이며, 이 그룹의 투자사는 미디어 스타트업 투자 건수가 대부분 1건으로 평소 관심 없다가 엑싯에만 참가한 것임
결론
- 한국산업은행, 팁스, 4차산업혁명위의 위원장이 창업자인 본엔젤스파트너스 등 정부 영향력이 미디어 스타트업 투자에 반영됨
- 정부 지원 아래 성장 사례가 많지 않은 미디어 스타트업 분야에서도 얼리스테이지 투자가 많이 이뤄지고 있는 것으로 보임
Media Innovation Ecosystem (2019-S: Media Blockchain) Daemin Park
국민대 소프트웨어융합대학원 블록체인 전공 <블록체인과 미디어> 2019년 여름학기 수업
내용:
- 정보통치성 시대의 주체, 시간, 공간, 노동, 자본, 시장, 사회의 구성
- 사용자 떠나는 레거시 미디어
- 미디어 스타트업 생태계 맵과 투자 현황
- 미디어 스타트업의 수행
- 모드 내 독점과 모드 간 경쟁 상황과 여덟가지 변화
- 미디어 플랫폼의 대항품행과 미디어 블록체인의 등장
스타트업 트렌드 리포트 2019
스타트업얼라이언스와 오픈서베이가 2019년 10월 발간한 2019년도 스타트업 트렌드 리포트입니다.
본 리포트는 모바일 리서치 플랫폼사인 오픈서베이와 민간 스타트업 지원 네트워크 스타트업얼라이언스에서 공동 발행합니다. 본 리포트 발간에서 담당한 업무 범위는 다음과 같습니다.
오픈서베이 : 프로젝트 설계 및 분석 및 보고서 작성
스타트업얼라이언스 : 설문 내용 감수 및 창업자 대상 설문조사, 최종 보고서 감수
스타트업얼라이언스와 오픈서베이가 2018년 10월 발간한 2018년도 스타트업 트렌드 리포트입니다.
본 리포트는 모바일 리서치 플랫폼사인 오픈서베이와 네이버의 자금지원으로 운영되는 비영리 기관 스타트업얼라이언스에서 공동 발행합니다. 본 리포트 발간에서 담당한 업무 범위는 다음과 같습니다.
오픈서베이 : 프로젝트 설계 및 분석 및 보고서 작성
스타트업얼라이언스 : 설문 내용 감수 및 창업자 대상 설문조사, 최종 보고서 감수
스타트업얼라이언스 홈페이지: https://startupall.kr
스타트업 미디어 플래텀과 로켓펀치는 2019 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간했습니다. 플래텀은 2014년 스타트업 투자 동향 리포트, 2015년 스타트업 투자 동향 리포트, 2016년 스타트업 투자 동향 리포트, 2017 국내 스타트업 투자 동향 를 발간한 바 있습니다.
본 보고서는 2019년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 606건과 인수합병 43건을 토대로 2019 월별 투자동향, 투자 규모별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 투자자 현황, 연간 M&A 현황 등이 정리된 내용입니다.
본 투자 동향 보고서는 작년 한 해 공식 발표된 내용 및 일부 VC공개 자료를 바탕으로 구성한 것으로,미공개 된 투자 사례는 포함되어 있지 않다는 점을 사전에 공지 드립니다.
미공개된 투자 사례가 많기 때문에 투자액과 투자 기업 수에 대한 통계 수치에 오차가 있을 수 있습니다. 오차가 개별 기업 각각의 투자 상황 파악에는 지장을 줄 수 있습니다.
하지만, 그 오차는 국내 스타트업의 거시적인 동태를 수량적으로 분석함에 있어서는, 지장을 줄 만큼 유효하지는 않습니다.
따라서 본 보고서는 개별 투자액과 기업 수의 절대적인 수치에 대한 분석보다는, PART 1~7에 해당하는 각각의 항목을 기준으로 그 상대적인 비중에 대한 분석에 초점을 맞추었습니다.
본 리포트가 국내 스타트업 생태계를 이해하는 유익한 자료로 활용되길 바랍니다.
Platum, Roketpunch published a research report analyzing 2019 Korean startups’ investment trends.
This report is published with the clear goal to provide an overview of the trends in Korean startup investment for the year of 2019.
지난 화요일에는 미국 벤처 생태계의 투자에 관한 인포그래픽을 소개해드렸습니다. 우리나라는 어떨까요? 벤처기업협회의 통계자료에 따르면 우리나라의 엔젤투자나 벤처캐피탈이 성장하고 있음에도 불구하고 아직 스타트업의 IPO나 M&A는 부족한 실정입니다. 이에 크라우드펀딩은 스타트업의 IPO와 M&A를 도울 수 있는 새로운 활로가 될 것입니다
크라우드펀딩 타임즈(http://goo.gl/bacfAw)
출처: http://goo.gl/5SL4tK
본 리포트는 모바일 리서치 플랫폼 오픈서베이와 Naver의 자금지원으로 운영되는 비영리 기관 스타트업얼라이언스가 공동으로 발행했습니다.
정보기술 및 지식 서비스 산업을 중심으로 대한민국 스타트업 생태계 참여자의 인식과 현실을 파악합니다.
데이터 관련 문의는 오픈서베이 팀 data@opensurvey.co.kr로 보내주시기 바랍니다.
국내스타트업 투자동향 브리프 2016 3분기_thevc_161017_slideshare더브이씨 (THE VC)
국내 스타트업 투자현황과 스타트업, VC순위를 제공하는 ‘THEVC’가 2014년부터 2016년 3분기까지 국내 스타트업 투자현황에 대한 데이터 분석결과를 발표.
더브이씨(THE VC)는 국내 스타트업 투자 생태계의 정보 불균형을 해소하고, 투명성을 높이는데 기여합니다.
알파버전 웹사이트: http://thevc.kr
문의: master@thevc.kr
스타트업 트렌드 리포트 2019
스타트업얼라이언스와 오픈서베이가 2019년 10월 발간한 2019년도 스타트업 트렌드 리포트입니다.
본 리포트는 모바일 리서치 플랫폼사인 오픈서베이와 민간 스타트업 지원 네트워크 스타트업얼라이언스에서 공동 발행합니다. 본 리포트 발간에서 담당한 업무 범위는 다음과 같습니다.
오픈서베이 : 프로젝트 설계 및 분석 및 보고서 작성
스타트업얼라이언스 : 설문 내용 감수 및 창업자 대상 설문조사, 최종 보고서 감수
스타트업얼라이언스와 오픈서베이가 2018년 10월 발간한 2018년도 스타트업 트렌드 리포트입니다.
본 리포트는 모바일 리서치 플랫폼사인 오픈서베이와 네이버의 자금지원으로 운영되는 비영리 기관 스타트업얼라이언스에서 공동 발행합니다. 본 리포트 발간에서 담당한 업무 범위는 다음과 같습니다.
오픈서베이 : 프로젝트 설계 및 분석 및 보고서 작성
스타트업얼라이언스 : 설문 내용 감수 및 창업자 대상 설문조사, 최종 보고서 감수
스타트업얼라이언스 홈페이지: https://startupall.kr
스타트업 미디어 플래텀과 로켓펀치는 2019 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간했습니다. 플래텀은 2014년 스타트업 투자 동향 리포트, 2015년 스타트업 투자 동향 리포트, 2016년 스타트업 투자 동향 리포트, 2017 국내 스타트업 투자 동향 를 발간한 바 있습니다.
본 보고서는 2019년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 606건과 인수합병 43건을 토대로 2019 월별 투자동향, 투자 규모별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 투자자 현황, 연간 M&A 현황 등이 정리된 내용입니다.
본 투자 동향 보고서는 작년 한 해 공식 발표된 내용 및 일부 VC공개 자료를 바탕으로 구성한 것으로,미공개 된 투자 사례는 포함되어 있지 않다는 점을 사전에 공지 드립니다.
미공개된 투자 사례가 많기 때문에 투자액과 투자 기업 수에 대한 통계 수치에 오차가 있을 수 있습니다. 오차가 개별 기업 각각의 투자 상황 파악에는 지장을 줄 수 있습니다.
하지만, 그 오차는 국내 스타트업의 거시적인 동태를 수량적으로 분석함에 있어서는, 지장을 줄 만큼 유효하지는 않습니다.
따라서 본 보고서는 개별 투자액과 기업 수의 절대적인 수치에 대한 분석보다는, PART 1~7에 해당하는 각각의 항목을 기준으로 그 상대적인 비중에 대한 분석에 초점을 맞추었습니다.
본 리포트가 국내 스타트업 생태계를 이해하는 유익한 자료로 활용되길 바랍니다.
Platum, Roketpunch published a research report analyzing 2019 Korean startups’ investment trends.
This report is published with the clear goal to provide an overview of the trends in Korean startup investment for the year of 2019.
지난 화요일에는 미국 벤처 생태계의 투자에 관한 인포그래픽을 소개해드렸습니다. 우리나라는 어떨까요? 벤처기업협회의 통계자료에 따르면 우리나라의 엔젤투자나 벤처캐피탈이 성장하고 있음에도 불구하고 아직 스타트업의 IPO나 M&A는 부족한 실정입니다. 이에 크라우드펀딩은 스타트업의 IPO와 M&A를 도울 수 있는 새로운 활로가 될 것입니다
크라우드펀딩 타임즈(http://goo.gl/bacfAw)
출처: http://goo.gl/5SL4tK
본 리포트는 모바일 리서치 플랫폼 오픈서베이와 Naver의 자금지원으로 운영되는 비영리 기관 스타트업얼라이언스가 공동으로 발행했습니다.
정보기술 및 지식 서비스 산업을 중심으로 대한민국 스타트업 생태계 참여자의 인식과 현실을 파악합니다.
데이터 관련 문의는 오픈서베이 팀 data@opensurvey.co.kr로 보내주시기 바랍니다.
국내스타트업 투자동향 브리프 2016 3분기_thevc_161017_slideshare더브이씨 (THE VC)
국내 스타트업 투자현황과 스타트업, VC순위를 제공하는 ‘THEVC’가 2014년부터 2016년 3분기까지 국내 스타트업 투자현황에 대한 데이터 분석결과를 발표.
더브이씨(THE VC)는 국내 스타트업 투자 생태계의 정보 불균형을 해소하고, 투명성을 높이는데 기여합니다.
알파버전 웹사이트: http://thevc.kr
문의: master@thevc.kr
◎ 스타트업 창업 생태계
1. 강의구성
가. 창업생태계
나. 창업트랜드 분석
다. 스타트업 형태
라. 정부지원사업
마. 기업가정신과 리더십
2. 강의대상
(스타트업) 창업을 준비하는 예비창업자 및 창업자
3. 강의특징
가. 국내 스타트업 창업 생태계를 이해할 수 있다.
나. 창업 트렌드 분석을 통해 사업성있는 창업아이템을 발굴할 수 있다.
다. 스타트업의 다양한 형태를 이해할 수 있다.
라. 정부지원사업의 종류와 중요성을 이해할 수 있다.
마. 4차 산업혁명에 따른 기업가정신의 변화를 알 수 있다.
4. 강의시간 : 1시간
고명환의 스타트업 생존경영 http://lunch-alone.com/
고명환의 브런치 https://brunch.co.kr/@maru7091
보스턴지역 산업동향(2014.05)벤처캐피탈산업기획Mihyun L. Orbanes
Summarized basics of Venture Capital in the US to aid Korean government officials and general public who seeks to learn more about venture capital and entrepreneurship in general.
우리나라의 금융경쟁력이 뒤처진다는 인식이 높지만, 양적인 측면에서 우리나라 금융부문 자체가 취약한 것은 아니다. 금융산업이 GDP에서 차지하는 비중이나 GDP 대비 금융기관의 민간신용 규모, 주식시가 총액 및 민간채권 발생잔액 등으로 보면 우리나라가 선진국들 중에서도 크게 낮은 편은 아니다. 다만 금융인프라의 부족, 금융소비자 보호의 취약 등 질적인 면에서 개선해야 할 부분은 있다.
금융산업과 금융기관이 지닌 공공성과 외부성, 글로벌 금융위기 이후 달라진 금융에 대한 시각, 외환위기와 카드사태, 글로벌 금융위기 등을 겪었던 경험, 국제통화를 가지지 못하고 있는 제약 등과 함께 달라진 경제·금융환경 등을 감안하여 우리나라 금융부문의 바람직한 방향이 모색되어야 한다.
첫째, 실물, 금융이 개방화된 상황에서 무엇보다 금융시스템의 안정이 중요하다. 금융기관과 금융산업이 더 이상 외환위기, 금융위기의 원인으로 작용하여 실물경제에 짐이 되어서는 안 된다. 금융기관의 과도한 위험 추구 방지, 건전성 유지 등을 위해 금융규제나 금융감독의 강화가 유지되어야 한다. 성장동력으로서 금융산업을 바라보는 시각이나 금융기관의 대형화 추구 역시 금융시스템의 안정이라는 측면에서 신중히 접근할 필요가 있다.
둘째, 우리나라의 금융산업과 금융기관은 실물경제의 지속적 성장을 뒷받침할 수 있어야 한다. 단순한 자금중개의 역할로 충분했던 과거와는 달리 자금중개의 효율성을 높이고 고부가가치, 신성장 산업의 발전을 뒷받침하는 역할이 필요하다. 위험도가 높지만 성공에 따른 기대 수익이 높은 신성장 산업 분야에서 연구개발과 시설투자를 위한 자금수요자와 투자에 따르는 위험을 감수할 의지가 있는 자금공급자간의 자금중개가 원활하도록 하는 금융기관과 금융산업의 역할이 중요하다.
셋째, 점차 다양해지는 금융수요에 충분히 부응하는 금융서비스를 제공할 수 있도록 금융산업과 금융기관들의 노력이 요구된다. 과거와 달리 인수 및 합병, 기업공개와 채권 발행, 해외자금조달과 위험관리 등 기업 차원의 금융수요가 다양해지는 추세다. 고령화의 진전과 더불어 개인 차원에서도 연금 및 자산관리 등의 분야에서 금융수요가 늘고 있다. 기업과 개인의 다양해진 금융수요를 지원하기 위한 금융기관의 역할이 필요하다.
◎ 창업 알뜰신잡
1. 스타트업 생존법
: 죽음의 계곡을 넘기는 생존방법
2. 소상공인 생존법
: 대한민국 소상공인의 현실
- page : 23P
- 강의대상 : 예비창업자, 스타트업 창업자, 소상공인 창업자 등
- 강의시간 : 30분
◎ 강의 특징
1. 국내 창업 환경과 미국의 창업 환경을 비교할 수 있다.
2. 생존을 위한 정부지원사업의 필요성을 알 수 있다.
3. 국내 스타트업의 생존을 위한 시기별 전력을 이해할 수 있다.
4. 국내 소상공인 창업의 현실을 이해할 수 있다.
5. 소상공인이 생존하기 위한 전략을 이해할 수 있다.
고명환의 스타트업 생존경영 : http://www.lunch-alone.com
고명환의 카카오브런치 : https://brunch.co.kr/@maru7091
고명환의 스타트업 팟캐스트 : http://www.podbbang.com/ch/17003
This report is co-published by Opensurvey, a mobile research platform, and Startup Alliance, a startup supporting network.
The scope of work covered by this report is as follows.
✔️ Opensurvey : Project design, analysis and report drafting
✔️ Startup Alliance : Survey supervision, founder survey, final report review
This report is co-published by Opensurvey, a mobile research platform, and Startup Alliance, a startup supporting network.
The scope of work covered by this report is as follows.
Opensurvey : Project design, analysis and report drafting
Startup Alliance : Survey supervision, founder survey, final report review
[제6회 앙트십 코리아] 3-2. 이주연 - 스몰비즈를 위한 디지털 리터러시, D커머스 프로그램StartupAlliance
스타트업얼라이언스와 네이버가 함께 준비한 여섯번째 앙트십 코리아 컨퍼런스가 지난 8월 22일 네이버 D2 스타트업 팩토리에서 열렸습니다. 기업가정신을 의미하는 ‘앙트십’의 확산을 위해 국내에서 다방면으로 힘쓰고 계신 여러 전문가, 실무자 분들의 인사이트를 컨퍼런스 영상을 통해 직접 확인해보세요!
<다시보기>
- 네이버 TV : https://tv.naver.com/v/9668298/list/502811
- 유튜브 : https://www.youtube.com/watch?v=cY_n3Pcp508
스타트업얼라이언스와 네이버가 함께 준비한 여섯번째 앙트십 코리아 컨퍼런스가 지난 8월 22일 네이버 D2 스타트업 팩토리에서 열렸습니다. 기업가정신을 의미하는 ‘앙트십’의 확산을 위해 국내에서 다방면으로 힘쓰고 계신 여러 전문가, 실무자 분들의 인사이트를 컨퍼런스 영상을 통해 직접 확인해보세요!
<다시보기>
- 네이버 TV : https://tv.naver.com/v/9668264/list/502811
- 유튜브 : https://www.youtube.com/watch?v=HPsSI3gSgzE
[제6회 앙트십 코리아] 2-2. 박유진 - Real Open InnovationStartupAlliance
스타트업얼라이언스와 네이버가 함께 준비한 여섯번째 앙트십 코리아 컨퍼런스가 지난 8월 22일 네이버 D2 스타트업 팩토리에서 열렸습니다. 기업가정신을 의미하는 ‘앙트십’의 확산을 위해 국내에서 다방면으로 힘쓰고 계신 여러 전문가, 실무자 분들의 인사이트를 컨퍼런스 영상을 통해 직접 확인해보세요!
<다시보기>
- 네이버 TV : https://tv.naver.com/v/9668208/list/502811
- 유튜브 : https://www.youtube.com/watch?v=poPtw1mwI9I
스타트업얼라이언스와 네이버가 함께 준비한 여섯번째 앙트십 코리아 컨퍼런스가 지난 8월 22일 네이버 D2 스타트업 팩토리에서 열렸습니다. 기업가정신을 의미하는 ‘앙트십’의 확산을 위해 국내에서 다방면으로 힘쓰고 계신 여러 전문가, 실무자 분들의 인사이트를 컨퍼런스 영상을 통해 직접 확인해보세요!
<다시보기>
- 네이버 TV : https://tv.naver.com/v/9668188/list/502811
- 유튜브 : https://www.youtube.com/watch?v=llTVIJX-LkI
스타트업얼라이언스와 네이버가 함께 준비한 여섯번째 앙트십 코리아 컨퍼런스가 지난 8월 22일 네이버 D2 스타트업 팩토리에서 열렸습니다. 기업가정신을 의미하는 ‘앙트십’의 확산을 위해 국내에서 다방면으로 힘쓰고 계신 여러 전문가, 실무자 분들의 인사이트를 컨퍼런스 영상을 통해 직접 확인해보세요!
<다시보기>
- 네이버 TV : https://tv.naver.com/v/9667636/list/502811
- 유튜브 : https://www.youtube.com/watch?v=j5AVVyeQF9E
스타트업얼라이언스와 네이버가 함께 준비한 여섯번째 앙트십 코리아 컨퍼런스가 지난 8월 22일 네이버 D2 스타트업 팩토리에서 열렸습니다. 기업가정신을 의미하는 ‘앙트십’의 확산을 위해 국내에서 다방면으로 힘쓰고 계신 여러 전문가, 실무자 분들의 인사이트를 컨퍼런스 영상을 통해 직접 확인해보세요!
<다시보기>
- 네이버 TV : https://tv.naver.com/v/9667536/list/502811
- 유튜브 : https://www.youtube.com/watch?v=bbQMV6H65CE
4. 3
디지털 전환의 심화
제4차 산업혁명은 1970년대부터 시작된 디지털 전환의 ‘심화’임
자료: 김석관 외 (2017), 제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응 방안 : 경제인문사회연구회 협동연구 최종보고 발표자료
제4차 산업혁명을 추동하는 기술 동인
• 4차 산업혁명을 추동하는 핵심기술 동인은 3개 층위로 정의됨. (미시수준) 5대 핵심기술, (중간수
준) 데이터 기반 가치창출 시스템, (거시수준) 디지털 전환의 심화가 이에 해당
• 4차 산업혁명 성공의 핵심은 ‘제도 혁신’에 있음
층위 요소기술 (micro level) 시스템 (meso level) 트렌드 (macro level)
명칭
5대 핵심기술
• 사물인터넷
• 클라우드 컴퓨팅
• 빅데이터 분석
• 인공지능
• 로봇
데이터 기반 가치창출 시스템
데이터를 매개로 가상세계와 현실세계를
결합하여 공정, 제품, 서비스, 비즈니스
모델 등을 혁신하고 새로운 가치를 창출
하는 시스템
디지털 전환의 심화
DX: 산업과 사회의 각 부문이 디지털
화되고 ICT 기술이 적용되어, 생산성
을 높이고, 새로운 비즈니스를 창출하
며, 소비자 편익을 증진시키는 현상
다양한 분야에서 혁신적인 기술 및 사업모델이 등장하며 새로운 산업혁명으로 논의 진전
• 산업혁명은 인간의 생산활동 혹은 생활양식에 근본적인 변화가 일어나는 것으로(Arnold Toynbee, 1884)
4차 산업혁명은 3차 산업혁명의 연속선이라는 입장이 다수
5. ICT 기술과 스타트업이 산업구조를 변화
• 디지털 전환의 심화가 기존 산업에 미치는 변화는 규제/제도 이슈에 따라 3가지 형태로 나타남.
1 산업구조 변화가 없는 경우, 2 산업구조 변화가 있는 경우, 3 신산업이 등장하는 경우 (김석관 외, 2017)
스타트업으로 인한 산업구조의 변화
4
존속적 혁신 보완적 혁신 파괴적 혁신
산업구조 변화가
없는 경우
(기존기업이 주도)
산업구조 변화가
있는 경우
(ICT, 스타트업이 주도)
신산업이 등장하는
경우
파괴적 혁신
• 제조업의 스마트화
• 제조업의 서비스화
• 디지털 헬스케어
• 리걸테크 …
• 자율주행차
• 핀테크 …
스마트공장 보급
리쇼어링 정책 연계
공급산업 육성
데이터 문제 해결
새로운 생태계 육성
스타트업 육성
기존기업 대응 전략
신규 진입자 육성
데이터 문제 해결
새로운 산업 형성
새로운 일자리 창출
6. 5
영국의 nesta, ‘Policy Mix’
거시적인 대책인 긴축재정(Plan A) 혹은 단기부양책(Plan B)은 장기적 성장에 한계가 있기 때문에
혁신주도 경제(Plan I) 추진의 중요성을 강조
정부의 개입 방향은 단기적 부양책이나 긴축 재정과 같은 재정적 역할에 그치는 것이 아니라 혁신
시스템 자체를 강화하기 위한 수단(경쟁정책, 세금정책, 교육시스템, 금융시스템, 연구개발 정책)이
통합적으로 수행되어야 함
글로벌 씽크탱크가 이야기하는 정부의 역할
WB가 말하는 정부의 역할, ‘Innovation Gardening’
World Bank는 혁신주도 경제에서 정부의 역할을 정원관리(gardening)에 비유
분류 기업가경제
(Entrepreneurial Economy)
관리경제
(Managed Economy)
External
Environment
Turbulence
Diversity
Heterogeneity
Stability
Specilisation
Homogeneity
How firms
Function
Motivation
Market Exchange
Competition with Coope
ration
Flexibility
Control
Firm transaction
Competition or Coope
ration
Scale
Government
Policy
Enabling
Input targeting
Entrepreneurs
Constraining
Output targeting
Incumbents
Source : Thurik, A. (2009)
적절한 재정수단을 강구하고(물을 주고),
도적인 규제를 제거하고(해충과 잡초를
없애고), 교육과 연구에 투자함으로써
지식기반을 강화하는 역할
(토질을 개선하는)이 종합적으로 요구
9. Startup Ecosystem의 건전한 발전을 위한 조건
스타트업 : 기업가정신, 기술력과 창의적 아이디어, 스타트업생태계 성장의 척도
• TEA(초기창업활동, GEM APS 2019) : 14.9% (14위/50개국)
벤처캐피탈 : 자본이득을 추구하는 투자, 미래가치 심사, 투자기업과의 강한 파트너십
• 벤처펀드 42.5천억원(2019년 신규 결성 기준), GDP 대비 벤처투자 비율 4위
* 이스라엘 2.14%, 미국 0.64%, 캐나다 0.25%, 한국 0.22%, 중국 0.16%
회수시장 : 투자금 회수 통로, 벤처투자 선순환의 핵심 역할
스타트업생태계와 성공요인
스타트업
벤처캐피탈
벤처펀드
회수시장
투자 상장
Capital
Gain
정부
• 스타트업생태계의 인프라 구축
• 시장실패를 보완하는 역할
• 스타트업생태계 관리, 감독
• (펀드) 투자기구(vehicle)
• (LP) 자금 제공자, 펀드에 대한 투자자
• (GP) 벤처투자의 주체, 펀드 운용사
8
새로운 기업의 창출
산업구조의 고도화
기업의 지속적인 성장 지원
기술혁신을 통한 경제활성화
10. 벤처투자 현황
자료: 한국벤처캐피탈협회 (2019.12월 기준)
• 금융기관 25.4%, 모태 20.9%, 개인 18.2% 순• 신규 투자자(액) 증가 (신규결성 170개 조합, 결성액 4.1조원)
자료: 한국벤처캐피탈협회 (2019.12월 기준)
모태펀드 등 정책금융 출자비중이 감소하고 있고 민간출자자 비중이 높아짐 (신규결성 전체벤처펀드 기준)
• 정책금융(Public) 비중 : 2016년 40% → 2019년 33%
• 민간분야(Private) 비중 : 2016년 60% → 2019년 67%
민간분야 중 개인의 벤처펀드 출자금액 증가
• 개인의 벤처펀드 출자금액 : 2016년 1,159억원 → 2019년 5,772억원
• 개인의 벤처펀드 출자비중 : 2016년 3% → 2019년 14%
9
11. 미국과 비교한 벤처펀드 출자자 구성 (이슈1)
미국 벤처투자의 큰 축은 연기금임
• ERISA Act(노동자 연금 수급권 보호 법률, 1974년 제정)로 인해 연기금의 벤처투자가 금지되
었으나 1979년부터 전면 허용. 이후 연기금의 벤처펀드 출자액은 45%(2019년)까지 증가
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정책금융 (2019, %)민간출자 (2019, %)
구분 한국 미국
신규 벤처펀드 결성액(조원) 28.8 53
연기금/공제회 출자액 비중(%) 16.9 45.1
벤처펀드 출자자 현황
12. 벤처투자 연구 (1) 투자 관계 기반 생태계 진단(김선우 외, 2019)
개별기업의 성공 관점에서 생태계 관점으로 전환 (요소 중심에서 네트워크 중심의 분석)
• 스타트업생태계에서 보다 실질적(객관화할 수 있고 정량적인) 연결성인 ‘투자관계’ 초점
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밸런스히어로
베이글랩스
지피씨알
파킹스퀘어
13. Seed Accelerator Rankings Project : MIT와 라이스대학은 액셀러레이터 랭킹을
발표함으로써 스타트업생태계의 질적 수준 제고
① 기업가치 (Valuation)
② IPO 혹은 $5M 이상의 자본 증가 (Qualified Exit)
③ 졸업 후 1년 내 $20만 이상의 투자받기로 한 기업
비율 (Qualified Fundraising)
④ 생존 (Survival)
⑤ 창업자 만족도 (Founder Satisfaction)
좋은 연결성(well-connectedness) 파악의 한계 (이슈2)
자료 : www.seedrankings.com
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14. 벤처투자 연구 : (2) 한국과 미국의 벤처캐피탈 비교 연구 (김석관 외, 2019)
교수(연구원) 창업 모델은 창업자 주도 모델과 VC 주도 모델이 있음. 한국은 전자만 가능한
반면 미국은 2가지 모두 작동하고 특히 후자가 잘 발전되어 있음
• VC 주도 모델은 기술을 제공하면서 창업자로 참여하는 과학자는 경영에 대한 부담없이 창업에
참여할 수 있음. 본업을 지속할 수 있고, 실패해도 재산과 신분상에 타격이 없음. 신기술을 개
발할 때마다 연쇄 창업도 가능
• 그러나 VC 투자가 몇 라운드를 거치면서 창업자(과학자)의 지분이 줄어들어서 소수 지분으로
만족해야 하고, 기업이 매각되더라도 창업자는 큰 돈을 벌지 못함
자료: 김석관 (2019.1), ‘교수연구원 창업이 활성화 되지 않는 이유’ 발표자료
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15. VC주도 창업 모델 확산 (이슈 3)
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우리나라의 VC가 미국과 다르게 발전한 것은 자본시장 제도, VC의 역량, 창업에 대한 문화
적 인식 등이 복합적으로 작용한 결과임
• 창투사의 경영지배 목적 투자 제한되어 있고, VC도 재무적 투자자 이상의 역량을 발전시키지
못하였으며, 문화적으로도 ‘기업은 창업자의 것’이라는 인식이 지배적임
한국과 미국의 벤처캐피탈 비교
자료: 김석관 외 (2019)
16. 해외 단계별 창업사업화 지원 프로그램
자료: Tech Nation (https://technation.io/programmes/)
• Founders
Network
• Rising Stars
UpScale Future Fifty
초기단계 중기단계 후기단계
자료: BMWi(2019.5)
• EXIST
• 디지털전환
창업경진대회
• 마이크로메자닌펀드
• 첨단기술창업펀드
• 유럽엔젤펀드
• ERP/EIF 모태펀드 등
• 코페리온
• ERP 혁신금융
• 메자닌모태펀드
• ERP/EIF 성장제도 등
Pre-Seed Seed Growth
영국은 2010년부터 첨단 기술중심의 창업, 창업기업의 성장을 위한 지원 시작
독일도 창업기업 성장단계에 따라 맞춤형 프로그램 설계 및 지원
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우리나라에서 단계 구분은… 규모와 업력을 기준으로 정책금융 지원대상을 선정하는 것이
적합한가 (이슈 4)
17. 스타트업 생태계에서 큰 기업이 당기는 역할 필요
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기업주도 벤처캐피탈(CVC) 활성화
19. 진화 중인 한국의 스타트업생태계
새로운 연기금의 성장 필요
국민연금의 투자조합 출자 확대
연기금의 벤처 투자 확대가 단기적으로 어렵다면, 모태펀드 등 정책자금이 안정적인 장기 자금원
역할을 해주어야 함
한국형 SARP(Seed Accelerator Rankings Project)
액셀러레이터가 빠르게 증가하고 있으나 이들의 성과에 대한 정보는 창업가에게 제공되지 않음. 개별
거래 세부사항은 밝히지 않는 선에서 전체적인 성과를 스타트업에 제공할 필요가 있음
현재 중소기업창업지원법 상에서 공시하게 되어 있음
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VC 주도 창업 모델 확산
창투사의 경영지배 목적 투자 제한 개선
모내펀드 표준계약서의 ‘이해관계인‘ 조항 및 상환 조항 개선
성공한 창업자의 VC 진입, 베테랑 심사역의 독립 등 확산
20. 진화 중인 한국의 스타트업생태계
근거기반의 정책금융 지원
TIPS 투자 라운드별 경과 기간 분석: 1.5-1.0-1.5 Rule
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기업주도형벤처캐피탈 활성화
국내 기업의 스타트업 투자 활동은 최근 증가하는 추세
한국의 시장구조의 특성상 대기업의 전략적 활용이 강점이 될 수 있음
일반지주회사의 CVC 보유 허용
21. Thank you
Policy for 99%, Policy with 99%
Sunwoo Kim
+82-44-287-2172
kimsw@stepi.re.kr
http://eship.stepi.re.kr