[2020 스타트업 생태계 컨퍼런스] 1-2. 미국 스타트업 생태계 업데이트(세마트랜스링크캐피털 김범수 파트너)
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[2020 스타트업 생태계 컨퍼런스] 1-2. 미국 스타트업 생태계 업데이트(세마트랜스링크캐피털 김범수 파트너) * 연사가 공개 동의한 자료만 업로드합니다:)
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[2020 스타트업 생태계 컨퍼런스] 1-2. 미국 스타트업 생태계 업데이트(세마트랜스링크캐피털 김범수 파트너)
- 1. 미국 스타트업 생태계 업데이트 Bumsoo Kim / Partner
- 2. 1 Covid-19이 가져온 변화 2 3 최근 VC 투자 동향 Pandemic 이후의 유망 산업 Agenda 4 미국에서의 세마트랜스링크
- 3. 국민 보건 위기 + 경제 위기 + 인종간 불평등 문제 메르스 사태 중에 촛불집회와 탄핵이 벌어지는 격
- 4. 각자도생해야 하는 미국이 한국보다 더 많이 바뀔 것 • 열악한(?) 의료시스템: ‘걸리면 병원 가면 되지’의 한국 vs. ‘죽을 지경 아니면 집에서 버텨야’의 미국 • 개인 동선추적의 어려움: ‘코로나 바이러스는 인간에게 추적가능한 chip을 심기 위한 Bill Gates의 음모’ • 백신 불신론자의 존재: ‘백신을 맞을지 안맞을지 모르겠다’ - 31%, ‘백신을 거부할 것이다＇- 20%
- 5. 젊은 세대의 트라우마가 변화의 동인이 될 것 세대 출생년도 특징 Baby Boomer 1946-1964 • 전쟁, 큰 사회정치적 변화를 경험 혼란상황에 면역 • 돈보다 건강 문제가 더 큼 • 코로나로 인한 생활의 변화가 적은 세대 Gen X 1965-1979 • 자녀와 부모를 모두 신경써야 하는 샌드위치 세대 • 고용 격변의 영향을 크게 받음 Millennials 1980-1994 • 2008년 포함 벌써 두번째 겪는 경제위기 • 어린 자녀를 둔 가정이 많아 육아와 업무의 고민이 큼 • 47%가 지출을 축소하고 실직에 대비해 생활습관을 바꾸고 있음 Gen Z 1995-2012 • 기숙사에서 쫓겨나고 학교를 못가는 경험을 처음으로 하는 세대 • 평소 느낄 수 없었던 상대적 빈곤 경험 • 가장 큰 트라우마를 겪을 것으로 예상
- 6. 1 Covid-19이 가져온 변화 2 3 최근 VC 투자 동향 Pandemic 이후의 유망 산업 Agenda 4 미국에서의 세마트랜스링크
- 7. Been There, Done That 2000년 닷컴 버블, 2008년 금융위기도 결국 극복했음. 투자자 입장에서 보면 10여년 만에 온 Buyer’s market이라 유리한 면도 있음. 현재는 ‘조심스러운 낙관(Cautiously Optimistic)’이지만 얼마나 심한 Recession이 올 것인지가 관건
- 8. 3월까지의 VC 투자는 Momentum을 이어가는 모습
- 9. 4월부터는 투자건수, 금액 모두 감소 추세
- 10. Angel, Seed 단계는 아직은 기존 추세 유지
- 11. VC Fund 결성 부진 & 부익부 빈익빈 예상
- 12. Early stage도 결국 영향 받을 것 Later stage 후속 투자유치의 불확실성이 angel, seed 초기 투자자들을 움추리게 할 것 01 투자 평가 기준이 높아지고 Valuation은 낮아지는 추세 02 VC 신규 펀드 결성 부족에서 오는 투자 둔화 가능성(현재는 Dry powder로 투자) 03
- 13. 1 Covid-19이 가져온 변화 2 3 최근 VC 투자 동향 Pandemic 이후의 유망 산업 Agenda 4 미국에서의 세마트랜스링크
- 14. 코로나 사태 이후 유망 업종 맞추기 열풍
- 15. Covid-19 이후 주목할만한 산업 분야 온라인쇼핑과 로봇 배달(Online Shopping and Robot Deliveries) 디지털 언택트 페이먼트(Digital and Contactless Payments) 원격 근무(Remote Work) 원거리 학습(Distance Learning) 원격 의료(Telehealth) 온라인 엔터테인먼트(Online Entertainment) 서플라이체인 4.0(Supply Chain 4.0) 3D Printing 로보틱스와 드론(Robotics and Drones) 5G와 ICT 원격 근무(Remote Work) 원거리 학습(Distance Learning) 원격 의료(Telehealth)
- 16. 원래도 원격근무에 익숙했던 실리콘밸리는 빠르게 대응. 재택근무의 생산성 유지는 개인이 감당할 몫인가?
- 17. 상시 WFH(Work From Home)의 어려움을 해결할 새로운 제품/서비스/사업모델 필요 부부가 동시에 집에서 일할 때의 Distraction 자녀가 집에 있는 시간이 늘어남에 따른 근무시간중 육아 문제 동기부여와 소속감 부족 화상회의 효과가 떨어지는 미팅은 어떻게?
- 18. 전통 교육 시스템을 다시 생각해야 할 때가 왔다
- 19. 오프라인 수업을 온라인으로 옮겨놓은 모델의 한계 • Zoom, Youtube 동영상 수업에 학생을 집중시킬 방법은? • 규칙적인 공부를 시키려면? 학생의 discipline이나 부모의 감독은 임시방편. • 온오프라인이 섞인 Hybrid model에서 학위의 의미와 가치 재정의 불가피.
- 20. Covid-19이 앞당긴 원격진료의 성장
- 21. 환자와 병원의 이해관계 일치 환자: 불가피한 경우가 아니라면 병원 안 가고 집에서 해결하고 싶다. 병원: Covid-19 때문에 환자 내원을 막는 동안 어떻게 사업을 유지할 것인가?
- 22. 원격근무가 디폴트인 환경은 한국 개인/기업에 기회 기회 • 화상회의에서는 시차와 지리적 위치가 단점이 아님 • 엔지니어링 팀이 한국에 있어도 걱정 덜할 것 • 상대적인 임금 경쟁력이 두드러질 것 노력할 부분 • 영어 의사소통 능력 향상: 화상회의나 전화 영어는 대면미팅보다 어렵다. 유창한 영어가 목표가 아니라 어눌하더라도 생각 전달에 집중할 것 • Project management를 미국식으로 해야 함 • 자기 자신을 세계시장에 팔려는 개인이 늘어나야 할 것
- 23. 1 Covid-19이 가져온 변화 2 3 최근 VC 투자 동향 Pandemic 이후의 유망 산업 Agenda 4 미국에서의 세마트랜스링크
- 24. 세마트랜스링크 미국 투자 현황 지난 2년간 16개 회사에 투자 Pre-seed, seed 단계 투자에 집중 16개 중 12개 회사에는 첫 VC Money 전체 투자금액 $6.5M 평균(Median) 투자금액 $400k(최초 투자만 계산)
- 25. 투자 시점의 회사 업력 56% 13% 19% 12% ~6 mo 7 ~ 12 mo 12 ~ 24 mo 24 mo ~ 설립 1년 이내의 초기기업 투자 69%
- 26. 투자기업 사업분야별 분포 Hard TechB2B SaaS B2C service Healthcare
- 28. Team, Team, Team • 아이디어나 사업모델이 성공을 보장하는 것이 아니라 평균 이상인 아이디어를 성공시키는 창업자와 그렇지 못한 창업자가 있는 거라고 생각. • 창업팀 평가 기준 • 논리적, 전략적 사고 능력 • 지적 정직성과 열린 마음 • Data 측정, 분석 능력 • 평가 결과가 동일하다면 한국인(계) 창업자나 여성창업자에 하는 투자가 더 의미있다고 생각.