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중소기업의 성공적 글로벌화를 위한 제언

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2011. 4. 27. (제801호) 중소기업의 성공적 글로벌화를 위한 제언 목차 Ⅰ. 글로벌 환경변화와 중소기업 글로벌화 Ⅱ. 중소기업의 성공적 글로벌화를 위한 제언 Ⅲ. 시사점 및 정책대응 작성 : 정무섭 수석연구원(3780-8069) moosup.jung@samsung.com 한창수, 도건우, 신형원, 박찬수 수석 김경훈 선임연구원 김득갑 연구전문위원
CEO Information 801호 《 요 약 》 중소기업이 대기업 못지않은 경쟁력을 갖추기 위한 방안 중 하나로 글로벌화를 통한 자생력 확보를 제시한다. 지금까지 중소기업은 대기업에 비해 글로벌 시장 진 출을 위한 역량이 부족하였다. 그러나 최근 글로벌 환경변화에 따라 중소기업도 글 로벌화를 달성할 수 있는 새로운 기회가 늘어나고 있다. ① IT 혁명으로 거래비용 이 감소해 중소기업이 단숨에 세계적 기업으로 부상하는 것이 가능해지고 있다. ② FTA 확산, 자본·인력·기술 등 생산요소의 국가 간 이동이 확대됨에 따라 시장통 합이 가속화되고 규모의 경제 확대 등으로 새로운 틈새시장 기회가 중소기업에게 제공되고 있다. ③ 글로벌 생산네트워크 확산으로 글로벌 소싱 기회와 함께 글로벌 공급사슬 참여 기회가 발생하고 있다. 이러한 기회를 활용해 사업 초기부터 글로벌 시장을 상대로 성공한 '태생적 글로벌(Born Global)' 기업이 등장하고 있다. 환경기회를 살려 경쟁열위를 극복하고 글로벌화에 성공하기 위한 6가지 전략을 시 장진출, 타 기업과의 협력 제고, 역량 강화 등 3대 영역에서 도출하면 다음과 같다. 글로벌 시장 진출을 위해 전략 1: 기존 역량을 최대한 활용할 수 있는 틈새시 장을 탐색해야 한다. 중소기업은 글로벌화 경험이 적고 가용자원의 제약이 많기 때문에 현지화된 제품을 새롭게 개발하는 데 한계가 있다. 따라서 기존 제품의 속 성, 기술, 운용방식 등이 최대한 통하는 틈새시장을 탐색하고 개척해야 한다. 전 자저울업체 카스는 전자저울에 대한 틈새수요가 있는 러시아와 동유럽에 먼저 진 출해 성과를 거두었으며, 애니메이션 제작사 아이코닉스는 명랑 애니메이션을 선 호하는 유럽에 우선적으로 애니메이션 「뽀로로」를 출시해 인기를 끌었다. 전략 2: 핵심 경쟁력을 기초로 인접 분야의 신시장을 개척해야 한다. 경쟁우위 분야에 기업의 핵심 역량을 집중하고 연구개발을 강화한 후 핵심 기술을 응용한 인접 분 야로 진출하여 신시장을 개척하는 것이 효과적이다. 선박엔진 부품 분야에서 경쟁 력을 가진 태웅은 이를 기반으로 글로벌 풍력업체에 부품을 공급하면서 해외 매출 이 급증하였다. 전략 3: 소셜미디어 등 新소통수단을 적극 활용해야 한다. 소셜미 디어는 신문, TV 등 전통 미디어에 비해 상대적으로 비용이 저렴할 뿐만 아니라 도달 범위도 전 세계로 확장할 수 있어 중소기업에 유용한 소통수단이다. 미국의 믹서기제조기업 블렌드텍은 유튜브에 자사 제품을 활용한 재미있는 동영상을 올려 매출액이 50배나 증가하는 성과를 거두었다. 협력 제고를 위해서는 전략 4: 국내 대기업과의 기존 거래관계를 지렛대로 활 용해야 한다. 글로벌 경쟁력이 있는 국내 대기업과의 거래관계는 중소기업의 해외 진출에 있어 강력한 프리미엄으로 작용한다. 중소기업은 대기업의 브랜드 파워와 글로벌 인프라를 적극 활용할 필요가 있다. 일본의 자동차부품업체 덴소와 아이신 삼성경제연구소
CEO Information 801호 세키는 도요타 등 완성차업체와 협력해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다. 전략 5: 현지기업과의 네트워크를 활용해 사업을 확대해야 한다. 중소기업은 해외진출 시 현지 유통력, 운영역량 등이 부족하고 M&A나 대규모 투자 가 어렵기 때문에 현지기업과의 제휴 등 협력관계를 강화하는 것이 유리하다. 현 지기업에게 기술 혹은 콘텐츠를 제공하고 수출 판로, 현지 유통망 등을 확보하는 방식이 대표적이다. 현지시장 진출뿐 아니라 제3국 진출까지 고려하여 현지기업과 제휴를 하는 것도 필요한데, 일본 엔지니어링업체 닛키는 싱가포르 수처리업체 하 이플럭스와 협력해 중국 톈진의 해수담수화 사업을 공동 진행하고 있다. 역량 강화를 위해 전략 6: 경영자원의 해외 확보를 적극 추진해야 한다. 자금, 기술, 인력 등 경영자원을 해외에서 조달함으로써 부족한 역량을 효과적으로 보완 할 수 있다. 국내 소셜커머스업체 티켓몬스터는 창업 후 4개월 만에 미국 인사이트 벤처파트너스로부터 투자자금을 유치해 9개월 만에 305억원의 매출을 달성하였다. 환경변화와 중소기업의 글로벌화 전략 중소기업은 스스로 전문 분야에서 차별적 역량을 구축하여 '글로벌 히든 챔피 언'을 추구하는 한편 리스크 관리 능력을 배양하는 등 글로벌 역량 제고 노력을 강화해야 한다. 글로벌 역량을 단기간에 확보하고 전략의 유연성을 제고하기 위해 서는 '안으로의 글로벌화'와 '밖으로의 글로벌화'를 동시에 추구하는 'In and Out' 전략을 병행 추진해야 한다. 한편 대기업은 기업 내 글로벌 전문인력을 활용 한 컨설팅 등 글로벌 시장에서 동반 성장할 수 있도록 중소기업을 지원하는 생태 계 조성에 나서야 한다. 정부 또한 중소기업 글로벌화를 지원하는 예산을 증액하 고, 중소기업 정책 중 글로벌화 지원정책의 우선순위를 제고할 필요가 있다. 삼성경제연구소
CEO Information 801호 Ⅰ. 글로벌 환경변화와 중소기업 글로벌화 중소기업 경쟁력 확보의 핵심으로 부상한 글로벌화 □ 경쟁력이 대기업에 비해 취약한 중소기업에 있어 글로벌화는 부족한 역량을 확보할 수 있는 핵심 전략 - 중소기업의 노동생산성은 대기업의 30%, 영업이익률은 71% 수준인 반면, 부채비율은 약 1.5배 수준1) ㆍ2005∼2009년간 평균 이익률: 6.6%(대기업), 4.7%(중소기업) ㆍ부채비율: 93%(대기업), 137%(중소기업) - 글로벌화를 통해 시장을 확대함으로써 규모의 경제를 실현할 수 있고 기술, 인력 등 부족한 역량을 보완하는 것이 가능 ㆍ글로벌화된 중소기업은 내수 중심 중소기업에 비해 높은 경영성과를 보이고 있는 것으로 확인2) □ 그러나 한국의 중소기업은 기술, 마인드, 현지화, 글로벌 소싱 등 글로벌 시장 진출을 위한 역량이 부족 - 해외사업 경험이 있는 중소기업 7,585개를 대상으로 실시한 설문조사 결과 종합 글로벌 역량은 100점 만점의 44점에 불과 한국 중소기업의 항목별 글로벌화 역량 지표 학습 및 글로벌경영 경영자원 글로벌자원 현지사업 종합점수 협력 마인드 보유 활용 역량 44 41 50 47 36 47 자료: 이영주 외 (2007).『중소기업의 글로벌 역량강화 방안』. 산업연구원을 토대로 재구성 1) 한국은행 (각 연도). "기업경영분석"을 토대로 삼성경제연구소 작성 2) 지난 10여 년간 국내 수출 중소기업은 내수 중소기업에 비해 평균 2배 이상의 영업이익률을 달성 삼성경제연구소 1
CEO Information 801호 환경변화에서 글로벌화 기회를 포착 □ 환경변화로 글로벌화에 필요한 거래비용이 감소하면서 중소기업에게도 글로벌화 기회가 확대 - IT 혁명, 시장통합, 글로벌 생산네트워크의 확산 등 환경변화는 중소기업에게 새로운 기회를 제공 ① IT 혁명: 인터넷 기반 사업환경 발달, 소셜미디어의 확산 등으로 거래비용이 낮아져 중소기업의 글로벌화가 용이 ㆍ페이스북 기반 게임업체 징가는 창립 4년 만인 2010년 매출 8억 5,000만달러, 시가총액 55억달러를 기록하며 세계적인 기업으로 부상 ② 시장통합: FTA 확산과 자본·인력·기술 등 생산요소의 국가 간 이동 확대에 따른 시장통합은 규모의 경제 활용 기회를 중소기업에게 제공 ㆍ실제로 미국과 캐나다 간 FTA로 인한 시장통합 확대는 캐나다 중소기업의 판매채널과 매출 확대에 기여3) ③ 글로벌 생산네트워크 확산4): 중소기업에게 글로벌 공급망 참여와 함께 글로벌 소싱의 기회를 부여 ㆍ글로벌 공급망이 세분화되면서 각 네트워크 영역에서 전문기업이 탄생 - 한편 자국시장에서도 해외기업과의 경쟁이 불가피해지면서 글로벌화는 선택이 아닌 필수 전략으로 부상 3) Julien, P-A., Joyal, A. & Deshaies, L. (1994). SMEs and international competition: Free trade agreement or globalization? Journal of Small Business Management, 32, 52-64. 4) 글로벌 생산네트워크의 확산은 부품과 생산은 물론 연구개발과 사후 서비스까지 핵심 역량을 제외한 가치사슬의 대부분을 분할하여 외부기업에 의뢰하는 것을 의미 삼성경제연구소 2
CEO Information 801호 글로벌 환경변화와 중소기업 글로벌화 □ 이러한 환경변화가 제공하는 기회를 활용해 사업 초기부터 글로벌 기업의 요건을 갖춘 '태생적 글로벌(Born Global)' 기업이 등장 - 일부 국내 중소기업은 사업의 출발 시점부터 글로벌 시장을 공략해 해외시장 매출 증가와 고성장을 달성 중 글로벌 시장을 기반으로 한 중소기업의 고성장 ▷ 태양전지와 LCD의 원료인 나노물질을 만드는 업체인 나노신소재는 창업 초기 국내 판매가 어렵자 해외시장 공략에 주력 - 2010년 전체 매출 278억원 중 88%를 해외시장에서 달성했으며, 2010년 국내 매출이 1.8배 증가하는 동안 해외 매출은 2007년 대비 3.6배 증가 ▷ 레이저 응용장비 세계 1위 업체인 이오테크닉스는 주력 장비를 해외기업에 납품하여 품질을 인정받은 후 국내기업에 판매 - 2010년 해외 매출이 전년 대비 4.9배 증가하면서 전체 매출이 전년 대비 2.5배 증가한 2,000억원을 달성(해외 매출 비중은 61%로 증가) □ 중소기업은 글로벌 환경변화로 생성되는 기회를 최대한 활용하면서 자신의 약점과 비교우위를 고려한 글로벌화 전략을 추진할 필요 삼성경제연구소 3
CEO Information 801호 Ⅱ. 중소기업의 성공적 글로벌화를 위한 제언 환경변화와 중소기업의 특성을 고려하여 글로벌화를 추진 □ 환경변화를 활용해 경쟁열위를 극복하고 글로벌화에 성공한 중소기업의 사례를 토대로 글로벌화를 위한 6가지 전략을 제시 - 시장진출, 타 기업과의 협력 제고, 역량 강화 등 3대 영역에서 6가지 전략을 도출 ㆍ시장진출은 독점적 우위의 부족이라는 약점을 보완하기 위해 IT 기술, 시장통합 환경을 토대로 ① 틈새시장 탐색, ② 인접 분야 신시장 개척, ③ 新소통수단 활용 등으로 우회 ㆍ협력 제고는 독자적으로 제휴나 M&A를 추진하기 어려운 한계를 극복하기 위해 ④ 대기업을 지렛대로 활용하거나, ⑤ 현지기업과의 네트워크를 활용 ㆍ역량 강화는 시장통합, 글로벌 생산네트워크의 확산 환경을 바탕으로 부족한 ⑥ 경영자원을 해외에서 확보 환경변화와 중소기업의 글로벌화 전략 삼성경제연구소 4
CEO Information 801호 1. 시장진출 전략 1: 기존 역량을 최대한 활용할 수 있는 틈새시장을 탐색 □ 중소기업은 글로벌화 경험이 적고 가용자원의 제약이 많기 때문에 현지화된 제품을 새롭게 개발하는 데 한계 - 신시장을 창출하거나 경쟁에서 승리하는 것이 아니라, 자신의 제품 속성, 기술, 운영방식을 최대한 활용할 수 있는 틈새시장을 탐색 □ 해외 각지의 경쟁강도와 소비특성 등을 면밀히 비교하여 기존 제품의 특징을 최대한 활용할 수 있는 시장을 발굴 - 경쟁강도 측면: 비록 현 시장규모가 커 보일지라도 단기간에 대기업 간 격전지로 변하는 시장보다는, 중장기적으로 선발자 이익을 유지할 수 있는 시장으로 진출 ㆍ전자저울업체 카스는 선진시장 대신, 기계식 저울을 조작하는 부정사고가 잦아 전자저울에 대한 틈새수요가 있는 러시아, 동유럽 등에 우선 진출 → 이들 시장에 대한 수출이 2010년 전체 매출의 50%를 상회 - 소비특성 측면: 지역별로 소비자의 미충족된 니즈를 파악하고 자사의 축적된 노하우를 통해 이를 해결할 수 있는 시장으로 진출 ㆍ오스템임플란트는 국내 치과의사를 대상으로 임상실습 행사를 실시해 시장을 개척했던 경험을 활용해 치과대학에 임플란트 시술 과정이 없는 경우가 많은 중국, 태국에서도 동일한 방법으로 시장을 개척5) □ 서비스업은 국가 및 지역의 고유한 생활 패턴, 문화, 기호 등에 따라 소비자 선호가 다르게 나타나므로 시장 선별이 특히 중요 5) 2010년 중국시장 점유율 31%를 차지 삼성경제연구소 5
CEO Information 801호 - 전자제품, 자동차 등과 같이 품질 기준이 세계적으로 유사한 제조업과 달리 서비스업은 현지만의 문화적 기준에서 서비스 품질을 평가 ㆍ패스트푸드업체 서브웨이가 브라질 소도시로 진출했을 때, 셀프 주문 방식과 화려한 인테리어에 거부감을 가진 현지인으로부터 외면받음 - 교육, 소프트웨어 등의 콘텐츠 서비스 산업은 본국의 성공경험을 최대한 활용할 수 있는 시장에 우선적으로 진출 유럽 진출을 우선 선택한 아이코닉스의 「뽀로로」 ▷ 세계 110여개국에 수출된 유아 애니메이션 「뽀로로」를 제작한 아이코닉스는 사업 초기부터 미국, 일본이 아닌 유럽 진출을 모색 - 미국과 일본의 애니메이션은 공상과학 판타지에 대한 선호가 높은 반면, 유럽은 명랑 애니메이션을 선호하여 뽀로로 캐릭터에 더 적합하다고 판단 ▷ 유럽의 유명 전시회에 집중 출품하여 현지 방송사의 주목을 받음 - 프랑스의 앙시 페스티벌, 이탈리아의 카툰스 온더베이 페스티벌 등 유럽 전시회에 참가하면서 프랑스 국영방송 TF1과 배급계약 체결에 성공 (자료: 박정수 (2010). 『콘텐츠산업의 글로벌 경쟁 환경과 한국의 대응전략』. 산업연구원.) - 한국만의 독특한 서비스 모델이 있는 사업은 문화적 특성이나 기호가 유사하여 통용될 가능성이 높은 해외 틈새시장을 발굴 ㆍ3,000억원 수준으로 성장한 한국의 산후조리 서비스는 해외에서는 낯선 사업이지만, 출산 후 1∼2개월의 조리기간을 가지는 베트남, 대만 등에서는 통용될 가능성이 높음6) ㆍ국내 시장규모가 1조원(업계 추정)에 이르는 스크린 골프의 경우 골프 인구는 많으나 기후환경이 부적합한 국가나 대도시 등에 진출하는 것이 유망 6) 지식경제부 (2010. 6. 11.). "10대 유망 중소서비스 해외진출 로드맵 나왔다." 보도자료. 삼성경제연구소 6
CEO Information 801호 전략 2: 핵심 경쟁력을 기초로 인접 분야의 신시장을 개척 □ 차별화된 핵심 기술력을 바탕으로 인접 분야의 글로벌 시장을 공략 - 경쟁우위 분야에 기업의 핵심 역량을 집중하고 연구개발을 강화 ㆍ독일의 '히든 챔피언'7)은 매출액의 5.9%를 연구개발에 지출하고 있는데, 이는 독일 혁신기업 평균의 약 2배에 해당 ㆍ한국의 '스몰 자이언츠'8)가 보유한 특허(16.4건)는 일반 벤처기업 (2.8건)의 5.8배 - 핵심 기술을 응용해 인접 분야로 진출함으로써 신시장을 개척 ㆍ리필 잉크로 유명했던 잉크테크는 2005년 나노기술을 활용한 전자 잉크를 개발하여 차세대 IT 소재·부품기업으로 변신9) ㆍ모바일게임업체 컴투스는 빠른 시장 대응력으로 스포츠게임, 학습 게임, 전략 시뮬레이션게임 등 새로운 틈새시장을 창출 - '깊이 있는 집중'과 '유연한 다각화'를 동시에 추구10) ㆍB2B 식기세척기 공급업체인 빈터할터 가스트로놈(獨)은 호텔과 레스토랑에 집중하면서 물 준비 장치, 세척제 등으로 사업영역의 깊이를 확대 → 글로벌 시장점유율이 5%에서 20% 내외로 증가 ㆍ오스트리아의 케이블카업체 도펠마이어는 도시 교통수단용 케이블카 및 공장 내 재료 운반장치로 다각화 시도 → 美 라스베이거스의 카지노를 연결하는 등 글로벌 시장의 新사업영역을 개척 7) 히든 챔피언은 ① 대중들이 잘 모르고, ② 매출액이 40억달러 이하며, ③ 글로벌 시장점유율 1~3위 또는 지역 점유율 1위 기업으로 정의(헤르만 지몬 (2008).『히든 챔피언』(이미옥 역). 흐름출판.) 8) 한국형 스몰 자이언츠는 대기업 중심의 열악한 경영환경에도 불구하고 '지속 가능한 경쟁력'을 획득한 한국의 강소기업을 의미(이장우 (2010). 『Small Giants 대한민국 강소기업』. 미래인.) 9) 전민정 (2010). "이제는 '작은 것'이 '큰 것' 강소기업이 경제의 허리." 『이코노믹리뷰』. <http://er.asiae.co.kr/erview.htm?idxno=2010091602105610169> 10) 헤르만 지몬 (2008). 『히든 챔피언』(이미옥 역). 흐름출판. 삼성경제연구소 7
CEO Information 801호 인접 분야 진출로 글로벌화: 태웅 ▷ 태웅은 국내 조선사에 납품하던 선박엔진 단조 부품의 제조경쟁력을 기반으로 풍력 부품 분야에 진출하여 글로벌 기업으로 발돋움 - 최대 사업부문이 조선에서 풍력 부품으로 변화 ㆍ2005년 조선(매출의 31%) → 2009년 풍력(41%) - 베스타스, GE 윈드, 지멘스 등 글로벌 풍력업체에 메인샤프트, 플랜지 등 부품을 공급 ㆍ글로벌 매출 비중: 35%(2005년) → 55%(2009년) ㆍ2010년 지멘스 윈드파워 A/S의 최우수협력업체상 수상 (자료: 태웅 홈페이지. <www.taewoong.com>; IR 자료.) □ 핵심 기술의 인접 분야 중 시장성이 유망한 산업을 개척 - 녹색 환경산업 등 융복합 기술의 특성을 보유한 미래 산업 분야가 대표적 유망 분야 - 신산업 활성화, 신흥국시장 진출 등의 공동 목표하에 대·중소기업, 중소기업 간 협력을 추진 ㆍ수처리·해수담수화·폐자원에너지화 등 녹색환경 분야의 핵심 기술을 보유한 10개 중소업체는 SK에너지 및 한국환경산업기술원과 3자 간 '대·중소기업 그린상생 협력' 협약을 체결11) ㆍ협약 참여 중소기업(10개): 그린프라, 대일이앤씨, 동명엔터프라이지, 부강테크, 세화엔스텍, 아름다운환경건설, 에코데이, 에치투엘, 코레드, 포스벨 11) 한국환경산업기술원 (2010. 4. 12.). "대기업·중소기업 녹색 환경산업 글로벌공략에 손 맞잡아." 보도자료. 삼성경제연구소 8
CEO Information 801호 전략 3: 소셜미디어 등 新소통수단을 적극 활용 □ 인터넷, 소셜미디어 등을 활용함으로써 해외진출에 수반되는 비용과 리스크를 최소화 - 중소기업의 약점인 정보 부족, 취약한 브랜드 파워, 해외판매 네트워크 부재 등을 극복 ㆍ유연함, 신속성, 저비용 등 매체의 특성상 대기업보다 중소기업에게 더욱 적합한 소통수단12) ㆍ"온라인을 활용한 수출이 증가하고 있는데 기존 B2B 마켓플레이스에 트위터, 페이스북 등 소셜미디어를 접목하면 더 나은 성과를 기대할 수 있을 것" (김태성, EC2113) 부사장) - 새로운 소통수단은 저렴한 가격과 쌍방향 정보교류, 수시 업데이팅, 목표 대상과의 직접 접촉 용이 등의 장점을 보유 ㆍ美 기업은 전체 마케팅 예산의 5%를 소셜미디어에 할당하고 있으며, 향후 5년 내 20% 수준까지 비중이 늘어날 전망14) □ 명확한 목표시장과 제품 특성에 맞는 소통수단과 콘텐츠를 활용 - 한 분야에 특화되어 목표 고객이 분명한 상품일수록 인터넷 마케팅을 활용하면 적은 비용으로 잠재고객에게 접근이 가능 ㆍ컴퓨터 무소음 냉각장치업체인 잘만테크는 인터넷상에서 얼리어댑터의 호평이 확산되어 단기간에 글로벌 시장점유율 1위를 달성 12) 소셜미디어 마케팅이 소규모 비즈니스(Small business)에 유리 (Stelzner, M. A. (2011). 2011 Social Media Marketing Industry Report: How Marketers are Using Social Media to Grow Their Business. Scoial Media Examiner. <http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing -industry-report-2011/>) 13) 국내 1위, 세계 2위의 글로벌 B2B 마켓플레이스 14) American Marketing Association 홈페이지. <http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx> 삼성경제연구소 9
CEO Information 801호 - 소셜미디어상의 광고 동영상 등을 활용하면 좀 더 생동감 있게 제품의 장점과 매력을 알리는 것이 가능 ㆍ미국의 믹서기 제조기업인 블렌드텍의 CEO 톰 딕슨은 아이폰 등 사회적으로 이슈가 되는 제품을 믹서기로 가는 동영상을 유튜브에 올려 1편당 평균 50만명의 방문을 이끌어내며 매출액이 50배 증가 - 제품 특성별로 최적의 미디어를 선택하여 발신함으로써 홍보효과를 극대화 ㆍ델이 신제품 홍보에는 유튜브와 플리커, 이벤트 전개와 고객관계 강화에는 트위터와 페이스북, 그리고 브랜드 입소문 전파에는 링크드인을 활용하고 있는 사례를 참조 2. 협력 제고 전략 4: 국내 대기업과의 기존 거래관계를 지렛대로 활용 □ 글로벌 경쟁력이 있는 국내 대기업과의 거래관계는 중소기업의 해외 진출 시 강력한 프리미엄으로 작용 - 대기업과의 안정적인 거래경험은 중소기업이 글로벌 시장에서 신뢰성을 입증받을 수 있는 유용한 수단 ㆍ"중소기업이 해외 바이어를 만나기 위해 10번 가는 것보다 인지도 있는 대기업과 가면 3번 만에 계약이 성사"15) - 해외에서 잘 알려진 국내 대기업과의 거래를 통해 축적한 평판과 기술력을 활용하여 글로벌 기업과의 거래를 확대 15) "해외 동반진출 '누이좋고 매부좋고'". (2007. 7. 12.). 대한민국 정책포털. 삼성경제연구소 10
CEO Information 801호 ㆍ2007년부터 현대자동차에 차량용 오디오반도체를 공급한 텔레칩스는 일본 닛산자동차를 신규 고객으로 확보16)17) - 일본의 자동차부품업체도 완성차 업체와 해외 동반 진출 이후에 글로벌 시장에서 약진 완성차를 추월한 일본의 자동차부품 제조 기업 ▷ 1990년대 일본의 자동차부품업체 덴소와 아이신세키는 도요타 등 완성차업체와 협력하여 글로벌 시장에 진출 - 초기에는 완성차업체의 해외 공장 설립에 따른 현지 부품공급 목적으로 동반 진출 ㆍ해외 매출 비중: 20∼30%(1990년대) → 40∼50%(2000년대) - 점차 해외 현지 완성차업체의 부품공급 비중을 확대 ㆍ2000년대 들어서면서 해외업체의 매출 비중이 5∼10%p씩 증가 ▷ 글로벌 수주가 늘어나면서 일본 자동차부품업체의 경쟁력은 완성차업체를 추월 - 2003년 이후 주 고객사인 도요타보다 안정적인 매출 실적과 주가흐름을 실현 (자료: 남경문 (2010. 9. 14.). "부품주의 완성차 뛰어넘기." KTB투자증권.) □ 소재·부품 중소기업의 제조경쟁력과 대기업의 글로벌화 노하우 및 인프라가 결합될 때 중소기업의 글로벌 역량이 배가 - 중소기업은 자체 기술역량과 함께 파트너 업체의 브랜드나 명성을 무형자산으로 이용하여 글로벌 틈새시장에서 입지를 구축18) ㆍ신뢰성 검증 미흡, 유통망 부재, 브랜드 인지도 저조 등으로 인해 중소기업의 자력 해외진출은 쉽지 않은 실정 - 신흥시장에 먼저 진출한 대기업의 해외 인프라나 노하우를 공유함으로써 해외진출 중소기업의 비용이나 리스크를 감소19) ㆍ세원정공은 한진의 미국 창고를 사용하면서 물류비의 37%를 절감 16) "텔레칩스, 日 닛산자동차에 반도체 공급." (2010. 4. 29.).『헤럴드경제』. <http://biz.heraldm.com/common/Detail.jsp?newsMLId=20100429000447> 17) "글로벌 자동차시장에서 현대차의 약진이 지속되면서 한국 자동차부품업체를 바라보는 해외 자동차 업계의 시각이 크게 변화했다." (텔레칩스 관계자 인터뷰) 18) OECD (2007). Enhancing the role of SMEs in global value chains. OECD Global Conference (pp. 1-12), 5. 31.~6. 1. Tokyo. 19) 정보비용이 낮고 제품의 다양성이 요구되는 환경에서는 글로벌 소싱을 통해 중소기업이 대기업에 비해 경쟁우위를 확보할 가능성 삼성경제연구소 11
CEO Information 801호 전략 5: 현지기업과의 네트워크를 활용해 사업을 확대 □ 중소기업은 해외진출에 필요한 현지 유통력, 운영 인력 및 시스템 등을 자체 개발 혹은 M&A로 내재화하기 어려우므로 현지기업과의 제휴 등 협력관계를 통해 확보 - M&A 경험이 없는 중소기업이 해외 M&A를 하는 것은 높은 위험부담 □ 현지기업에게 기술 혹은 콘텐츠를 제공하고 수출 판로, 현지 유통망 등을 확보하는 방식이 대표적 - 현지의 독특한 유통구조 적응 등 현지기업이 아니면 쉽게 갖추기 힘든 역량을 확보하기 위한 목적 ㆍ특히 신흥국에서는 해외기업에 대한 까다로운 제도적·비제도적 규제가 있어 이를 극복하는 방법으로 현지기업과의 협력이 중요 중국 업체와의 협력을 통한 규제 극복: 베네세(日) ▷ 유아 전문 교육출판업체 베네세는 2006년 중국에 진출하여 유아 발달단계에 따라 매월 교재와 DVD 등을 제공하는 회원제 서비스를 추진하여, 2011년 현재 30만명의 회원과 85%의 재계약률을 보이며 빠르게 성장 ▷ 중국에서는 외자계 기업의 독자적인 출판사업을 허가하지 않아 중국 출판사에 라이선스를 제공하고 이 회사가 출판한 교재를 모두 사들여 재판매하는 유통 사업 방식을 취함으로써 중국에서 외자계 기업 최초로 교육출판 사업에 진출 (자료: "中國に突っ瞬め成功者たちの流儀." (2009. 8. 18.). 『エコノミスト』.) - 협력업체의 경영활동을 모니터링하고 성과를 평가할 수 있는 역량을 확보하는 것이 현지기업과의 협력관계 구축에 중요 - 중소 서비스업체는 현지 사업자에게 브랜드와 운영 노하우를 제공하고 소자본 유치를 통해 지점망을 구축하는 프랜차이즈 형태를 활용 삼성경제연구소 12
CEO Information 801호 ㆍ1992년 게리 헤이븐이 1만달러로 창업한 여성전용 피트니스 클럽 커브스(美)는 거울과 남성이 없고 화장할 필요가 없는 '3 NO' 전략을 통해 2010년 현재 84개국에서 1만 800여개 가맹점을 운영 □ 현지시장 진출뿐 아니라 제3국 진출까지 고려하여 현지기업과 제휴 - 신흥국에 맞는 비즈니스 모델을 확립하고 이를 다른 신흥국에 적용 하거나 응용하는 방식을 모색 ㆍ의료기기업체 코메드메디칼은 2010년 베트남의 과학기술공단과 합작법인을 설립하여 원가경쟁력을 갖춘 생산기지를 확보하고 중동, 인도 지역 수출의 전진기지로 활용 - 최근 일본기업은 중국시장 진출을 위하여 역사적·문화적으로 밀접한 대만 및 싱가포르 기업과 제휴를 확대 ㆍ대만과 싱가포르 기업은 글로벌 기준에 부합하는 경영을 하면서도 중국 현지의 유통망, 소비자 등을 잘 파악 ㆍ일본의 엔지니어링업체 닛키는 싱가포르의 수처리업체 하이플럭스와 협력해 2009년부터 중국 톈진의 해수담수화 사업을 공동 진행 3. 역량 강화 전략 6: 경영자원을 해외에서 확보 □ 부족한 자금, 기술, 인력 등의 경영자원을 해외에서 조달해 활용하는 글로벌 인바운드(Inbound) 전략을 추진 - 신제품 개발 경쟁이 치열해지고 제품의 수명주기가 점차 짧아지면서 제품개발에 따른 비용이 증가 ㆍ국내 경영자원만으로는 중소기업의 수요를 충족하기 어려운 상황 삼성경제연구소 13
CEO Information 801호 - 국내에 비해 해외에서 부족한 경영자원을 더 저렴한 가격에 또는 보다 효율적으로 조달하는 것이 가능 ㆍ해외 선진 금융시스템을 활용하고, 기술 집적지로부터 기술력을 확보 □ 높은 투자 리스크가 따르는 신산업 분야의 중소기업들은 유사 분야에 투자경험이 있는 해외 벤처캐피털을 통해 자금을 조달 - 해외자금을 유치해 글로벌 시장에서의 대외의존도를 줄이고 해외 투자자의 경험 및 자원을 활용 ㆍ2010년 한국 벤처업계의 해외자금 유치 규모는 606억원으로 전년 대비 2.6배 증가 - 해외기업은 한국 벤처기업의 미래 성장성과 기술력을 긍정적으로 평가해 최근 투자를 확대 ㆍ벨기에의 글로벌 화학기업인 솔베이그룹은 신기술 소재개발 분야에서 한국 벤처기업에 대한 투자를 확대하기 위해 국내 선진부품소재펀드에 200억원을 출자 티켓몬스터: 해외 벤처캐피털 활용 ▷ 소셜커머스업체인 티켓몬스터는 2010년 5월 창업 후 4개월 만에 인사이트 벤처 파트너스(美)와 국내 스톤브리지캐피털로부터 33억원의 투자를 유치, 창업 9개월 만에 305억원의 매출을 달성 - 인사이트 벤처 파트너스는 프리발리아, 오뜨룩 등 총 10개의 글로벌 전자상거래 기업과 트위터에 투자한 경험을 갖고 있는 벤처캐피털 ▷ 2011년 92억원의 투자자금을 추가 유치하며 사업 확장을 적극 추진 - 티켓몬스터는 2011년 매출 목표를 2,000억원으로 발표 (자료: 인사이트 벤처 파트너스 홈페이지. <http://www.insightpartners.com/>) 삼성경제연구소 14
CEO Information 801호 □ 글로벌 공동 연구개발을 통해 기술을 습득하고 해외시장을 공략 - 첨단 분야에서 융복합 및 기술응용 산업이 빠르게 성장하고 있어 글로벌 개방형 혁신을 통한 연구개발 역량 강화가 필요 ㆍ중소기업은 한정적인 연구개발 자금을 극복하기 위해 해외기업의 아이디어와 기술을 혁신의 원천으로 활용 - 현재 수요는 낮으나 높은 성장성이 기대되는 제품과 기술을 국제 공조로 진행해 연구개발 비용을 절감 한국 중소기업과 글로벌 대기업 간 공동 연구를 통한 기술 습득 ▷ 바이오스페이스는 체성분분석기를 생산하는 한국 헬스기기 개발업체로 2009년 세계적인 의료기기업체 GE 헬스케어와 공동 연구와 판매계약을 체결 - GE는 바이오스페이스의 '인바디' 제품을 자사 헬스기기 포트폴리오에 포함 시켰고 비만율이 높은 미국시장을 타깃으로 한 제품 개발에 협력 ▷ 한국 IT 전문업체인 오코스모스는 인텔과의 합작을 통해 차세대 모바일 기기 TC(Tiny Computer) OCS1을 개발하여 글로벌 모바일 시장에 진출 - 2010년 인텔개발자회의(IDF)에서 공개된 이 제품은 오코스모스의 통합 컨트롤러와 모바일에서 PC 환경을 구현할 수 있는 인텔의 오크트레일 칩을 탑재 □ 중소기업의 해외 기술수요와 시장조사 역량이 부족한 점을 보완하기 위해 해외 기술인력을 도입 - 해외 전문가를 유치함으로써 한국시장을 겨냥해 개발한 제품을 글로벌 시장에 적합하게 변형 ㆍ국내 최초 애니메이션 전문기획회사인 디피에스는 디즈니사의 슈퍼바이징 디렉터를 영입하여 국내 유명 동화책인 『구름빵』을 애니메이션으로 만들어 수출에 성공 삼성경제연구소 15
CEO Information 801호 Ⅲ. 시사점 및 정책대응 중소기업: 글로벌 역량 제고 노력을 강화 □ 전문 분야에서 차별적 역량을 축적하여 '글로벌 히든 챔피언'을 추구 - 글로벌 가치사슬에 참여하여 독자적인 가치활동을 구현 ㆍ글로벌 시장 진출을 선진기업의 다양한 혁신활동을 학습하는 기회로 인식 - '기술과 품질이 경쟁력'이라는 기본에 충실하여 한 가지라도 차별화된 핵심 경쟁력을 확보하는 것이 중요 ㆍ특정 분야에서 지속적인 연구개발을 통해 기술을 개발하고 유지하는 것은 중소기업이 글로벌 가치사슬에서 성공하기 위한 전제 조건 □ 글로벌 네트워크형 협력을 통하여 기업의 규모와 기술력의 한계를 극복하고 글로벌 경쟁력을 제고 - 중소 제조업체 간의 네트워크형 협력 활성화로 융복합 및 신기술 개발과 글로벌화 가능성을 확대 ㆍ기획, 개발, 생산, 마케팅 등 단계별로 분업이 가능해져 가치사슬의 전 기능을 갖추지 못한 중소기업의 글로벌화에 유리 - 인터넷, 소셜미디어 등을 활용하여 소통의 범위를 확대하고 소통의 수준과 내용을 충실화 □ 글로벌화에 필수적으로 수반되는 리스크 관리에도 주목할 필요 - 글로벌화가 진전될수록 기업은 기술, 경쟁, 사업환경 등의 측면에서 훨씬 다양하고 심각한 위험에 노출 삼성경제연구소 16
CEO Information 801호 ㆍ중소기업은 부족한 전문인력과 자금력 등으로 인하여 외국인비용 (Liability of foreignness)20)의 발생 가능성이 더욱 큰 경향 - 무리하게 자원을 집중할 경우 작은 충격이 연쇄반응을 가져와 경영의 전반적인 균형을 무너뜨려 치명적인 위험으로 번질 가능성 - 초기 단계부터 리스크 관리역량을 제고하고 현지에 적합한 적응력을 강화하여 단명화 가능성을 극복 ㆍ법·제도, 문화, 돌발위험 등에 대비한 매뉴얼을 마련하고, 정기적 으로 리스크 요인을 점검하는 등 현지 정착 노력을 강화 ㆍ과거 국내에 진출하였던 까르푸, 월마트 등 세계적인 유통기업이 국내 소비문화에 대한 부적응으로 조기 철수한 사례를 상기할 필요 '안으로의 글로벌화'와 '밖으로의 글로벌화'를 병행 추진 □ 해외 시장·생산기지를 추구하는 '밖으로의 글로벌화(Outbound)' 전략과 해외 자본·기술을 도입하는 '안으로의 글로벌화(Inbound)' 전략을 병행하는 'In and Out' 전략을 구사 - 'In and Out' 전략을 통해 글로벌 역량을 단기간에 확보하고 전략의 유연성을 확보 ㆍ글로벌 기업에게 투자를 통한 자본참여 기회를 제공하면서 국내 중소기업은 기술과 판로를 확보 - 글로벌 역량의 확보를 위해 수출입, 기술전략적 제휴, M&A, FDI 등 다양한 전략대안을 조합해 해당 기업에 적합한 병행전략을 개발 20) 기업이 해외에 진출할 때 본사와 현지 간의 거리로 인해 발생하는 비용을 비롯하여 현지의 법, 규제, 노동 및 사회 관행 등 외국기업에 대해서만 불리하게 작용하여 추가적으로 발생하는 비용 삼성경제연구소 17
CEO Information 801호 □ 특히 대규모 내수시장을 기반으로 급부상하는 중국, 인도 등의 신흥국 기업과의 In-Out 병행전략을 통한 글로벌화에 주목할 필요 - 신흥국 글로벌 기업에게 기술을 제공하고, 반대로 신흥국 기업으로부터 자본과 판로를 확보하는 병행전략모델도 유망 ㆍ이는 신흥국 글로벌 기업이 부족한 역량을 해외에서 확보하려고 하는 글로벌화 전략과 상생구조를 형성 대기업: 글로벌 동반 성장의 생태계를 활성화 □ 글로벌 경쟁력을 이미 확보한 대기업은 글로벌 역량이 취약한 협력업체의 글로벌화를 적극 지원 - 독자적으로 해외시장 진출에 한계가 있는 협력업체가 대기업의 브랜드 파워와 글로벌 네트워크를 활용할 수 있도록 협조 - 1차 협력업체가 2, 3차 협력업체의 글로벌화를 위해 자금, 기술 등을 지원하도록 유도 □ 협력업체의 글로벌화에 실질적으로 도움을 줄 수 있는 현실적인 지원 방안을 모색 - 대기업 해외 사업장의 여유 공간과 인력을 현지에 진출한 중소기업이 이용할 수 있도록 협조체제를 구축 - 상생협력의 일환으로 대기업의 글로벌화와 해외사업 노하우를 중소 기업과 공유할 수 있는 교육 프로그램을 개설 ㆍ기업내 글로벌 전문인력을 강사로 활용하고, 컨설팅 지원도 병행 삼성경제연구소 18
CEO Information 801호 정부: 보다 내실 있는 글로벌화를 제도적으로 지원 □ 중소기업의 글로벌 역량을 강화하기 위한 정부의 제도적 지원을 강화 - 중소기업의 글로벌화를 지원하는 정부의 다양한 정책에도 불구하고, 기업 입장에서는 현지 제도와 문화에 대한 정보 부족, 유통망 및 인력 확보의 어려움 등 다양한 애로사항이 상존21) - FTA 체결국, 중소기업의 주요 진출국 등 파급효과가 큰 지역에 대한 현지 정보를 우선 제공할 필요 ㆍ외국인투자 금지 업종, 투자지분 제한 조건, 조세 및 금융 제도 등 현지정보를 지역별로 맞춤형으로 제공하는 통합 사이트 구축 - 현지에서 성공적으로 정착한 글로벌 韓商 네트워크의 정보와 유통망을 중소기업이 적절하게 활용할 수 있도록 정부 차원의 공식 협력채널을 마련 □ 중소기업 글로벌화를 지원하는 예산을 확대하고, 각종 지원정책 간 우선순위를 합리적으로 설정 - 다양한 프로그램에 대하여 예산이 지원되고 있으나 기업당 지원 액수는 부족한 상황22) ㆍ중소기업청의 '500-500 프로그램','글로벌 강소기업','녹색전문 중소기업', 중소기업중앙회의 '스몰 자이언츠', 수출입은행의 '히든 챔피언' 등 각 기관이 다양한 지원사업을 추진 중 - 지원사업에 대한 사후평가를 강화하여 효과가 미진한 사업을 개선하고 유사하거나 중복적인 지원제도들을 통폐합 CEO 21) 최미희 (2007). "해외진출 중소기업 지원정책과 개선방안" (사업평가 현안분석 제17호). 국회예산 정책처. 22) 중소기업 수출역량 강화 사업의 경우 1,300여개의 수출 중소기업을 대상으로 업체당 최대 5,000만원 지원 삼성경제연구소 19
CEO Information 801호 【 지표로 보는 경제 Trend 】 < 1일 지표 > 4. 19 4. 20 4. 21 4. 22 4. 25 원/달러(종가기준) 1,091.50 1,082.20 1,080.30 1,080.70 1,081.30 환율 엔/달러(뉴욕시장) 82.395 82.655 82.480 81.900 82.000 달러/유로(뉴욕시장) 1.42330 1.43360 1.45080 1.45520 1.45590 회사채(3년AA-, %) 4.51 4.54 4.57 4.59 4.62 국고채(3년, %) 3.71 3.74 3.78 3.80 3.84 금리 CD (91일, %) 3.40 3.40 3.40 3.41 3.41 LIBOR (3개월, %) 0.27375 0.27375 0.27375 .. .. 국제 두바이(S, $/배럴) 113.70 115.60 117.31 .. 117.57 원자재 WTI(S, $/배럴) 108.00 111.15 112.01 .. 112.13 가격 CRB 현물가격지수 575.44 575.48 576.80 .. .. 주가지수(KOSPI, 종가) 2,122.68 2,169.91 2,198.54 2,197.82 2,216.00 한국 5년만기 CDS 프리미엄 101 99 99 99 .. < 월별 지표 > 2009년 2010년 2010.11월 2010.12월 2011.1월 2011.2월 2011.3월 제조업생산 증가율1) -0.1 16.2 11.2 10.7 13.4 9.1 .. 평균가동률 74.4 81.2 80.5 82.2 84.7 82.5 .. 서비스업생산 증가율 1.8 3.9 3.8 2.5 4.6 0.2 .. 실업률 3.6 3.7 3.0 3.5 3.8 4.5 4.3 실업자(만명) 88.9 92.0 73.7 85.3 91.8 109.5 107.3 총취업자 수(만명) 2,350.6 2,382.9 2,410.9 2,368.4 2,319.6 2,333.6 2,384.6 소비자물가 상승률 2.8 2.9 3.3 3.5 4.1 4.5 4.7 생산자물가 상승률 -0.2 8.6 4.9 5.3 6.2 6.6 7.3 생활물가 상승률 2.1 3.3 3.6 3.9 4.7 5.2 4.9 수출(억달러, FOB)2) 3,635.3 4,663.8 412.6 441.5 446.2 386.1 480.7 (증감률) (-13.9) (28.3) (21.4) (22.6) (45.2) (16.9) (28.9) 수입(억달러, CIF) 3,230.9 4,252.1 386.7 400.6 418.0 362.0 452.9 (증감률) (-25.8) (31.6) (30.9) (21.7) (32.6) (16.6) (27.3) 외환보유액(억달러) 2,699.9 2,915.7 2,902.3 2,915.7 2,959.6 2,976.7 2,986.2 1) 통계청 (2011. 3. 31.) “2011년 2월 산업활동동향”에 의거하여 작성 2) 관세청 (2011. 4. 15.) “2011년 3월 수출입 동향(확정치)”에 의거하여 작성 삼성경제연구소 20
CEO Information 801호 < 분기 지표 > 2009년 2010년 2010년 2010년 2010년 2008년 2009년 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 GDP 성장률1) 2.3 0.3 6.3 8.5 7.5 4.4 4.7 민간소비 1.3 0.0 5.6 6.6 3.5 3.6 2.9 설비투자 -1.0 -9.8 12.2 29.1 30.5 26.6 15.9 건설투자 -2.8 3.4 4.0 4.3 -2.3 -3.1 -2.9 SERI 소비자태도지수 38.5 53.2 53.2 51.9 52.7 52.2 51.8 (연간은 연말 기준) SERI 경제행복도지수 0.725 0.634 0.634 0.721 0.793 0.847 .. (연간은 연말 기준) 개인금융자산(조원)2) 1,683.7 1,946.5 1,946.5 1,998.0 2,045.5 2,102.3 2,176.4 개인금융부채(조원) 802.3 854.8 854.8 863.6 877.7 896.9 937.3 재정수지(조원) 11.9 -17.6 -17.6 -7.0 -11.4 7.0 .. 경상수지(억달러)3) 32.0 327.9 80.8 2.6 88.6 99.3 91.6 총대외지불부담(억달러)4) 3,174 3,454 3,454 3,558 3,515 3,659 3,600 1) GDP 성장률은 전년동기 대비 2) 개인금융자산 및 부채는 자금순환계정 기준 3) IMF 국제수지통계매뉴얼(BPM5) 기준 4) IMF, World Bank 등 9개 국제기구가 마련한 새로운 편제기준, 분기별 발표 < 주요국 통계 > (전년동기 대비, %) 2010년 2010년 2010년 2010년 2011년 2008년 2009년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 GDP 성장률1) 0.0 -2.6 3.7 1.7 2.6 3.1 .. 미국 실업률 2) 5.8 9.3 9.7 9.5 9.6 9.4 8.8 소비자물가 2) 3.8 -0.4 2.3 1.1 1.1 1.5 2.7 GDP 성장률1) -1.2 -6.3 6.0 2.1 3.3 -1.1 .. 일본 실업률 3) 4.0 5.1 5.0 5.3 5.0 4.9 4.6 소비자물가 3) 1.4 -1.4 -1.1 -0.7 -0.6 0.0 0.0 GDP 성장률1) 0.6 -4.1 0.3 1.0 0.3 0.3 .. 유로 실업률 3) 7.5 9.4 9.9 10.0 10.0 10.2 9.9 지역 소비자물가 3) 3.3 0.3 1.4 1.4 1.8 2.2 2.4 GDP 성장률1) 9.6 8.7 11.9 10.3 9.6 9.8 9.7 중국 실업률 2) 4.2 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 .. 소비자물가 2) 5.9 -0.7 2.4 2.9 3.6 4.6 5.4 1) 미국, 일본, 유로지역 GDP 성장률은 전기 대비 연율, 중국 GDP 성장률은 전년동기 대비 2) 실업률 및 소비자물가의 경우 분기 말 기준 3) 일본, 유로지역의 소비자물가와 실업률은 2011년 2월 기준 삼성경제연구소 21

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중소기업의 성공적 글로벌화를 위한 제언

  • 1.
    2011. 4. 27.(제801호) 중소기업의 성공적 글로벌화를 위한 제언 목차 Ⅰ. 글로벌 환경변화와 중소기업 글로벌화 Ⅱ. 중소기업의 성공적 글로벌화를 위한 제언 Ⅲ. 시사점 및 정책대응 작성 : 정무섭 수석연구원(3780-8069) moosup.jung@samsung.com 한창수, 도건우, 신형원, 박찬수 수석 김경훈 선임연구원 김득갑 연구전문위원
  • 2.
    CEO Information 801호 《 요 약 》 중소기업이 대기업 못지않은 경쟁력을 갖추기 위한 방안 중 하나로 글로벌화를 통한 자생력 확보를 제시한다. 지금까지 중소기업은 대기업에 비해 글로벌 시장 진 출을 위한 역량이 부족하였다. 그러나 최근 글로벌 환경변화에 따라 중소기업도 글 로벌화를 달성할 수 있는 새로운 기회가 늘어나고 있다. ① IT 혁명으로 거래비용 이 감소해 중소기업이 단숨에 세계적 기업으로 부상하는 것이 가능해지고 있다. ② FTA 확산, 자본·인력·기술 등 생산요소의 국가 간 이동이 확대됨에 따라 시장통 합이 가속화되고 규모의 경제 확대 등으로 새로운 틈새시장 기회가 중소기업에게 제공되고 있다. ③ 글로벌 생산네트워크 확산으로 글로벌 소싱 기회와 함께 글로벌 공급사슬 참여 기회가 발생하고 있다. 이러한 기회를 활용해 사업 초기부터 글로벌 시장을 상대로 성공한 '태생적 글로벌(Born Global)' 기업이 등장하고 있다. 환경기회를 살려 경쟁열위를 극복하고 글로벌화에 성공하기 위한 6가지 전략을 시 장진출, 타 기업과의 협력 제고, 역량 강화 등 3대 영역에서 도출하면 다음과 같다. 글로벌 시장 진출을 위해 전략 1: 기존 역량을 최대한 활용할 수 있는 틈새시 장을 탐색해야 한다. 중소기업은 글로벌화 경험이 적고 가용자원의 제약이 많기 때문에 현지화된 제품을 새롭게 개발하는 데 한계가 있다. 따라서 기존 제품의 속 성, 기술, 운용방식 등이 최대한 통하는 틈새시장을 탐색하고 개척해야 한다. 전 자저울업체 카스는 전자저울에 대한 틈새수요가 있는 러시아와 동유럽에 먼저 진 출해 성과를 거두었으며, 애니메이션 제작사 아이코닉스는 명랑 애니메이션을 선 호하는 유럽에 우선적으로 애니메이션 「뽀로로」를 출시해 인기를 끌었다. 전략 2: 핵심 경쟁력을 기초로 인접 분야의 신시장을 개척해야 한다. 경쟁우위 분야에 기업의 핵심 역량을 집중하고 연구개발을 강화한 후 핵심 기술을 응용한 인접 분 야로 진출하여 신시장을 개척하는 것이 효과적이다. 선박엔진 부품 분야에서 경쟁 력을 가진 태웅은 이를 기반으로 글로벌 풍력업체에 부품을 공급하면서 해외 매출 이 급증하였다. 전략 3: 소셜미디어 등 新소통수단을 적극 활용해야 한다. 소셜미 디어는 신문, TV 등 전통 미디어에 비해 상대적으로 비용이 저렴할 뿐만 아니라 도달 범위도 전 세계로 확장할 수 있어 중소기업에 유용한 소통수단이다. 미국의 믹서기제조기업 블렌드텍은 유튜브에 자사 제품을 활용한 재미있는 동영상을 올려 매출액이 50배나 증가하는 성과를 거두었다. 협력 제고를 위해서는 전략 4: 국내 대기업과의 기존 거래관계를 지렛대로 활 용해야 한다. 글로벌 경쟁력이 있는 국내 대기업과의 거래관계는 중소기업의 해외 진출에 있어 강력한 프리미엄으로 작용한다. 중소기업은 대기업의 브랜드 파워와 글로벌 인프라를 적극 활용할 필요가 있다. 일본의 자동차부품업체 덴소와 아이신 삼성경제연구소
  • 3.
    CEO Information 801호 세키는도요타 등 완성차업체와 협력해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다. 전략 5: 현지기업과의 네트워크를 활용해 사업을 확대해야 한다. 중소기업은 해외진출 시 현지 유통력, 운영역량 등이 부족하고 M&A나 대규모 투자 가 어렵기 때문에 현지기업과의 제휴 등 협력관계를 강화하는 것이 유리하다. 현 지기업에게 기술 혹은 콘텐츠를 제공하고 수출 판로, 현지 유통망 등을 확보하는 방식이 대표적이다. 현지시장 진출뿐 아니라 제3국 진출까지 고려하여 현지기업과 제휴를 하는 것도 필요한데, 일본 엔지니어링업체 닛키는 싱가포르 수처리업체 하 이플럭스와 협력해 중국 톈진의 해수담수화 사업을 공동 진행하고 있다. 역량 강화를 위해 전략 6: 경영자원의 해외 확보를 적극 추진해야 한다. 자금, 기술, 인력 등 경영자원을 해외에서 조달함으로써 부족한 역량을 효과적으로 보완 할 수 있다. 국내 소셜커머스업체 티켓몬스터는 창업 후 4개월 만에 미국 인사이트 벤처파트너스로부터 투자자금을 유치해 9개월 만에 305억원의 매출을 달성하였다. 환경변화와 중소기업의 글로벌화 전략 중소기업은 스스로 전문 분야에서 차별적 역량을 구축하여 '글로벌 히든 챔피 언'을 추구하는 한편 리스크 관리 능력을 배양하는 등 글로벌 역량 제고 노력을 강화해야 한다. 글로벌 역량을 단기간에 확보하고 전략의 유연성을 제고하기 위해 서는 '안으로의 글로벌화'와 '밖으로의 글로벌화'를 동시에 추구하는 'In and Out' 전략을 병행 추진해야 한다. 한편 대기업은 기업 내 글로벌 전문인력을 활용 한 컨설팅 등 글로벌 시장에서 동반 성장할 수 있도록 중소기업을 지원하는 생태 계 조성에 나서야 한다. 정부 또한 중소기업 글로벌화를 지원하는 예산을 증액하 고, 중소기업 정책 중 글로벌화 지원정책의 우선순위를 제고할 필요가 있다. 삼성경제연구소
  • 4.
    CEO Information 801호 Ⅰ.글로벌 환경변화와 중소기업 글로벌화 중소기업 경쟁력 확보의 핵심으로 부상한 글로벌화 □ 경쟁력이 대기업에 비해 취약한 중소기업에 있어 글로벌화는 부족한 역량을 확보할 수 있는 핵심 전략 - 중소기업의 노동생산성은 대기업의 30%, 영업이익률은 71% 수준인 반면, 부채비율은 약 1.5배 수준1) ㆍ2005∼2009년간 평균 이익률: 6.6%(대기업), 4.7%(중소기업) ㆍ부채비율: 93%(대기업), 137%(중소기업) - 글로벌화를 통해 시장을 확대함으로써 규모의 경제를 실현할 수 있고 기술, 인력 등 부족한 역량을 보완하는 것이 가능 ㆍ글로벌화된 중소기업은 내수 중심 중소기업에 비해 높은 경영성과를 보이고 있는 것으로 확인2) □ 그러나 한국의 중소기업은 기술, 마인드, 현지화, 글로벌 소싱 등 글로벌 시장 진출을 위한 역량이 부족 - 해외사업 경험이 있는 중소기업 7,585개를 대상으로 실시한 설문조사 결과 종합 글로벌 역량은 100점 만점의 44점에 불과 한국 중소기업의 항목별 글로벌화 역량 지표 학습 및 글로벌경영 경영자원 글로벌자원 현지사업 종합점수 협력 마인드 보유 활용 역량 44 41 50 47 36 47 자료: 이영주 외 (2007).『중소기업의 글로벌 역량강화 방안』. 산업연구원을 토대로 재구성 1) 한국은행 (각 연도). "기업경영분석"을 토대로 삼성경제연구소 작성 2) 지난 10여 년간 국내 수출 중소기업은 내수 중소기업에 비해 평균 2배 이상의 영업이익률을 달성 삼성경제연구소 1
  • 5.
    CEO Information 801호 환경변화에서 글로벌화 기회를 포착 □ 환경변화로 글로벌화에 필요한 거래비용이 감소하면서 중소기업에게도 글로벌화 기회가 확대 - IT 혁명, 시장통합, 글로벌 생산네트워크의 확산 등 환경변화는 중소기업에게 새로운 기회를 제공 ① IT 혁명: 인터넷 기반 사업환경 발달, 소셜미디어의 확산 등으로 거래비용이 낮아져 중소기업의 글로벌화가 용이 ㆍ페이스북 기반 게임업체 징가는 창립 4년 만인 2010년 매출 8억 5,000만달러, 시가총액 55억달러를 기록하며 세계적인 기업으로 부상 ② 시장통합: FTA 확산과 자본·인력·기술 등 생산요소의 국가 간 이동 확대에 따른 시장통합은 규모의 경제 활용 기회를 중소기업에게 제공 ㆍ실제로 미국과 캐나다 간 FTA로 인한 시장통합 확대는 캐나다 중소기업의 판매채널과 매출 확대에 기여3) ③ 글로벌 생산네트워크 확산4): 중소기업에게 글로벌 공급망 참여와 함께 글로벌 소싱의 기회를 부여 ㆍ글로벌 공급망이 세분화되면서 각 네트워크 영역에서 전문기업이 탄생 - 한편 자국시장에서도 해외기업과의 경쟁이 불가피해지면서 글로벌화는 선택이 아닌 필수 전략으로 부상 3) Julien, P-A., Joyal, A. & Deshaies, L. (1994). SMEs and international competition: Free trade agreement or globalization? Journal of Small Business Management, 32, 52-64. 4) 글로벌 생산네트워크의 확산은 부품과 생산은 물론 연구개발과 사후 서비스까지 핵심 역량을 제외한 가치사슬의 대부분을 분할하여 외부기업에 의뢰하는 것을 의미 삼성경제연구소 2
  • 6.
    CEO Information 801호 글로벌 환경변화와 중소기업 글로벌화 □ 이러한 환경변화가 제공하는 기회를 활용해 사업 초기부터 글로벌 기업의 요건을 갖춘 '태생적 글로벌(Born Global)' 기업이 등장 - 일부 국내 중소기업은 사업의 출발 시점부터 글로벌 시장을 공략해 해외시장 매출 증가와 고성장을 달성 중 글로벌 시장을 기반으로 한 중소기업의 고성장 ▷ 태양전지와 LCD의 원료인 나노물질을 만드는 업체인 나노신소재는 창업 초기 국내 판매가 어렵자 해외시장 공략에 주력 - 2010년 전체 매출 278억원 중 88%를 해외시장에서 달성했으며, 2010년 국내 매출이 1.8배 증가하는 동안 해외 매출은 2007년 대비 3.6배 증가 ▷ 레이저 응용장비 세계 1위 업체인 이오테크닉스는 주력 장비를 해외기업에 납품하여 품질을 인정받은 후 국내기업에 판매 - 2010년 해외 매출이 전년 대비 4.9배 증가하면서 전체 매출이 전년 대비 2.5배 증가한 2,000억원을 달성(해외 매출 비중은 61%로 증가) □ 중소기업은 글로벌 환경변화로 생성되는 기회를 최대한 활용하면서 자신의 약점과 비교우위를 고려한 글로벌화 전략을 추진할 필요 삼성경제연구소 3
  • 7.
    CEO Information 801호 Ⅱ.중소기업의 성공적 글로벌화를 위한 제언 환경변화와 중소기업의 특성을 고려하여 글로벌화를 추진 □ 환경변화를 활용해 경쟁열위를 극복하고 글로벌화에 성공한 중소기업의 사례를 토대로 글로벌화를 위한 6가지 전략을 제시 - 시장진출, 타 기업과의 협력 제고, 역량 강화 등 3대 영역에서 6가지 전략을 도출 ㆍ시장진출은 독점적 우위의 부족이라는 약점을 보완하기 위해 IT 기술, 시장통합 환경을 토대로 ① 틈새시장 탐색, ② 인접 분야 신시장 개척, ③ 新소통수단 활용 등으로 우회 ㆍ협력 제고는 독자적으로 제휴나 M&A를 추진하기 어려운 한계를 극복하기 위해 ④ 대기업을 지렛대로 활용하거나, ⑤ 현지기업과의 네트워크를 활용 ㆍ역량 강화는 시장통합, 글로벌 생산네트워크의 확산 환경을 바탕으로 부족한 ⑥ 경영자원을 해외에서 확보 환경변화와 중소기업의 글로벌화 전략 삼성경제연구소 4
  • 8.
    CEO Information 801호 1. 시장진출 전략 1: 기존 역량을 최대한 활용할 수 있는 틈새시장을 탐색 □ 중소기업은 글로벌화 경험이 적고 가용자원의 제약이 많기 때문에 현지화된 제품을 새롭게 개발하는 데 한계 - 신시장을 창출하거나 경쟁에서 승리하는 것이 아니라, 자신의 제품 속성, 기술, 운영방식을 최대한 활용할 수 있는 틈새시장을 탐색 □ 해외 각지의 경쟁강도와 소비특성 등을 면밀히 비교하여 기존 제품의 특징을 최대한 활용할 수 있는 시장을 발굴 - 경쟁강도 측면: 비록 현 시장규모가 커 보일지라도 단기간에 대기업 간 격전지로 변하는 시장보다는, 중장기적으로 선발자 이익을 유지할 수 있는 시장으로 진출 ㆍ전자저울업체 카스는 선진시장 대신, 기계식 저울을 조작하는 부정사고가 잦아 전자저울에 대한 틈새수요가 있는 러시아, 동유럽 등에 우선 진출 → 이들 시장에 대한 수출이 2010년 전체 매출의 50%를 상회 - 소비특성 측면: 지역별로 소비자의 미충족된 니즈를 파악하고 자사의 축적된 노하우를 통해 이를 해결할 수 있는 시장으로 진출 ㆍ오스템임플란트는 국내 치과의사를 대상으로 임상실습 행사를 실시해 시장을 개척했던 경험을 활용해 치과대학에 임플란트 시술 과정이 없는 경우가 많은 중국, 태국에서도 동일한 방법으로 시장을 개척5) □ 서비스업은 국가 및 지역의 고유한 생활 패턴, 문화, 기호 등에 따라 소비자 선호가 다르게 나타나므로 시장 선별이 특히 중요 5) 2010년 중국시장 점유율 31%를 차지 삼성경제연구소 5
  • 9.
    CEO Information 801호 - 전자제품, 자동차 등과 같이 품질 기준이 세계적으로 유사한 제조업과 달리 서비스업은 현지만의 문화적 기준에서 서비스 품질을 평가 ㆍ패스트푸드업체 서브웨이가 브라질 소도시로 진출했을 때, 셀프 주문 방식과 화려한 인테리어에 거부감을 가진 현지인으로부터 외면받음 - 교육, 소프트웨어 등의 콘텐츠 서비스 산업은 본국의 성공경험을 최대한 활용할 수 있는 시장에 우선적으로 진출 유럽 진출을 우선 선택한 아이코닉스의 「뽀로로」 ▷ 세계 110여개국에 수출된 유아 애니메이션 「뽀로로」를 제작한 아이코닉스는 사업 초기부터 미국, 일본이 아닌 유럽 진출을 모색 - 미국과 일본의 애니메이션은 공상과학 판타지에 대한 선호가 높은 반면, 유럽은 명랑 애니메이션을 선호하여 뽀로로 캐릭터에 더 적합하다고 판단 ▷ 유럽의 유명 전시회에 집중 출품하여 현지 방송사의 주목을 받음 - 프랑스의 앙시 페스티벌, 이탈리아의 카툰스 온더베이 페스티벌 등 유럽 전시회에 참가하면서 프랑스 국영방송 TF1과 배급계약 체결에 성공 (자료: 박정수 (2010). 『콘텐츠산업의 글로벌 경쟁 환경과 한국의 대응전략』. 산업연구원.) - 한국만의 독특한 서비스 모델이 있는 사업은 문화적 특성이나 기호가 유사하여 통용될 가능성이 높은 해외 틈새시장을 발굴 ㆍ3,000억원 수준으로 성장한 한국의 산후조리 서비스는 해외에서는 낯선 사업이지만, 출산 후 1∼2개월의 조리기간을 가지는 베트남, 대만 등에서는 통용될 가능성이 높음6) ㆍ국내 시장규모가 1조원(업계 추정)에 이르는 스크린 골프의 경우 골프 인구는 많으나 기후환경이 부적합한 국가나 대도시 등에 진출하는 것이 유망 6) 지식경제부 (2010. 6. 11.). "10대 유망 중소서비스 해외진출 로드맵 나왔다." 보도자료. 삼성경제연구소 6
  • 10.
    CEO Information 801호 전략 2: 핵심 경쟁력을 기초로 인접 분야의 신시장을 개척 □ 차별화된 핵심 기술력을 바탕으로 인접 분야의 글로벌 시장을 공략 - 경쟁우위 분야에 기업의 핵심 역량을 집중하고 연구개발을 강화 ㆍ독일의 '히든 챔피언'7)은 매출액의 5.9%를 연구개발에 지출하고 있는데, 이는 독일 혁신기업 평균의 약 2배에 해당 ㆍ한국의 '스몰 자이언츠'8)가 보유한 특허(16.4건)는 일반 벤처기업 (2.8건)의 5.8배 - 핵심 기술을 응용해 인접 분야로 진출함으로써 신시장을 개척 ㆍ리필 잉크로 유명했던 잉크테크는 2005년 나노기술을 활용한 전자 잉크를 개발하여 차세대 IT 소재·부품기업으로 변신9) ㆍ모바일게임업체 컴투스는 빠른 시장 대응력으로 스포츠게임, 학습 게임, 전략 시뮬레이션게임 등 새로운 틈새시장을 창출 - '깊이 있는 집중'과 '유연한 다각화'를 동시에 추구10) ㆍB2B 식기세척기 공급업체인 빈터할터 가스트로놈(獨)은 호텔과 레스토랑에 집중하면서 물 준비 장치, 세척제 등으로 사업영역의 깊이를 확대 → 글로벌 시장점유율이 5%에서 20% 내외로 증가 ㆍ오스트리아의 케이블카업체 도펠마이어는 도시 교통수단용 케이블카 및 공장 내 재료 운반장치로 다각화 시도 → 美 라스베이거스의 카지노를 연결하는 등 글로벌 시장의 新사업영역을 개척 7) 히든 챔피언은 ① 대중들이 잘 모르고, ② 매출액이 40억달러 이하며, ③ 글로벌 시장점유율 1~3위 또는 지역 점유율 1위 기업으로 정의(헤르만 지몬 (2008).『히든 챔피언』(이미옥 역). 흐름출판.) 8) 한국형 스몰 자이언츠는 대기업 중심의 열악한 경영환경에도 불구하고 '지속 가능한 경쟁력'을 획득한 한국의 강소기업을 의미(이장우 (2010). 『Small Giants 대한민국 강소기업』. 미래인.) 9) 전민정 (2010). "이제는 '작은 것'이 '큰 것' 강소기업이 경제의 허리." 『이코노믹리뷰』. <http://er.asiae.co.kr/erview.htm?idxno=2010091602105610169> 10) 헤르만 지몬 (2008). 『히든 챔피언』(이미옥 역). 흐름출판. 삼성경제연구소 7
  • 11.
    CEO Information 801호 인접 분야 진출로 글로벌화: 태웅 ▷ 태웅은 국내 조선사에 납품하던 선박엔진 단조 부품의 제조경쟁력을 기반으로 풍력 부품 분야에 진출하여 글로벌 기업으로 발돋움 - 최대 사업부문이 조선에서 풍력 부품으로 변화 ㆍ2005년 조선(매출의 31%) → 2009년 풍력(41%) - 베스타스, GE 윈드, 지멘스 등 글로벌 풍력업체에 메인샤프트, 플랜지 등 부품을 공급 ㆍ글로벌 매출 비중: 35%(2005년) → 55%(2009년) ㆍ2010년 지멘스 윈드파워 A/S의 최우수협력업체상 수상 (자료: 태웅 홈페이지. <www.taewoong.com>; IR 자료.) □ 핵심 기술의 인접 분야 중 시장성이 유망한 산업을 개척 - 녹색 환경산업 등 융복합 기술의 특성을 보유한 미래 산업 분야가 대표적 유망 분야 - 신산업 활성화, 신흥국시장 진출 등의 공동 목표하에 대·중소기업, 중소기업 간 협력을 추진 ㆍ수처리·해수담수화·폐자원에너지화 등 녹색환경 분야의 핵심 기술을 보유한 10개 중소업체는 SK에너지 및 한국환경산업기술원과 3자 간 '대·중소기업 그린상생 협력' 협약을 체결11) ㆍ협약 참여 중소기업(10개): 그린프라, 대일이앤씨, 동명엔터프라이지, 부강테크, 세화엔스텍, 아름다운환경건설, 에코데이, 에치투엘, 코레드, 포스벨 11) 한국환경산업기술원 (2010. 4. 12.). "대기업·중소기업 녹색 환경산업 글로벌공략에 손 맞잡아." 보도자료. 삼성경제연구소 8
  • 12.
    CEO Information 801호 전략 3: 소셜미디어 등 新소통수단을 적극 활용 □ 인터넷, 소셜미디어 등을 활용함으로써 해외진출에 수반되는 비용과 리스크를 최소화 - 중소기업의 약점인 정보 부족, 취약한 브랜드 파워, 해외판매 네트워크 부재 등을 극복 ㆍ유연함, 신속성, 저비용 등 매체의 특성상 대기업보다 중소기업에게 더욱 적합한 소통수단12) ㆍ"온라인을 활용한 수출이 증가하고 있는데 기존 B2B 마켓플레이스에 트위터, 페이스북 등 소셜미디어를 접목하면 더 나은 성과를 기대할 수 있을 것" (김태성, EC2113) 부사장) - 새로운 소통수단은 저렴한 가격과 쌍방향 정보교류, 수시 업데이팅, 목표 대상과의 직접 접촉 용이 등의 장점을 보유 ㆍ美 기업은 전체 마케팅 예산의 5%를 소셜미디어에 할당하고 있으며, 향후 5년 내 20% 수준까지 비중이 늘어날 전망14) □ 명확한 목표시장과 제품 특성에 맞는 소통수단과 콘텐츠를 활용 - 한 분야에 특화되어 목표 고객이 분명한 상품일수록 인터넷 마케팅을 활용하면 적은 비용으로 잠재고객에게 접근이 가능 ㆍ컴퓨터 무소음 냉각장치업체인 잘만테크는 인터넷상에서 얼리어댑터의 호평이 확산되어 단기간에 글로벌 시장점유율 1위를 달성 12) 소셜미디어 마케팅이 소규모 비즈니스(Small business)에 유리 (Stelzner, M. A. (2011). 2011 Social Media Marketing Industry Report: How Marketers are Using Social Media to Grow Their Business. Scoial Media Examiner. <http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing -industry-report-2011/>) 13) 국내 1위, 세계 2위의 글로벌 B2B 마켓플레이스 14) American Marketing Association 홈페이지. <http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx> 삼성경제연구소 9
  • 13.
    CEO Information 801호 - 소셜미디어상의 광고 동영상 등을 활용하면 좀 더 생동감 있게 제품의 장점과 매력을 알리는 것이 가능 ㆍ미국의 믹서기 제조기업인 블렌드텍의 CEO 톰 딕슨은 아이폰 등 사회적으로 이슈가 되는 제품을 믹서기로 가는 동영상을 유튜브에 올려 1편당 평균 50만명의 방문을 이끌어내며 매출액이 50배 증가 - 제품 특성별로 최적의 미디어를 선택하여 발신함으로써 홍보효과를 극대화 ㆍ델이 신제품 홍보에는 유튜브와 플리커, 이벤트 전개와 고객관계 강화에는 트위터와 페이스북, 그리고 브랜드 입소문 전파에는 링크드인을 활용하고 있는 사례를 참조 2. 협력 제고 전략 4: 국내 대기업과의 기존 거래관계를 지렛대로 활용 □ 글로벌 경쟁력이 있는 국내 대기업과의 거래관계는 중소기업의 해외 진출 시 강력한 프리미엄으로 작용 - 대기업과의 안정적인 거래경험은 중소기업이 글로벌 시장에서 신뢰성을 입증받을 수 있는 유용한 수단 ㆍ"중소기업이 해외 바이어를 만나기 위해 10번 가는 것보다 인지도 있는 대기업과 가면 3번 만에 계약이 성사"15) - 해외에서 잘 알려진 국내 대기업과의 거래를 통해 축적한 평판과 기술력을 활용하여 글로벌 기업과의 거래를 확대 15) "해외 동반진출 '누이좋고 매부좋고'". (2007. 7. 12.). 대한민국 정책포털. 삼성경제연구소 10
  • 14.
    CEO Information 801호 ㆍ2007년부터 현대자동차에 차량용 오디오반도체를 공급한 텔레칩스는 일본 닛산자동차를 신규 고객으로 확보16)17) - 일본의 자동차부품업체도 완성차 업체와 해외 동반 진출 이후에 글로벌 시장에서 약진 완성차를 추월한 일본의 자동차부품 제조 기업 ▷ 1990년대 일본의 자동차부품업체 덴소와 아이신세키는 도요타 등 완성차업체와 협력하여 글로벌 시장에 진출 - 초기에는 완성차업체의 해외 공장 설립에 따른 현지 부품공급 목적으로 동반 진출 ㆍ해외 매출 비중: 20∼30%(1990년대) → 40∼50%(2000년대) - 점차 해외 현지 완성차업체의 부품공급 비중을 확대 ㆍ2000년대 들어서면서 해외업체의 매출 비중이 5∼10%p씩 증가 ▷ 글로벌 수주가 늘어나면서 일본 자동차부품업체의 경쟁력은 완성차업체를 추월 - 2003년 이후 주 고객사인 도요타보다 안정적인 매출 실적과 주가흐름을 실현 (자료: 남경문 (2010. 9. 14.). "부품주의 완성차 뛰어넘기." KTB투자증권.) □ 소재·부품 중소기업의 제조경쟁력과 대기업의 글로벌화 노하우 및 인프라가 결합될 때 중소기업의 글로벌 역량이 배가 - 중소기업은 자체 기술역량과 함께 파트너 업체의 브랜드나 명성을 무형자산으로 이용하여 글로벌 틈새시장에서 입지를 구축18) ㆍ신뢰성 검증 미흡, 유통망 부재, 브랜드 인지도 저조 등으로 인해 중소기업의 자력 해외진출은 쉽지 않은 실정 - 신흥시장에 먼저 진출한 대기업의 해외 인프라나 노하우를 공유함으로써 해외진출 중소기업의 비용이나 리스크를 감소19) ㆍ세원정공은 한진의 미국 창고를 사용하면서 물류비의 37%를 절감 16) "텔레칩스, 日 닛산자동차에 반도체 공급." (2010. 4. 29.).『헤럴드경제』. <http://biz.heraldm.com/common/Detail.jsp?newsMLId=20100429000447> 17) "글로벌 자동차시장에서 현대차의 약진이 지속되면서 한국 자동차부품업체를 바라보는 해외 자동차 업계의 시각이 크게 변화했다." (텔레칩스 관계자 인터뷰) 18) OECD (2007). Enhancing the role of SMEs in global value chains. OECD Global Conference (pp. 1-12), 5. 31.~6. 1. Tokyo. 19) 정보비용이 낮고 제품의 다양성이 요구되는 환경에서는 글로벌 소싱을 통해 중소기업이 대기업에 비해 경쟁우위를 확보할 가능성 삼성경제연구소 11
  • 15.
    CEO Information 801호 전략5: 현지기업과의 네트워크를 활용해 사업을 확대 □ 중소기업은 해외진출에 필요한 현지 유통력, 운영 인력 및 시스템 등을 자체 개발 혹은 M&A로 내재화하기 어려우므로 현지기업과의 제휴 등 협력관계를 통해 확보 - M&A 경험이 없는 중소기업이 해외 M&A를 하는 것은 높은 위험부담 □ 현지기업에게 기술 혹은 콘텐츠를 제공하고 수출 판로, 현지 유통망 등을 확보하는 방식이 대표적 - 현지의 독특한 유통구조 적응 등 현지기업이 아니면 쉽게 갖추기 힘든 역량을 확보하기 위한 목적 ㆍ특히 신흥국에서는 해외기업에 대한 까다로운 제도적·비제도적 규제가 있어 이를 극복하는 방법으로 현지기업과의 협력이 중요 중국 업체와의 협력을 통한 규제 극복: 베네세(日) ▷ 유아 전문 교육출판업체 베네세는 2006년 중국에 진출하여 유아 발달단계에 따라 매월 교재와 DVD 등을 제공하는 회원제 서비스를 추진하여, 2011년 현재 30만명의 회원과 85%의 재계약률을 보이며 빠르게 성장 ▷ 중국에서는 외자계 기업의 독자적인 출판사업을 허가하지 않아 중국 출판사에 라이선스를 제공하고 이 회사가 출판한 교재를 모두 사들여 재판매하는 유통 사업 방식을 취함으로써 중국에서 외자계 기업 최초로 교육출판 사업에 진출 (자료: "中國に突っ瞬め成功者たちの流儀." (2009. 8. 18.). 『エコノミスト』.) - 협력업체의 경영활동을 모니터링하고 성과를 평가할 수 있는 역량을 확보하는 것이 현지기업과의 협력관계 구축에 중요 - 중소 서비스업체는 현지 사업자에게 브랜드와 운영 노하우를 제공하고 소자본 유치를 통해 지점망을 구축하는 프랜차이즈 형태를 활용 삼성경제연구소 12
  • 16.
    CEO Information 801호 ㆍ1992년 게리 헤이븐이 1만달러로 창업한 여성전용 피트니스 클럽 커브스(美)는 거울과 남성이 없고 화장할 필요가 없는 '3 NO' 전략을 통해 2010년 현재 84개국에서 1만 800여개 가맹점을 운영 □ 현지시장 진출뿐 아니라 제3국 진출까지 고려하여 현지기업과 제휴 - 신흥국에 맞는 비즈니스 모델을 확립하고 이를 다른 신흥국에 적용 하거나 응용하는 방식을 모색 ㆍ의료기기업체 코메드메디칼은 2010년 베트남의 과학기술공단과 합작법인을 설립하여 원가경쟁력을 갖춘 생산기지를 확보하고 중동, 인도 지역 수출의 전진기지로 활용 - 최근 일본기업은 중국시장 진출을 위하여 역사적·문화적으로 밀접한 대만 및 싱가포르 기업과 제휴를 확대 ㆍ대만과 싱가포르 기업은 글로벌 기준에 부합하는 경영을 하면서도 중국 현지의 유통망, 소비자 등을 잘 파악 ㆍ일본의 엔지니어링업체 닛키는 싱가포르의 수처리업체 하이플럭스와 협력해 2009년부터 중국 톈진의 해수담수화 사업을 공동 진행 3. 역량 강화 전략 6: 경영자원을 해외에서 확보 □ 부족한 자금, 기술, 인력 등의 경영자원을 해외에서 조달해 활용하는 글로벌 인바운드(Inbound) 전략을 추진 - 신제품 개발 경쟁이 치열해지고 제품의 수명주기가 점차 짧아지면서 제품개발에 따른 비용이 증가 ㆍ국내 경영자원만으로는 중소기업의 수요를 충족하기 어려운 상황 삼성경제연구소 13
  • 17.
    CEO Information 801호 - 국내에 비해 해외에서 부족한 경영자원을 더 저렴한 가격에 또는 보다 효율적으로 조달하는 것이 가능 ㆍ해외 선진 금융시스템을 활용하고, 기술 집적지로부터 기술력을 확보 □ 높은 투자 리스크가 따르는 신산업 분야의 중소기업들은 유사 분야에 투자경험이 있는 해외 벤처캐피털을 통해 자금을 조달 - 해외자금을 유치해 글로벌 시장에서의 대외의존도를 줄이고 해외 투자자의 경험 및 자원을 활용 ㆍ2010년 한국 벤처업계의 해외자금 유치 규모는 606억원으로 전년 대비 2.6배 증가 - 해외기업은 한국 벤처기업의 미래 성장성과 기술력을 긍정적으로 평가해 최근 투자를 확대 ㆍ벨기에의 글로벌 화학기업인 솔베이그룹은 신기술 소재개발 분야에서 한국 벤처기업에 대한 투자를 확대하기 위해 국내 선진부품소재펀드에 200억원을 출자 티켓몬스터: 해외 벤처캐피털 활용 ▷ 소셜커머스업체인 티켓몬스터는 2010년 5월 창업 후 4개월 만에 인사이트 벤처 파트너스(美)와 국내 스톤브리지캐피털로부터 33억원의 투자를 유치, 창업 9개월 만에 305억원의 매출을 달성 - 인사이트 벤처 파트너스는 프리발리아, 오뜨룩 등 총 10개의 글로벌 전자상거래 기업과 트위터에 투자한 경험을 갖고 있는 벤처캐피털 ▷ 2011년 92억원의 투자자금을 추가 유치하며 사업 확장을 적극 추진 - 티켓몬스터는 2011년 매출 목표를 2,000억원으로 발표 (자료: 인사이트 벤처 파트너스 홈페이지. <http://www.insightpartners.com/>) 삼성경제연구소 14
  • 18.
    CEO Information 801호 □글로벌 공동 연구개발을 통해 기술을 습득하고 해외시장을 공략 - 첨단 분야에서 융복합 및 기술응용 산업이 빠르게 성장하고 있어 글로벌 개방형 혁신을 통한 연구개발 역량 강화가 필요 ㆍ중소기업은 한정적인 연구개발 자금을 극복하기 위해 해외기업의 아이디어와 기술을 혁신의 원천으로 활용 - 현재 수요는 낮으나 높은 성장성이 기대되는 제품과 기술을 국제 공조로 진행해 연구개발 비용을 절감 한국 중소기업과 글로벌 대기업 간 공동 연구를 통한 기술 습득 ▷ 바이오스페이스는 체성분분석기를 생산하는 한국 헬스기기 개발업체로 2009년 세계적인 의료기기업체 GE 헬스케어와 공동 연구와 판매계약을 체결 - GE는 바이오스페이스의 '인바디' 제품을 자사 헬스기기 포트폴리오에 포함 시켰고 비만율이 높은 미국시장을 타깃으로 한 제품 개발에 협력 ▷ 한국 IT 전문업체인 오코스모스는 인텔과의 합작을 통해 차세대 모바일 기기 TC(Tiny Computer) OCS1을 개발하여 글로벌 모바일 시장에 진출 - 2010년 인텔개발자회의(IDF)에서 공개된 이 제품은 오코스모스의 통합 컨트롤러와 모바일에서 PC 환경을 구현할 수 있는 인텔의 오크트레일 칩을 탑재 □ 중소기업의 해외 기술수요와 시장조사 역량이 부족한 점을 보완하기 위해 해외 기술인력을 도입 - 해외 전문가를 유치함으로써 한국시장을 겨냥해 개발한 제품을 글로벌 시장에 적합하게 변형 ㆍ국내 최초 애니메이션 전문기획회사인 디피에스는 디즈니사의 슈퍼바이징 디렉터를 영입하여 국내 유명 동화책인 『구름빵』을 애니메이션으로 만들어 수출에 성공 삼성경제연구소 15
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    CEO Information 801호 Ⅲ.시사점 및 정책대응 중소기업: 글로벌 역량 제고 노력을 강화 □ 전문 분야에서 차별적 역량을 축적하여 '글로벌 히든 챔피언'을 추구 - 글로벌 가치사슬에 참여하여 독자적인 가치활동을 구현 ㆍ글로벌 시장 진출을 선진기업의 다양한 혁신활동을 학습하는 기회로 인식 - '기술과 품질이 경쟁력'이라는 기본에 충실하여 한 가지라도 차별화된 핵심 경쟁력을 확보하는 것이 중요 ㆍ특정 분야에서 지속적인 연구개발을 통해 기술을 개발하고 유지하는 것은 중소기업이 글로벌 가치사슬에서 성공하기 위한 전제 조건 □ 글로벌 네트워크형 협력을 통하여 기업의 규모와 기술력의 한계를 극복하고 글로벌 경쟁력을 제고 - 중소 제조업체 간의 네트워크형 협력 활성화로 융복합 및 신기술 개발과 글로벌화 가능성을 확대 ㆍ기획, 개발, 생산, 마케팅 등 단계별로 분업이 가능해져 가치사슬의 전 기능을 갖추지 못한 중소기업의 글로벌화에 유리 - 인터넷, 소셜미디어 등을 활용하여 소통의 범위를 확대하고 소통의 수준과 내용을 충실화 □ 글로벌화에 필수적으로 수반되는 리스크 관리에도 주목할 필요 - 글로벌화가 진전될수록 기업은 기술, 경쟁, 사업환경 등의 측면에서 훨씬 다양하고 심각한 위험에 노출 삼성경제연구소 16
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    CEO Information 801호 ㆍ중소기업은 부족한 전문인력과 자금력 등으로 인하여 외국인비용 (Liability of foreignness)20)의 발생 가능성이 더욱 큰 경향 - 무리하게 자원을 집중할 경우 작은 충격이 연쇄반응을 가져와 경영의 전반적인 균형을 무너뜨려 치명적인 위험으로 번질 가능성 - 초기 단계부터 리스크 관리역량을 제고하고 현지에 적합한 적응력을 강화하여 단명화 가능성을 극복 ㆍ법·제도, 문화, 돌발위험 등에 대비한 매뉴얼을 마련하고, 정기적 으로 리스크 요인을 점검하는 등 현지 정착 노력을 강화 ㆍ과거 국내에 진출하였던 까르푸, 월마트 등 세계적인 유통기업이 국내 소비문화에 대한 부적응으로 조기 철수한 사례를 상기할 필요 '안으로의 글로벌화'와 '밖으로의 글로벌화'를 병행 추진 □ 해외 시장·생산기지를 추구하는 '밖으로의 글로벌화(Outbound)' 전략과 해외 자본·기술을 도입하는 '안으로의 글로벌화(Inbound)' 전략을 병행하는 'In and Out' 전략을 구사 - 'In and Out' 전략을 통해 글로벌 역량을 단기간에 확보하고 전략의 유연성을 확보 ㆍ글로벌 기업에게 투자를 통한 자본참여 기회를 제공하면서 국내 중소기업은 기술과 판로를 확보 - 글로벌 역량의 확보를 위해 수출입, 기술전략적 제휴, M&A, FDI 등 다양한 전략대안을 조합해 해당 기업에 적합한 병행전략을 개발 20) 기업이 해외에 진출할 때 본사와 현지 간의 거리로 인해 발생하는 비용을 비롯하여 현지의 법, 규제, 노동 및 사회 관행 등 외국기업에 대해서만 불리하게 작용하여 추가적으로 발생하는 비용 삼성경제연구소 17
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    CEO Information 801호 □특히 대규모 내수시장을 기반으로 급부상하는 중국, 인도 등의 신흥국 기업과의 In-Out 병행전략을 통한 글로벌화에 주목할 필요 - 신흥국 글로벌 기업에게 기술을 제공하고, 반대로 신흥국 기업으로부터 자본과 판로를 확보하는 병행전략모델도 유망 ㆍ이는 신흥국 글로벌 기업이 부족한 역량을 해외에서 확보하려고 하는 글로벌화 전략과 상생구조를 형성 대기업: 글로벌 동반 성장의 생태계를 활성화 □ 글로벌 경쟁력을 이미 확보한 대기업은 글로벌 역량이 취약한 협력업체의 글로벌화를 적극 지원 - 독자적으로 해외시장 진출에 한계가 있는 협력업체가 대기업의 브랜드 파워와 글로벌 네트워크를 활용할 수 있도록 협조 - 1차 협력업체가 2, 3차 협력업체의 글로벌화를 위해 자금, 기술 등을 지원하도록 유도 □ 협력업체의 글로벌화에 실질적으로 도움을 줄 수 있는 현실적인 지원 방안을 모색 - 대기업 해외 사업장의 여유 공간과 인력을 현지에 진출한 중소기업이 이용할 수 있도록 협조체제를 구축 - 상생협력의 일환으로 대기업의 글로벌화와 해외사업 노하우를 중소 기업과 공유할 수 있는 교육 프로그램을 개설 ㆍ기업내 글로벌 전문인력을 강사로 활용하고, 컨설팅 지원도 병행 삼성경제연구소 18
  • 22.
    CEO Information 801호 정부: 보다 내실 있는 글로벌화를 제도적으로 지원 □ 중소기업의 글로벌 역량을 강화하기 위한 정부의 제도적 지원을 강화 - 중소기업의 글로벌화를 지원하는 정부의 다양한 정책에도 불구하고, 기업 입장에서는 현지 제도와 문화에 대한 정보 부족, 유통망 및 인력 확보의 어려움 등 다양한 애로사항이 상존21) - FTA 체결국, 중소기업의 주요 진출국 등 파급효과가 큰 지역에 대한 현지 정보를 우선 제공할 필요 ㆍ외국인투자 금지 업종, 투자지분 제한 조건, 조세 및 금융 제도 등 현지정보를 지역별로 맞춤형으로 제공하는 통합 사이트 구축 - 현지에서 성공적으로 정착한 글로벌 韓商 네트워크의 정보와 유통망을 중소기업이 적절하게 활용할 수 있도록 정부 차원의 공식 협력채널을 마련 □ 중소기업 글로벌화를 지원하는 예산을 확대하고, 각종 지원정책 간 우선순위를 합리적으로 설정 - 다양한 프로그램에 대하여 예산이 지원되고 있으나 기업당 지원 액수는 부족한 상황22) ㆍ중소기업청의 '500-500 프로그램','글로벌 강소기업','녹색전문 중소기업', 중소기업중앙회의 '스몰 자이언츠', 수출입은행의 '히든 챔피언' 등 각 기관이 다양한 지원사업을 추진 중 - 지원사업에 대한 사후평가를 강화하여 효과가 미진한 사업을 개선하고 유사하거나 중복적인 지원제도들을 통폐합 CEO 21) 최미희 (2007). "해외진출 중소기업 지원정책과 개선방안" (사업평가 현안분석 제17호). 국회예산 정책처. 22) 중소기업 수출역량 강화 사업의 경우 1,300여개의 수출 중소기업을 대상으로 업체당 최대 5,000만원 지원 삼성경제연구소 19
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    CEO Information 801호 【 지표로 보는 경제 Trend 】 < 1일 지표 > 4. 19 4. 20 4. 21 4. 22 4. 25 원/달러(종가기준) 1,091.50 1,082.20 1,080.30 1,080.70 1,081.30 환율 엔/달러(뉴욕시장) 82.395 82.655 82.480 81.900 82.000 달러/유로(뉴욕시장) 1.42330 1.43360 1.45080 1.45520 1.45590 회사채(3년AA-, %) 4.51 4.54 4.57 4.59 4.62 국고채(3년, %) 3.71 3.74 3.78 3.80 3.84 금리 CD (91일, %) 3.40 3.40 3.40 3.41 3.41 LIBOR (3개월, %) 0.27375 0.27375 0.27375 .. .. 국제 두바이(S, $/배럴) 113.70 115.60 117.31 .. 117.57 원자재 WTI(S, $/배럴) 108.00 111.15 112.01 .. 112.13 가격 CRB 현물가격지수 575.44 575.48 576.80 .. .. 주가지수(KOSPI, 종가) 2,122.68 2,169.91 2,198.54 2,197.82 2,216.00 한국 5년만기 CDS 프리미엄 101 99 99 99 .. < 월별 지표 > 2009년 2010년 2010.11월 2010.12월 2011.1월 2011.2월 2011.3월 제조업생산 증가율1) -0.1 16.2 11.2 10.7 13.4 9.1 .. 평균가동률 74.4 81.2 80.5 82.2 84.7 82.5 .. 서비스업생산 증가율 1.8 3.9 3.8 2.5 4.6 0.2 .. 실업률 3.6 3.7 3.0 3.5 3.8 4.5 4.3 실업자(만명) 88.9 92.0 73.7 85.3 91.8 109.5 107.3 총취업자 수(만명) 2,350.6 2,382.9 2,410.9 2,368.4 2,319.6 2,333.6 2,384.6 소비자물가 상승률 2.8 2.9 3.3 3.5 4.1 4.5 4.7 생산자물가 상승률 -0.2 8.6 4.9 5.3 6.2 6.6 7.3 생활물가 상승률 2.1 3.3 3.6 3.9 4.7 5.2 4.9 수출(억달러, FOB)2) 3,635.3 4,663.8 412.6 441.5 446.2 386.1 480.7 (증감률) (-13.9) (28.3) (21.4) (22.6) (45.2) (16.9) (28.9) 수입(억달러, CIF) 3,230.9 4,252.1 386.7 400.6 418.0 362.0 452.9 (증감률) (-25.8) (31.6) (30.9) (21.7) (32.6) (16.6) (27.3) 외환보유액(억달러) 2,699.9 2,915.7 2,902.3 2,915.7 2,959.6 2,976.7 2,986.2 1) 통계청 (2011. 3. 31.) “2011년 2월 산업활동동향”에 의거하여 작성 2) 관세청 (2011. 4. 15.) “2011년 3월 수출입 동향(확정치)”에 의거하여 작성 삼성경제연구소 20
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    CEO Information 801호 <분기 지표 > 2009년 2010년 2010년 2010년 2010년 2008년 2009년 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 GDP 성장률1) 2.3 0.3 6.3 8.5 7.5 4.4 4.7 민간소비 1.3 0.0 5.6 6.6 3.5 3.6 2.9 설비투자 -1.0 -9.8 12.2 29.1 30.5 26.6 15.9 건설투자 -2.8 3.4 4.0 4.3 -2.3 -3.1 -2.9 SERI 소비자태도지수 38.5 53.2 53.2 51.9 52.7 52.2 51.8 (연간은 연말 기준) SERI 경제행복도지수 0.725 0.634 0.634 0.721 0.793 0.847 .. (연간은 연말 기준) 개인금융자산(조원)2) 1,683.7 1,946.5 1,946.5 1,998.0 2,045.5 2,102.3 2,176.4 개인금융부채(조원) 802.3 854.8 854.8 863.6 877.7 896.9 937.3 재정수지(조원) 11.9 -17.6 -17.6 -7.0 -11.4 7.0 .. 경상수지(억달러)3) 32.0 327.9 80.8 2.6 88.6 99.3 91.6 총대외지불부담(억달러)4) 3,174 3,454 3,454 3,558 3,515 3,659 3,600 1) GDP 성장률은 전년동기 대비 2) 개인금융자산 및 부채는 자금순환계정 기준 3) IMF 국제수지통계매뉴얼(BPM5) 기준 4) IMF, World Bank 등 9개 국제기구가 마련한 새로운 편제기준, 분기별 발표 < 주요국 통계 > (전년동기 대비, %) 2010년 2010년 2010년 2010년 2011년 2008년 2009년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 GDP 성장률1) 0.0 -2.6 3.7 1.7 2.6 3.1 .. 미국 실업률 2) 5.8 9.3 9.7 9.5 9.6 9.4 8.8 소비자물가 2) 3.8 -0.4 2.3 1.1 1.1 1.5 2.7 GDP 성장률1) -1.2 -6.3 6.0 2.1 3.3 -1.1 .. 일본 실업률 3) 4.0 5.1 5.0 5.3 5.0 4.9 4.6 소비자물가 3) 1.4 -1.4 -1.1 -0.7 -0.6 0.0 0.0 GDP 성장률1) 0.6 -4.1 0.3 1.0 0.3 0.3 .. 유로 실업률 3) 7.5 9.4 9.9 10.0 10.0 10.2 9.9 지역 소비자물가 3) 3.3 0.3 1.4 1.4 1.8 2.2 2.4 GDP 성장률1) 9.6 8.7 11.9 10.3 9.6 9.8 9.7 중국 실업률 2) 4.2 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 .. 소비자물가 2) 5.9 -0.7 2.4 2.9 3.6 4.6 5.4 1) 미국, 일본, 유로지역 GDP 성장률은 전기 대비 연율, 중국 GDP 성장률은 전년동기 대비 2) 실업률 및 소비자물가의 경우 분기 말 기준 3) 일본, 유로지역의 소비자물가와 실업률은 2011년 2월 기준 삼성경제연구소 21