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국내스타트업 투자동향 브리프 2016 3분기_thevc_161017_slideshare

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국내 스타트업 투자현황과 스타트업, VC순위를 제공하는 ‘THEVC’가 2014년부터 2016년 3분기까지 국내 스타트업 투자현황에 대한 데이터 분석결과를 발표.

더브이씨(THE VC)는 국내 스타트업 투자 생태계의 정보 불균형을 해소하고, 투명성을 높이는데 기여합니다.

알파버전 웹사이트: http://thevc.kr
문의: master@thevc.kr

Published in: Investor Relations
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국내스타트업 투자동향 브리프 2016 3분기_thevc_161017_slideshare

  1. 1. 국내 스타트업 투 자 동 향 브 리 프 2 0 1 6 년 3 분 기 update-2016.10.22
  2. 2. 더 멀리 날아가는 스타트업 에겐
  3. 3. 투자는 이제 필수
  4. 4. 나에게 맞는 투자자를 어디서 찾지?
  5. 5. 투자할만한 스타트업을 어디서 찾지?
  6. 6. 국내 스타트업 트렌드를 한 곳에서 볼 수는 없을까?
  7. 7. 8 더브이씨의 로켓에 탑승할 팀원을 구하고 있습니다. 미래의 데이터 저널리스트를 꿈꾸고 계시다면, 만나뵙고 싶습니다! master@thevc.kr 로켓펀치 채용공고 채용공고 영상
  8. 8. 본 자료는 be success, 플래텀, 벤처스퀘어, 더벨을 포함한 미디어에 공개된 투자정보와 DART에 공개된 기업들 의 계열사 정보를 통해 얻은 정보로 근거하고 있습니다. (본 자료에선 M&A 정보를 다루지 않습니다.) 지역: 법인 등기에 기재된 본점의 주소를 의미합니다. 국적: 해당 회사의 창업자를 중심으로 판단하여 회사의 국적을 설정하였습니다. 표기는 기술: 해당 회사가 대내외적으로 공표하거나, 핵심 기술이라고 판단되는 기술을 정의하였습니다. 분야: 해당 회사가 타겟하고 있는 시장입니다. 산업: 크게 Online, Offline, O2O로 나누어, 해당 회사가 영향을 끼치는 영역을 구분하였습니다. 회사명은 법원 인터넷등기소에 나와 있는 법인명을 기초로 하고 있으며, 모두 한글로 표기하였습니다. 연차: 투자당시업력 = 투자 유치시기 - 회사의 설립시기 시리즈: 밝혀지지 않은 비공개 투자 제외, 공개된 투자 시리즈 및 각 회사의 투자유치 간격을 토대로 추정하였습니다. 벤처캐피탈 (VC): 중소기업창업투자회사, 신기술금융회사, 유한회사형 창업투자회사, 사모펀드전문투자회사, 일반창업투자회사를 벤처캐피탈로 지칭하였습니다. 투자건수: 1개 스타트업에 대한 투자를 1건으로 투자건수를 계산하였습니다. 9 2016년 10월 17일 기준으로 작성되었습니다. (데이터가 추가 될 경우, 자료의 수치가 변동될 수 있습니다.)
  9. 9. 상위 3개 중, 투자유치에 관심이 많습니다.상위 5개 중, 창업자가 제일 많고, 10 더브이씨의 소식을 받는, 683분이 설문에 답해주셨습니다. VC 관계자 78명 예비창업자 79명 기업 관계자 84명 스타트업 관계자 124명 창업자 187명 투자집행 157명 투자유치 303명 연구, 동향파악 84명
  10. 10. 11 목차 1. 투자 타임라인 2. 2014년 투자동향 3. 2015년 투자동향 4. 2016년 3분기 투자동향 5. 지역별 투자동향
  11. 11. 2014-2016 3분기 투자 타임라인 12
  12. 12. 2014-2016 분기별 타임라인 *투자금액순 상위 3개 기업의 로고 표시 (M&A 제외, 회사규모와 상관없이 수집된 모든 회사들을 표시하였습니다.) 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 4분기 2015년 1분기 2015년 2분기 2015년 3분기 2015년 4분기 2016년 1분기 2016년 2분기 2016년 3분기 2,638억 4,583억 1,633억 3,848억 2,167억 12,326억 5,720억 7,408억 929억 1,992억 505억 32건 54건 56건 57건 81건 79건 97건 99건 79건 87건 85건 13
  13. 13. 2014 14
  14. 14. 2014 - 투자규모별 스타트업 순위 *규모순 정렬 15
  15. 15. 2014 - 스타트업 특징 1년 미만 1-2년차 2-3년차 3-4년차 4-5년차 5년이상 연차 건수 게임 기업 교육 금융 13% 11% 음식 분야 10% 8% 8% 전체건수 중 차지하는 비율 seed pre-A A B C D 659억 106억 23억15억5억2억 평균투자액수 건수 투자시리즈 Online O2O Offline 56% 33% 산업 11% 전체건수 중 차지하는 비율 전자상거래 게임개발 리얼타임커뮤니케이션 소셜네트워크 16% 11% 빅데이터/분석 11% 8% 7% 전체건수 중 차지하는 비율 기술 투자대상 기업 : 163개사 16 지역별 서울특별시 경기도 대전광역시 82% 12% 3% 건수 (크기) 2014
  16. 16. 2014 - 투자자 특징 2014 투자규모 : 1조 830억 총 199건의 투자집행 17 콘텐츠 교육 금융 게임 12% 12% 바이오/의료 한국투자자 - 분야 10% 9% 9% 전체건수 중 차지하는 비율 6240억 투자규모 (크기) 232억 997억 투자자 국적별 국내 투자현황 3330억 쇼핑 패션/뷰티 금융 건강 19% 19% 음식 미국투자자 - 분야 18% 12% 5% 전체건수 중 차지하는 비율
  17. 17. 2014 - 투자자 특징 (2) 2014 18 투자자 : 167개사 본엔젤스벤처파트너스 케이큐브벤처스 소프트뱅크벤처스 디에스씨인베스트먼트 캡스톤파트너스 24건 18건 15건 13건 9건 엔씨소프트 네시삼십삼분 굿워터캐피탈 포메이션8 피어 468억 330억 265억 265억 265억 투자자 랭킹 (투자규모) 게임 기업 광고마케팅 엔터테인먼트 자동차 음식 전자제품 바이오/의료 교육 금융 여행 투자자 랭킹 (투자건수) 단독투자 (1) 공동투자 (3) 공동투자 (2) 공동투자 (5) 33% 20% 공동투자 (4) 투자 구분 19% 7% 7% 전체건수 중 차지하는 비율 *분야 TOP 5
  18. 18. 2014 - 투자자 특징 (3) 2014 19 투자자별 분야 TOP5 (투자건수) 카테고리축 벤처캐피탈 개인엔젤투자자 액셀러레이터 대기업 중소기업 게임 기업 광고마케팅 엔터테인먼트 자동차 음식 전자제품 바이오/의료 교육 금융 여행 콘텐츠 패션/뷰티 건강 쇼핑 생활 241건 (65%) 33건 (9%) 25건 (7%) 19건 (5%) 11건 (3%)
  19. 19. 20 2015
  20. 20. 2015 - 투자규모별 스타트업 순위 *규모순 정렬 21
  21. 21. 2015 - 스타트업 특징 1년 미만 1-2년차 2-3년차 3-4년차 4-5년차 5년이상 연차 건수 투자대상 기업 : 293개사 전자상거래 리얼타임커뮤니케이션 게임개발 사물인터넷/센서 19% 12% 빅데이터/분석 기술 10% 10% 7% 전체건수 중 차지하는 비율 게임 콘텐츠 패션/뷰티 금융 11% 11% 기업 분야 9% 8% 7% 전체건수 중 차지하는 비율 523억 57억 27억18억5억3억 평균투자액수 seed pre-A A B C D 건수 투자시리즈 Online O2O Offline 56% 34% 산업 10% 전체건수 중 차지하는 비율 22 지역별 서울특별시 경기도 부산광역시 80% 16% 1% 건수 (크기) 2015
  22. 22. 2015 - 투자자 특징 2015 투자규모 : 2조 4060억 총 356건의 투자집행 23 콘텐츠 게임 패션/뷰티 금융 12% 11% 광고마케팅 한국투자자 - 분야 8% 8% 8% 전체건수 중 차지하는 비율 1조 1280억 1600억 투자자 국적별 국내 투자현황 9790억 금융 음식 쇼핑 게임 21% 21% 패션/뷰티 일본투자자 - 분야 14% 7% 7% 전체건수 중 차지하는 비율 463억 투자규모 (크기)
  23. 23. 2015 - 투자자 특징 (2) 2015 24 투자자 : 212개사 동문파트너즈 프라이머 본엔젤스벤처파트너스 케이큐브벤처스 캡스톤파트너스 30건 26건 20건 18건 13건 소프트뱅크 에스케이 딜리버리히어로 골드만삭스피아 1조 1000억 4420억 589억 419억 380억 투자자 랭킹 (투자규모) 게임 기업 광고마케팅 엔터테인먼트 자동차 음식 전자제품 바이오/의료 교육 금융 여행 콘텐츠 홈 패션/뷰티 생활 투자자 랭킹 (투자건수) 단독투자 (1) 공동투자 (2) 공동투자 (3) 공동투자 (4) 39% 24% 공동투자 (7) 투자 구분 17% 7% 6% 전체건수 중 차지하는 비율 *분야 TOP 5 엔씨소프트
  24. 24. 2015 - 투자자 특징 (3) 2015 25 투자자별 분야 TOP5 (투자건수) 카테고리축 벤처캐피탈 액셀러레이터 대기업 인큐베이터 개인엔젤투자자 게임 기업 광고마케팅 엔터테인먼트 자동차 음식 전자제품 바이오/의료 교육 금융 여행 콘텐츠 패션/뷰티 건강 쇼핑 생활 홈 341건 (58%) 76건 (13%) 42건 (7%) 24건 (4%) 19건 (3%)
  25. 25. 26 2016 3분기
  26. 26. 2016 3분기까지 - 투자규모별 스타트업 순위 *규모순 정렬 27
  27. 27. 2016 3분기까지 - 스타트업 특징 1년 미만 1-2년차 2-3년차 3-4년차 4-5년차 5년이상 연차 건수 투자대상 기업 : 224개사 전자상거래 리얼타임커뮤니케이션 사물인터넷 / 센서 게임개발 16% 14% 이미지영상/제작 기술 8% 7% 7% 전체건수 중 차지하는 비율 금융 게임 바이오/의료 콘텐츠 12% 8% 패션/뷰티 분야 8% 8% 6% 전체건수 중 차지하는 비율 seed pre-A A B C D 279억 45억 18억11억5억3억 평균투자액수 건수 투자시리즈 Online O2O Offline 53% 33% 산업 14% 전체건수 중 차지하는 비율 28 지역별 서울특별시 경기도 대전광역시 75% 16% 3% 건수 (크기) 2016 3분기
  28. 28. 2016 3분기까지 - 투자자 특징 2016 투자규모 : 8850억 총 250건의 투자집행 29 콘텐츠 엔터테인먼트 패션/뷰티 전자제품 20% 20% 유아 중국투자자 - 분야 13% 13% 13% 전체건수 중 차지하는 비율 5350억 1160억 투자자 국적별 국내 투자현황 518억 바이오 금융 콘텐츠 게임 13% 12% 자동차 한국투자자 - 분야 8% 8% 7% 전체건수 중 차지하는 비율 투자규모 (크기) 1670억 3분기
  29. 29. 2016 3분기까지 - 투자자 특징 (2) 30 투자자 : 210개사 프라이머 본엔젤스벤처파트너스 18건 14건 9건 9건 8건 웨잉 아이엠엠PE NHN엔터테인먼트 에스비아이홀딩스 649억 570억 500억 475억 363억 투자자 랭킹 (투자규모) 게임 기업 광고마케팅 엔터테인먼트 자동차 음식 전자제품 바이오/의료 교육 금융 여행 콘텐츠 홈 패션/뷰티 생활 농업 투자자 랭킹 (투자건수) *분야 TOP 5 힐하우스캐피탈그룹 2016 3분기 공동투자 (3) 단독투자 (1) 공동투자 (2) 공동투자 (4) 30% 25% 공동투자 (5) 투자 구분 25% 7% 4% 전체건수 중 차지하는 비율 케이큐브벤처스 삼성벤처투자 디에스씨인베스트먼트
  30. 30. 2016 3분기까지 - 투자자 특징 (3) 31 투자자별 분야 TOP5 (투자건수) 카테고리축 벤처캐피탈 액셀러레이터 대기업 금융회사 중소기업 게임 기업 광고마케팅 엔터테인먼트 자동차 음식 전자제품 바이오/의료 교육 금융 여행 콘텐츠 패션/뷰티 건강 쇼핑 생활 홈 286건 (59%) 43건 (9%) 26건 (5%) 25건 (5%) 21건 (4%) 2016 3분기
  31. 31. 32 지역별 투자동향
  32. 32. 33 2014-2016 3분기 - 경기도 *법인 본점 소재지 기준, 투자규모순 아이콘 표기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 4분기 2015년 1분기 2015년 2분기 2015년 3분기 2015년 4분기 2016년 1분기 2016년 2분기 2016년 3분기 1,017억 1,367억 115억 332억 35억 348억 898억 65억 181억 30억26억 5건 5건 6건 7건 14건 12건 13건 18건 14건 13건 13건 썸애이지 미미박스 케이지이니시스 비트패킹컴퍼니 엔진 1470억 1070억 450억 160억 120억 투자대상 기업 랭킹 (투자규모) 프라이머 케이큐브벤처스 빅뱅엔젤스 동문파트너즈 캡스톤파트너스 13건 9건 8건 7건 7건 투자자 랭킹 (투자건수) 5건
  33. 33. 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2015년 1분기 2015년 3분기 2015년 4분기 2016년 1분기 2016년 2분기 2016년 3분기 2억 3억3억 1억1억1억 2억2억 1억 1건 2건 2건 1건 1건 1건 3건 3건 2건 34 2014-2016 3분기 - 대전광역시 *법인 본점 소재지 기준, 투자규모순 아이콘 표기 1건 와이브레인 안지오랩 신테카바이오 오비이랩 아이엠컴퍼니 75억 70억 57억 46억 40억 투자대상 기업 랭킹 (투자규모) 케이큐브벤처스 2건 투자자 랭킹 (투자건수) 엘비인베스트먼트 2건 컴퍼니케이파트너스 2건 골프존유원홀딩스 1건 디티앤인베스트먼트 1건
  34. 34. 35 Bonus
  35. 35. 36 투자소식에서 가장 많이 언급한 사람? 투자소식에서 가장 많이 언급한 사람 TOP 5 *펀드연차 및 진행률 (10월 17일 기준) 해당없음·해당없음 카카오 성장나눔게임펀드 300억 (진행율 12.05%) 0.6년차 5년 만기 중진계정 문화/게임 해당없음·창업초기/청년창업 카카오 청년창업펀드 300억 (진행율 40.81%) 3.3년차 8년 만기 중진계정 일반/중소/벤처일반 해당없음·창업초기 카카오 디지털콘텐츠 펀드 341억 (진행율 9.79%) 0.8년차 8년 만기 중진계정 일반/중소/벤처일반 Korea Opportunity Fund I 케이큐브벤처스·상무 신민균 케이큐브벤처스·상무 정신아 케이큐브벤처스·상무 김기준 알토스벤처스·대표 김한준 해당없음·창업초기 본엔젤스페이스메이커펀드2 305억 (진행율 11.23%) 0.9년차 8년 만기 중진계정 일반/중소/벤처일반 투자소식언급수 본엔젤스벤처파트너스·대표 강석흔 언급한 펀드매니저 투자소식 기업 TOP5 (금액) 56.3억 투자소식 총 금액 전자상거래(6) 기업(3), 패션뷰티(3) 투자소식 기업 분야/기술 TOP (건수) 14건 담당 운용펀드 결성금액 펀드연차 운용기간 투자분야 151.5억 게임개발(11) 게임(11) - TOP소분야: RPG게임(6) 11건 53억 리얼타임커뮤니케이션(2) 홈(2), 음식(2) 42.1억 빅데이터/분석(3) 기업(2), 게임(2), 전자제품(2) 42.1억 빅데이터/분석(3) 기업(2), 게임(2), 전자제품(2) Korea Opportunity Fund II2014. 9. 14. 670억 2016. 3. 16. 1250억 11건 10건 7건
  36. 36. 더 깊고 자세한 정보를 원하시나요? 37
  37. 37. 앞으로 보여드릴게 많습니다. 38
  38. 38. 미리 만나보세요 THEVC 알파버전을 39 thevc.kr
  39. 39. The Venture Capital Database 40

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