Підсумки І кварталу 2014, за матеріалами НБУ, GfK, ЕМА зміст: 1. Статистика, динаміка, лідери ринку. 2. Рівень і цілі користування платіжними картками. 3. Огляд сегмента кредитних карток. 4. Безпека використання платіжних карток.

1. Содержание:
1. Статистика, динамика, лидеры рынка
2. Уровень и цели пользования платежными картами
3. Обзор сегмента кредитных карт
4. Безопасность использования платежных карт
Управление исследований Департамента маркетинга
Обзор рынка платежных карт.
Итоги І квартала 2014 г.
По материалам НБУ, GfK, ЕМА
май -2014

2. 2
Обзор рынка платежных карт. Итоги I кв. 2014 г.
Основные показатели рынка
45.3 44.5 46.4
57.9
69.8 69.7 72.0
38.6
29.1 29.4
34.9 33.1 35.6 37.0
37.2
39.4 39.9
35.2
44.3
49.7 51.1
2009 2009 2010 2011 2012 2013 I кв. 2014
Динамика рынка платежных карт в 2009-2014 г.г.
ПК, млн.шт. Активные* ПК, млн.шт. Держатели, млн.чел.
28.9 30.2 33.0 36.2 40.4 40.8
74.5 80.5
94.7
134.0
192.3 203.5
28.6 27.6
28.8 28.8 28.9 26.7
57.8
79.3
117.8
122.3
117.6
2009 2010 2011 2012 2013 I кв. 2014
Инфраструктура рынка ПК в 2009-2014 г.г., тыс.ед.
Банкомати
Торговые терминалы
Банковские терминалы
Торгово-сервисные предприятия с терминалами
• За I кв. 2014 г. количество активных платежных
карт* возросло на 1,35 млн. шт., число держателей
платежных карт - на 1,38 млн. человек**.
• На одного держателя приходится в среднем 1,41
эмитированных и 0,72 активных платежных карт.
*активная карта – та, по которой осуществлена хотя бы одна
расходная операция за последние 3 месяца (до 01.04.2012 – за
последние 12 месяцев).
** держатель, имеющий несколько платежных карт, учитывается
несколько раз.
• На один банкомат в среднем приходится 906
активных платежных карт.
• Наиболее активный рост в платежной
инфраструктуре показывает сегмент торговых
платежных терминалов (+5,8% за I кв. 2014 г.).
• Отрицательная динамика в платежной
инфраструктуре характерна для сегмента
банковских платежных терминалов
(-7,6% за I кв. 2014 г.).

3. 3
Обзор рынка платежных карт. Итоги I кв. 2014 г.
Операции с платежными картами
353
451
576
741
916 982590
692
875
1 073
1 339
1 504
2009 2010 2011 2012 2013 2014
(ТРЕНД)*
Динамика операций с платежными картами
в 2009-2014 г.г.
сумма операций, млрд. грн. к-во операций, млн. шт.
• По итогам I кв. 2014 г. года объем операций с помощью
платежных карт достиг 245 млрд. грн. При этом количество
проведенных операций составило 376 млн. шт.
• Доля безналичных платежей за I кв. 2014 г. выросла с 44%
до 51% в количественном и с 17% до 22% в денежном
выражении.
• На одну активную платежную карту в месяц приходится в
среднем 1,65 операций по снятию наличных и 1,74
безналичных транзакций.
• Средняя сумма снятия наличных возросла до 1045 грн.
• Средняя сумма безналичной транзакции составила 281 грн.,
что свидетельствует о значительной доле повседневных
расчетов на небольшие суммы.
* Рассчитан исходя из показателей за I квартал 2014 года
5% 7% 8%
12%
17%
22%
13%
17%
24%
32%
44%
51%
2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014
Динамика доли безналичных расчетов
в 2009-2014 г.г., %
в деньгах в транзакциях
239 243 217
263 272 281
653
738
801
896
1003
1045
2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014
Средние суммы операций по ПК, грн.
безналичные наличные

4. 4
Обзор рынка платежных карт. Итоги I кв. 2014 г.
Виды платежных карт
92.3%
3.8%
1.8% 1.5%
0.5%
По носителям информации
магнитные
магнитно-чиповые
бесконтактные
чиповые
Интернет-карты
0.50%
98.97%
0.54%
По типам финансовых операций
выдача наличных выдача наличных и платежи только платежи
1.07%
98.93%
По типу держателей
корпоративные
личные
74.9%
25.1%
По платежной схеме
дебетово-кредитные
кредитные
• Прирост числа кредитных карт за I кв. 2014 г. составил
505 тысяч (+5%). Значительная часть дебетных карт
имеет возможность установки кредитного лимита.
• На рынке около 6 тысяч карт с функцией электронных
денег (эмитетенты Альфа банк и Фидо банк), прирост их
числа составил за I кв. 2014 г. 17%.

5. 5
Обзор рынка платежных карт. Итоги I кв. 2014 г.
51.5%
8.0%
6.4%3.3%
2.7%
2.2%
2.2%
1.9%
1.5%
1.5%
1.5%
1.3%
1.2%
1.0%
0.8%
13.0%
Банки-лидеры рынка активных ПК на
01.04.2014 г., доля рынка, %
Приватбанк
РБ Аваль
Ощадбанк
Дельта Банк
Укрсиббанк
Альфа-Банк
Укрсоцбанк
ПУМБ
Укргазбанк
Надра
Сбербанк России
Укрэксимбанк
Брокбизнесбанк
Финансы и Кредит
Проминвестбанк
Другие
Банки - лидеры рынка
1 Приватбанк 721 424
2 Альфа-Банк 543 976
3 Дельта Банк 471 363
4 Надра 89 318
5 Сбербанк России 40 337
6 А-банк 25 290
7 Ощадбанк 21 607
8 Имэксбанк 14 667
9 Укргазбанк 14 515
10 Финансовая Инициатива 12 198
11 ВБР 10 106
12 Киевская Русь 9 250
13 Терра Банк 7 843
14 Национальный Кредит 6 987
15 Укринбанк 6 932
ТОП-15 банков по приросту активных
ПК за I кв. 2014 г., штук
1 Приватбанк 20 784
2 Ощадбанк 1 145
3 Финансы и Кредит 819
4 ВТБ Банк 176
5 Крещатик 141
6 Укрсиббанк 58
7 Актабанк 57
8 Надра 56
9 Кредит Днепр 51
10 Укргазбанк 50
11 CityCommerce Bank 38
12 Укринбанк 29
13 Банк Форум 23
14 ВБР 22
15 Финростбанк 16
ТОП-15 банков по приросту сети
торговых терминалов
за I кв. 2014 г., штук
48.5%
8.4%
4.8%
3.3%
2.9%
2.7%
2.2%
1.9%
1.9%
1.5%
1.4%
1.2%
1.2%
1.1%
1.0%
16.0%
Банки-лидеры по банкоматной сети на
01.04.2014 г., доля рынка, % Приватбанк
РБ Аваль
Ощадбанк
Укрсиббанк
Укрсоцбанк
Надра
ПУМБ
Дельта Банк
Укрэксимбанк
Брокбизнесбанк
АБ "Укргазбанк"
Финансы и Кредит
Сбербанк россии
Экспресс-Банк
ВТБ Банк
другие
46.8%
15.2%
5.8%
5.7%
4.6%
3.6%
3.0%
2.8%
2.6%
2.5%
7.4%
Банки-лидеры рынка торгового
эквайринга на 01.04.2014 г., доля рынка, %
Приватбанк
РБ Аваль
Финансы и Кредит
Ощадбанк
Укрсоцбанк
ПУМБ
Укрэксимбанк
Сбербанк России
Пивденный
Укрсиббанк
другие

6. 6
Пользование платежными картами в 2013 г.
В 2012-2013 г.г. наибольшие темпы
роста пользования платежными картами
наблюдались в кластерах:
• Люди среднего возраста (20-39 лет);
• Жители средних городов
(100-500 тыс. чел.);
• ЧП/самозанятые/временно не
работающие;
• Бедные/со средним доходом.

7. 7
Пользование платежными картами в 2013 г.

8. 8
Пользование кредитными картами в 2013 г.
Сегмент кредитных карт – один из
наиболее растущих и активно
развивающихся. С 2007 г. количество
пользователей кредиток среди
населения Украины старше 16 лет
выросло в 3,8 раза. Ограничение в
начале 2014 г. банковского
предложения продукта вызвало рост
заинтересованности в нем
потенциальных пользователей.

9. 9
Безопасность использования платежных карт
После личного столкновения с мошенничеством 2/3 респондентов
изменили модель использования платежной карты:
• 28% решили использовать защиту,
• 11% - расширили набор средств защиты,
• 11% - сменили банк,
• 22% - отказались от использования карты.
Источник: исследование GfK Ukraine по запросу ЕМА, 2014 г.