Исследования серии Слайд-Статистика выполнены в формате Power Point и предназначены для оперативного получения максимально подробной информации по рынкам в сжатом виде. Каждая страница исследования является полноценным, законченным разделом, содержит таблицы и/или диаграммы.

1. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 1 из 19
Рынок коммерческой недвижимости
ДЕМО-ВЕРСИЯ

2. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 2 из 19
СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Тенденции и особенности рынка – резюме по складской недвижимости
 Дефицит (доля вакантных площадей – 1,2%). «…»1
 Рекордно высокий объем спроса «…»2
 …. 3
 Децентрализация нового строительства
 Почти все завершенные проекты были сданы или проданы до окончания
строительства. …4
 … 5
 Ожидается рекордно высокий объем строительства на 2013-2015 годы.
1
…
2
…
3
…
4
…
5
…

3. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 3 из 19
Рисунок 1. Динамика ввода
качественных складских помещений
(классы A и B), тыс. кв. м, 2008 – 2012
...
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на
основе данных …
Структура ввода качественных
складских помещений по классам, %, 2012
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на
основе данных …
Предложение
Ввод в эксплуатацию новых складов
По данным экспертов, объем ввода новых складов в 2012 году составил от … до … тыс. кв.м.:
 «…» 6
.
… В основном вводятся в эксплуатацию склады класса …. «..». 7
По оценке «Экспресс-Обзор», доля
складов класса … составила лишь 1%.
Ввод качественных площадей по классам (А и В)
По оценке «Экспресс-Обзор», объем ввода качественных складских помещений увеличился на 45%
и составил … тыс. кв.м. При этом класс … рос опережающими рынок темпами: + 59,5%, а ввод
объектов класса …, наоборот, снизился: -88,4%.
Таблица 1. Ввод качественных площадей по классам (А и В), тыс. кв. м, 2008 - 2012
Ввод качественных складских помещений, классы А и В 2008 2009 2010 2011 2012
Класс A, тыс. кв. м
Темп прироста
Класс В, тыс. кв. м
Темп прироста
Всего качественных складских помещений, тыс. кв. м
Темп прироста
Доля ввода от общего объема предложения, %
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …
6
…
7
…
99%
1%
2012 Класс А
Класс В

4. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 4 из 19
Структура ввода складских помещений
по классам (A, B, C), %, 2012
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на
основе данных …
Динамика ввода складских помещений
(классы А, В, С), тыс. кв. м, 2008 – 2012
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на
основе данных …
Ввод складов класса С
Данные по объему складских площадей класса С построены на основе …8
и рассчитаны как ...
Объем ввода площадей класса С получен на основе ….
….
Ввод складов класса С и общий объем ввода складской недвижимости, тыс. кв. м, 2008 - 2012
Ввод складских помещений, классы А, В и С 2008 2009 2010 2011 2012
Класс A, тыс. кв. м
Темп прироста
Класс В, тыс. кв. м
Темп прироста
Класс С, тыс. кв. м
Темп прироста
Общий ввод складских помещений, тыс. кв. м
Темп прироста
Доля ввода от общего объема предложения, %
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …
8
…
99%
1%0%
2012
Класс А
Класс В
Класс С
656,7
1 150,1
491,7
424,0
617,6
75,1%
-57,3%
-13,8%
45,6%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012
Общий ввод складских помещений, тыс. кв. м
Темп прироста

5. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 5 из 19
Динамика площади качественных
складских помещений (классы A и B), тыс.
кв. м, 2008 – 2012
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на
основе данных …
Структура площади качественных
складских помещений по классам, %, 2012
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на
основе данных …
Общая площадь складских помещений
Объем качественных площадей по классам (A и B)
Оценка общей площади складских по классам помещений получена на основании …9
за … год
(объем складских площадей на конец периода) с учетом динамики ввода помещений за …,
полученной «Экспресс-Обзор», и сопоставлена с существующими оценками других компаний, в т.ч.
…10
и … 11
. «…» 12
По оценке «Экспресс-Обзор», общая площадь складских помещений в 2012 году
выросла на …% и составила … млн.кв.м
Общий объем качественных площадей по классам (А и В), тыс. кв. м, 2008 - 2012
Общая площадь качественных складских
помещений, классы А и В
2008 2009 2010 2011 2012
Класс A, тыс. кв. м
Темп прироста
Класс В, тыс. кв. м
Темп прироста
Всего качественных складских помещений, тыс.
кв. м
Темп прироста
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …
9
…
10
…
11
…
12
…
5 106,7
6 016,8
6 508,5
6 934,5
7 553,0
17,8%
8,2%
6,5%
8,9%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2008 2009 2010 2011 2012
Всего качественных складских помещений,
тыс. кв. м
Темп прироста
69%
31%
2012 Класс А
Класс В

6. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 6 из 19
Общий объем площадей с учетом класса С
Данные по объему складских площадей класса С построены на основе данных …13
и рассчитаны как
….
По оценке «Экспресс-Обзор», общая площадь складских помещений с учетом класса С в 2012 году
выросла на …% и составила … млн. кв. м.
Общий объем складов класса С и объем складской недвижимости, тыс. кв. м, 2008 - 2012
Общая площадь качественных складских
помещений, классы А и В 2008 2009 2010 2011 2012
Класс A, тыс. кв. м
Темп прироста
Класс В, тыс. кв. м
Темп прироста
Класс С, тыс. кв. м
Темп прироста
Всего складских помещений, тыс. кв. м
Темп прироста
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …
13
…

7. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 7 из 19
Общая структура складских помещений
по классам (A, B, C), %, 2008, 2012
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на
основе данных …
Структура складских площадей по классам (A, B, C)
Структурные изменения, характерные для рынка в последние 5 лет: сокращение доли складов
класса … (снижение с …% в 2008 году до …% - в 2012-м), рост доли складов класса А (с …% до
…%).
Общая структура складских помещений по классам (A, B, C), %, 2008 - 2012
Структура складских помещений, % 2008 2009 2010 2011 2012
Класс A, тыс. кв. м
Класс В, тыс. кв. м
Класс С, тыс. кв. м
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …
35%
20%
45%
2008
Класс А
Класс В
Класс С
44%
19%
37%
2012
Класс А
Класс В
Класс С

8. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 8 из 19
Обеспеченность жителей Москвы и Московской области складскими помещениями
Обеспеченность качественными складами по классам (А и В)
По оценке «Экспресс-Обзор», на 1000 жителей Москвы и Московской области приходится … кв.м.
качественных складских помещений. При этом обеспеченность жителей Москвы и региона
складскими площадями стабильно растет, за 5 лет она выросла более чем на …: с … кв. м на 1000
чел.
Обеспеченность жителей Москвы и Московской области качественными складами по классам (А и В), кв. м/ тыс. чел.,
2008 - 2012
Обеспеченность жителей Москвы и Московской
области качественными складскими
помещениями
2008 2009 2010 2011 2012
Класс A, кв. м / тыс. чел
Темп прироста
Класс В, кв. м / тыс. чел
Темп прироста
Всего качественных складских помещений, тыс.
кв. м
Темп прироста
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …

9. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 9 из 19
Общая обеспеченность складскими помещениями по классам (А, В, С)
Если говорить про общую обеспеченность складскими площадями (с учетом складов класса С), то,
по оценке «Экспресс-Обзор», на 1000 жителей Москвы и Московской области приходится … кв.м.
складских помещений. При этом обеспеченность жителей Москвы и региона складскими площадями
растет немного медленнее, чем обеспеченность качественными площадями, за 5 лет она выросла
чуть более, чем на …%: с … кв. м на 1000 чел.
Обеспеченность жителей Москвы и Московской области складами по классам (А, В, С), кв. м/ тыс. чел., 2008 - 2012
Обеспеченность жителей Москвы и Московской
области складскими помещениями
2008 2009 2010 2011 2012
Класс A, кв. м / тыс. чел
Темп прироста
Класс В, кв. м / тыс. чел
Темп прироста
Класс С, кв. м / тыс. чел
Темп прироста
Всего складских помещений, тыс. кв. м
Темп прироста
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …

10. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 10 из 19
Рисунок 2. Динамика спроса на
качественные площади по классам (А и
В), тыс. кв. м., 2008 – 2012
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на
основе данных …
Структура спроса на качественные
площади по классам (А и В), %, 2012
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на
основе данных …
Спрос
Спрос на качественные площади по классам (А и В)
По данным экспертов, объем спроса в складской недвижимости составил от … до … млн. кв. м:
 «...» 14
 «»15
.
По оценке «Экспресс-Обзор», спрос на складские помещения в 2012 году вырос на …% и составил
… млн. кв. м
Спрос на качественные площади по классам (А и В), тыс. кв. м., 2008 - 2012
Спрос на качественные складские помещения 2008 2009 2010 2011 2012
Класс A, тыс. кв. м
Темп прироста
Класс В, тыс. кв. м
Темп прироста
Спрос на качественные складские помещения, тыс. кв. м
Темп прироста
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …
…
…
14
…
15
…
764,0
820,0
1 150,0 1 135,0
1 253,5
7,3%
40,2%
-1,3%
10,4%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2008 2009 2010 2011 2012
Спрос на качественные складские
помещения, тыс. кв. м
Темп прироста
99%
1%
2012 Класс А
Класс В

11. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 11 из 19
Основные количественные показатели рынка складской недвижимости 2008 – 2017
Основные количественные показатели рынка складской недвижимости 2008 – 2017
Ключевые параметры рынка СКЛАДСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Объем ввода новых
площадей, тыс. кв. м
Класс А
Класс В
Класс С
Всего качественных
площадей (A+B)
Всего, классы А+B+C
Объем складов на
конец периода, тыс.
кв. м
Класс А
Класс В
Класс С
Всего качественных
площадей (A+B)
Всего, классы А+B+C
Структура складских
площадей по классам
Класс А
Класс В
Класс С
Всего качественных
площадей (A+B)

12. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 12 из 19
Ключевые параметры рынка СКЛАДСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Класс А
Класс В
Класс С
Всего качественных
площадей (A+B)
Всего, классы А+B+C
СПРОС
Объем поглощения,
тыс. кв. м
Класс А*
Класс В*
Всего качественных
площадей (A+B)
Структура поглощения
Аренда
Продажа
Объем
арендованных
площадей, тыс. кв. м
Объем купленных
площадей, тыс. кв. м
Аренда
Объем
Арендовано, тыс. кв.
м
Ставки аренды,
долл/кв.м./год
Класс А
Класс В

13. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 13 из 19
Ключевые параметры рынка СКЛАДСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Класс С
БАЛАНС РЫНКА
Доля вакантных
площадей
Класс А
Класс В
Всего по
качественным
площадям (A+B)
Объем вакантных
площадей, тыс. кв. м
Класс А
Класс В
Всего по
качественным
площадям (A+B)
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …
*…

14. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 14 из 19
Полное содержание исследования рынка офисной недвижимости 2012
СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 8
Тенденции и особенности рынка – резюме по складской недвижимости 8
Предложение 9
Ввод в эксплуатацию новых складов 9
Ввод качественных площадей по классам (А и В) 11
Ввод складов класса С 12
Общая площадь складских помещений 13
Объем качественных площадей по классам (A и B) 13
Общий объем площадей с учетом класса С 14
Структура складских площадей по классам (A, B, C) 15
Обеспеченность жителей Москвы и Московской области складскими помещениями 16
Обеспеченность качественными складами по классам (А и В) 16
Общая обеспеченность складскими помещениями по классам (А, В, С) 17
Спрос 18
Спрос на качественные площади по классам (А и В) 18
Структура спроса 19
Аренда складских помещений 22
Ставки аренды на складские помещения по классам (A, B, C) 22
Вакантные площади 24
Прогноз 25
Ввод в эксплуатацию новых складов 25
Ввод качественных площадей по классам (А и В) 26
Ввод складов класса С 27
Общий объем складских площадей 28
Объем качественных площадей по классам (A и B) 28
Общий объем площадей с учетом класса С 29

15. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 15 из 19
Структура складских площадей по классам (A, B, C) 30
Обеспеченность жителей Москвы и Московской области складскими помещениями 31
Обеспеченность качественными складами по классам (А и В) 31
Общая обеспеченность складскими помещениями по классам (А, В, С) 32
Спрос на складские помещения 33
Спрос на качественные площади по классам (А и В) 34
Структура спроса по типам сделок 35
Аренда складских помещений 36
Ставки аренды на складские помещения по классам (A, B, C) 36
Вакантные площади 37
Основные количественные показатели рынка складской недвижимости 2008 - 2017 39
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" 42
Список таблиц
Таблица 1. Ввод качественных площадей по классам (А и В), тыс. кв. м, 2008 - 2012 11
Таблица 2. Ввод складов класса С и общий объем ввода складской недвижимости, тыс. кв. м, 2008 - 2012 12
Таблица 3. Общий объем качественных площадей по классам (А и В), тыс. кв. м, 2008 - 2012 13
Таблица 4. Общий объем складов класса С и объем складской недвижимости, тыс. кв. м, 2008 - 2012 14
Таблица 5. Общая структура складских помещений по классам (A, B, C), %, 2008 - 2012 15
Таблица 6.
Обеспеченность жителей Москвы и Московской области качественными складами по классам (А и В), кв. м/ тыс. чел.,
2008 - 2012
16
Таблица 7. Обеспеченность жителей Москвы и Московской области складами по классам (А, В, С), кв. м/ тыс. чел., 2008 - 2012 17
Таблица 8. Спрос на качественные площади по классам (А и В), тыс. кв. м., 2008 - 2012 18
Таблица 9. Структура спроса по типам сделок (аренда/продажа), тыс. кв. м, 2008 - 2012 19
Таблица 10.
Ставки аренды на складские помещения по классам (A, B, C), долл./кв. м. в год, без учета НДС и операционных
расходов, 2008 - 2012
23
Таблица 11. Динамика доли и объема вакантных площадей в качественных складских, %, тыс. кв.м, 2008 - 2012 24
Таблица 12. Динамика доли вакантных складских площадей по классам A и B, %, 2008 - 2012 24

16. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 16 из 19
Таблица 13. Доля и объем вакантных площадей в качественных складских помещениях по классам А и В, %, тыс. кв.м, 2008 - 2012 24
Таблица 14. Прогноз ввода качественных площадей по классам (А и В), тыс. кв. м, 2013 - 2017 26
Таблица 15. Прогноз ввода складов класса С и общий объем ввода складской недвижимости, тыс. кв. м, 2013 - 2017 27
Таблица 16. Прогноз общего объема качественных площадей по классам (А и В), тыс. кв. м, 2013 - 2017 28
Таблица 17. Прогноз общего объема складов класса С и объема складской недвижимости, тыс. кв. м, 2013 - 2017 29
Таблица 18. Прогноз общей структуры складских помещений по классам (A, B, C), %, 2013 - 2017 30
Таблица 19.
Прогноз обеспеченности жителей Москвы и Московской области качественными складами по классам (А и В), кв. м/
тыс. чел., 2013 - 2017
31
Таблица 20.
Прогноз обеспеченности жителей Москвы и Московской области складами по классам (А, В, С), кв. м/ тыс. чел., 2013 -
2017
32
Таблица 21. Прогноз спроса на качественные площади по классам (А и В), тыс. кв. м., 2013 - 2017 34
Таблица 22. Прогноз структуры спроса по типам сделок (аренда/продажа), тыс. кв.м, 2013 - 2017 35
Таблица 23.
Прогноз арендных ставок на складские помещения по классам (A, B, C), долл./кв. м. в год, без учета НДС и
операционных расходов, 2013 - 2017
36
Таблица 24. Прогноз динамики доли и объема вакантных площадей в качественных складских, %, тыс. кв.м, 2008 - 2017 37
Таблица 25. Прогноз динамики доли вакантных складских площадей по классам A и B, %, 2008 - 2017 37
Таблица 26.
Прогноз доли и объема вакантных площадей в качественных складских помещениях по классам А и В, %, тыс. кв.м,
2013 - 2017
38
Таблица 27. Основные количественные показатели рынка складской недвижимости 2008 - 2017 39
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика ввода качественных складских помещений (классы A и B), тыс. кв. м, 2008 - 2012 9
Рисунок 2. Структура ввода качественных складских помещений по классам, %, 2012 10
Рисунок 3. Структура ввода складских помещений по классам (A, B, C), %, 2012 12
Рисунок 4. Динамика ввода складских помещений (классы А, В, С), тыс. кв. м, 2008 - 2012 12
Рисунок 5. Динамика площади качественных складских помещений (классы A и B), тыс. кв. м, 2008 - 2012 13
Рисунок 6. Структура площади качественных складских помещений по классам, %, 2012 13
Рисунок 7. Общая структура складских помещений по классам (A, B, C), %, 2008, 2012 15
Рисунок 8. Динамика спроса на качественные площади по классам (А и В), тыс. кв. м., 2008 - 2012 18

17. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 17 из 19
Рисунок 9. Структура спроса на качественные площади по классам (А и В), %, 2012 18
Рисунок 10. Структура спроса по типам сделок (аренда / продажа), %, 2008 - 2012 19
Рисунок 11. Прогноз динамики ввода качественных складских помещений (классы A и B), тыс. кв. м, 2008 - 2017 26
Рисунок 12. Прогноз структуры ввода качественных складских помещений по классам, %, 2017 26
Рисунок 13. Прогноз структуры ввода складских помещений по классам (A, B, C), %, 2017 27
Рисунок 14. Прогноз динамики ввода складских помещений (классы А, В, С), тыс. кв. м, 2008 - 2017 27
Рисунок 15. Прогноз динамики объема качественных складских помещений (классы A и B), тыс. кв. м, 2008 - 2017 28
Рисунок 16. Прогноз структуры объема качественных складских помещений по классам, %, 2017 28
Рисунок 17. Прогноз общей структуры складских помещений по классам (A, B, C), %, 2012, 2017 30
Рисунок 18. Прогноз динамики спроса на качественные площади по классам (А и В), тыс. кв. м., 2008 - 2017 33
Рисунок 19. Прогноз структуры спроса на качественные площади по классам (А и В), %, 2017 33
Рисунок 20. Прогноз структуры спроса по типам сделок (аренда / продажа), %, 2008 - 2017 35

18. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 18 из 19
Продуктовый ряд компании:
 Конкурентный анализ
(в т. ч. SWOT – анализ)
 Оценка возможного
влияния кризиса на
отрасль
 Обзоры рынков
 Бизнес-планы
 Ценовые обзоры
 Обзоры заработных
плат в отрасли
 Экономические обзоры
регионов России
Заказать исследование можно:
 по телефону: +7(495)
921-4331
 по e-mail: info@e-o.ru
 в интернет-магазине:
www.e-o.ru
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых
исследований.
Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов
 Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести
их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки
независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте
компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.
 Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-
режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и
общее представление о ситуации на рынке.
Исследования на заказ – специализированные исследования. Заказные исследования
разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-заказчика.
За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:
 Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики
 Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли
 Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний
Принципы «Экспресс-Обзор»
 Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация,
дополненная таблицами и диаграммами
 Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы
опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли
 Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

19. Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017
Стр. 19 из 19
Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не
является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре
информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются
надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для
любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение
авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной
информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или
заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации.
Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо
предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также
публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного
разрешения «Экспресс-Обзор».