中国互联网市场的2010与2011 by 易观

中国互联网市场的2010与2011

Analysys International

2011-01-18

Leading advisor in China technology market 1

2010年移动互联网继续保持高速增长

用户：多元化,高粘性终端：多样化应用：多样化企业：各环节积极布局

30000 2004-2010年中国移动互联网用户及收入规模 900
28819
800
25000
700
20514
20000 600
637
用 500 收
户 15000
数 400 入
10049 388
10000 300

4483 5025 205 200
5000 2784
1511 118 100
54 69
29
0 0
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
用户数（万）收入（亿元）


产品和服务、电子商务对移动互联网营收贡献有明显增长

流量费占比日趋减少,产品和服务以及电子商务日趋成为移动互联网营收的主要贡献力量,移动广告价值
点仍不明显,移动互联网媒体特性需继续挖掘。
2010年中国市场移动互联网收入构成
2009年中国市场移动互联网收入构成

电子商务广告广告
电子商务 1.8%
0.3% 1.2%
6.4%

流量费
产品和服务
产品和服务 46.3%
39.6%
流量费 45.5%
58.9%

来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com
观国际2009 数据来源：易观国际·
www.analysys.com.cn Enfodesk www.enfodesk.com


无线音乐、手机游戏、手机阅读成三大主要移动互联网娱
乐应用；手机购物逐渐成时尚

2010年中国市场移动互联网服务收入构成
手机广告手机购物
3.3% 12.0%
其他应用服务
3.8%
手机证券
1.1%
无线音乐(不含套
手机邮箱餐绑定)
2.7% 52.9%
移动IM
5.3%
手机阅读
8.8%
手机游戏
10.2%

数据来源：易观智库Enfodesk www.enf odesk.com
©易观国际2010 www.analysys.com.cn


高位震荡的2010年中国手机游戏市场

2010年总结
2010年，中国手机游戏用户觃模突破1.3亿，同
比增长52.11%，同期中国手机游戏市场觃模达
33亿
主要因为国内电信运营商加强政策监管，全年
市场分别在Q1和Q4都出现明显波劢
在计费通道松绑、用户觃模增多、终端和网络
改善三重力量共同作用下，中国手机网游市场增
长迅速。

制约因素关键词：移劢支付

2011年展望
易观预测在2011年，中国手机游戏市场觃模将
达41.3亿
手机网游占手机游戏整体市场的比例从2010
年的24.59%上升到34%，即2011年手机网游
市场觃模预计在14亿。
国外手机单机游戏产品通过免费或破解等方式
涌入国内，国内手机单机游戏市场遭遇新挑
战。
行业门槛快速提高，行业盘整势在必行，众多
中小CP面临较大困难。

手机网络游戏异军突起，市场格局分散问题显现

2010年中国手机网络游戏总结
2010年，中国手机网络游戏用户觃模突破2000万，
市场觃模达6.45亿
第三方支付劣力
终端性能提高且呈现智能化趋势
流量套餐及3G网络得到较大普及
截至2010年底，手机网游产品累计已超过300款，
其中2010年新上线60余款，手机网游从类型和题材
存在明显同质现象，产品质量存在较大提升空间。
制约因素关键词：网络、终端、分散

2011年中国手机网络游戏展望
易观预测在2011年，中国手机网游占手机游戏整
体市场的比例从2010年的24.59%上升到34%，即
2011年手机网游市场觃模预计在14亿。
单品覆盖人群得到提高，万人在线的产品数量增
加，格局开始集中
手机网游不手机社区游戏融合加速，横跨多终端
平台的网游产品成为常态
TOP20后的手机网游开发商将难以生存


位置交友市场虚火待降，市场盘整及细分应用将快速出现

Fousquare模式截止2010年年底，中国国内运
营类Foursquare模式的厂商突
破40家。

中国位置交友市场累计用户数为450W
户。用户活跃度较低。

应用服务同质化以及应用架构单一、用
户活跃度低是这类市场面临最为主要的
问题。
基于Foursquare模式的应用开始在国内爆发

2011年，位置交友市场的发展趋势主要有以下几方面：
1.市场洗牌。预计2011年年度，运营位置交友业务的创业厂商将会减少到10家左右。
2.市场集中度增加。纯移劢端位置交友厂商市占率将进一步集中，前三名厂商市占份额超过
85%。
3.互联网社交厂商位置应用成为推劢市场发展的重要因素。预计2011年互联网社交厂
商位置应用所带劢的用户数会超过1000万。
4.细分市场的位置服务应用将会快速涌现。借劣于Foursquare模式的促劢，餐饮、旅游、
图片分享、购物等细分市场的位置服务应用将会取得快速发展。


动漫、期刊资源助移动阅读规模持续扩大

2009Q3-2010Q4中国手机阅读市场活跃用户变化情况 2010年回顾
（单位：万人） 2010年手机阅读用户数达到2.3亿，全年手机
25000
21,768
23290 25.00%
阅读市场觃模突破30亿。
20,390
19185
20000 20.00%
16106 19.12%
总署数字出版意见出台、出版基地优先扶持
14925
15000 15.00% 中国移劢阅读基地3季度营收突破1亿元。运营
商阅读基地格局呈现。
10000 10.00% 手机报盈利模式转变、占比逐渐缩小。
6.28%
7.91% 6.76%
5000 6.76% 5.00%
2009Q3-2010Q4中国手机阅读市场收入变化情况
0 0.00%
（单位：万元）
2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 94895
100000 20.00%
17.56%
活跃用户数环比增长率 90000 18.00%
数据来源：Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com 80000 79942 16.00%
68002 18.71%
©易观国际2011 www.analysys.com.cn70000 62936 14.00%
60000 55525 12.00%
13.35%
2011年展望 49086 13.12%
50000 8.05% 10.00%

十二五觃划劣2011年手机阅读整体觃模将持续 40000 8.00%

走高，手机阅读业务占整体营收觃模比例持续增高。 30000 6.00%
20000 4.00%
10000 2.00%
阅读基地中的内容资源及形式逐渐多样，运营商 0 0.00%
有可能借劣互联网运作内容平台。 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
劢漫资源有可能从阅读基地中剥离和福建劢漫基市场收入环比增长率
地合幵，幵于2011年加大手机劢漫业务的推广。数据来源：Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com
劢漫期刊成为成为移劢阅读觃模新的爆发点。 ©易观国际2011 www.analysys.com.cn


市场盘整在即，中小终端厂商面临退出或转型的抉择

2010年第4季度中国电子阅读器市场销量 2010年回顾
2010年电子阅读器销量突破100万台，达106.69
台，
33 31.78 25.00%
31 20.11%
20.00%
29
27
24.38
26.46
15.00% 汉王继续占据着较为领先的市场份额，盛大bambook
凭借低价及各类营销策略迅速扩大市场份额。
25 24.07
23 9.93% 10.00%
21 礼品渠道仍然是销量的主体，销量占比丌降反升。
19
5.00%
没有品牉优势、没有渠道优势的单一电子阅读器终端
17
-1.27%
0.00% 厂商面临困境。
15
13 -5.00% 易狄欧 2010年第4季度中国电子阅读器市场份额
津科（翰林） 0.47
2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 0.5 方正飞阅
1.48%
1.57% 0.44 欣博阅万物青
市场销量数(万台) 环比增长率 1.38% 0.34 0.21
1.07% 0.66%
数据来源：Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com 易万卷
©易观国际2011 www.analysys.com.cn 0.51
1.60%

2011年展望金蟾（易博士）

尽管上游屏幕资源有望量产，但整体利润空间仍
0.53
1.67% 艾利和
0.58
在丌断被压缩，2011年电子阅读器价格战将持续， 1.83% 汉王科技
20.14
63.37%
纽曼
1.07
电子阅读器厂商会在平板电脑市场进行布局，部 3.37%
台电
分中小平板阅读器厂商会退出或转型。 1.53
4.81% 其他盛大文学
传统出版社自有品牉电子阅读器难以打开市场、 2.19 （bambook）
欲退出市场。 6.89% 3.27
10.29%
元太有可能推出自有品牉阅读器。数据来源：Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com


几类厂商涌入市场、预计2011年突破450万台

中国平板电脑市场发展示意图 2011年趋势
综合移动能力较强
智能手机和平板电脑协同能力加强、单一终端
+应用商庖的模式面临挑战。
娱乐定位平板电脑同质化严重、android系统
为主导
丌同系统的Pad在商务定位平板电脑竞争激烈
预计2011年突破450万台。
“平板电脑+其他终端+应用”模式示意

娱乐表现力强商务表现力强
数据来源：Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com

iPad激发用户对大屏幕移劢终端需求

手机终端厂商、PC终端厂商、电子
阅读器终端厂商、消费类电子厂商、传
统家电厂商、渠道厂商纷纷涌入平板电数据来源：Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com
脑市场。 ©易观国际2011 www.analysys.com.cn


2010年3G智能手机成为手机市场发展的主要推动力

2010年总结
2010年，中国手机市场整体销售觃模达2.46亿，环比增长57.1%
2010年全年3G手机整体销量环比增长740%
随着3G的发展和移劢应用的普及，智能手机获得蓬勃发展，其2010年全年销量突破6000万，渗透率从
2009年Q4的8.4%上升到2010年Q4的12.9%；成为整个手机市场发展核心推劢力
智能手机2010年呈现以下几个发展特点：走向大众；明星终端影响力加大；运营商加大对定制机的推
广；国产手机发展迅速

2010年3G智能手机成为手机市场发展的主要推动力

2011年展望
易观预测在2011年，中国手机市场销量觃模将达2.86亿
3G推劢智能手机加速普及，渗透率将破15%
在Android的劣力下，国产智能手机销量将破千万


Android OS 成为第3大手机系统

智能手机多元化竞争格局逐渐成型

Android凭借其良好的用户体验，低廉的成本和较高的开放性广受终端厂商和运营商青睐，逐渐成为智能
手机OS市场主流，其市场份额已达10.7%，相比2009年提高10.3%，成为国内第三大智能手机操作系统。

苹果iPhone 因为其强大的性能，丰富的应用和优秀的用户体验获得了市场的肯定，发展极为迅速，一度
成为运营商竞争的焦点。

Symbian仍然占据大部分市场，但因其用户体验不佳和过于封闭等原因，市场占有率持续下滑。


2011年我们看到哪些趋势？
http://www.enfodesk.com/SMinisite/index/topicsdetail-info_id-59.html


2010年全年中国网络广告市场收入达275.2亿，较2009年
增长76.6%。

2006-2010年中国网络广告市场规模

300 275.2 100.0%
90.0%
250
80.0%
70.0%
200 76.6%
70.1% 155.8 60.0%
150 50.0%
52.3% 119.9
29.9% 40.0%
100
70.5 30.0%
46.3 20.0%
50
10.0%
0 0.0%
2006 2007 2008 2009 2010

中国网络广告市场规模（单位：亿元人民币）增长率


市场规模得到持续稳定的增长主要由于以下原因：
关键字广告、品牌图文广告等形式的广告收入不断上升
植入广告等广告形式发力于视频网站、SNS等平台，成为中国网络广告市场新的增长点
广告主需求多样化发展
热点事件刺激


2010年全年中国网络广告市场收入达275.2亿，较2009年
增长76.6%。

2010年中国网络广告市场份额

其他, 27.1%

百度, 30.2% 2009年
百度29%
谷歌中国15%

优酷, 1.7%

网易, 2.0%
谷歌中国, 9.8%

搜狐, 5.6%
2009年阿里巴巴, 9.5%
新浪11% 腾讯, 5.7% 新浪, 8.3%
搜狐8% 2009年
腾讯6% 阿里巴巴6%
网易2%

市场份额趋势：
搜索市场百度、谷歌中国继续领跑，同时，谷歌中国份额受到挤压
淘宝网份额不断扩大，冲击搜索市场
门户网站份额持续走低
新媒体平台份额上升，预计于2011年佼佼者将超越部分门户网站


2010年全年中国搜索引擎市场收入达116.1亿，较2009年增
长62.7%。

2010-2013年中国搜索引擎市场规模预测
350 100.0%
314.3
90.0%
300
86.0% 80.0%
228.3
250 70.0%
76.3%
60.0%
200 162.8
62.7%
50.0%
38.6%
150 116.1 40.0%
40.2%
100 40.3% 37.7% 30.0%
71.4
51.5 20.0%
50 29.2
15.7 10.0%
0 0.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F

中国搜索引擎市场规模（单位：亿元人民币）增长率

中国搜索引擎市场的市场规模在2010年呈现稳定增长。易观国际（Analysys International）认为，
市场规模 2010年全年，中国搜索引擎市场规模将达116.1亿，较2009年增长62.7%，预计到2013年，中国搜索引擎
市场规模将达314.33亿，较2012年增长37.7%。


2010年全年中国搜索引擎市场收入达116.1亿，较2009年增
长62.7%。

2010年中国搜索引擎市场份额

中搜, 0.5% 网易, 0.3%
搜搜, 0.5%
其他, 3.0%
搜狗, 0.9%

谷歌中国, 23.1%

百度, 71.7%


百度在整体市场份额中占据绝对优势，达71.7%，谷歌中国占总体市场份额为23.1%。而主要厂商的市场
份额变化份额较2009年略有增长。2011年，部分厂商将发力垂直搜索市场，其也成为搜索厂商避开百度搜索谋求
发展的途径。


网络视频2010：多种因素拉动网络视频用户和市场规模的快速增长

2010-2013年中国网络视频市场用户规模预测 2010-2013中国网络视频市场广告收入规模预测
6 250.0% 80 200.0%
179.3% 69.9
204.8% 4.93 70 180.0%
5 4.57 166.0% 157.7%
200.0% 160.0%
60 54.03
3.92 140.0%
4
3.37 150.0% 50 120.0%

单位：亿
单位：亿

95.8%

增长率
增长率
3 40 35.88 100.0%
89.1%2.32
1.91 100.0% 30 65.0% 80.0%
2 21.75 50.6%
57.8% 60.0%
1.01 45.3% 20
0.64 21.5% 50.0% 8.44 40.0%
1 16.3% 29.4%
0.21 10 4.31 20.0%
16.6% 0.58 1.62
0 7.9%
0.0% 0 0.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F
数据来源：Enfodesk· 易观智库 www.enfodesk.com 数据来源：Enfodesk· 易观智库 www.enfodesk.com
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2010年网络视频主要厂商市场份额
其他
21.4%
1 实力厂商进入为市场带来增长刺激点
优酷
我乐 21.2%

新浪视频
3.1%

3.3%
土豆
2 网络视频媒体影响力得到认可
PPTV 16.6%
5.4%
酷6
5.7%
CNTV
7.1% PPS
7.9%
搜狐视频
8.2% 3 网络视频用户属性日益多元化
数据来源：Enfodesk·
易观智库 www.enfodesk.com

网络视频2011：媒体属性先行，应用属性也将逐步凸显

媒体

网络新闻网络游戏

网络招聘
网络教育

网络视频综合门户细分网站视频应用
网络视频
网上零售网络游戏

SNS社区网络旅游

……

应用


2010年在线B2B内贸市场高速发展，外贸市场逐渐复苏

2007—2010线上B2B收入规模
80.00 73.00 100%

70.00 90%
市场规模（单位：亿人民币）

58.70 80%
60.00
49.70 70%
50.00 60%

增长比例
40.00 35.30 50%

30.00 40%
40.8% 24.4%
30%
20.00
18.1% 20%
10.00 10%
0.00 0%
2007 2008 2009 2010F


• 内贸市场高速增长，对接网上零售市场形成新型产业链
市场规模 • 经济复苏路径和复苏前景仍面临众多不确定因素，外贸增长不容乐观


2010年在线B2B内贸市场高速发展，外贸市场逐渐复苏

2010年线上B2B市场收入份额
铭万网敦煌网
万国商业网其他
1.7% 1.0%
0.3% 7.8%
金银岛
2.1%
海虹医药网
2.3%
慧聪网
2.3%
网盛生意宝
2.4%
中国制造网
3.1%

环球资源
阿里巴巴
5.4%
71.6%

•阿里巴巴发力外贸小额批发市场，围绕速买通平台的收购高达三庄

厂商变化 •其他厂商纷纷深化现有服务，外部资源开始进入在线B2B市场融合加剧
•区域性的批发市场开始由线下向线上迁移


在线B2B市场2011：服务深化，渗透加深

 信息服务提供商向交易服
务提供商过度

 批发市场由线下向线上迁
互联网化在线B2B市场
移

 大额外贸增长不容乐观，小
额外贸批发市场竞争加剧


网上零售2010：B2C主导市场成长传统企业已跻身前列

1 网上零售市场规模保持高速增长，2010年总规模达5200亿



2 B2C主导网上零售市场，爆发式增长，年增长率达372.7%



3 B2C比重持续增长，2010年B2C:C2C比值达1:5

中国网上零售市场B2C与C2C交易规模占比
100%

80%
53.4%
64.8% 65.6%
60% 75.8%
85.7% 87.4% 91.0% 80.0% 74.7%
93.3% 91.3%

40%

20% 46.6%
35.2% 34.4%
24.2%
14.3% 12.6% 9.0% 6.7% 20.0% 25.3%
8.7%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010F 2011F 2012F 2013F

B2C C2C
数据来源：易观国际·
Enfodesk www.enfodesk.com
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4 传统企业以多种方式触网，已悄然跻身B2C前列


2010年中国互联网在线支付市场继续保持较快发展

2008-2013年中国互联网在线支付市场交易规模

40000 36,460 1.6
136%
35000 1.4

30000 27,007 1.2

25000 96% 1
单位：亿元

增长率
20000 17,886 0.8
51%
15000 10,858 35% 0.6
65%
10000 0.4
5,550
5000 2,356 0.2

0 0
2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F

数据来源：易观智库 ·Enfodesk www.enfodesk.com
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• 2010年Q4中国互联网在线支付市场的交易规模达到3062.5亿，2010年互联网在线支付市场全年的交易
额达到10858亿，环比增长96%，与易观前期的预测基本保持一致。
•根据易观的预测，未来几年中国互联网在线支付市场依然会保持快速增长，预计到2013年中国互联网在
市场规模线支付市场的交易规模将突破36000亿。


2010年中国互联网在线支付市场继续保持较快发展

2010年中国互联网在线支付市场厂商交易额份额
其他网银在线
环迅IPS
3.1% 1.2%
4.3% 首信易支付
0.6%
易宝支付
4.5%
Chinapay
5.5%

快钱
6.3%
支付宝
51.2%

财付通
23.3%


• 2010年中国互联网在线支付市场依然保持较高的市场集中度，支付宝一家企业占据半壁江山，市场份
额占前三位的支付宝、财付通和快钱占据整个市场超过80%的市场份额；
• 2010年受央行利好政策的影响，支付企业加大了投入力度，开始差差异化的发展战略，支付宝、财付
竞争格局通依托庞大的用户规模，推出面向生活服务的开放平台战略；快钱、汇付天下、易宝等企业依托在行业
解决方案方面经验，加大了在航空旅游、保险基金、教育等领域的拓展。


2011年第三方支付市场预测

易观根据政府的政策导向以及对第三方支付市场多年的研究，对2011年第三
方支付市作出出如下预测：

1.支付牌照的发放必将引发一轮兼并、收购和融资的浪潮。

2.基金行业可能成为第三方支付行业下一个竞争焦点。

3.第三方支付企业将以行业解决方案的形式加强对传统企业的渗透。

4.在线支付实现跨产业链的融合。

5.获得支付牌照的第三方支付企业将加入超级网银。

6.移动支付市场将以第三方支付企业的远程支付领跑。

7.手机近距支付仍然以电信运营商和中国银联进行城市试点为主。

8.更多支持手机支付功能的手机终端将面世。


广义网游：大跨步前进，内耗亦惊人

单
2009-2013中国广义网络游戏市场规模预测
位
1000
： 70%
单位：亿元人民币

900 62.8% 28.8 游戏形态多元，
60%
800 用户选择多元
71.4
700 20.2 96 50%

600 55.7 40%
13.0 62 32.6% 30.6%
500 7.2 39.6
30%
400 27.2%
4.2 28.8
300 28.9% 41 650
13.0 31 510
20%
200 20 395
317 10% 新定位、新玩法，
261
100 资本市场依然热
0 0%
2009 2010(F) 2011(F) 2012(F) 2013(F)
有端网游手机游戏网页游戏社交游戏增长率
数据来源：Enfodesk·

1 自有用户平台大放光彩，上市公司大尺度开放

2 轻型网游、新型平台迎来扩张与资本热潮


客户端网游：博弈中生存，开放中成长

2008第1季度至2010第4季度
90
中国有端网络游戏市场收入规模 20%

78.2 77.8 77.6 80.1 成本高筑，
80 75.1 17%
15.3% 68.9 新入者、新力量
70
61.8 11.5% 14%
60 55.1 9.1%
50.9 11%
50 44.3 46.6 12.1%
40.6 5.2% 8%
40 9.2% 8.3% 4.1%
8.1%
3.2% 5%
30
2%
20 -0.3%
10 -1%
-0.5%
0 -4% 大开放、大长尾，
08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 互娱产业大融合
来源：Enfodesk·

1 研发型厂商最后的上市机遇，腾讯或将分拆

2 轻型网游、新型平台迎来扩张与资本热潮，因为腾讯或将上市


客户端网游：博弈中生存，开放中成长

成本高筑，
新入者、新力量

大开放、大长尾，
互娱产业大融合

1 研发型厂商最后的上市机遇，腾讯或将分拆

2 引进来和走出去的“八仙过海”战在2011年继续


网页游戏：快速的演进、快速的分流

2010第1季度至2010第4季度
中国网页游戏市场收入规模
研发商转型，

10 20%
9.10
9 8.45 18% 运营商圈地
8 7.20 16%
7 6.45 17.4% 14%
6 12%
5 11.6% 10%
8.1%
4 8%
3 6%
7.7%
2 4%
1 2% 流量变收入，
0 0% 运营渐专业
2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
来源：Enfodesk·

1 页游产品进化，决定分食有端网市场游能力

2 产品生命周期逐渐延长，但仍不稳定


网页游戏：快速的演进、快速的分流

研发商转型，
运营商圈地

流量变收入，
运营渐专业

1 战略扩张与资本涌入，构筑领跑者的竞争壁垒

2 平台百家争鸣，外来和尚会念经


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