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Similar to 中国互联网市场的2010与2011 by 易观 (20) 中国互联网市场的2010与2011 by 易观1. 中国互联网市场的2010与2011
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2011-01-18
Leading advisor in China technology market 1
2. 2010年移动互联网继续保持高速增长
用户:多元化,高粘性 终端:多样化 应用:多样化 企业:各环节积极布局
30000 2004-2010年中国移动互联网用户及收入规模 900
28819
800
25000
700
20514
20000 600
637
用 500 收
户 15000
数 400 入
10049 388
10000 300
4483 5025 205 200
5000 2784
1511 118 100
54 69
29
0 0
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
用户数(万) 收入(亿元)
Leading advisor in China technology market 2
3. 产品和服务、电子商务对移动互联网营收贡献有明显增长
流量费占比日趋减少,产品和服务以及电子商务日趋成为移动互联网营收的主要贡献力量,移动广告价值
点仍不明显,移动互联网媒体特性需继续挖掘。
2010年中国市场移动互联网收入构成
2009年中国市场移动互联网收入构成
电子商务 广告 广告
电子商务 1.8%
0.3% 1.2%
6.4%
流量费
产品和服务
产品和服务 46.3%
39.6%
流量费 45.5%
58.9%
来源:易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com
观国际2009 数据来源:易观国际·
www.analysys.com.cn Enfodesk www.enfodesk.com
Leading advisor in China technology market 3
4. 无线音乐、手机游戏、手机阅读成三大主要移动互联网娱
乐应用;手机购物逐渐成时尚
2010年中国市场移动互联网服务收入构成
手机广告 手机购物
3.3% 12.0%
其他应用服务
3.8%
手机证券
1.1%
无线音乐(不含套
手机邮箱 餐绑定)
2.7% 52.9%
移动IM
5.3%
手机阅读
8.8%
手机游戏
10.2%
数据来源:易观智库Enfodesk www.enf odesk.com
©易观国际2010 www.analysys.com.cn
Leading advisor in China technology market 4
5. 高位震荡的2010年中国手机游戏市场
2010年总结
2010年,中国手机游戏用户觃模突破1.3亿,同
比增长52.11%,同期中国手机游戏市场觃模达
33亿
主要因为国内电信运营商加强政策监管,全年
市场分别在Q1和Q4都出现明显波劢
在计费通道松绑、用户觃模增多、终端和网络
改善三重力量共同作用下,中国手机网游市场增
长迅速。
制约因素关键词:移劢支付
2011年展望
易观预测在2011年,中国手机游戏市场觃模将
达41.3亿
手机网游占手机游戏整体市场的比例从2010
年的24.59%上升到34%,即2011年手机网游
市场觃模预计在14亿。
国外手机单机游戏产品通过免费或破解等方式
涌入国内,国内手机单机游戏市场遭遇新挑
战。
行业门槛快速提高,行业盘整势在必行,众多
中小CP面临较大困难。
Leading advisor in China technology market 5
6. 手机网络游戏异军突起,市场格局分散问题显现
2010年中国手机网络游戏总结
2010年,中国手机网络游戏用户觃模突破2000万,
市场觃模达6.45亿
第三方支付劣力
终端性能提高且呈现智能化趋势
流量套餐及3G网络得到较大普及
截至2010年底,手机网游产品累计已超过300款,
其中2010年新上线60余款,手机网游从类型和题材
存在明显同质现象,产品质量存在较大提升空间。
制约因素关键词:网络、终端、分散
2011年中国手机网络游戏展望
易观预测在2011年,中国手机网游占手机游戏整
体市场的比例从2010年的24.59%上升到34%,即
2011年手机网游市场觃模预计在14亿。
单品覆盖人群得到提高,万人在线的产品数量增
加,格局开始集中
手机网游不手机社区游戏融合加速,横跨多终端
平台的网游产品成为常态
TOP20后的手机网游开发商将难以生存
Leading advisor in China technology market 6
7. 位置交友市场虚火待降,市场盘整及细分应用将快速出现
Fousquare模式 截止2010年年底,中国国内运
营类Foursquare模式的厂商突
破40家。
中国位置交友市场累计用户数为450W
户。用户活跃度较低。
应用服务同质化以及应用架构单一、用
户活跃度低是这类市场面临最为主要的
问题。
基于Foursquare模式的应用开始在国内爆发
2011年,位置交友市场的发展趋势主要有以下几方面:
1.市场洗牌。预计2011年年度,运营位置交友业务的创业厂商将会减少到10家左右。
2.市场集中度增加。纯移劢端位置交友厂商市占率将进一步集中,前三名厂商市占份额超过
85%。
3.互联网社交厂商位置应用成为推劢市场发展的重要因素。预计2011年互联网社交厂
商位置应用所带劢的用户数会超过1000万。
4.细分市场的位置服务应用将会快速涌现。借劣于Foursquare模式的促劢,餐饮、旅游、
图片分享、购物等细分市场的位置服务应用将会取得快速发展。
Leading advisor in China technology market 7
8. 动漫、期刊资源助移动阅读规模持续扩大
2009Q3-2010Q4中国手机阅读市场活跃用户变化情况 2010年回顾
(单位:万人) 2010年手机阅读用户数达到2.3亿,全年手机
25000
21,768
23290 25.00%
阅读市场觃模突破30亿。
20,390
19185
20000 20.00%
16106 19.12%
总署数字出版意见出台、出版基地优先扶持
14925
15000 15.00% 中国移劢阅读基地3季度营收突破1亿元。运营
商阅读基地格局呈现。
10000 10.00% 手机报盈利模式转变、占比逐渐缩小。
6.28%
7.91% 6.76%
5000 6.76% 5.00%
2009Q3-2010Q4中国手机阅读市场收入变化情况
0 0.00%
(单位:万元)
2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 94895
100000 20.00%
17.56%
活跃用户数 环比增长率 90000 18.00%
数据来源:Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com 80000 79942 16.00%
68002 18.71%
©易观国际2011 www.analysys.com.cn70000 62936 14.00%
60000 55525 12.00%
13.35%
2011年展望 49086 13.12%
50000 8.05% 10.00%
十二五觃划劣2011年手机阅读整体觃模将持续 40000 8.00%
走高,手机阅读业务占整体营收觃模比例持续增高。 30000 6.00%
20000 4.00%
10000 2.00%
阅读基地中的内容资源及形式逐渐多样,运营商 0 0.00%
有可能借劣互联网运作内容平台。 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
劢漫资源有可能从阅读基地中剥离和福建劢漫基 市场收入 环比增长率
地合幵,幵于2011年加大手机劢漫业务的推广。 数据来源:Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com
劢漫期刊成为成为移劢阅读觃模新的爆发点。 ©易观国际2011 www.analysys.com.cn
Leading advisor in China technology market 8
9. 市场盘整在即,中小终端厂商面临退出或转型的抉择
2010年第4季度中国电子阅读器市场销量 2010年回顾
2010年电子阅读器销量突破100万台,达106.69
台,
33 31.78 25.00%
31 20.11%
20.00%
29
27
24.38
26.46
15.00% 汉王继续占据着较为领先的市场份额,盛大bambook
凭借低价及各类营销策略迅速扩大市场份额。
25 24.07
23 9.93% 10.00%
21 礼品渠道仍然是销量的主体,销量占比丌降反升。
19
5.00%
没有品牉优势、没有渠道优势的单一电子阅读器终端
17
-1.27%
0.00% 厂商面临困境。
15
13 -5.00% 易狄欧 2010年第4季度中国电子阅读器市场份额
津科(翰林) 0.47
2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 0.5 方正飞阅
1.48%
1.57% 0.44 欣博阅 万物青
市场销量数(万台) 环比增长率 1.38% 0.34 0.21
1.07% 0.66%
数据来源:Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com 易万卷
©易观国际2011 www.analysys.com.cn 0.51
1.60%
2011年展望 金蟾(易博士)
尽管上游屏幕资源有望量产,但整体利润空间仍
0.53
1.67% 艾利和
0.58
在丌断被压缩,2011年电子阅读器价格战将持续, 1.83% 汉王科技
20.14
63.37%
纽曼
1.07
电子阅读器厂商会在平板电脑市场进行布局,部 3.37%
台电
分中小平板阅读器厂商会退出或转型。 1.53
4.81% 其他 盛大文学
传统出版社自有品牉电子阅读器难以打开市场、 2.19 (bambook)
欲退出市场。 6.89% 3.27
10.29%
元太有可能推出自有品牉阅读器。 数据来源:Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com
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Leading advisor in China technology market 9
10. 几类厂商涌入市场、预计2011年突破450万台
中国平板电脑市场发展示意图 2011年趋势
综合移动能力较强
智能手机和平板电脑协同能力加强、单一终端
+应用商庖的模式面临挑战。
娱乐定位平板电脑同质化严重、android系统
为主导
丌同系统的Pad在商务定位平板电脑竞争激烈
预计2011年突破450万台。
“平板电脑+其他终端+应用”模式示意
娱乐表现力强 商务表现力强
数据来源:Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com
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iPad激发用户对大屏幕移劢终端需求
手机终端厂商、PC终端厂商、电子
阅读器终端厂商、消费类电子厂商、传
统家电厂商、渠道厂商纷纷涌入平板电 数据来源:Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com
脑市场。 ©易观国际2011 www.analysys.com.cn
Leading advisor in China technology market 10
14. 2011年我们看到哪些趋势?
http://www.enfodesk.com/SMinisite/index/topicsdetail-info_id-59.html
Leading advisor in China technology market 14
15. 2010年全年中国网络广告市场收入达275.2亿,较2009年
增长76.6%。
2006-2010年中国网络广告市场规模
300 275.2 100.0%
90.0%
250
80.0%
70.0%
200 76.6%
70.1% 155.8 60.0%
150 50.0%
52.3% 119.9
29.9% 40.0%
100
70.5 30.0%
46.3 20.0%
50
10.0%
0 0.0%
2006 2007 2008 2009 2010
中国网络广告市场规模(单位:亿元人民币) 增长率
数据来源:Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com
©易观国际2010 www.analysys.com.cn
市场规模得到持续稳定的增长主要由于以下原因:
关键字广告、品牌图文广告等形式的广告收入不断上升
植入广告等广告形式发力于视频网站、SNS等平台,成为中国网络广告市场新的增长点
广告主需求多样化发展
热点事件刺激
Leading advisor in China technology market 15
16. 2010年全年中国网络广告市场收入达275.2亿,较2009年
增长76.6%。
2010年中国网络广告市场份额
其他, 27.1%
百度, 30.2% 2009年
百度29%
谷歌中国15%
优酷, 1.7%
网易, 2.0%
谷歌中国, 9.8%
搜狐, 5.6%
2009年 阿里巴巴, 9.5%
新浪11% 腾讯, 5.7% 新浪, 8.3%
搜狐8% 2009年
腾讯6% 阿里巴巴6%
网易2%
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市场份额趋势:
搜索市场百度、谷歌中国继续领跑,同时,谷歌中国份额受到挤压
淘宝网份额不断扩大,冲击搜索市场
门户网站份额持续走低
新媒体平台份额上升,预计于2011年佼佼者将超越部分门户网站
Leading advisor in China technology market 16
17. 2010年全年中国搜索引擎市场收入达116.1亿,较2009年增
长62.7%。
2010-2013年中国搜索引擎市场规模预测
350 100.0%
314.3
90.0%
300
86.0% 80.0%
228.3
250 70.0%
76.3%
60.0%
200 162.8
62.7%
50.0%
38.6%
150 116.1 40.0%
40.2%
100 40.3% 37.7% 30.0%
71.4
51.5 20.0%
50 29.2
15.7 10.0%
0 0.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F
中国搜索引擎市场规模(单位:亿元人民币) 增长率
数据来源:Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com
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中国搜索引擎市场的市场规模在2010年呈现稳定增长。易观国际(Analysys International)认为,
市场规模 2010年全年,中国搜索引擎市场规模将达116.1亿,较2009年增长62.7%,预计到2013年,中国搜索引擎
市场规模将达314.33亿,较2012年增长37.7%。
Leading advisor in China technology market 17
18. 2010年全年中国搜索引擎市场收入达116.1亿,较2009年增
长62.7%。
2010年中国搜索引擎市场份额
中搜, 0.5% 网易, 0.3%
搜搜, 0.5%
其他, 3.0%
搜狗, 0.9%
谷歌中国, 23.1%
百度, 71.7%
数据来源:Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com
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百度在整体市场份额中占据绝对优势,达71.7%,谷歌中国占总体市场份额为23.1%。而主要厂商的市场
份额变化 份额较2009年略有增长。2011年,部分厂商将发力垂直搜索市场,其也成为搜索厂商避开百度搜索谋求
发展的途径。
Leading advisor in China technology market 18
19. 网络视频2010:多种因素拉动网络视频用户和市场规模的快速增长
2010-2013年中国网络视频市场用户规模预测 2010-2013中国网络视频市场广告收入规模预测
6 250.0% 80 200.0%
179.3% 69.9
204.8% 4.93 70 180.0%
5 4.57 166.0% 157.7%
200.0% 160.0%
60 54.03
3.92 140.0%
4
3.37 150.0% 50 120.0%
单位:亿
单位:亿
95.8%
增长率
增长率
3 40 35.88 100.0%
89.1%2.32
1.91 100.0% 30 65.0% 80.0%
2 21.75 50.6%
57.8% 60.0%
1.01 45.3% 20
0.64 21.5% 50.0% 8.44 40.0%
1 16.3% 29.4%
0.21 10 4.31 20.0%
16.6% 0.58 1.62
0 7.9%
0.0% 0 0.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F
数据来源:Enfodesk· 易观智库 www.enfodesk.com 数据来源:Enfodesk· 易观智库 www.enfodesk.com
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2010年网络视频主要厂商市场份额
其他
21.4%
1 实力厂商进入为市场带来增长刺激点
优酷
我乐 21.2%
新浪视频
3.1%
3.3%
土豆
2 网络视频媒体影响力得到认可
PPTV 16.6%
5.4%
酷6
5.7%
CNTV
7.1% PPS
7.9%
搜狐视频
8.2% 3 网络视频用户属性日益多元化
数据来源:Enfodesk·
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Leading advisor in China technology market 19
20. 网络视频2011:媒体属性先行,应用属性也将逐步凸显
媒体
网络新闻 网络游戏
网络招聘
网络教育
网络视频综合门户 细分网站视频应用
网络视频
网上零售 网络游戏
SNS社区 网络旅游
……
应用
Leading advisor in China technology market 20
21. 2010年在线B2B内贸市场高速发展,外贸市场逐渐复苏
2007—2010线上B2B收入规模
80.00 73.00 100%
70.00 90%
市场规模(单位:亿人民币)
58.70 80%
60.00
49.70 70%
50.00 60%
增长比例
40.00 35.30 50%
30.00 40%
40.8% 24.4%
30%
20.00
18.1% 20%
10.00 10%
0.00 0%
2007 2008 2009 2010F
数据来源:Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com
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• 内贸市场高速增长,对接网上零售市场形成新型产业链
市场规模 • 经济复苏路径和复苏前景仍面临众多不确定因素,外贸增长不容乐观
Leading advisor in China technology market 21
22. 2010年在线B2B内贸市场高速发展,外贸市场逐渐复苏
2010年线上B2B市场收入份额
铭万网 敦煌网
万国商业网 其他
1.7% 1.0%
0.3% 7.8%
金银岛
2.1%
海虹医药网
2.3%
慧聪网
2.3%
网盛生意宝
2.4%
中国制造网
3.1%
环球资源
阿里巴巴
5.4%
71.6%
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•阿里巴巴发力外贸小额批发市场,围绕速买通平台的收购高达三庄
厂商变化 •其他厂商纷纷深化现有服务,外部资源开始进入在线B2B市场融合加剧
•区域性的批发市场开始由线下向线上迁移
Leading advisor in China technology market 22
23. 在线B2B市场2011:服务深化,渗透加深
信息服务提供商向交易服
务提供商过度
批发市场由线下向线上迁
互联网化 在线B2B市场
移
大额外贸增长不容乐观,小
额外贸批发市场竞争加剧
Leading advisor in China technology market 23
26. 网上零售2010:B2C主导市场成长 传统企业已跻身前列
3 B2C比重持续增长,2010年B2C:C2C比值达1:5
中国网上零售市场B2C与C2C交易规模占比
100%
80%
53.4%
64.8% 65.6%
60% 75.8%
85.7% 87.4% 91.0% 80.0% 74.7%
93.3% 91.3%
40%
20% 46.6%
35.2% 34.4%
24.2%
14.3% 12.6% 9.0% 6.7% 20.0% 25.3%
8.7%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010F 2011F 2012F 2013F
B2C C2C
数据来源: 易观国际·
Enfodesk www.enfodesk.com
@易观国际2010 www.analysys.com.cn
Leading advisor in China technology market 26
28. 2010年中国互联网在线支付市场继续保持较快发展
2008-2013年中国互联网在线支付市场交易规模
40000 36,460 1.6
136%
35000 1.4
30000 27,007 1.2
25000 96% 1
单位:亿元
增长率
20000 17,886 0.8
51%
15000 10,858 35% 0.6
65%
10000 0.4
5,550
5000 2,356 0.2
0 0
2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F
数据来源:易观智库 ·Enfodesk www.enfodesk.com
© 易观国际2010 www.analysys.com.cn
• 2010年Q4中国互联网在线支付市场的交易规模达到3062.5亿,2010年互联网在线支付市场全年的交易
额达到10858亿,环比增长96%,与易观前期的预测基本保持一致。
•根据易观的预测,未来几年中国互联网在线支付市场依然会保持快速增长,预计到2013年中国互联网在
市场规模 线支付市场的交易规模将突破36000亿。
Leading advisor in China technology market 28
29. 2010年中国互联网在线支付市场继续保持较快发展
2010年中国互联网在线支付市场厂商交易额份额
其他 网银在线
环迅IPS
3.1% 1.2%
4.3% 首信易支付
0.6%
易宝支付
4.5%
Chinapay
5.5%
快钱
6.3%
支付宝
51.2%
财付通
23.3%
数据来源:Enfodesk 易观智库 www.enfodesk.com
©易观国际2010 www.analysys.com.cn
• 2010年中国互联网在线支付市场依然保持较高的市场集中度,支付宝一家企业占据半壁江山,市场份
额占前三位的支付宝、财付通和快钱占据整个市场超过80%的市场份额;
• 2010年受央行利好政策的影响,支付企业加大了投入力度,开始差差异化的发展战略,支付宝、财付
竞争格局 通依托庞大的用户规模,推出面向生活服务的开放平台战略;快钱、汇付天下、易宝等企业依托在行业
解决方案方面经验,加大了在航空旅游、保险基金、教育等领域的拓展。
Leading advisor in China technology market 29
31. 广义网游:大跨步前进,内耗亦惊人
单
2009-2013中国广义网络游戏市场规模预测
位
1000
: 70%
单位:亿元人民币
900 62.8% 28.8 游戏形态多元,
60%
800 用户选择多元
71.4
700 20.2 96 50%
600 55.7 40%
13.0 62 32.6% 30.6%
500 7.2 39.6
30%
400 27.2%
4.2 28.8
300 28.9% 41 650
13.0 31 510
20%
200 20 395
317 10% 新定位、新玩法,
261
100 资本市场依然热
0 0%
2009 2010(F) 2011(F) 2012(F) 2013(F)
有端网游 手机游戏 网页游戏 社交游戏 增长率
数据来源:Enfodesk·
易观智库 www.enfodesk.com
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1 自有用户平台大放光彩,上市公司大尺度开放
2 轻型网游、新型平台迎来扩张与资本热潮
Leading advisor in China technology market 31
32. 客户端网游:博弈中生存,开放中成长
2008第1季度至2010第4季度
90
中国有端网络游戏市场收入规模 20%
单位:亿元人民币
78.2 77.8 77.6 80.1 成本高筑,
80 75.1 17%
15.3% 68.9 新入者、新力量
70
61.8 11.5% 14%
60 55.1 9.1%
50.9 11%
50 44.3 46.6 12.1%
40.6 5.2% 8%
40 9.2% 8.3% 4.1%
8.1%
3.2% 5%
30
2%
20 -0.3%
10 -1%
-0.5%
0 -4% 大开放、大长尾,
08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 互娱产业大融合
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1 研发型厂商最后的上市机遇,腾讯或将分拆
2 轻型网游、新型平台迎来扩张与资本热潮,因为腾讯或将上市
Leading advisor in China technology market 32
33. 客户端网游:博弈中生存,开放中成长
成本高筑,
新入者、新力量
大开放、大长尾,
互娱产业大融合
1 研发型厂商最后的上市机遇,腾讯或将分拆
2 引进来和走出去的“八仙过海”战在2011年继续
Leading advisor in China technology market 33
34. 网页游戏:快速的演进、快速的分流
2010第1季度至2010第4季度
中国网页游戏市场收入规模
研发商转型,
单位:亿元人民币
10 20%
9.10
9 8.45 18% 运营商圈地
8 7.20 16%
7 6.45 17.4% 14%
6 12%
5 11.6% 10%
8.1%
4 8%
3 6%
7.7%
2 4%
1 2% 流量变收入,
0 0% 运营渐专业
2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
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1 页游产品进化,决定分食有端网市场游能力
2 产品生命周期逐渐延长,但仍不稳定
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35. 网页游戏:快速的演进、快速的分流
研发商转型,
运营商圈地
流量变收入,
运营渐专业
1 战略扩张与资本涌入,构筑领跑者的竞争壁垒
2 平台百家争鸣,外来和尚会念经
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