2004～2005年中国移动通讯市场年度报告

2004 ～ 2005 年中国移动通讯市场年度报告 2005 年 1 月

第一部分 2004 年移动通讯市场回顾第二部分 2005 年移动通讯市场展望目　录

第一部分： 2004 年移动通讯市场的回顾 2004 年移动通讯市场宏观环境 2004 年移动通讯市场供需特征 2004 年移动终端市场竞争格局 2004 年移动终端市场产品分析 2004 年移动终端市场价格分析 2004 年运营商采购与捆绑销售 

2004 年移动通讯市场宏观环境 / 国际宏观环境 2004 年各季度全球手机市场出货量单位：亿 2004 年主要手机厂商市场份额来源： IDC, Gartner, In-Stat/MDR 等来源： IDC, Gartner, In-Stat/MDR 等 2004 年全球手机出货量达到 6.52 亿部，比 2003 年激增 27% ，截止 2004 年底，全球手机用户已近 17 亿，普及率达 26 ％。全球市场的迅猛增长主要是彩屏与拍照技术带动替换机市场的增长。 2004 年诺基亚仍然以 31% 的份额牢牢占据市场第一的位置。主要手机制造商的出货量比去年均有上升，其中韩国品牌三星与 LG 出货量增长最快。单位：万 2004 年全年 2004 年第四季度

2004 年移动通讯市场宏观环境 / 国内经济环境 2004 年，宏观经济继续保持快速增长。投资、外贸、消费三驾马车对 GDP 拉动强劲；投资领域的高速增长趋势有所缓解。局部经济过热的隐患依然存在。居民消费价格指数（ CPI ）持续上涨快，但交通和通信消费指数略有下降。政府实施的一系列稳健的财政政策与货币政策使 CPI 趋于回落，但通胀压力依然存在。城乡居民消费结构从温饱型向小康型转变，住房、汽车、教育、医疗、旅游、电信和家庭娱乐消费迅速增长。 2004 年，农民收入增长率创七年来最高，达到 6.8% 。全国城镇化步伐加快，城市化率达到 42% ，人口向城市集中，发达城市呈现替换机与新购机市场两旺的局面。居民消费价格指数交通和通信消费指数 2004 年价格指数变动走势总体上讲， 2004 年宏观经济运行良好，促进了移动通讯市场的快速增长 6.8% 2936( 元 ) 农村居民人均现金收入 7.7% 9422( 元 ) 城镇居民人均可支配收入 13.3% 53950( 亿元 ) 社会消费品零售总额 2.7%( 涨幅 ) 3.9% 居民消费价格总水平 11.5% 62815( 亿元 ) 工业增加值 35.7% 11547( 亿美元 ) 对外贸易 25.8% 70073 ( 亿元 ) 固定资产投资 9.5% 136515 ( 亿元 ) GDP 同比增长率额度指标

2004 年移动通讯市场宏观环境 / 国内行业环境中国移动通讯市场发展趋势 2003 年移动通讯市场从快速增长期进入到成熟期。 2004 年新增用户数首次出现下降（ 5984 万，降 11% ），手机销售量首次超过新增用户数，拐点已经出现。 2004 年以后，新增用户平稳下降，由低端用户为主导，而手机市场仍将保持较快增长，以替换机市场为主导。

2004 年移动通讯市场的总体特征国产份额： 23.4% 型号数量： 281 竞争特征供需特征渠道特征运营特征行业监管消费特征新增用户平稳下降，三四线城市以及一二线城市的低端用户为主；厂商产能超过 2.8 亿；库存超过 2000 万；手机品牌超过 50 个；在售机型超过 1000 款；供需失衡，市场竞争压力剧增；市场份额无大起大落，呈现僵持蚕食状态；品牌份额继续向下分散；国产品牌份额停止上升势头；运营商主导作用显现；捆绑销售、手机定制已见雏形；品牌塑造、数据成为竞争焦点。渠道开始洗牌；复合渠道模式被广泛采用。直供、 FD 、运营商渠道模式迅速发展；零售终端成为市场各方争夺的焦点。消费群体进一步分化、新的群体产生；需求呈现多层次、个性化；数据业务与个性化的产品设计与功能成为新的消费热点；行业监管力度不断加大；行业引导作用加强。市场控制阀门逐渐放开；非对称管制对市场的调控作用已十分微弱。宏观环境 2004 年国内宏观经济快速发展，为移动通讯市场的发展奠定了良好的基础，但同时，宏观经济呈现局部过热的迹象，政府实施了一系列稳健的财政政策与货币政策。

中国移动：从网络、终端与内容各个环节入手备战 3G 中国联通：平衡用户规模与效益中国电信：稳健发展小灵通 ; 积极培育与发展增值业务中国网通：从简单发展用户转移到提高用户服务质量 2004 年移动通讯市场宏观环境 / 国内运营环境 2004 年四大运营商收入中国移动中国联通中国电信中国网通 1900 亿 800 亿 1700 亿 900 亿 2004 年四大运营商新增用户及同比变动中国移动中国联通中国电信中国网通 4,394 1,590 1,712 938 14.3% -44.3% 91.0% 57.6% 加大手机捆绑与定制力度部分地区布署 EDGE 网络，备战数据业务规范 SP 市场，提倡诚信自律，打消消费者顾虑减少 CDMA 终端补贴力度推广世界风高端品牌，提高用户质量加大 1000~1500 元中低端手机采购力度小灵通网络投资减少 35% ，重点是网络优化联合 SP 力推增值业务”互联星空” 积极推动与其它运营商的互联互通改制上市完善网络覆盖，积极开发数据增值服务以技术与资费优势在西南地区推广 SCDMA 单位：万

2004 年移动通讯市场供需特征 / 市场规模　 2000~2004 年手机市场规模 (GSM+CDMA) 2004/2003 分制式市场规模变动单位：万增长 20.4% 下降 7.2% 增长 77.6% 2004 年手机市场容量 6504 万，比 2003 年增长 16% 。其中 GSM 市场达到 5746 万，增长 20.4% ； CDMA 市场 758 万，下降 7.2% 。 2004 年小灵通实现了快速增长，话机销量 2650 万部，比 2003 年增长 77.6% 。 2004 总计： 6504 万 2003 总计： 5591 万

2004 年移动通讯市场供需特征 / 市场规模经过 2002 、 2003 两年平稳发展后， 2004 年 GSM 市场增长 20% ，增幅为近三年之最。主要原因是彩屏、摄像手机促进了手机的更新换代， GSM 替换机群体推动市场销量大幅上升。消费者调查显示， GSM 市场进入替换高峰期， 2004 年替换市场比例从 2003 年的 55% 上升到 2004 年的 66% 。购机者的平均替换周期已下降到 17 个月。 GSM 市场快速增长的原因 CDMA 手机补贴力度的减少，厂商数量减少，积极性减弱。竞争对手中国移动与小灵通加大了对低端市场的争夺。而中国联通低端机采购的规模小于往年，采购时间也晚于往年。 CDMA 销售渠道收缩明显，一些中小 CDMA 代理商纷纷退出市场。 CDMA 市场下降的原因运营商加大投入力度和大幅增加促销成本。 2003-2004 两年投资超过 250 亿，开展以中心城市为重点带动系统扩容。北京、上海、广州全面铺开，广东、山东、江苏、河北、福建普遍扩容。今年以来，运营商促销力度和频次也持续加大。与话费捆绑等活动几乎是白送小灵通手机。 PHS 市场激增的原因特征一：各市场发展趋势不一； GSM 与 PHS 快速增长， CDMA 出现下降

2004 年移动通讯市场供需特征 / 规模特征　 2002~2004 年各月市场规模 (GSM+CDMA) 特征二： 2004 年市场规模受季节性的促销影响加剧单位：万 2004 年市场规模的显著增长来自于三个含有长假的月份：一月（春节），五月（五一黄金周）与十月（十一黄金周）。由于 2004 年供大于求的矛盾加剧，厂商在黄金周期间明显加大了降价与促销力度。厂商也借此时机清除库存。因此市场规模在这三个月份出现峰值。与往年不同，今年三个购机高峰期中，大城市与省级城市的市场比重比平时更高。消费者也不再是以首次购机的低端消费群为主。

2004 年移动通讯市场供需特征 / 规模特征特征三：增幅最快的城市是直辖市与省会城市；中小城市呈下降趋势 2004 年各城市级别市场容量增长变动情况 2004 销量增长最多的城市 2004 销量下降最多的城市单位 : 万单位 : 万 +31% +23% +18% 2004 年 , 市场规模增长最多的城市多是直辖市与省会城市，下降最多的是中小城市；从区域看，沿海地区的市场规模增长最多，大西北地区的市场规模增长最少 ; 36% 17 64 47 苏州 16 22 23 24 26 31 55 83 91 增长销量 37% 57 41 青岛 51% 66 44 哈尔滨 45% 75 52 宁波 55% 67 43 西安 25% 131 105 重庆 21% 177 146 深圳 20% 331 276 上海 34% 331 248 北京 56% 252 161 广州增长率 2004 销量 2003 销量城市 -11% -1.9 15 17 惠州 -1.7 -2.1 -2.5 -2.5 -3.4 -3.4 -6.0 -6.7 -6.9 增长销量 -8% 19 21 大庆 -14% 13 15 潮州 -26% 7 10 宜春 -20% 10 13 九江 -41% 5 8 景德镇 -27% 9 13 株州 -29% 15 21 顺德 -34% 13 20 遵义 -52% 6 13 攀枝花增长率 2004 销量 2003 销量城市

特征四：不同地区的需求特征有明显差异 2004 年移动通讯市场供需特征 / 规模特征全国移动电话普及率 :25.9% 92.1% 10.2% 2004 年末，全国人均手机普及率超过 26% 。截止 2005 年末，城市普及率达到 76.9% 。其中：一级城市 90% 多；二级城市 60% 多；三级城市 30% 多；农村普及率仅为 5.3% 。各地区手机普及率的差异导致需求的差异 2004 年不同地区的价格段结构 2004 年不同地区的产品结构在发达城市，手机普及率已经达到很高，市场以替换机为主，拍照与智能手机更受欢迎。在二三级城市以及效区， “低端手机＋优惠资费” 成为吸引新用户的主要手段。在不同地区，需求结构与支付能力的差异意味着厂商应该在不同的地区销售不同的产品，在大城市主推中高端产品，而在乡镇地区，主推功能简单的廉价手机。

2004 年主要手机厂商 (GSM+CDMA) 市场份额变动注：红色为名次上升品牌，绿色为名次下降品牌，蓝色为名次不变品牌 2004 年移动终端市场竞争格局 / 市场份额 2004 年市场份额变动特征：市场份额更趋分散，从全年的市场份额来看， 2004 年前五品牌（一、二线品牌）除三星以外市场份额都在下降一线品牌中，诺基亚超过摩托罗拉赢得市场份额第一。二线品牌中，三星表现突出，份额超过 10 个百分点，跃升到第一阵营。而国产品牌波导、 TCL 出现下跌。三线品牌有升有降。国外三线品牌索尼爱立信、 LG 与国内三线品牌海尔、中兴、联想市场份额上升较快。东信、西门子大幅下降。 0.5 27 0.94% Tianshida 25 -0.1 23 0.95% Hisense 24 0.7 26 1.09% NEC 23 0.5 24 1.22% CECT 22 0.2 20 1.40% Capitel 21 -0.4 15 1.42% Soutec 20 0.0 17 1.53% Panda 19 -0.2 12 1.77% Kejian 18 0.0 14 1.87% Panasonic 17 0.8 22 1.97% Lenovo 16 -1.1 7 2.07% Siemens 15 -0.6 9 2.13% Eastcom 14 1.0 21 2.22% ZTE 13 1.1 19 2.42% Haier 12 0.6 13 2.51% Philips 11 0.7 11 2.62% LG 10 1.1 10 3.19% Dbtel 9 0.7 8 3.58% Konka 8 2.0 16 3.62% Sony Ericsson 7 -0.2 6 4.04% Amoi 6 -1.4 5 5.85% TCL 5 -0.4 4 6.94% Bird 4 2.0 3 10.72% Samsung 3 -5.9 1 14.71% Motorola 2 -1.3 2 15.64% Nokia 1 份额变动 2003 排名 2004 份额品牌 2004 排名

2004 年移动终端市场竞争格局 / 市场份额定位明确、产品风格鲜明的二三线品牌增长最快，而大部分国内品牌形势严峻定位明确、产品风格鲜明的二三线品牌增长最快，而大部分国内品牌形势严峻 2004 年 12 月各品牌与去年同期相比变动情况双增长区域双下降区域销售额份额增长市场份额下降市场份额增长销售额份额下降主要是西门子、松下以及主要国产品牌二、三线的国外品牌为主市场份额变动销售额份额变动

与 2003 年国产品牌呈上升趋势不同， 2004 年国产品牌的份额呈平稳下降的趋势。 2004 年国产品牌的市场份额受季节的影响很大。春节、五一、十一三个节日市场，国产品牌份额均有明显上升，而之后即会出现大幅度的份额滑坡。上述现象反应了国产品牌今年的销售更多是依靠节假日大规模降价与促销的拉动，而这种策略仅仅是短期的战术性手段，并不能从长远方面抑制国产品牌的下降。 2004 年国产品牌失败的关键在于没有跟上内置拍照手机市场的快速发展。在此市场严重缺乏精品，最畅销的型号份额也仅有 0.5% 个点左右。国产品牌占内置拍照手机市场的比重始终没有超过 30% 。而在 2004 年 11 月，真彩非拍照市场拐点出现，市场比重从上升趋势转为下降趋势，而国产品牌在此市场的比重却高达 75% 。 2004 年国产品牌未准确把握市场变动，缺乏长期制胜手段 2003/2004 年国产品牌 GSM 份额变动 2004 年移动终端市场竞争格局 / 国内品牌

2004 年移动终端市场竞争格局 / 国内品牌 2004 年国产品牌 GSM 份额 / 销售额变动 2004 年，国产品牌的价格战加剧，产品线结构向低端移动，销售额份额下降明显，国产企业盈利能力下降，资金吃紧。一些企业甚至出现巨额亏损。更深层的原因是， 2004 年市场处于技术更新阶段，国产品牌的没能准确判断市场，及时推出精品；同时消费者构成发生变化，多次购机者比例上升 11 个百分点，占据市场主流，而国产品牌由于产品与品牌的原因，没有赢得多次购机者的青睐。 2004 年国产品牌各价格段的份额变动 2004 年国产品牌销售额份额下降更快，盈利能力下降

2004 摩托罗拉市场份额变动 2004 摩托罗拉各类城市份额 2004 年移动终端市场竞争格局 / 摩托罗拉摩托罗拉由 2003 年第一的位置下降到第二，而且与诺基亚的差距越来越大。 2004 年前三季度摩托罗拉对低端市场重视不够，在“ 2000~3000” 价格段也缺少新产品。摩托罗拉今年加大了对小城市与郊区县的投入力度，但是产品方面却无法做到有力的支撑。第四季度随着七款中、低端产品的上市，市场份额有回升趋势。 2004 年摩托罗拉成功推出智能手机与超薄手机，巩固了在高端市场的地位。 2004 年摩托罗拉与运营商捆绑销售较为成功，占运营商捆绑销售量的 36% 。

2004 年移动终端市场竞争格局 / 诺基亚 2004 诺基亚市场份额变动 2004 诺基亚低端新产品市场份额 2004 年诺基亚在 GSM 与 CDMA 两个市场，份额均平稳上升。诺基亚在低端市场表现出色，新产品与降价后的老产品均获得了消费者的青睐。积极拓展折叠机市场，取得了良好的效果。在一些地区积极推行 FD 模式，已形成复合渠道体系，零售覆盖得到加强。在 2000~3000 元市场还比较薄弱，在折叠彩屏非拍照市场还比较薄弱。与运营商的捆绑合作还需加强。

2004 年移动终端市场竞争格局 / 三星 2004 三星市场份额变动 2004 三星中低端型号与滑盖机市场份额 2004 年三星市场份额平稳上升，整体市场份额已超过 10 个百分点，跃居第一集团。三星的成功得意于多年的品牌积累、时尚的产品设计以及成功地向中低端市场扩张。 2004 年三星在 GSM 市场进入 1500~2000 价格段，在 CDMA 市场进入 1000~1500 价格段。丰富了产品设计，从单一的折叠设计拓展至折叠、直板、旋折、滑盖等多种产品设计。 2004 年三星加强了在华东地区、以及一二级城市郊区县的零售覆盖。三星在智能手机市场以及与运营商捆绑方面还比较薄弱。

2004 年移动终端市场竞争格局 / 波导 2004 波导市场份额变动 2004 年，波导市场份额呈波浪式下滑。在一月、五月与十月三个节日市场，波导会通过大幅降价与促销活动拉动市场份额反弹。由于国外一线品牌加强了在郊区县市场的投入，导致波导的市场份额持续下降。波导的品牌形象塑造缺乏一致性，没有在消费者心中形成独特的定位。通过建立“多易随”子品牌进入中高端市场的尝试也没有成功。 2004 年，波导在中西部地区以及小型独立店的零售覆盖下降迅速。 V10 的畅销，以及下半年大量低端拍照手机的上市，在一定程度上抑制了波导份额下降的趋势。 2004 波导各类城市份额

2004 年移动终端市场竞争格局 /TCL 2004TCL 市场份额变动 2004 上半年 TCL 市场份额比较平稳，下半年大幅下降。管理层的变动有一定影响。 TCL 由于研发滞后，前三季度严重缺乏内置拍照产品上市。下半年真彩非拍照产品份额下降迅速，同时没有推出低端拍照产品，使 TCL 在 1000~1500 元价格段份额下降迅速。 2004 年，由于缺乏内置拍照产品，同时没有采取直供模式， TCL 在一线城市的铺货率较低，并且下降显著。下半年， TCL 加大了 PDA 手机的推广力度，但在一线城市的零售覆盖还需提高。 2004TCL 在各价格段市场份额

2004 年移动终端市场竞争格局 / 三线品牌市场份额 (GSM+CDMA) 上升最快的三线品牌 LG ：在 CDMA 市场 LG 是上市新产品最多的厂商，积极参与联通低端机采购。下半年在 GSM 市场发力，快速推出中低端产品，改变渠道代理模式，在一、二线城市加强零售覆盖。中电与托普份额的增长更多是由于一些贴牌厂商通过它们的牌照进行销售。它们是新产品最多的国产品牌。索尼爱立信：成功的精品战略。推出具有革命性双面设计的 K700C ，及 K500 系列，同时推出了旋盖设计的 S700C 。款款新品皆有独特卖点。索爱同时加强了渠道力量，在一、二线城市增设城市经理，加强零售管理与直供力度。 NEC ：品牌定位成功，”知心你我“了解消费者需求，更加贴近用户。另外拓宽了产品线，高、中、低档产品充足。在一、二线城市渠道力量也在加强。 VK ：成功的定位，产品准确定位于女性市场。渠道模式的转变使其在二三线城市的铺货有明显上升。中兴：低端战略， 2004 年在 GSM 与 CDMA 市场共推出 17 款低端机。积极参与联通 CDMA 低端机采购。海尔：较强的家电卖场渠道，差异化的产品功能，以及彩智星产品系列的热销，为海尔赢得了市场份额。 0.51 2.19% 1.67% Haier 0.67 0.95% 0.28% VK 0.83 2.97% 2.14% ZTE 0.92 1.66% 0.74% NEC 1.11 1.18% 0.07% TOP 1.27 4.12% 2.86% Sony Ericsson 1.42 2.01% 0.58% CECT 1.54 3.90% 2.36% LG 份额变动 2004 年 12 月 2004 年 1 月

2004 年移动终端市场竞争格局 / 三线品牌市场份额 (GSM+CDMA) 下降最快的三线品牌迪比特：二季度开始的渠道转型使其份额持续下降，新产品的批量上市也因此被推迟到年底。渠道转型是否成功还有待观望。东信：畅销老型号 EG730, EG750 逐步退市，而新产品由于没有特色而无法被市场认可。科键：产品质量与售后服务的落后影响了消费者替换购买。新产品市场推广缺乏力度，零售覆盖下降迅速。西门子：利用波导渠道销售手机没有达到预期效果。市场推广与零售终端管理薄弱。熊猫：资金链紧张。对自主研发能力估计不足，缺少新产品，特别是内置拍照新产品。阿尔卡特：上半年基本没有新产品。同时阿尔卡特在一线城市以及家电卖场的零售覆盖下降迅速。南方高科：市场投入下降。 2004 年没有上市一款 CDMA 新产品， GSM 新品上市数量也大幅减少。增加国代渠道后并没有达到理想效果。松下：新产品缺少特色，市场推广缺少力度。渠道模式单一导致零售覆盖有限，并且缺乏有效的零售终端管理。 -0.45 1.52% 1.97% Panasonic -0.64 0.58% 1.22% Alcatel -0.77 0.92% 1.69% Soutec -0.90 0.90% 1.81% Panda -1.05 1.33% 2.38% Siemens -1.27 0.97% 2.24% Kejian -1.34 1.45% 2.79% Eastcom -1.53 2.63% 4.16% Dbtel 份额变动 2004 年 12 月 2004 年 1 月

2004 年移动终端市场产品分析 / 功能与外型传统外型设计 / 份额变动趋势创新外型设计 / 份额变动趋势前卫功能 / 份额变动趋势 2004 年诺基亚进入折叠机市场，从而导致折叠外型的份额保持平稳，直板外型份额出现下降。创新外型设计的产品份额上升迅速，特别是三星力推的滑盖设计与索爱力推的双面设计。在功能方面，一些娱乐多媒体、操作简易化、智能化的新功能开始进入快速普及期。

2004 年移动终端市场产品分析 /GSM 各类产品走势摩托罗拉的新品带动智能手机份额在第四季度有明显上升。 PDA 手机市场份额基本保持稳定。内置拍照手机市场份额快速扩张至 32% ，第四季度扩张明显。加上外接摄像头手机、智能手机、 PDA 手机，可拍照手机份额接近 50% 。上半年真彩手机平稳增长，在中低端市场取代假彩与黑白屏市场。第四季度停止增长势头，主流型号价格降至千元以下。一线品牌继续推黑白机减缓了其份额下降的速度，年底份额将在 12% 左右。 1.6% 4.2% 8.9% 10.7% 21.8% 20.8% 3.41% 4.6% 32.37% 10.5% 27.43% 9.75% 智能手机内置拍照手机外接拍照手机真彩非拍照手机假彩非拍照手机黑白屏手机 2004 年 GSM 市场各类产品份额走势 PDA 手机 32% 11.94%

2004 年移动终端市场产品分析 /CDMA 各类产品走势与 GSM 市场不同， CDMA 市场增长最快的产品是真彩非拍照手机。 12 月底它的市场份额已经占 CDMA 市场的一半以上。内置拍照手机市场的增长略慢于 GSM 市场。主要是因为 CDMA 市场缺少 2000 元以下的内置拍照产品。黑白屏手机基本上是 CDMA95A 型号，即将退出市场。 2004 年 CDMA 各类产品市场份额走势 0.1% 10.4% 15.2% 30.6% 5.0% 38.7% 0.4% 25.7% 6.1% 53.1% 3.3% 11.3% 智能 /PDA 手机内置拍照手机外接拍照手机真彩非拍照手机假彩非拍照手机黑白屏手机

主要品牌在各类产品市场的市场份额 /GSM 诺基亚、摩托罗拉、三星、索爱等国外品牌在一个或多个产品市场上已形成明显的领先优势（在该市场的份额超过 20% ）。而主要国产品牌在各产品市场上尚未形成明显的优势。它们仅在真彩非拍照市场或外接拍照市场具有比其它市场相对较高的份额。 2004 年 12 月 2004 年移动终端市场产品分析 / 品牌在各产品市场的表现 11.9% 9.8% 27.4% 10.5% 2.3% 12.2% 17.9% 4.6% 3.4% 整体市场比重 0.2% 3.3% 4.3% 2.1% 0.1% 2.6% 0.7% 0.7% 联想 0.0% 4.8% 4.1% 6.9% 11.3% 5.5% 0.5% 5.2% 0.2% 8.0% 42.6% 黑白屏手机 3.4% 1.0% 0.0% 0.9% 3.1% 5.9% 9.3% 9.2% 4.3% 31.5% 16.2% 假彩非拍照手机 0.6% 6.3% 6.8% 7.2% 7.6% 10.5% 18.2% 6.6% 真彩非拍照手机 13.7% 11.0% 0.8% 1.2% 0.1% 3.9% 0.3% 53.4% 外接拍照手机 5.6% 9.5% 52.6% 8.7% 其它 1.0% 3.8% 4.2% 1.3% 27.6% 8.2% 2.6% 14.3% 16.9% 直板 1.9% 2.8% 1.5% 3.2% 4.0% 5.4% 0.5% 8.3% 8.6% 26.1% 4.5% 折叠内置拍照手机 3.6% 6.6% 6.8% 0.8% 3.3% 58.0% PDA 手机 3.1% 0.4% 54.1% 34.0% 智能手机海尔飞利浦迪比特康佳夏新 TCL 索爱波导三星摩托罗拉诺基亚　产品类型

2004 年 GSM 市场最畅销的十款机型主要是诺基亚的低端产品。在最畅销的 40 款机型中，基本上都是诺基亚、摩托罗拉、三星与索爱的产品，仅有四款是国内产品。 2004 年 CDMA 市场最畅销的十款机型主要是三星、 LG 的低端产品。中兴和海信通过入围联通采购，各有产品进入“最畅销机型”之列。 2004 年移动终端市场产品分析 / 畅销型号分析 CDMA 市场： 2004 年最畅销的十款机型 GSM 与 CDMA 市场的最畅销机型都来自于市场一线品牌，充分说明了品牌对消费者购买行为的影响力。 GSM 市场： 2004 年最畅销的十款机型品牌型号 2004 份额 12 月价格 Nokia 3100 2.7% Nokia 2100 2.4% Nokia 3108 1.5% Nokia 2300 1.4% Nokia 6108 1.4% Nokia 1100 1.3% Bird V10 1.2% Nokia 3120 1.1% Motorola C266 1.0% Motorola V290 1.0% 1108 765 1253 818 1597 699 1070 1252 790 1231 Samsung Samsung LG ZTE LG Samsung Samsung Hisense Motorola ZTE SCH-X199 SCH-X609 CU2120 C700 C620 SCH-X659 SCH-X359 C389 C510 C705 8.7% 5.4% 4.0% 3.8% 3.4% 3.1% 3.1% 2.9% 2.6% 2.4% 1623 1456 1010 767 1367 1344 1758 849 1493 678 品牌型号 2004 份额 12 月价格

2004 年移动终端市场产品分析 / 新产品数量新产品数量一览 2004 年新产品上市数量达 629 款，比 2003 年增长 33% 。其中， GSM 新产品增长 39% ， CDMA 略有下降，国外与国内品牌新产品数量增幅相当。从产品功能看，技术的更新换代加速。具有创新外型设计、支持智能手写输入、兼容多媒体与移动互联功能的新产品明显增多。 71% 29% 0.5% 10% 90% 100% 2004 比重 34% 447 334 国内 32% 182 138 国外　 3 　 GSM/CDMA -7% 63 68 CDMA 39% 563 404 GSM 33% 629 472 总计比 2003 增长 2004 数量 2003 数量 254% 31% 198 56 支持 Java 46% 87% 547 375 支持 WAP 54% 17% 105 68 红外线插口 767% 4% 26 3 内置蓝牙 600% 8% 49 7 内置 MP3 -28% 21% 130 181 32 以下和弦 72% 11% 67 39 32 和弦 103% 51% 323 159 40 和弦 2125% 14% 89 4 64 和弦　 0% 3 　 72 和弦 523% 35% 218 35 双彩屏 -85% 0% 3 20 256 色彩屏 -56% 6% 40 91 4096 色彩屏 113% 72% 450 211 6 万 5 千色彩屏 457% 19% 117 21 26 万色彩屏 -14% 5% 31 36 外接拍照功能 394% 51% 321 65 内置拍照功能 84% 6% 35 19 PDA 手写输入 92% 4% 23 12 智能操作系统 260% 6% 36 10 其它外型 -26% 2% 14 19 翻盖外型 8% 16% 100 93 直板外型 37% 76% 479 350 折叠外型比 2003 增长 2004 比重 2004 数量 2003 数量

2004 年移动终端市场产品分析 / 各品牌新产品一览国外品牌新产品一览国内品牌新产品一览 2004 年，份额前十品牌的新产品数量基本在 15~25 之间，很少的品牌超过了 30 款。 CECT 与托普的新产品数量最多，这是因为众多无牌照企业租借它们的牌照上市新产品。国内企业的新产品在彩屏与和弦支持方面与国外企业相当。但国内品牌支持拍照以及智能 /PDA 功能的新产品却普遍少于国外企业。 100% 　　　 1 Rowa 　 100% 　　 1 GVC 50% 100% 　 50% 2 Datang 60% 100% 　 80% 5 Soyea 　 67% 　 50% 6 Hisense 70% 100% 10% 40% 10 Eastcom 92% 85% 8% 23% 13 Panda 93% 100% 　 50% 14 Amoi 93% 100% 7% 64% 14 Capitel 76% 94% 6% 41% 17 Daxian 29% 88% 　 6% 17 ZTE 61% 83% 　 28% 18 Konka 50% 100% 　 61% 18 Dbtel 43% 86% 　 43% 21 Haier 67% 95% 14% 43% 21 Lenovo 77% 95% 9% 45% 22 SED 91% 86% 　 41% 22 Soutec 91% 91% 9% 35% 23 Kejian 74% 91% 13% 57% 23 TCL 74% 96% 　 30% 23 Tianshida 52% 80% 8% 40% 25 Bird 70% 94% 4% 30% 53 TOP 82% 98% 12% 58% 66 CECT 40 以上和弦产品比重真彩屏产品比重智能 /PDA 产品比重内置拍照产品比重新产品数量品牌 50% 100% 　 100% 2 Sanyo 50% 50% 　 50% 2 Kyocera 33% 83% 　 100% 6 Alcatel 67% 100% 　 100% 6 Mitsubishi 86% 86% 14% 86% 7 SE 10% 100% 10% 70% 10 Philips 100% 100% 　 75% 12 VK 31% 85% 8% 69% 13 Panasonic 33% 60% 7% 53% 15 Siemens 94% 100% 18% 100% 17 NEC 　 35% 18% 47% 17 Nokia 67% 95% 　 57% 21 LG 96% 100% 7% 64% 28 Samsung 39% 84% 13% 74% 38 Motorola 40 以上和弦产品比重真彩屏产品比重智能 /PDA 产品比重内置拍照产品比重新产品数量品牌

2004 年，整体市场的平均价格在 1674 元上下呈波浪式变动。 CDMA 市场的均价比 GSM 市场高 200 元左右。 2004 年国外品牌的平均价格基本保持平稳，而国内品牌的平均价格一路下跌至 1200 元左右。 12 月底，国外品牌的均价比国内品牌高 762 元。四季度，绝大多数彩屏手机的价格降到 1500 元以下，多数拍照手机的价格也已降到 2000 元以下。因此，消费者在替换购机时往往不会支付较高价格。 1300~2500 元成为替换购机的主要价格段，而国产品牌的平均价格已在此价格段之外。 2004 年移动终端市场价格分析 / 平均价格走势替换市场主要价格区间 77% 2004 年市场平均价格走势市场规模市场规模市场规模市场规模 21% 56% 86%

2004 年移动终端市场价格分析 /GSM 市场各价格段走势 2004 年， 2000 元以上价格段没有变动， 1000-1500 元价格段比 2003 年扩大 4 个百分点， 1500-2000 元和 1000 元以下价格段略降。 2004 年 GSM 各价格段份额走势

2004 年移动终端市场价格分析 /CDMA 市场各价格段走势 2004 年， CDMA 市场在 1000~1500 元价格段严重缺乏产品，这也是联通下半年大规模采购的原因。 2004 年下半年，受联通采购双模手机与中低端彩屏手机的影响，” >4000 元”与” 1000~1500” 元两个价格端扩张明显。 2004 年 CDMA 各价格段份额走势

摩托罗拉、诺基亚、三星三家垄断，国产品牌产品不多，份额很小。摩托罗拉、诺基亚、三星、索爱四家垄断，小品牌与国内品牌逐渐退出； 2004 年移动终端市场价格分析 /GSM 价格段分析 >4000RMB 3500~4000RMB

三星在这个价格段占有绝对优势； NEC 、松下、飞利浦也占有一定的优势。诺基亚、摩托罗拉、三星在这个价格段占一半份额；另一半份额以国产品牌和国外小品牌为主。 2004 年移动终端市场价格分析 /GSM 价格段分析 2000~3000RMB 1500~2000RMB

2004 年移动终端市场价格分析 /GSM 价格段分析 1000~1500RMB <1000RMB 国产品牌占有大部分份额，但诺基亚和摩托罗拉这类通才型企业也没有放弃低端市场。随着越来越多的国际品牌推动产品低端化，国内品牌的生存空间将受到挤压。

2004 年移动终端市场价格分析 / 几类产品价格变动 2004 年智能手机平均价格始终保持在 4500 元以上，市场供不应求。内置拍照手机市场是 2004 年份额增长最快的市场，也是价格下降最快的市场。目前折叠与直板内置拍照手机的价格在 1000~3000 元之间，成为替换市场的主体。三星滑盖内置拍照手机的上市使其它内置拍照手机的平均价格保持稳定。彩屏非拍照手机取代黑白屏手机成为低端市场的主力。价格基本在 800~1500 元之间，目前份额占该价格段的 79% 。黑白屏手机的价格基本在 800 元以下，在低端市场上逐渐被低端彩屏机取代。 2004 年 GSM 各类产品价格走势 58% 市场规模 92% 市场规模

“ 全球通” 5 款“心机” “ 动感地带” 5 款”心机运营商定制手机是由中国移动去年底发起，联合了移动通信产业链各相关环节，制造商、渠道经销商、增值服务开发商各方携手共同面向最终用户推出丰富多彩的移动增值服务，是一种全新的移动通信商务模式。 2004 个中国移动推出了”心机“定制手机，中国联通推出了“世界风”定制手机。 2004 年中国移动“心机”定制了近 80 万部，占全年 GSM 总销量的 1.4% ，主要参加的品牌有摩托罗拉、诺基亚、索爱、 NEC 、三星、阿尔卡特六个品牌 10 款机型。主要销售省份是江苏、浙江、北京、上海、河南、福建和安徽等。 2004 年中国联通“世界风”定制了 38 万部，全年能实际销售 20 万部，占全年 CDMA 总销量的 2 % 左右，主要参加的品牌有摩托罗拉的 A860 、三星的 W109 和 LG 的 W800 。 2004 年运营商采购与捆绑销售 / 手机定制

单位：万 2004 年中国移动每月捆绑销售量 2004 年中国移动捆绑销售最多的省份单位：万 2004 年中国移动捆绑销售量呈逐步递增的趋势捆绑销售最多的区域集中在东南沿海与西南地区。捆绑销售最多的省份是广东。广东先后有两轮大规模捆绑促销，第一次是在 2 季度，主要参与的品牌是摩托罗拉与西门子，产品主要是中低端；第二次是在第 4 季度，主要参与品牌是四家索尼爱立信，摩托罗拉， NEC 与阿尔卡特，产品主要是中高端。 2004 年运营商采购与捆绑销售 / 地区分析

2004 年主要品牌捆绑份额排名主要国外品牌捆绑销售占其总销量比重主要国内品牌捆绑销售占其总销量比重摩托罗拉，索爱，诺基亚，西门子与运营商捆绑销售最多。摩托罗拉，索爱，西门子， NEC 的销售更多是依赖运营商捆绑，国产品牌中除 TCL 外，其它品牌均与运营商合作的较少。 2004 年运营商采购与捆绑销售 / 品牌分析 0.4% Amoi 份额品牌 0.7% 其它 0.5% Mitsubishi 0.7% Haier 1.1% Panasonic 1.2% CECT 1.5% Alcatel 1.6% Bird 2.6% Dbtel 2.9% Samsung 4.8% NEC 5.8% TCL 12.1% Siemens 12.4% Nokia 15.3% SonyEricsson 36.3% Motorola

2004 中国移动捆绑销售在各价格段分布 2004 中国移动捆绑销售在各各产品类型的分布前三季度，中国移动加大了对低端机的捆绑销售力度，黑白屏产品所占比重较高第四季度，中国移动的捆绑销售机型发生了转变，更加侧重中高端的捆绑销售比重，捆绑销售的产品更多是智能手机与内置拍照手机。 2004 年运营商采购与捆绑销售 / 价格与产品类型分析

2005 年移动终端市场宏观环境 2005 年移动终端市场供需关系 2005 年移动终端市场竞争格局 2005 年移动终端产品发展趋势 2005 年移动终端价格发展趋势 2005 年移动终端市场热点问题  第二部分 2005 年移动通讯市场展望

2005 年移动终端市场宏观环境 / 宏观经济 2005 年，在国家稳健的宏观政策作用下， GDP 增长预计将回落至 8% 左右；政策面略微放宽，但宏观调控会持续；利率温和缓步上调；人民币小幅升值。资料来源：国家统计局，中国社科院《中国经济形势分析与预测报告》投资增长将会继续放慢、出口增长将显著降温政府仍会继续把紧土地和信贷两大闸门，从源头上控制固定资产投资扩张。房地产投资将会继续明显放慢，并带动钢铁、水泥、电解铝等相关行业投资继续回落新的汽车产业政策与需求疲软削弱汽车投资消费需求稳定增长，但增幅会比今年略有回落居民消费预期和消费信心呈明显下降趋势目前消费信贷紧缩政策抑制对房地产等商品的消费就业压力依然较大受政策效应递减及农产品价格可能回落等因素的影响，农民收入增长可能放缓，将制约农村消费增长。 2005 年，中央政府将进一步加强宏观调控，采取“有保有压”的方针，重点支持高新技术产业和现代服务业等领域的发展，深化经济体制改革，使通讯行业面临良好的宏观经济环境．既有利于更好地扩大社会需求，吸引社会投资，争取政策支持，也有利于解决产业面临的一些深层次矛盾和问题。主要宏观经济指标同比增长率 6.5% 6.8% 11.4% 11.2% 9.2% 农村居民人均现金收入 7.5% 7.7% 7.0% 8.1% 9.8% 城镇居民人均可支配收入 9.5% 13.3% 13.0% 12.8% 10.7% 社会消费品零售总额 25% 35.7% 36.7% 39.8% 38.2% 对外贸易 22% 25.8% 27.7% 31.0% 43.0% 固定资产投资 8% 9.5% 9.5% 9.7% 9.8% GDP 2005 年 1-12 月 1-9 月 1-6 月 1-3 月

2005 年移动终端市场宏观环境 / 手机牌照制度改革手机生产核准制取代审批制度，行业准入门槛降低，意味着更多企业将进入手机行业，受影响最大的将是目前三线品牌，需要积极应对。配合运营商的业务推广，积极参与运营商定制，共同开拓新的用户市场与业务机会。加强市场细分，精准定位，开发特色产品。加强产业链合作，特别是与内容开发提供商的合作。三线品牌需要采取以下的措施，以应对更加激烈的竞争环境国家发改委在 2004 年 9 月 15 日颁布的《企业投资项目核准暂行办法》 ( 即 19 号令 ) 中指出，手机牌照制度从“审批”改为“核准”，而负责“核准”的机构是国家发改委高科技司。加剧供大于求的矛盾。截至 2004 年底，国内手机产能已达到 3 亿部。实际产量为 2 亿。促进兼并淘汰出局的步伐。持续的价格战和微利亏损的局面。三线品牌生存环境将进一步恶化。受一二线品牌和新进入者双面夹击。影响自主研发能力手机售后保障能力新进厂商核准制的三道门槛综合实力资本金，现金流，管理能力

2005 年移动终端市场宏观环境 / 手机牌照制度改革新厂商与现有厂商的优劣势比较没有研发实力较高的制造成本高超市场运作能力较好的品牌知名度较强的资金运作能力原有的渠道可以部分共享移动通信行业外的知名企业 ( 创维，步步高 ) 历史包袱较重，如较大的库存积压，渠道调整困难，旧有的品牌定位与品牌信誉对手机市场的深入了解比较完善的销售与服务通道配套的产业链现有手机厂商缺少对手机产品的深入了解缺少手机产品的销售与服务渠道拥有较多自有知识产权与核心技术没有库存压力与运营商良好的长期深度合作关系移动通信行业非手机制造商 (UT 斯达康，华为 ) 生产规模较小品牌知名度低、美誉度低已积累丰富的手机生产与研发经验了解中国手机市场初步建立自己的销售与服务通道国内借牌企业（金立）缺少销售与服务的通道缺少核心技术上游产业链有效的配合大规模制造能力手机代工企业（明基，英业达，华冠，金立）不太了解中国市场缺少销售与服务的通道手机研发实力雄厚上游产业链有效的配合国外知名手机制造商 (SKT ， Pantech) 劣势优势

2005 年移动终端市场宏观环境 / 电信业改革 2004 年运营商内部的高层互换揭示了下一阶段电信改革的方向运营商高层互换对电信行业的影响为今后的全业务运营做准备解决恶性竞争，实现资产保值增值解决互联互通与网络漫游难题为 3G 牌照发放做充分的准备此次人事调整，为建立 3G 时代的运营商竞争格局打下了基础，也反应了下一轮电信改革重点解决的问题。 3G 牌照有可能在 2005 年底发放，电信与网通很可能分别获得区域性 3G 牌照，在 3G 建设初期，网络覆盖不到的地方，有望通过租借联通的 GSM 网络解决漫游问题。联通目前同时运营 GSM 与 CDMA 网络，联通发展的重点一直放在 CDMA 上，并希望通过将现有的 CDMA1X 网络快速低成本地升级到 3G 建立竞争优势；但 GSM 是联通主要的收入与利润来源，出售 GSM 将使联通失去用户基础与资金支持。因此在不可兼得的前提下，折中方案将是联通向电信与网通出租 GSM 网络。如果分拆联通，进行运营商之间大规模的重组，将使新的运营商忙于应付整合带来的种种冲突 , 而无法全力准备 3G 。高层互换有助于运营商之间形成新的竞合关系，解决互联互通与网络漫游难题。赛诺认为联通将 GSM 网络出租给电信或网通的可能性较大。这一论断基于以下原因：

2005 年移动终端市场宏观环境 / 运营商计划 2005 年，中国移动在继续保持“全球通”、“动感地带”、“神州行”三大客户品牌的基础上，农村及低端消费市场也将成为工作重点。同时， 2005 年将加快新业务开发，保持增值业务的高速增长；提升短信普及率和使用率，重点发展 WAP 、彩信、彩铃、 IVR 等小数据量、高增值的新业务，培育新的业务增长点。同时强化集团客户工作，结合政府、企业、城市信息化的建设进程，推动行业应用实现更大突破。完善新业务发展模式，拓展产业价值链，与社会资源进行深度合作，提升端到端客服能力。加大中低端采购数量的比重，加大支持增值业务手机的普及， 1300 元手机的采购规模将占总采购量的 40% 以上。加大 600 元左右的超低端手机的采购，确保目标的完成。拓宽销售渠道，加大对社会零售网点的覆盖，一二级城市加强通讯连锁店与家电连锁店的覆盖，三四线城市加强独立零售网点的覆盖，同时加快建设自有营业厅数量。加强用户细分，针对高中低各级用户推出相应资费套餐，同时根各细分消费群的需求，积极推出独具特色的新服务，开发潜在消费需求，寻求新的收入增长点。加强发展行业用户与集团用户，针对交通、医疗、公安、银行、金融、证券、渔业等行业推出个性化的产品。（比如针对海洋渔业、建筑等行业用户的“一键通” PTT 对讲手机）。减少小灵通设备投资，主要是搞好小灵通网络优化工作 , 提高网络覆盖水平及通信质量加大宽带等业务投资，积极发展增值服务，加快申请移动牌照，为 3G 市场做充分准备运营商根据自身特点确定 2005 年发展计划，影响着电信市场的总体走向中国移动中国联通中国电信中国网通

2005 年移动终端市场供需关系 / 市场规模根据替换关系法与支付能力阀值预测法，并考虑宏观经济与厂商计划等各因素的影响，预测 2005 年移动电话销量： ■ 2005 年预计累计用户数：总量： GSM+CDMA 39100 万；其中： GSM 35800 万； CDMA 3300 万 ■ 小灵通： 7000 万 ■ 总量 2005 年 GSM+CDMA 市场容量为 7800 万部。比 2004 年增长 20% 左右。其中： GSM 为 6900 万，比 2004 年增长 20% 左右； CDMA 为 900 万左右，比 2004 年增长 19 ％左右。 ■ 预计小灵能市场容量 1500 万，比 2004 年下降 44% 。增长率 = M2005/ 2004 实际市场容量 M2005 = 换机人群规模 / 换机人群占总人群的比例 2005 年换机人群规模：依据 2004 年 GSM 替换性人群中，换机周期为 1 年， 2 年， 3 年等人群占各个年份市场规模的比例，计算 2005 年各个换机人群的规模 GSM 市场增长率的计算方法历年换机人群占总人群的比例 28% 34% 45% 54% 首次购买比例替换购买比例年份 72% 66% 55% 46% 2005 2004 2003 2002

■ 消费者选择产品更加注重品质　　根据消费者调查，消费者首先看重品牌（产品返修率低、待电时间长）；其次是外观；然后是功能。 ■ 价格趋向比现有价格高的手机 ■ 手机消费需求以替换人群为主 ■ 城市手机普及率趋于饱和 —— 截止 2005 年末，城市普及率达到 76.9% 。其中：一级城市 90% 多；二级城市 60% 多；三级城市 30% 多；农村普及率为 5.3% 。 2005 年移动终端市场供需关系 / 需求特征样本量： 2000 　 2004 年 10 月 72% 66% 55% 46% 替换购买比例 2005 2004 2003 2002 年份

GSM CDMA 手机采购规模加大，采购价格降低，采购时间提前。 2004 年 CDMA 市场一直受缺少 1500 元以下中低端型号的困扰，而这一局面在 2005 年有望得到改善。原有 CDMA 厂商在 2005 年计划增加 CDMA 产量。新的厂商可能进入到 CDMA 市场。国外品牌如 SK （韩国最大的 CDMA 厂商之一），泛泰，国内品牌如波导、华为。 2005 年联通将扩大销售渠道，改变以自营为主的渠道策略，推出优惠政策吸引更多社会零售商参与到 CDMA 市场的销售。 CDMA 整体市场容量估计维持在 9 百万左右的水平上。 2005 年手机市场依然处于替换高峰期，自彩屏机、可拍照手机上市以来共售出 7000 多万部手机，而累积的黑白机尚有 2 亿多用户没有替换。大量新产品涌入，每月预计 50~70 款。 800 元以下的低端产品数量将增多，将吸引更多低端用户。更多新厂商进入，价格竞争激烈，促销频繁多样，厂商之间的合并重组涌现。小灵通发展减缓也在一定程度上有利于 GSM 市场的增长。整体市场容量预计增长 20% ，达到 6900 万。 2005 年移动终端市场供需关系 /GSM 与 CDMA 市场 CDMA GSM

2005 年移动终端市场供需关系 /3G 与 PHS 市场 GSM 运营商对小灵通设备投资计划减少，现有网络容量已趋于饱和。 PHS 的网络优化和语音质量成为 PHS 发展的主要瓶颈。小灵通的资费优势不断减弱，竞争对手在价格上的针锋相对，已经使得小灵通的卖点消逝殆尽。随着固网运营商把更多的精力放在准备迎接 3G 上，对小灵通的投资与营销都会缩减，小灵通的发展将放缓，为低端手机市场创造更大空间。截至到 2004 年底，全球 WCDMA 终端已经有 57 款， EV-DO 终端已经有 67 款。目前尚无可商用的 TD-SCDMA 终端，已商用的 3G 终端在重量、通话时间和待机时间等方面的基本性能还不尽如人意，特别是 WCDMA 终端。 TD-SCDMA 商用进程很大程度上决定着 3G 牌照的发放。同时， 3G 市场还需要一个较长的培育期，即使 2005 年下半年 3G 牌照发放， 3G 终端在国内市场的销量将极其有限。 PHS 3G

2005 年移动终端市场竞争格局 / 竞争格局变动 2005 国外品牌份额 : ~58% 良好的品牌形象和可靠的质量保证使得国外品牌受到替换机人群的青睐。诺基亚、摩托罗拉和三星：中国市场的第一军团。市场份额与 2004 年持平。摩托罗拉与诺基亚之间的份额差距可能缩小，三星市场份额上升的阻力很大。拥有实力的国外二线品牌将继续扩张： NEC 、 LG 等。索爱是二线国外品牌的领头羊。诸多国外品牌都在扩张产品线：三星、 NEC 与 LG 将会推出更多 2000 元以下产品，而摩托罗拉会加大对 1000 以下市场份额的争夺。韩国品牌将整体上升：三星、 LG 、 SK 、 PANTEC 。 2005 年底国内品牌市场份额可能会进一步下降到 40% 左右。随着国外品牌向中低端推进以及渠道扁平化，国内品牌的价格优势与渠道优势将不再明显，市场份额会进一步下降。国内品牌可能推出比 2004 年更多的中等价位的手机。特别是在 1500~2000 价格段上，国内企业可能推出更多产品，向国外品牌发起返攻。国内厂商的新产品数量不会增加太多，单机销量会进一步下降。 2005 国内品牌份额 : ~42%

2005 年移动终端市场竞争格局 / 厂商目标 2005 年主要国外品牌的目标与计划摩托罗拉以 40 余款新品主攻 2.5G 市场，高中低端都有杀手级产品推出推动智能手机普及化诺基亚运营利润率维持在 17%-18% 扩大产品线，推出更多产品提升竞争力：约 40 款新产品， 2/3 是可拍照手机， 1/2 以上具备 MP3 播放功能，超过一半是折叠、滑盖设计索爱西门子加强零售终端的覆盖与零售终端管理，优化渠道结构成为最有创意和最有吸引力的品牌下一步大力拓展商用手机、视频手机、游戏手机 LG CDMA+GSM: 500 万 /CDMA 市场第一计划推出 40 多款新品，通过高中低齐全的产品线提升份额。 ½ 以上新产品是迎合年轻消费群的中低端机型，绝大部分为 GSM 制式 2005 上半年推出 6 百万象素以上手机 NEC 目标： 3 年第一阵营， 2007 ： 500 万利用技术优势为细分市场提供适用产品：面向高中低端的 20 款可拍照手机， 7-8 款 PDA 手机， 15 款女性手机大量投放广告，高调诠释新品牌形象“知心你我”，同时计划 2005 年新增 1000 家零售店三星将中国工厂产能提高到 3000 万部丰富产品线（智能、滑盖、硬盘手机、 PDA 手机等等）加强零售终端管理与运营商合作唯开 2005 年 VK 品牌目标销量 250 万台计划推出 40 多款新产品，其中包括十几款 3G 产品计划在 5 年内将中国发展成全球设计、研发、采购、生产、销售中心。

2005 年移动终端市场竞争格局 / 厂商目标 2005 年主要国内品牌的目标与计划波导 TCL 夏新东信加强与 Sagem 及西门子等国外厂商合作，海外销量力求增至 600 万培育“多易随”、“女人星”、“傲仕”等新品牌，加强中高价位手机积极备战 3G ，三种标准兼顾重视女性手机市场，推出“美丽手机”品牌，三大系列产品一季度将推出采用微软手机操作系统的智能手机联想 2005 年： 500 万部手机进一步完善基层销售渠道和管理通过差异化产品寻找市场空间重点目标客户群：儿童、成功人士、女性、打工群扩大出口作为新的成长机会，计划 2005 年三分之二的产品出口打造“蒙宝欧”和“神典” 两大高端品牌康佳保持 2004 年 500 万台的目标，将推 30-40 款手机，包括 3 款 CDMA 手机，重点是带拍照与 MP3 功能的手机。开发 3G 样机，及增值服务应用投入 2 亿元，改造现有渠道和供应链系统，加强研发力量海尔重点推动具有个性化功能的普通手机产品主打“百万像素”照相系列，针对音乐发烧友配有低音炮的手机，针对时尚女性的“防紫外线系列”和“精确记步系列”。明基有望 2005 年上半年以自有品牌进入大陆市场，苏州厂产能将扩大到 1800 万台 2005 年明基计划在大陆市场至少推出 15~20 款新机型，主攻中高端市场熊猫销售目标： 500 万台，上市 16 款新机，依然定位中高端加大直供力度，扩大外销比重

1500~2500 价位的 PDA 手机、智能手机机会二代表厂商东信、康佳、中电、首信等更适合市场反应速度快的中小品牌独特设计 + 系列化的百万像素拍照手机机会三代表厂商夏新、 TCL 等一定品牌美育度、能快速上市大量高像素拍照产品的一线品牌郊区县 700 元以下超低端市场机会四代表厂商波导、迪比特等有成本优势与渠道优势的品牌运营商定制与捆绑销售机会五代表厂商多普达、宇龙通信、中兴等与运营商具有良好的合作关系的品牌 2005 年国产品牌的五大机会除上述市场机会外，若要赢得 2005 年的市场，均要求国内厂商在研发方面能跟上市场的脚步，在营销方面加强市场细分，针对细分人群开发出具有创新功能与卖点的产品，比如具有保健功能的手机，具有性格特征的手机等等。通过独特的产品实现独特的品牌形象塑造。海外市场机会一代表厂商波导、 TCL 具有海外市场拓展经验的品牌 2005 年移动终端市场竞争格局 / 国产品牌

2005 年移动终端产品发展趋势 / 外观设计趋势 3.8% 4.3% 37.0% 9.7% 27.0% 8.2% 6% 7.5% 59% 4% 18% 3.5% 智能手机内置拍照手机外接拍照手机真彩非拍照手机假彩非拍照手机黑白屏手机 2005 年各类产品市场比重的预测 /GSM 市场 PDA 手机 10.0% 2% 外接拍照手机：过渡性产品，将逐步淡出市场智能手机：份额平稳增长价格稳步下降至 3000 元左右。品牌增多，产品推出速度加快。 PDA 手机：国产品牌与二、三线国外品牌推出的产品明显增多，上半年有明显增长内置拍照手机：增长最快的产品，竞争转向摄像手机 ( 目前份额 7%, 2005 年底将达到 30% 以上 ) ，百万像素手机 ( 目前份额 0.4% ， 2005 年底将达 30% 左右 ) 与 CCD 摄像头手机 (2005 年底将达 5% ～ 10% 左右）真彩非拍照手机：平均价格进一步下降，达到 800~1000 元，挤压假彩与黑白屏市场。第四季度受拍照手机影响开始萎缩假彩与黑白屏手机：此类新产品很少，以库存产品为主，价格在 400~800 之间。

2005 年移动终端产品发展趋势 / 外观设计目前总共 800 款左右型号在零售店销售。然而外观设计的同质化，导致厂商的产品很难得到消费者的注意，从而进一步导致单型号销量的下降。绝大部分产品具有相似的特征，当消费者进入零售店购买十，很难从众多产品中作出区分

模仿型设计前卫型设计传统手机设计产品设计时尚型设计 2005 年移动终端产品发展趋势 / 外观设计未来的手机创新将沿着三个方向进行：前卫型设计，时尚型设计，模仿型设计同质化的产品难以满足消费者越来越个性化的需求，这就要求手机厂商必须在开发传统产品的同时，开拓全新的产品设计思路。对于高端人士与时尚人士，它们的需求将更加趋向多元化， 2004 底 ~2005 将有多种时尚与富有创意的产品出现，例如：双面设计，模仿性设计，多轴设计…… 手机厂商在追求产品创新时，面临着很大的风险，标新立异可能无法被市场接受。产品创新的基础是对细分市场的深刻了解。滑盖，旋转，旋折， PDA ，… 双面设计 , DV-like, TV-like,…

2005 年移动终端产品发展趋势 / 外观设计 80% 的中国消费者仍然喜欢传统的外观设计。预计滑盖手机市场份额最多达到 6%~8% ， 2005 年前两季度滑盖机市场将快速增长，到第四季度估计其市场份额将稳定在 7% 左右。随着越来越多的滑盖机面市，滑盖将不再时尚。消费者下次购机对手机外型的偏好 2005 年滑盖手机从时尚走向普及将要推出滑盖产品的品牌国外品牌 (5): LG, Pantech, SK … 国内品牌 (5~7): Konka, DBtel, Eastcom, Panda… 将要推出滑盖产品的品牌国外品牌 (4): Samsung, Siemens, Nokia, Panasonic, VK 国内品牌 (4): Amoi, Bird, Lenovo, Kejian 7.0% 5.5% 7.0% 不能确定 3.9% 7.5% 4.1% 其它创新造型 3.7% 4.5% 4.1% 旋折 / 旋转 5.5% 6.5% 7.0% 滑盖 4.0% 3.1% 3.0% 翻盖 43.6% 39.2% 42.8% 折叠 32.4% 33.8% 32.0% 直板整体购机人群新就业职员手机玩家高消费群体白领人士设计类型

2005 年移动终端产品发展趋势 / 产品功能手机功能越来越强大，支持的应用也越来越丰富，针对不同的细分市场提供的产品将具有不同的功能与应用组合：未来手机的功能将向两个方向发展 : 越来越多的新应用将被移入与现有电子设备的融合，成为高度兼容的移动多媒体终端未来的手机产品将向消费者提供个性化的移动多媒体终端整体解决方案集成新应用 MP3 DC DV DVD TV PC 游戏机 PTT 手机银行 GPS WLan 消费者将在以下的方面对移动终端要求越来越高 : 最先进的视听效果 (1600K 高清彩屏 , 300/500 万摄像头 , 72 和弦 ) 大容量，可扩展内存 (MMC, HD, 记忆棒… ) 超长待机时间易于使用 ( 声控 . 手写 / 语音输入 , 菜单快捷键 … ) 高品质，高可靠性 ( 高质量，耐用，环保，健康相关功能 ) ··· 2004 2005 2006 M-mail ··· 移动证券休闲包影视新闻智力问答游戏卡拉 OK 娱乐地点查询科技包 GPRS MMS 随 E 行科技新闻 IT 产品资讯时尚包回铃音美容产品信息查询时尚动态手机聊天旅游信息商务包统一消息移动秘书股票信息财经动态航班查询

2005 年移动终端产品发展趋势 / 价格竞争趋势 2004~2005 年 GSM 各价格段市场份额变动趋势 2005 手机市场价格走势应与 2005 年基本相当， 2000~3000 价格段及 1000 元以下价格段比重略有增长 <1000 元 1000~1500 元 1500~2000 元 2000~2500 元 2500~3000 元 >3000 元原因：智能手机与百万像素拍照手机平均价格的下降根据消费者调查，下次替换购机人群在此价格段的比例增加。小灵通市场的下降以及低端产品的增多导致低端市场比重的扩大。

2005 年移动终端产品发展趋势 / 价格竞争趋势 2005 年 GSM 市场各价格段主要产品类型 65K, 260K 彩屏手机 30 万像素拍照手机 ( 国产品牌 ) 10 万像素拍照手机 ( 国外品牌 ) 300K pixels cam phone Dual 65K display cam phone 百万像素拍照手机 ( 国产品牌 ) 300K 像素拍照手机 ( 国际品牌 ) 百万像素拍照手机 2005 二季度 65K, 260K 彩屏手机双彩屏 300K 像素拍照手机百万像素拍照手机 ( 国产品牌 ) 300K 像素拍照手机 ( 国际品牌 ) 百万像素拍照手机智能手机 , PDA 手机 ( 国产品牌 ) 百万像素拍照手机 ( 国外品牌 ) 智能手机 ; 双模手机 ;3G 手机高端拍照手机 (2M~3M 像素 CMOS/CCD 摄像头 ) 双摄像头手机 ( 支持视频会议 ) 2005 三季度 2005 四季度 2005 一季度市场份额价格段 65K, 260K 彩屏手机 30 万像素拍照手机 ( 国产品牌 ) 10 万像素拍照手机 ( 国外品牌 ) 30 万像素拍照手机双 65K 色彩屏拍照手机 30 万像素拍照手机双 260K 色彩屏拍照手机百万像素拍照手机 ( 国产品牌 ) 300K 像素拍照手机 ( 国际品牌 ) 智能手机双模手机高端拍照手机 (30min 以上视频摄录 ; 1M~3M 像素 CMOS/CCD 摄像头 ) 1000 以下 1000~ 1500 1500~ 2000 2000~ 2500 2500~ 3000 3000 元以上 24% 34% 18% 8% 7% 9% 低端拍照手机 65K, 260K 彩屏手机百万像素拍照手机 ( 国产品牌 ) 双彩屏 300K 像素拍照手机百万像素拍照手机百万像素拍照手机低端智能手机 PDA 手机智能手机 , 两百万像素拍照手机 ( 国产品牌 ) 百万像素拍照手机 ( 国外品牌 )

2005 年移动终端产品发展趋势 / 主要产品价格走势 2005 年 GSM 市场拍照手机， PDA 手机与智能手机的价格变动趋势

2005 年移动终端市场热点问题 / 运营商采购 2005 年，中国移动将继续加大手机定制与捆绑力度；预计手机补贴数量将从 03 年的 110 万增长到 05 年的 350 万左右，手机补贴力度将从 03 年的 37 亿增加到 60 多亿。 2005 年，中国移动进行捆绑的手机将主要是两类：一类是低端彩屏手机，以加强低端市场的拓展；另一类是高端拍照手机与智能手机，以挽留高端客户。 2005 年运营商定制和捆绑手机继续升温，预计将增长 30 ％以上。 2005 年，中国联通将吸取 2004 年 CDMA 市场下滑的教训，加大对终端的定制力度与渠道管理力度。预计联通全年 CDMA 采购量在 700 万左右，包括总部采购与地市分公司采购。 1500 元以下低端手机的定制比例将增加，大约占 70% 。同时也会采购支持新推增值业务的中高端手机，比如有 VOD 功能、收看电视功能的手机。中国移动历年手机捆绑定制情况 260 万 110 万 320~400 万 2003 2004 2005 预计中国联通历年手机捆绑定制情况 570 万 620 万 700 万 2003 2004 2005 预计

2005 年移动终端市场热点问题 /3G 牌照发放时间根据中国 3G 发展进程 , 3G 牌照最早在 2004 年底发放 … … … 系统与终端成熟市场需求培育目前对 3G 业务的现实需求并不强烈。国内移动电话用户普及率全国来看仍然较低数据业务的渗透率很低， 2.5G 数据业务尚未充分开发。频率和码号规划 3G 频率规划要经过频率划分、频率分配、频率指配三个阶段。目前已进入第三阶段。已经确定中国 3G 未来的使用号码段为 150 和 180 两个号段，已展开清理所占 3G 规划号段的工作。多家相继研发成功 TD-SCDMA 芯片，但从工程样本与商用终端尚需较长的时间。 2004 年国家信息产业基金重点扶持终端厂家，有望加速 TD-SCDMA 终端上市。 2005 年 3 月份，各大运营商的 3G 商用实验网将全面开始建设。行业监管部门发展 3G 的原则：积极跟进、先行试验、培育市场、支持发展信息产业部 2005 年将适时提出中国发展 3G) 的决策建议 3G 牌照发放电信企业的产权有待进一步多元化；运营商重组尚无确定方案电信体制改革

2005 年移动终端市场热点问题 /3G 终端发展情况 3G 终端的发展趋势 3G 对厂商的新要求重视核心技术的研发在终端核心芯片、操作系统、知识产权、终端协议栈和应用操作系统这几个涉及到 3G 终端的核心技术方面加大研发力度，争取建立持久的竞争力。采用开放、可扩展的终端设计平台更容易实现功能扩展，也更容易做出设计修改，可以低成本、快速地提供个性化产品。重视终端的无线和多媒体设计性能。跟踪最终用户与运营商的需求，低成本地提供适用产品。重视 3G 终端产业链的培养，合作共赢 3G 终端功能更强大，体现在：处理能力更强，接口更加丰富，大存储空间，支持多种移动数据业务和移动多媒体业务。多模，支持网络的融合。模块化发展的趋势：硬件和软件向通用化发展，采用通用的标准。

2005 年移动终端市场热点问题 / 厂商备战 3G 情况与现有的移动通信产业链相比， 3G 产业链参与者更多、环节更长。手机造商如果还是停留在自己埋头造手机的阶段，与整个产业链脱节，必然无法生存。现有的手机厂商将集手机制造商、技术提供商、内容提供商等多种角色于一体，深入的参与到运营商的业务运营中去，业务范畴包括为运营商提供端到端的解决方案，对业务的发展前景进行咨询和评估、与运营商共同设计业务应用等等。康佳拟通过控制住应用层的协议，并根据这些协议进一步和芯片厂商合作开发专用功能芯片，进行市场细分，获得最大增值空间。康佳三星三星致力于成为提供包括终端在内的移动通信全面解决方案的设备提供商，凭借在 CDMA 通信技术多年的经验和优势，全面进军第三代通信领域。波导波导目前对 3G 并无大的投入，只对三大标准做技术跟踪，主要精力仍在 2.5 终端的开发上。华为华为与诺基亚签署协议，双方相互授权使用与 WCDMA 有关的专利。诺基亚诺基亚定位为端到端的领先供应商，在网络系统、终端、软件平台、知识产权、应用等产业链的核心领域建立自己强大的核心竞争力。摩托罗拉和运营商和本地厂商紧密合作，提供包括 WCDMA 和 CDMA2000 技术从系统到终端完整的端到端解决方案，帮助运营商快速经济地建造稳定可靠的商用 3G 网络並开拓适合中国的 3G 业务和运营模式。中兴投入巨资在 3 个标准的 3G 终端方面都进行了研发，并将首先推出低端机。中兴

SCDMA 是信产部“村通工程试点工作”的通知中唯一被推荐的首选接入手段，在当前“村村通”工程中， SCDMA 已经遍及全国 16 个省市的 106 个地市，近 50 万用户。考虑到中国农村电话普及率大概在 19% 左右， SCDMA 的发展空间不言而喻。对运营商来说， SCDMA 比小灵通的建网与维护成本更低，因此 SCDMA 业务资费可以比小灵通更低，而且是单向收费，这对广大用户来说，是最大的吸引力。而且， SCDMA 无论在话音质量、移动性以及数据服务方面，都有着卓越的表现，使其可以长期服务于城市及农村。由于 SCDMA 不占用 3G 频率，即使中国上了 3G ，也不会影响到 SCDMA 的发展，而小灵通则因占用了 3G 的频率面临出局的危险。现有小灵通用户的迁移对 SCDMA 来说也是巨大的机会。至于 SCDMA 网络的演化，一方面，由于 SCDMA 与 TD-SCDMA 均采用了 TDD 、智能天线、上行同步、软件无线电等同源关键技术，两者均属于同源技术平台，存在从 SCDMA 到 TD-SCDMA 的平滑演进的可能性；另一方面， SCDMA 新型本地网整体解决方案已经能够保证运营商平滑过渡到下一代网络系统（ NGN ）。因此， SCDMA 的不断演进与发展不成问题，具有广阔的市场空间。目前市场上 SCDMA 终端数量小，价格高，竞争强度远远低于手机市场，这一细分市场值得关注。 2005 年移动终端市场热点问题 /SCDMA 市场情况

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