0 陈金桥中国3 G产业发展现状及前景分析 V1

中国 3G 产业发展现状及前景分析工业和信息化部电信研究院副总工程师陈金桥博士上海 .3G 应用与发展趋势高峰论坛 2009 年 10 月 15 日

[object Object],[object Object],[object Object],内容大纲 OUTLINE

[object Object],全球通信业迈向宽带信息社会语音通信时代数据多媒体时代综合信息通信时代 P2P—M2M—P2M2P? 近场通信商机无限物联网：下一个金矿？

金融危机加速电信业转型步伐 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],发达国家（ OECD ）电信业务收入增长全球电信业务收入增长

国内通信业受到危机影响冲击 ,[object Object],[object Object],[object Object],我国基础电信业务市场规模变化

2006 M2M ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],信息运营收入 $ Voice （含移动） ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],转型运营话务运营通信：传递话音信息通信：传递话音信息传递数据信息通信：传递话音信息（分组化低成本低资费）传递数据信息传递媒体信息技术融合业务融合网络融合人与人人与物第二条价值曲线第一条价值曲线 2010 2015 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object], 目前处于话务运营转向信息运营的过渡阶段规模增长价值增长第二条价值曲线国内通信业面临发展阶段转型

02/11/10 网络技术融合加速产业融合 IPTV 、手机电视、网络媒体、 SaaS…… 信息消费需求驱动全业务经营环境互联网 Internet 电信 Telecom 媒体 Media 工业化信息化与工业化融合信息技术服务 IT 娱乐 Entertainment

国内电信业全面进军综合信息服务业技术边界的消失业务边界的交叉运作边界的整合市场边界的一体化信息网络服务业信息技术服务业信息内容服务业信息网络服务业信息技术服务业信息内容服务业 UCC SaaS 信息服务业技术变革分立的信息服务业走向融合的信息服务业一体化的信息服务业技术变革消融了信息服务业内部产业边界，推动子产业相互渗透，带动一体化信息服务业形成信息服务话音数据比特数字化产品影像信息交流运行平台非专用性智能化互连运作边界整合横向市场结构交叉竞争统一的价值链一体化的市场合作竞争信息通信技术计算机技术网络技术 IP 技术融合

技术革新催生复杂的移动化应用环境 2007 年 10 月蜂窝网宽带无线接入卫星无线局域网家庭网络

4C 融合终端激励无线宽带消费 ,[object Object],[object Object],[object Object],iPod shuffle iPhone 消费电子、通信、计算机、数字内容

[object Object],[object Object],全球移动用户突破 40 亿， 2G 仍主导新增市场， 3G 占比突破 10% ,[object Object],[object Object],[object Object],移动用户再创新高，引领全球市场增长

移动通信从普及化快速迈入宽带化 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],话音业务仍居主导，新业务快速成长

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],新业务应用开辟移动通信蓝海市场

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],国内移动通信用户创新高，区域不平衡

国内移动通信用户增长幅度开始下滑 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],16 年 122 年

国内通信市场结构日趋高级化 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

中国启动 3G 应对危机和行业转型

中国 3G 起步期面临非均衡市场结构 ,[object Object],[object Object],[object Object],中国电信中国移动中国联通传统固定电话 2007 59.4% 7.3% 33.3% 2008 61.1% 6.5% 32.4% 移动电话（含小灵通） 2007 15.9% 60.9% 23.2% 2008 11.7% 66.5% 21.8% 互联网宽带接入用户 2007 57.4% 7.3% 35.3% 2008 56.5% 6.6% 36.8% 中国电信中国移动中国联通传统固定电话流失占全行业流失比例 61% 9% 30% 移动电话（含小灵通）净增占全行业净增比例 -23% 112% 11% 互联网宽带接入用户净增占全行业净增比例 53% 4% 43% 主营业务收入净增占全行业净增比例 11.6% 102.7% -14.3%

[object Object],[object Object],[object Object],中国 3G 必须采取跨越式发展道路来源： CATR 内部研究报告国内 3G 商用起步较晚，面临产业链瓶颈约束 2006 年 2007 年 2008(E) 2009(E) 用户数（万户） 42325 59811 80483 120009 同比增长 46.2% 41.3% 34.6% 49.1% WCDMA/HSPA 用户数（万户） 9820 17900 33000 63300 同比增长（万户） 96.4% 82.3% 84.4% 91.8% CDMA 2000/EVDO 用户数（万户） 32505 41911 47433 55209 同比增长 35.7% 28.9% 13.2% 16.4% TD-SCDMA 用户（万户） 0 0 50 500

[object Object],主系统设备及配套：华为、中兴、大唐、普天、武汉凡谷、爱立信、诺西、阿尔卡特等，及德州仪器等芯片厂商、和通信建设厂商 2009 2010 2011 中央及各地电视台、公交移动电视、互联网广告、平面媒体、分钟户外广告等宣传主体品牌建设网络测试、网管与优化：中创信通、亿阳信通等优化运营基础及增值：空中网、北纬通信、拓维信息终端产业：诺基亚、索尼爱立信、华为、天语、联想等网络投资拉动 …… 居民消费拉动 3G 市场拉动产业链具有阶段性

三大运营商 3G 网络建设速度竞赛 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],完成 2009 年第一期 3G 网络建设任务，实现覆盖全国 342 个地级城市， 2055 个县级城市， 6000 多个乡镇，建设完成 9.6 万个基站完成 TD 一期和二期工程，已覆盖 38 个城市（ 31 个省会城市、 5 个计划单列市），建设完成 4.6 万个基站开通试商用的城市达到 268 个，建设完成 7.7 万个基站，入网载频数达到 29 万个 3G 网络建设实际速度超过计划

[object Object],[object Object],[object Object],披露时间： 2009.2.4 ,[object Object],[object Object],披露时间： 2008.10.16 披露时间： 2008.11. 12 披露时间： 2009.07.22 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],国内设备商紧抓 3G 网络建设的机遇

无线上网成为 3G 起步期竞争焦点

千元 3G 终端才是大规模普及的主角国内外反差原因何在？高端化定位，或者定制化拖累… ..

普通大众期待平民化的 3G 终端来源：新浪科技 3G 调查， 2009/05 运营商需要给予补贴并改进销售渠道，国内手机厂商还需努力追赶

中国 3G 终端需满足哪些应用需求？智能化 —— 适应移动互联和个性化要求定制化 —— 运营商深度参与巩固用户忠诚度多媒体化 —— 音频视频服务成为标准功能多模化 —— 适应多网络制式并存的复杂环境

电信运营商争夺 Xphone 产业链 IPHONE 合作争夺花落联通 GPHONE 难以复制成功经历？ OPHONE 能否后来居上？

[object Object],来源 :Gartner 2009 年三家运营商终端集采内外资份额分布终端企业抓住运营商定制集采机会详情未公布 34% 29% 合计 18% 19% 中兴 16% 10% 华为中国电信 C 网原中国联通 C 网 3G 2G 手机终端

[object Object],行业合作伙伴助推无线互联信息服务

[object Object],[object Object],3G 初期运营商业务商用情况

1-7 月，各月 TD 用户数环比增长出现先升后降态势， 6 、 7 月用户环比率为 28.6% 、 13.5% ,[object Object],[object Object],3G 用户发展目前未进入快车道 2.3 以数据卡用户为主其中： 3G 数据卡用户（万户） 70266 14106 51278 4882 移动用户总数（万户） 19.9 中国联通 161.6 全行业 109 中国移动 32.7 中国电信 3G 用户数合计（万户）

2009 中国 3G 演义：春夏秋冬产业启动 DE 春天网络建设 DE 夏天合作收获 DE 秋天用户发展 DE 冬天

四类因素彼此关联影响 1 2 3 4 应用与内容：娱乐、商务、行业与区域应用是关键；长尾积聚网络建设与覆盖：需尽快消除消费体验落差激活市场需求：对接 2G/3G 业务，易用性和价格策略是要害终端产品保障：数据卡、上网本无缺口，语音终端无可替代影响 3G 产业快速成长的关键因素

3G 技术持续演进将增强产业信心 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],LTE FDD UMB 802.16m LTE+ UMB+ 802.16e BWM (OFDM/MIMO) IMT-Advanced HSPA+ HSPA WCDMA DO Rev B DO Rev 0 cdma20001X GSMM GPRSGPRSGPRSGPRS/EDGE IS-95 cdmaOne 注：非兼容 <200kbps 300kbps-10Mbps <10kbps <100Mbps 100M-1Gkbps DO Rev A Data rate TD-LTE TD LTE+ HSPA+ HSPA TD-SCDMA FDD TDD 3GPP2 3GPP IEEE 802.16 GPRS

3G 业务应用与内容方为长期主角 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

引领第三次信息革命：移动互联网第一次革命第二次革命第三次革命比尔 . 盖茨抓住了第一次机会 1 信息化进程 Google 、思科、苹果抓住了第二次机会 2 谁能否抓住第三次机会：电信企业 OR 互联网企业 ; 国外企业 OR 中国公司？ 3 1990 个人电脑互联网移动 + 互联网 20 世纪 90 年代以来的三次信息革命机会：

[object Object],预计互联网与移动增值服务达到 1800 亿左右移动互联可成为通信业下一个“金矿” 移动互联网的技术框架

目前，移动互联网最热门的应用是… 移动搜索即时消息 Personalization Music Game TV 个人博客社交网络网上购物移动定位个性广告

预期开展的重点移动互联网业务弱低高运营商收益强移动 SNS 移动音乐无线宽带接入位置服务运营商议价能力 IM 手机游戏注：图中所举产品做为参考手机电视现在已经存在的业务未来重点产品现有业务的拓展 Push mail 移动广告移动视频监控移动搜索移动支付移动行业应用

[object Object],[object Object],[object Object],未来三年 3G 产业产生可观经济效益 1404 1300 10800 9.96% 402 958 76 15000 1022 2011E 16530 4600 1130 销售终端数量（万部）用户终端支出 1600 1800 终端单价（元 / 部） 2343 736 203 终端销售收入（亿元） 3.47% 0.53% 在电信业务收入比例用户消费支出企业投资支出 3987 1124 1841 基础网络投资（亿元） 522 108 12 其中：数据业务收入 1322 318 46 3G 业务收入（亿元） 75.5 75 ARPU 值（元 / 月 . 用户） 15000 6000 1027 3G 用户规模（万）合计 2010E 2009E 年份

3G 时代电信企业展开全方位市场竞争品牌竞争渠道竞争 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],多网并存将加剧国内通信市场竞争

[object Object],[object Object],重组后一年：市场格局未达理想结果

管制环境调整加速竞争格局优化移动号码可携带： MNP ， 2G 网络适用网间互联结算：由单向非对等转向双向对等异网漫游： 2G 和 3G 具有不同需求电信基础设施共享：网元非绑定升级版非对称管制特定时期、特定领域和特定对象临时干预措施市场份额管制： MSC ，极端干预措施市场准入政策：差别性是临时措施电信资费管制：以消费者利益为中心

塑造融合监管体制释放产业能量责任政府法制政府产业融合市场融合多元产权主体价值链立体化网络化

无线宽带引领移动信息新生活！ THANKS FOR ATTENTION

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