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[百度]2010年q1电信运营商行业报告
- 1. 内容摘要 行业综述 2010年Q1电信行业日均搜索指数510万，节日期间祝福短信拉动指数 走高，其余时间段走势基本平稳。 各项电信业务中，网上营业厅和短信最受网民关注，合计关注度超过 五成。 三大电信运营商中，中国移动表现最佳，关注度高达63.6%，中国电信 超越中国联通，排名第二。 在细分领域，中国移动和中国电信各有所长。中国移动在个人客户和 企业客户领域保持领先，中国电信在3G市场和家庭客户领域优势明显。 电信网民 广东、江苏和浙江拥有最多的电信运营商网民，合计占比超过三成。 中国移动网民分布与全体电信网民比较一致，中国电信在南方省份更 具优势，中国联通在北方区域更具优势。 电信网民对于手机、电脑软硬件和旅游表现出强烈的兴趣。 三大电信运营商的男性网民比例皆超过六成，并且年轻化特征明显， 29岁及以下的网民比例超过九成。 1
- 2. 3G专题 3G概念逐步普及，从2009年至今，3G搜索指数稳步走高，今年一季度 日均搜索指数达到31.9万，环比增长21%。 3G手机是最受网民关注的3G终端，关注度达到八成。3G上网卡排名第 二，曾被寄以厚望的3G上网本关注度仅为3%。 费用问题仍是阻碍3G普及的关键因素，网民对于3G资费和终端价格的 关注度高达54%。 2
- 3. 目录 I.研究背景与目的 7 II.报告相关定义说明 8 1.数据来源 8 2.数据呈现方式 8 3.地理区位分类标准 9 4.其它说明 9 一、电信行业综述 10 (一) 电信行业搜索指数 11 (二) 电信业务关注度 12 (三) 电信运营商关注度 12 (四) 电信运营商竞争品牌关注度 13 (五) 电信运营商网民人群属性 14 (六) 电信网民地域分布 16 (七) 电信网民兴趣爱好 16 二、电信运营商分析 18 (一) 中国移动 19 1. 品牌和业务关注度 19 2. 网民地域分布 20 3
- 4. 3. 中国移动搜索关键词 21 (二) 中国电信 21 1. 品牌和产品关注度 21 2. 网民地域分布 22 3. 中国电信搜索关键词 23 (三) 中国联通 24 1. 品牌和业务关注度 24 2. 网民地域分布 25 3. 中国联通搜索关键词 26 三、专题分析——3G 27 (一) 搜索指数 28 (二) 3G网民关注终端 29 (三) 3G网民关注信息 30 (四) 3G网民城市分布 31 (五) 3G网民属性分析 32 附录一：Cookie调研方法说明 33 1.研究原理 33 2.研究假设 33 3.分析方法 34 4.调研流程 34 附录二：法律声明 35 附录三：联系方式 27 4
- 5. 图表目录 图表 1 2010年Q1电信行业搜索指数 11 图表 2 2010年Q1通信行业业务关注排行 12 图表 3 2010年Q1电信运营商关注度 13 图表 4 2010年Q1三大运营商竞品关注度 14 图表 5 2010年Q1电信运营商网民性别比例 15 图表 6 2010年Q1电信运营商网民年龄比例 15 图表 7 2010年Q1电信网民省份分布 16 图表 8 2010年Q1电信网民兴趣爱好 17 图表 9 2010年Q1中国移动品牌业务关注排行 20 图表 10 2010年Q1中国移动网民Top20省份分布 20 图表 11 2010年Q1中国移动Top20搜索关键词 21 图表 12 2010年Q1中国电信品牌业务关注排行 22 图表 13 2010年Q1中国电信网民Top20省份分布 23 图表 14 2010年Q1中国电信Top20搜索关键词 24 图表 15 2010年Q1中国联通品牌业务关注排行 25 图表 16 2010年Q1中国联通网民Top20省份分布 25 图表 17 2010年Q1中国联通Top20搜索关键词 26 图表 18 2009年-2010年Q1 3G搜索指数 29 图表 19 2010年Q1网民关注的3G终端 30 图表 20 2010年Q1 3G网民关注信息 31 5
- 6. 图表 21 2010年Q1 3G网民Top20分布城市 31 图表 22 2010年Q1 3G网民性别比例 32 图表 23 2010年Q1 3G网民年龄构成 32 6
- 7. I.研究背景与目的 中国互联网信息中心（CNNIC）2010年1月第25次调查报告显示，截至 2009年12月31日，中国网民规模达到3.84亿人，普及率达到28.9%，超过全 球平均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的三大网络服务之一，在提供 信息检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。 作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请 求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国 网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统 调研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也 更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与 消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策 依据与营销效果评估。 为帮助电信行业的从业者及关心电信运营商的网民更清楚地了解中国 电信行业的发展动态，百度数据研究中心分析了2010年1月至3月网民对电 信运营商的相关搜索情况，推出《2010年Q1电信运营商报告》。本次报告 从电信行业概况、市场格局、品牌服务、网民特性等方面展开，以全新视 角深入解读中国电信运营商。 7
- 8. II.报告相关定义说明 1.数据来源 （1）报告中的一手数据主要来源于以下两个方面： 检索量数据来自2010年1月至3月网民在百度网页的检索记录； 网民特征数据来自2010年1月至3月定距随机抽样的2,639,276个Cookie 搜索日志，其中检索过电信运营商相关信息的Cookie数量为309,173个，即 本次研究的“有效样本”。 （2）报告中的二手数据主要通过下述方式获得： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 2.数据呈现方式 关注度：表示某一信息的检索量在同类信息中所占的比例。例如， 2010年Q1电信业务关注排行中网上营业厅的百分比为29.0%，即表示在所 有涉及电信业务的检索中，网上营业厅业务的检索量占比为29.0%。 8
- 9. 品牌搜索指数：以百度网页搜索数据为基础，以品牌及旗下产品的关 键词作为研究对象，科学分析并计算出该类关键词搜索频次的加权和，并 用曲线图的形式展现，反映网民对品牌的关注度走势。 搜索人群地区分布：表示搜索某类信息的人群在各个地区的分布情 况。例如中国移动网民的地域分布中，广东为12.2%，即表示在所有搜索中 国移动信息的网民中，有12.2%来自广东省。 区分度：用于了解人群A对比参照人群B所表现出的特征信息。区分度 为零，说明人群A与参照人群B的特征相同；区分度大于零且值越大，说明 人群A表现出的特征更强烈；区分度为负且值越小，说明参照人群B表现出 的特征更强烈。 3.其它说明 （1）为表述方便，本报告将省份、自治区、直辖市统一称为省份，暂 不涉及港澳台地区的数据。 （2）为表述方便，本报告将“检索某类信息的网民”简称为“某某 网民”，如“检索中国移动相关信息的网民”和“检索3G相关信息的网 民”，在报告中分别简称为“中国移动网民”和“3G网民”。 9
- 10. 一、电信行业综述 10
- 11. (一) 电信行业搜索指数 一季度电信搜索指数整体平稳，节日短信拉动指数走高 2010年一季度电信行业日均搜索指数为510万，除去春节等假期影响， 整体走势相对平稳。在除夕夜(2月13日)搜索指数达到峰值1208万，增长主 要源于网民大量查找春节祝福短信。之后电信行业搜索指数迅速回落。另 外，在元旦节(1月1日)和元宵节(2月28日)两大节日，短信信息检索量的走高 也明显拉升搜索指数。 图表 1 2010年Q1电信行业搜索指数 11
- 12. (二) 电信业务关注度 网上营业厅和短信业务最受关注，合计关注度超五成 网上营业厅已经成为电信用户进行自助业务办理、积分查询、参与会 员活动的重要窗口，是实体营业厅的重要补充。百度数据显示，网上营业 厅也是最受网民关注的电信业务，关注度达到29%。 短信以24.7%的关注度紧随其后。短信是手机用户沟通的重要手段，特 别是在节假日期间，互发祝福短信已经成为必不可少的节日“流程”。互 联网则是网友查找新颖祝福短信的重要来源。 在此之外，即时通讯（如飞信、天翼live）和彩铃两大业务的关注度也 都超过10%。 图表 2 2010年Q1电信运营商业务关注排行 (三)电信运营商关注度 中国移动遥遥领先，中国电信位居第二 中国移动是唯一专门经营移动通信业务的运营商，它拥有全球第一的 网络和客户规模，凭借庞大的用户基数和品牌效应，中国移动以63.6%的关 注度遥遥领先。 12
- 13. 中国电信于08年接手中国联通CDMA网，开展移动通信业务运营，推 出的移动业务品牌“天翼”收到较好的市场反响。在一季度，中国电信的 品牌关注度达到22.8%，超越联通排名第二。 中国联通持有的WCDMA牌照被视为在3G时代赶超其他运营商的重要 砝码，但迄今为止，联通的关注度为13.6%，在运营商中排名第三。 图表 3 2010年Q1电信运营商关注度 (四)电信运营商竞争品牌关注度 移动在众多细分领域夺冠，电信天翼领跑3G市场 为了吸引不同类型的消费者，三大电信运营商在细分市场都推出子品 牌： 个人客户(不含3G)的竞争主要在中国移动和中国联通之间进行。两大 运营商面向高端商务人群、年轻人群和大众人群都推出了相应的品牌进行 精细化运营。百度数据显示，在该领域，中国移动表现出强烈的领先优 势，旗下“全球通”、“动感地带”和“神州行”的关注度皆达到九成。 面向家庭客户的品牌竞争则发生在可进行固网运营的中国电信和中国 联通之间，其中隶属于中国电信的“我的e家”以88.1%的关注度大幅领 先。 13
- 14. 三大运营商都推出了面向企业客户的服务品牌，其中中国移动的 “动力100”排名第一，关注度50.6%，中国电信旗下的“商务领航”则 以40.6%的关注度紧随其后，联通品牌“宽带商务”排名第三，关注度 8.8%。 在快速发展的3G市场，中国电信旗下品牌“天翼”以80.5%的绝对优 势占据榜首，中国移动品牌“G3”排名第二，关注度12.8%，中国联通品 牌“沃”以6.7%的关注度排名第三。 图表 4 2010年Q1三大运营商竞品关注度 (五)电信运营商网民人群属性 男性是电信网民主流，中国移动网民的女性比例最高 男性是三大运营商网民的构成主体，占比皆超过六成，这与中国网民 的性别结构也基本一致。相比电信和联通，移动网民的女性比例更高，达 到36.5%，而电信和联通的女性网民比例皆不足30%。 14
- 15. 图表 5 2010年Q1电信运营商网民性别比例 80后是运营商网民构成主力，占比超过六成。 三大运营商的网民年龄构成比较接近，年轻化特征明显，29岁及以下 的网民比例超过九成。其中20岁-29岁是主流用户群，占比皆超过六成，19 岁及以下则是强大后备力量，占比超过三成。 三大运营商中，中国联通在30-39岁年龄段的网民比例最高，达到5.7%。 图表 6 2010年Q1电信运营商网民年龄比例 15
- 16. (六)电信网民地域分布 广东、江苏和浙江拥有最多的电信网民 广东拥有最多的电信网民，占比达到13.5%，江苏和浙江的网民比例也 分别达到10.9%和7.7%。 第二阵营的省份则包括北京（6.7%）、山东（6.4%）和河南 （6.2%）。 图表 7 2010年Q1电信网民省份分布 (七)电信网民兴趣爱好 电信网民对于手机、电脑软硬件和旅游兴趣度高 娱乐类内容如影视/视频、游戏、娱乐休闲是最多电信网民搜索的内 容。但是与全体网民相比，电信网民对于手机信息表现出强烈的兴趣，另 外，软件程序、电脑硬件和旅游信息也是电信网民高度关注的内容。 16
- 17. 图表 8 2010年Q1电信网民兴趣爱好 17
- 18. 二、电信运营商分析 18
- 19. (一)中国移动 1. 品牌和业务关注度 网上营业厅和飞信最受中国移动网民关注 网上营业厅是全体电信网民最关注的业务，同时也是最受中国移动网 民关注的业务，关注度高达41.6%。 即时通讯是中国网民的基础应用之一，2007年中国移动推出的“飞 信”凭借多终端登录、免费短信发送等优势，快速抢占国内即时通讯市 场。其一季度的关注度也达到26.6%，排名第二。 面向年轻群体的客户品牌“动感地带”排名第三，关注度6.4%。 值得注意的是，中国移动去年力推的互联网业务(139邮箱和139说客)也 跻身前十。 19
- 20. 图表 9 2010年Q1中国移动品牌业务关注排行 2. 网民地域分布 广州和江苏拥有最多的中国移动网民 中国移动网民分布比例最高的省份分别为广东（网民占比12.2%）、江 苏（11.0%）、浙江（7.7%）、北京（6.2%）和河南（5.7%）。 中国移动网民的地域分布与整体电信行业网民比较接近，中国移动在 江苏、浙江和河南三省略具优势。 图表 10 2010年Q1中国移动网民Top20省份分布 20
- 21. 3. 中国移动搜索关键词 中国移动名称词和网上营业厅最受网民关注 中国移动检索量最高的20个搜索关键词合计关注度达到28%，其中有9 个词为移动公司及分公司名称词（图表中用黄色标出），例如中国移动和 江苏移动。另外的关键词皆为中移动旗下业务，包括网上营业厅、飞信和 139邮箱。其中，最受中国移动网民关注的业务“网上营业厅”（图表中用 绿色标出）在排行榜中占据六席。 图表 11 2010年Q1中国移动Top20搜索关键词 (二)中国电信 1. 品牌和产品关注度 中国电信网民最关注电信10000，天翼排名第二 电信旗下客服品牌“10000”（含网上营业厅）是电信最受关注的品 牌，关注度43.5%，而定位互联网时代的移动通信品牌“天翼”则以34.9% 21
- 22. 的关注度紧随其后。两者的合计关注度接近八成。 互联网业务“互联星空”排名第三，关注9.2%。分别针对家庭客户和 企业客户的品牌“我的e家”和“商务领航”分列第四和第五。中国电信和 MSN联合推出的即时通讯产品“天翼live”的关注度也达到了1.9%。 图表 12 2010年Q1中国电信品牌业务关注排行 2. 网民地域分布 中国电信在南方省份更具优势 广东和江苏两省的中国电信网民占比高达16.43%和14.68%，遥遥领先 其他省份。浙江省排名第三，占比达到7.52%。其余省份的网民占比皆不足 6%。 与全体电信网民相比，中国电信网民的优势集中体现在南方省份，如 安徽、江苏、广西、江西等省。另外，在陕西省中国电信网民的分布优势 也非常明显。 22
- 23. 图表 13 2010年Q1中国电信网民Top20省份分布 3. 中国电信搜索关键词 中国电信品牌词和10000检索量最高 中国电信检索量最高的20个搜索关键词中，有十三个词为电信名称词 和客服品牌“10000”（含网上营业厅），合计关注度仅到12.5%。与移动 相比，中国电信的搜索关键词更为分散。 另外，电信旗下的“189邮箱”以0.9%的关注度排名第五，而3G品牌 “天翼”以0.7%的关注度排名第六。 23
- 24. 图表 14 2010年Q1中国电信Top20搜索关键词 (三)中国联通 1. 品牌和业务关注度 客服品牌10010以68%的关注度大幅领先 联通“10010”是联通针对旗下所有客户推出的服务品牌，包括客服热 线和网上营业厅两种形式。百度数据显示，10010是联通旗下最受关注的品 牌，关注度68.1%。 其余品牌和业务的关注度大幅落后，皆不足10%，其中宽带客户端品 牌宽带我世界和彩铃业务联通炫铃分别以7.0%和5.7%名列第二和第三。联 通去年推出3G品牌沃则以5.3%的关注度排名第四。 24
- 25. 图表 15 2010年Q1中国联通品牌业务关注排行 2. 网民地域分布 中国联通在北方区域更具优势 广东、山东、北京和河南拥有最多的中国联通网民，占比分别为 9.39%、9.09%、8.93%和8.28%。 与全体电信网民相比，中国联通网民在北方区域如吉林、山西、内蒙 古、黑龙江具有明显优势。 图表 16 2010年Q1中国联通网民Top20省份分布 25
- 26. 3. 中国联通搜索关键词 中国联通品牌词和10010是重要检索关键词 联通名称词和客服品牌“10010”（含网上营业厅）是检索量最高的关 键词。其中，联通品牌词在排行榜中占据五席，合计关注度达到9.2%。而 10010在排行榜中占据八席，合计关注度达到11.2%。 另外，被联通寄以厚望的3G业务也是网民重要的检索对象，3G品牌 “wo”、联通牵手苹果公司推出的联通iphone也都进入排行榜。 图表 17 2010年Q1中国联通Top20搜索关键词 26
- 27. 三、专题分析——3G 27
- 28. 2009年初，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张 第三代移动通信(3G)牌照，标志着中国的电信产业正式进入3G时代，2009 年也被称为中国的“3G元年”。三大运营商也先后发力，推进网络建设， 积极布局3G市场，分别推出3G品牌“G3”、“天翼”和“沃”，争取潜力 巨大的3G用户。 本专题以3G为研究对象，从搜索指数、相关终端、网民属性等角度进 行分析（3G竞品研究请参见第一部分）。 (一)搜索指数 3G搜索指数呈稳步上升趋势 在2009年上半年，随着3G牌照的发放和三大运营商3G业务的相继商 用，3G的搜索指数也相应上涨，日均搜索指数达到19.9万。1月7日3G电信 牌照的发放、4月中旬移动和电信先后宣布3G商用以及5.17日联通 3 G 商 用 皆拉动搜索指数的大幅提升。在2009年下半年，3G搜索指数相对平稳，并 从11月下旬起逐步走高，日均搜索指数提升至26.4万。进入2010年后，3G 搜索指数继续走高，即使受到春节假期因素影响，搜索指数仍攀升至31.9 万，环比增长21%。 28
- 29. 图表 18 2009年-2010年Q1 3G搜索指数 (二)3G网民关注终端 3G手机是网民检索的主流3G终端 3G手机是3G技术的主要载体，随着3G概念的推广、3G机型的增多、 终端应用的丰富以及资费的逐步下调， 网民对3G手机的关注也水涨船高。 3G手机在一季度的关注度达到79.8%，遥遥领先其他3G终端。 对于众多笔记本电脑用户来说，3G上网卡是实现移动高速上网的“利 器”。3G上网卡相对便宜的购买价格和套餐资费也提升了其普及度，关注 度排名第二，达到17%。 而在09年曾被各运营商寄以厚望的3G上网本关注度仅为3.1%，排名第 三。 29
- 30. 图表 19 2010年Q1网民关注的3G终端 (三)3G网民关注信息 资费和价格仍是阻碍3G普及的关键因素 百度数据显示，网民对于3G服务资费以及3G终端产品价格的关注遥遥 领先其他信息。其中3G服务资费的关注度更高达50%，终端价格的关注度 也达到了14.3%，分列第一和第二。 随着3G概念的宣传普及，众多用户在更新换代手机时开始考虑购买3G 手机。3G手机型号的关注度排名第三，达到12.7%。 已经购买3G终端的用户则大量进行3G应用的查找，各类3G服务网站的 关注也随之上升，达到10%，排名第四。 30
- 31. 图表 20 2010年Q1 3G网民关注信息 (四)3G网民城市分布 北上广深四大城市拥有最多的3G网民 人口稠密且经济发达的地区拥有更多的3G网民，北京、上海、广州和 深圳是其中的佼佼者。仅北京市的3G网民占比就达到9.6%，其余三个城市 的占比也超过了4%。 图表 21 2010年Q1 3G网民Top20分布城市 31
- 32. (五)3G网民属性分析 75%的3G网民为男性 男性是3G网民的主流人群，占比达到74.8%。相对而言，男性对于高 新科技的兴趣度更高，会更多地进行3G信息资讯的查找。 图表 22 2010年Q1 3G网民性别比例 超过六成的3G网民为80后 3G网民的年龄分布与各大运营商的网民年龄分布比较一致，20-29岁 是主力人群段，占比达到63.4%，90后则是重要后备力量，占比32.0%。 图表 23 2010年Q1 3G网民年龄构成 32
- 33. 附录一：Cookie调研方法说明 1.研究原理 搜索引擎能采集用户主动需求的文字表达（即关键词查询）。通过 Cookie跟踪，能把关键词与具体的需求挂上钩。我们假设每一个Cookie代 表一个潜在消费者（在技术上和统计学上是成立的，同时技术后台可屏蔽 掉多个用户使用的Cookie，如网吧Cookie），那么该Cookie在一定时间内的 关键词集合能全面反映他（她）关注的信息。我们对这些信息进行系统编 码、清理和分析，把不同Cookie检索的关键词进行交叉分析，发现网民搜 索的群体行为。 但是，百度不以具体用户的个人信息作为分析对象，一个Cookie只是 收集需求（关键词）的桥梁，它代表的人其实是一个与实际需求相联系的 虚拟人，我们完全不知道他（她）是谁，也没有联系方式，但通过他们的 检索轨迹，我们可以知道他（她）的需求。数据采集好以后，借助统计软 件，对用户进行“群体”判断和分析，整合成报告形式。 2.研究假设 百度假设，关注手机的一部分网民会用百度来搜索信息，他们会根据 自己的兴趣和关注点发出搜索请求，输入关键词。为了保证研究的有效 性，百度假定在以下情况下，Cookie会被认为无效而排除出研究范畴：如 果该用户在30天之内，只搜索过一次手机行业关键词，这样的搜索可能只 是用户一时的兴趣，很难说明该用户在百度的研究阶段还在真正关注手 机。我们最关注的是对某个手机话题有对话检索行为的Cookie。对有歧义 33
- 34. 的关键词，我们会通过前期数据清理和后期交叉分析进行严格筛选，保证 数据质量。 3.分析方法 本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线下 调研相结合的方法，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架 和编码、描述统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独特的Cookie跟踪 等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证 其信度和效度。最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，通过检 索量统计、相关分析、交互分析、回归分析等方法，得出研究结果，并根 据数据结果和相关资料做出相应的判断和预测。 4.调研流程 第一步：确定行业 通过业内调查和深入访谈的形式，了解行业需求，确定调查方向 第二步：行业关键词筛选 对网民搜索该行业的所有关键词进行筛选，去除有歧义的关键词 第三步：样本数据抽取 每月通过定距随机抽样抽取百万级具有搜索行为的网民cookies 第四步：行业特征数据清洗 将行业关键词放到样本库中进行筛选，获取具有行业特征的cookies 步骤五：数据分析 以行业特征数据分析，研究该群体对于某行业的检索及其他行业检索 的行为特征 步骤六：报告编制 依据调研结果，归纳调研结论，按照百度数据研究中心报告规范撰写 行业研究报告 34
- 35. 附录二：法律声明 本报告为百度数据研究中心制作，由百度在线网络（北京）有限公司 （以下简称本公司）享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文 字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华 人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书 面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息 （包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信 息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个 人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。 本报告中相关市场预测主要为本公司研究人员对行业搜索行为的调查 并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了文献 资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、内容分析法、以及搜索 引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行 细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数 据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。本报告发 布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于 调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全 反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料， 本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。 本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图 35
- 36. 标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共 和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的 复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他 权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转 发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事 责任和民事责任的权利。 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何 未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将百度数据研究中 心提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得百度数据研究 中心书面特别授权，并注明出处“百度数据研究中心”。如果正版报告用 户将百度数据研究中心提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时， 仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然 人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。 本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某 种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出 著作权投诉。 本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解 释和更改上述免责事由及条款的权利。 36