1. 01.23
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금융주치의추진본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2014
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
미국 국채(5년)
브라질 국채(5년)
멕시코 국채(5년)
종가(P)
16,373.34
4,243.00
1,844.86
12.84
종가(P)
9,720.11
15,820.96
2,051.75
49,299.66
21,337.67
종가(%)
2.87
1.70
12.89
5.35
등락폭(P)
41.10 ▼
17.24 ▲
1.06 ▲
0.03 ▼
등락폭(P)
10.01 ▼
25.00 ▲
43.44 ▲
757.59 ▲
86.55 ▲
등락폭(%P)
0.04 ▲
0.06 ▲
0.08 ▲
0.00 -
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
0.25 ▼
0.41 ▲
0.06 ▲
0.23 ▼
등락률(%)
0.10 ▼
0.16 ▲
2.16 ▲
1.56 ▲
0.41 ▲
등락률(%)
1.31 ▲
3.34 ▲
0.61 ▲
0.00 -
주요 기업실적 실적발표에 혼조
S&P500
1월 22(수) 뉴욕증시는 IBM 및
코치 등 주요기업들의 부진한 실
적발표에 혼조세를 시현. 다우지
수는 전일에 이어 약세를 이어갔
으나 나스닥지수는 자일링스 등
비메모리업체들의 상승과 애플
등 대형주들의 상승으로 13년래
최고치를 경신. 한편 현재까지 실
적을 발표한 기업들 중 어닝서프
라이즈 비율이 이전 평균인 63%
에 미치지 못한 56%에 그치고
있어 실적발표 기간 중 버블논쟁
이 시장의 상승을 제한하는 모습
0.06
에너지
0.32
경기소비재
0.27
산업재
0.23
유틸리티
0.11
금융
0.10
의료
0.07
IT
-0.01
필수소비재
-0.13
통신
-0.73
소재
-0.92
-1.00
-0.50
0.00
0.50
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
1,970.42
523.07
257.08
257.65
12.90
채권 및 증시자금
등락폭(P)
6.53 ▲
2.08 ▲
0.74 ▲
0.25 ▼
0.07 ▼
등락률(%)
0.33 ▲
0.40 ▲
0.29 ▲
0.10 ▼
0.54 ▼
시장 지표
국고채(3년)
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
2.92
0.01 ▲ 고객예탁금
국고채(10년)
3.68
회사채(3년 AA-)
3.35
회사채(3년 BBB-)
9.05
CD(91일)
2.65
0.01 ▲ 신용융자
0.02 ▲ 선물거래 예수금
0.01 ▲ 위탁자 미수금
0.00 - 주식형 수익증권
지표값(억원) 등락폭(억원)
134,758
197 ▲
43,482
47 ▲
69,217
117 ▲
1,342
286 ▼
843,607
855 ▲
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러
엔/달러
달러/유로
원/헤알
원/페소
지표값
등락폭 시장 지표
지표값($)
96.78
1,067.40 2.10 ▲ WTI($/배럴)
104.12
104.46 0.04 ▲ Dubai($/배럴)
109.62
1.356 0.002 ▲ Brent($/배럴)
450.21 3.52 ▲ DDR3(1Gb,$)
1.51
80.26 0.00 ▲ NAND(16Gb,$)
3.42
상품 시장
등락폭($)
1.79 ▲
0.57 ▲
1.33 ▲
0.00 0.00 -
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
등락률(%) 시장 지표
1,322.00
3.43 ▼ 금(金, $/온스)
280.53
0.77 ▲ 은(銀, $/온스)
561.25
0.18 ▼ 동(구리)($/톤)
426.25
0.29 ▲ 아연($/톤)
1,279.50
0.08 ▼ 니켈($/톤)
지표값($)
1,239.50
19.86
7,327.00
2.075.00
14,645.00
등락률(%)
0.19 ▼
0.05 ▼
0.07 ▼
0.27 ▲
0.55 ▲
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 주간신규실업수당청구건수(전주 326,000 건, 예상 330,000 건)
 중국 1 월 HSBC 제조업 PMI 예상(전월 50.5, 예상 50.5)
 미국, 12 월 기존주택판매(전월 490 만건, 예상 495 만건)
[ 국내외 주요 뉴스 ]
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브라질 나탈시에서 노조원과 사회단체 회원들이 참가한 월드컵 반대 시위가 일어남. 시위대는 정부가 공공 서비스 개선을 등한시한다고 비난
샌디스크의 4분기 순이익과 매출이 크게 증가. 주당 순이익은 1.45달러를 기록하며 1년전 주당 87센트보다 큰폭 증가. 뉴욕증시 마감후 0.61% 상승중
넷플릭스는 4분기 순이익이 4800만달러, 주당 79센트를 기록. 이는 지난해 같은 기간의 800만달러, 주당 13센트에 비해 6배나 급증한 것. 시간외 17% 상승
뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산 원유 3월 인도분 선물가격은 1.76달러, 1.9% 오른 배럴당 96.73달러. 원유수요 증가 전망과 미 북동부의 한파의 영향
금 선물가격은 모건스탠리의 금값 전망 하향 등으로 인해 하락. 모건스탠리는 올해 금 가격 전망치를 당초보다 11.6% 하락한 온스당 1160달러로 제시
가상화 클라우드 솔루션 업체인 VM 웨어가 모바일 보안 업체인 '에어와치'를 15억4천만 달러(1조6천440억원)에 인수
[ 증권사 신규 리포트 ]
 신한금융투자, SK 하이닉스(000660): DRAM 산업 과점 속에 미세화 속도 둔화 및 투자 경쟁 완화가 이어져 안정적 이익창출 가능 <매수 유지>
 IBK 투자증권, 솔브레인(036830): IT 부품의 계절적 비수기, 원재료 평가손실, 삼성전자의 스마트폰 재고 조정으로 지난 4 분기 실적이 기대에 미달할 전망.
목표가 65,000 원에서 58,000 원으로 하향 <매수 유지>

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금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
2013년보다 2014년이 더 좋은 업종과 종목 – .보수적인 추정치를 적용해도 2014년 KOSPI 순이익은 5.8%성장. 전체 순이익의 28.1%
비중이 125.9% 성장 예상. 고성장 그룹이 2014년 이익의 키를 쥐고 있고 이들 업종 중에서 2014년 위너 업종이 나올 것. 2014년
턴어라운드 유망 종목은 성장률과 PBR로 추출했으며, 한국전력, 한화케미칼, 대우건설, 우리금융, GS건설, 한국가스공사 등이 해당.
대우증권
글로벌 M&A의 추세에서 얻는 힌트 – 연초부터 글로벌 M&A 시장이 뜨겁게 달아오르고 있는데, 올해 M&A는 세계적인 추세가 될
가능성이 높다고 보여짐. 최근 글로벌 M&A의 트렌드를 감안할 때 정보통신/미디어, 헬스케어 섹터의 ‘ 융합’ 에 주목하며, 단순히 기업
하나를 인수하는 것이 아니라 새로운 산업으로의 진입이 가능해진다는 측면에서 의미가 클 것으로 보임.
삼성증권
2014년초 글로벌 투자자의 핵심 종목 – 글로벌 투자자들이 주목하고 있는 2가지 투자 테마는 1) 산업내 구조적인 변화를 주도하는
성장주(제약/바이오, 카지노, 모바일), 2) 유럽 경기 회복 수혜주(조선, 자동차)임. 구조적인 성장주와 관련된 국내 종목으로는 NAVER,
파라다이스, 유한양행이며, 유럽 경기 회복 관련주로는 대우조선해양, 현대차, 현대모비스를 추천.
한국투자증권
일본, It’ s only a paper moon – 엔화 약세, 정점을 지났나가 글로벌 매크로 관점에서 현재 가장 뜨거운 논란거리. 엔화 강세가 잠시
나타날 가능성은 있지만, 엔화 가치에 가장 중요한 영향을 미치는 요인은 미국-일본 실질금리차라는 것을 생각한다면, 단기 조정이
있더라도 여전히 엔화는 약세 추세가 이어질 것으로 생각됨. 1분기에 예상되는 엔화강세, 일본증시 조정은 일시적일 것으로 판단.
신한금융증권
춘절은 여행으로 – 춘절 기간을 전후한 KOSPI 수익률은 2005년 이후 평균 2.1% 상승. 과거 트렌드는 춘절 기간 중후장대(시가총액
상위의 대형 제조업체가 포함된 업종) 업종의 수익률이 KOSPI를 아웃퍼폼, 하지만 최근의 중국 경제 패러다임과는 맞지 않음. 따라서
중국에 영향을 주는 업종이 아닌, 중국이 영향을 미치는 업종으로 시선 전화, 춘절 기간 방한하는 여행객들을 상대하는 호텔/레저업에 관심
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준
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