1. Мониторинг НАУМИР о влиянии кризиса на деятельность организаций,
осуществляющих микрофинансовую деятельность в России
за 1 квартал 2011 года
В данном исследовании приняли участие микрофинансовые институты (далее – МФИ)
различной организационно-правовой формы: кредитные потребительские кооперативы,
кредитные потребительские кооперативы граждан, сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы, потребительские общества, региональные и муниципальные
фонды поддержки предпринимательства и другие организации, осуществляющие
микрофинансовую деятельность.
Показатели для микрофинансового сектора рассчитаны как среднее для всех видов
МФИ, принимающих участие в мониторинге, и по всем сберегательным и кредитным
продуктам (микрозаймы малому бизнесу и потребительские микрозаймы, не включая
“займы до зарплаты”).
Макроэкономическая ситуация
Источник: статистика Росстата
В первом квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, по
данным Росстата, ВВП увеличился на 19.20% в текущих ценах и на 3.79% в постоянных ценах
2008 года с исключением сезонного фактора. По сравнению с четвертым кварталом 2010
года ВВП уменьшился на 12.03% в текущих ценах и увеличился на 0.91% в постоянных ценах
2008 года с исключением сезонного фактора
В первом квартале 2011 года оборот розничной торговли на 14.84% больше уровня
аналогичного периода 2010 года, но на 11.50% меньше уровня четвертого квартала 2010
года. Оборот розничной торговли в марте на 15.23% превышает уровень марта прошлого
года.
Банковский сектор
Источник: статистика ЦБ РФ
За первый квартал 2011 года
активы банковского сектора увели
чились на 0.61% (январь -1.77%,
февраль +1.96%, март +0.45%) до
34009.354 млрд. рублей.
Собственные средства (капитал)
кредитных организаций
уменьшились на 2.18% (январь
+0.003%, февраль -3.59%, март
+1.47%) до 4,629.260 млрд. рублей.
В 2010 году за первый квартал
активы и собственный капитал уменьшились на 0.50% и 0.44% соответственно.
Количество действующих кредитных организаций с начала 2011 года сократилось с
1012 до 1006.
Привлеченные средства.
1

2. Объем вкладов физических
лиц за первый квартал текущего
года вырос на 2.04% (январь -0.90%,
февраль +1.96%, март +0.98%) до
10,018.028 млрд. рублей (для
сравнения, в первом квартале 2010
года этот показатель вырос на
4.18%). Их доля в пассивах
банковского сектора увеличилась с
начала текущего года с 20.04% до
29.46% (на 1 января 20.04%, на 1
февраля 29.30%, на 1 марта 29.30%,
на 1 апреля 29.46%).
Объем вкладов организаций
(кроме кредитных организаций) за первый квартал текущего года упал на 0.69% (январь
-9.94%, февраль +2.44%, март +7.65%) до 5,994.012 млрд. рублей (для сравнения, в первом
квартале 2010 года упал на 3.50%). Их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с
начала текущего года с 17.85% до 17.62% (на 1 января 17.85%, на 1 февраля 16.37%, на 1
марта 16.45%, на 1 апреля 17.62%).
Размещенные средства.
Объем кредитов физическим лицам за первый квартал текущего года вырос на 2.64%
(январь -0.12%, февраль +0.56%, март +2.19%) до 4,192.835 млрд. рублей (для сравнения, в
первом квартале 2010 года упал на 1.05%). Их доля в активах банковского сектора
увеличилась с начала текущего года с 12.08% до 12.33% (на 1 января 12.08%, на 1 февраля
12.29%, на 1 марта 12.12%, на 1 апреля 12.33%). Удельный вес кредитов физическим лицам,
выданных в рублях, в общем объеме кредитов физическим лицам за период с начала года
вырос с 91.20% до 92.32% (на 1 января 91.20%, на 1 февраля 91.52%, на 1 марта 91.96%, на 1
апреля 92.32%).
Объем кредитов организациям за первый квартал текущего года вырос на 2.51%
(январь +0.51%, февраль +0.46%, март +1.52%) до 5,994.012 млрд. рублей (для сравнения, в
первом квартале 2010 года упал на 0.86%). Их доля в активах банковского сектора
увеличилась с начала текущего года с 42.98% до 43.79% (на 1 января 42.98%, на 1 февраля
43.98%, на 1 марта 43.33%, на 1 апреля 43.79%). Удельный вес кредитов организациям,
выданных в рублях, в общем объеме кредитов организациям за период с начала года вырос
с 74.15% до 76.16% (на 1 января 74.15%, на 1 февраля 74.34%, на 1 марта 75.53%, на 1 апреля
76.16%).
Уровень просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за первый квартал 2011 года уменьшился с 5.43% до 5.26% (на 1 января
5.43%, на 1 февраля 5.43%, на 1 марта 5.46%, на 1 апреля 5.26%). При этом уровень
просроченной задолженности в рублях уменьшился с 6.09% до 5.81% (на 1 января 6.09%, на
1 февраля 6.08%, на 1 марта 6.06%, на 1 апреля 5.81%), а в иностранной валюте и
драгоценных металлах увеличился с 3.19% до 3.20% (на 1 января 3.19%, на 1 февраля 3.20%,
на 1 марта 3.30%, на 1 апреля 3.20%).
Микрофинансовый сектор
2

3. В первом квартале 2011 года продолжается положительная динамика почти всех
основных финансовых показателей небанковских институтов микрофинансирования (МФИ),
что говорит о завершении пост-кризисного восстановления рынка и формировании тренда
на долгосрочное развитие.
Так, рост среднего значения активного портфеля займов, объема привлеченных
сбережений и объема привлеченных займов/кредитов на один МФИ составил 2.76%, 3.96%
и 12.87%, соответственно, по сравнению с 4 кварталом 2010 года. При этом риск портфеля
свыше 30 дней удается удерживать на допустимом уровне – 6.93%. Рост портфеля займов во
многом происходит благодаря увеличению ресурсной базы – портфеля сбережений и
привлеченных займов/инвестиций. Темпы роста портфеля займов МФИ несколько
превышают темпы роста кредитного портфеля в банковском секторе. При этом наблюдается
ускорение темпов роста объема привлеченных займов/кредитов на один МФИ. Средний
размер годовой процентной ставки по выданным займам составил в первом квартале 2011
года 28.00%, что на 3.39% ниже, чем в четвертом квартале 2010 года.
График 1.
В первом квартале 2011 года продолжается рост среднего значения активного
портфеля займов (Рисунок 1). С начала года рост портфеля на один МФИ составил 2.76%. По
сравнению с первым кварталом 2010 года этот показатель вырос на 19.06%. Для сравнения,
в банковском секторе наблюдается аналогичная ситуация – рост совокупного кредитного
портфеля на 2.54% с начала года и на 17.96% по сравнению с первым кварталом 2010 года.
Темпы роста портфеля займов МФИ превышают темпы роста аналогичного показателя в
банковском секторе.
График 2.
3

4. Показатель портфеля в риске больше 30 дней (График 2) в первом квартале остается
практически на прежнем уровне, – 6.93%, но наблюдается некоторое его повышение по
сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2010 года. Для сравнения, в банковском
секторе уровень просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за первый квартал 2011 года уменьшился с 5.43% до 5.26%.
График 3.
В первом квартале продолжается положительная динамика среднего количества
активных заемщиков на один МФИ (График 3). С начала года рост количества активных
заемщиков на одно МФИ составил 0.98%. По сравнению с первым кварталом 2010 года этот
показатель вырос на 4.30%.
4

5. График 4.
В первом квартале 2010 года также продолжается рост портфеля сбережений (График
4). С начала года рост привлеченных сбережений на один МФИ составил 3.96%. По
сравнению с первым кварталом 2010 года этот показатель вырос на 13.55%. Для сравнения,
в банковском секторе наблюдается аналогичная ситуация – рост совокупного портфеля
депозитов на 1.00% с начала года и на 22.48% по сравнению с первым кварталом 2010 года.
График 5.
В
первом квартале 2011 года наблюдается положительная динамика с убыстрением темпов
роста объема привлеченных займов/кредитов (График 5). С начала года рост этого
5

6. показателя на один МФИ составил 12.87%. По сравнению с первым кварталом 2010 года
этот показатель вырос на 25.82%.
График 6.
В первом квартале средневзвешенная годовая ставка по выданным займам снизилась
с начала года с 31.39% до 28.00% (График 6). Ставка по привлеченным займам/кредитам
прекратила понижательную тенденцию и увеличилась с 12.42% до 13.29%, а ставка по
сбережениям также увеличилась, но не на много, с 18.02 до 18.15%.
6