Download to read offline
Uploaded byTania Nurmukhametova
Обзор рынка депозитов физических лиц март 2015
В документе представлен обзор макроэкономической ситуации и рынка депозитов в Украине за март 2015 года, где отмечается ухудшение потребительских настроений и значительное падение валового внутреннего продукта. Инфляция в стране достигла рекордных уровней, а девальвация гривны составила 76% за два месяца. Банковский сектор продолжает сталкиваться с оттоком депозитов, увеличением проблемной задолженности и общими убытками.
Обзор рынка депозитов физических лиц март 2015
- 1. Обзор рынка депозитов физическихлиц Март - 2015
- 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ВВП иИНФЛЯЦИЯ В феврале произошло дальнейшее усиление инфляционного давления. Рост потребительских цен (ИПЦ) ускорился до 5.3% (5.1% за вычетом сезонного фактора). В годовом измерении потребительская инфляция ускорилась до 34.5%, что является максимальным уровнем с 1997 года. Индекс цен производителей (ИПЦ) в феврале вырос на 4.8%,в годовом измерении рост ускорился до 41%. Усилилось влияние высоких инфляционных ожиданий, в частности, продавцы продукции закладывали в свои цены прогнозируемое повышение себестоимости или закупочных цен на следующую партию товаров и услуг. Падение ВВП Украины в целом за 2014 г. составило 6,8%. По уточненным данным падение ВВП в IV квартале 2014 г. ускорилось до 14.8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Источник: оценка Госстата. В 2015 г. ожидается три сценария развития макроситуации: падение ВВП на 5,5%, 8,6% и 11,9% при инфляции 26,7%, 38,1% и 42,8% (декабрь к декабрю) соответственно. Источник: прогноз Кабмина, февраль 2015 г. -1.2% -1.3% -1.2% 3.3% -1.2% -4.5% -5.4% -14.8% І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал Квартальная динамика реального ВВП в 2013 и 2014 гг, % 2013 2014
- 3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ Индексдевальвационных ожиданий вырос до самого высокого за все время замеров уровня в 161 п. Также усилились опасения украинцев относительно возможной безработицы - индекс вырос на 4,8 п. до значения 157,2. Индекс инфляционных ожиданий вырос 1,5 п. до значения 187,7. В наибольшей степени в феврале ухудшились потребительские настроения у граждан со средним и, особенно, с высоким доходом. При этом у граждан с доходом ниже среднего и старше 60 лет ожидания немного выросли. Замер потребительских настроений в феврале пришелся на период наибольшей эскалации на Донбассе и либерализации валютного рынка, которая сопровождалась стремительной девальвацией гривны. В марте есть основания ожидать стабилизации или роста потребительских настроений. Индекс потребительских настроений (ИПН) после снижения в феврале на 4,8 п. до значения 41,1 вплотную приблизился к минимальному уровню,зафиксированному в январе 2009 года. На фоне обострения ситуация на Донбассе и дестабилизации валютного рынка наиболее существенно – на 5-7 п. – снизились индексы ожидаемых изменений личного материального положения и ожидаемого развития экономики страны в ближайший год. Хотя долгосрочные экономические ожидания по- прежнему существенно опережают краткосрочные (60,1 против 28), наблюдается их существенное снижение в течение двух последних месяцев.
- 4. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ Экономическиенормативы: банковский сектор в условиях затяжного кризиса консолидируется, большинство ключевых экономических нормативов – капитализации, ликвидности и кредитных рисков – находятся в допустимых пределах. 01.01.14 01.01.15 01.02.15 01.03.15 Н1 Регулятивный капитал (млн грн) 204 975.9 188 948.9 166 875.5 117 654.4 Н2 Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала не менее 10% 18.26 15.6 13.81 7.37 Н4 Норматив мгновенной ликвидности не менее 20% 56.99 57.13 56.01 57.94 Н5 Норматив текущей ликвидности не менее 40% 80.86 79.91 84.17 79.45 Н6 Норматив краткосрочной ликвидности не менее 60% 89.11 86.14 85.84 80.85 Н7 Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента не более 25% 22.33 22.01 22.16 23.73 Н8 Норматив крупных кредитних рисков не более 8-кратного размера регулятивного капитала 172.05 250.04 313.13 755.47 Н9 Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств одному инсайдеру не более 5% 0.36 0.13 0.15 0.12 Н10 Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств инсайдерам не более 30% 1.63 1.37 1.19 2.48 Н11 Норматив инвестирования в ценные бумаги отдельно на каждую организацию не более 15% 0.04 0.01 0.01 0.01 Н12 Норматив общей суммы инвестирования не более 60% 3.15 2.97 2.68 2.18 улучшение ухудшение хуже предельно допустимого значения Норматив Предельное значение Значения экономических нормативов по банковской системе Украины По состоянию на
- 5. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ Банковскийнадзор: с начала года количество действующих банков на рынке сократилось со 163 до 155. По состоянию на 15.03.2015 г. 48 банков находятся под управлением временных администраций, 36 банков - ликвидируются. Законодательство. Действие ряда ограничений валютного рынка продлено до 03.06.2015 г. , в частности: • покупка наличной валюты физлицами – не более чем на 3 тысяч гривен в сутки; • перевод за рубеж физлицами без подтверждающих документов - не более 15 тысяч гривен в сутки, 150 тыс. грн. в месяц; • выдача валюты со счетов – не более эквивалента 15 тысяч гривен в сутки. Валютный рынок: девальвация гривны за 2 месяца 2015 года составила 76%. Ключевые факторы: дефицит наличной валюты, административные ограничения на распоряжение валютными средствами, обострение девальвационных ожиданий, усиление спекулятивного спроса на валюту активизация теневого рынка. Депозиты: после рекордного сокращения розничного депозитного портфеля в 2014 г. на 58,2 млрд (-23% портфеля) в гривне, $9,3 млрд. (-60% портфеля в иностранной валюте в долларовом эквиваленте) в 2015 году отток депозитов продолжился и за 2 месяца достиг 11,8 млрд. (-6%) в гривне и $ 1,2 млрд. (-8,7%) в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте). Кредиты: значительно ухудшились платежная дисциплина и качество кредитного портфеля. По данным НБУ, объем проблемной кредитной задолженности на 01.02. 2014 г. составил 146 млрд грн (14,6% портфеля). Финансовый результат: убытки банковског о сектора за январь 2015 г. составили 8,5 млрд грн. Справочно: по итогам 2014 г. банковский сектор показал убыток 22,4 млрд грн (без учета проблемных банков – 8,4 млрд грн.). январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль курc,грн/$* 799.3 998.63 1095 1140.15 1177.5 1182.3 1209.72 1360.58 1294.91 1295.07 1496.93 1576.86 1615.78 2776.31 девальвация за месяц, % 24.9% 9.7% 4.1% 3.3% 0.4% 2.3% 12.5% 7.0% 0.0% 15.6% 5.3% 97.3% 2.5% 71.8% 76.1% *-значение на конец месяца Динамика официального курса гривны к доллару США в 2014-2015 гг. девальвация за год, % 2014 девальвация с начала года % 2015 дата
- 6. РОЗНИЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 17.10 19.0119.30 19.65 19.81 20.38 6.64 8.04 8.21 8.44 8.46 8.91 5.35 6.59 6.84 7.00 7.08 7.71 янв2014 апр2014 июл2014 окт2014 янв2015 фев2015 Динамикаукраинскогоиндексаставок по депозитам физических лиц ТОП-20 банков* (на срок 6 месяцев, % годовых) гривна доллар США евро 18.2 20.4 19.7 19.4 20.1 19.8 7.7 8.7 8.7 8.7 8.8 8.4 янв2014 апр2014 июл2014 окт2014 янв2015 фев2015 Стоимость срочных депозитов физических лиц*, % годовых гривна иностранная валюта * среднее значение за месяц. В феврале в целом по банковской системе средняя стоимость срочных депозитов снизилась: на 0,3 п.п. ̶ в гривнах, на 0,4 п.п. ̶ в иностранной валюте. ТОП-20 банков розничного рынка, которые столкнулись с наибольшим оттоком депозитов, вынуждены привлекать ресурсы по более высокой стоимости, чем среднерыночная. В результате в феврале индекс UIRD вырос в среднем на 0,5 п.п. по всем валютам. Большинство акционных депозитных предложений крупных банков в текущей ситуации ориентированы на наиболее востребованные у вкладчиков сроки размещения депозитов – 3 и 6 месяцев. В дальнейшем, при условии стабилизации ситуации на рынке, банки планирует повышать устойчивость ресурсной базы, снижая общую стоимость привлечения ресурсов и пересматривая ставки в пользу долгосрочных вкладов на 12 и 18 месяцев.
- 7. СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК КРУПНЕЙШИХРОЗНИЧНЫХ БАНКОВ В ГРИВНЕ украинский банк госбанк российский банк западный банк 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. ПриватБанк* 22% 24% 24% 25% ПУМБ 19.5% 24% 24% 24% Ощадбанк 17.75% 20.5% 18% 19% Укрэксимбанк 16% 16.5% 20.1% 19% Сбербанк России 20.5% 21.5% 18.25% 19% Альфа Банк 20% 24% 23% 23% РБ Аваль 8.25% 11.75% 12.25% 12.25% Укрсоцбанк 8% 19.5% 19.5% 15% * 2% - на бонусный счет Ставки по классическому срочному депозиту в UAH Cрок депозита Банк 0% 5% 10% 15% 20% 25% ПриватБанк* ПУМБ Ощадбанк Укрэксимбанк СбербанкРоссии АльфаБанк РБАваль Укрсоцбанк Ставки по классическому срочному депозиту в UAH 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
- 8. СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК КРУПНЕЙШИХРОЗНИЧНЫХ БАНКОВ В ДОЛЛАРАХ США украинский банк госбанк российский банк западный банк 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. ПриватБанк* 10% 11% 12% 13% ПУМБ 8.3% 10.2% 10.2% 10.2% Ощадбанк 7.5% 9% 8% 8% Укрэксимбанк 6% 6.5% 9.6% 8.4% Сбербанк России 5.5% 8% 8.25% 8.5% Альфа Банк 8.5% 10.5% 11% 11% Райффайзен Банк Аваль 1.5% 2% 2.5% 3.5% Укрсоцбанк 6.5% 9% 7.25% 7.75% * 1% на бонусный счет Ставки по классическому срочному депозиту в USD Cрок депозита Банк 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% ПриватБанк* ПУМБ Ощадбанк Укрэксимбанк СбербанкРоссии АльфаБанк РайффайзенБанк Аваль Укрсоцбанк Ставки по классическому срочному депозиту в USD 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
- 9. СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК КРУПНЕЙШИХРОЗНИЧНЫХ БАНКОВ В ЕВРО украинский банк госбанк российский банк западный банк 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. ПриватБанк* 10% 11% 12% 13% ПУМБ 7.6% 9.5% 9.5% 9.4% Ощадбанк 5% 6.5% 6.5% 6.75% Укрэксимбанк 5% 5.5% 6.6% 7.4% Сбербанк России 5% 7.5% 7.75% 8% Альфа Банк 7.50% 9.5% 10% 10% Райффайзен Банк Аваль 0.5% 1% 2% Укрсоцбанк 0.5% 8% 4.9% 5.5% * 1% на бонусный счет Ставки по классическому срочному депозиту в EUR Срок депозита Банк 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% ПриватБанк* ПУМБ Ощадбанк Укрэксимбанк СбербанкРоссии АльфаБанк РайффайзенБанк Аваль Укрсоцбанк Ставки по классическому срочному депозиту в EUR 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.